Barômetro Cisco de Banda Larga 2 maturidade da Banda Larga é um dos fatores chave que deve ser...

Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.

Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0

Brasil – Junho de 2013

Preparado para

Oct-13 © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC

Agenda

2

Introdução

Descrição do projeto

Resultados do período

Visão futura

Principais conclusões

Debate


Que fatores impulsionam o mundo conectado?

LARES

Desejo por tecnologia em casa

ORGANIZAÇÕES

Necessidade de incrementar a

produtividade e a relação custo-benefício de suas

operações

Modelo Cliente –Servidor

• Fixo

• Não conectado

• Sentido único: “Download”

Terceira Plataforma

• Móvel

• Cloud

• Redes Socias

• Big Data

MAIOR CONSUMO DE

COMUNICAÇÕES

A penetração de banda larga por si só não é suficiente

É necessário redefinir “Banda

Larga”

128 Kbps… são suficientes?

Crescimento significativo do uso

Mudança no modelo de consumo

É necessário mudar a forma pela qual se mede o mercado

1995-2011

(América Latina)

• Crescimento 5x maior que investimentos

de TI

• Crescimento 15.1x base instalada de PC

• Investimento em TI: + de US$ 630

bilhões

3


Proposta de pontos de discussão

Como se pode melhorar a competitividade do Brasil e

América Latina através do uso de tecnologia e da rede

A velocidade da Banda Larga deve ser considerada

como um facilitador de maturidade digital na economia

do Brasil

A maturidade da Banda Larga é um dos fatores

chave que deve ser abordado pelo mercado

brasileiro para assegurar um futuro melhor.

4


Descrição do projeto Definição de Banda Larga atualizada

• Conexão “always-on”

• Velocidade de download superior a 128 Kbps.

Conexão fixa à Internet de Banda Larga 1.0

• Conexão “always-on”

• Velocidade de download superior a 2 Mbps.

Conexão fixa à Internet de Banda Larga 2.0

• xDSL

• TV a Cabo

• Fibra

• Wireless Fixo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL

• Satélite, Linhas dedicadas, Outros

Tecnologias fixas

• Conexões para PC (Big Screen)

• Pré-pago e Pós-pago

• Acesso através de um modem ou de um telefone

• Não inclui navegação de smartphones

Acessos móveis

• 3G

• 4G Tecnologias móveis

5


O que é medido pelo Barômetro de Banda Larga 2.0?

Mede as conexões de Banda Larga

Fixas e Móveis

A partir da nova definição, se denomina

Banda Larga 2.0 as conexões de 2

Mbps ou mais (fixas)

A partir de agora, o restante das

conexões (fixas) de 128Kbps ou mais,

são chamadas Banda Larga 1.0

As assinaturas móveis não incluem

navegação feita por telefone celular ou

smartphone

6


Velocidade mínima

Filmes on-line qualidade DVD

Email

Chamadas de voz por Internet

Chamadas de video por Internet

Jogos on-line

Quais as características da Banda Larga 2.0?

Banda

Larga 1.0

Banda

Larga 2.0

128 Kbps

Buffer ~ 1 Hora

Sim

Sim

Baixa qualidade

Não

2 Mbps

Buffer ~ 5 minutos

Sim

Sim

Qualidade ‘standard’

Sim

7


Países nos quais se realiza o Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0

Brasil

Argentina Chile

Colômbia

8


Banda Larga Cenários atuais e futuros

Organizações

Base de conhecimento

interna da IDC

PC, smartphones, tablets

trackers

IT Services Tracker

Regulamentação

Pesquisa secundária (Políticas

públicas, relatórios

governamentais)

Pesquisa primária com

reguladores locais / organizações

da Indústria

Provedores

de Serviço

Pesquisa secundária

(Relatórios financeiros,

relatórios da imprensa, etc.)

Investigação local com

provedores de serviço

Abordagem Múltipla Metodologia IDC

9


ISP analizados durante o processo de pesquisa

Entre outros...

10


Brasil: Total conexões Junho de 2013

16,207 17,478 19,063 19,926

5,557 6,112

6,757 7,268 21,764

23,590 25,820

27,194

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Dezembro de 2011 Junho de 2012 Dezembro de 2012 Junho de 2013

Fixa Móvel

Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013

Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0)

As conexões fixas cresceram 4,5% nos últimos 6 meses, enquanto que as móveis

cresceram em um ritmo de 8,7% no mesmo período.

No Brasil existem 36,5 conexões móveis por cada 100 fixas

Penetração por cada 100 hab.

Junho de 2013

_______________________________

Móvel: 3,7%

Fixa: 10,1% (Incluindo Banda Larga 1.0 e 2.0)

Conexões Fixas e Móveis (Milhares)

Brasil

11


Brasil: Conexões fixas por tecnologia Junho de 2013

10,767

4,878

51 652 13 84

11,557

5,256

89 680

13 88

12,140

5,929

113 758

14 109

12,586

6,201

145 852

14 127 -

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

xDSL Cable Modem FTTx Wireless Fixo Acessos Dedicados Satélite

Dezembro de 2011 Junho de 2012 Dezembro de 2012 Junho de 2013

As conexões xDSL continuam dominando o mercado. As conexões com esta

tecnologia cresceram 3,7% no último semestre

As conexões de Cable Modem já superam 31% das conexões fixas no Brasil.

