Boletim do leite 218

PREÇO SOBE PELO 3º MÊS CONSECUTIVO E DEVE SE MANTER FIRME

O preço do leite pago ao produtor aumentou pelo

terceiro mês consecutivo, atingindo R$

0,8766/litro (preço líquido, “média Brasil”) em

abril, aumento de 3,4 centavos/litro em relação a

março. Essa média calculada pelo Cepea (Centro

de Estudos Avançados em Economia Aplicada),

da Esalq/USP, é ponderada pelo volume captado

nos estados de GO, MG, PR, RS, SC, SP e BA em

março. Contabilizando-se o frete e impostos, o

preço bruto teve média de R$ 0,9526/litro, valor

3,7% superior ao de abril/12 e o maior desde

outubro/11, em termos reais – considerando-se a

inflação (IPCA) do período.

Segundo pesquisadores do Cepea, o aumento

esteve atrelado à queda na produção em março,

como normalmente ocorre nesse período, por

conta do início da entressafra. Com essa restrição

na captação de leite, agentes consultados pelo

Cepea relataram disputa acirrada entre os

laticínios.

O volume adquirido pelas indústrias em março

diminuiu em todos os estados da pesquisa. Assim,

o Índice de Captação de Leite do Cepea (ICAP-

Leite) caiu 4,62% de fevereiro para março. No

Nordeste, a queda na produção de leite

ocasionada pela forte seca é tão crítica que o

Ministério da Agricultura autorizou a

reconstituição de leite em pó (em 35% da

capacidade produtiva de cada fábrica) por três

anos. Em março, para se ter uma ideia, a

captação nos estados do Ceará e Bahia recuaram

12,7% e 11,4%, respectivamente.

Para maio, a expectativa é de que os preços do leite sigam em alta, ainda impulsionados pela oferta restrita de matéria-prima. No Sul do País, por outro lado, a utilização das pastagens de inverno inicia-se em algumas praças e deve ser intensificada em maio, podendo elevar a produção da região. Ainda assim, 85,7% dos agentes entrevistados pelo Cepea (que representam 91,9% do volume amostrado) acreditam em nova alta nos preços do leite em maio, enquanto o restante (14,3% que representam 8,1% do volume) acredita em estabilidade nas cotações. Nenhum dos colaboradores consultados estima queda de

preços para o próximo mês.

Concomitantemente, os preços dos derivados também subiram em abril (cotação até o dia 25). No atacado do estado de São Paulo, o leite UHT e o queijo muçarela se valorizaram 5,4% e 1,8%, respectivamente. O UHT teve média de R$ 2,07/litro em abril, a maior da série do Cepea, iniciada em março/10, em termos nominais. O queijo muçarela teve média de R$ 11,79/kg.

Segundo relatos de atacadistas, o consumo segue firme mesmo com os valores mais elevados. Esses agentes alegam, no entanto, que não há mais espaço para grandes aumentos nos preços,

visto que isso limitaria a demanda do consumidor final. Essa pesquisa do Cepea é realizada diariamente com laticínios e atacadistas e tem o apoio financeiro da Organização das Cooperativas Brasi leiras (OCB) e da Confederação Brasileira de Cooperativas de Laticínios (CBCL).

– Em abril, dentre os estados que compõem a “média Brasil”, Goiás apresentou a maior alta no preço bruto pago aos produtores, de 5,3% ou de 5,1 centavos/litro, fechando a R$ 1,0201/litro. Em seguida, o preço do leite em Minas Gerais subiu 4,5% ou 4,2 centavos/litro, com a média a R$ 0,9716/litro. Em São Paulo, o valor pago ao produtor alcançou

AO PRODUTOR

ICAP-L/Cepea - Índice de Captação de Leite - MARÇO/13. (Base 100=Junho/2004)

Uma publicação do CEPEA - ESALQ/USP | Ano 19 nº 218 | Maio 2013Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - ESALQ/USP

