Bens de capital para o setor sucroenergético: a indústria está preparada para atender...

Bens de capital para o setor sucroenergético: a indústria está preparada para atender adequadamente a novo ciclo de investimentos em usinas

de cana-de-açúcar?

Diego NykoDepartamento de Biocombustíveis

Ribeirão Preto, 9 de abril de 2013.

Agenda

1. Introdução

2. Cenário referencial

3. A pesquisa

4. Os resultados

5. As alternativas e sugestões de políticas

6. Conclusões

Introdução

Bens de capital para o setor sucroenergético: a indústria está preparada para atender adequadamente a novo ciclo de investimentos em usinas de cana-de-açúcar?

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 36, p. 11-178, set. 2012.

Autores: Marcelo S. Valente; Diego Nyko; Brunno L. S. F. S. dos Reis; e Artur Y. Milanez.

Disponível em: www.bndes.gov.br

Introdução

Indústria de

máquinas

e implementos

agrícolas

Indústria de

insumos

agrícolas

Produtores de

cana-de-açúcarUsinas de

cana-de-açúcar

Etanol

Açúcar

Energia

elétrica

Indústria de máquinas e

equipamentos industriais

(BK industrial)

Distribuidores

Industriais

de bebidas,

cosméticos,

química etc.

Postos

revendedores

C

O

N

S

U

M

I

D

O

R

F

I

N

A

L

Atacado

Varejo

Indústria de

Alimentos e

outras

Distribuidores

Consumidor

livre

Agenda

1. Introdução


3. A pesquisa

4. Os resultados


6. Conclusões

Cenário referencial

No período, 122 novas usinas (por ano, média de 17 usinas de 2 a 3 MM de ton.).Incremento de cana processada de cerca de 250 milhões de ton.Perspectivas de crescimento contínuo da demanda potencial por etanol (Mercado Interno & Exportação).A partir de 2009, estagnação no incremento da área plantada e processada de cana, e, portanto, no investimento em novas usinas.

Fonte: UNICA.


Fonte: BNDES.

A queda dos desembolsos

reflete a retração das decisões

de investimento dos grupos do

setor.

Desembolsos do BNDES (R$ mil)


• Segundo previsões do MME/EPE(2011) para o crescimento da demanda por etanol

• Segundo previsão do MAPA para a demanda interna e externa de açúcar

• A estimativa para o número de novas Usinas/Capacidade de processamento de cana adicional para atender a esta demanda adicional seria:

134 novas usinas de 4 MM ton. cada;

Incremento de 536 MM de ton. de cana até 2021

Incremento de área plantada de 7,2 MM de ha até 2021

17 usinas por ano, a partir de 2015, até 2021

Se esse cenário se concretizar, grande será o esforço do setor de BK (agrícola e industrial) para atender a estes números.

Agenda

1. Introdução


3. A pesquisa

4. Os resultados


6. Conclusões

A pesquisa

Planejamento Preparo Plantio

Cultivo Colheita Transporte

Planejamento Preparo Plantio

Colheita Transporte

Etapa Subsistema de

produçãoNúmero de empresas

Agrícola Plantio/colheita 3Industrial Recepção/preparo 3Industrial Extração e tratamento do caldo 5Industrial Fabricaçao de açúcar e etanol 6Industrial Cogeração 5Industrial Outros 2

Total 24Fonte: BNDES.

Distribuição Fabricantes Segundo Principal Mercado de atuação

AMOSTRA = 24 FORNECEDORES + 6 GRUPOS DE USINAS

A pesquisa

• Notas

3 (situação problemática/restrição)

2 (posição intermediária)

1 (situação pouco problemática)

• Intervalo Quantif. Notas

• Risco Alto: media >= 2,3

• 1,7 < Risco médio < 2,3

• Risco Baixo: <= 1,7

Planejamento

Preparo

Plantio

Cultivo

Colheita

Transporte

Planejamento

Preparo

Plantio

Colheita

Transporte

•Variáveis

- Especificidade

- Capacidade de Entrega

- Número de Fornecedores

- Dependência do Setor

•Pesos

- Capacidade de Entrega - 1/2 - (3,0)

- Número de Fornecedores – 1/4 - (1,5)

- Especifidade - 1/6 - (1,0)

-- Dependência do Setor - 1/12 - (0,5)

