Augusto Mendonça Presidente
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Transcript of Augusto Mendonça Presidente
Augusto Mendonça
Presidente
ABENAV - Associação Brasileira das Empresas de Construção Naval e Offshore.
A ABENAV foi criada por uma iniciativa do SINAVAL e os principais estaleiros nacionais com o objetivo de
agregar todos os participantes do setor Naval e Offshore com interesse na exploração e produção do Pré-sal.
Quem somos
Diferença de Atividades
Uma complementa a
outra.
3
• ALIANÇA.
• BRASFELS.
• CAMARGO CORRÊA.
• CMO.
• CONSTRUCAP CCPS.
• ODEBRECHT.
• QUEIROZ GALVÃO.
• DETROIT.
• DOCKSHORE.
• DSN.
• EASA.
• EBR.
• ECOVIX.
• EISA.
• ETP Engenharia Ltda.
• IESA.
• INTECNIAL.
• KEPPEL.
• MAC LAREN.
• NAPROSERVICE.
• Navegação SÃO MIGUEL.
• NITSHORE.
• OSX.
• P2 Estaleiro.
• QUIP.
• R.G. Estaleiros.
• RIO NAVE.
• SERMETAL.
• SETAL.
• SRD Offshore.
• STX Brazil Electro Ltda.
• STX OSV Niterói S. A.
• SUPERPESA.
• TRIUNFO.
• TWB S. A.
• UTC Engenharia.
• VELLROY.
• WILSON, SONS
• RENAVE.
• ENAVAL.
• RG Estaleiro.
• Estaleiro ATLÂNTICO SUL.
• Estaleiro BIBI.
• Estaleiro ITAJAÍ.
• Estaleiro JURONG Aracruz.
• Estaleiro MAUÁ.
• Estaleiro NAVSHIP.
• Estaleiro PROMAR
• Estaleiro RIO MAGUAR.
Associados Estaleiros
Offshore
Navios
Barcos de Apoio
Total de Estaleiros:
26 em operação 12 em implantação
4
Alguns associados da cadeia de fornecimento
1. Defender os interesses das indústrias deste setor e participar de grupos de estudos em órgãos governamentais e instituições de ensino e pesquisa.
2. Acompanhar a implantação e exploração do Pré-sal em todas as etapas: Regulamentação, Novas tecnologias, implantação, operação e etc…
3. Garantir a competitividade e presença da indústria brasileira em todas as fases de exploração e produção da mais nova fonte de riqueza: o petróleo do Pré-sal.
4. Auxiliar as empresas brasileiras a estarem preparadas para competir com companhias estrangeiras com base em qualidade, preço e prazo.
5. Defender junto aos governos estaduais, municipais e federal incentivos fiscais e tributárias, novas condições de apoio para as empresas do setor, semelhantes aos existentes em outros países.
6. Criar uma indústria nacional sólida, usando como exemplo os incentivos adotados pela Noruega, Grã Bretanha, Coréia e Cingapura.
Missão
Cenário Atual – Maio de 2012
Cenário AtualCenário em 2016
Estaleiros no Brasil (mais representativos)
26 em operação11 em implantação
37 em operação
Capacidade de Processamento de Aço
570.000 t/ano 1.200.00 t/ano
Empregos diretos 58 mil 100 mil
Obras em andamento 386 -
Cenário Atual
RANKING DA CONSTRUÇÃO
NAVAL BRASILEIRA
O ranking regional continua mantendo Pernambuco, Rio de
Janeiro e Rio Grande do Sul como os principais polos da
indústria naval no Brasil, acompanhados por Santa Catarina,
Amazonas e a Bahia.