Déficit da balança comercial pioraOferta de derivados lácteos

recua em abril

Produção integrada de leite:

certificação pode assegurar

Credibilidade ao leite brasileiro

Sul / Sudoeste de Minas

0,9659

1,0014

0,9710

1,0177

0,9664

1,0065

1,0316

0,9705

1,0087

0,9419

0,9676

0,9876

1,0399

1,0280

1,0151

1,0610

0,9921

1,0976

1,1258

0,9850

1,0362

1,1015

1,0713

1,0812

0,8689

1,0219

1,0252

1,0969

1,0082

1,0701

0,8849

0,9980

1,0119

1,0561

0,9897

1,1261

1,0442

1,0780

1,0621

0,8469

0,9478

0,9183

0,6613

0,7151

0,6671

0,9366

0,8515

0,9204

0,9410

0,8608

0,8893

0,9839

0,9803

1,0111

0,8269

0,8675

0,8722

1,0055

0,9153

1,0945

1,0041

0,9688

0,9962

1,0358

0,9470

1,0000

0,7909

0,9017

0,9002

0,9704

0,9158

1,0658

0,9833

1,0243

1,0019

0,7915

0,8877

0,8516

0,5724

0,6253

0,5632

0,8535

0,7808

0,8647

0,8823

0,8120

0,8317

0,9255

0,9204

0,9425

0,7342

0,7742

0,7637

0,9209

0,8432

1,0349

0,9440

0,9175

0,9367

2,12%

5,38%

5,31%

6,69%

7,56%

8,49%

6,49%

4,22%

7,21%

3,49%

0,06%

3,66%

2,11%

5,86%

5,2%

6,09%

7,77%

8,9%

6,73%

4,3%

8,66%

3,24%

0,10%

4,2%

0,7291

0,6925

0,7325

0,7595

0,7188

0,7606

0,9481

0,8837

0,5976

0,7848

0,8368

0,7847

0,9358

0,9427

0,8373

0,8770

0,8269

0,9369

0,9381

0,8559

0,8745

0,9088

0,8395

0,8622

0,7458

0,9190

0,8343

0,8715

0,8808

0,8738

0,9226

0,8664

0,9137

1,0145

0,9266

0,8764

0,9004

0,9247

0,9336

1,0068

0,9840

0,9574

1,0028

0,9435

1,0149

1,0239

0,9234

0,9716

1,0376

1,0115

1,0201

0,7862

0,9783

0,9210

0,8809

0,8957

0,8876

0,9454

0,8651

0,9296

0,9593

0,8964

0,9185

0,8539

0,8877

0,9149

0,9529

0,9616

0,9404

0,9903

0,9162

0,9726

0,9810

0,9168

0,9549

1,0093

0,9952

0,9998

0,7838

0,9401

0,9465

0,6495

0,5939

0,6548

0,6932

0,6231

0,6894

0,8799

0,8116

0,5168

0,7002

0,7602

0,7166

0,8512

0,8774

0,7651

0,8137

0,7599

0,8506

0,8450

0,7906

0,8059

0,8344

0,7816

0,7990

0,6635

0,8396

0,7600

0,7893

0,7778

0,7931

0,8526

0,7673

0,8390

0,9361

0,8535

0,7892

0,8131

0,8448

0,8621

0,9205

0,9182

0,8840

0,9283

0,8734

0,9271

0,9291

0,8566

0,8985

0,9569

0,9340

0,9415

0,7027

0,8975

0,8445

2,65%

0,96%

3,07%

4,59%

-0,64%

3,54%

2,81%

5,69%

1,58%

3,26%

3,56%

3,40%

-2,25%

2,34%

2,96%

3,92%

4,10%

3,35%

4,14%

4,29%

4,46%

4,43%

5,74%

5,30%

1,05%

2,77%

1,64%

2,63%

1,51%

3,1%

4,87%

-0,97%

3,7%

0,21%

6,20%

1,82%

3,18%

3,3%

3,30%

-0,08%

3,33%

3,1%

4,37%

4,04%

3,30%

3,67%

4,30%

4,7%

4,78%

5,15%

5,0%

0,36%

2,71%

1,4%

Abr/Mar Abr/Mar

R$ 0,9574/litro, alta de 3% frente à de março (ou 2,7 centavos/litro). O preço bruto no Paraná aumentou 3,6% (3,2 centavos/litro), de modo que o litro foi comercializado a R$ 0,9247. Mesmo com a queda na produção na Bahia, o preço aumentou somente 1,6%, a R$ 0,9210/litro. Por fim, os estados de Santa

Catarina e de Rio Grande do Sul tiveram aumentos de 3,5% e 3,1%, respectivamente, com o preço bruto a R$ 0,9137 e a R$ 0,8738/litro.

