Administração Central

Avenida Paulista 1048 11º andar

01310 100 São Paulo SP Brasil

Tel (11) 2173 9190

Fax (11) 2173 9277

relacoes.investidores@bicbanco.com.br

www.bicbanco.com.br

ApresentaçãoInstitucional

Junho 2007

Sumário

Perfil 1

Informações Financeiras 7

Descrição do Negócio e Características Operacionais 15

Governança Corporativa 25

Contatos 31

Perfil

1

Perfi l

• Fundado em 1938, o BICBANCO é um dos bancos privados mais antigos do Brasil;

• É controlado pelo Grupo Financeiro Bezerra de Menezes desde a sua fundação;

• Foi um banco regional até os anos 80; a partir de então, passou a operar em escala nacional;

• Adota as melhores práticas de Governança Corporativa;

• Posição no Ranking do Sistema Financeiro por Operações de Crédito*:

» 6º Maior Banco de capital nacional privado;» 10º Maior Banco privado (capital nacional + estrangeiro);» 14º Maior Banco (capital privado + público).

* (Fonte: BACEN – junho/2007).

A especialidade do BICBANCO é conceder crédito às empresas de médio e grande portes.

2

Principais Números

As Operações de Crédito correspondem a 66% dos ativos do Banco.

Operações de Crédito R$ 5,8 bilhões

Ativos Totais R$ 8,8 bilhões

Captação Total R$ 5,9 bilhões

Patrimônio Líquido R$ 1,0 bilhão

Lucro Líquido (no semestre) R$ 81,2 milhões

ROAE* (%) 24,9%

Índice de Basiléia (%) 17,82%

*Retorno sobre o PL médio anualizado.

Jun/07

3

Ranking Nacional dos Bancos

Ranking Geral

Bancos Privados

Bancos Nacionais Privados

InstituiçãoOperações de

Crédito e Leasing*Depósitos

TotaisTotal de

AtivosPatrimônio

LíquidoLucro

Líquido01 Banco do Brasil 134.650 164.545 332.968 22.305 2.47702 1 1 Bradesco 96.940 82.700 236.769 27.637 4.02803 2 2 Itaú 68.647 69.451 248.014 28.514 59704 Caixa Econômica Federal 49.788 127.592 237.518 10.525 1.71605 3 ABN Amro 49.728 55.977 152.715 10.733 1.06506 4 3 Unibanco 43.360 35.118 126.230 10.921 1.44907 5 Santander Banespa 35.992 34.479 118.073 9.960 96508 6 HSBC 23.836 41.751 67.999 4.539 54709 7 4 Safra 20.997 11.620 71.790 4.037 44710 8 5 Votorantim 20.234 17.699 60.050 5.692 61211 Nossa Caixa 8.100 27.212 44.952 2.902 38612 9 Citibank 7.758 6.715 45.398 3.808 44813 Banrisul 6.498 11.044 17.253 1.846 72514 10 6 BICBANCO 4.837 3.503 8.864 1.009 8115 11 7 Alfa 4.429 3.528 11.832 1.291 8116 12 BNP Paribas 4.327 3.545 16.596 1.052 10317 Banco do Nordeste do Brasil 3.796 2.858 12.879 1.563 7618 13 8 BMG 3.504 1.279 5.348 1.171 25319 14 Ibibank 3.126 1.752 4.456 530 6920 15 9 Fibra 2.967 2.407 12.151 515 3821 16 10 Mercantil do Brasil 2.941 2.757 5.973 532 1922 17 ABC-Brasil 2.581 1.714 4.032 483 4423 18 11 BBM 2.321 3.044 16.654 903 24024 19 12 Panamericano 2.100 1.740 4.525 568 10125 20 13 Daycoval 2.003 1.660 5.088 1.451 86

(*) Não inclui ACC. – Fonte: Banco Central do Brasil – Dados processados até 03/09/2007.

Por operações de crédito e leasing* – Base: 30/06/2007 – R$ milhões

�

Presente nas principais capitais e cidades do País.

No Brasil: 30 pontos de atendimento.

Em Grand Cayman: 1 agência.

