Auditorias Farmacêuticas

Auditorias Farmacêuticas

Um guia prático para entendermos esse horizonte de uma vez por todas.

Luciano Fidelis - Consultor Estratégico de Business Intelligence

O que é Auditorias de Mercado ?

Close up Audit Phama PMB (IMS) DDD e MDTR INTE CAGEDIM


Receituário = Close UpPreferência prescritiva = Audit PharmaVenda = PMB (IMS)Demanda = DDD e MDTRDiagnóstico = INTE

Auditorias de Mercado


Empresa Close Up

Histórico

Close Up : 60 mesesAudit Pharma: 15 meses

Periodicidade: Mensal (ambas as auditorias)

Publicações

Close Up (Receituário)

Audit Pharma (Prefer. Prescritiva)

Auditorias de Mercado


Análise das Auditorias

Pharma


Audita o receituário do médico, ou seja, os produtos que ele prescreve. Como as informações são obtidas ?

Nas Farmácias e Redes que fazem parte do painel da Close Up aproximadamente 2.152 PDV’s

Através de microfilmagem captura eletrônica das informações contidas na receita,

- Microfilmagem: +- 296 PDV’s - Captura eletrônica: +- 1.856 PDV’s

Receituário – CLOSE UP


Os dados não são projetados. O livro reporta exatamente o que foi captado na amostra.

A amostra é coletada em +- em 119 Regiões do país, cobrindo 180 diferentes cidades.

O critério de seleção considera:

Popu

lação

Farm

ácias

Méd

icos

Unida

des v

endid

as

Rece

itas &

Pres

criçõ

es

Repre

senta

ntes



Como é a seleção das Farmácias:

Não pode estar em local que vicie a amostra

Distribuídas em áreas centrais, suburbanas e periféricas

Grande e média (de redes ou independente)

Prescrições (mínimo de 700 Rxs mensais) e

70% a 80% de diferentes médicos

Captação do que foi prescrito e não o que foi

adquirido



Captação Total de Prescrições (Px’s)

Microfilmagem850.000 (mensais)

Captura Eletrônica2.450.000 (mensais)

Médicos Diferentes : 277.000



Rua Tupi, 348 - Cep 01234-100São Paulo - SP Tel. 63-1222

Lembril 1 comp. c/12hs.

durante 7 dias

Bactrix1cpr.x 6 hs.

07/10/04END. DO MÉDICO LOCAL ORIGEM CIDADE

FORMA DEAPRESENTAÇÃO

DURAÇÃO DO TRATAMENTO

PRODUTO/LAB./CT ESPECIALIDADE

NOME

CRM

CONCOMITÂNCIA

EMBALAGEM

DATA DEEMISSÃO

POSOLOGIA

amp x 12

R.Itapeva 1000

Receita / Prescrição


SÃO PAULO

Barueri Carapicuíba Cotia Diadema Ferraz de Vasconcelos Guarulhos Itapevi Itaquaquecetuba Mauá Mogi das Cruzes Osasco Poá Ribeirão Pires Santo André São Bernardo do Campo São Caetano do Sul São Paulo Suzano Taboão da Serra

GRANDE SÃO PAULO

Guarujá Vicente de Carvalho

GRANDE GUARUJÁ

Santos Cubatão

GRANDE SANTOS

SÃO VICENTE

Campinas Hortolândia

GRANDE CAMPINAS

PRAIA GRANDE

ARARAS

Bragança Paulista Atibaia

GRANDE BRAGANÇA PTA

Salto Indaiatuba

GRANDE ITU

JACAREÍJUNDIAÍLIMEIRA

Moji Mirim Mogi Guaçu

GRANDE MOJI MIRIM

PINDAMONHANGABAPIRACICABAGRANDE AMERICANA Americana Santa Bárbara D’OesteSÃO JOSÉ DOS CAMPOSTAUBATÉ

Sorocaba Votorantin

GRANDE SOROCABA

ARAÇATUBA

ARARAQUARABARRETOSBAURU

BEBEDOURO

GRANDE BOTUCATU

CATANDUVAFRANCA

GRANDE ITAPETININGA

JAÚLARANJAL PAULISTAMARÍLIAPRESIDENTE PRUDENTERIBEIRÃO PRETORIO CLAROSÃO CARLOSSÃO JOSÉ DO RIO PRETOOURINHOS

Itapetininga Tatuí

119 Regiões e 180 Cidades


RIO DE JANEIRO

Niterói Rio de Janeiro São Gonçalo

GRANDE RIO DE JANEIRO

Belford Roxo Duque de Caxias Nilópolis Nova Iguaçu São João de Meriti

BAIXADA FLUMINENSE

MACAÉ

CACHOEIRO DE ITAP.