Agenda

1. Introdução


3. A pesquisa

4. Os resultados


6. Conclusões

Os resultados - Fornecedores

Planejamento

Preparo

Plantio

Cultivo

Colheita

Transporte

Planejamento

Preparo

Plantio

Colheita

Transporte

Subsistemas Produtos/equipamentosMédia

ponderadaExtração do caldo Moendas ou difusores 2,3

Fábrica de álcool Destilarias – colunas de destilação (vinho e desidrat. álcool) 2,2

Cogeração/energia Caldeiras 2,1

Cogeração Turbinas 2,1

Tratamento do caldo Filtro rotativo a vácuo 2,0

Preparo Niveladores/picadores/desfibradores 2,0

Agrícola Plantadoras, colhedoras e transbordos 1,9

Cogeração Motores (grande porte) 1,9

Cogeração Geradores 1,8

Fábrica de álcool Centrífugas de álcool 1,8

Recepção Esteiras (borracha, metal, açúcar, bagaço, gerais)/mesas aliment. 1,8

Fábrica de açúcar Centrífugas de açúcar 1,8

Cogeração Redutores 1,7

Agrícola Caminhões, tratores e implementos agrícolas 1,6

Fábrica de acúcar Evaporadores/cozedores/cristalizadores/secadores/ensacadores 1,6

Tratamento do caldo Decantadores/aquecedores/sulfitadores/flotadores 1,6

Cogeração Subestações 1,5

Fábrica de álcool Fermentadores (dornas) 1,5

Diversos Motores elétricos – pequeno porte 1,5

Estocagem de álcool Tancagens (preparo de mosto, álcool hidratado, anidro e neutro) 1,2

Diversos Painéis elétricos/transformadores 1,1

Diversos Bombas, válvulas, ventiladores 1,1

Diversos Tubulações – interligações 1,1Fonte: BNDES.

Os resultados - Usinas

Planejamento

Preparo

Plantio

Cultivo

Colheita

Transporte

Planejamento

Preparo

Plantio

Colheita

Transporte



Cogeração/energia Caldeiras 2,5




Cogeração Turbinas 2,4





Fábrica de álcool Centrifugas de álcool 2,1

Cogeração Subestações 2,1



Fábrica de açúcar Centrífugas de açúcar 2,0

Fábrica de ácúcar Evaporadores/cozedores/cristalizadores/secadores/ensacadores 2,0



Estocagem de álcool Tancagens (preparo de mosto, álcool hidratado, anidro e neutro) 1,5



Diversos Tubulações – interligações 1,3

Diversos Bombas, válvulas, ventiladores 1,2Fonte: BNDES

Os resultados - Geral

Planejamento

Preparo

Plantio

Cultivo

Colheita

Transporte

Planejamento

Preparo

Plantio

Colheita

Transporte



Cogeraçao/energia Caldeiras 2,3


Cogeraçao Turbinas 2,2







Fábrica de álcool Centrifugas de álcool 2,0


Fábrica de açúcar Centrifugas de açúcar 1,9

Cogeraçao Subestações 1,8

Fábrica de ácúcar Evaporadores/cozedores/cristalizadores/secadores/ensacadores 1,8





Estocagem álcool Tancagens (preparo de mosto, álcool hidratado, anidro e neutro) 1,3


Diversos Tubulações – interligações 1,2

Diversos Bombas, válvulas, ventiladores 1,2Fonte: BNDES.

Os resultados - Resumo

Planejamento

Preparo

Plantio

Cultivo

Colheita

Transporte

Planejamento

Preparo

Plantio

Colheita

Transporte

Os resultados – orçamento I

Planejamento

Preparo

Plantio

Cultivo

Colheita

Transporte

Planejamento

Preparo

Plantio

Colheita

Transporte

Planejamento

Preparo

Plantio

Cultivo

Colheita

Transporte

Planejamento

Preparo

Plantio

Colheita

Transporte

Cogeraçao/Energia Caldeiras 135 18,3Fábrica de Etanol Destilarias - Colunas de Destilação (Vinho e Desidrat. Alcool) 100 13,5

Diversos Tubulações, bombas e motores 80 10,8Extração do Caldo Moendas ou Difusores 75 10,1

Cogeraçao Subestações 45 6,1Agrícola Caminhhões, Tratores e Implementos Agrícolas 44 6,0

