Brasil - liderança no agronegócio mundial

Cenários do agronegócio para o horizonte 2023 e estratégias para o Estado de São Paulo

Paulo E. CruvinelPesquisador da Embrapa Instrumentação Agropecuária

Membro do CT do SEESP

Brasil - liderança no agronegócio mundial

Farelo de Soja

2º Lugar

Soja

2º Lugar

Tabaco

1º Lugar

Carne de Frango

1º Lugar

Algodão

3º Lugar

Carne Suina

3º Lugar

Açúcar

2º Lugar

Suco de Laranja

1º Lugar

Café

1º Lugar

Carne Bovina

1º Lugar

Etanol

1º Lugar

Óleo de Soja

2º Lugar

3

Sustentabilidade

4

•5 milhões de propriedades rurais (18 milhões de pessoas);•27 % do PIB e 35 % dos empregos;

•Saldo comercial de U$ 39,92 bilhões em 2006;• Da ordem de 40% das exportações.

Saldo da Balança Comercial dos Agronegócios, Brasil, 1997-2006Saldo da Balança Comercial dos Agronegócios, Brasil, 1997-2006

Principais indicadoresPrincipais

indicadores

5

O AGRONEGÓCIO DE SÃO PAULO

•O Estado é responsável por um terço do agronegócio Brasileiro e 25% das exportações do setor (responde por aproximadamente 20% de tudo que é produzido no campo);

•Em 2007 foram R$ 30 bilhões em valor da produção agropecuária (VPA).

•O Estado é responsável por um terço do agronegócio Brasileiro e 25% das exportações do setor (responde por aproximadamente 20% de tudo que é produzido no campo);

•Em 2007 foram R$ 30 bilhões em valor da produção agropecuária (VPA).

6


Principais agregados do agronegócio Paulista (2007)

•Cana e sacarídeas US$ 4.57 Bilhões

•Bovinos US$ 3.16 Bilhões

•Frutas (suco de laranja) US$ 2.35 Bilhões

•Produtos Florestais US$ 1.74 Bilhão

•Bens de capital (insumos) US$ 820 Milhões

Principais agregados do agronegócio Paulista (2007)

•Cana e sacarídeas US$ 4.57 Bilhões

•Bovinos US$ 3.16 Bilhões

•Frutas (suco de laranja) US$ 2.35 Bilhões

•Produtos Florestais US$ 1.74 Bilhão

•Bens de capital (insumos) US$ 820 Milhões

7


Ocupação da terra (% da área total)

•Pastagens: 9,7 milhões de ha (44,38%);

•Cana para a industria: 4,8 milhões de ha (19,33%);

•Culturas perenes: 1,1 milhões de ha (5,13%);

•Culturas anuais: 2,38 milhões de ha (10,83%);

•Reflorestamento: 1,13 milhões de ha (5,17%);

•Cobertura natural: 3,2 milhões de ha (14,53%).

Ocupação da terra (% da área total)

•Pastagens: 9,7 milhões de ha (44,38%);

•Cana para a industria: 4,8 milhões de ha (19,33%);

•Culturas perenes: 1,1 milhões de ha (5,13%);

•Culturas anuais: 2,38 milhões de ha (10,83%);

•Reflorestamento: 1,13 milhões de ha (5,17%);

•Cobertura natural: 3,2 milhões de ha (14,53%).

8


O Estado de São Paulo foi em 2007 o líder em exportações, em termos de valores,

•Exportações US$ 15.49 Bilhões;•Importações US$ 5.43 Bilhões;•Saldo de US$ 10.06 Bilhões.

Foi seguido, na ordem, pelos Estados:

•Rio Grande do Sul US$ 8.82 Bilhões;•Paraná US$ 7.84 Bilhões;•Mato Grosso US$ 5.00 Bilhões;•Minas Gerais US$ 4.90 Bilhões.

O Estado de São Paulo foi em 2007 o líder em exportações, em termos de valores,

•Exportações US$ 15.49 Bilhões;•Importações US$ 5.43 Bilhões;•Saldo de US$ 10.06 Bilhões.

Foi seguido, na ordem, pelos Estados:

•Rio Grande do Sul US$ 8.82 Bilhões;•Paraná US$ 7.84 Bilhões;•Mato Grosso US$ 5.00 Bilhões;•Minas Gerais US$ 4.90 Bilhões.

