Audiência Pública Senado Federal...Gera 2,275 milhões de empregos diretos no país (sendo 175.000...

Audiência Pública Senado Federal Outubro-2011

Os Riscos da Indústria da Mineração e o Ambiente de Negócio

Geografia Mineral no Mundo

ouro cobre ferro níquel chumbo zinco Gemas diamante outros

PIB > US$ 900 bilhões

Pop > 140 milhões

Área > 3 milhões km²

Bangladesh

Nigéria

Paquistão

Austrália

Canadá

Rússia

EUA

BRASIL

China

Índia

Japão

México

Espanha

Alemanha Reino

Unido Itália

França

Coréia do Sul

Fonte: Banco Mundial (2010)

Indonésia

Brasil no Mundo

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Flag_of_Bangladesh.svg

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Flag_of_Nigeria.png

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Flag_of_Pakistan.svg

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Flag_of_Australia.svg

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Flag_of_Canada.svg

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Flag_of_Russia.svg

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Flag_of_the_United_States.svg

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Flag_of_Brazil.svg

http://www.fmprc.gov.cn/ce/cgrj/pot/zgabc/gk/W020040617538233597027.jpg

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Flag_of_India.svg

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Flag_of_Japan.svg

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Flag_of_Mexico.svg

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Flag_of_Spain.svg

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Flag_of_Germany.svg

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Flag_of_the_United_Kingdom.svg

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Flag_of_Italy.svg

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Flag_of_France.svg

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Flag_of_South_Korea.svg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Flag_of_Indonesia.svg

Exemplos de Efeitos Multiplicadores para trás do Projeto de

Mineração na Economia da Região em que se Localiza

PROJETO DE MINERAÇÃO

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

INSUMOS COMBUSTÍVEIS

E PNEUS LOGÍSTICA

E TRANSPORTE EFEITOS DIRETOS

PARA TRÁS

INSUMOS

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

SEGURANÇA, ETC.

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

EFEITOS INDIRETOS PARA TRÁS

Fonte: Forum PH Consultoria / IBRAM

Exemplos de Efeitos Multiplicadores para frente do Projeto

de Mineração na Economia da Região em que se Localiza

PROJETO DE MINERAÇÃO

Ex: Minério de Ferro

PRODUTOS LAMINADOS

DE FERRO

PRODUTOS FUNDIDOS DE FERRO

METALURGIA DEPRODUTOS

FERROSOS

EFEITOS DIRETOS PARA FRENTE

EFEITOS INDIRETOS PARA FRENTE

PEÇAS MECÂNICAS PARA MÁQUINAS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

INDUSTRIAIS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

AGRÍCOLAS

Fonte: Forum PH Consultoria / IBRAM

Produção de Minerais: Posição mundial do Brasil

Exportador

Global Player Exportador Auto-suficiente Importador/

produtor Dependência

Externa

Níquel

Magnésio

Caulim

Estanho

Vermiculita

Cromo

Ouro

Calcário

Diamante Ind.

Titânio

Cobre

Tungstênio

Talco

Fosfato

Diatomito

Zinco

Niobio(1º)

Minério de

Ferro (2º)

Manganês (2º)

Tantalita (2º)

Grafite (3º)

Bauxita (2º) Rochas

Ornamentais (4°)

Carvão

Metalúrgico

Potássio

Enxofre

Terras raras

ESTRATÉGICOS Fonte: SAE-PR / IBRAM

A importância da Mineração na Geração de Empregos

Extrativa Mineral

Primeira Transformação

Total Geração de Emprego

EFEITO

MULTIPLICADOR

1:13 Fonte MME

Gera 2,275 milhões de empregos diretos no país (sendo 175.000 da

indústria de extração mineral) Dados 2010

21,8 Bi Total Exportado US$ 35.360 x 106

Valores em US$ x 106

$ 28.912 $ 1.786

$ 1.557

$ 1.238

$ 460

$ 357

$ 275

$ 270

$ 268

$ 219

$ 12

$ 8

Fonte: MDIC / Aliceweb 2010

21,8 Bi

$ 2.204

Valores em US$ x 106

$ 3.575

$ 952

$ 488

$ 246

$ 135

$ 157

Total Importado US$ 7.756 x 106 Fonte: MDIC / Aliceweb 2010

Minérios Produção 2010 (1.000 ton) (A)

