![K. ]o o v] } 01 DE OUTUBRO DE 2020 Edição n. 1.193 PG. 1 · 2020. 10. 1. · ] ]}K. ]o o v] } 01 DE OUTUBRO DE 2020 Edição n. 1.193 PG. 1 Dirio Oficial Eletrnico do Município](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/6035d7bddf42da6d0c5404c1/k-o-o-v-01-de-outubro-de-2020-edio-n-1193-pg-1-2020-10-1-k.jpg)
Aviso Importante - projup.com.brDesempenho de mercado Consumo por classe (GWH) Mercado Cativo 3T11...
46
Transcript of Aviso Importante - projup.com.brDesempenho de mercado Consumo por classe (GWH) Mercado Cativo 3T11...
Aviso ImportanteAs informações contidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representem expectativas sobre negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia.
Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. Portanto, as mesmas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores.
Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se à data em que foram expressas , sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer destas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358.
Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partes relacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização do conteúdo dessa apresentação.
Uma novidade com 6 décadas de história
A PARTIDA TERMINOU
O resultado já está definido e você se prepara para assistir as resenhas
Você nunca viuo time jogando
Só o conhece por comentários
Você é capaz de emitir opinião
sobre essa equipe?
Esse é o nosso estádio!
Santa CatarinaAspectos econômicos
Complexo AgroindustrialPIB R$ 24,4 bilhões 19,82%
Complexo FlorestalPIB R$ 5,8 bilhões 4,75%
Complexo EletromecânicoPIB R$ 29,4 bilhões 23,87%
Complexo TêxtilPIB R$ 33,2 bilhões 26,94%
Complexo TecnológicoPIB R$ 16,9 bilhões 13,67%
Complexo MineralPIB R$ 13,5 bilhões 10,95%
IBGE 2008
CelescDistribuição
• 100,0% T
CelescGeração
• 100,0% T
SCGás
• 51,0%• 0,0% • 17,0%
OPT
ECTE
• 30,9% T
DFESA
• 23,0% T
Cubatão
• 40,0% T
Casan
• 15,5%• 15,5% • 15,5%
OPT
FREE FLOAT 76,1%
LegendaOrdináriaPreferenciais Total
OPT
Set
embr
o 20
12
•00,0 % •18,0 % •10,8 %
OPT
Eletrobras
•7,0 % •1,0 % •3,4 %
OPT
CELOSPLUS FIA
•00,0 % •15,1 % •09,3 %
OPT
Tarpon
•03,2 % •13,4 % •09,3 %
OPT
GeraçãoLPar FIA
•00,0 % •11,4 % •06,8 %
OPT
Poland FIA
•06,5 % •32,7% •22,3 %
OPT
OutrosGoverno SC
•50,2% •00,0% •20,2%
OPT
Previ
•33,1 % •01,9 % •14,5 %
OPT
•00.0 % • 6,5 % •03,9 %
OPT
TPPartness
Fund
CELOS TP
Estrutura Corporativa
200 maiores grupos do Brasil
2006 2007 2008 2009 2010
71º 71º72º 72º
70º
2006 2222222222222222222222222222222222222220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000077777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 22222222222222222222222222222222222222200000000000000000009999999999999999999999999999999999 201
71º 7777777777711111111111ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº77777777777777777777777777777777777777772222222222222222222222ºººººººººººººººººººººººººººººººººººº 777222º
70º
0000
Aberturade capital
na Bovespa
1973 Presidência do CA deixa de ser ocupada pelo presidente da Companhia
2005• Desverticalização
das Atividades• Criação da DRI
• Três conselheiros independentes no CA
2006
Adesão ao Nível 2 de
Governança Corporativa da Bovespa
2002Participaçãono Índice de
Sustentabilidade Empresarial da Bovespa – ISE
2005/07/08Criação Comitês de
Assessoramento do CA: Jurídico e de Auditoria, Financeiro, Recursos Humanos, Assuntos
Estratégicos e Comercial
2007
Fundação da Celesc(Decreto nº 22/55)
1955
• Criação da Secretaria de Governança Corporativa e do Comitê de