Juntas, as conexões xDSL e de Cabo representaram 94,3% dessas conexões.

Conexões Fixas à Internet de Banda Larga (1.0 e 2.0 - Milhares)

Brasil – Por Tecnologia de Acesso

Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0)

12



Brasil: Conexões móveis por tecnologia Junho de 2013

5,557 6,112 6,757 7,094

174

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Dezembro de 2011 Junho de 2012 Dezembro de 2012 Junho de 20133G 4G

Conexões Móveis de Internet

Brasil – Por Tecnologia

A operação da tecnologia 4G iniciou comercialmente em Abril/13 e superou

em apenas 3 meses a marca de 174 mil assinantes, valor próximo a

média de crescimento trimestral de base do 3G.

As assinaturas 3G cresceram 6,1% no semestre, superando os 7 milhões

em Junho de 2013

13



Brasil: Conexões Fixas por velocidade Junho de 2013

8.9%

30.6%

17.8%

16.0%

26.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

<512 Kbps

>=512 <2 Mbps

>=2Mbps<5 Mbps

>=5Mbps<10 Mbps

10 Mbps e acima

7,931 8,255 8,073 8,169

8,275 9,223 10,990 11,757

16,207 17,478

19,063 19,926

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Dezembro de2011

Junho de 2012 Dezembro de2012

Junho de 2013

Banda Larga 1.0 Banda Larga 2.0 (>= 2Mbps. ) Total

Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps.

As conexões fixas de Banda Larga 2.0 no Brasil cresceram 7% nos últimos 6 meses, crescimento

quase 6 vezes maior que as conexões 1.0

59 % das conexões de Banda Larga fixa no Brasil são 2.0

Das conexões de Banda Larga 2.0, 43,2% se encontram na faixa de 10 Mbps ou mais.

Conexões Fixas à Internet de Banda

Larga (1.0 e 2.0 - Milhares) – Brasil

Conexões Fixas à Internet de Banda Larga

(1.0 e 2.0 - Milhares) – Brasil - Detalhe por velocidade

14



4.09 4.34

4.68 4.88

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Dezembro de2011

Junho de 2012 Dezembro de2012

Junho de 2013

Brasil: Evolução da velocidade média Junho de 2013

Velocidade média (Mbps)

Brasil

A velocidade média cresceu em 209 Kbps nos últimos 6 meses e 556

Kbps no último ano

O motivo principal para este aumento foi a introdução de velocidades

altas a preços mais competitivos tendo boa aceitação no mercado.

A velocidade média é

calculada em função do

peso de cada velocidade

no total de conexões, ou

seja, trata-se de uma

média ponderada.

15



Brasil: Prognóstico de conexões de Internet Próximos 5 anos

7,998 8,073 8,169 8,151 8,173 8,141 8,046 7,855

9,685 10,990 11,757 12,492 14,696

16,783 18,610

20,152

6,276 6,688 7,268 7,734 9,325

11,138 13,338

15,758

23,959 25,751

27,193 28,376

32,194

36,063

39,993

43,764

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2011 1H2012 2H2012 1H2013 2H2013 2014 2015 2016 2017

Fixa - Banda Larga 1.0 (< 2 Mbps.) Fixa - Banda Larga 2.0 (>= 2 Mbps.) Móvel Total

Em 2017, Brasil superará as 43,7 milhões de conexões (fixas e móveis)

Deste total, as móveis representarão 36%

As conexões de Banda Larga 2.0 alcançarão 72% das fixas

Prognóstico de Maturidade de Banda Larga

(Milhares de Conexões) Brasil

16



Banda Larga – Premissas gerais

Direção do Impacto: positivo; negativo: =neutro

Nivel de certeza: muito baixo, baixo, moderado, alto, muito alto

Tendência

Preços/ Velocidades

As operadoras estão concentrando as ofertas nas

velocidades intermediárias (2Mbps) e superiores

(5Mbps+), sendo R$ 64 o preço médio por acesso

praticado no 1H13.

Tecnologias

As tecnologias xDSL e Cabo seguirão dominando o

mercado de banda larga nos próximos anos, embora

haja bom crescimento de outras tecnologias mais

avançadas como FTTH.

4G

Em Junho a cobertura LTE alcançou 20 municípios,

com aproximadamente 18% de cobertura sobre a

população. A demanda por um serviço de banda

larga móvel com maior largura de banda impulsionou

as vendas de 4G para quase 200 mil conexões em

apenas 3 meses de oferta do serviço.

2012 /

2017

2011 /

2017

2013 /

2017

Impacto Direção do

Impacto Período

Nivel de Certeza

Como a maioria das operadoras

utiliza xDSL sendo uma parte

consideravel ainda em ADSL,

espera-se maiores investimentos em

estrutura para que seja oferecido um

serviço de melhor custo-benefício.

