Banco do Brasil 2004 Relações com Investidores 1 Banco do Brasil 2004 Apresentação...

Banco do Brasil

2004

Relações com InvestidoresRelações com Investidores 1

Banco do Brasil 2004

Apresentação Institucional

Banco do Brasil

2004


Sistema Financeiro NacionalSistema Financeiro Nacional

Bancos no País*Bancos no País*

* Bancos Múltiplos e Comerciais (inclusive estrangeiros)Fonte: Banco Central do Brasil

192

182

167164 163

2000 2001 2002 2003 2004

Banco do Brasil

2004


R$ bilhões


Ativos TotaisAtivos Totais

Fonte: Banco Central do Brasil

9391.062

1.2311.331 1.450

138 165 205 230 239

14,715,5

16,6 17,3 16,5

2000 2001 2002 2003 2004

CAGR

11,5%

14,7%

SFN BB Participação do BB - %

Banco do Brasil

2004


R$ bilhões


Depósitos à VistaDepósitos à Vista


CAGR

14,6%

15,8%

5157

7780

87

1619 24

27 29

31,7 32,8 31,833,7 33,1

2000 2001 2002 2003 2004


Banco do Brasil

2004


R$ bilhões


Operações de Crédito*Operações de Crédito*

* Inclui Operações de Crédito e Arrendamento MercantilFonte: Banco Central do Brasil

CAGR

12,2%

19,9%

299 315363

409474

39 43 55 70 80

13,0 13,515,1

17,0 16,9

2000 2001 2002 2003 2004


Banco do Brasil

2004


R$ bilhões


Patrimônio LíquidoPatrimônio Líquido


CAGR

15,2%

15,2%

8398 107

129147

8 9 9 12 14

9,68,9 8,6

9,4 9,6

2000 2001 2002 2003 2004


Banco do Brasil

2004


R$ bilhões


Depósitos e Captações de MercadoDepósitos e Captações de Mercado


CAGR

14,4%

14,3%


447535

617692

766

94 117 146 150 160

21,0 21,923,6

21,7 20,9

2000 2001 2002 2003 2004

Banco do Brasil

2004



AgênciasAgências


CAGR

1,3%

6,4%16,4 16,8 17,0 16,8 17,3

2,9 3,0 3,2 3,2 3,7

17,7 18,1 18,6 19,321,6

2000 2001 2002 2003 2004


em mil

Banco do Brasil

2004


DestaquesDestaques

Maior Carteira de Crédito – R$ 88,6R$ 88,6 bilhões (CAGR 16,8%)(CAGR 16,8%);

Líder no segmento comercial de câmbio exportação – 27,2%27,2% do mercado;

Líder em Administração de Recursos de Terceiros na América Latina – R$ 124,0 R$ 124,0 bilhões (CAGR 26,7%)(CAGR 26,7%);

Maior base de Clientes Correntistas – 21,121,1 milhões (CAGR 13,5%)(CAGR 13,5%);

Líder em Internet – 6,96,9 milhões de clientes habilitados;

Maior rede de atendimento do País – 14.45014.450 pontos;

Maior rede de terminais de auto-atendimento da América Latina – 39.015.39.015.

1º em Ativos – R$ 239,0R$ 239,0 bilhões (CAGR 14,7%)(CAGR 14,7%);

1º em Depósitos Totais – R$ 115,5R$ 115,5 bilhões (CAGR 13,7%)(CAGR 13,7%);

CAGR – calculado de 2000 a 2004.

Banco do Brasil

2004


Base AcionáriaBase Acionária% ações BBAS3% ações BBAS3

Acionistas % ONTesouro Nacional 72,1Previ 13,9BNDESPar 5,8Free Float 6,8Pessoas Físicas 2,9Pessoas Jurídicas 1,1Capital Estrangeiro 2,8Subtotal 98,6Ações em Tesouraria 1,4Total 100,0

Posição em 31.12.2004

Banco do Brasil

2004


Performance BB ON x IbovespaPerformance BB ON x Ibovespabase 100 = 30.12.2003base 100 = 30.12.2003

Dez/03 Jan/04 Mar/04 Abr/04 Mai/04 Jun/04 Jul/04 Ago/04 Set/04 Out/04 Nov/04 Dez/04

