BOLETIM DE NOVIDADES E MELHORIAS E130A11 · Novo modelo do Mapa de Vendas Especial. ... Novas...

B O L E T I M D E N O V I D A D E S E M E L H O R I A S

E 1 3 0 A 1 1

V E R S Ã O 0 9 . 0 0 1

NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION – 28/03/2018

2 de 59

Novidades/Melhorias ERP Solution

Versão 009.001

1. Inserida mensagem de confirmação na Alteração de Configuração. ............................................. 4

2. Configuração para expirar senha dos usuários. ............................................................................. 4

MÓDULO COMISSÃO .............................................................................................................................. 7

1. Informação de hora inicial e final no afastamento do funcionário. ................................................ 7

2. Relatório de comissão de coordenadores. ..................................................................................... 7

MÓDULO COMPRAS ................................................................................................................................ 8

1. Exportação de cotação. .................................................................................................................. 8

2. Envio de alerta ao receber itens com venda garantida. ................................................................. 9

3. Consulta e importação de CT-e. .................................................................................................. 10

4. Novos modelos de etiqueta para impressora Metrologic MI5300. .............................................. 11

5. Inseridos novos totalizadores na Relação de Pedidos de Compra por Solicitação. ..................... 12

6. Relatório de Aprovações do Fluxo de Compras. .......................................................................... 12

MÓDULO CRM........................................................................................................................................ 13

1. Configuração para geração automática da data do próximo contato. ........................................ 13

2. Geração automática de atendimento de acordo com classificação do cliente. ........................... 14

MÓDULO ESTOQUE............................................................................................................................... 15

1. Alteração no cálculo de preço de venda em empresas do Simples e Lucro Presumido. ............... 15

2. Novo modelo para importação de orçamentos. ........................................................................... 17

3. Adicionados LOGs na separação da requisição............................................................................ 17

4. Configuração no Cadastro do Fornecedor para envio do Reinf.................................................... 18

5. Configuração para informação de ICMS ST no XML da NF-e. ...................................................... 19

6. Configuração no produto para deixá-lo indisponível para entrega técnica. ............................... 20

7. Configuração para informação do percentual de INSS no Cadastro do Produto. ........................ 22

8. Importação de itens para a promoção. ......................................................................................... 23

9. Novo modelo do Mapa de Vendas Especial. ................................................................................. 24

10. Novo modelo de geração de Inventário. ....................................................................................... 26

11. Envio de e-mail de alertas na abertura e fechamento de balanços. ............................................. 26

12. Novo relatório de produtos sem movimentação. ........................................................................ 27

MÓDULO FINANCEIRO .......................................................................................................................... 28

1. Novo processo de análise de crédito. ........................................................................................... 28

MÓDULO FISCAL ................................................................................................................................... 35

1. Configuração na Operação para digitar base e valor de INSS. ..................................................... 35

2. Geração do registro 1400 do SPED Fiscal. .................................................................................... 36

3. Totalizador por conta na Relação de Notas com Retenção. ......................................................... 36

MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO ....................................................................................................... 37


3 de 59

1. Configuração para envio de rubrica ao eSocial. ........................................................................... 37

2. Alteração na vinculação da rubrica à base. .................................................................................. 38

3. Alteração no Cadastro de Responsáveis. .................................................................................... 39

4. Alteração no cadastro de afastamentos e consultas médicas. ................................................... 42

5. Alteração na codificação da tabela de horários. .......................................................................... 43

6. Novo modelo de geração da Movimentação de Funcionários. ..................................................... 43

7. Geração de afastamento do funcionário em férias. ..................................................................... 44

MÓDULO OFICINA ................................................................................................................................. 45

1. Informação do percentual de INSS no Cadastro de Serviços. ...................................................... 45

2. Informação do Local de Venda da Ordem de Serviço. .................................................................. 45

3. Novos modelos de impressão de OS e Ficha de Campo. ............................................................... 46

4. Novas informações na impressão de OS com o modelo 12. .......................................................... 47

5. Filtro por filial na Consulta de Revisões Agendadas. ................................................................... 47

6. Inseridos filtros por intervalo de chassis na geração do Relatório de Veículos de Clientes. ....... 48

MÓDULO PEG ........................................................................................................................................ 49

1. Geração do Dealer Excellence – Peças. ........................................................................................ 49

2. Geração do Dealer Excellence – Serviços. .................................................................................... 50

MÓDULO VENDAS – MÁQUINAS ........................................................................................................... 51

1. Informação do Local de Venda no Pedido. .................................................................................... 51

2. Emissão de nota de demonstração através do pedido. ................................................................ 52

3. Desenvolvido controle do Wholesale........................................................................................... 54

4. Geração do Relatório de Lucratividade do pedido em Excel. ....................................................... 56

5. Configuração para envio de e-mail ao faturar o pedido. .............................................................. 56


4 de 59

1. Inserida mensagem de confirmação na Alteração de Configuração.

Menu Especial => Configuração (99041): Adicionada mensagem de confirmação na alteração de configuração do

campo “Controle dos padrões de conta” e adicionados LOGs para gravar a alteração.

Versão 09.001.087

2. Configuração para expirar senha dos usuários.

Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Desenvolvida configuração para controle de

expiração da senha dos usuários.

A configuração deve ser realizada através do parâmetro "#PrazoValidadeSenhaUsuarioDias" dentro da classe

"@EmpresaParametros". Neste parâmetro deverá ser informado o número de dias para que a senha seja expirada

após ser atualizada.


5 de 59

No Cadastro de Usuários - Rotina 99004, inserido campo "Atualização Senha" onde será armazenada a data em

que a senha foi alterada pela última vez. A partir desta data que será verificada a validade da senha com base no

número de dias informado no parâmetro.


6 de 59

Quando o usuário com senha com data de validade expirada tentar realizar login, o sistema irá impedir o acesso

sem que a senha seja atualizada. A nova senha deve atender todas as regras de cadastro de senha no sistema,

além de ser diferente da senha atual.

Versão: 09.001.075


7 de 59

MÓDULO COMISSÃO

1. Informação de hora inicial e final no afastamento do funcionário.

Módulo Comissão => Cadastros => Funcionários (99030): Inseridos campos para informação de hora inicial e final

no afastamento de funcionários, possibilitando assim que sejam cadastrados afastamentos de algumas horas.

Quando realizado um afastamento de funcionário através do botão "Afastamentos" que tenha início e término no

mesmo dia o sistema habilitará os campos para informação do horário. Os campos não possuem preenchimento

obrigatório, desta forma, ao deixá-los em branco o afastamento será considerado o dia todo.