Quanto aos estados que não compõem a “média nacional Cepea”, Mato Grosso do Sul teve disparado o maior aumento, de expressivos 8,5%

(ou 6,8 centavos), alcançando R$ 0,8722/litro. O maior preço foi registrado no Rio de Janeiro, de R$ 1,0111/litro, onde houve elevação de 5,3% (ou 5,1 centavos). No Ceará, estado em que a redução da captação foi grande, o preço chegou a R$ 0,9962/litro. No Espírito Santo, o preço do litro teve média de R$ 0,9153 em abril.

ABRIL /13MARÇO /13

Flávia Romanelli - Mtb: 27540

Por Pedro Parzewski Neves, graduando Eng. Agronômica – Esalq/USP; equipe Leite Cepea

PREÇO DO LEITE SOBE, MAS PRODUTOR AINDA DEVE FICAR ATENTO AOS CUSTOS

Evolução do Custo Operacional Efetivo (COE), preço da tonelada de ureia e preços pagos aos produtor entre

abril/2012 e abril/2013 em São Paulo.

Considerando-se que o preço do leite pago ao produtor paulista subiu 5,2% entre janeiro e abril/13 e que o Custo Operacional Efetivo (COE) caiu 2,1% no mesmo período, seria possível apontar que o cenário neste ano é favorável ao pecuarista de leite. Entretanto, apesar das recentes quedas, o custo de produção em abril/13 ainda está em patamar mais elevado que o observado no mesmo mês de 2012.

Daqui para frente, o volume de leite a ser

produzido tende a diminuir, por conta da entressafra. Assim, é muito importante que produtores realizem um planejamento forrageiro, visando reduzir o estresse nutricional do rebanho e consequente impacto na produção de leite.

Fertilizantes nitrogenados têm importante papel na formação e na manutenção de pastagens e forrageiras suplementares (cana-de-açúcar, silagem de milho e outras) e também na complementação do teor de proteína da cana-de-

açúcar. Nesse sentido, o uso desse insumo é bastante elevado neste período do ano, o que pode influenciar nos custos nos próximos meses.

Em abril, o preço tonelada de ureia, principal fonte nitrogenada da pecuária de leite, subiu 6,8% frente a março no mercado paulista e 14,3% em relação a abril de 2012. Neste mesmo período, o preço do leite pago ao produtor paulista aumentou apenas 7,9%.

Mar/13

Fev/13

Mar/12

Mar/13

Fev/13

Mar/12

Mar/13

Fev/13

Mar/12

Mar/13

Fev/13

Mar/12

Mar/13

Fev/13

Mar/12

Mar/13

Fev/13

Mar/12

(130g de Fósforo)

703,3 litros/tonelada



8,2 litros/frasco 10 ml



79,3 litros/sc 25 kg



54,0 litros/litro de herbicida









DÉFICIT DA BALANÇA COMERCIAL PIORA EM ABRILPor Tiago Teixeira da Silva Siqueira, Analista de Mercado equipe Leite Cepea

Pelo segundo mês consecutivo, o déficit da balança comercial de lácteos cresceu, fechando abril em 89 milhões de equivalentes litros de leite frente à aproximadamente 80 no mês anterior. Esse volume equivale a US$ 44,7 milhões, ou US$ 1,6 milhão a mais que o déficit de março. Quando se compara ao mesmo período do ano passado, observa-se que a diferença negativa em volume é aproximadamente 10% maior.

O déficit registrado, tanto em volume quanto em valor, é o segundo maior deste ano, sendo somente inferior ao de janeiro. Este cenário é resultado da alta demanda interna associada à baixa no volume captado em abril, como consequência da queda na produção de pastagens na maior parte do País.

