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30/03/2015 ­ 05:00

Banco se antecipa à inadimplência e renegociadívidas

Por Felipe Marques

Em um grande banco brasileiro, a equipe responsável por monitorar a qualidade de crédito nas carteiras de pessoafísica passa um pente­fino nos tomadores em busca de inadimplentes em potencial. Em vez de esperar que ocliente deixe de pagar, a ordem é identificar situações de "pré­inadimplência" e já partir para renegociação.

O alvo dessa estratégia são tomadores que viram a renda apertar, cujo endividamento cresceu e o orçamento ficouperto de estourar. Esse "oráculo do crédito", inaugurado em meados do ano passado, é apenas uma dasferramentas que esse banco tem usado para reduzir as consequências do avanço do desemprego e da deterioraçãoda renda sobre seus resultados. Isso dá uma ideia de como o setor tem se organizando.

"Os mecanismos de controle da qualidade da carteira de crédito estãosendo avaliados com mais cuidado", afirma o executivo dessainstituição financeira. "Se o cliente deixa de pagar, o gerente entra emcontato já no dia seguinte. O acompanhamento está mais próximo e ocontrole, mais rígido."

Segundo ele, a frequência de renegociações de dívida aumentou e arepactuação ocorre cada vez mais cedo. "Inadimplência preocupasim, mas temos conseguido segurar o nível de atrasos de dezembro

nos três últimos meses."

O relato é um sinal claro de que, embora a inadimplência ainda não tenha começado a subir, os bancos enxergamum risco crescente de calotes no país ­ com alguns especialistas apostando que a piora desses indicadores équestão de tempo. O desafio agora é mitigar esses efeitos.

Dados de crédito divulgados pelo Banco Central (BC) na quarta­feira sinalizam uma deterioração. Embora oíndice de empréstimos atrasados acima de 90 dias tenha se mantido praticamente estável, a inadimplênciaantecedente, entre 15 a 90 dias, piorou de forma generalizada, com destaque para o crédito a empresas. Nasoperações para pessoa física com recursos livres, o indicador avançou 0,2 ponto percentual entre janeiro efevereiro, para 5,4%. Na pessoa jurídica, o crescimento foi de 0,4 ponto, para 3,3%.

Dos fatores que pressionam a inadimplência, em especial das famílias, o desemprego é o principal. Dados defevereiro mostram uma acentuada piora nesse quesito. A taxa de desemprego atingiu 5,9%, superando projeção deanalistas, e 0,8 ponto percentual acima de igual período de 2014.

"Quando vem o desemprego, não há o que fazer, independentemente de quão conservador se tenha sido", afirmaum alto executivo de um grande banco privado. "Nossa hipótese para o ano é de estabilidade, mas não mesurpreenderia negativamente."

A visão dele é que só o fato de o índice de inadimplência ter parado de melhorar já indica a deterioração daqualidade de crédito em algumas linhas. Isso porque continua o processo de troca da carteira de crédito dosbancos para modalidades de menor risco, como consignado e imobiliário, com menor inadimplência. Logo,deveria haver uma melhora no índice como um todo.

Também contribuem para um aumento no índice de calotes a subida dos juros, a expectativa de contração daatividade econômica em 2015 e a redução da capacidade de famílias e empresas rolarem suas dívidas.

"A inadimplência vai crescer, mas ainda não está claro com qual intensidade ou velocidade. Fevereiro e marçoderam indicações de que vai subir, mas o quadro mais claro só teremos entre maio e julho", afirma o economista­chefe da Acrefi, associação que reúne as financeiras, Nicola Tingas.

Na visão dele, as pessoas físicas estão mais aptas a suportar um processo de perda de renda sem deixar de pagar ocrédito "por um tempo". A maior seletividade dos bancos no segmento e o conservadorismo das famílias ao seendividar pavimentou esse cenário. "Na pessoa jurídica, o cenário é mais delicado. Os custos subiram de uma vez,as vendas caíram rapidamente e o crédito escasseou. A inadimplência potencial na pessoa jurídica é maior hojeque na física", diz.

Para Flavio Suchek, presidente da Recovery, especializada em recuperar créditos inadimplentes, há uma pressãosobre a inadimplência. "Um aumento ainda não significativo da inadimplência está no radar para este ano."

Mesmo em uma modalidade em que os bancos a muito custo conseguiram domar os calotes, o financiamento deveículos, a expectativa é de deterioração, ainda que os dados recentes ainda estejam contidos. "Até dezembro, atendência era positiva, mas houve já alguma deterioração neste ano, tanto em pessoa física como na jurídica",afirma Décio Carbonari de Almeida, presidente da Anef, associação que reúne os bancos de montadora.

No crédito para aquisição de veículos, os atrasos acima de 90 dias encerraram fevereiro em 3,9%, ante 5,1% nomesmo mês do ano anterior. O indicador antecedente variou de 7,5% para 7,1% na mesma comparação.

Não só modelos mais afinados de detecção de calotes vão ajudar a reduzir o estrago do cenário econômico emtermos de inadimplência. Nos últimos anos, bancos e tomadores de crédito têm adotado alguns comportamentosque vão ajudar. "Os grandes bancos estão muito preparados, de uma maneira geral, para passar por essatempestade", afirma Eduardo Nishio, analista de bancos do Brasil Plural.

É o caso, por exemplo, de as carteiras de crédito terem hoje uma participação muito maior de modalidades comgarantia. Na pessoa física, consignado e imobiliário representam 49% do crédito total. Outro fator que diminuiu orisco é o menor apetite de tomadores por endividamento nos últimos meses. Pesquisa da Confederação Nacionaldo Comércio (CNC), com 18 mil consumidores, mostrou que 59,6% disseram estar endividados em março, ante61% no mesmo mês do ano anterior.

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