Esta opção somente é disponível para empresas que não utilizam o Módulo Folha de Pagamento.

Versão: 09.001.086

2. Relatório de comissão de coordenadores.

Módulo Comissão => Comissão => Relatório de comissão individual por coordenador (2461): Desenvolvido

relatório de comissão de coordenadores, através do qual será possível visualizar as vendas dos vendedores

vinculados a cada coordenador para verificação dos valores.


8 de 59

No relatório o sistema irá exibir o total de comissão de cada coordenador e logo abaixo um detalhamento das

vendas dos vendedores vinculados a este.

Versão: 09.001.083

MÓDULO COMPRAS

1. Exportação de cotação.

Módulo Compras => Principal => Cotações (1383) => botão “Fornecedores/Gerar pedido”: Criado botão “Exportar

Cotação para a Fábrica” para geração de arquivo com itens da cotação para que possa ser importado no site da

fábrica, seguindo o layout disponibilizado pela fábrica.

Versão: 09.001.080


9 de 59

2. Envio de alerta ao receber itens com venda garantida.

Módulo Compras => Notas Fiscais => Lançamento de NF (1020): Criado um processo que enviará um e-mail

sempre que for recebido um pedido de compra vinculado à uma venda garantida.

Os e-mails que receberão o alerta devem ser configurados na rotina 99094, com finalidade: Venda Garantida.


10 de 59

Deverá ter um cadastro de e-mail remetente do tipo Geral para que possa ser enviado corretamente, este e-mail

deve ser cadastrado na rotina 99025.

Versão: 09.001.075

3. Consulta e importação de CT-e.

Módulo Compras => Notas Fiscais => CTC => CT-e destinados (2425): Desenvolvido processo para consulta e

importação de CT-e emitidos para a empresa.

Quando selecionado o botão "Consultar" o sistema irá efetuar consulta no webservice do SEFAZ. Caso sejam

encontrados CT-e emitidos para empresa o sistema irá efetuar o download destes, ficando armazenados em

pasta dentro do servidor e serão mostrados na tela da Rotina 2425.


11 de 59

Os CT-e destacados na cor vermelha indicam que já estão lançados no sistema.

Através do botão "Importar" é possível efetuar o lançamento do CT-e a partir do XML. O usuário deverá informar

a operação que será utilizada no lançamento e após será direcionado para a tela de Lançamento de CTC - Rotina

1116 para a finalização do lançamento.

Os documentos fiscais ficam disponíveis no WebService pelo período máximo de 3 meses após a sua recepção

pelo ambiente nacional, desta forma, CT-e antigos não serão listados.

Versão: 09.001.081

4. Novos modelos de etiqueta para impressora Metrologic MI5300.

Módulo Compras => Relatórios => Etiquetas de compras (1351): Desenvolvido dois novos modelos de etiqueta

para a impressora Metrologic MI5300.

Os modelos são o Metrologic MI5300 80x42 (1col) Mod1 e Metrologic MI5300 80x42 (1col) Mod2. Ambos os

modelos possuem o mesmo layout, porém a logo que será impressa é diferente, pois este modelo não permite a

busca dinâmica de imagem.

Para que possam ser utilizados, na rotina 1351, no campo “Tipo de impressora” deverá ser selecionada a opção

“Térmica”, e no campo “Local de impressão (somente Zebra)” deverá ser informada a opção “Caminho de rede

(compartilhamento)”.


12 de 59

Alertamos desta forma que o modelo só ficará disponível para a empresa solicitante, e se for de interesse de

demais clientes, deverá ser aberto protocolo solicitando a criação de um template especifico com a logo da

empresa.

Versão: 09.001.064.

5. Inseridos novos totalizadores na Relação de Pedidos de Compra por Solicitação.

Modulo Compras => Relatórios => Relação de Pedidos de Compras por Solicitação (1625): Na impressão do

relatório foram inseridos totalizadores de quantidade de solicitações e de pedidos.

Além disso, inserido filtro por centro de custo na geração relatório.

Versão 09.001.083

6. Relatório de Aprovações do Fluxo de Compras.

Módulo Compras => Relatórios => Relatório de Aprovações do Fluxo de Compra (2426): Criado um relatório que

irá apontar todas as aprovações realizadas por usuário, exibindo os limites definidos, o total realizado e o total

disponível para aprovação.

Versão: 09.001.077


13 de 59

MÓDULO CRM

1. Configuração para geração automática da data do próximo contato.

Módulo CRM => Principal => Agendamentos (14001): Desenvolvida configuração para geração automática da

data de próximo contato de fluxos de atendimento com finalidade Comercial e motivo Venda, de acordo com o

Status da Venda.

No Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros – Classes (99900) dentro da classe @CRM foram criados novos

parâmetros para definir se a empresa realiza este controle e de que forma será realizado. Foram criados os

seguintes parâmetros:

- #DataProximoContatoControlar: Define se a empresa irá realizar o controle de geração automática da data do

próximo contato. Caso seja definido como sim, o sistema habilitará os demais parâmetros;

-#PrazoProximoContatoDiasInuteis: Configuração para definir se o sistema deverá realizar alteração, caso a data

do próximo contato seja um dia não útil. O parâmetro possui opções para antecipar, prorrogar ou manter a data;

-#DataProximoContatoNegociacaoFriaDias: Definição do número de dias para gerar o próximo contato quando

o status da venda for “Fria”;


14 de 59

-#DataProximoContatoNegociacaoMornaDias: Definição do número de dias para gerar o próximo contato

quando o status da venda for “Morna”;

-#DataProximoContatoNegociacaoQuenteDias: Definição do número de dias para gerar o próximo contato

quando o status da venda for “Quente”;

Quando gerada automaticamente a data do próximo contato o sistema não permite que a mesma seja alterada

manualmente pelo usuário.

A configuração dos parâmetros também é aplicada para a versão web do Módulo CRM, desta forma ao realizar

agendamentos através do Menu Negócios => Agendamento (14001) o sistema irá realizar as mesmas

verificações de data do próximo contato de acordo com o status.

Versão: 09.001.087 win e 10.001.027 web

2. Geração automática de atendimento de acordo com classificação do cliente.

Módulo CRM => Cadastros => Completivos => Classificação da Curva ABC (2466): Desenvolvido cadastro de

Curva ABC. Este cadastro será vinculado ao Cadastro do Cliente – Rotina 7034 e será utilizado para a geração de

um novo fluxo de atendimento quando um fluxo do comercial do tipo venda for encerrado.