Em abril, o volume em equivalentes litros de leite comprado pelo Brasil no mercado externo foi 11% superior ao de março. Praticamente 93% vieram da Argentina e do Uruguai. Destaca-se o aumento de 28% na importação de queijos – segundo principal produto importado pelo País –

frente a março. Quanto ao leite em pó, produto mais comprado pelo Brasil, houve acréscimo de 7% no volume, também frente ao mês anterior.

Quanto às exportações, a quantidade vendida foi 4% inferior à de março, passando de 10,6 milhões em equivalentes litros de leite em março para 10,1 milhões em abril. Os principais países importadores, tanto em volume quanto em valor, foram respectivamente: Venezuela, Arábia Saudita e Angola. Apesar de não ser o principal produto na pauta de exportação de lácteos, é importante ressaltar que o leite em pó teve redução de 23% do volume exportado frente a março.

– Os efeitos da seca na Nova Zelândia, ainda foram sentidos no mercado internacional de derivados lácteos na segunda quinzena de abril. O período foi marcado pelos maiores preços do leite em pó na Oceania desde 2005, segundo dados do USDA. A média do leite desnatado foi de US$ 5.562,50/tonelada, e a do integral, US$

PREÇOS INTERNACIONAIS

5.500,00/tonelada. Porém, com o retorno das chuvas na Nova Zelândia, no fim da segunda quinzena de abril e início de maio, as condições a d e q u a d a s d e p r o d u ç ã o v ê m s e reestabelecendo, ocasionando leve redução no preço do leite em pó desnatado no início de maio. Devido aos elevados preços na Oceania, o leite em pó na Europa também teve importantes reajustes, fechando o mês de abril a US$ 4.262,50/tonelada para o desnatado e a US$ 4.800/tonelada para o integral. Estes valores são os maiores registrados desde dezembro de 2007.

– Em abril, o Índice de Preços de Exportação de Lácteos do Cepea (IPE-L) caiu 6% em dólar e 5% em Reais frente ao mês de março, com as médias a US$ 3,28/kg e a R$ 6,56/kg. As principais quedas ocorreram nos grupos do leite fluido, iogurte e doce de leite, nessa ordem. Já o principal acréscimo foi observado para a manteiga, enquanto os outros permaneceram praticamente estáveis.

IPE-L/Cepea

US$ 5.150

US$ 4.750

US$ 4.700

US$ 4.100

US$ 3.075

US$ 3.162,5

US$ 2.837,5

US$ 2.575

+67,5%

+50,2%

+65,6%

+62,8%

Dados referem-se à média entre 29/04/2013 e 10/05/2013; para 2012, foram tomados dados de período semelhante.

Volume exportado de lácteos (em equivalente leite)¹

Mar – Abr (%) Participação no total exp. em Abr/13 Abr/12 – Abr/13 (%)

10.108

1.707

5.681

1.994

690

-4%

-23%

-3%

6%

20%

-

17%

56%

20%

7%

-12%

-

2%

-27%

54%

Total de janeiro a abril/13 frente ao mesmo período de 2012: 18%

Volume importado de lácteos (em equivalente leite)¹

Mar – Abr (%) Participação no total imp. em Abr/13 Abr/12 – Abr/13 (%)

²

88.748

58.950

22.262

1.034

1.441

11%

7%

28%

-34%

-12%

-

66,4%

32,1%

0,8%

-

7%

-

13%

-49%

-44%

Total de janeiro a abril/13 frente ao mesmo período de 2012: -27,3%

Notas: (1) Consideram-se os produtos do Capítulo 4 da NCM mais leite modificado e doce de leite; (2) O soro de leite é medido

em quilos, não sendo convertido em litro. Fonte: Secex / Elaboração: Cepea.

OFERTA DE DERIVADOS LÁCTEOS RECUA EM ABRILPor Ana Paula Negri, graduanda em Ciências dos Alimentos, e Jacqueline Betim Barbieri,

graduanda em Eng. Agronômica – Esalq/USP; equipe Leite Cepea

Em abril, os preços dos derivados lácteos aumentaram em relação ao mês anterior. A baixa oferta fez com que indústrias elevassem os preços. Quanto à demanda, colaboradores do Cepea afirmam que se manteve firme no último mês, o que levou algumas regiões a apresentar dificuldade para supri-la.