Acréscimo até 2015 (1.000 ton) (B)

Produção prevista em 2015

(C) = (A+B)

Variação x vezes (C/A)

Ferro 372.000 399.500 771.500 2,1 Níquel 74 118 192 2,6

Alumina 8.900 10.000 18.900 2,1 Bauxita 31.700 13.000 44.700 1,4 Cobre 213 449 662 3,1 Ouro 0,058 0,033 0,091 1,5

Fosfato 6.300 5.300 11.600 1,8 Zinco 288 50 338 1,2

Agregados 516.000 156.770 672.770 1,3 Nióbio 80 40 120 1,5

2011 a 2015 =

US$ 68,5

bilhões

Esses

investimentos

estão espalhados

por quase todo o

país. Os principais

Estados

mineradores

continuam sendo

Minas Gerais, que

receberá 36%

deste total, seguido

do Pará, com 35%.

Estudo IBRAM e Ernst & Young

Análise comparativa das principais tributos e contribuições incidentes sobre as atividades das empresas de mineração no mundo:

A Alta Carga Tributária no Brasil e no Setor Mineral

Análise comparativa da carga tributária

Brasil: 42% - 1º no ranking

Merc. Int./Exportação: 100% / 0%

Faturamento Simulado: USD 100 mi

Fonte: Ernst & Young / IBRAM





Faturamento Simulado: USD 500 mi

OBS: Considerando o benefício Fiscal de

isenção do PIS e COFINS para fosfato

utilizado em adubos e fertilizantes – Lei Nº

10.925/2004.






Faturamento Simulado: USD 1 bi




Colocação do Brasil

1º Lugar

Cobre - 26,92% Potássio - 41,60% Níquel - 31,49% Rochas Ornamentais - 30,95% Zinco - 40,10%

2º Lugar

Bauxita - 35,14%

Carvão Mineral - 40,10%

Caulim - 15,35%

Manganês - 24,11%

Ouro - 17,89%

Fosfato - 30,8%

3º Lugar

Ferro - 19,70%


405,1 462,5

537,4

853,9

736,8

1078,2 1080,2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Evolução arrecadação CFEM em milhões R$

Histórico de Arrecadação de CFEM 2005-2011

Fonte: DNPM

Até set/2011

Estimativa Dez/2011

1300

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 2010

Exemplos de municípios mineradores e seus respectivos IDH em

comparação ao IDH do estado

Município – UF Mineral IDH Estado IDH Município

Itabira – MG Ferro 0,766 0,798

Araxá – MG Nióbio 0,766 0,799

Nova Lima – MG Ouro 0,766 0,821

Catalão – GO Fosfato 0,773 0,818

Cachoeiro de Itapemirim – ES

Rochas Ornamentais

0,767 0,770

Parauapebas – PA Ferro 0,720 0,740

Oriximiná – PA Bauxita 0,720 0,769

Presidente Figueiredo – AM

Casiterita 0,713 0,742

Fonte: PNUD/ONU

IDH Brasil 0,699

73º posição mundial

e 9º na Am. Latina

IDH América Latina

0,704

IDH Chile 0,783

1º Am. Latina

IDH Argentina 0,775

2º Am. Latina

Comparação do Setor de Mineração com Petróleo e Gás

PONTOS DIVERGENTES

• Infraestrutura de petróleo (gasodutos e refinarias) não é compartilhada

para uso público, diferente na mineração em que a logística de ferrovias e

portos é compartilhada para cargas de terceiros e passageiros;

• Petróleo e gás natural são produtos semelhantes (hidrocarbonetos), ao

passo que na mineração brasileira temos 55 substâncias minerais,

segundo o DNPM;