No Cadastro da Curva há o campo “Prazo para Agendamentos”, é a partir deste campo que o sistema irá gerar a

data do contato para o novo fluxo que será gerado.


15 de 59

Desta forma, ao encerrar um fluxo de atendimento, para um cliente classificado em determinada curva o sistema

irá criar automaticamente um novo fluxo.

O Cadastro da Curva é realizado exclusivamente na versão Web, porém a vinculação ao cliente pode ser realizada

tanto na versão web, quanto na Win.

A curva é vinculada ao cliente na versão Win através da Rotina 7034 => aba “Informações Adicionais – Tela 1” no

campo “Curva” e na versão Web através do Módulo CRM => Cadastros => Clientes na aba “Financeiro”.

Versão: 09.001.087 win e 10.001.027 web

MÓDULO ESTOQUE

1. Alteração no cálculo de preço de venda em empresas do Simples e Lucro Presumido.

Módulo Estoque => Principal => Consulta preços - vários itens (1103): Realizada alteração no cálculo do preço de

venda automático, baseado no custo médio e custo da última compra, para empresas optantes pelo Simples e

Lucro Presumido.

Para empresas optantes pelo lucro presumido, no Cadastro da Empresa (99001) foi criado o campo "Lucro

Presumido - Configuração PV", onde será possível configurar para o sistema incluir o IRPJ, CSLL e INSS no calculo

do preço de venda.


16 de 59

O percentual de INSS será considerado do campo "%INSS s/ Faturamento", da aba "Outras informações" do

cadastro da empresa (99001). Já os percentuais de IRPJ e CSLL serão considerados do Módulo Contabilidade =>

Processamentos => Calcula IRPJ/CSLL Lucro presumido (1529), botão "Configurações" (1194).

O sistema irá considerar a tabela com data mais recente, e para encontrar o % a ser considerado na formação do

preço de venda, irá aplicar o % sobre o % da base. Por exemplo, se o % de IRPJ for 15% e o % da base IRPJ 8%, o

sistema vai considerar 1,20% para cálculo do preço de venda (15% x 8% = 1,20%).

Já para empresas do simples, a configuração é realizada no Cadastro da Empresa – Rotina 99001 => botão

“Configurações” no campo “Incluir impostos no simples nacional no preço de venda”. Desta forma, se efetuada a

marcação e configurado algum tipo de preço automático, o sistema irá considerar as alíquotas da tabela do

simples (1661) definida no cadastro da filial (99002).

.

Versão: 09.001.074.


17 de 59

2. Novo modelo para importação de orçamentos.

Módulo Estoque => Principal => Orçamentos (1077): Criado novo layout de importação de orçamentos na rotina

1930 – Modelo 3, acessível através do botão “Importar Orçamento” na tela de consulta de itens da prenota.

O sistema irá importar o código da peça e a quantidade, o preço será calculado pelo sistema na hora da

importação.

OBS: Apenas os produtos devidamente cadastrados serão importados.

Versão: 09.001.075

3. Adicionados LOGs na separação da requisição.

Módulo Estoque => Principal => Requisições (1434): Inserido LOG nos seguintes processos:

*Log do usuário que executou a ação e do estoquista selecionado (1437);

*Quantidade de itens informada (2230);

*Finalização de cada etapa (2325);

*Cancelamento da requisição (1434).

Para acompanhar as etapas e o estoquista, pesquisar o LOG na Rotina 99009 pela

tabela ESTREQUISICAOSEPARACAO.


18 de 59

Para acompanhar as quantidades separadas, pesquisar o LOG na Rotina 99009 pela

tabela ESTREQUISICAOITEM.

Versão: 09.001.082

4. Configuração no Cadastro do Fornecedor para envio do Reinf.

Módulo Estoque => Cadastrar => Contas => Cadastro de Clientes e Fornecedores (7034): Criado o campo

“Contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta” que será utilizado no envio dos XMLs do Reinf.

Versão: 09.001.089


19 de 59

5. Configuração para informação de ICMS ST no XML da NF-e.

Módulo Estoque => Cadastrar => Contas => Cadastro de Clientes e Fornecedores (7034): Inserida configuração

no cadastro do cliente, para que ao emitir notas de venda para este haja a possibilidade destaque de retenção de

ICMS ST no XML.


20 de 59

Quando selecionada a configuração "Informar ICMS ST retido no XML" na aba "Informações Adicionais - tela 1" o

sistema irá realizar algumas análises para realizar o destaque:

- O CST de ICMS do produto deve ser 60;

- A nota fiscal deve possuir tipo de lançamento "vendas";

- A última compra do produto deve possuir valores de ICMS ST ou ICMS ST GR.

Se o produto se enquadrar nas condições citadas acima o sistema irá realizar o cálculo proporcional de base e

valor de ICMS ST da nota de compra para geração nas tags <vBCSTRet> e <vICMSSTRet> do XML.

Versão: 09.001.074

6. Configuração no produto para deixá-lo indisponível para entrega técnica.

Módulo Estoque => Cadastrar => Produtos => Cadastro de Produtos (1068): Criada opção “Indisponível para

entrega técnica” na aba “Dados Adicionais” do Cadastro de Produtos configurados com controle de estoque

“Individual”. Com essa marcação, o sistema impedirá que OS’s de entrega técnica, cujos itens estejam marcados

com essa flag sejam faturadas.


21 de 59

Ao realizar o cadastro de novo produto individual através da Rotina 1006 => botão “F3 – Cadastrar” o sistema

também exibirá o campo “Indisponível para entrega técnica”.

Versão: 09.001.075


22 de 59

7. Configuração para informação do percentual de INSS no Cadastro do Produto.

Módulo Estoque => Cadastrar => Produto => Cadastro de Produto (Rotina 1068): Criado na aba “Tributária” o

campo “% INSS” para que seja informada a alíquota de INSS para fins de cálculos automáticos pelo sistema na

emissão e lançamento de notas.

Criado o campo “Classificação de Serviços Prestados” que será utilizado no envio dos XMLs do Reinf.

Versão: 09.001.089


23 de 59

8. Importação de itens para a promoção.

Modulo Estoque => Vendas => Sugestão de Ofertas => Promoção (1198) => botão "Itens da promoção":

Adicionado o botão "Importar Itens", de modo que seja possível efetuar a importação de um arquivo em formato

em CSV com os produtos e seu respectivo valor na promoção.