De acordo com pesquisas do Cepea, o leite UHT foi negociado, em média, a R$ 2,07/litro (inclui frete e impostos) em abril no atacado paulista, 5,5% maior que o de março e 17,08% superior à média de abril/12, em termos nominais. Essa pesquisa é realizada com o apoio da OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) e da CBCL (Confederação Brasileira de Cooperativas de Laticínios).

Por meio do gráfico de evolução de preços do leite longa vida (em valores reais), é possível observar que as cotações neste ano têm seguido o mesmo movimento observado em 2011, mas estão diferentes da estabilidade de 2012, que foi bastante atípica e prejudicou as margens da indústria. Assim, ao analisar o movimento do mercado em 2013, considera-se que a alta nos preços é comum neste período, visto que é entressafra.

Acompanhando o mesmo movimento, o queijo muçarela (negociado no atacado paulista) teve média de R$ 11,79/kg (inclui frete e impostos), com alta de 1,86% em relação à de março/13 e de 14,49% na comparação com abril/12. Agentes consultados pelo Cepea afirmam que os

preços de queijo muçarela podem aumentar ainda mais devido à baixa oferta, que pode ser uma consequência da queda na captação da matéria-prima.

O período de alta nos preços dos derivados lácteos começou em março. A exceção é o valor do leite em pó (sachê de 400g), que permaneceu praticamente estável em relação ao mês anterior (queda de 0,7% e média de R$ 11,32/kg).

As altas mais expressivas foram observadas nos preços dos derivados que têm maior influência no

MERCADO EM MARÇO:

mercado de lácteos. O leite UHT registrou valorização de 3,9% na média nacional em relação a fevereiro, com o litro a R$ 1,83. No mesmo período, o queijo muçarela teve média de R$ 13,04/kg, alta de 3,7% em relação ao mês anterior.

O leite pasteurizado se valorizou 1,3% frente a fevereiro, com média de R$ 1,46/litro. O preço do queijo prato apresentou alta de 2,5%, com o quilo cotado a R$ 14,26. O valor da manteiga (200g) teve ligeiro aumento de 0,7% em relação ao mês anterior, com média de R$ 11,35/kg.

1,44

1,91

13,27

12,40

12,18

11,25

1,44

1,87

13,68

12,41

12,39

11,05

1,48

1,82

12,80

12,23

9,65

11,11

1,47

1,71

17,00

16,28

11,10

11,90

1,48

1,83

14,56

11,87

11,41

11,28

1,46

1,83

14,26

13,04

11,35

11,32

0,3%

5,5%

8,2%

3,7%

3,8%

2,3%

1,0%

4,8%

0,5%

-1,2%

0,5%

-3,4%

1,0%

2,4%

-1,9%

4,8%

0,0%

-5,6%

3,5%

2,8%

10,6%

8,8%

1,0%

0,0%

0,6%

4,1%

-4,9%

1,3%

-1,8%

3,5%

1,3%

3,9%

2,5%

3,7%

0,7%

-0,7%

Fonte

: Cepea/ES

ALQ

-USP

em abr/13 mar/13 abr/12

R$ 2,07/litro

R$ 11,79/kg

5,51%

1,86%

17,08%

14,49%Fonte: Cepea – OCB/CBCL

Evolução de preços do leite UHT no mercado atacadista paulista (em valores reais)

em 2011, 2012 e 2013 (até abril)

Preços médios dos derivados praticados em MARÇO e as variações em relação ao mês anterior

As recentes constatações de fraudes em lotes de

leite no Rio Grande do Sul tendem a acentuar o

interesse do consumidor por certificação do

produto. Podem ser atestadas tanto a

procedência dos produtos lácteos quanto

questões de segurança alimentar, de bem-estar

animal e de adequações sociais e ambientais dos

agentes/empresas que formam a cadeia.