Sustentabilidade• Criação da Auditoria Interna na Holding
• Contratação de Seguro Garantia• Lançamento do Portal de Transparência
2011• Criação da Secretaria de Governança
Corporativa e do Comitê deSustentabilidade
• Criação da Auditoria Interna na Holding• Contratação de Seguro Garantia
• Lançamento do Portal de Transparência
2011
10 anos de Ibovespa
2009
• Criação doComitê de Ética
• Revisão do Código de Conduta Ética
2010• Aprovação do novo Estatuto Social
• Criação do Conselho de Administração nas subsidiárias integrais
• Criação do novo Plano Diretor para a Companhia• Metas para a gestão da Companhia
• Quórum qualificado para eleger e destituir diretores, aprovar e revisar Plano Diretor, autorizar
participações em outras sociedades, etc.• Redução do número de Diretorias
• Adesão do Estatuto Social às Práticas Diferenciadas Nível II de Governança Corporativa
201220122012
s, etc.iasiferenciadas tiva
Nossocamisa 10:Celesc Distribuição
Atua no setor elétrico desde 1955
Criada a partir da desverticalização das atividades de distribuição e geração da Celesc
6ª maior do país em receita
8ª em volume de
vendas
7ª em energia distribuída
9ª em número de consumidores
mero dores
Área atendida pela Celesc D
Área atendida por outras concessionárias
• 262 municípios atendidosem SC e um no Paraná
• 2,5 milhões de unidades atendidas• 153 subestações
(124 telecontroladas) = 11.015,35MVA• 147.096 km de redes elétricas
Desempenho de mercado
Consumo por classe (GWH)Mercado Cativo
3T11 3T12 Var. %
Residencial 1.093 1.112 1,7
Industrial 1.193 1.161 (2,7)
Comercial 684 736 7,6
Rural 262 274 4,6
Outros 591 598 1,2
TOTAL 3.823 3.881 1,5
5,0%5,7%
3.823 3.881
1.095 1.283
3T11 3T12
ENERGIA DISTRIBUÍDA TOTALem GWh
Mercado Cativo Mercado Livre
3.263
3.448
3T11 3T12
DEMANDA MÁXIMAem MW
29%
30%
19%
7%
15%
PARTICIPAÇÃO POR CLASSEMERCADO CATIVO
Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Outros
Destaques Financeiros – Celesc Distribuição
1.006 998
3T11 3T12
Receita Operacional Líquida - ROL (R$MM)
389
216
40
(127)
3T11 3T12
Lucro Líquido (R$MM)
131
(160)
3T11 3T12
EBITDA (R$MM)
138
40578
(16)
21,5%
39,0%
3T11 3T12
Pessoal e MSO (R$MM)
Pessoal MSO % ROL
Destaques Financeiros Ajustados Celesc Distribuição
216
150
21,6
91,0
3T11 3T12
Lucro Líquido Ajustado (R$MM)
138 121
7829
21,5%
15,0%
3T11 3T12
Pessoal e MSO (R$MM)
Pessoal MSO % ROL
321%
102,4
171,3
3T11 3T12
EBITDA Ajustado (R$MM)
67%
Interrupções FEC (x/consumidor)
Desempenho Técnico
5,1% Média Brasil | Perdas não técnicas
Perdas Técnicas – últimos 12 meses
Perdas Não Técnicas – últimos 12 meses
nicas
23,59
21,14 18,92
16,93 18,76
17,66 16,64
15,60 15,63 15,13 14,32 17,08 16,71
15,57 13,48 12,85 12,15 12,56
10,54 9,75 10,22 11,82
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fec Aneel Fec Celesc
34,46
29,74
25,60
22,14 24,56
22,74 21,06
19,54 19,46 18,61 17,59 20,92 20,19 19,91
18,28 16,33 15,20 16,49
14,39 13,51 13,53
17,14
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Dec Aneel Dec Celesc
écnicas Perdas TéécnicasPerdas Té –– últimos 12 mesesúltimos 12 meses
Regulatório Celesc
6,35%
6,06%
Horas DEC (h/ano)DEC Acumulado 9M12 – 11,73
3333333322222FEC Acumulado
9M12 – 8,20
o Técnicas Perdas Não – últimos 12 meses
latórioRegu Celesc
Regulatório Celesc
1,06%
0,24%
PDV: Plano de Demissão Voluntária
Responsável pela operação, manutenção e expansão de parque gerador formado por
12 usinas.
Possui participação em sete SPEs interessadas em novos empreendimentos, com cota
acionária de até 49% do total de ações.
