Boletim Gerencial ANP

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ABASTECIMENTO EM NÚMEROS ABASTECIMENTO EM NÚMEROS ANO 8 * Nº 43 * DEZEMBRO DE 2013 BOLETIM GERENCIAL BOLETIM GERENCIAL Superintendência de Abastecimento Superintendência de Abastecimento Informações sobre a comercialização de combustíveis ANO 10 * Nº 48 * AGOSTO DE 2015 A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP – divulga as estatísticasreferentes às vendas de combustíveisnos primeiros oito meses de 2015. A base de dados são as informações enviadas pelos agentes econômicos do mercado de combustíveis através do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP. Essas informações são preliminares e, portanto, passíveis de ajustes a posteriori com eventuais reflexos nas próximas estatísticas.

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Informações sobre a comercialização de combustíveis pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

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ABASTECIMENTO EM NÚMEROSABASTECIMENTO EM NÚMEROS

ANO 8 * Nº 43 * DEZEMBRO DE 2013

BOLETIM GERENCIALBOLETIM GERENCIALSuperintendência de AbastecimentoSuperintendência de Abastecimento

Informações sobre a comercialização de combustíveis

ANO 10 * Nº 48 * AGOSTO DE 2015

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP – divulga as

estatísticas referentes às vendas de combustíveis nos primeiros oito meses de 2015.

A base de dados são as informações enviadas pelos agentes econômicos do mercado

de combustíveis através do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP.

Essas informações são preliminares e, portanto, passíveis de ajustes a posteriori com eventuais

reflexos nas próximas estatísticas.

Page 2: Boletim Gerencial ANP

Abastecimento em Números

Distribuidora Participação

BR ▼ 27,9%

IPIRANGA ▲ 20,9%

RAÍZEN ▼ 19,5%

ALESAT ▼ 5,2%

TOTAL ▲ 2,2%

CIAPETRO ▲ 1,4%

SP ▲ 1,2% #REF!

RM ▼ 0,7%

TOBRAS ▼ 0,7%

ROYAL FIC ▼ 0,7%

OUTRAS ▲ 19,6%

Fornecedor Participação

PETROBRAS ▼ 95,50%

RPDM ▲ 1,29%

RIOGRANDENSE ▲ 0,62%

COPAPE ▼ 0,62%

TRICON ▲ 0,49%

OIL TRADING ▲ 0,38%

EXXONMOBIL ▲ 0,31%

SUL PLATA ▲ 0,22%

OUTRAS ▲ 0,59%

ÓLEO DIESEL

Distribuidora Participação

BR ▼ 38,02%

IPIRANGA ▲ 22,59%

RAÍZEN ▲ 18,60%

ALESAT ▼ 2,84%

CIAPETRO ▼ 1,50%

TOTAL ▲ 1,27%

TOBRAS ▼ 0,80%

SP ▼ 0,57%

ZEMA ▲ 0,55%

ROYAL FIC ▼ 0,55%

OUTRAS ▲ 12,70%

MARKET SHARE DO MÊS

Fornecedor Share

PETROBRAS ▼ 91,37%

REFAP ▲ 8,10%

RPISA ▼ 0,53%

Notas

Óleo Diesel S-10: de uso rodoviário, para comercialização nos casos listados no Art. 5º da Resolução ANP nº 50, de 23/12/2013.

Óleo Diesel S-500: de uso rodoviário, para comercialização em todo o território nacional, conforme Resolução ANP nº 50, de 23/12/2013.

Óleo Diesel Não Rodoviário: para uso no transporte ferroviário, na extração mineral e na geração de energia elétrica, conforme Resolução ANP nº 45, de 20/12/2012.

Página 01

Óleo Diesel: compreende o(s) óleo(s) diesel(is) e a mistura de óleo diesel/biodiesel, especificado(s) pela ANP. Portaria ANP nº 72, de 26/04/2000.

O percentual de biodiesel (B100) adicionado ao óleo diesel A (puro), desde janeiro de 2008, foi de 2% até 06/2008, de 3% de 07/2008 até 06/2009, de 4% de 07/2009 até 12/2009, de 5% de

01/2010 até 06/2014, de 6% de 07/2014 até 10/2014, e, atualmente, é de 7%, desde 11/2014.

Gasolina C: Aquela constituída de gasolina A e etanol anidro combustível, nas proporções e especificações definidas pela legislação em vigor e que atenda ao Regulamento Técnico. Resolução

ANP nº 40, de 25/10/2013.

Abastecimento em Números

Óleo Diesel Marítimo: de uso aquaviário, conforme Resolução ANP nº 52, de 29/12/2010.

MARKET SHARE NO ANO

Ano 10 * Nº 48

Notas

Gasolina A: Produzida no País, a importada ou a formulada pelos agentes econômicos autorizados para cada caso, isenta de componentes oxigenados e que atenda ao Regulamento Técnico.