CAMPOS DIVINÓPOLIS

ITAJUBÁ

Governador Valadares Teófilo Otoni

GRANDE G. VALADARES

JUIZ DE FORA

MONTES CLAROS

GRANDE LAVRAS Lavras Formiga

PASSOSPATOS DE MINASPOÇOS DE CALDAS

VARGINHA

GRANDE UBERLÂNDIA Uberlândia Araguari

GUAXUPÉ

Petrópolis Teresópolis

GRANDE PETRÓPOLIS

Volta Redonda Barra Mansa

GRANDE VOLTA REDONDA

MARICÁ

REGIÃO DOS LAGOSNOVA FRIBURGO

ESPÍRITO SANTO

Vitória Cariacica Serra Vila Velha

GRANDE VITÓRIA

MINAS GERAIS

Belo Horizonte Betim Contagem

GRANDE B. HORIZONTE POUSO ALEGREUBÁUBERABA



PARANÁ

Curitiba São José dos Pinhais

GRANDE CURITIBA

ARAUCÁRIA

LONDRINA

BLUMENAU

FOZ DO IGUAÇU

Jaraguá do Sul São Bento do Sul

GDE. JARAGUÁ DO SUL

CASCAVEL

PONTA GROSSA

MARINGÁ

PATO BRANCOPARANAGUÁ

SANTA CATARINA

Florianópolis São José

GRANDE FLORIANÓPOLIS

UNIÃO DA VITÓRIA

Itajaí Balneário de Camboriú

GRANDE ITAJAÍ

LAGES

CHAPECÓ

JOINVILLECRICIÚMA

CAXIAS DO SUL

R. GRANDE DO SUL

Porto Alegre Canoas

GRANDE PORTO ALEGRE

Novo Hamburgo Sapiranga

GRANDE N. HAMBURGO

PASSO FUNDO

SANTA MARIARIO GRANDEPELOTAS

GRAMADO

SÃO LEOPOLDO

VENÂNCIO AIRESURUGUAIANA

SANTA ROSA



GOIÁS

SERGIPE

BAHIA

Salvador Lauro de Freitas

GRANDE SALVADOR

FEIRA DE SANTANA

ARACAJU

MOSSORÓ

R. G. DO NORTENATAL

AMAZONASMANAUS

GOIÂNIA

JATAÍANÁPOLIS

PERNAMBUCO

Recife Olinda Paulista Jaboatão dos Guararapes

GRANDE RECIFE

CARUARU

ALAGOASMACEIÓ

PARAÍBA

João Pessoa Bayeux

GRANDE JOÃO PESSOA

CAMPINA GRANDE

CEARÁ

Fortaleza Maracanaú Caucáia

GRANDE FORTALEZA

SOBRAL

Juazeiro do Norte Crato

GDE JUAZEIRO DO NORTE

IMPERATRIZ

MARANHÃOSÃO LUÍS

PIAUÍTERESINA

PARÁ

Belém Ananindeua

GRANDE BELÉM

RONDÔNIAPORTO VELHO

DISTRITO FEDERAL

Brasília Taguatinga Guará

GRANDE BRASÍLIA

MATO GROSSOCUIABÁ

M. GROSSO DO SULCAMPO GRANDE




Pharma


Close Up

Tendência

Produto

Visão macro Audit Pharma

Preferênciaprescritiva

Médico

Visão micro

Tipo de Análise


Bai

xo

Baixo

Alto

AltoEsforço de

Segmentação

Impa

cto

Mercado de

massa

Mercado Segmentad

o

Micro mercados

Cliente Individual

Fonte: ZS

Esforço de Segmentação


Universo

SegmentaçãoTargeting

Segmentação dos Médicos


1

2

4

3

5

Categoria 1 = 20%

Categoria 2 = 20%

Categoria 3 = 20%

Categoria 4 = 20%

Categoria 5 = 20%

Categorização dos Médicos


Categoria 1 = 1.959 médicos (2,5%) = 41,7 Px per-capitaCategoria 2 = 4.428 médicos (5,6%) = 18,9 Px per-capitaCategoria 3 = 8.603 médicos (10,9%) = 9,5 Px per-capitaCategoria 4 = 17.500 médicos (22,1%) = 4,5 Px per-capitaCategoria 5 = 46.572 médicos (58,8%) = 1,5 Px per-capita

