Brasil: de país do futuro para o país do presente · • Construção civil também teve ... O...

Brasil: de pas do futuro Brasil: de pas do futuro para o pas do presentepara o pas do presente

Paulo Afonso FerreiraPaulo Afonso Ferreira

Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011


1 Diretor Secretrio1 Diretor Secretrio

Confederao Nacional da IndstriaConfederao Nacional da Indstria

BrasliaBraslia

20112011

Situao econmicaSituao econmica


Situao econmicaSituao econmica

O presente comea agora

Brasil passa por momento importante de sua histria

Economia se recuperou rapidamente dos efeitos da crise internacional e retomou o ciclo de crescimento

Pas destino de recursos internacionais para

Situao econmica


Pas destino de recursos internacionais para investimentos

Oportunidades importantes de crescimento acompanhado de expanso da infraestrutura

Mercado domstico sustenta o bom desempenho da economia

Brasil voltou a registrar crescimento da economia em 2010

Ser a maior expanso anual da dcada

Queda do PIB em 2009 interrompeu longo ciclo de crescimento

Situao econmica

PIB e PIB Industrial

7,6%

10,9%Variao percentual (%)


ciclo de crescimento

Crise foi prioritariamente da indstria

Contudo, recuperao liderada pelo setor

-0,6%

-6,4%2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

PIB PIB IndustrialFonte: IBGE *Estimastiva CNI

Construo civil tambm teve crescimento interrompido pela crise

Mas em 2010 a recuperao vigorosa

Situao econmica

PIB da construo civil

13,5%Variao percentual (%)


vigorosa

Sondagem da Construo Civil da CNI/CBIC mostra que atividade se expandiu durante todo o ano, e a expectativa para os prximos meses positiva

-6,3%2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Fonte: IBGE *Estimastiva CNI

Produo industrial se expandiu consistentemente na dcada

Indicador do IBGE comprova o efeito da crise no setor

Recuperao se deu

Situao econmica

Produo industrial

110

115

120

125

130

135

ndice base 2002 = 100


Recuperao se deu durante todo o ano de 2009 e incio de 2010

Indstria ainda no retomou as taxas de crescimento observadas no pr-crise

90

95

100

105

110

dez/00 dez/01 dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10

Fonte: IBGE Elaborao: CNI

Bom momento da economia se traduz no emprego

Forte expanso de oferta de emprego formal (com carteira assinada)

Renda mdia real do

Situao econmica

Taxa de desemprego

11,7

12,3

11,5

9,8 10,0

9,3

7,9 8,1

Percentual mdio (%)


Renda mdia real do trabalhador acompanha esse crescimento

Taxa de desemprego a menor da histria

6,7

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fonte: IBGE

Crdito tem forte expanso, sobretudo para pessoas fsicas

Taxas de juros cobradas das pessoas fsicas voltaram a cair

Situao econmica

Taxas de juros mdias cobradas das pessoas fsicas

42

54

66

78

90

Percentual ao ano (%)

Operaes de crdito totais (def. IPCA)


30

dez/00 dez/02 dez/04 dez/06 dez/08 dez/10

Pessoa fsica (esquerda)Fonte: Banco Central do Brasil

Operaes de crdito totais (def. IPCA)

80

110

140

170

200

230

260

dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10

pessoa fsica Ao setor privado industrial

ndice base 2005 = 100

Fontes: Banco Central do Brasil e IBGE Elaborao: CNI

Crescimento do emprego, do crdito pessoal, expanso da classe mdia e polticas assistencialistas suportam demanda interna aquecida

Contudo, parte da demanda est sendo atendida apenas por importaes

Exportaes mantm-se expandindo, mas importaes crescem a taxas mais fortes

Situao econmica

Valor das importaes e exportaes (FOB)

12000

15000

18000

21000

US$ (milhes)


Ponto de ateno: cmbio altamente apreciado incentiva as importaes em detrimento das exportaes

3000

6000

9000

dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10

Importaes Exportaes

Fonte: Funcex Elaborao: CNI

Participao das exportaes manufaturadas brasileiras se mantm em torno de 0,7% desde a dcada de 80

A China passa de 4,7% em 1981 para 19,3% em 2009

Situao econmica

Exportao de manufaturados sobre o total mundial

3,9

19,3

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

8

10

12

14

16

18

20

Participao (%)


2009

Coria do Sul tambm mostra forte crescimento

No ranking mundial de exportaes de manufaturados, o Brasil cai de 21 em 1980 para 29 em 2009