Certificações permitem também a rastreabilidade

do produto e lhe conferem identidade e

visibilidade diferenciadas, o que ajuda na venda

por um preço mais elevado que o comumente

praticado no mercado. Para os fornecedores,

portanto, configura-se uma oportunidade de

alcançar novos nichos e tornar seu produto mais

competitivo.

No caso do programa de certificação “Produção

Integrada de Leite”, o sistema adotado baseia-se

na sustentabilidade, no uso racional de recursos

naturais e na regulação de mecanismos para a

substituição de insumos poluentes. Porém, a

certificação pela produção integrada não

representa garantia de venda do leite ou melhora

do preço recebido, ainda que favoreça muito a

condição diferenciada de negociação. O número

de laticínios que pagam por qualidade no Brasil

tem crescido, estimulando o aumento de

produtores que se adéquam completa ou

parcialmente às normas, mesmo não sendo

necessariamente certificados (o que exige

investimento para realizar as auditorias).

O estímulo a certificações ocorre paralelo a

vários desafios que o setor lácteo brasileiro tem a

PRODUÇÃO INTEGRADA DE LEITE: CERTIFICAÇÃO PODE ASSEGURAR

CREDIBILIDADE AO LEITE BRASILEIRO

Principais elementos analisados para a certificação.

Por Pedro Parzewski Neves, graduando Eng. Agronômica – Esalq/USP; equipe Leite Cepea

superar em sua base. O baixo acesso de

produtores a informações é um deles, com

reflexos nos índices de produtividade e de

qualidade do leite. Diante de países como

Uruguai, Nova Zelândia e EUA, o Brasil é o que

mais possui propriedades leiteiras, mas não é

capaz de atender a demanda interna em sua

totalidade, justamente por sua baixa

produtividade média.

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O avanço da colheita no Brasil, a opção de compradores por adquirir apenas pequenos volumes e também as quedas externas mantiveram os preços do milho em baixa em todo o País no correr de abril.

No início do mês, o que chamou atenção foi o descolamento entre as cotações de algumas praças e a dos portos. Isso foi resultado dos custos de transporte e de problemas de disponibilidades de armazéns, além da baixa liquidez para exportação.

As regiões do Paraná foram as que mais sentiram o distanciamento de preços em relação ao porto em abril. Dados do Cepea apontam que a média no oeste paranaense, por exemplo, f icou

aproximadamente 20% inferior à de Paranaguá – deságio tão grande havia sido observado pela última vez em agosto e setembro de 2006. No norte do estado, a diferença com Paranaguá foi de 15% e, no sudoeste, de 17%.

Em abril, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa, referente à região de Campinas (SP), acumulou queda de 14,3%. Se considerados os negócios também em Campinas, mas cujos prazos de pagamento são descontados pela taxa de desconto NPR, o preço médio caiu 14,3% no mês.

MILHO: Avanço da colheita e quedas externas pressionam

cotações em abril

Os valores do farelo de soja caíram no físico brasileiro no acumulado de abril. Na média das regiões acompanhadas pelo Cepea, os preços recuaram 2% entre 28 de março e 30 de abril.

Pesquisadores do Cepea comentam que a pressão veio da colheita de soja no Brasil, que caminha para a reta final, e na Argentina, onde os trabalhos de campo se aproximaram de 70% da área no final de abril, segundo dados da Bolsa de Cereales.

Outro fator que influenciou a queda nos preços foi a gripe aviária nos países asiáticos, que reduziu a demanda por farelo de soja em abril, já que

ocasionou uma retração no consumo de ração animal. Com isso, a China – maior importado mundial – reduziu os negócios em abril.

Os embarques de farelo de soja totalizaram 1,26 milhão de tonelada em abril, volume 9,8% superior ao de abril/12. O preço médio obtido pelo farelo exportado foi de US$ 480,70/t, o menor desde julho/12. No ano, os embarques se limitam a 3,16 milhões de toneladas, 25,6% a menos que no mesmo período de 2012 – dados da Secex.

32,30

31,91

30,29

25,97

1012,45

903,48

792,12

793,10Abril

Boletim do leite 218

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