Volume Diário BBAS3 - R$ milhões BBAS3 Ibovespa

35,4%

17,8%

Banco do Brasil

2004


Lucro Líquido e Retorno sobre PLLucro Líquido e Retorno sobre PL

Var.%

4T03 3T04 4T04 S/4T03 S/3T04 2003 2004 S/2003

Lucro Líquido 637 833 771 20,9 -7,4 2.381 3.024 27,0

Juros sobre Capital Próprio 746 954 27,9

LPA - R$ 0,87 1,14 0,96 10,3 -15,6 3,25 3,78 16,3

Retorno sobre PL - % (Anualizado) 23,1 27,5 24,0 22,3 23,0

Retorno sobre Ativo - % (Anualizado) 1,1 1,4 1,3 1,1 1,3

Fluxo Trimestral Var. % Fluxo AnualR$ milhões

974 1.082

2.0282.381

3.024

12,8 12,9

22,6 22,3 23,0

2000 2001 2002 2003 2004

Lucro Líquido Retorno s/ PL Médio - %

Banco do Brasil

2004


Destaques do ResultadoDestaques do Resultado

R$ milhões

Banco do Brasil

2004


Índices de PerformanceÍndices de Performance

Índice de Eficiência - %(Despesas Administrativas / Receitas Operacionais)

Índice de Cobertura - %(RPS / Despesas de Pessoal)

56,767,4

80,3 82,4

96,9

2000 2001 2002 2003 2004

80,969,2

59,0 56,3 58,2

2000 2001 2002 2003 2004

Banco do Brasil

2004


Base de Clientes CorrentistasBase de Clientes Correntistas

em milhões

11,8 12,9 14,417,5

19,7

12,713,8

15,4

18,7

21,1

1,4

1,2

1,00,9

0,9

2000 2001 2002 2003 2004

Pessoa Física Pessoa Jurídica

CAGR

10,8%

9,2%

Banco do Brasil

2004


Segmentação VarejoSegmentação Varejo

Exclusivo A = 0,1%(Renda > R$ 10.000 ouInvestimentos > R$ 500.000)

Exclusivo B = 5,5%(R$ 4.000 < Renda < R$ 10.000 ouR$ 50.000 < Investimentos < R$ 500.000)

Preferencial = 20%(R$ 1.000 < Renda < R$ 4.000 ouR$ 5.000 < Investimentos < R$ 50.000)

Pessoa Física = 74,4%(Cliente Varejo)(Renda < R$ 1.000 ouInvestimentos < R$ 5.000)

BB Private(Investimentos > R$ 1.000.000)

BB Estilo(Renda > R$ 10.000 ou

Investimentos > R$ 50.000)

Exclusivo(R$ 2.000 < Renda < R$ 10.000 ou

R$ 5.000 < Investimentos < R$ 50.000)

Preferencial A(R$ 750 < Renda < R$ 2.000 ou

R$1.000 < Investimentos < R$5.000)

Preferencial B(Renda < R$ 750 ou

Investimentos < R$ 1.000)

Segmentação Antiga Segmentação Nova

Banco do Brasil

2004


Administração de Recursos de TerceirosAdministração de Recursos de Terceiros

R$ bilhões

48,160,9 66,2

102,7

124,0

13,2

16,217,4

19,0 19,7

2000 2001 2002 2003 2004

Participação de Mercado - %Adm. Recursos de Terceiros

CAGR

26,7%

Banco do Brasil

2004


Rede de DistribuiçãoRede de Distribuição

7,1%24,8%

11,5% 37,1%

19,5%

4,67,9 9,2 10,0 10,72,9

3,03,1 3,2 3,7

7,5

10,912,3 13,2

14,4

2000 2001 2002 2003 2004

Outros Agências

Pontos de Atendimentoem mil

Pontos de Atendimento por Região

38 pontos de atendimento no exterior,

distribuídos em 21 países.