0,7

-

0,5

1,0

1,5

2,0

1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009

-

2

4

6

8

Brasil Rssia ndia Coria do Sul China (eixo da direita)

Fonte: OMC Elaborao: CNI OBS: dados China no eixo da direita

Estabilidade econmica e mercado em expanso reduz o risco-pas

Essa situao atrai capital estrangeiro, vendo o Brasil como um porto seguro para investimentos

Situao econmica

Risco-pas (EMBI+ Brasil)

400

500

600

700


para investimentos

Contudo, grande parte desses recursos so para operaes de curto prazo

Fluxo de entrada e sada de capital de curto prazo gera volatilidade cambial

100

200

300

dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10

Fonte: Portal Brasil

O Brasil e o mundoO Brasil e o mundo


O Brasil e o mundoO Brasil e o mundo

O caminho est trilhado, mas com obstculos a superar

Brasil a oitava economia do mundo

Contudo, taxa mdia de expanso do PIB no suficiente para se tornar a quinta maior potncia no curto ou mdio prazo

O Brasil e o mundo


prazo

PIB per capita cresce menos que pases que investiram em educao e tecnologia, como a Coria do Sul

Pases com forte apelo industrial (como China, Coria do Sul e ndia) mostram expanso mais vigorosa

Distribuio de renda e expectativa de vida mostram que ainda h muito a melhorar

Brasil ganhou posies no ranking das principais economias do mundo

Em 1980, a economia brasileira era a 16 do mundo

Em 2009 a 8, e a

O Brasil e o mundo

Ranking por PIB

1

32

7

98

0

3

6

9

12

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 2015*

Estados Unidos

Japo

China


Em 2009 a 8, e a estimativa do FMI de que seja a 7 j em 2015

Em 2010 Japo perde o posto de 2 lugar para a China

China, ndia, Coria do Sul e Rssia mostram forte expanso

14

12

15

18

21

24

27

Brasil

ndia

Coria do Sul

Rssia

Fonte: FMI Elaborao: CNI *Estimativa FMI

O Brasil cresceu 3,3% a.a., em mdia, de 2000 a 2009

No mesmo perodo, a mdia superior aos pases desenvolvidos, como EUA, Japo,

O Brasil e o mundo

PasMdia

2000-2009

China 10,3%ndia 6,8%Rssia 5,4%Indonsia 5,1%Malsia 4,7%Coria do Sul 4,4%Tailndia 4,0%Turquia 3,7%


como EUA, Japo, Alemanha, Frana e Inglaterra

Contudo, inferior a China, Rssia, ndia e Coria do Sul

Turquia 3,7%frica do Sul 3,6%Argentina 3,3%Brasil 3,3%Mxico 1,9%Estados Unidos 1,8%Inglaterra 1,7%Frana 1,4%Alemanha 0,8%Japo 0,7%Itlia 0,5%

Comparativo de crescimento mdio de pases selecionados

2000 a 2009

Fonte: FMI

Elaborao: CNI

Objetivo: ser a quinta maior economia do mundo

Simulao: pases continuaro crescendo mesma taxa mdia de 2000 a 2009

Brasil se torna a sexta

O Brasil e o mundo

1

2

3

4

5

6

0

2

4

6

2010* 2015 2020 2025 2030 2035

China

Estados Unidos


Brasil se torna a sexta economia mundial em 2020, mas no chega a quinto

Rssia e ndia ultrapassam o Brasil

Necessrio acelerar o crescimento brasileiro para que esse objetivo seja alcanado

10

8

10

12

14

16

ndia

Japo

Rssia

Brasil

Coria do Sul

*Estimativa FMI Projees CNI

Cenrio alternativo: pases continuaro crescendo mesma taxa mdia de 2004 a 2010

Brasil cresceu 4,5% a.a., nesse perodo, por estimativa do FMI

O Brasil e o mundo

123456

0

2

4

6

8

2010* 2015 2020 2025 2030 2035

China

Estados Unidos

ndia


Brasil se torna a quinta maior potncia em 2025

ndia ultrapassa o Brasil, mas Rssia no

Indonsia passa a estar entre as 10 maiores do mundo

1011

10

12

14

16

18

20

ndia

Japo

Brasil

Rssia

Indonsia

Coria do Sul

*Estimativa FMI Projees CNI

A expanso do PIB tambm no suficiente para acompanhar o crescimento da renda per capita de concorrentes internacionais

Coria do Sul

O Brasil e o mundo

PIB per capita

10000

12500

15000

17500

20000

22500

Brasil

China

ndia

Coria do Sul

Rssia

US$ correntes


Coria do Sul apresentava PIB per capita semelhante ao Brasil na dcada de 80; atualmente, praticamente o dobro

PIB per capita da Rssia, que era metade da do Brasil em 2000, hoje igual

0

2500

5000

7500

10000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010*

Rssia

Fonte: FMI Elaborao: CNI *Estimativa FMI

Renda tambm no est sendo bem distribuda entre a populao

ndice de Gini, que compara o nvel de distribuio de renda, mostra o Brasil apenas na posio 125 do

O Brasil e o mundo

Ref.