Estocagem Etanol Tancagens (Preparo de Mosto, Alcool Hidrat., Anidro e Neutro) 44 6,0Agrícola Plantadoras, Colhedoras e Transbordos 39 5,3

Cogeraçao Turbinas 33 4,5Fábrica de Etanol Fermentadores (Dornas) 27 3,7

Fábrica de Áçúcar/Etanol Evaporadores/Cozedores/Cristalizadores/Secadores/Ensacadores 25 3,4Recepção Esteiras (Borracha, Metál, Açúcar, Bagaço, Gerais) / Mesas Aliment. 24 3,2Cogeração Geradores 14 1,9

Tratamento do Caldo Decantadores/Aquecedores/Sulfitadores/Flotadores 12 1,6Fábrica de Etanol Centrifugas de Álcool 11 1,5

Preparo Niveladores/Picadores/Desfibradores 10 1,4Cogeração Motores (Grande Porte ) 9 1,2

Tratamentod do Caldo Filtro Rotativo a Vácuo 8 1,1Cogeração Redutores 4 0,5

Fábrica de Açúcar Centrifugas de Açúcar 0 0,0Total 739 100

Quadro 1 Investimentos em equipamentos agrícolas e industriais em greenfield(só etanol) de 4 milhões de toneladas de cana

Fonte: Elaboração própria a partir de informações disponibilizadas por empresas de engenharia, bens de capital do setor e grupos usineiros.

Valor MédioR$ Milhões

Subsistemas Equipamentos %

Planejamento

Preparo

Plantio

Cultivo

Colheita

Transporte

Planejamento

Preparo

Plantio

Colheita

Transporte

Planejamento

Preparo

Plantio

Cultivo

Colheita

Transporte

Planejamento

Preparo

Plantio

Colheita

Transporte

Cogeraçao/Energia Caldeiras 135 16,5Fábrica de Áçúcar/Etanol Evaporadores/Cozedores/Cristalizadores/Secadores/Ensacadores 125 15,3

Diversos Tubulações, bombas e motores 90 11,0Extração do Caldo Moendas ou Difusores 75 9,2Fábrica de Etanol Destilarias - Colunas de Destilação (Vinho e Desidrat. Alcool) 70 8,6

Cogeraçao Subestações 55 6,7Agrícola Caminhhões, Tratores e Implementos Agrícolas 44 5,4Agrícola Plantadoras, Colhedoras e Transbordos 39 4,8

Cogeraçao Turbinas 33 4,0Recepção Esteiras (Borracha, Metál, Açúcar, Bagaço, Gerais) / Mesas Aliment. 24 2,9

Fábrica de Açúcar Centrifugas de Açúcar 23 2,8Estocagem Etanol Tancagens (Preparo de Mosto, Alcool Hidrat., Anidro e Neutro) 20 2,4

Tratamento do Caldo Decantadores/Aquecedores/Sulfitadores/Flotadores 16 2,0Fábrica de Etanol Fermentadores (Dornas) 16 2,0

Cogeração Geradores 14 1,7Preparo Niveladores/Picadores/Desfibradores 10 1,2

Cogeração Motores (Grande Porte ) 9 1,1Tratamentod do Caldo Filtro Rotativo a Vácuo 8 1,0

Fábrica de Etanol Centrifugas de Álcool 7 0,9Cogeração Redutores 4 0,5

Total 817 100

Quadro 2 Investimentos em equipamentos agrícolas e industriais em greenfield (etanol e açúcar) de 4 milhões de toneladas de cana

Fonte: Elaboração própria a partir de informações disponibilizadas por empresas de engenharia, bens de capital do setor e grupos usineiros.

Subsistemas EquipamentosValor Médio(R$ Milhões)

%

Os resultados – orçamento II

Agenda

1. Introdução


3. A pesquisa

4. Os resultados


6. Conclusões

22

A equação do Investimento é complexa. Vários fatores influenciam a tomada de decisão do empresário. Assim, para a retomada dos Investimentos, diversas medidas poderiam ser tomadas:

•Diminuição da capacidade ociosa nas usinas.

Alternativas e Sugestões

Fonte: BNDES

Estimativa de ociosidade industrial no Centro-Sul

Base safra 10/11 Moagem Etanol Açúcar

Ociosidade 19% 30% 13%

BNDES PRORENOVA – R$ 1,4 bilhão de desembolsos em 2012.