Resolução ANP nº 40, de 25/10/2013.

Gasolina Automotiva: Compreende a(s) gasolina(s) especificada(s) pela ANP, exceto a gasolina de aviação e a gasolina para uso em competição automotiva. Portaria ANP nº 72, de 2000.

MARKET SHARE NO ANO

GASOLINA AUTOMOTIVA

MARKET SHARE NO ANO

As vendas pelas distribuidoras incluem também o óleo diesel com mistura de biodiesel puro (B100) superior ao obrigatório.

2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 4.400

J F M A M J J A S O N D

mil

Vendas de Gasolina C pelas Distribuidoras ▼ -5,94%

2013 2014 2015

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

J F M A M J J A S O N D

mil

Vendas de Diesel pelas Distribuidoras ▼ -3,29

2013 2014 2015

CO ▼ 9,3%

N ▲ 7,1%

NE ▲ 20,4%

S ▲ 20,9%

SE ▼ 42,4

Vendas por Região no Ano

CO ▼ 8,9%

N ▼ 8,9%

NE ▲ 21,5%

S ▼ 15,6%

SE ▲ 45,1%

Vendas por Região no Ano

1.300

1.800

2.300

2.800

3.300

J F M A M J J A S O N D

mil

Entregas de Gasolina A às Distribuidoras ▼-7,55%

2013 2014 2015

3.200

3.600

4.000

4.400

4.800

5.200

5.600

J F M A M J J A S O N D

mil

Entregas de Diesel A às Distribuidoras ▼ -3,25%

2013 2014 2015

Não Rodoviário 1,6%

S-500 ▼ 68,2%

S-10 ▲ 28,7% Marítimo ▲

1,5%

Entregas por Tipo no Ano

-2.216 -2.292 -1.485 -1.766

-3.658 -2.546

-1.829

-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

0

2012 2013 2014 2015

mil

Comércio Exterior - Gasolina A Exportações - Importações (Volume)

Jan-Ago Jan-Dez

-4.944 -6.832 -6.502 -5.021

-7.649

-9.919 -10.885

-20.000

-15.000

-10.000

-5.000

0

2012 2013 2014 2015

mil

Comércio Exterior - Óleo Diesel Exportações - Importações (Volume)

Jan-Ago Jan-Dez

Page 3: Boletim Gerencial ANP

Abastecimento em Números

Distribuidora Participação

BR ▲ 20,78%

RAÍZEN ▲ 19,60%

IPIRANGA ▲ 19,47%

GRAN PETRO ▲ 5,82%

PETROMAIS ▼ 5,66%

MONTE CABRAL ▲ 4,81%

ALESAT ▼ 2,89% #REF!

ORCA ▼ 1,57%

PETROZARA ▼ 1,50%

SANTAREN ▲ 1,25%

OUTRAS ▼ 16,66%

GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP Massa Específica: 0,552 t/m³

Distribuidora Participação

GRUPO ULTRA ▲ 23,16%

LIQUIGÁS ▲ 22,69%

GRUPO SUPERGASBRAS ▼ 20,54%

GRUPO NACIONAL ▲ 19,08%

COPAGAZ ▲ 8,17%

GRUPO CONSIGAZ ▲ 3,10%

FOGAS ▼ 1,75%

AMAZONGAS ▲ 0,76%

SERVGAS ▼ 0,48%

GLP GÁS ▼ 0,12%

OUTRAS ▲ 0,16%

Página 02

Abastecimento em Números

Notas

Gás Liquefeito do Petróleo (GLP): Conjunto de cadeias de hidrocarbonetos com três ou quatro átomos de carbono (propano, propeno, butano e buteno), podendo apresentar-se

isoladamente ou em mistura entre si e com pequenas frações de outros hidrocarbonetos, conforme especificação constante da legislação vigente. Resolução ANP nº 15, de 18/05/2005.

Ano 10 * Nº 48

ETANOL

Exportações de Etanol: Dados disponíveis no sítio ALICE-Web do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/default.asp ),

códigos NCM 2207.10.00, 2207.10.10, 2207.10.90, 2207.20.10, 2207.20.11 e 2207.20.19.

MARKET SHARE NO ANO

MARKET SHARE NO ANO

Etanol (ou Álcool Etílico): Composto por dois átomos de carbono, cinco átomos de hidrogênio e uma hidroxila (C2H5OH), é obtido no Brasil pelo processo de fermentação do caldo de cana-

de-açúcar. Utilizado como combustível nos motores de ciclo Otto, especificamente no setor de transporte rodoviário.