11

22

33

55

44

9

Trajetórias possíveis

Futuros possíveis

Trajetória desejada

Trajetórias prováveis

Futuros prováveis

Futuro desejado

Possibilidades de Futuro

Ondas

de

Inovaçã

o na

Dinâmic

a de

Desenvo

lviment

o

1ª. onda

2ª. onda

3ª. onda

4ª. onda

5ª. onda

6ª. onda

FerroHidráulica

MecanizaçãoTêxteis

Comércio

Energia avapor

FerroviaAço

Algodão

EletricidadeProdutos químicos

Motores decombustão interna

Petroquímicos Eletrônicos

Aviaçãoaeroespacial

Redesdigitais

BiotecnologiaSoftware

Tecnologia dainformação

ProdutividadeRadical de Recursos

Sistema de design integradoBiomimética

Química verdeEcologia industrialEnergia renovável

Nanotecnologiaverde

1785 1845 1900 1950 1990 2020

INO

VA

ÇÃ

O

Fonte: Paulo Hadad, 2006Fonte: Paulo Hadad, 2006

12

• Aliadas ao crescimento da demanda energética, as pressões sócio-ambientais por substituição dos combustíveis fósseis e a maior preocupação com segurança energética resultarão em aumento da demanda mundial por agroenergia

• O aumento da demanda mundial por agroenergia impulsionará o mercado de energia renovável no Brasil

Cenário Tendencial (Continuidade)

Composição da Matriz Energética (em part. %)

Taxa de Crescimento Anual (em % a.a.)

1975 2000 2025 2050 1975-2000

2000-2025

2025-2050

Energia primária (em exajoules) 256 407 640 852 1.9% 1.8% 1.2%

Petróleo 46% 39% 33% 27% 1.2% 1.1% 0.3%

Carvão 27% 23% 20% 14% 1.1% 1.3% -0.3%

Carvão CH4 / H2 0% 0% 1% 2% 0.0% 0.0% 5.8%

Gás Natural 18% 23% 26% 21% 2.7% 2.4% 0.2%

Nuclear 2% 7% 5% 4% 8.1% 0.8% -0.4%

Hidroelétrica 7% 7% 6% 5% 2.4% 1.3% -0.3%

Biocombustíveis 0% 0% 1% 6% 0.0% 10.2% 10.1%

Outros Renováveis 0% 1% 8% 22% 8.7% 11.2% 5.5%

Evolução da Matriz Energética Mundial (Shell 2050)

Fonte: Shell Energy Scenarios 2050 (2001)Fonte: Shell Energy Scenarios 2050 (2001)

!

Expansão da demanda mundial por agroenergia, impulsionando o crescimento do

mercado de energia renovável no Brasil

13

Tendências Consolidadas do Macroambiente

1. Expansão e mudança do perfil da demanda mundial por alimentos, implicando maiores exigências do mercado consumidor e a ampliação do mercado de produtos alimentícios certificados segundo critérios de rastreabilidade e segurança

2. Maior consciência dos temas ligados ao meio ambiente e ao desenvolvimento social, incluindo a crescente preocupação com os efeitos negativos dos impactos ambientais e o adensamento dos mecanismos de regulação e gestão dos recursos hídricos

3. Expansão da demanda mundial por agroenergia, impulsionando o crescimento do mercado de energia renovável no Brasil

4. Aumento da demanda por fontes alternativas de insumos agroindustriais, implicando o crescente aproveitamento de resíduos sólidos, agroindustriais e urbanos, a utilização de plantas mais eficientes e o aproveitamento de co-produtos

5. Continuada importância do agronegócio para o desenvolvimento econômico do país

6. Elevação do nível educacional da população

7. Disseminação de sistemas integrados e rotacionados (integração floresta-lavoura-pecuária-agroenergia)

14

Tendências Consolidadas em C&T

1. Avanços na fronteira de geração de conhecimento científico-tecnológico, incluindo o surgimento de novas tendências e a progressiva ampliação do uso de produtos ligados à biotecnologia, nanotecnologia, agricultura de precisão e bioenergia

2. Aumento da complexidade no mercado de CT&I no Brasil

3. Crescente importância da PD&I no esforço para aumentar a competitividade dos produtos do agronegócio

4. Crescente incorporação de informação, conhecimento e tecnologia ao agronegócio

5. Avanço na participação do setor privado em segmentos específicos da PD&I, com destacada participação do setor público em segmentos estratégicos

6. Disseminação de arranjos multi-institucionais e multidisciplinares envolvendo empresas e instituições públicas e privadas de PD&I, incluindo novas modalidades de gestão financeira de projetos e maior preocupação com propriedade intelectual

15

Incertezas Externas

• Intensidade e forma de regulação do comércio internacional

• Evolução da curva de preços das commodities agrícolas

• Crescimento da economia global

• Demanda mundial por produtos agropecuários

• Demanda mundial por tecnologias voltadas ao setor

• Sustentabilidade no uso dos recursos naturais

• Impactos trazidos pelas mudanças climáticas sobre a produção agrícola mundial

• Inserção externa da economia brasileira

Integração MundialFragmentação Regional e/ou Nacional

Qual será a lógica predominante no contexto internacional, da evolução do agronegócio e do desenvolvimento rural sustentável?