1 Sucia 0,230 2005

2 Noruega 0,250 2008

3 Luxemburgo 0,260 2005

4 Repblica Checa 0,260 2005

5 Eslovquia 0,260 2005

6 Srvia 0,260 2008

7 Malta 0,260 2007

8 ustria 0,260 2007

ndice de Gini


na posio 125 do mundo, em lista de 134 pases

Brasil situa-se atrs dos outros BRICS e da Coria do Sul, e distante das naes desenvolvidas

Fonte: CIA World

Factbook

Elaborao: CNI

8 ustria 0,260 2007

9 Albnia 0,267 2005

10 Alemanha 0,270 2006

31 Coria do Sul 0,314 2009

56 ndia 0,368 2004

81 China 0,415 2007

82 Rssia 0,432 2009

125 Brasil 0,560 2005

Expectativa de vida no nascimento, apesar de superior a ndia e Rssia, inferior China e Coria do Sul

Brasil o 123 em ranking com 223 pases

Expectativa ainda 15

O Brasil e o mundo

Estimativa

1 Mnaco 89,78 2010

2 Macau 84,38 2010

3 San Marino 82,95 2010

4 Andorra 82,36 2010

5 Japo 82,17 2010

6 Guernsey 82,08 2010

7 Singapura 82,06 2010

Expectativa de vida no nascimento


Expectativa ainda 15 anos inferior ao primeiro lugar

Fonte: CIA World

Factbook

Elaborao: CNI

7 Singapura 82,06 2010

8 Hong Kong 81,96 2010

9 Austrlia 81,72 2010

10 Canad 81,29 2010

42 Coria do Sul 78,81 2010

93 China 74,51 2010

123 Brasil 72,26 2010

159 ndia 66,46 2010

160 Rssia 66,16 2010

Entraves Entraves


Entraves Entraves competitividadecompetitividade

Uma chamada para a ao No h crescimento vigoroso e sustentado sem uma indstria

forte, principalmente entre os emergentes

Fortalecimento da indstria brasileira requer o enfrentamento dos problemas de competitividade

Cmbio valorizado prejudica as exportaes, e compromete a concorrncia com importados

Entraves competitividade


concorrncia com importados

Custo do capital, da mo-de-obra, baixo investimento em educao e em tecnologia prejudicam a competitividade dos produtos nacionais

Falta de mo-de-obra qualificada pode se tornar um entrave capacidade de expanso produtiva das empresas

Necessria uma ao coordenada e organizada da sociedade, das instituies e do segmento empresarial para superar os entraves competitividade

Cmbio artificialmente desvalorizado em pases concorrentes ao Brasil gera ganho de competitividade desigual

Principal exemplo: produtos importados da China

Pesquisa da CNI mostra que quase metade das empresas que concorrem com a China (45%) perderam participao no mercado domstico



No exterior, 67% das empresas perderam participao e 4% deixou de exportar

28% das empresas brasileiras concorrem com a China no mercado domstico

Mais da metade das empresas que exportam tem os produtos chineses como concorrentes

Brasil est perdendo indstrias para a China

10% das grandes empresas j produzem com fbrica prpria na China

9,6

Empresas que j produzem com fbrica prpria na China

Participao nas respostas por porte de empresas (%)Metade das empresas que

produzem ou pretendem



0,7

3,8

9,6

2,8

Total Pequenas Mdias Grandes

produzir na China pertence a

quatro setores: Veculos

automotores, Mquinas e

equipamentos, Mquinas e

materiais eltricos e Material

eletrnico e de comunicao

Relatrio Competitividade Brasil 2010, da CNI, faz comparativo com treze pases selecionados de oito fatores de atuao em prol da melhoria na competitividade:

Disponibilidade e custo de mo-de-obra;

Disponibilidade e custo de capital;

Infraestrutura logstica;

Peso dos tributos;



Peso dos tributos;

Ambiente macroeconmico;

Ambiente microeconmico;

Educao; e

Tecnologia e inovao.