Etanol Hidratado Combustível: Combustível líquido e incolor utilizado em motores de ignição por centelha (Ciclo Otto). Resolução ANP nº 7, de 9/2/2011. Notas

Etanol Anidro Combustível: Combustível destinado aos distribuidores para mistura com a gasolina A (especificada pela Portaria ANP nº 309/01) para produção da gasolina C. Resolução ANP

nº 7, de 9/2/2011. O teor de etanol anidro na gasolina é fixado por Portaria do Ministério da Agricultura, conforme Decreto Nº 3.966/2001. O teor adicionado pode variar de 18 a 27,5%, em

volume, segundo a Lei Nº 13.033/2014. O percentual de etanol anidro adicionado à gasolina foi de 20% desde outubro de 2011 até abril 2013, e de 25% desde maio de 2013 até 15 de

março de 2015.

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

J F M A M J J A S O N D

mil

Vendas de Etanol Hidratado pelas Distribuidoras ▲ 41,38%

2013 2014 2015

CO ▼ 12,7%

N ▲ 1,3%

NE ▲ 7,5%

S ▲ 11,4%

SE ▼ 67,2%

Vendas por Região no Ano

1.566 1.614 1.947 2.392

3.194

2.279

1.090 520 768

1.880

566 472

2.386 2.576

3.429 3.533 5.124

3.296

1.900 1.964

3.050

2.917

1.398

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

mil

Comércio Exterior de Etanol Exportações - Importações (Volume)

Jan-Ago Jan-Dez

450

550

650

750

850

950

1.050

1.150

J F M A M J J A S O N D

mil

Etanol Anidro adicionado à Gasolina A ▼-0,21%

2013 2014 2015

500

540

580

620

660

700

J F M A M J J A S O N D

mil

t

Vendas de GLP pelas Distribuidoras ▼ 0,49%

2013 2014 2015

-915 -1.228 -1.575 -963

-1.374 -1.785

-2.122

-4.000

-3.000

-2.000

-1.000

0

2012 2013 2014 2015

mil

t

Comércio Exterior - GLP Exportações - Importações (Volume)

Jan-Ago Jan-Dez

CO ▲ 8,3%

N ▼ 6,2%

NE ▼ 23,7%

S ▲ 17,3%

SE ▼ 44,4%

Vendas por Região no Ano

0%

20%

40%

60%

80%

J F M A M J J A S O N D

Razão entre Importações Líquidas e Consumo Interno - GLP

2013 2014 2015

-701 -825 -1.146

-350

-1.057 -1.241

-1.497

-3000

-2000

-1000

0

2012 2013 2014 2015

milh

õe

s U

S$

Comércio Exterior - GLP Exportações - Importações (Receitas)

Jan-Ago Jan-Dez

Page 4: Boletim Gerencial ANP

Abastecimento em Números

QUEROSENE DE AVIAÇÃO - QAV

Distribuidora Participação

BR ▼ 56,61%

RAÍZEN ▼ 32,29%

AIR BP ▲ 11,09%

#REF!

ÓLEO COMBUSTÍVEL - OC

Distribuidora Participação

BR ▲ 92,83%

RAÍZEN ▼ 3,70%

IPIRANGA ▲ 2,81%

OUTRAS ▲ 0,65%

Página 03

Abastecimento em NúmerosAno 10 * Nº 48

MARKET SHARE NO ANO

Óleos Combustíveis: Óleos residuais de alta viscosidade, obtidos do refino do petróleo ou através da mistura de destilados pesados com óleos residuais de refinaria. São utilizados como

combustível pela indústria, de modo geral em equipamentos destinados a geração de calor - fornos, caldeiras e secadores, ou indiretamente em equipamentos destinados a produzir

trabalho a partir de uma fonte térmica. Portaria ANP nº 80, de 30/04/1999.

Inclui o Óleo Combustível Marítimo: de uso aquaviário, composto de óleo combustível e misturado com diluente para ajuste da viscosidade, conforme Resolução ANP nº 52, de

29/12/2010.

Notas

MARKET SHARE NO ANO VENDAS POR REGIÃO NO MÊS

NotasQuerosene de Aviação (QAV-1 ou JET A-1): Derivado de petróleo utilizado como combustível em turbinas de aeronaves. Resolução ANP nº 17, de 26/07/2006.

500

520

540

560

580

600

620

640

660

680

J F M A M J J A S O N D

mil

Vendas de QAV pelas Distribuidoras ▼0,28%

2013 2014 2015

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

J F M A M J J A S O N D

mil

Vendas de OC pelas Distribuidoras ▼15,26

2013 2014 2015

CO ▲ 10,4%

N ▼ 5,1%

NE ▲ 14,7%

S ▼ 7,2%

SE ▼ 62,6%

Vendas por Região no Ano

CO ▼ 6,6%

N ▲ 18,3%

NE ▼ 51,0%

S ▲ 5,0%

SE ▼ 19,1%

Vendas por Região no Ano

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

J F M A M J J A S O N D

Razão entre Importações Líquidas e Consumo Interno - QAV

2013 2014 2015

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

J F M A M J J A S O N D

Razão entre Exportações Líquidas e Consumo Interno - OC

2013 2014 2015

-1.158 -1.115 -1.216 -997 -948

-1.779 -1.635 -1.898

-1.484

-3.500

-3.000

-2.500

-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

2011 2012 2013 2014 2015

mil

Exportações - Importações (Volume)