O layout do arquivo que deseja importar deverá estar da seguinte forma:

- Na primeira linha, deverá possuir de forma fixa a nomenclatura ITENSPROMOCAO, caso contrário o arquivo não

será importado;

- A segunda linha, será o cabeçalho das colunas do arquivo;

- O sistema fará a importação a partir da 3º linha, ou seja, a partir desta linha que deverão ser informados os

produtos e valores;

- Na primeira coluna do arquivo será informado o código do produto e na segunda coluna o valor.

- Somente serão importados produtos que já estão cadastrados no sistema.

Importante: Para importação dos itens da promoção, a coluna valor deverá possuir duas casas decimais.

Versão: 09.001.063


24 de 59

9. Novo modelo do Mapa de Vendas Especial.

Módulo Estoque => Vendas => Mapa de Vendas Especial (1174): Desenvolvido novo modelo de impressão do

Mapa de Vendas Especial onde será impressa a informação do ticket médio das vendas.

O novo modelo é impresso exclusivamente em Excel, para utilizá-lo no campo "Excel" deve ser selecionada a

opção "Modelo 3".


25 de 59

O relatório conterá as seguintes colunas:

- Vendas: Serão mostrados os valores das vendas do período de acordo com os filtros informados;

- Devoluções: Serão mostrados os valores das devoluções de acordo com os filtros informados, quando marcada

a opção "Abater devoluções". Além disso, somente são listadas as devoluções referentes a vendas realizadas

dentro do período filtrado;

- Vendas - Devoluções: É a diferença entre os valores das vendas e das devoluções;

- Quantidade Vendas: Número de notas emitidas;

- Ticket Médio: Média de vendas realizadas no período. Para chegar ao valor o sistema efetua o cálculo: Vendas -

Devoluções/Quantidade Vendas;

- % Valor: Percentual da linha analisada em relação ao valor total de vendas do período;

- %Quantidade: Percentual da linha analisada em relação a quantidade total de vendas do período.

Versão: 09.001.060


26 de 59

10. Novo modelo de geração de Inventário.

Módulo Estoque => Estoque => Inventário (1061): Desenvolvido novo modelo de impressão de inventário, com

informações da prateleira, grupo, estoque mínimo, quantidade em estoque e a diferença entre estoque mínimo e

o estoque existente.

Para geração do inventário no campo "Modelo" deve ser selecionada a opção "Modelo 20".

Versão: 09.001.075

11. Envio de e-mail de alertas na abertura e fechamento de balanços.

Módulo Estoque => Estoque => Balanços (1296): Desenvolvido envio de e-mails de alerta ao efetuar abertura e

finalização de balanços, possibilitando que os responsáveis pelo lançamento e conferência dos balanços tenham

conhecimento das movimentações dos balanços.


27 de 59

Quando efetuada abertura de novo balanço e selecionada a opção "Enviar aviso por e-mail" o sistema irá efetuar

envio de e-mail de alerta para os endereços cadastrados na Rotina 99094 com finalidade "Balanço" e também

para endereço informado no cadastro do usuário informado no campo "Encarregado pela entrada (2)".

Quando finalizado o balanço através do botão "<F12> Finalizar Balanço" o sistema enviará e-mail de alerta

aos endereços cadastrados na Rotina 99094 com finalidade "Balanço".

Versão: 09.001.069

12. Novo relatório de produtos sem movimentação.

Módulo Estoque => Estoque => Estoque de produtos sem movimentação (2455): Criado um novo relatório que

exibe o valor contábil dos produtos em estoque em determinada data base, de acordo com a data da última

movimentação. O valor será apresentado com base em períodos pré-definidos.

Exemplo: supomos que a data base informada pelo cliente seja 31/12/2017, assim os dados serão consolidados

do seguinte modo:

a. 0 – 60 dias: produtos não movimentados entre 01/11/2017 e 31/12/2017

b. 61 - 120 dias: produtos não movimentados entre 02/09/2017 e 31/10/2017

c. 121 - 180 dias: produtos não movimentados entre 04/07/2017 e 01/09/2017


28 de 59

d. 181 - 240 dias: produtos não movimentados entre 05/05/2017 e 03/07/2017

e. 241 - 300 dias: produtos não movimentados entre 06/03/2017 e 04/05/2017

f. 301 - 360 dias: produtos não movimentados entre 05/01/2017 e 05/03/2017

g. Acima de 361 dias: produtos não movimentados desde 04/01/2017

Os valores apresentados no relatório será sempre o valor contábil na data base definida, porém, será distribuída

conforme os períodos sem movimentação apresentados, anteriormente.

Versão: 09.001.079

MÓDULO FINANCEIRO

1. Novo processo de análise de crédito.

Módulo Financeiro => Crédito => Análise de Crédito do Cliente (1162): Realizado desenvolvimento para

aprimoramento do processo de análise de crédito.

Através do novo processo, as análises serão cadastradas na rotina 1162 manualmente ou solicitadas através do

módulo de Máquinas, na rotina de Pedidos – 3510, pelo botão “Analisar Crédito”.

Após cadastrar ou solicitar uma análise, um e-mail será enviado para o analista financeiro que deverá ter seu e-

mail cadastrado na rotina de Cadastrar e alterar os destinatários de e-mail – 99094, com a finalidade “Análise de

Crédito”.

O analista financeiro poderá analisar, reprovar, cancelar ou confirmar a análise através do botão “Trocar Status” o

qual abre a rotina de Alteração de status – 2402.

Figura 1 - Trocar Status


29 de 59

Na rotina 2402 temos o botão Pendente, Analisar, Reprovar, Cancelar e Confirmar, os quais serão utilizados pelo

analista financeiro para determinar o status da análise.

Figura 2 - Alteração de Status

Função dos botões

Pendente – Se uma análise foi iniciada e por algum motivo o analista financeiro precisa de

complementação da documentação, ele irá utilizar este botão para dizer que a análise está pendente.

Se a análise já estava em andamento e foi definida como “Pendente”, então um e-mail será enviado para o

funcionário que solicitou a avaliação da análise, porém para que o funcionário receba o e-mail é necessário que no

cadastro do funcionário – 99030, esteja cadastrado o e-mail do mesmo.


30 de 59

Figura 3 - Cadastro de funcionário

Além disso, na rotina de Cadastro de e-mails – 99025, deve ser cadastrado um e-mail de envio com a finalidade

“Geral”, o qual enviará todo tipo de e-mail referente ao processo de Análise de Crédito.

