Cad vendedores

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Documentação FusiontrakManual de Utilização

CADASTRO DE VENDEDORES

Page 2: Cad vendedores

Conteúdo Acesso à tela Imagem da tela Objetivo da tela O que preciso fazer antes de utilizar Passo a passo para utilização Recursos adicionais Perguntas freqüentes (FAQ)

Page 3: Cad vendedores

Acesso à Tela O cadastro de vendedores está disponível nos

módulos

Page 4: Cad vendedores

Imagem da Tela

Page 5: Cad vendedores

Objetivo da tela

Consultar, Inserir, Alterar e Remover Vendedores

Page 6: Cad vendedores

O que preciso fazer antes de utilizar Antes de cadastrar um vendedor

O usuário precisa ter acesso ao menu Os acessos são concedidos a um perfil. Verifique o

perfil do usuário e consulte os acessos deste perfil

Page 7: Cad vendedores

Passo a passo para utilização Como inserir um novo vendedor

1. Clique no botão “Inserir”

Page 8: Cad vendedores

Passo a passo para utilização Como inserir um novo vendedorO sistema exibirá uma janela com os campos

Page 9: Cad vendedores

Passo a passo para utilização Como inserir um novo vendedor

1. O sistema exibirá uma janela com os campos Nome

O nome do vendedor Telefone

Telefone para contato do vendedor CPF/ CNPJ

O CPF para pessoa física e CNPJ para pessoa Jurídica Supervisor

Supervisor responsável pela área de atuação do vendedor

Page 10: Cad vendedores

Passo a passo para utilização Como inserir um novo cliente

1. O sistema exibirá uma janela com os campos Gerente

Gerente de vendas Código ERP

O código interno do vendedor no sistema ERP da empresa Endereço

Endereço do vendedor UF

Estado do vendedor

Page 11: Cad vendedores

Passo a passo para utilização

Como inserir um novo cliente1. O sistema exibirá uma janela com os campos Cidade

Cidade do vendedor

CEP CEP do endereço do vendedor

Área de atuação Área que o vendedor atenderá

Page 12: Cad vendedores

Passo a passo para utilização

Como consultar um vendedor1. Utilize o recurso de busca do sistema

1.1. Escolha a forma de busca (Nome , Supervisor, Gerente, Código ERP) clicando na seta 1.2. Digite os dados para busca. 1.3. Clique no botão “buscar” ou pressione a tecla “ENTER”

Page 13: Cad vendedores

Passo a passo para utilização Como editar um vendedor:

1. Clique no vendedor que deseja fazer a alteração. O vendedor selecionado ficará marcado em azul

Page 14: Cad vendedores

Passo a passo para utilização Como editar um vendedor:

2. O sistema abrirá a tela para alteração dos dados do vendedor selecionado

Page 15: Cad vendedores

Passo a passo para utilização Como remover um vendedor já cadastrado

1. Busque o vendedor como mostrado anteriormente2. Clique no botão “remover”

3. O sistema solicitará confirmação do usuário

Page 16: Cad vendedores

Recursos Adicionais Importar Vendedores e Clientes

1. Clique no botão importar vendedores e Clientes Selecione o arquivo de vendedores e clientes e clique no botão “abrir”

Page 17: Cad vendedores

Recursos Adicionais Detalhes do vendedor 1. Selecione o vendedor e clique no botão detalhes do

vendedor

Page 18: Cad vendedores

Recursos Adicionais Detalhes do vendedor 2. O sistema exibirá uma tela com o detalhe do vendedor

Page 19: Cad vendedores

Recursos Adicionais Detalhes do vendedor

Clientes do vendedor Carteira de clientes do vendedor

Agendas de visita Agenda para atendimento

Visitas realizadas Detalhe da visita

Últimas vendas Detalhe das últimas vendas do vendedor

Situação financeira Histórico financeiro da carteira de clientes do vendedor

Metas Desempenho de metas

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Recursos Adicionais Clientes do vendedor

1. Selecione o vendedor e clique no botão “Clientes do vendedor”

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Recursos Adicionais Clientes do vendedor

2. O sistema abrirá uma tela com todos os clientes do vendedor

Page 22: Cad vendedores

Recursos Adicionais Clientes do vendedor

Inserir Insere um novo cliente na carteira do vendedor

Remover Remove um cliente da carteira do vendedor

Detalhes do cliente Histórico detalhado do cliente: Vendedores, Agenda de visitas, últimas

compras e situação financeira Imprimir lista

Relatório de clientes do vendedor selecionado Ver no mapa

Localização do cliente no mapa

Page 23: Cad vendedores

Recursos Adicionais Clientes do vendedor

Alterar localização Altera a localização do cliente no mapa

Confirmar locais Confirmar endereço dos clientes

Geocodificação automática Confirma endereço dos clientes automaticamente

Page 24: Cad vendedores

Recursos Adicionais Agenda do vendedor 1. Selecione o vendedor e clique no botão “Agenda do

vendedor”

2. O sistema exibirá os detalhes da agenda do vendedor

Page 25: Cad vendedores

Recursos Adicionais Metas do vendedor 1. Selecione o vendedor e clique no botão “Metas do vendedor”

2. O sistema exibirá o valor da meta, a meta por categoria e o percentual de premiação do vendedor

Page 26: Cad vendedores

Perguntas Freqüentes (FAQ)

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