Banco do Brasil

2004


Canais AutomatizadosCanais Automatizados

Transações nos Canais Automatizados / Total de Transações - %4T03

51,5

10,7

16,3

13,6

5,6 2,3

4T04

50,7

11,9

16,7

11,6

6,9 2,2

TAA Internet PF Internet PJ Caixa POS COBAN e Outros

Transações por Canal - %

30,132,3 33,6

37,0 39,0

2000 2001 2002 2003 2004

Terminais de Auto-Atendimento

2,6

4,04,8

6,06,9

2000 2001 2002 2003 2004

Clientes Habilitados na Internet

78,6

83,2

86,488,4

Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04

Banco do Brasil

2004


Recursos HumanosRecursos Humanos

em mil

Colaboradores Funcionários Estagiários

90,5 90,0 88,1 90,8 93,0

78,2 78,1 78,6 80,6 82,7

12,3 11,9 9,5 10,2 10,3

2000 2001 2002 2003 2004

CAGR

0,7%

Banco do Brasil

2004


Receitas vs. Despesas Administrativas - %Receitas vs. Despesas Administrativas - %

132,1

151,4

186,9 184,3 179,6

53,148,646,241,037,5

94,6

110,3

140,7 135,7126,4

2000 2001 2002 2003 2004

Receitas de Prestação de Serviços Margem Financeira Bruta TotalDespesas Administrativas Despesas Administrativas

CAGR

20,0%

18,2%

10,0%

Banco do Brasil

2004


Destaques do Balanço PatrimonialDestaques do Balanço Patrimonial

R$ milhões Dez/03 Set/04 Dez/04 s/ Dez/03 s/ Set/04

Ativos Totais 230.144 235.599 239.014 3,9 1,4

Ativos de Liquidez exceto TVM 44.197 35.228 31.868 -27,9 -9,5

Títulos e Valores Mobiliários 69.590 71.120 73.485 5,6 3,3

Operações de Crédito e Leasing 65.604 69.961 74.844 14,1 7,0

Crédito Tributário 9.406 8.505 8.396 -10,7 -1,3

Demais Ativos 41.347 50.785 50.421 21,9 -0,7

Passivos Totais 230.144 235.599 239.014 3,9 1,4

Depósitos 110.014 115.079 115.532 5,0 0,4

Demais Passivos 107.959 106.749 109.377 1,3 2,5

Patrimônio Líquido 12.172 13.771 14.106 15,9 2,4

Var. %

Composição dos Ativos - % Captações no Mercado – R$ bilhões

7,3

27,1

27,4 48

,2

40,1

150,

1

5,5

30,2

29,9 49

,4

42,0

157,

1

5,8

29,0

31,1 49

,7

44,5

160,

1

DepósitosInterf inanceiros

Depósitos à Vista Depósitos dePoupança

Depósitos aPrazo

Captações noMercado Aberto

Total

4T03 3T04 4T04

18,0 19,1 21,5 21,6 21,1

28,5 28,8 30,5 29,7 31,3

30,2 29,430,7 30,2 30,7

19,2 18,9 13,3 15,0 13,3

4,1 3,9 3,9 3,6 3,5

4T03 1T04 2T04 3T04 4T04

Ativos de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários

Operações de Crédito e Leasing Crédito Tributário

Demais Ativos

Banco do Brasil

2004


Títulos e Valores MobiliáriosTítulos e Valores Mobiliários

R$ milhões Dez/03 Set/04 Dez/04 s/ Dez/03 s/ Set/04

Títulos e Valores Mobiliários 69.590 71.120 73.485 5,6 3,3

Títulos Disponíveis para Negociação 16.095 12.690 13.163 -18,2 3,7

Títulos Disponíveis para Venda 28.307 31.997 32.790 15,8 2,5

Títulos Mantidos até o Vencimento 24.821 25.945 26.951 8,6 3,9

Instrumentos Financeiros Derivativos 368 488 581 58,1 19,1

Var. %

Carteira TVM por Prazo de Vencimento - %

16,7 19,5 21,4 22,8 29,6

72,0 69,3 67,3 65,961,2

9,3 10,6 10,7 10,7 8,62,1 0,7 0,6 0,6 0,6

4T03 1T04 2T04 3T04 4T04

Até 1 ano 1 a 5 anos 5 a 10 anos Acima de 10 anos

63,9

36,1

73,7

26,3

1 - 3 anos 3 - 5 anos

4T03 4T04

Banco do Brasil

2004


Carteira de CréditoCarteira de Crédito

R$ milhões Dez/03 Set/04 Dez/04 s/ Dez/03 s/ Set/04 Carteira Total 77.636 84.148 88.554 14,1 5,2