Jan-Ago Jan-Dez

4.804 3.567 3.713 2.995

7.067

5.830 4.951

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2012 2013 2014 2015

mil

Exportações - Importações (Volume)

Jan-Ago Jan-Dez

-907 -904 -970 -773 -460

-1.399 -1.314 -1.569

-1.127

-3.000

-2.500

-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

2011 2012 2013 2014 2015

milh

õe

s U

S$

Despesas com Comércio Exterior

Jan-Ago Jan-Dez

3.200 2.135 2.215

867

4.635

3.506 2.804

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2012 2013 2014 2015

milh

õe

s U

S$

Receitas com Comércio Exterior

Jan-Ago Jan-Dez

Page 5: Boletim Gerencial ANP

Abastecimento em Números

GÁS NATURAL VEICULAR - GNV

Distribuidora Participação

CEG ▲ 43,48%

COMGÁS ▼ 11,19%

CEG RIO ▲ 10,37%

SCGÁS ▼ 5,34%

BAHIAGÁS ▲ 4,14%

SULGÁS ▼ 3,66%

CEGÁS ▲ 3,28%

COPERGÁS ▼ 3,25%

POTIGÁS ▼ 2,56%

GASMIG ▲ 1,94%

OUTRAS ▼ 10,78%

SOLVENTES

Distribuidora Participação

BR ▼ 45,05%

QUANTIQ ▲ 18,71%

BANDEIRANTE ▼ 11,19%

CARBONO ▲ 8,85%

BRENNTAG ▲ 3,88%

COREMAL ▲ 2,61%

PRÓ QUÍMICA ▲ 2,43%

ARUJÁ ▲ 1,92%

VERQUÍMICA ▲ 1,36%

AROMAT ▲ 1,44%

OUTRAS ▼ 2,57%

Market Share no Ano: participação das distribuidoras no volume de cotas de solventes retiradas.

Página 04

Abastecimento em Números

Balanço Final: Certos tipos de solventes com produção aqui apresentada não são vendidos e, sim, consumidos internamente na produção de outros derivados de petróleo.

Gás Natural Veicular (GNV): Mistura combustível gasosa, tipicamente proveniente do Gás Natural e Biogás, destinada ao uso veicular e cujo componente principal é o metano, observadas

as especificações estabelecidas pela ANP. Resolução ANP nº 41, de 05/11/2013.

Unidade de medida: os volumes de Gás Natural são usualmente expressos em milhares de metros cúbicos por dia (mil m³/dia).

Frota GNV: quantitativo de veículos convertidos a GNV, estimado com base nas informações passadas pelos fornecedores (fabricantes e importadores) de cilindros, compilados pelo

Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis - IBP. Dados disponíveis até março de 2015.

Consumo de Gás Natural Veicular: volume de gás natural comercializado no Brasil para o segmento automotivo (postos de revenda) através das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado,

incluindo os volumes de Gás Natural Comprimido (GNC) e Gás Natural Liquefeito (GNL). A comercialização de gás natural no Brasil é aferida pela ABEGÁS - Associação Brasileira das

Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado.

Frota Nacional: quantitativo de veículos leves em circulação (automóveis + comerciais leves) estimado com base em dados de licenciamentos disponibilizados pela Associação Nacional dos

Fabricantes de Veículos Automotres - ANFAVEA.

Solvente: produto líquido derivado de frações resultantes do processamento de petróleo, frações de refinarias e de indústrias petroquímicas, capaz de ser utilizado como dissolvente de

substâncias sólidas e/ou líquidas, puro ou em mistura, cuja faixa de destilação tenha seu ponto inicial superior a 25°C e ponto final inferior a 280°C, com exceção de qualquer tipo de

gasolina, GLP, querosene ou diesel especificados pela ANP. Resolução ANP nº 24, de 06/09/2006.

Tipos de Solventes: Tolueno, Xileno, Benzeno, Hexano, Solventes Alifáticos, Aguarrás Mineral, Rafinado de Pirólise, Rafinado de Reforma, C9 Dihidrogenado, Solvente C9.

