Crédito imobiliário atinge R$ 4,88 bilhões em novembro

N E S T A

E D I Ç Ã O :

Valores Financiados 1

Unidades Financiadas 2

Poupança 3

Outros Indicadores 4

Indicadores de

Crédito Imobiliário 5

Ranking das

Contratações 6

Boletim Informativo de Crédito Imobiliário e

Poupança N O V E M B R O , 2 0 1 8 D A T A A B E C I P

D E S T A Q U E S

D O M Ê S

Poupança SBPE

Captação Líquida: R$ 1,95 bilhão

Saldo: R$ 603,7 bilhões

Financiamentos

Valor: R$ 4,88 bilhões

Quantidade: 19,8 mil imóveis

E-mail: imprensa@abecip.org.br

Site: www.abecip.org.br

Desenvolvido pela Área de Inteligência de Mercado da ABECIP

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 – 13º Andar – Torre Norte 01452-002 – Jardim Paulistano – São Paulo – SP Tel: (11) 3286-4855 – Fax: (11) 3816-2785

São Paulo, 27 de dezembro de 2018

Financiamentos Imobiliários - Valores

Em novembro, as concessões de financiamento imobiliário com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) atingiram R$ 4,88 bilhões, montante 13,9% inferior ao de outubro e 54,9% superior ao de novembro de 2017.

No acumulado de 2018, até novembro, foram financiados R$ 51,3 bilhões, valor 30,1% superior ao registrado em igual período de 2017.

3,3

03

,21

4,4

23

,51 3,9

0 4,2

73

,82

4,0

23

,16 3,6

53

,98

5,3

83

,11

2,9

54

,01

3,1

3 3,5

63

,80 4,2

44

,42

3,4

13

,69

3,1

5 3,6

83

,85

3,5

33

,80

4,1

1 4,5

05

,49

4,9

3 5,6

74

,91 5

,66

4,8

8

Valores Financiados (R$ Bilhões)

+54,9%

-13,9%

41,23 39,4751,33

Jan-Nov.16 Jan-Nov.17 Jan-Nov.18

Valores Financiados (R$ Bilhões)

+30,1%

P Á G I N A 2

Nos 12 meses compreendidos entre dezembro de 2017 e novembro de 2018 foram aplicados R$ 55,0 bilhões de recursos do SBPE na aquisição e construção de imóveis, alta de 22,7% comparativamente aos 12 meses anteriores.

Financiamentos Imobiliários - Unidades

Um total de 19,8 mil imóveis foram objeto de financiamento, em novembro, nas modalidades de aquisição e construção. O número é 14,2% menor que o de outubro, mas superou em 46,9% o de novembro do ano passado.

Entre janeiro e novembro de 2018, foram financiadas aquisições e construções de 204,9 mil imóveis, alta de 27,3% em relação a igual período de 2017, quando 161,1 mil unidades foram objeto de financiamento bancário.

19,8 mil

imóveis

foi a 9ª melhor

marca atingida

em um mês de

novembro.

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13

,51

4,7

19

,61

4,4

18

,61

9,7

17

,31

8,0

12

,21

6,1

15

,12

0,4

13

,21

2,2 1

5,5

11

,7 14

,61

5,4

16

,5 18

,41

4,4 15

,81

3,5

14

,6 15

,81

3,1 15

,31

6,5 18

,51

9,7

20

,1 22

,52

0,7 2

3,1

19

,8

Unidades Financiadas (Mil)

+46,9%

-14,2%

45,99 44,8555,02

Dez.15 a Nov.16 Dez.16 a Nov.17 Dez.17 a Nov.18

Valores financiados em 12 meses (R$ Bilhões)

+22,7%

179,24 161,05204,94

Jan-Nov.16 Jan-Nov.17 Jan-Nov.18

Unidades Financiadas (Mil)

+27,3

P Á G I N A 3

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Nos últimos 12 meses, até novembro, o financiamento imobiliário viabilizou a aquisição e a construção de 219,2 mil imóveis, crescimento de 20,9% comparativamente aos 12 meses precedentes.

Poupança SBPE: Captação Líquida

Em novembro, após o resultado negativo de outubro, a captação líquida da poupança nos agentes do SBPE foi positiva em R$ 1,95 bilhão, volume inferior ao observado em outros anos no mesmo mês. Mas, entre janeiro e novembro deste ano, a diferença entre depósitos e retiradas foi positiva em R$ 15,6 bilhões, com recuperação expressiva em relação a igual período do ano passado, quando o resultado acumulado ainda era negativo em R$ 183,7 milhões. Em dezembro, caso se confirme o padrão sazonal, a expectativa é de que a poupança apresente captação líquida robusta, motivada pelo recebimento da

segunda parcela do 13º salário por poupadores que trabalham no mercado formal.