Figura 4 - Cadastro de e-mail

Para que este funcionário saiba quais informações ajustar na análise. Após teclar “Enter” na Rotina 2402, na tela de

Observação que irá abrir, deverá ser informada uma observação, a qual será gravada no histórico da análise.


31 de 59

Analisar – Depois de criada uma análise, este botão deverá ser acionado para que seja feito a avaliação da

análise e então o Solution definirá o Limite de crédito sugerido. Neste momento será impresso o relatório

de Determinação do crédito;

Reprovar – Este botão reprova a análise e define o fim do fluxo de análise, não sendo mais possível utilizar

este cadastro de análise. Este botão deverá ser utilizado em casos que o cliente não possui garantias

financeiras para receber crédito;

Cancelar – Este botão cancela a análise, não sendo mais possível utilizar este cadastro de análise. O

mesmo deverá ser utilizado em casos que a analise foi solicitada, porém por algum motivo o cliente

desistiu da compra e não necessitará mais de crédito;

Confirmar – Este botão confirma a análise e permite que o crédito seja gravado no cadastro do cliente na

rotina 7034 se o crédito foi solicitado manualmente.

Importante

Se o crédito foi solicitado através da rotina 3510, pelo botão Analisar Crédito, quando a análise for confirmada irá

abrir a rotina de Limite de crédito do pedido – 2401.

Figura 5 - Limite de crédito do pedido

Nesta rotina, no campo Limite do pedido, o analista financeiro receberá o valor sugerido pelo Solution, podendo

alterar este valor para mais ou para menos, porém o valor informado deve estar dentro de sua alçada individual. O

limite informado é para crédito de “Financiamento próprio”, ou seja, o pedido só será liberado se o resultado da

soma “Limite do pedido” + “Financiamento de terceiros”, for maior ou igual ao “Valor total do pedido”.

Cadastro de limites por funcionário


32 de 59

As alçadas de cada analista financeiro deverão ser cadastradas no módulo Financeiro => Cadastrar => Limites da

análise de crédito – 2397.

Nesta rotina deverá ser teclado F3, e na rotina de Limite de liberação das análises de crédito – 2396 devemos

informar o Funcionário, o Valor Individual e o Valor Mensal.

O Valor Individual se refere ao valor que o funcionário poderá liberar por análise de crédito, ou seja, se o valor

sugerido pelo Solution, ou o valor digitado for maior que o valor cadastrado a rotina 2396, este funcionário não

poderá confirmar a análise, a não ser que este funcionário informe manualmente um valor menor a ser liberado

como crédito.

O Valor Mensal se refere ao valor máximo que o funcionário poderá aprovar durante um mês. Antes de cada

liberação o valor a ser liberado será somado ao saldo de liberação do período, e será verificado se o funcionário

ainda possui alçada para fazer liberações naquele período.

Figura 6 - Cadastro de limite de liberação

Status da análise

Agora ao se criar uma Análise de Crédito através do botão F3, a análise receberá um status, que poderá ser

Pendente, Em análise, Reprovada, Confirmada e Cancelada.

Pendente – Este é o status inicial. Após o cadastro da análise um e-mail será enviado para o analista

financeiro e após a troca de status a análise assumirá o status seguinte, “Em análise”.

Se a análise estiver com o status “Em análise”, a mesma poderá assumir novamente o status de

“Pendente”, basta que o analista financeiro faça isso através da rotina 2402.


33 de 59

A partir deste status a análise poderá assumir os status de Em análise ou Cancelada.

Em análise – Significa que o analista financeiro já iniciou a avaliação da análise. A partir deste status a

análise poderá assumir os status de Pendente, Reprovada, Confirmada ou Cancelada.

Reprovada – Se estiver com este status significa que ao fluxo de análise terminou, e o cliente não teve o

seu crédito aprovado e um novo crédito só poderá ser avaliado através de uma nova análise.

Confirmada – Significa que o crédito do cliente foi aprovado, e o fluxo de análise foi finalizado.

Cancelada – Significa que após o cadastro da análise ou durante a sua avaliação, foi identificado que a

mesma não deve mais ser executada por algum motivo, e desta forma a mesma teve que ser cancelada.

Histórico de status

Toda análise poderá ter seu histórico consultado e impresso, permitindo que a empresa possa avaliar possíveis

lentidões no processo, por exemplo. Para fazer isto foi adicionado o botão Histórico na rotina 1162.

Figura 7 - Consulta de análises de crédito por cliente

Ao clicar no botão Histórico será aberta a rotina de Histórico da análise de crédito – 2398, onde poderá ser feito

consultas pelo Código do funcionário, pelo nome ou ainda pelo Status do histórico.


34 de 59

Figura 8 - Histórico da análise

Parâmetros da análise

Foi criada a classe @AnaliseCredito e dentro dela os seguintes parâmetros:

#AnaliseCreditoEnviarEmail – Define se será ou não enviado e-mail para o analista financeiro quando a análise é

aberta, e se será enviado e-mail para o solicitante da análise quando a mesma for passada para o status de

Pendente;

#AnaliseCreditoPedidoGerar – Se habilitado será possível solicitar uma análise de crédito para um Pedido

existente no módulo Máquinas, Ao ser feito esta solicitação o pedido será automaticamente bloqueado e seu

desbloqueio só ocorrerá através da execução da análise de crédito. Para fazer a avaliação e a liberação do crédito

total necessário, o funcionário deverá possuir um limite de liberação maior ou igual ao valor de Financiamento

próprio do pedido de venda;

Importante salientar que somente pedidos com status “Aberto” podem ter nova análise de crédito solicitada e só

é possível solicitar nova análise para um pedido de venda, se a análise anterior tiver sido finalizada, ou seja, a

análise anterior não pode estar com status de Em análise.

#RequisitoDocumentoAnaliseCredito – Se este parâmetro estiver habilitado com o valor “Sim”, para que seja

criada uma análise de crédito será obrigatório que no cadastro do cliente, nos dados financeiros, seja anexado um

documento com a finalidade de Análise de Crédito, sem este anexo o Solution não permitira a vinculação de um

cliente em uma análise;

#RequisitoEstadoCivil – Se este parâmetro estiver habilitado com o valor “Sim”, para que seja criada uma análise

de crédito será obrigatório que no cadastro do cliente esteja informado o estado civil.

#RequisitoMaiorIdade – Se este parâmetro estiver habilitado com o valor “Sim”, para que seja criada uma análise

de crédito será obrigatório o cliente seja maior de idade, considerando a data de aniversário informada no

cadastro do cliente.