Ano 10 * Nº 48

MARKET SHARE NO ANO VENDAS POR TIPO (FEV)

Notas

MARKET SHARE NO ANO

Fonte: ABEGÁS

Notas

100

150

200

250

300

J F M A M J J A S O N D

mil

Produção Total de Solventes ▼-6,97%

2013 2014 2015

50

70

90

110

130

J F M A M J J A S O N D

mil

Vendas Totais Internas de Solventes ▲ 14,32%

2013 2014 2015

-

10

20

30

40

50

60

70

J F M A M J J A S O N D

mil

Comércio Exterior - Solventes Exportações (Volume) ▼-14,51%

2013 2014 2015

Benzeno ▲ 58,4%

Aguarrás Mineral ▼

11,1%

Tolueno ▼ 8,0%

Xileno ▼ 7,5%

Hexanos ▲ 8,5%

Solvente C9 ▼ 2,6%

Solventes Alifáticos ▼

2,2%

Outros ▼ 1,8%

Vendas Totais Internas de Solventes por Tipo no Ano

4.500

4.700

4.900

5.100

5.300

5.500

J F M A M J J A S O N D

mil

/ d

ia

Consumo de GNV ▼-3,55

2013 2014 2015 Fonte: ABEGÁS

CO ▼ 0,53%

N ▲ 0,27%

NE ▲ 18,40%

S ▼ 10,81%

SE ▲ 69,99%

Consumo por Região no Ano

Fonte: ABEGÁS

1.001 1.208

1.319 1.316 1.282 1.239

1.207 1.169 1.130 1.088 1.080

5,11% 5,92% 6,09%

5,67% 5,11% 4,57%

4,11% 3,68% 3,48% 3,13% 2,97%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

-

400

800

1.200

1.600

2.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fro

ta G

NV

(m

ilhar

es)

Frota GNV ▼- 3,81%

Frota GNV % GNV na Frota Nacional Fontes: IBP / Anfavea

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

2,10

2,20

J F M A M J J A S O N D

R$

/ m

³

Preço Médio do GNV ao Consumidor▲ 9,55%

2013 2014 2015

Page 6: Boletim Gerencial ANP

ASFALTOS

Distribuidora Participação

BR ▼ 20,54%

GRECA ▼ 15,52%

BRASQUÍMICA ▲ 12,20%

STRATURA ▼ 9,92%

BETUNEL ▲ 10,31%

EMAM ▼ 3,88% #REF!

NTA ▲ 4,11%

CBB ▲ 4,32%

DISBRAL ▼ 3,36%

CENTRO OESTE ▼ 4,01%

OUTRAS ▲ 11,82%

Distribuidora Participação

BR ▲ 25,11%

Ipiranga ▼ 16,34%

Greca ▲ 19,69%

Betunel ▼ 11,55%

Brasquímica ▼ 4,73%

Asfaltos Califórnia ▼ 2,24%

EMAM ▼ 2,64%

Centro-Oeste ▼ 3,11%

NTA ▼ 0,00%

Asfaltos Nordeste ▼ 2,63%

Outras ▼ 11,96%

Página 05

Abastecimento em Números

Produção de Asfaltos: dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Dados estatísticos > Dados estatísticos mensais > Produção de Derivados

Ano 10 * Nº 48

MARKET SHARE NO ANO

Asfaltos: Material de cor escura e consistência sólida ou semi-sólida derivado do petróleo, composto de mistura de hidrocarbonetos pesados onde os constituintes predominantes são os

betumes, incluindo os materiais betuminosos. Resoluções ANP nº 2, de 14/01/2005 e nº 30, de 09/10/2007.

Volume Retirado

MARKET SHARE NO ANO (até jun/08)

Volume Contratado

Market Share: Acréscimo (▲) ou decréscimo (▼) na participação de mercado de uma distribuidora (ou refinaria), no ano corrente em relação ao ano anterior.

Notas

50

100

150

200

250

300

350

400

J F M A M J J A S O N D

mil

t

Volume Retirado pelas Distribuidoras de Asfaltos ▼-34,37%

2013 2014 2015

Replan ▲ 20,5%

Regap ▼ 23,1%

Repar ▲ 13,9%

Revap ▼ 10,1%

Lubnor ▼ 7,8% Adm-RS ▲

8,0% Rlam ▲ 5,1%

Reduc ▲ 4,0%

Outras ▼ 7,5%

Market Share - Fornecedores de Asfaltos

50

100

150

200

250

300

350

J F M A M J J A S O N D

mil

Produção de Asfaltos ▼-36,95%

2013 2014 2015

3.674 6.388

83.448 76.875 6.388

55.987

130.049

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2012 2013 2014 2015

Comércio Exterior - Asfaltos Exportações - Importações (Volume)

Jan-Ago Jan-Dez

AGENTES DO ABASTECIMENTO Ambiente Regulatório - SAB

Atualizado em 24 de setembro de 2015.