Crescimento da base de Banda

Larga Móvel e Pacotes de Dados

devido à maior qualidade na oferta

do serviço.

Aumento da cobertura de Banda

Larga Móvel e Pacotes de Dados.

Regulamentação Lei Geral de Antenas, estabelece normas gerais

para a instalação de infraestrutura de

telecomunicações. A lei agiliza a instalação de

antenas e equipamentos de infraestrutura que

anteriormente sofriam retardo devido a processos

burocráticos.

.

2013 /

2017

Aumento significativo da velocidade

média, melhorando a experiência de

uso. Mídias digitais, conteúdo e B2C

devem ser cada vez mais

explorados.

17


Dispositivos “BL 2.0 Ready” Definições

• Reúne todas as características necessárias para a utilização adequada da Banda Larga 2.0

• Deve ser medido regularmente pela IDC, dentro de suas medições padrões

O que é um dispositivo “BL 2.0 Ready”?

• Porque a experiência de uso da Banda Larga 2.0 se completa quando se usa o dispositivo adequado

Por que é importante considerá-los?

• PC: Desktops, Notebooks

• Tablets

Quais dispositivos estão incluídos?

• Smartphones

• Outros dispositivos conectados (dispositivos domésticos, Telemetria, etc.)

Quais dispositivos estão excluídos?

18


Brasil: Forecast de Dispositivos & Conexões Próximos 5 anos

82,947

108,960

28,376

43,764

12,492 20,152 -

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dispositivos "BL 2.0 Ready" Total Conexões Banda Larga (Fixa & Móvel) Conexoes Banda Larga 2.0

No Brasil, entre 2013 e 2017, a base instalada de dispositivos crescerá em 26 milhões, um

crescimento de mais de 30% quando comparado com o final de 2013

O crescimento destes dispositivos impulsionará a adoção da Banda Larga (todas as

velocidades), que crescerá em cerca de 15 milhões

O crescimento do número de dispositivos por conexão impulsionará a oferta de maiores

velocidades

Base Instalada de Dispositivos “BL 2.0 Ready” & Banda Larga

(Milhares de Dispositivos & Conexiones) Brasil

19

Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2013. Elaborado por IDC, setembro de 2013


Principais Conclusões

Em Junho de 2013, o Brasil alcançou um total de 27,1 milhões de conexões de

banda larga (Fixa e Móvel)

As conexões de Banda Larga Fixa alcançaram uma penetração de 10,1% da

população ou 33,7% dos lares

Banda Larga 2.0 (>= 2Mbps.) superou os 11,75 milhões de conexões, isto significa

uma penetração de 6 por cada 100 habitantes.

As assinaturas móveis superam 7,2 milhões ou 3,7% da população

Até 2017, se espera que as conexões fixas e móveis superem 43,7 milhões

Do total, 36% será móvel

Das fixas, 7 a cada 10 conexões serão Banda Larga 2.0

20



A relativa baixa qualidade do serviço

segue como um dos principais inibidores

da Banda Larga no mercado nacional.

Apesar do preço praticado estar em

queda, principalmente nos bundles,

ainda é caro comparativamente a outros

países da América Latina e do mundo.

Ainda hoje existe demanda reprimida,

seja por uma cobertura com falta de

opções de escolha de tecnologia ou por

mercado concentrados em dois ou

menos provedores.

Parte da população ainda desconhece

ou desconsidera a importância da banda

larga na vida cotidiana.

Fatores a serem abordados para fomentar a maturidade da Banda Larga no Brasil

Brasil: Guia Essencial Junho de 2013

21

Com as recentes fusões das concessionárias

com operadoras de telefonia móvel, criaram-se

grandes grupos capazes de ofertar um

abrangente leque de serviços. A compra de

pacotes “bundle” oferece um custo-benefício

mais interessante ao consumidor e aumenta o

arpu médio por usuário, beneficiando ambos os

lados. A banda larga segue como componente

chave nos pacotes, com TV alcançando muito

bom desempenho no período.

As recentes regulamentações impostas ao

setor fomentaram tanto o segmento

consumidor quanto o corporativo, que serão

ainda impulsionados pelos grande eventos de

2014 e 2016.

A mudança no perfil de uso da Internet,

impulsionada pelo desejo de uma melhor

navegação, pela expansão do B2C na web, e

também pela popularização de Conteúdo e

Mídias Digitais, modificou positivamente o

cenário de banda larga no país.

Fatores que alavancam a maturidade da Banda Larga no Brasil



Contatos

Samuel Rodrigues Telecom Analyst Brazil [email protected] Diego Anesini Manager, Telecom Latin America [email protected]

22

Romina Adduci Director, Telecom Latin America [email protected]

Ricardo Villate Vice President, Research and Consulting Latin America [email protected]

Barômetro Cisco de Banda Larga 2 maturidade da Banda Larga é um dos fatores chave que deve ser...

Documents

Transcript of Barômetro Cisco de Banda Larga 2 maturidade da Banda Larga é um dos fatores chave que deve ser...