35 de 59

#RequisitoQuantidadeMinimaCulturas – Se este parâmetro estiver habilitado com um valor, para que seja criada

uma análise de crédito será obrigatório que no cadastro do cliente esteja cadastrado o mesmo número de

culturas que foi informado neste parâmetro, lembrando que este parâmetro se aplica a todo o cadastro de

clientes.

#RequisitoQuantidadeMinimaImoveis – Se este parâmetro estiver habilitado com um valor, para que seja criada

uma análise de crédito será obrigatório que no cadastro do cliente esteja cadastrado o mesmo número de

imóveis que foi informado neste parâmetro, lembrando que este parâmetro se aplica a todo o cadastro de

clientes.

#RequisitoQuantidadeMinimaSemoventes - Se este parâmetro estiver habilitado com um valor, para que seja

criada uma análise de crédito será obrigatório que no cadastro do cliente esteja cadastrado o mesmo número de

semoventes que foi informado neste parâmetro, lembrando que este parâmetro se aplica a todo o cadastro de

clientes.

Versão: 09.001.080

MÓDULO FISCAL

1. Configuração na Operação para digitar base e valor de INSS.

Módulo Fiscal => Cadastrar => Operação (1010): Na aba “Configurações” criada a flag “INSS” que quando marcada

libera os campos para digitar base e valor de INSS no lançamento de notas. Quando desmarcada o sistema efetua

os cálculos desde que corretamente configurado no Cadastro do Item.

Versão: 09.001.089


36 de 59

2. Geração do registro 1400 do SPED Fiscal.

Módulo Fiscal => Arquivos Digitais => Arquivos Estaduais => SPED - EFD ICMS/IPI (6063): Desenvolvida a geração

do Registro 1400 - Informação Sobre Valores Agregados no arquivo do SPED.

A geração deste registro irá ocorrer somente para filiais do RS, em que no período houve a emissão de

Conhecimento de Transporte lançados na Rotina 1117.

Módulo Compras => Notas Fiscais => CTC => Relatórios CTCs (1237): Para facilitar a verificação dos valores

gerados no registro 1400 foi desenvolvido o modelo "CTC's por cidade origem". Neste modelo serão listados os

CTC's com operação de saída, agrupados por cidade origem.

Versão: 09.001.087

3. Totalizador por conta na Relação de Notas com Retenção.

Módulo Fiscal => Relatórios => Relação de Notas com Retenção (1435): Incluso totalizador na Relação de Notas

com Retenção. O totalizador somente aparecerá quando a opção ”Totalizar por conta” estiver marcada, com

essa marcação o campo “Ordem” ficará bloqueado, obrigando que esta seja “Código da Conta”.

Versão 09.001.087


37 de 59

MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO

1. Configuração para envio de rubrica ao eSocial.

Menu Folha de Pagamento => Cadastrar => Tabelas => Rubricas (6103): Inserido o campo “Enviar Rubrica ao

eSocial” para definir se a rubrica será ou não enviada no XML do evento S-1010.

Versão: 09.001.073


38 de 59

2. Alteração na vinculação da rubrica à base.

Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Tabelas => Rubricas (6103): Alterado o formato de vinculação da

rubrica com a base. Agora, a vinculação de rubricas à base será realizada somente através do cadastro das

próprias rubricas na aba eSocial.

Deverá ser informada a Incidência Tributária (INSS, FGTS, IRRF e contribuição laboral) e quando informado que as

mesmas são bases libera o respetivo botão “Listar Bases” para seleção da base. Clicando no botão “Listar bases”

abre a tela de Vinculação do Evento com a Base e nessa tela deve ser marcada qual é a devida base.

As bases de tipo:

- Base de Cálculo para INSS referente ao tempo de afastamento;

- Base de Cálculo para INSS referente a competência de meses diferente do mês de cálculo;

- Base de Cálculo para INSS sobre Décimo;

- Base de Cálculo da Previdência Social Salário Maternidade;

- Base de Cálculo da Previdência Social 13 Salário - Salário Maternidade;

- Base de Cálculo para INSS sobre Salário;

- Base de Cálculo para INSS sobre Férias;

Terão rubricas alteradas, adicionadas e removidas, somente através do botão "Listar bases" ao lado do campo

"Código de Incidência tributária da rubrica para a Previdência Social"


39 de 59

As bases do tipo:

- Base de Cálculo para IRRF sobre Décimo;

- Base de Cálculo para IRRF sobre Férias;

- Base de Cálculo para IRRF sobre Salário;

- Base de Cálculo para IRRF - Participação nos Resultados.

Terão seus eventos vinculados através do botão "Listar bases" dentro do evento, ao lado do campo "Código de

Incidência tributária da rúbrica para o IRRF"

As bases do tipo:

- Base de Cálculo para FGTS sobre Décimo;

- Base de Cálculo para FGTS referente ao afastamento;

- Base de Cálculo para FGTS referente a competência de meses diferente do mês de cálculo;

- Base de Cálculo para FGTS sobre Salários.

Terão seus eventos vinculados através do botão "Listar bases" dentro do evento, ao lado do campo "Código de

Incidência tributária da rubrica para o FGTS"

As bases do tipo:

- Base de Cálculo para Contribuição Laboral

Terão eventos adicionados e removidos através do botão "Listar bases" ao lado do campo "Código de Incidência

tributária da rubrica para a Contribuição Sindical Laboral"

Versão: 09.001.064

3. Alteração no Cadastro de Responsáveis.

Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Responsáveis PPP (6153): Efetuada alteração no Cadastro de

Responsáveis para que o campo CPF não seja mais obrigatório.

Para possibilitar que o CPF deixasse de ser obrigatório, foi inserido um campo Id. O Id será um número sequencial,

único e gerado automaticamente pelo sistema a cada cadastro realizado.


40 de 59

Quando realizado um cadastro de afastamento através do Módulo Folha de Pagamento => Pessoal => Matrículas

(6108) => botão "Afastamentos" será informado o Id do responsável, sendo possível realizar a busca dos

responsáveis cadastrados através do botão "F4 - Pesquisar".


41 de 59

Quando realizado um registro ambiental através do Módulo Folha de Pagamento => Pessoal => Matrículas (6108)

=> botão "Registro Ambiental" será informado o Id do responsável, sendo possível realizar a busca dos

responsáveis cadastrados através do botão "F4 - Pesquisar".