Fornecedores

•17 Refinarias de Petróleo

•299 Usinas de Etanol

•317 Importadores e Exportadores de Petróleo e Derivados

•104 Produtores de Lubrificantes

•186 Importadores de Lubrificantes

•15 Rerrefinadores de Lubrificantes

•45 Produtores de Biodiesel (com AO)

Distribuidores ok

•206 Distribuidoras de Combustíveis Líquidos

•30 Distribuidoras de Solventes

•22 Distribuidoras de GLP

•27 Distribuidoras de Asfaltos

•5 Distribuidoras de Combustíveis de Aviação

Revendedores

•382 TRR

•40.541 Revendedores Varejistas de Combustíveis Líquidos (16.065 Bandeira Branca)

•60.541 Revendedores de GLP

•236 Revendedores de Aviação

•22 Coletores de Lubrificantes

•18 TRR-NIs

Consumidores

• 14.470 Pontos de Abastecimento (instalações)

• 27 Consumidores Solventes

CO ▼ 9,3%

N ▲ 4,6%

NE ▼ 16,6% S ▲

21,1%

SE ▲ 48,4%

Vendas por Região no Ano

Page 7: Boletim Gerencial ANP

Abastecimento em Números

PREÇOS MÉDIOS - Distribuição e Revenda

Preços médios praticados - Brasil.

POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS - MARKET SHARE

Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br/postos/ .

Página 06

Abastecimento em NúmerosAno 10 * Nº 48

NotasMarket Share: em número de postos, posição de 16/10/2015.

Notas

Levantamento de preços: Pesquisa semanal dos preços praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis, abrangendo: gasolina comum, etanol hidratado

combustível, óleo diesel (sem S-10), gás natural veicular - GNV e gás liquefeito de petróleo - GLP, pesquisados de acordo com procedimentos estabelecidos pela Portaria ANP nº 202, de 15

de agosto de 2000.

Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br/preco/ .

2,30

2,50

2,70

2,90

3,10

3,30

3,50

J F M A M J J A S O N D

R$

/ l

Gasolina Comum ▲11,32%

Revenda 2014 Revenda 2015 Distribuição 2014 Distribuição 2015

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

2,60

2,70

2,80

2,90

J F M A M J J A S O N D

R$

/ l

Óleo Diesel ▲12,16%

Revenda 2014 Revenda 2015 Distribuição 2014 Distribuição 2015

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

2,10

2,20

2,30

J F M A M J J A S O N D

R$

/ l

Etanol Hidratado ▲1,33%

Revenda 2014 Revenda 2015 Distribuição 2014 Distribuição 2015

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

J F M A M J J A S O N D

R$

/ b

oti

jão

GLP ▲7,93%

Revenda 2014 Revenda 2015 Distribuição 2014 Distribuição 2015

Bandeira Branca 39,6%

BR 20,0%

Ipiranga 14,5%

Raízen 11,1%

AleSat 3,1%

SP 1,1%

Charrua 0,7%

Outras 9,8%

Brasil 40.632 postos

Sudeste 15.598 postos

Bandeira Branca 44,2%

BR 25,1% Ipiranga

10,6%

Raízen 6,5%

Taurus 2,4%

AleSat 2,4%

Simarelli 2,2%

Outras 6,6%

Centro- Oeste 3.211 postos

Centro-Oeste 3.534 postos

Bandeira Branca 29,0%

Ipiranga 24,8%

BR 17,0%

Raízen 11,9%

Charrua 3,1%

Rodoil 2,6%

Potencial 1,7%

Outras 9,8%

Centro- Oeste 3.211 postos

Sul 8.154 postos

Bandeira Branca 39,5%

BR 21,1% Raízen

15,6%

Ipiranga 15,3%

AleSat 3,9%

Zema 1,0%

Ale 0,7%

Outras 2,8%

Centro- Oeste 3.211 postos

Sudeste 16.161 postos

Bandeira Branca 38,7%

BR 19,0% Ipiranga

14,0%

Equador 7,5%

Atem's 6,7%

SABBA 6,0%

Raízen 3,5%

Outras 4,5%

Centro- Oeste 3.211 postos

Norte 3.037 postos

Bandeira Branca 47,4%

BR 19,3% Raízen

7,1%

Ipiranga 6,1%

SP 4,3%

AleSat 4,1%

Dislub 1,7%

Outras 10,1%

Nordeste 9.746 postos

Page 8: Boletim Gerencial ANP

Abastecimento em Números

TRR (Óleo Diesel)

Distribuidora Participação Distribuidora ParticipaçãoBR ▲ 44,91% BR ▼ 32,08%IPIRANGA ▲ 22,07% IPIRANGA ▲ 21,14%RAÍZEN ▼ 20,21% RAÍZEN ▲ 19,49%DIBRAPE ▲ 1,75% ALESAT ▼ 3,60%RIO BRANCO ▲ 0,95% CIAPETRO ▲ 2,27%TOBRAS ▼ 0,63% TOTAL ▲ 2,11%ALESAT ▼ 0,61% SP ▼ 0,96%RM ▼ 0,61% POTENCIAL ▲ 0,79%ZEMA ▲ 0,60% ZEMA ▲ 0,71%

OUTRAS ▲ 7,65% OUTRAS ▲ 16,85%

POSTOS REVENDEDORES BANDEIRA BRANCA

Página 07

Abastecimento em Números

Participação em Volume de Vendas das Distribuidoras para Postos de Revenda

Participação em Volume de Vendas das Distribuidoras para Postos de Revenda Bandeira Branca

VENDAS POR TIPO (FEV)

Participações medidas por volume, a partir de dados de vendas de distribuidoras.