Estimativa Datagro é de que a ociosidade caia para 5% em 13/14.

23


• Maiores incentivos tributários ao etanol.

• Ambiente de contratação de Longo Prazo para fornecimento de etanol => cenário de demanda previsível = reduzir o caráter cíclico dos investimentos.

24


• Execução de leilões regionais de energia limpa => incentivaria a cogeração a partir de bagaço de palha.

• Inovação tecnológica => PAISS (BNDES e Finep) com mais de R$ 1,5 bilhão em aprovações.

• Diversificação setorial => empresas mais diversificadas em termos de produtos e mercados tendem a apresentar melhores resultados.

• Parcerias e fusões => podem aumentar a eficiência e a competitividade do setor.

• Apoio aos fornecedores => qualificação técnica/gestão, formação de mão-de-obra, programas específicos etc.

25


Sigla Nome ObjetivoVigênci

a

BNDES Finame – Moderniza BK

Programa BNDES Finame de Modernização de Máquinas e Equipamentos Instalados no País

1. Reconstrução e/ou recuperação da máquina ou equipamento, mediante a incorporação de novas tecnologias e/ou peças e componentes que ampliem a vida útil e/ou otimizem sua performance original, gerando um aumento da capacidade de produção e da produtividade para a economia nacional. mar/14

2. Conversão da máquina ou equipamento sem dispositivo de segurança para adequação aos requisitos de segurança do trabalho estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

BNDES PSI – Bens de CapitalPrograma BNDES de Sustentação do Investimento – Bens de Capital

Produção e aquisição isolada de máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacional, credenciados no BNDES, inclusive agrícolas, e o capital de giro a eles associados.

dez/13

BNDES RevitalizaPrograma BNDES de Revitalização de Empresas

Financiar a revitalização das empresas brasileiras que atuam em setores afetados negativamente pela conjuntura econômica internacional, priorizando a agregação de valor ao produto nacional, a adoção de métodos de produção mais eficientes, o fortalecimento da marca das empresas e a ampliação da inserção de bens e serviços brasileiros no mercado internacional.

dez/13

BNDES Finame Componentes

Programa BNDES Finame de Aquisição de Peças, Partes e Componentes de Fabricação Nacional, por Fabricantes de Bens de Capital

Financiar a aquisição de peças, partes e componentes de fabricação nacional para incorporação em máquinas e equipamentos em fase de produção ou desenvolvimento e serviços tecnológicos relacionados à produção ou ao desenvolvimento de máquinas e equipamentos.

dez/13

Fonte: BNDES.

Agenda

1. Introdução


3. A pesquisa

4. Os resultados


6. Conclusões

27

Conclusões

As previsões de demanda indicam forte demanda por combustíveis líquidos até 2020/2021

Neste contexto, verificou-se que:

•1) Na visão dos fabricantes, não haveria problemas para atendimento de novo ciclo vigoroso de investimentos, salvo para um grupamento de equipamentos: moendas e difusores

•2) Na visão das usinas, o ciclo anterior de investimentos não foi atendido plenamente, sem passar por problemas de prazo de entrega, por exemplo. Foram nove os equipamentos que poderiam gerar problemas no caso de nova expansão

•3) Na visão consolidada: 3 equipamentos aparecem com alto grau de risco:

Moendas e Difusores

Caldeiras

Destilarias

28

Conclusões

Tal situação sinaliza problemas, pois:

•Tratam-se de equipamentos de grande porte, que exigem longo prazo de fabricação;

•Necessitam de significativa base industrial instalada;

•Mão de obra treinada e especializada;

•Em muitos casos, engenharia e projetos próprios; e

•Representam cerca de 40% do investimento em novas usinas

Numa retomada de investimentos robusta, equipamentos cruciais poderiam se tornar obstáculos para a instalação de novas usinas.

A mitigação desses riscos passa necessariamente pela retomada gradual, planejada e sustentada dos investimentos no setor sucroenergético. Dessa forma, quanto mais tempo demorar tal retomada, maiores serão os riscos futuros associados à entrega de equipamentos essenciais para esse setor.

Obrigado!

Diego Nyko

Departamento de Biocombustíveis

[email protected]

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