Versão: 09.001.085


42 de 59

4. Alteração no cadastro de afastamentos e consultas médicas.

Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Afastamentos => Consultas Médicas (2467): Efetuadas mudanças

no cadastro de afastamentos, onde as consultas médicas, em que o funcionário fica apenas algumas horas fora

da empresa, serão cadastradas em rotina específica.

Nesta nova tela há somente um campo de data, pois a saída e retorno ocorrem no mesmo dia, e os horários de

inicio e final são obrigatórios.

As consultas médicas não alteram o status do funcionário ou da matrícula.


43 de 59

Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Afastamentos => Afastamento Temporário (6149): Os demais

afastamentos foram mantidos na mesma rotina, porém foi removida a opção para informação do exame médico,

pois as informações necessárias para o afastamento já são inseridas no afastamento.

Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Pessoal => Matrículas (6108): O botão "Afastamentos" foi

removido, devendo os afastamentos ou consultas médicas serem cadastrados através de suas rotinas

específicas.

Versão: 09.001.087

5. Alteração na codificação da tabela de horários.

Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Tabelas => Horários => Tabela de Horário (6217): Efetuada

alteração no cadastro de horários, para que os códigos sejam gerados automaticamente e de forma sequencial.

Versão: 09.001.085

6. Novo modelo de geração da Movimentação de Funcionários.

Módulo Folha de Pagamento => Relatórios => Movimentação Funcionários (1731): Criado modelo 2 de impressão

(Excel) de valores da folha, totalizados por funcionários (linha) e tipo de rubrica (coluna).


44 de 59

OBS: Importante ressaltar que o filtro de período deste relatório é dinâmico, por este motivo se o período

correspondente a mais de um mês, o sistema irá imprimir o valor consolidado no relatório e não mensal.

7. Geração de afastamento do funcionário em férias.

Módulo Folha de Pagamento => Férias => Consulta Férias: Para atender as demandas do eSocial, quando forem

calculadas e lançadas as férias do funcionário o sistema vai automaticamente gerar um afastamento com o

motivo “15 - Gozo de férias ou recesso - Afastamento temporário para o gozo de férias ou recesso”.

Este afastamento vai gerar um registro na Tabela de Envios do eSocial conforme o XML “S-2230 – Afastamento

Temporário”.

Versão: 09.001.070


45 de 59

MÓDULO OFICINA

1. Informação do percentual de INSS no Cadastro de Serviços.

Módulo Oficina => Cadastrar => Classes e Serviços => Serviços (2007): Criado na aba “Tributária” o campo “%

INSS” para que seja informada a alíquota de INSS para fins de cálculos automáticos pelo sistema na emissão e

lançamento de notas.

Criado o campo “Classificação de Serviços Prestados” que será utilizado no envio dos XMLs do Reinf.

Disponível na versão: 09.001.089

2. Informação do Local de Venda da Ordem de Serviço.

Módulo Oficina => Movimentação => Ordem de Serviço (2010): Criado campo de definição do local de venda na

rotina na abertura de OS.


46 de 59

Por padrão o sistema segue a hierarquia apresentada abaixo para buscar o local de venda da OS:

1. Funcionário: definido no funcionário (rotina 99030), vinculado ao vendedor da OS;

2. Padrões da oficina: definido na rotina 2001;

3. Se não houver definição em nenhuma das rotinas acima, o sistema utiliza qualquer um dos locais de venda

cadastrado com o tipo “Oficina”.

A informação do local de venda poderá ser alterada manualmente, desde que seja do tipo "oficina".

Versão: 09.001.088

3. Novos modelos de impressão de OS e Ficha de Campo.

Módulo Oficina => Movimentação => Ordem de Serviço (2010): Criado modelo gráfico 21 de impressão OS e

modelo 17 de Ficha de Campo.

No modelo gráfico 21 de OS o cabeçalho e dados do cliente são iguais ao modelo gráfico 19. No campo “Falha”

sairá a informação do campo “Descrição do Problema” que é inserida na abertura da OS.

Na Ficha de campo 17 o cabeçalho e dados do cliente são iguais ao modelo gráfico 19. O campo “Falha” considera

a informação do campo “Descrição do problema”, o campo “causa” considera a informação do campo “Opinião do

problema” e o campo “Solução” considera o campo “Solução do problema” inseridos na abertura da OS.


47 de 59

OBS: Os campos: local de atendimento, horas trabalhadas, informações de peça causadora, data da falha e data

do reparo, km rodado e horas deslocadas serão gerados em branco para preenchimento manual.

Versão: 09.001.087

4. Novas informações na impressão de OS com o modelo 12.

Módulo Oficina => Movimentação => Ordem de Serviço (2010): Na impressão de Ordem de Serviços, modelo

gráfico 12, foram incluídos os seguintes campos para preenchimento manual:

- Nome do cliente ou responsável

- CPF ou identidade

- Cargo do Responsável

Versão 09.001.083

5. Filtro por filial na Consulta de Revisões Agendadas.

Módulo Oficina => Consultas => Revisões Agendadas (2720): Adicionado filtro “Filial de Atendimento do Veículo” o

qual irá buscar a informação informada no Cadastro do Veículo – Rotina 2003;

Versão 09.001.086


48 de 59

6. Inseridos filtros por intervalo de chassis na geração do Relatório de Veículos de Clientes.

Módulo Oficina => Relatórios => Veículos => Relatório de Veículos de Clientes (2713): Incluso um novo filtro para

determinar o intervalo de chassis que deverão ser considerados na rotina Relatório de Veículos para Oficina.


49 de 59

Além disso, foram efetuadas as seguintes mudanças no relatório em PDF:

- Adicionado o número do celular e do telefone do cliente;

- Adicionado o número do chassi do veículo;

- Realocada a impressão das colunas código e nome do cliente.

Versão: 09.001.080

MÓDULO PEG

1. Geração do Dealer Excellence – Peças.

Módulo PEG => Peças => 9. Dealer Excellence - Peças (2417): Desenvolvida a geração de relatório com

informações solicitadas pela fábrica para concessionárias Valtra referentes às peças.


50 de 59

Na geração da planilha deverá ser informada no campo “Marca de lubrificantes Shell” uma marca previamente

cadastrada na Rotina 1152 – Cadastro de Marcas. A marca informada neste campo o sistema aplicará como um

filtro para a geração dos lubrificantes.

No campo “Marca da Concessão” também deve ser informada uma marca cadastrada na Rotina 1152 – Cadastro

de Marcas, porém neste caso a marca será apenas um informativo na planilha.