Notas

Posto (Revendedor Varejista): Pessoa jurídica autorizada para o exercício da atividade de revenda varejista de combustível automotivo. Resolução ANP nº 41, de 05/11/2013.

Ano 10 * Nº 48

MARKET SHARE NO ANO

Notas

TRR - Transportador-Revendedor-Retalhista: Pessoa jurídica autorizada para o exercício da atividade de transporte e revenda retalhista de combustíveis, exceto gasolinas automotivas, gás

liquefeito de petróleo (GLP), combustíveis de aviação e etanol combustível. Resolução ANP nº 12, de 21/03/2007. Ver também Resolução ANP nº 8, de 06/03/2007.

MARKET SHARE NO ANODistribuidora para TRR Distribuidora para Posto Rev.

Posto ▲ 57,6%

Consumidor Final ▼ 29,3%

TRR ▲ 13,1%

Vendas de Diesel no Ano

400

500

600

700

800

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

mil

Vendas de Óleo Diesel para TRRs pelas Distribuidoras ▼-3,36

2013 2014 2015

CO ▼ 18,7%

N ▼ 3,9%

NE ▲ 5,9%

S ▲ 31,3%

SE ▼ 40,2%

Vendas de Diesel para TRR por Região no Ano

Vinculados 62,0%

Bandeira Branca 38,0%

Etanol Hidratado

Vinculados 72,1%

Bandeira Branca 27,9%

Gasolina C

Vinculados 73,7%

Bandeira Branca 26,3%

Óleo Diesel

GRAN PETRO 14,7%

PETROMAIS 14,5%

MONTE CABRAL 12,0%

BR 4,2%

ORCA 3,9%

IPIRANGA 3,9%

PETROZARA 3,7%

RAÍZEN 3,5%

RODOPETRO 2,8%

SANTAREN 2,3%

Outras 34,6%

Etanol Hidratado

RAÍZEN 10,2%

IPIRANGA 7,8%

BR 7,8%

CIAPETRO 7,8%

TOTAL 7,0%

ALESAT 5,8%

TOBRAS 2,2%

RUFF CJ 2,2%

LARCO 2,0%

POTENCIAL 2,0%

Outras 45,3%

Óleo Diesel

ALESAT 8,1%

BR 7,3%

TOTAL 6,8%

IPIRANGA 6,2%

RAÍZEN 5,5%

CIAPETRO 4,7%

ASTER 2,5%

ROYAL FIC 2,4%

TOBRAS 2,4%

RM 2,3%

Outras 51,9%

Gasolina C

Page 9: Boletim Gerencial ANP

i

Notas Gerais

1. Vendas pelas Distribuidoras / por Região

Combustíveis: gasolina automotiva, óleo diesel, etanol hidratado, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e óleo combustível.

Fonte: Distribuidoras de combustíveis autorizadas pela ANP, conforme Portaria ANP nº 202/99.

Os volumes de vendas baseiam-se em dados declaratórios enviados à ANP pelas empresas distribuidoras de combustíveis autorizadas pela Agência, através do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP. Essas informações são preliminares e, tendo em vista que as distribuidoras podem corrigi-las, eventuais alterações nos dados publicados nesta edição serão incorporadas nas consolidações das edições subseqüentes.

Vendas pelas Distribuidoras: Acréscimo (▲ %) ou decréscimo (▼ %) no acumulado do ano em relação ao mesmo período do ano anterior (variação percentual do somatório dos valores desde o mês de janeiro até um determinado mês do ano corrente, em relação ao somatório do mesmo período do ano anterior).

Vendas por Região: Indica se houve acréscimo (▲) ou decréscimo (▼) na participação de mercado de uma distribuidora, no acumulado do ano corrente, em relação ao ano anterior (janeiro a dezembro).

m³ = metros cúbicos (milhares de litros) mil m³ = milhares de metros cúbicos (milhões de litros)

Dados atualizados em outubro de 2015.

Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Dados estatísticos > Dados estatísticos mensais > Vendas de combustíveis

2. Market Share

Combustíveis: gasolina comum, óleo diesel, etanol hidratado, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação, óleo combustível, solventes e gás natural veicular.

Fontes: Distribuidoras de combustíveis autorizadas pela ANP, conforme Portaria ANP nº 202/99; Centrais petroquímicas e refinarias, conforme Portaria ANP nº 72/98; Comercialização de gás natural no Brasil, aferida pela ABEGÁS – Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado.

O termo em inglês decompõe-se em: market, que significa mercado, e share, divisão ou quota. A expressão pode ser traduzida como participação de mercado e designa a fatia de mercado detida por uma organização. Sua medida quantifica, em porcentagem, a quantidade do mercado dominado por uma distribuidora. Divide-se o volume de vendas da empresa pelo volume total do segmento indicado.