(*) Abertura projetada para 2007

Pontos de Atendimento

Cidade Ponto de AtendimentoAL Maceió MaceióBA Salvador SalvadorCE Fortaleza Aldeota

BezerraCentro

Juazeiro�do�Norte Juazeiro�do�NorteDF Brasília BrasíliaGO Goiânia GoiâniaMA São�Luis São�Luis(*)

MG Belo�Horizonte Belo�HorizonteMinas�Gerais

Uberlândia Uberlândia(*)

MT Cuiabá CuiabáPB João�Pessoa João�Pessoa(*)

PE Recife RecifePI Teresina Teresina(*)

PR Curitiba CuritibaLondrina Londrina

RJ Rio�de�Janeiro AssembléiaRio�de�Janeiro

RN Natal Natal(*)

RS Porto�Alegre Carlos�GomesPorto�Alegre

Caxias�do�Sul Caxias�do�SulSC Blumenau Blumenau

Florianópolis Florianópolis(*)

SE Aracaju Aracaju(*)

SP Campinas CampinasGuarulhos GuarulhosSanto�André ABCSantos SantosSão�Paulo Augusta

BerriniCentralMaspPaulista

Ribeirão�Preto Ribeirão�Preto

5

Ratings

O Banco é avaliado por seis Agências de Rating, três delas internacionais (Moody´s, Standard & Poor’s e Fitch).

Rating/Índice

Âmbito/Classifi caçãoData do Balanço

Analisado

Data da Publicação do Rating

Moody´s

Ba2/Ba1• Depósito na escala global

em moeda estrangeira/local

31/12/06 23/08/07

Aa2.brBR-1

• Depósito na escala nacional:– Longo prazo– Curto prazo

Standard & Poor’sBB-B

• Escala global em moeda estrangeira e moeda local- Longo prazo- Curto prazo

31/12/06 22/06/07

brA- • Escala Nacional

Fitch Ratings BBB+(bra)F2(bra)

• Escala Nacional- Longo prazo- Curto prazo

31/12/06 02/08/07

Austin Rating A • Escala nacional de longo prazo 31/12/06 22/02/07

LF Rating A • Moeda Nacional 31/03/07 18/05/07

RISKbank 10,43 • Baixo risco para médio prazo 31/03/07 12/07/07

�

Vantagens Competitivas

•��Expertise�acumulada�ao�longo�de�décadas�no�segmento�de�Middle Market;

•��Agilidade�na�percepção�das�oportunidades,�na�análise�de�risco��e�na�aprovação�de�créditos;

•�Intensidade�de�relacionamento�com�seus�clientes;

•�Pulverização�dos�riscos;

•��Práticas�de�Governança�Corporativa�e�ambiente�de�controles�internos�fortalecidos�e�superiores�ao�exigido�pela�regulamentação�vigente.

Informações Financeiras

7

Destaques do 1º Semestre de 2007

A�expansão�da�Carteira�de�crédito�em�62%�reflete�o�forte�crescimento�obtido�em�todas�as�modalidades�e�produtos.�Destaca-se�a�evolução�de�81,4%�das�linhas�de�Capital�de�Giro,�principal�produto�da�carteira.�

Operações de crédito – R$ milhões

44%

2.511

Jun/05

3.609

Jun/06

5.845

Jun/07

62%

Evolução�do�total�dos�recursos�captados�em�63%.��Destaca-se�o�montante�de��R$ 3,1 bilhões de CDB.

Captação total – R$ milhões

48%

2.423

Jun/05

3.592

Jun/06

5.873

Jun/07

63%

O Banco apresenta um crescimento consistente e robusto na sua Carteira de crédito e no seu Funding.

�

Evolução da Carteira de Crédito

R$ milhões

TMCA = 52,6%

TMCA = Taxa média de crescimento anual.

3.609

Jun/06

2.511

Jun/05

5.845

Jun/07

�

Evolução da Carteira de Crédito

R$ milhões

Jun/06 Jun/07 Variação

Carteira Comercial (capital de giro, contas garantidas, repasses BNDES)

2.380,2 4.011,1 68,5%

Trade finance (ACC, financiamento à importação e exportação)

889,4 1.337,3 50,4%

Crédito consignado 339,5 496,6 46,3%

Total 3.609,1 5.845,0 62,0%

O�crédito�corporativo�representa�aproximadamente�90%�das�operações.

10

Ativo Total

R$ milhões

TMCA = 29,9%

TMCA = Taxa média de crescimento anual.

6.636

Jun/06

5.251

Jun/05

8.858

Jun/07

11

Captação Total

R$ milhões

TMCA = 55,7%

TMCA = Taxa média de crescimento anual.

A captação total evolui para um melhor equilíbrio entre o funding doméstico e o internacional.

O Banco tem aproveitado a estabilidade e a liquidez da economia internacional e realizado captações bem-sucedidas.

Em Reais

Em Moeda Estrangeira

5.873

Jun/07

2.423

Jun/05

3.592

Jun/06

2.446

3.427667

1.756

1.454

2.138

12

Patrimônio

R$ milhões

TMCA = 61,0%

TMCA = Taxa média de crescimento anual.