Pases selecionados: frica do Sul, Argentina, Austrlia, Canad, Chile, China, Colmbia, Coria do Sul, Espanha, ndia, Mxico, Polnia e Rssia

Disponibilidade e custo da mo-de-obra tm um efeito adverso na competitividade brasileira

Produtividade do trabalho na indstria



trabalho na indstria o maior entrave

Pas deve aproveitar sua posio favorvel em relao fora de trabalho

Elevado custo do capital se sobrepe aos outros aspectos mais positivos, como a sofisticao do mercado financeiro

Necessrio promover



Necessrio promover um ambiente para reduo da taxa bsica de juros (Selic), com reflexo positivo sobre o crdito privado

Brasil apresenta posio intermediria no que se refere infraestrutura de energia e telecomunicaes e aos servios



aos servios associados ao comrcio exterior

Porm, avaliao da infraestrutura de transporte negativa

Peso dos tributos aparece como clara desvantagem competitiva no Brasil

Posio particularmente desfavorvel quanto



desfavorvel quanto pagamento de impostos pelas empresas

Reviso da questo tributria crucial no fortalecimento da indstria

Desempenho fiscal, taxa de inflao e investimento estrangeiro direto no pas colocam o Brasil em posio intermediria



intermediria

Contudo, a ampliao da capacidade produtiva comprometida pela baixa quantidade de recursos destinados ao investimento nacional

Mercado domstico forte e em expanso cria um bom cenrio para a ampliao da produo

Barreira tarifria e intensidade da



intensidade da concorrncia no mercado domstico esto em situao intermediria em comparao aos outros pases

Qualidade e disseminao da educao no Brasil colocam o pas em situao de desvantagem para os outros pases



outros pases

Gasto pblico com educao no aplicado de forma eficiente

Posio relativa do Brasil intermediria no quesito tecnologia e inovao

Gastos com P&D e inovao so insuficientes para a



insuficientes para a realidade brasileira

Aplicao em tecnologia o motor do desenvolvimento dos pases de maior crescimento do mundo

Falta de trabalhador qualificado ganha destaque como um problema industrial

Problema particularmente maior na Construo Civil, principalmente com


Principais problemas da indstria da construo civil

22,6%

24,0%

27,4%

55,3%

68,4%

Condies climticas

Competio acirrada de mercado

Alto custo da mo-de-obra

Elevada carga tributria

Falta de trabalhador qualificado

Referncia Dezembro / 2010


principalmente com relao a engenheiros e tcnicos

Investimento em qualificao necessrio para no comprometer a capacidade de expanso da produo

9,2%

9,5%

10,9%

13,7%

16,8%

17,9%

20,1%

Falta de financiamento de longo prazo

Falta de matria-prima

Alto custo da matria-prima

Licenciamento ambiental

Falta de capital de giro

Inadimplncia dos clientes

Taxas de juros elevadas

Fonte: Sondagem da Construo Civil CNI/CBIC (dezembro / 2010)

O Brasil pode crescer mais e melhor

Brasil tem oportunidade nica de se consolidar como uma das mais importantes potncias mundiais

Eventos esportivos de 2014 e 2016 podem conduzir a infraestrutura, os servios e a indstria a um novo patamar

O Brasil do futuro


Expectativa de explorao do pr-sal pode liderar a formao de poupana a ser aplicada na expanso da capacidade produtiva

Mercado interno em expanso aliado formalizao do trabalho incentivam esse cenrio

O que aprendemos com a experincia internacional

O caminho para o crescimento sustentado depende da superao de diversos obstculos

No h crescimento sem uma indstria forte

O desafio da ampliao da competitividade est

O Brasil do futuro


O desafio da ampliao da competitividade est intimamente ligado questo industrial

Investimento em educao e em tecnologia so fatores necessrios para que o bom momento do pas se mantenha no longo prazo

O Brasil pode (e precisa) fazer mais para se tornar forte expoente no mercado mundial

Brasil: de pas do futuro Brasil: de pas do futuro para o pas do presentepara o pas do presente




1 Diretor Secretrio1 Diretor Secretrio

Confederao Nacional da IndstriaConfederao Nacional da Indstria

BrasliaBraslia

20112011

Brasil: de país do futuro para o país do presente · • Construção civil também teve ... O...

Documents

Transcript of Brasil: de país do futuro para o país do presente · • Construção civil também teve ... O...