Posição Estado TPB mil Obras Part.%1º Pernambuco 2.912 37 42,172º Rio de Janeiro 2.261 125 32,753º Rio Grande do Sul 1.120 16 16,224º São Paulo 332 106 4,815º Santa Catarina 146 48 2,12 Outros 133 54 1,93Total geral 6.905 386 100,00
Posição Estado Empregos Part.%1º Rio de Janeiro 27.754 47,712º Pernambuco 12.027 20,683º Amazonas 6.318 10,864º Rio Grande do Sul 5.500 9,465º Bahia 1.871 3,226º Santa Catarina 2.125 3,65 Outros 2.572 4,42Total geral 58.167 100,00
Tonelagem em construção
Empregos diretos gerados em estaleiros
A importância do
PRÉ-SALImagem: Petrobras
Importância do Pré-sal
9
Venezu
ela
Arábia S
audita Irã
Iraque
Brasil F
uturo (2020)
Kuwait
Emira
dos Árab
es
Rússia
Libía
Cazaquistã
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Canad
áEU
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rChina
Brasil h
oje
Angola
Argélia
México
Azerbaij
ão
Noruega
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
Bilh
ões
de B
arri
s
Reservas Provadas
10
Venezu
ela
Arábia S
audita Irã
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Brasil F
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Kuwait
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México
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Noruega
-45
5
55
105
155
205
255
305
246810121416182022242628303234
Bilh
ões
de B
arri
s
Produção
Milh
ões
de b
arri
s po
r di
a
Reservas Provadas
Importância do Pré-sal
4,2
A Importância do Pré-sal
CampoEstimativa de
Reservas (bilhões de
barris)Lula (Tupi) 6,5Azulão 4Carioca 5,5Caxaréu 1Cermanbi 1,5Franco 4Guará 2Iara 4Jubarte 1,5Jupiter 1,8Libra 8Peroba 2Estimativa Total 41,8
Estimativa de Descobertas na área do Pré-sal
Nova Demanda para a Indústria Naval e Offshore
EquipamentosSituação
Atual(Dez /10)
Total a contratar até 2020
Valor Total (US$
bilhões)
Plataformas de Produção e Sondas de Perfuração 137 +105 126,0
Barcos de apoio e especiais 287 +542 39,0
PROMEF e EBN - Petroleiros - +139 15,0
Formas de Contratação - Petrobras
• 08 FPSO – Replicantes:
Licitação fracionada pela Petrobras. Cascos, Módulos e Integração licitados diretamente pela Petrobras.(Cascos Contratados pela Engevix. Módulos e Integração em processo de licitação).
• 04 FPSO – Cessão Onerosa:
Pacote completo licitado aos estaleiros que deverão gerenciar a contratação da Conversão dos Cascos, Módulos e Integração. (Processo de licitação iniciado)
Geração de Empregos no Setor
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,910 3,976 6,493 7,465 12,651 14,442
19,600
39,000 40,277 41,000
56,000
60.000
70,000 75,000
85,000
95,000 100.000
Geração de Emprego Direto na Indústria Naval e Offshore
(* Com a Industria Naútica)(*92.000)
(*102.000)(*108.000)
(*118.000)
(*128.000)(*132.000)
Estabilização
No mesmo patamar da indústria Automotiva
Cenário– Polo Naval Sul
QUIP
Rio Grande, RSOffshore
Existentes
RG Estaleiros
Rio Grande, RSOffshore
ERG II (Expansão)
EBR
São J. do Norte, RSOffshore
Novos
Wilson Sons
Rio Grande, RSBarcos de Apoio
Plataformas de Produção em Construção - Sul
Unidade Status Brasil Exterior Entregaprevista
P-55 semissub(EAS, RG, QUIP, UTC)
Construção Casco + módulosCasco: EAS – PEMódulos: ERG, QUIP e UTC
Não 2013
FPSO P-58 (QUIP) Construção Módulos Casco 2013P-61 TLWP (Tension Leg Wellhead Platform)
Construção Estaleiro BrasFELSContrato “Floatec”
Não 2013
FPSO P-62 (QUIP) Construção Módulos Casco 2014
FPSO P-63 (QUIP) Construção Módulos Casco 2013
FPSO “Cidade de Paraty”(BrasFELS)
Construção Módulos Casco 2013
FPSO “Cidade de São Paulo” (BrasFELS)
Construção Módulos Casco 2012
FPSOsP-66 a P-73 (ERG-RS)
8 unidades em construção
Casco + módulos Não 2015(P-66)
FPSOsP-74, P-75, P-76 e P-77(Estaleiro Inhaúma)
4 unidades em construção
Conversão do casco + módulos(Consórcio Odebrecht, OAS e UTC)
Não ND
O Conteúdo Local
O conteúdo local é uma politica de governo criada a partir de 2002 através de uma obrigação contratual impostas pela ANP nos contratos de concessão
Para todos os casos de exploração do pré-sal em "regime de Partilha de Produção", esta obrigação será definida por lei e sujeita a grandes multas.