Patrimônio Líquido

Dívida Subordinada

Somada ao PL, a Dívida Subordinada integra o cálculo do Índice de Basiléia, o qual determina a alavancagem dos bancos.

Jun/05

1.243

Jun/07Jun/06

239

1.004

552480

13

Jun/06 Jun/07

Disponibilidades 100 72

Aplicações no mercado aberto 6 14

Títulos de alta liquidez - Carteira Própria 321 453

Total 427 539

Caixa Livre

R$ milhõesO Banco mantém um volume confortável de recursos de alta liquidez.

1�

Lucro Líquido

81,2

Jun/07

52,4

Jun/06

44,3

Jun/05

R$ milhões

TMCA = 35,4%

Lucro LíquidoROAE (%) - Rentabilidade anualizadaTMCA = Taxa média de crescimento anual.

19,9%20,8%

24,9%

Descrição do Negócio e Características Operacionais

15

Descrição do Negócio

•��Fornecimento�de�produtos�e�serviços�bancários�a�empresas�de�porte�médio�e�grande;

•��Base�principal�da�formação�de�receitas:�margens�advindas�da�atividade�de�crédito;

•�Participação�ativa�e�tradicional�no�Comércio�Exterior;

•��A�Tesouraria�atua,�em�complemento�à�atividade�creditícia,�para�servir�aos�clientes�em�suas�demandas�de�hedges�e,�em�menor�escala,�na�administração�de�posições�proprietárias.�

1�

Características Operacionais

Os�objetivos�da�Instituição�e�sua�

sustentabilidade�dão�ênfase�à��

pulverização de riscos�e�à�

diversificação das fontes de recursos

17

Diversidade

A dispersão regional das Operações de Crédito do Banco apresenta proporções semelhantes à distribuição do PIB.

Das regiões geográficas cobertas – % – Jun/07

16 – 14

51 – 55

19 – 18

na – 5

13 – 8

BICBANCO - Operações de crédito - %

PIB - %Fonte: IBGE – 2004

Cayman – 1%

1�

Diversidade

Dos segmentos econômicos atendidos – %

Jun/07

Indústria

Serviços

Comércio

Pessoa física

Setor público

Intermediários financeiros

Agronegócio

1,3

2,5

46,9

24,3

11,0

9,9

4,1

1�

Diversidade

Dos produtos oferecidos – %

Jun/07

Capital de giro

Trade finance

Contas garantidas

Crédito consignado

Crédito pessoal

Repasses

Outros créditos

1,2

45,3

22,9

14,8

8,5

2,15,2

(Leasing, Resolução 63, Cheque Empresarial, Financiamento Agroindustrial, etc.)

20

% da Carteirade Crédito

Maior devedor 1,5

10 Maiores devedores 9,3

20 Maiores devedores 14,7

Pulverização dos Principais Riscos

A política de pulverização da carteira de crédito se traduz em não haver concentração de risco, tanto para um único cliente, quanto para um pequeno número de clientes.

Jun/07

21

Vencimento das Operações de Crédito

Predomínio das operações de curto prazo. Mais de 80% dos créditos possuem vencimentos inferiores a um ano.

Historicamente é bastante baixa a inadimplência da carteira.

até 3 meses

de 3 meses a 1 ano

acima de 1 ano

vencidos a partir de 15 dias

1,1%

Jun/05

13,0%

35,5%

50,4%

0,9%

Jun/06

14,8%

44,2%

40,1%

1,1%

Jun/07

17,4%

42,4%

39,1%

22

Origens da Captação

Depósito a prazo (CDB)

Emissão de títulos no exterior

Obrigações por empréstimos no exterior

Outros depósitos (à vista, poupança e interfinanceiros)

Dívida subordinada

Obrigações por repasses do exterior

Repasses – BNDES

4,1

52,6

21,7

9,2

7,0

4,1

Captação total – R$ milhões 5.873,1

• mercado doméstico 58,4%

• mercado internacional 41,6%

Jun/07

1,3

23

Depósitos por Tipo de Cliente

Sobre depósitos totais – %

Jun/07

Pessoa jurídica

Investidores institucionais

Pessoa física

Instituições financeiras

63,919,6

12,14,4

Os depósitos do Banco provêm de uma base tradicional de clientes e mantêm uma diversidade equilibrada de origens.