Usinas em operação Repotenciação e ampliação [projetos] Novas Usinas
1 Celso Ramos [5,4MW] +7,2MW Prata [3,0MW]
2 Ivo Silveira [2,6MW] +9,4MW Belmonte [3,6MW]
3 Rio do Peixe [0,52MW] +8,48MW Bandeirante [3,0MW]
4 Pery [4,4MW] +25,6MW Xavantina [6,07MW]
5 Caveiras [3,83MW] +10MW Rondinha [9,6MW]
6 Garcia [8,92MW] Campo Belo [10,0 MW]
7 Salto [6,28MW] +33,72MW Painel [9,2MW]
8 Palmeiras [24,6MW]
9 Cedros [8,4MW] +3,5MW
10 Bracinho [15MW]
11 Piraí [0,78MW] +1,22MW
12 Mafra [0,42MW]
T 81,15MW +99,12MW + 44,47MW < > 13,94MW*
1 32
5
4
6
8
10
12
7
9
11
4
5
3
2
1
* Stake Celesc
6
7
Estrutura SocietáriaCelesc
Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.
Celesc Geração100%
Rondinha Energética S.A. 32,5%
Campo Belo Energética S.A. 30,0%
Painel Energética S.A. 32,5%
Xavantina Energética S.A. 40,0%
25,0%Companhia Energética Rio das Flores S.A. %
%%%
%%
Licenciamento ambiental para a ampliação da PCH Celso Ramos (+7,2 MW) em março/2012
Início de operação da Usina Belmonte (3,6 MW) em maio/2012
Licenciamento para a ampliação da PCH Salto em julho/2012
Início de operação da PCH Bandeirante (3,0 MW) em agosto/2012
Destaques financeiros e operacionais Celesc Geração
16,4%
12,8 14,8
3T11 3T12
Receita Operacional Líquida - ROL (R$MM)
55,8
81,2
3T12
Potência Instalada (MW)
Energia Assegurada (MW)
2,3
(4,7)
18,4%
-31,8%
3T11 3T12
Lucro Líquido (R$MM) e Margem Líquida (%)
Lucro Líquido Margem Líquida (%)
5,4
(3,6)
42,0%
(24,4)%
3T11 3T12
EBITDA (R$MM) e Margem EBITDA (%)
EBITDA Margem EBITDA (%)
MEDIDA PROVISÓRIA 579/2012
Defesa sólida
Área de Concessão
SCGásConcessão em 100% do território1,89 milhão de m³ de gás/ dia4,2 mil unidades atendidas
Santa Catarina2ª em número de municípios com GN (59)3ª em extensão de gasodutos (1.002km)3ª maior rede de postos com GNV (136)
Mitsui
Gaspetro
Celesc
Infragás
Estr
utu
ra
acio
nár
ia
Municípios com gasodutos Redes de distribuição Ramais futurosMunicípios com GNC
Gasoduto Brasil-BolíviaEstações de recebimento
41%
41%
17%
1%
Destaques Financeiros - SCGÁS
2,1%
30,0%
10,2 8,2
3T11 3T12
Lucro Líquido (R$MM)
123,4 160,5
3T11 3T12
Receita Operacional Líquida - ROL (R$MM)
171,8 175,5
3T11 3T12
Volume de Gás Vendido (M de M³)
21,4 19,2
3T11 3T12
EBITDA (R$MM)
ECTE DFESA CASAN
ACUMULADO 9M12Participação Celesc
30,9%Participação Celesc
23,0%Participação Celesc
15,5%Receita Líquida R$54,9 MM R$68,9 MM R$450,1 MM
EBITDA R$51,4 MM R$36,5 MM R$75,9 MM
Lucro Líquido R$32,2 MM R$24,2 MM R$12,8 MM
Dívida Líquida R$48,3 MM R$(76,1)MM R$ 278,2MM
Participações
• Detém concessão de 30 anos contados a partir de novembro de 2000
• Contratualmente, a partir de novembro de 2017, a Receita Atual Permitida será de 50% menos em relação ao ano anterior
• Usina Hidrelétrica localizada no Rio Jacuí RS, com capacidade instalada de 125 MW e energia garantida de 78 MW
• 198 municípios e 3 distritos atendidos dentro do Estado de Santa Catarina e 01município no Estado do Paraná
Consolidado 3T12
DRE Consolidada (R$MILHÕES)
DRE 3T11 3T12 Variação 9M11 9M12 Variação
Receita Operacional Bruta R$ 1.636 R$ 1.663 1,7% R$ 4.855 R$ 5.126 5,6%(-) Deduções da receita R$ (588) R$ (612) 4,0% R$ (1.768) R$ (1.908) 8,0%(=) Receita Operacional Líquida R$ 1.048 R$ 1.051 0,3% R$ 3.087 R$ 3.218 4,2%(-) Custos e Despesas Operacionais R$ (951) R$ (1.254) 31,9% R$ (2.723) R$ (3.423) 25,7%EBITDA R$ 142 R$(163) -215,3% R$ 493 R$ (82) -116,7%Margem EBITDA 13,5% -15,5% -29,0 p.p. 16,0% -2,6% -18,6 p.p.(+) Resultado da Eq. Patrimonial R$ 2 R$ 2 18,3% R$ 5 R$ 6 3,5%(+) Resultado Financeiro R$(23) R$ 15 -167,0% R$ 8 R$ 38 366,7%(=) Lucro/Prejuízo do Exercício R$ 49 R$ (136) -378,9% R$ 246 R$ (121) -149,2%Margem Líquida (%) 4,6% -12,9% -17,5 p.p. 8,0% -3,8% -11,8.p.