Objetivos:
• Desenvolvimento da Industria Nacional
• Geração de Empregos
• Crescimento da Economia
Conteúdo Local
Conteúdo Local – Navios Petroleiros
Estrutura Maquinas Redes e
Tubulações
Eletricidade Acessório
Casco e Convés
AcabamentoProdução
Estaleiro
Tratamento
e PinturaTotal
100%
11,0%
21,9%4,5%
5,6%2,5% 1,9% 2,2%
50,4%Importado
Nacional
NacionalImportado
29,2%
70,8%
5,7%
5,3%
2,9%
19,0%
2,7%1,8%
3,5%
2,1%2,3%0,2% 1,1%
0,8% 2,2%
Fonte: Sinaval
Conteúdo Local – Barcos de Apoio
Estrutura Maquinas Redes e
Tubulações
Eletricidade Acessório
Casco e Convés
AcabamentoProdução
Estaleiro
Tratamento
e PinturaTotal
100%
2,5%
43,7%Importado
Nacional
NacionalImportado
39,0%
61,0%
2,0%0,5%
30,3%
4,8%
11,6%
3,3%2,7% 1,1%
1,2%29,1%
4,0%
0,8%4,7%
6,9%
2,4%0,9%
1,9%0,8% 1,1%
43,7%
Fonte: Sinaval
Conteúdo Local – FPSO
Importado
Nacional
Estrutura
Equip.
Mecânico
s
Redes e
Tubulaçõ
es
Eletri
cidad
e
Equipam
ento
Naval Instr
umentação
Montagem e
Comissionamento
Ventilação
e Ar
Condicionad
o
Total
100%
NacionalImportado
Telecomunica
ção
Segu
rança
Projeto e
Gerenciamento
4,3%
4,2%
0,1%
35,8%
14,7%
21,1%
3,9%
2,3%
1,6%
4,3%
2,8%
1,5%
1,0%
0,1%0,9%
5,4%
1,9%
3,5%
0,8%
0,6%0,2%
0,4%
0,2%0,2%
0,4%
0,3%
0,1%
7,5%
5,8%
1,7%
36,2%
31,3%
4,9%
35,8%
64,2%
Fonte: Sinaval
Conteúdo Local – Plataformas Petrobras
P-54 - 68% conteúdo local
Estaleiro Mauá JurongFonte: Petrobras
Conteúdo Local – Plataformas Petrobras
P-56 - 73% conteúdo local
Estaleiro BrasfelsFonte: Petrobras
Conteúdo Local – Plataformas Petrobras
Fonte: Petrobras
P-57 - 65% conteúdo local
Estaleiro Brasfels
Conteúdo Local – Sondas de Perfuração
35 Sondas de perfuração previstas para construção em estaleiros
brasileiros.
Operadores:
Ocean Rig - Consórcio Grupo Synergy:
5 navios sonda(Estaleiros EISA e Mauá).
Sete Brasil:
30 navios sondaEstaleiro Atlântico Sul (PE): 7 Estaleiro Enseada do Paraguaçu (BA): 6 Estaleiro Jurong Aracruz (ES): 6 Estaleiro BrasFELS (RJ): 6 Estaleiro OSX (RJ): 2 Rio Grande Estaleiros (RS): 3
Imagem: Petrobras
Exigência de Conteúdo Local
mínimo:
55% (Inicio) - 65%
• Estaleiros
• Fornecedores de Equipamentos
• Fornecedores de Materiais
TODA A CADEIA DE PRODUÇÃO!
Quem deve ser competitivo?