2�

Acesso ao Mercado Internacional

•��Linhas�para�Comércio�Exterior:�mais�de�50�bancos�internacionais�concedem�cerca�de��US$�680�milhões;

•��O�Banco�obteve�empréstimos�e�garantias�concedidas�por�Instituições�Multilaterais�–�IFC,�BID�e�IIC�em�valores�superiores�a�US$�250�milhões;

•� CD/Short-Term Notes Program�de�US$�200�milhões�(através�da�Agência�de�Grand�Cayman)�com�emissões�permanentes;

•��Medium-Term Notes Program�de�US$�500�milhões,�com�US$�220�milhões�já�emitidos;

•��Emissão�de�Dívida�Subordinada�de�US$�120�milhões�em�2006�com�prazo�de�dez�anos.�Esta�modalidade�representa�uma�extensão�do�capital,�de�acordo�com�o�Banco�Central.

Governança Corporativa

25

Missão, Visão e Valores

Missão Institucional

Desenvolver�uma�atividade�financeira�que,�ao�mesmo�tempo�e�de�forma�integrada,�maximize�o�retorno�dos�Acionistas,�garanta�um�crescimento�consistente�e�sadio�da�Instituição,�e�valorize�a�Comunidade�em�que�está�inserida.

Visão

Como�corolário�do�cumprimento�de�sua�Missão,�a�Instituição�ambiciona�ter�seus�Colaboradores�reconhecidos�pelos�Clientes�e�pelo�Mercado�como�a�melhor�equipe�de�profissionais�em�produtos�e�serviços�financeiros�voltados�para�o�Middle Market.

Valores

•��Respeito�aos�Colaboradores•��Conformidade�às�Normas�da�

Instituição•��Reconhecimento�do�

desempenho•��Incentivo�ao�trabalho�em�

equipe•��Promoção�da�Transparência•��Ênfase�na�Integridade�das�

ações•��Incentivo�à�inserção�ativa�no�

ambiente�financeiro•��Responsabilidade�Social�

perante�a�Comunidade

2�

Diversidade dos Recursos Humanos

O BICBANCO não prejulga seus Colaboradores,

homens e mulheres, em função de sua cor, raça,

etnia, origem, deficiências, idade, credo religioso

e ideologia.

O Banco valoriza a diversidade de seus funcionários

e terceiros contratados e os recompensa baseando-

se na meritocracia.

27

Diversidade dos Recursos Humanos

GêneroOs�homens�representam�64%�e�as�mulheres�36%.�Embora�ainda�em�menor�número,�as�mulheres�ocupam�cargos�de�liderança�e�de�alta�gerência�no�BICBANCO.

Cor/Raça/EtniaProfissionais�brancos,�negros,�pardos�e�amarelos�estão�presentes�em�todos�os�níveis�hierárquicos�do�Banco.�Não�é�admitida�a�prática�de�atos�discriminatórios�de�qualquer�natureza,��seja�com�público�interno�ou�externo.

EscolaridadeO�BICBANCO�incentiva�e�apóia�o�aprimoramento�educacional�de�seus�funcionários,�cerca�de�79%�possuem�curso�superior�completo�ou�em�andamento.

Inclusão de Pessoas com DeficiênciasBuscamos�proporcionar�oportunidades�igualitárias�e�saudável�convívio�de�aprendizado�a�todos�os�Colaboradores.�O�BICBANCO�possui�o�muito�bem�sucedido�Programa�de�Necessidades�Especiais�que�retém�há�mais�de�três�anos�23�talentos�e�pretende�ampliar�este�projeto.

2�

Diversidade dos Recursos Humanos

•���Em�Junho�de�2007�nossos�716�funcionários�apresentavam�vivências�pessoais�e�profissionais�diversificadas.

•��Esses�indicadores�refletem�uma�empresa�que�se�renova�ao�mesmo�tempo�que�valoriza�a�experiência�de�seus�Colaboradores.

Composição por Faixa Etária – %

5%

16 a 24 anos

Menos de 1 ano

De 1 a 2 anos

De 3 a 5 anos

De 6 a 10 anos

De 11 a 15 anos

Mais de 15 anos

17 19

10

18

15

21

Composição por Tempo de Casa – %

29%

25 a 35 anos

41%

36 a 45 anos

20%

46 a 55 anos

5%

mais de 56 anos

2�

•�Transparência�sistemática;

•�Sistema�moderno�e�completo�de�Gestão�de�Riscos;

•�Ênfase�nos�procedimentos�de�Responsabilidade�Socioambiental;

•�Constituição�de�um�modelo�de�Sustentabilidade;

•�Ética�empresarial.