ão
%
%
.p..
%
%
p.p.p. = pontos percentuais
RESULTADO NORMALIZADO(R$ MILHÕES)
9M11 9M12 Variação
Lucro/Prejuízo do Exercício R$ 246 R$ (121) -149,2%
(-) Efeitos Ativos e Passivos Regulatórios registrados R$ (101) R$ 111
Lucro Líquido - Ajustado por ativos/passivos regulatórios R$ 145 R$ (10) -107,2%
(-) Efeitos não recorrentes
Resolução ANEEL nº 367 R$ 10Recuperação Judicial – Grandes Consumidores R$ 12 R$ 13
Indenização Trabalhista “URP-Concórdia” / Despesa (-)Reversão Provisão R$ (4)
Programa de Demissão Voluntária - PDV R$ 162
Lucro Líquido - Ajustado R$ 157 R$ 171 8,9%
* Valores Líquidos de IR/CS
Destaques FinanceirosConsolidado
0,3%
1048 1051
3T11 3T12
Receita Operacional Líquida -ROL (R$MM)
142
(163)
3T11 3T12
EBITDA (R$MM)
49
(136)
3T11 3T12
Lucro Líquido (R$MM)
951
1.254
3T11 3T12
Despesas Operacionais (R$MM)
Destaques Financeiros AjustadosConsolidado
9%180%
48,7%
357
359
9M11 9M12
EBITDA Ajustado (R$MM)0,6%
113
168
3T11 3T12
EBITDA Ajustado (R$MM)
29,6
82,9
3T11 3T12
Lucro Líquido Ajustado (R$MM)
156
170
9M11 9M12
Lucro Líquido Ajustado (R$MM)
Participação por empresaAcumulado 9M12
96,6% 1,2% 1,9% 0,3%
Receita Operacional Bruta
R$ 5,13bilhões
DistribuiçãoGeração
SCGÁSECTE
96,6% 1,2% 1,9% 0,3%
Destaques financeiros - CAPEX
Capex consolidado (R$MM)
PDD 2011 – 2015Recursividade
40%
60%
Capex Celesc Distribuição (R$MM)
COMPOSIÇÃO DO CAPEX - CELESC DISTRIBUIÇÃO (%)
24,8%
49,0%
1,5%
9,8% 13,5%
1,3% ALTA TENSÃO
BAIXA E MÉDIA TENSÃOAUTOMAÇÃO
MEDIÇÃO
MANUTENÇÃO
OUTROS
8,4%
290,0276,9
x ado
290,0276,9
9M11 9M12
209,4 227,0
37,5 25,7 43,1 24,2
SCGÁS
Geração
Distribuição
RAB Não -RAB Relação CAPEX x Depreciação
8 4%8,4%
9M11 9M12
198,3
215,1
11,1
11,9
1,8x
2,0x
209,4
227,0
Destaques financeiros - Endividamento
Composição da Dívida (%)
Composição da Dívida Considerando Dívida com Plano Aposentadoria (%)
24%
76%
11%4%
13%
72%
Dívidas de Curto Prazo
Cc41%
59%
Endividamento (R$MM)Dívida Financeira - 3T12 (R$ milhões)
Dívida de Curto Prazo 117
Dívida de Longo Prazo 168
Dívida Total 285
(-) Caixa e equivalentes (263)
Dívida Líquida / (Caixa Líquido) 22
Endividamento + Plano de Pensão (R$MM)
Dívida Ajustada - 3T12 (R$ milhões)Dívida Total 285
Benefícios pós-emprego 1.005Obrigações com pensão 615
Outros benefícios a empregados 650(-) Plano Pensão Líquido (260)
(-) Disponibilidades (263)Dívida Líquida Ajustada 1.027
Dívida Líquida/Patrimônio Líquido 0.5x
1111111111111111111111111111111111111111%
%
72%
111313333333333333333333%
0,3%
21,0%
55,7%
11,0%
6,0% 6,0%
Composição da Dívida
BNDES (SCGás)
Empréstimos Bancários
Eletrobrás
Finame
Debêntures (ECTE)
FIDC Celesc D
2 %
6%
24242424224242 %
9%
91%
Perfil da Dívida Total
Dívida Curto Prazo Dívida Longo Prazo
Dívidas de Longo Prazo