A captação líquida

acumulada em 12

meses continua

maior que R$ 30

bilhões, embora

tenha mostrado

redução devido ao

resultado negativo

de outubro.

201,17181,50

219,50

Dez.15 a Nov.16 Dez.16 a Nov.17 Dez.17 a Nov.18

Unidades financiadas em 12 meses (Mil)

+20,9%-4

,45

-4

,87

-9,2

0 -5

,23

-5,2

9

-7,1

2 -2

,37

-7

,23 -5

,38

-2,8

4 -0,9

6 4

,79

-9

,52 -6

,73

-5

,18

-6

,30 -4

,18

-2

,79 -0

,91

-3

,52

-1

,91

-1

,77

2,6

0

9,00

-8

,72

-0,4

9 -3

,54

-0,4

9 0

,17

4

,87

1,

10

1,6

5

3,17

-1

,67

3

,76

14

,96

-4,9

7 -0

,59

2,8

5

0,0

7

1,25

3,90

2,

07 4,4

1 6,

78

-2,1

3

1,95

jan

/15

fev/

15m

ar/1

5ab

r/15

mai

/15

jun/

15ju

l/15

ago

/15

set/

15

ou

t/15

no

v/1

5d

ez/1

5ja

n/1

6fe

v/16

mar

/16

abr/

16m

ai/1

6ju

n/16

jul/

16ag

o/1

6se

t/1

6o

ut/

16n

ov/

16

dez

/16

jan

/17

fev/

17m

ar/1

7ab

r/17

mai

/17

jun/

17ju

l/17

ago

/17

set/

17

ou

t/17

no

v/1

7d

ez/1

7ja

n/1

8fe

v/18

mar

/18

abr/

18m

ai/1

8ju

n/18

jul/

18ag

o/1

8se

t/1

8o

ut/

18n

ov/

18

Poupança SBPECaptação Líquida (R$ Bilhões)

-R$ 50,1 Bilhões -R$ 31,2 Bilhões +R$ 14,8 Bilhões +R$ 15,6 Bilhões

-35

-25

-15

-5

5

15

25

35

CAPTAÇÃO LÍQUIDA (R$ BILHÕES)ACUMULADO 12 MESES

Poupança SBPE: Saldo

Graças ao bom desempenho da captação líquida das cadernetas em 2018, o saldo dos depósitos de poupança no SBPE marcou sucessivos recordes. Em mês algum do ano, o saldo nominal revelou queda em relação ao mês anterior. Com isso, o saldo da poupança no SBPE encerrou novembro em R$ 603,4 bilhões, maior valor nominal da série histórica iniciada em 1994, com crescimento de 10,5% em relação a novembro do ano passado.

Outros Indicadores: Rentabilidade Acumulada no Ano

Fonte: Anbima, Banco Central e BM&F Bovespa

(1) Rendimento bruto (2) Rendimento líquido de IR (3) A partir de 1º de outubro de 2015 entrou em vigor a nova classificação de fundos de investimento ANBIMA. Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento (*) 2018 dados referentes aos onze primeiros meses do ano.

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P Á G I N A 4

O saldo de

poupança

continua em

patamar nominal

recorde, conforme

mostra gráfico ao

lado.

503,

8

516,

0

510,

6

51

3,0

51

2,4

51

4,8

517,

6

52

5,4

52

9,2

53

3,7

539,

5

540,

3

54

6,5 56

3,7

561,

1

56

2,7

567,

8

570,

0

573,

4

57

9,5

58

3,8

59

0,4

599,

4

599,

5

603,

7

Poupança SBPESaldo (R$ Bilhões)

+8,5%

+10,5%

INDICADOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

CDI¹ 11,59% 8,40% 8,06% 10,81% 13,24% 14,00% 9,93% 5,90%

Poupança (antiga)2 7,45% 6,48% 6,37% 7,08% 8,07% 8,30% 6,80% 5,64%

Poupança (nova)2 5,81% 7,08% 8,07% 8,30% 6,61% 4,24%

Fundo Referenciado DI1 3 11,85% 8,62% 8,27% 11,00% 13,48% 14,16% 10,16% 5,74%

Ibovespa -18,11% 7,40% -15,50% -2,91% -13,31% 38,93% 26,86% 17,21%

Índice Imobiliário (Bovespa) -27,70% 22,43% -26,39% -18,11% -21,36% 32,72% 31,74% 0,41%