Exemplo: Mercado Antiinflamatórios

Categorização dos Médicos


no iPAQ:

GeralMenuAdministraçãoPesquisa Audit

Médico aMédico

MenuPainelSeleção de médicoAudit

no “Caderno Eletrônico” (enviado pela Produtividade):

Exemplo Caderno

Eletrônico

Acesso as informações


Diário , Mensal (PMB, DDD e MDTR)Trimestral (INTE)

HistóricoPMB / DDD: 60 meses

MDTR: 3 meses

INTE: 24 meses

Periodicidade:

Publicações

PMB (Vendas)

DDD e MDTR (Demanda)

INTE (Diagnóstico)

Empresa IMS


DDD / MDTR



É a menor unidade geográfica de demanda

disponível É formado por um ou mais intervalos de CEP’s

Não é possível “quebrar” os dados de um brick

O Brasil é dividido em 10.703 bricks

O laboratório faz a montagem dos Setores,

Distritos e Regionais através da soma de bricks

Conceito de “BRICK”


Comparativos DDD´s


Diferença entre DDD e MDTR


O IMS consolida as vendas dos 375 informantes do painel

Laboratório

375DistribuidoresAtacadistasRedes Farm.Deliveries

Farmácias

Essas informações, consolidadas, representam 95% do Mercado Farmacêutico Brasileiro

Captação da Informações


Distribuição dos Bricks


“Internet Report”

iPAQ:MenuAdministraçãoDDD

Portal:Aplicações CorporativasAuditoriasDDD

www.iache.ind.br

Acesso às Informações


Indicadoresde

Performance


Indicadores de Performance

Indicadores Importantes na visitação médica:

Cobertura de visitação (F1) e de revisita (F2)

Rotatividade dos médicos do cadastro

Assertividade no Planejamento das Visitas


Cobertura de VisitaçãoVálido para ambos os índices (F1 e F2):

Calculado ciclo a ciclo, é o percentual obtido através da divisão do número de contatos efetivamente realizados no Ciclo pelo número total de contatos cadastrados pelo Representante, proporcional ao número de dias úteis do Ciclo.

% de cobertura SinalizaçãoAcima 92%90 a 92%88 a 89%86 a 87%


Uma alta rotatividade de médicos prejudica a seqüência do trabalho desenvolvido bem como leva a uma perda dos recursos já alocados.

Rotatividade dos Médicos


Assertividade no Planejamento

Esta análise é feita confrontando-se o que foi planejado com o que foi efetivamente realizado durante o Ciclo. O comparativo é semanal, ou seja, só haverá desvio se o médico programado para uma semana foi visitado em uma outra semana. Dentro da mesma semana (independente do dia), não será considerado desvio.


Validação do Cadastro Médico e Visitação

• Médicos com especialidades diferentes entre as linhas

• Validação do Endereço de Visita

• Validação do CRM do Médico

• Validação da data da visita


OBRIGADO!!!Criado por:

Luciano &

Catarina FidelisTal pai tal filha...

elaborado em uma noite de Luar...Agradecimentos & Referências

Agnaldo Rodrigues – Keyrus -Rheims http://portal.iache.ind.br/ http://www.cegedim.com/Pages/default.aspx www.imshealth.com/ http://www.close-upinternational.com/ https://www.bayer.com.br/

Luciano Fidelis - https://br.linkedin.com/in/luciano-fidelis-177b2839

http://portal.iache.ind.br/

http://portal.iache.ind.br/

http://www.cegedim.com/Pages/default.aspx

http://www.cegedim.com/Pages/default.aspx

http://www.imshealth.com/

http://www.imshealth.com/

http://www.close-upinternational.com/

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