Melhores Práticas

Governança Corporativa

30

Comitês

As principais decisões da Administração são tomadas e monitoradas por grupos, com a participação dos comitês gerenciais.

•�Comitê�de�Diretoria�Executiva�–�CDE

•�Comitê�Executivo�de�Crédito

•�Comitê�Executivo�de�Tesouraria

•�Comitê�de�Riscos

•�Comitê�Operacional

•�Comitê�de�Controles�Internos

•�Comitê�Diretor�de�Informática

•�Comitê�de�Ética

•�Comitê�de�Política�Ambiental

•��Comitê�de�Prevenção�à�Lavagem�de�Dinheiro

•�Comitê�de�Responsabilidade�Social

•�Comitê�de�Segurança�da�Informação

Contatos

31

RELAÇÕES COM INVESTIDORESrelacoes.investidores@bicbanco.com.brTel.�(11)�2173-9190

MESA DE OPERAÇÕES (Tesouraria, Câmbio e Captações)Tel.�(11)�2173-9290

PONTOS DE ATENDIMENTO

ALAGOAS – ALMaceió•��ag.maceio@bicbanco.com.br�

PABX�(82)�2123-8450

BAHIA – BASalvador•��ag.salvador@bicbanco.com.br��

PABX�(71)�2101-0199

CEARÁ – CEFortaleza•��ag.aldeota@bicbanco.com.br�

PABX�(85)�3304-8400•��ag.bezerrademenezes@bicbanco.com.br�

PABX�(85)�3304-8300•���ag.centro@bicbanco.com.br��

PABX�(85)�3304-8200

Juazeiro do Norte•��ag.juazeiro@bicbanco.com.br��

PABX�(88)�2101-8000

DISTRITO FEDERAL – DF•��ag.brasilia@bicbanco.com.br��

PABX�(61)�2107-3100

GOIÁS – GOGoiânia•���ag.goiania@bicbanco.com.br��

PABX�(62)�2765-7700

MATO GROSSO – MTCuiabá•��ag.cuiaba@bicbanco.com.br�

PABX�(65)�2123-5100

MINAS GERAIS – MG Belo Horizonte•���ag.belohorizonte@bicbanco.com.br�

PABX�(31)�2108-3700•���ag.minasgerais@bicbanco.com.br�

PABX�(31)�2108-3700

PARANÁ – PRCuritiba•���ag.curitiba@bicbanco.com.br��

PABX�(41)�2107-9550

Londrina•���ag.londrina@bicbanco.com.br�

PABX�(43)�2101-7800

Contatos

32

PERNAMBUCO – PERecife•����ag.recife@bicbanco.com.br��

PABX�(81)�2119-3050

RIO DE JANEIRO – RJRio de Janeiro•��ag.riodejaneiro@bicbanco.com.br��

PABX�(21)�2157-0600•���ag.assembleia@bicbanco.com.br�

PABX�(21)�2157-0630

RIO GRANDE DO SUL – RS Porto Alegre•���ag.carlosgomes@bicbanco.com.br�

PABX�(51)�2129-3175•���ag.portoalegre@bicbanco.com.br�

PABX�(51)�2129-3199�Caxias do Sul•���ag.caxiasdosul@bicbanco.com.br�

PABX�(54)�4009-3000

SANTA CATARINA – SCBlumenau•���ag.blumenau@bicbanco.com.br�

PABX�(47)�2102-9000

SÃO PAULO – SPCampinas•���ag.campinas@bicbanco.com.br��

PABX�(19)�2116-9400

Guarulhos•���ag.guarulhos@bicbanco.com.br��

PABX�(11)�2179-9500

Santo Andr���ag.abc@bicbanco.com.br��

PABX�(11)�2168-0700

Santos•���ag.santos@bicbanco.com.br���

PABX�(13)�4009-0166

São Paulo•���ag.augusta@bicbanco.com.br��

PABX�(11)�2169-0949•���ag.berrini@bicbanco.com.br��

PABX�(11)�2167-0999•���ag.central@bicbanco.com.br��

PABX�(11)�2169-0960•���ag.masp@bicbanco.com.br��

PABX�(11)�2169-0955•���ag.paulista@bicbanco.com.br��

PABX�(11)�2167-0900

Ribeirão Preto•���ag.ribeiraopreto@bicbanco.com.br�

PABX�(16)�2111-0100

Administração Central

Avenida Paulista 1048 11º andar

01310 100 São Paulo SP Brasil

Tel (11) 2173 9190

Fax (11) 2173 9277

relacoes.investidores@bicbanco.com.br

www.bicbanco.com.br

ApresentaçãoInstitucional

Junho 2007