Qual será a lógica predominante no contexto internacional, da evolução do agronegócio e do desenvolvimento rural sustentável?

16

Incertezas Internas

• Impactos trazidos pelas mudanças climáticas sobre os biomas brasileiros

• Disponibilidade e gestão dos recursos hídricos nos biomas brasileiros

• Sustentabilidade no uso da biodiversidade

• Crescimento da economia nacional e qualidade da infra-estrutura logística e energética

• Políticas nacionais para o setor

• Crescimento do setor agropecuário

• Demanda por pesquisa agropecuária, agroindustrial e agroflorestal

• Aparato legal e institucional para a execução da PD&I

• Marco regulatório, gestão do conhecimento e propriedade intelectual

• Gestão dos investimentos em PD&I e da pesquisa agropecuária (foco, dinâmica, gestão do resultado da pesquisa)

• Volume e composição de investimentos em PD&I para o setor

• Protagonismo brasileiro em agroenergia

• Desempenho do SNPA

• Conectividade do SNPA com outras redes de PD&I e de negócios

• Competitividade das empresas do agronegócio

Como evoluirá o ambiente brasileiro de atuação das entidades integrantes do SNPA e afins?

Como evoluirá o ambiente brasileiro de atuação das entidades integrantes do SNPA e afins?

Desfavorável à PD&I para o Agronegócio e o Desenvolvimento Rural Sustentável

Favorável à PD&I para o Agronegócio e o Desenvolvimento Rural Sustentável

17

Cenário 3

Expansão Setorizada

com Inserção em Nichos

Cenário 1

Expansão Integrada com Inserção Global

Cenário 4

Desarticulaçãoe Retrocesso

Cenário 2

Expansão Integrada com

Inserção Regional

Inte

graç

ão M

undi

alFr

agm

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ção

Regi

onal

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u N

acio

nal

Ló

gic

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inan

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olu

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lvim

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ru

ral

sus

ten

táve

l

Ambiente brasileiro de atuação das entidades integrantes do SNPA e afins

Desfavorável Favorável

18

Cenário 1 - Expansão Integrada com Inserção Global

O SNPA experimenta processo de expansão integrada e fortalecimento,

com crescente inserção nas redes mundiais de PD&I e de negócios,

contribuindo para o uso sustentável da biodiversidade, estimulando a

disseminação da inovação tecnológica e a existência de elevada agregação de valor no agronegócio brasileiro.

Lógica do CenárioO SNPA no Cenário 1

Expansão e fortalecimento, com elevada agregação de valor e sustentabilidade

Atuação nacional integrada, com ampla inserção nas redes mundiais de PD&I e de negócios

Redes de pesquisa articuladas e integradas

1920232007

Estrutura Produtiva

Mapa Esquemático

Fonte: RIPA – Cenários 2023Base de dados – Agropecuária: Sidra / IBGE (PAM 2002 e PPM 2003)

legenda

Lavoura temporária – milho e soja

Lavoura temporária – outros (arroz, feijão, fumo e mandioca)

Cana-de-açúcar

Café

Fruticultura

Silvicultura

Agroenergia

Bioprodutos

Ecoturismo e serviços ambientais

Pecuária corte

Pecuária leiteira

Avicultura

Suinocultura

Ovino / Caprinocultura

Aqüicultura / Pesca

Cenário 1Expansão Integrada com

Inserção Global

20

Cenário 2 - Expansão Integrada com Inserção Regional

Apesar do contexto internacional desfavorável, que limita sua inserção

externa à escala regional, o SNPA experimenta processo de gradual

expansão e fortalecimento, contribuindo para a maior sustentabilidade do uso dos recursos naturais, estimulando a

disseminação da inovação tecnológica e a existência de maior agregação de

valor no agronegócio brasileiro.


Expansão e fortalecimento, com elevada agregação de valor e sustentabilidade

Atuação nacional integrada, com inserção internacional limitada à escala regional

Redes de pesquisa articuladas e integradas internamente

2120232007

Cenário 2Expansão Integrada com

Inserção Regional

Estrutura Produtiva

Mapa Esquemático


legenda



Cana-de-açúcar

Café

Fruticultura

Silvicultura

Agroenergia

Bioprodutos


Pecuária corte

Pecuária leiteira

Avicultura

Suinocultura



22

Cenário 3 – Expansão Setorizada com Inserção em Nichos

O SNPA não aproveita integralmente o contexto externo favorável e experimenta processo de

expansão limitada a alguns segmentos específicos, com inserção

internacional restrita às cadeias produtivas mundialmente competitivas,

agregação de valor concentrada em alguns nichos do agronegócio e baixa

sustentabilidade no uso da biodiversidade.