Compromisso com a sociedadeJogando com a torcida
Atenta ao cenário nacional e mundial, a Celesc desenvolve processos para concretizar melhorias nas condições de trabalho e na qualidade de vida do planeta.
Desde 2006, a Empresa honra os compromissos assumidos com o Pacto Global da ONU, o Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo e o Pacto Nacional contra a Exploração Sexual Infanto-Juvenil nas Rodovias.
Demonstração do Valor Adicionado – DVA (R$MM)
Valor Distribuído 9M12 R$2,516 bilhões
Evolução DVA e DVA/ROB
DVA% DVA/ROB
2654 2516
49%55%
9M11 9M12
690
1882
65 (121)
Pessoal Impostos, taxas e contribuições
Remuneração de capital de terceiros
Remuneração decapital próprio
Jovem Aprendiz
Tô ligado em um Novo Tempo
Energiado Futuro
Energiado Bem
Em convênio com o Ministério Público, o programa oferece formação técnico-profissional para jovens com idades entre 14 e 16 anos, preferencialmente vindos de casas lares/ abrigos e em situação de risco social. Precisam, obrigatoriamente, estar frequentando a escola. Cerca de 300 jovens já foram beneficiados.
Capacitação para jovens com idade entre 18 e 29 anos em situação de risco social, para atuarem ofícios variados e especialmente na prestação de serviçosde energia elétrica.De 2006 até 2010, mais de 1.200 jovens foram formados para os ofícios de guarda parque, eletricista comercial e de redes de distribuição.
Capacita famílias de baixa renda para a fabricação de aquecedor solar construído com reutilizáveis (garrafas pet e caixas tetrapak). Estimula o cooperativismo, promove a geração de renda, a redução do consumo de energia elétrica e a conscientização ambiental. Nos últimos cinco anos, mais de 300 coletores foram construídos e implantados, inclusive em comunidades beneficiadas pelo programa de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal.
Por meio do seu Programa de Eficiência Energética, a Celesc investe, atualmente, na eficientização em hospitais filantrópicos e residências de baixa renda. Hospitais são beneficiados com a construção e motores. Residenciais selecionadas recebem lâmpadas econômicas, geladeiras e aquecedores solares.
Evolução do preço das ações
AÇÃO PREFERENCIAL - CLSC4
ÍNDICE BOVESPA –IBOV
ÍNDICE DE ENERGIA ELÉTRICA - IEEX
2006 2007 2008 2009 2010 2011 AveragePay-out 25% 30% 30% 30% 30% 30% 29,17%
Dividend-Yeld 4,74% 7,69% 4,75% 2,78% 5,24% 7,30% 5,42%
CLSC4
Máxima no Trimestre:R$40,49
Mínima no Trimestre:R$32,80
+23,69%
-1,99%
-13,72%
Contato/Informações
Fone 55 48 3231 6070
Twitter:@investorcelesc
www.celesc.com.br/ri
André Luiz de RezendeDiretor de RI, Controle de Participações e Novos Negócios
Antonio Marcos GavazzoniDiretor Presidente
Fale com RIFone 55 48 3231 6223Fax 55 48 3231 6229
endede ntrole d
Novos
6
22
6070
22329