• O conhecimento geológico na mineração é menor do que nos hidro-

carbonetos. A geofísica no petróleo gera parâmetros mais robustos, ao

contrário da mineração em que há elevado grau de incerteza. Basta

observar que no Brasil apenas 18% do território está mapeado na escala

1:100.000 Outros países de forte atuação na mineração (Canadá ou

Austrália) esse índice é de quase 100%;

PONTOS DIVERGENTES

• Exaustão das reservas de hidrocarbonetos é de curto prazo, enquanto as

da mineração são de longo prazo;

• Preço do petróleo e gás é carteirizado, enquanto dos minerais são

commodities precificadas pelo mercado internacional;

• Destino dos produtos de petróleo e gás é o mercado doméstico, enquanto

na mineração majoritariamente é o mercado internacional;

•A carga tributária do setor mineral é menor que a do setor de petróleo e

gás, situação que se inverte quando da incorporação do ativo fixo;


• O licenciamento ambiental do setor de petróleo possui legislação própria,

ao passo que a mineração não. As licenças ambientais na mineração são

de ordem muito mais complexas do que as do setor de petróleo, que na

maioria das vezes tem os campos de produção em alto mar (offshore). A

mineração tem um alto custo ambiental para recuperação de área de

minas, diferente da produção de petróleo e gás;

• A arrecadação tributária de petróleo e gás natural inclui a substituição

tributária até o consumidor final. Já para o setor mineral ela é acumulativa,

uma vez que ocorre em cada etapa da cadeia: siderurgia, metalurgia, setor

automotivo, linha branca, etc;

• Inexistência de políticas, incentivos e desonerações fiscais relacionadas

às atividades de mineração, enquanto o setor de petróleo e gás dispõe do

REPETRO, REPEX e REPENEC.

PONTOS DIVERGENTES


http://www.ibram.org.br

http://www.ibram.org.br/



1500

1300

1400

1500

1700

2300

2700 2500

1400

1900 2120

2131

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Alumínio U$/ton métrica

Preços de Outubro/11

1900

1500

1800 1900

3000

4200

6000

7200

3800

6200

7190

6860

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cobre U$/ton métrica

Preço dos Minérios

↑ 52,21%

↑ 80,53%

1000

800

800

900

1100

1600

3600

2600

1300

1700

1970 1830

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

6000

5000

6500

10000

14000

13500

34000

26000

10000

17000

20560

18420

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Zinco U$/ton métrica


Níquel U$/ton métrica


↑ 40,77%

↑ 84,20%

28

29

29

31

37

64

76 83

137

80

105

120

180

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

272

277

342

417

438

513

635 836

865

1104 1178

1648

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ouro U$/onça troy


Minério de Ferro U$/ton


↑ 90,52%

↑ 111,25%

Valores em US$ /FOB

Aumento da Participação da Mineração na Balança Comercial

Substância Mineral Valor em 2010 Valor em 2011* ∆ %2011/2010

Exp. Minério de Ferro 28.911.882.009 40.900.669.169 ↑ 41%

Exp. Ferronióbio 1.556.668.696 1.897.765.659 ↑ 22%

Exp. Cobre 1.237.741.289 1.433.832.239 ↑ 16%

Exp. Ouro 1.786.056.585 2.197.743.851 ↑ 16%

Imp. Carvão Mineral 3.574.798.036 5.430.895.515 ↑ 51%

Imp. Potássio 2.203.918.680 3.434.006.980 ↑ 55%

Imp. Fosfato 134.702.240 201.705.645 ↑ 50%

*Principais produtos da balança comercial mineral; Valores anualizados em 2011

Fonte: MDIC/ Aliceweb


PONTOS COMUNS

• Recursos de propriedade da União que geram riquezas para a

sociedade brasileira;

• Recursos naturais finitos;

• Produtos finais utilizados no dia-a-dia da população (ex. lápis,

pasta de dente, relógio, gasolina, etc)

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