A indústria Brasileira tem que
aprender com as oportunidades
do Conteúdo Local
Tempo
Apre
ndiza
do
Curva de Aprendizado
A Politica de Conteúdo Local não deve ser
vista como uma reserva de mercado e sim
uma grande oportunidade do Brasil
desenvolver a sua indústria com
competitividade
Política Industrial em outros países
Reino Unido
• Desenvolvimento da indústria para exploração e produção do Mar do Norte
• Ações de Governo
• Resultados – É a 2a indústria do mundo no setor de Óleo e Gás em novas tecnologias
Noruega
• Forte Política Industrial
• Ações de Governo
• Resultados – Líder mundial na fabricação de barcos de apoio
Coréia
• Forte Política Industrial
• Ações de Governo
• Resultados – A maior indústria naval do mundo. Hoje a China é a Maior. Forte indústria offshore.
Cingapura
• Forte apoio Governamental
• Resultados – Lider mundial na indústria Offshore.
Algumas Metas Alcançadas na Politica Industrial do Setor
Desoneração fiscal nos fornecimentos para a construção naval (IPI, PIS/PASEP e COFINS):
Decreto nº 6.704, de 19/12/2008, que trata da desoneração do IPI para o fornecimento de materiais para a construção naval, e Lei nº 11.774, de
17/09/2008, que trata da redução a zero das alíquotas de PIS/PASEP e COFINS sobre equipamentos destinados à construção naval.
Criação do Fundo Garantidor da Construção Naval – FGCN :
Em 25/09/2008, pela Lei nº 11.786, complementada pela Lei nº 12.058, de 13/10/2009, com destinação de R$ 5 bilhões para formação do patrimônio do
Fundo. Retira a cobrança de imposto de renda das aplicações financeiras para manutenção do Fundo.
Financiamentos para Investimentos pelo FMM (Fundo da Marinha Mercante) e BNDES a custos diferenciados.
PROGREDIR - Baseado na concessão de crédito até o 3º/4º elo da cadeia produtora, lastreado nos recebíveis da Petrobras com custos inferiores do
mercado financeiro (Bradesco, Banco do Brasil, Santander, CEF, HSBC e Itaú Unibanco S.A.)
1. Existe mercado (oportunidades)
2. Governo está incentivando
3. Petrobras está apoiando
4. O Sistema financeiro está participando
5. Políticos estão se envolvendo
6. A indústria está estruturalmente preparada
7. A indústria internacional quer vir (diversas formas)
O Brasil vive um Momento Mágico
1. Criação de Grupos de Trabalho Individuais: Criar grupos de trabalhos diversificados entre participantes de empresas fornecedores e estaleiros para discussões de temas gerais (Fornecimento, Inovação, Competitividade).
2. Conteúdo Local: Participação no grupo de trabalho junto ao MME, ANP e Petrobras para revisão da norma ANP 39_2007 e definição dos índices de CL para os próximos contratos da Lei da Partilha de Produção.
3. Ações Governamentais: Defesa junto ao Governo Federal, Estadual e Municipal dos pontos considerados relevantes para o setor de nossos associados.
4. Plano Brasil Maior: Estamos participando do Programa de Governo Brasil Maior, que buscar o aumento da competitividade e o crescimento da indústria nacional de Petróleo, Gás e Naval.
Algumas Ações
5. Formar Comitês Temáticos: Promover a integração dos associados (Cadeia e Estaleiros) e o aprofundamento de discussões sobre temas de maior interesse do setor gerando diretrizes para o mercado. (Desenvolver projetos para o desenvolvimento e competitividade de toda a cadeia produtiva)
6. Grupos de Estudos Estratégicos: Grupos formados pela entidade e associado para montar base de dados de informações estratégicas sobre o mercado Naval e Offshore. Informações de acesso exclusivo das associadas.
7. Desenvolvimento de Novos Fornecedores: Identificar potenciais fornecedores e trabalhar a capacitação junto ao estaleiro e Petrobras
- Apoio à obtenção do CRCC junto à Petrobrás.
Algumas Ações
As empresas interessas devem
procurar a ABENAV durante os dois
dias do evento
Quer se associar?