Var. %

4T03

20,1

21,2

34,5

9,4

12,22,6

3T04

24,0

21,4

30,5

10,1

11,92,0

4T04

23,1

21,8

33,9

9,0

10,22,0

Varejo Comercial Agronegócios

Comércio Exterior Exterior Demais

Distribuição da Carteira de Crédito - %

Banco do Brasil

2004


Carteira de Crédito de VarejoCarteira de Crédito de Varejo

8,7

11,312,5

15,6

20,4

2000 2001 2002 2003 2004

Saldo em R$ bilhões

CAGR

23,7%

Banco do Brasil

2004


Pessoas FísicasPessoas Físicas Principais Operações Principais Operações


7,8

9,6 9,8

0,5 1,2 1,5

Dez/03 Set/04 Dez/04

CDC Total CDC Consignação em Folha

Banco do Brasil

2004


Micro e Pequenas Empresas Micro e Pequenas Empresas Principais Operações Principais Operações


2,7

3,4 3,5

0,91,4

1,7

Dez/03 Set/04 Dez/04

Capital de Giro Investimento

Banco do Brasil

2004


Carteira de Crédito de AgronegóciosCarteira de Crédito de Agronegócios


15,5

11,6

16,8

26,830,0

2000 2001 2002 2003 2004

CAGR

17,9%

Banco do Brasil

2004


Carteira de Crédito ComercialCarteira de Crédito Comercial

6,3

11,614,1

16,5

19,3

2000 2001 2002 2003 2004


CAGR

32,3%

Banco do Brasil

2004


Comércio ExteriorComércio Exterior

Operações de ACC/ACE*Operações de ACC/ACE*

Volume em US$ bilhões

5,1 5,3 5,5

7,6

9,0

2000 2001 2002 2003 2004

Participação

no mercado de

ACC/ACE de

33,5% em 2004.

* Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio / Adiantamentos sobre Cambiais Entregues

CAGR

15,3%

Banco do Brasil

2004


Carteira de Crédito por Risco - %Carteira de Crédito por Risco - %

¹ Fonte: Banco Central do Brasil

83,994,6 96,3 97,7 97,4

2,62,33,75,416,1

Varejo Comercial Agronegócios Comércio Exterior Exterior

AA-C D-H 1

92,1 89,6

7,9 10,4

BB SFN

Banco do Brasil

2004


Captações no ExteriorCaptações no Exterior

Data de Emissão

Volume em US$ milhões

Prazo em anos

Cupom (%)

Freqüência do Cupom

Preço de Emissão

Retorno p/ Investidor(%)

Spread s/ Treasury

Rating Atual

Programa

09.06.97 200 10 9,375 Semestral 99,2190 9,500 287 Ba3 GMTN

10.08.01 300 5 7,875 Trimestral 99,6850 7,990 375 BBB Dekasseguis

27.12.01 450 7 7,890 Trimestral 100,0000 7,890 325 BBB/Baa1 MT 100

03.07.02 300 7 L3M+0,60 Trimestral 100,0000 5,013 *266 AAA/Aaa MT 100



25.04.03 75 2 6,375 Semestral 99,9537 6,400 475 B+ GMTN

10.07.03 178 8 5,911 Trimestral 100,0000 5,955 350BBB+/Baa1 Visanet

10.07.03 45 8 4,777 Trimestral 95,0000 5,955 350BBB+/Baa1 Visanet


20.09.04 300 10 8,500 Semestral 99,1740 8,625 447 Baa1 Dív. Subordinada

17.12.04 **73 3 - - 62,0385 17,250 ***180 - GMTN

* 492 pontos básicos sobre a Libor** valor em US$ equivalente a R$ 200 milhões, convertido a R$ 2,7580*** cálculo premilinar em Reais com swap para US$

Posição em 31.12.2004

Banco do Brasil

2004


Índice de BasiléiaÍndice de Basiléia

R$ milhões 4T03 3T04 4T04 S/4T03 S/3T04

APR - Ativos Ponderados por Risco 120.973 121.391 127.179 5,1 4,8

PLE 13.772 14.201 14.513 5,4 2,2Exigência sobre APR 13.307 13.353 13.990 5,1 4,8Exigência sobre Swap 152 223 196 29,6 -12,1Exigência sobre Exposição Cambial - - - 0,0 0,0Exigência s/ Exposição a Taxa de Juros 313 625 326 4,3 -47,7