Os dados de responsáveis de peças e pelo envio das informações são informadas manualmente e são impressas

como informativo na planilha.

Quando selecionada a opção “Considerar apenas peças originais na planilha sortimento” quando marcada

mostrará na planilha sortimento apenas produtos originais, caso ela não seja marcada, mostrara todas as peças

originais e paralelas.

Versão: 09.001.075

2. Geração do Dealer Excellence – Serviços.

Módulo PEG => Serviços => Dealer Excellence – Serviços (2418): Criado processo centralizado para geração

dos relatórios solicitados pela fábrica Valtra para o setor de serviços.


51 de 59

O Dealer Excellence Serviços gera um documento com informações sobre os serviços prestados pela

empresa. Essas informações são solicitadas pela AGCO e esse documento facilitará o envio destas

para fábrica.

O relatório gera indicadores de serviços, onde é possível visualizar os dados de faturamento de

serviços, dados de deslocamento e os dados da equipe.

Versão: 09.001.075

MÓDULO VENDAS – MÁQUINAS

1. Informação do Local de Venda no Pedido.

Módulo Vendas de Máquinas => Pedidos => Pedidos (3510): Criado campo de definição do local de venda nos

pedidos do Módulo Vendas de Máquinas.


52 de 59

Por padrão o sistema segue a hierarquia apresentada abaixo para buscar o Local de Venda do Pedido:

1. Funcionário: definido no funcionário (rotina 99030), vinculado ao vendedor de máquinas;

2. Padrões do Módulo Vendas de Máquinas: definido na rotina 3024;

3. Se não houver definição em nenhuma das rotinas acima, o sistema utiliza qualquer um dos locais de venda

cadastrado com o tipo “Gestão de Pedidos”.

A informação do local de venda poderá ser alterada manualmente, desde que seja do tipo "Gestão de Pedidos".

Versão: 09.001.088.

2. Emissão de nota de demonstração através do pedido.

Módulo Venda de Máquinas => Pedidos => Pedidos (3510): Desenvolvida a possibilidade de emissão de nota de

demonstração através do pedido, antes que o mesmo seja faturado.

No Módulo Venda de Máquinas => Cadastrar => Parâmetros (3024) na aba "Demonstração" foram inseridos

campos para informação das operações que serão utilizadas para a emissão das notas de remessa.

Obrigatoriamente as operações informadas deverão ter tipo de operação "Demonstração merc. própria".


53 de 59

A emissão da nota de demonstração é realizada através da Rotina 3510 => botão "Saída para Demonstração". Na

tela o sistema irá exibir os itens que ainda não foram faturados, que não tiveram remessa de saída sem retorno e

que tenha sido informado um código no estoque.


54 de 59

O retorno é realizado através do botão "Entrada de Demonstração", onde serão mostrados os itens com a saída

sem terem retorno.

Os itens do pedido que tiveram uma saída de demonstração não podem ser faturados sem que haja um retorno

ou que a nota seja anulada.

Versão: 09.001.086

3. Desenvolvido controle do Wholesale.

Módulo Vendas de Máquinas => Pedidos => Wholesale (2421): Desenvolvido processo no sistema para controle e

envio de alertas referentes a movimentações de produtos com operação de Wholesale do Banco CNH.

Módulo Estoque => Cadastrar => Produtos => Cadastro de Produtos (1068): Para saber quais os produtos que

terão este controle na aba "Dados Adicionais" foi inserido o campo "Produto financiado por Wholesale". O campo

somente fica habilitado em empresas concessionárias CNH. Somente produtos com esta marcação irão ter o

controle.

Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Dentro da classe "@GestaoPedidosParametros"

foi inserido o parâmetro "#WholesaleGerenciar" através do qual será definido se a empresa realiza o controle.


55 de 59

Ao defini-lo como "Sim" o sistema habilitará outros parâmetros para configuração dos prazos de pagamento para

o banco de acordo com a forma de recebimento do equipamento quando este for vendido.

Módulo Vendas de Máquinas => Pedidos => Wholesale (2421): As movimentações de compra, venda e

demonstrações irão gerar registros para o Wholesale.

Quando lançada nota fiscal de compra no sistema de um produto configurado será gerado um registro nesta

rotina. Este movimento ficará com status "Confirmado", sem que seja necessária nenhuma alteração do usuário.

Caso a nota de compra seja devolvida o sistema irá encerrar o registro.

Em caso de movimentações de venda ou demonstração o sistema irá gerar uma movimentação dentro do

Wholesale. Estas movimentações devem ser confirmadas manualmente pelo sistema, inserindo o número da

confirmação gerado no site do banco CNH.

Sempre que uma movimentação for gerada o sistema efetuará o envio de e-mail de alerta para os responsáveis.

O e-mail do destinatário deve ser cadastrado no Menu Especial => Cadastro de E-mail de destinatários (99094)

com a finalidade "Wholesale", podendo ser informados mais do que um endereço.


56 de 59

Também é necessário que o remetente esteja cadastrado no Menu Especial => Cadastro de E-mails (99025) com

a finalidade "Alerta".

Versão: 09.001.075

4. Geração do Relatório de Lucratividade do pedido em Excel.

Módulo Vendas de Máquinas => Pedidos => Pedidos (3511) => Botão “Itens”: Adicionado o botão “Lucratividade

Excel” , o qual irá gerar o relatório de Lucratividade em formato CSV mostrando as informações complementares

inseridas no pedido faturado.

Versão: 09.001.074

5. Configuração para envio de e-mail ao faturar o pedido.

Módulo Venda de Máquinas => Cadastrar => Parâmetros (3024): Na aba "E-mail" inserida a opção "Enviar email no

faturamento" que ao ser selecionada o sistema irá efetuar envio de e-mail ao realizar faturamento de pedidos do

Módulo Vendas de Máquinas.

O e-mail será encaminhado aos endereços cadastrados nos parâmetros - Rotina 3024, contendo o número do

pedido, da nota e os itens que foram faturados.


57 de 59

Para realizar o envio do e-mail é necessário que no Menu Especial => Cadastro de E-mails (99025) haja a

configuração do e-mail remetente com a finalidade "Alerta".

Versão: 09.001.070


58 de 59


59 de 59

BOLETIM DE NOVIDADES E MELHORIAS E130A11 · Novo modelo do Mapa de Vendas Especial. ... Novas...

Documents

Transcript of BOLETIM DE NOVIDADES E MELHORIAS E130A11 · Novo modelo do Mapa de Vendas Especial. ... Novas...