Indicadores do Crédito Imobiliário

P Á G I N A 5

1 - SBPE: EVOLUÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE POUPANÇA Valores em R$ Milhões

Meses

Saldo No Mês No Ano No Ano % No Mês No Ano Saldo No Mês No Ano No Ano % No Mês % mês No Ano % ano

Jan 510.620 (5.335) (5.335) -1,03% -8.716 -8.716 561.067 (2.675) (2.675) -0,47% -4.975 -0,88% -4.975 -0,88%

Fev 513.040 2.419 (2.916) -0,57% -487 -9.203 562.726 1.659 (1.015) -0,18% -586 -0,10% -5.561 -0,99%

Mar 512.405 (635) (3.551) -0,69% -3.543 -12.746 567.816 5.089 4.074 0,72% 2.852 0,51% -2.709 -0,48%

Abr 514.843 2.439 (1.112) -0,22% -491 -13.237 570.031 2.215 6.289 1,12% 65 0,01% -2.643 -0,47%

Mai 517.582 2.739 1.627 0,32% 173 -13.064 573.449 3.418 9.707 1,72% 1.245 0,22% -1.398 -0,25%

Jun 525.374 7.792 9.419 1,83% 4.872 -8.192 579.528 6.079 15.787 2,80% 3.903 0,68% 2.504 0,44%

Jul 529.217 3.843 13.262 2,57% 1.104 -7.088 583.797 4.269 20.056 3,56% 2.067 0,36% 4.572 0,81%

Ago 533.693 4.476 17.738 3,44% 1.645 -5.443 590.416 6.618 26.674 4,73% 4.405 0,75% 8.977 1,59%

Set 539.464 5.770 23.508 4,56% 3.165 -2.278 599.364 8.948 35.622 6,32% 6.779 1,15% 15.756 2,79%

Out 540.288 824 24.332 4,72% -1.668 -3.945 599.509 145 35.767 6,34% -2.135 -0,36% 13.621 2,42%

Nov 546.487 6.200 30.532 5,92% 3.762 -184 603.724 4.215 39.983 7,09% 1.950 0,33% 15.571 2,76%

Dez 563.742 17.254 47.786 9,26% 14.958 14.775

Fontes: Abecip e Banco Central ** (Depósitos-Retiradas)

2 - SBPE: FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS - NÚMERO DE UNIDADES E VALORES CONTRATADOS

Meses

No Mês No Ano 12 Meses No Mês No Ano 12 Meses No Mês No Ano 12 Meses No Mês No Ano % 12 Meses %

Jan 13.175 13.175 199.369 3.105 3.105 46.420 15.821 15.821 178.265 3.854 3.854 24,1% 43.898 -5,4%

Fev 12.237 25.412 196.924 2.948 6.053 46.162 13.108 28.929 179.136 3.531 7.385 22,0% 44.482 -3,6%

Mar 15.483 40.895 192.794 4.010 10.062 45.755 15.327 44.256 178.980 3.803 11.189 11,2% 44.275 -3,2%

Abr 11.702 52.597 190.092 3.133 13.195 45.377 16.466 60.722 183.744 4.110 15.298 15,9% 45.252 -0,3%

Mai 14.554 67.151 186.032 3.564 16.760 45.041 18.467 79.189 187.657 4.495 19.794 18,1% 46.183 2,5%

Jun 15.379 82.530 181.702 3.796 20.556 44.565 19.655 98.844 191.933 5.494 25.288 23,0% 47.881 7,4%

Jul 16.488 99.018 180.870 4.239 24.794 44.982 20.073 118.917 195.518 4.927 30.214 21,9% 48.569 8,0%

Ago 18.386 117.404 181.265 4.418 29.213 45.381 22.502 141.419 199.634 5.667 35.881 22,8% 49.818 9,8%

Set 14.415 131.819 183.445 3.413 32.626 45.639 20.677 162.096 205.896 4.914 40.795 25,0% 51.318 12,4%

Out 15.766 147.585 183.150 3.693 36.319 45.684 23.062 185.158 213.192 5.662 46.457 27,9% 53.288 16,6%

Nov 13.466 161.051 181.497 3.148 39.467 44.850 19.777 204.935 219.503 4.876 51.334 30,1% 55.016 22,7%