Expansão setorizada, com agregação de valor concentrada em nichos de mercado do agronegócio

Atuação nacional fragmentada, com inserção internacional restrita às cadeias produtivas mundialmente competitivas

Redes de pesquisa desarticuladas

23

Estrutura Produtiva

Mapa Esquemático


legenda



Cana-de-açúcar

Café

Fruticultura

Silvicultura

Agroenergia

Bioprodutos


Pecuária corte

Pecuária leiteira

Avicultura

Suinocultura



20232007

Cenário 3Expansão Setorizada

com Inserção em Nichos

24

Cenário 4 – Desarticulação e Retrocesso

As adversidades trazidas pelo contexto desfavorável do

macroambiente, marcado pela limitada agregação de valor e pelo uso predatório da biodiversidade, são potencializadas internamente pelo crescente enfraquecimento e

desarticulação do SNPA, que apresenta inserção limitada a

alguns nichos do mercado nacional e regional.


Crescente desarticulação e enfraquecimento, com moderada agregação de valor ao agronegócio

Atuação nacional e internacional desarticulada, com inserção internacional limitada a nichos do mercado regional

Redes de pesquisa desarticuladas

2520232007

Cenário 4Desarticulação e

Retrocesso

Estrutura Produtiva

Mapa Esquemático


legenda



Cana-de-açúcar

Café

Fruticultura

Silvicultura

Agroenergia

Bioprodutos


Pecuária corte

Pecuária leiteira

Avicultura

Suinocultura



Análise Comparativa

27

Impactos possíveis no PIB

Fonte: Cenários RIPA 2023 (2008)Fonte: Cenários RIPA 2023 (2008)

100

120

140

160

180

200

220

240

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Fonte: RIPA – Cenários 2023

Crescimento do PIB – Cenário 1

(Base 2006 = 100)

Mundo Brasil

US$ 2,5 trilhões(entre 4,5% e 6% a.a.)

US$ 89,6 trilhões(entre 3,5% e 4% a.a.)

100

120

140

160

180

200

220

240

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Mundo BrasilFonte: RIPA – Cenários 2023


(Base 2006 = 100)

US$ 2,2 trilhões(entre 4% e 5% a.a.)

US$ 79,9 trilhões(média de 3% a.a.)

100

120

140

160

180

200

220

240

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Mundo BrasilFonte: RIPA – Cenários 2023


(Base 2006 = 100)

US$ 2,2 trilhões(entre 4% e 5% a.a.)

US$ 79,9 trilhões(média de 3% a.a.)

28

Impactos possíveis no PIB


Crescimento do PIB – Cen

(Base 2006 = 100)

Brasil MundoFonte: RIPA – Cen ários 2023Fonte: RIPA – Cen ários 2023

US$ 1,8 trilhões

(m édia de 3,2% a.a .)

US$ 79,9 trilhões

(m édia de 3% a.a .)

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


(Base 2006 = 100)

Brasil MundoFonte: RIPA – Cen ários 2023Fonte: RIPA – Cen ários 2023

US$ 1,2 trilhões

(m édia de 1,25% a.a .)

US$ 79,9 trilhões

(m édia de 3% a.a .)

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

29

A importância do agronegócio para a economia brasileira

A importância do agronegócio para a economia brasileira

31,0%

38,0%

28,9% 30,0%

35,0%

29,0% 30,0%27,0% 26,0%

2005 2014 2023

Cenário 1 Cenário 2


legendalegenda

Participação do agronegócio nas exportações brasileiras

Perfil (composição) da pauta de exportações do agronegócio brasileiro

54,3%57,8% 54,8%

51,8% 48,8%

16,4% 17,3% 15,4% 13,6% 11,8%

29,3%24,9%

29,8%34,6%

39,4%

Composição atual Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4

Situação 2023Situação 2006

Manufaturados

legendalegenda

Semi-manufatu-rados

Básicos


30

Participação Brasileira no Comércio MundialProdutos de Origem Animal

Carne Bovina

5,0%

9,0%

2,7%4,0%

7,0%

2,0% 2,0%1,5% 1,2%

2005 2014 2023



legendalegenda

Carne de Frango

28,9%32,0%

38,0%

30,0%

35,0%

28,0% 27,0%26,0%24,0%

2005 2014 2023

Carne Suína

4,0%

8,0%

3,3%4,0%

6,0%

3,5%3,0%3,0%

2,5%

2005 2014 2023 Fonte: Cenários RIPA 2023 (2008)Fonte: Cenários RIPA 2023 (2008)