Page 10: Boletim Gerencial ANP

ii

Acréscimo (▲) ou decréscimo (▼) na participação de mercado de uma distribuidora, no acumulado do ano corrente, em relação ao ano anterior (janeiro a dezembro).

As participações de mercado da Shell/Sabba e da Cosan passaram a ser representadas pela Raízen, joint venture criada por ambas as empresas.

Dados atualizados em outubro de 2015.

3. Entregas às Distribuidoras

Combustíveis: gasolina automotiva e óleo diesel.

Fonte: Produtores (agentes autorizados pela ANP a produzir gasolina automotiva e óleo diesel), conforme Portaria ANP nº 72/00.

Os produtores informam mensalmente à ANP as entregas efetuadas no mês anterior sob regime de contrato de fornecimento com o produtor e sob regime de pedido mensal.

m³ = metros cúbicos (milhares de litros) mil m³ = milhares de metros cúbicos (milhões de litros)

Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Petróleo e Derivados > Abastecimento > Distribuidoras > Líquidos > Homologações das quotas de derivados líquidos: publicação das entregas

4. Comércio Exterior

Combustíveis: gasolina A, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e óleo combustível.

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).

Exportação / Importação de derivados de petróleo por produto - 2005-2015 (mil m³) Receita com a exportação / Dispêndio com a importação de derivados de petróleo

por produto - 2011-2015 (US$ FOB) FOB (free on board): denomina contrato no qual o frete não está incluído no custo da

mercadoria Dólar em valor corrente Exportações Líquidas: volume exportação - importação (mil m³) Importações Líquidas: volume importação - exportação (mil m³) Consumo Interno: volume de vendas das distribuidoras (mil m³)

Acréscimo (▲ %) ou decréscimo (▼ %) no acumulado do ano em relação ao mesmo período do ano anterior (variação percentual do somatório dos valores desde o mês de janeiro até um determinado mês do ano corrente, em relação ao somatório do mesmo período do ano de anterior).

m³ = metros cúbicos (milhares de litros) mil m³ = milhares de metros cúbicos (milhões de litros)

Page 11: Boletim Gerencial ANP

iii

Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Dados estatísticos > Dados estatísticos mensais > Importações & exportações

5. Preços Médios Praticados

Combustíveis: gasolina comum, óleo diesel, etanol hidratado, gás liquefeito de petróleo e gás natural veicular.

Fonte: Levantamento de preços - ANP / Coordenadoria de Defesa da Concorrência (CDC), conforme Portaria ANP nº 202, de 15/08/2000.

O Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis abrange gasolina comum, etanol hidratado combustível, óleo diesel não aditivado, gás natural veicular - GNV e gás liquefeito de petróleo - GLP, pesquisados em 555 localidades, cerca de 10% dos municípios brasileiros, de acordo com procedimentos estabelecidos pela Portaria ANP nº 202, de 15/08/2000.

Preço Revenda: preços médios praticados pelos postos revendedores na venda ao consumidor final.

Preço Distribuição: preços médios praticados pelos produtores na venda às distribuidoras de combustíveis.

Acréscimo (▲ %) ou decréscimo (▼ %) no preço médio praticado pelos postos revendedores na venda ao consumidor final no último período disponível do ano corrente em relação ao de dezembro do ano anterior.

Maiores detalhes sobre o Levantamento de Preços no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br

> Defesa da Concorrência – Preços > Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis

Dados atualizados em outubro de 2015 (Coletas realizadas entre 01/01/15 e 31/08/15). Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br/preco/

6. Solventes

Os dados de comercialização de solventes referentes ao ano de 2012 foram revisados.

Este boletim está disponível no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Distribuição e Revenda > Legislação e Boletins > Boletim Abastecimento em Números

Page 12: Boletim Gerencial ANP

CONTATOSCONTATOS

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS –– ANPANP

DIRETORADIRETORA--GERALGERALMagda Maria de Regina Chambriard

SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO (SAB)SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO (SAB)

SUPERINTENDENTESUPERINTENDENTEAurélio Cesar Nogueira Amaral

SUPERINTENDENTE ADJUNTOSUPERINTENDENTE ADJUNTORubens Cerqueira Freitas

SETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLESETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLEIngrid Borba do Nascimento Barbosa

Márcio de Abreu PinheiroMárcio de Abreu Pinheiro

Rafaela Coelho Guerrante Gomes Siqueira Moreira

Renato Cabral Dias Dutra

� (21) 2112-8795

(21) 2112-8709

CENTRO DE RELAÇÕES COM O CONSUMIDOR (CRC)CENTRO DE RELAÇÕES COM O CONSUMIDOR (CRC)

� 0800 970 0267

� www.anp.gov.br

� Av. Rio Branco, 65 / 16º andar

Ed. Visconde de Itaboraí - Centro

Rio de Janeiro, RJ

CEP 20090-004