Dez 14.568 175.619 175.619 3.682 43.149 43.149

Fontes: Abecip e Banco Central

3 - SBPE: OPERAÇÕES COM RECURSOS DE CADERNETA

Anos

Nº % no Ano R$ % no Ano

2004 53.826 47,5% 3.002,26 35,4%

2005 61.121 13,6% 4.852,04 61,6%

2006 113.873 86,3% 9.340,29 92,5%

2007 195.900 72,0% 18.282,66 95,7%

2008 299.685 53,0% 30.032,34 64,3%

2009 302.680 1,0% 34.017,04 13,3%

2010 421.386 39,2% 56.197,59 65,2%

2011 492.908 17,0% 79.916,89 42,2%

2012 453.209 -8,1% 82.760,69 3,6%

2013 529.797 16,9% 109.177,81 31,9%

2014 538.347 1,6% 112.854,43 3,4%

2015 341.508 -36,6% 75.578,51 -33,0%

2016 199.689 -41,5% 46.610,20 -38,3%

2017 175.619 -12,1% 43.149,11 -7,4%

2018* Janeiro 15.821 20,1% 3.853,96 24,1%

Fevereiro 13.108 7,1% 3.531,39 19,8%

Março 15.327 -1,0% 3.803,15 -5,2%

Abril 16.466 40,7% 4.109,61 31,2%

Maio 18.467 26,9% 4.495,42 26,1%

Junho 19.655 27,8% 5.493,97 44,7%

Julho 20.073 21,7% 4.926,77 16,2%

Agosto 22.502 22,4% 5.667,17 28,3%

Setembro 20.677 43,4% 4.913,77 44,0%

Outubro 23.062 46,3% 5.662,22 53,3%

Novembro 19.777 46,9% 4.876,17 54,9%

Em 2018 204.935 27,2% 51.333,60 30,1%

Fontes: Abecip e Banco Central

*2018 % de variação em relação ao mesmo período de 2017

2018

Captação Líquida**

Unidades Financiadas Em Milhões

Variação do Saldo Captação Líquida** Variação do Saldo

2017

2017 2018

Número de Unidades R$ Milhões Contratados Número de Unidades R$ Milhões Contratados

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

R$

Bilh

õe

s

SBPE: Contratações acumuladas em 12 meses - R$ Bilhões

Indicadores do Crédito Imobiliário

P Á G I N A 6

4 - ConstruçãoPosição: NOV/2018 Posição: ano 2018

R$ Milhões Unidades R$ Milhões Unidades

BRADESCO 279,2 1.772 3.594,1 17.713

CAIXA 378,5 841 3.483,7 6.693

ITAÚ UNIBANCO 183,3 555 1.857,7 7.938

SANTANDER 8,6 16 847,2 4.237

SAFRA - - 396,4 1.725

BANCO DO BRASIL 61,9 415 268,9 1.269

BANRISUL 11,6 48 250,5 1.490

POUPEX 29,0 486 158,5 3.026

BMB - - 22,4 23

BRB - - 10,9 180

TOTAL 952,1 4.133,0 10.890,1 44.294

Ordenado pela coluna de valor no ano (em azul)

Instituições não citadas não fizeram operações no ano

Agentes

5 - AquisiçãoPosição: NOV/2018 Posição: ano 2018

R$ Milhões Unidades R$ Milhões Unidades

BRADESCO 977,3 3.632 9.906,5 35.991

ITAÚ UNIBANCO 903,8 2.835 9.121,6 30.335

SANTANDER 652,6 2.360 8.456,2 31.254

CAIXA 1.022,6 5.295 7.969,2 42.418

BANCO DO BRASIL 304,0 1.218 4.304,3 17.359

BANRISUL 51,4 248 578,5 2.823

POUPEX 8,0 35 61,7 321

BRB 4,3 21 29,5 136

BMB - - 16,0 4

TOTAL 3.924,1 15.644 40.443,5 160.641

Ordenado pela coluna de valor no ano (em azul)

Instituições não citadas não fizeram operações no ano

Agentes

6 - Aquisição e ConstruçãoPosição: NOV/2018 Posição: ano 2018

R$ Milhões Unidades R$ Milhões Unidades

BRADESCO 1.256,5 5.404 13.500,6 53.704

CAIXA 1.401,2 6.136 11.452,9 49.111

ITAÚ UNIBANCO 1.087,0 3.390 10.979,3 38.273

SANTANDER 661,2 2.376 9.303,3 35.491

BANCO DO BRASIL 365,9 1.633 4.573,2 18.628

BANRISUL 63,0 296 829,0 4.313

SAFRA - - 396,4 1.725

POUPEX 37,0 521 220,2 3.347

BRB 4,3 21 40,4 316

BMB - - 38,3 27

TOTAL 4.876,2 19.777 51.333,6 204.935

Ordenado pela coluna de valor no ano (em azul)

Instituições não citadas não fizeram operações no ano

Agentes