31

Participação Brasileira no Comércio MundialAçúcar e Fruticultura



legendalegenda

Açúcar

13,0%

16,0%

10,3%12,0%

13,0%

10,0%11,0%

9,0%8,0%

2005 2014 2023

Fruticultura

5,0%

8,5%

1,5%

4,2%

7,5%

1,8%2,3%

1,7% 1,6%

2005 2014 2023


Estratégias Robustas

33

curto longo

usu

ais

ino

vad

ora

s

(Leque de Estratégias)

(Horizonte de Planejamento)

• Resolução de problemas agudos

• Negligência de riscos• Tratamento de

sintomas• Perspectiva do dia-a-

dia

• Identificar e eliminar as causas

dos problemas• Acúmulo de aprendizado

• Pró-atividade em relação ao futuro

• Mobilização para pensar e agir

estrategicamente• Planejamento

baseado em cenários

• Excelência em trabalhar com o futuro

• Futuro visto como um 'portfólio’ de

oportunidades• Elaboração de projetos e

processos como forma de “moldar” o futuro

Quatro níveis de formulação estratégica

MoldarO Futuro

AnteciparNecessidades do

Futuro

TratarProblemas Atuais

Eliminar Problemas

Emergenciais

Estratégias Robustas de interesse para o Estado de São Paulo

Condições ambientaisIntegração atividades

Agroindústrias Mercado

Parcerias Excelência em Pesquisa, Ensino e Extensão

Interesse público e Vontade política

35


•Desenvolver a horticultura, aqüicultura, agro-turismo, culturas energéticas (cana-de-açúcar), laranja, leite, madeira, carnes, grãos, borracha e café;

•Atender demandas por tecnologias voltadas à agroenergia, nanotecnologia, biotecnologia, tecnologias de informação e comunicação (TICs), gestão dos recursos hídricos, sistemas rotacionados e agricultura de precisão;

•Desenvolver competências em nanotecnologia, biotecnologia, tecnologias da informação, agricultura e zootecnia de precisão e agroecologia;

•Aprimorar PD&I para o desenvolvimento de processos voltados à obtenção de produtos energéticos e de bioprodutos;

•Desenvolver a horticultura, aqüicultura, agro-turismo, culturas energéticas (cana-de-açúcar), laranja, leite, madeira, carnes, grãos, borracha e café;

•Atender demandas por tecnologias voltadas à agroenergia, nanotecnologia, biotecnologia, tecnologias de informação e comunicação (TICs), gestão dos recursos hídricos, sistemas rotacionados e agricultura de precisão;

•Desenvolver competências em nanotecnologia, biotecnologia, tecnologias da informação, agricultura e zootecnia de precisão e agroecologia;

•Aprimorar PD&I para o desenvolvimento de processos voltados à obtenção de produtos energéticos e de bioprodutos;

36


•Fortalecer PD&I para o aprimoramento de normas e mecanismos de garantia da qualidade, segurança e rastreabilidade dos alimentos;

•Intensificar PD&I para o desenvolvimento de fontes alternativas de insumos agrícolas, fixação biológica de nitrogênio, fósforo, defensivos não-químicos e controle biológico.

•Fortalecer PD&I para o aprimoramento de normas e mecanismos de garantia da qualidade, segurança e rastreabilidade dos alimentos;

•Intensificar PD&I para o desenvolvimento de fontes alternativas de insumos agrícolas, fixação biológica de nitrogênio, fósforo, defensivos não-químicos e controle biológico.

37

A organização do futuro desejado deve ocorrer com base no desenvolvimento de práticas sistêmicas que possibilitem administrar a autotransformação, o que

se constitui como principal desafio

melhoria contínua das atividades; desenvolvimento de novas aplicações a partir dos

próprios sucessos; inovação contínua como um processo organizado;modelo fundamentado na organização de arranjos

colaborativos.

A organização do futuro desejado deve ocorrer com base no desenvolvimento de práticas sistêmicas que possibilitem administrar a autotransformação, o que

se constitui como principal desafio

melhoria contínua das atividades; desenvolvimento de novas aplicações a partir dos

próprios sucessos; inovação contínua como um processo organizado;modelo fundamentado na organização de arranjos

colaborativos.

38

Reinaldo Dias Ferraz de [email protected]

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