Patrimônio de Referência 17.162 20.272 20.050 16,8 -1,1

Nível I 12.147 13.609 14.000 15,2 2,9Nível II 5.015 6.663 6.051 20,7 -9,2

Excesso de PR 3.391 6.070 5.538 63,3 -8,8

Margem para Alavancagem 30.825 55.185 50.344 63,3 -8,8

Var. %

8,8 9,2 8,4 9,7 10,6

3,5 3,84,0 4,6

8,8

12,7 12,213,7

15,2

2000 2001 2002 2003 2004

Nível I Nível II

Composição do Índice de Basiléia - %

Banco do Brasil

2004


Índices (DRE com Realocações)Índices (DRE com Realocações)

4T03 3T04 4T04 2003 2004

Rentabilidade

Lucro Líquido por Ação - R$ 0,87 1,14 0,96 3,25 3,78Rentabilidade sobre o PL Médio – Anualizado % 23,1 27,5 24,0 22,3 23,0Rentabilidade s/ Ativos Médios – Anualizado % 1,1 1,4 1,3 1,1 1,3MFB / (Ativos – Permanente) – Anualizado % 7,4 7,1 7,1 7,4 6,9MFB / Ativos Rentáveis – Anualizado % 9,0 8,8 8,7 9,1 8,5

Produtividade

RPS / Despesas de Pessoal - % 77,5 98,4 92,5 82,4 96,9Despesas de Pessoal por Colaborador - R$ 21.456 18.734 19.781 73.329 73.649Colaboradores / (Agências + PAA + PAB) 17 17 17 17 17

Mercado de Capitais

Preço / Lucro 12 meses 7,38 6,38 8,59 7,38 8,59Preço / Valor Patrimonial 1,44 1,34 1,84 1,44 1,84Capitalização de Mercado - R$ milhões 17.568 18.447 25.979 17.568 25.979VPA - R$ 16,63 18,81 17,65 16,63 17,65

Banco do Brasil

2004


Seguros, Previdência e CapitalizaçãoSeguros, Previdência e Capitalização

Evolução do Índice Combinado - %

R$ milVar.%

4T03 3T04 4T04 S/4T03 S/3T04 2003 2004 S/2003

Resultado da Equivalência Patrimonial 56.057 64.144 23.781 -57,6 -62,9 210.856 197.257 -6,4

RPS - Comissão 71.284 83.504 77.123 8,2 -7,6 279.672 319.364 14,2

RPS - Adm. Fundos 6.479 15.221 26.300 305,9 72,8 34.596 69.696 101,5

RPS - Tarifas 29.514 30.137 26.988 -8,6 -10,4 109.830 133.541 21,6

Valor Agregado de Seguridade 163.334 193.006 154.192 -5,6 -20,1 634.954 719.858 13,4

Fluxo Trimestral Var. % Fluxo Anual

Despesas Administrativas / Prêmios Ganhos

Despesa de Comercialização / Prêmios Ganhos

Sinistros Retidos / Prêmios Ganhos

55,7 56,6 53,8 48,1 51,8

18,0 17,7 17,418,4 17,3

12,2 12,7 12,311,5 11,6

4T03 1T04 2T04 3T04 4T04

85,9 87,0 83,578,0 80,7

Banco do Brasil

2004


Responsabilidade SocialResponsabilidade Social

R$ 5,1 milhões no programa BB Educar;R$ 11,4 milhões no programa AABB Comunidade;

145.992 jovens e adultos em sala de aula pelo BB Educar;

Recursos Aplicados

Beneficiários dos Programas

R$ 23,1 milhões no programa Trabalho e Renda.

51.819 crianças atendidas pelo programa AABB Comunidade;

Total de R$ 97,8 milhões em investimentos;

Cerca de 32 mil beneficiários diretos e 114 mil indiretos pelo programa Trabalho e Renda.

Banco do Brasil

2004


Conquistas em 2004Conquistas em 2004

Prêmio MauáPrêmio Abrasca de Melhor Relatório Anual entre Instituições Financeiras

Faixa Ouro - Prêmio Nacional da Gestão Pública

Destaque de Comércio Exterior

Banco que mais respeita o ConsumidorPrêmio Folha Top of Mind 2004

Prêmio E-financePrêmio Padrão de Qualidade em B2B

Reconhecimento pelo Mercado

Reconhecimento pela Gestão

Reconhecimento pelos Negócios

Reconhecimento pelos Clientes

Reconhecimento pela Tecnologia

Banco do Brasil

2004


Gerência de Relações com Investidores

SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 310.5920

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Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

Banco do Brasil 2004 Relações com Investidores 1 Banco do Brasil 2004 Apresentação...

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