CAMINHOS DA SOJA

NO BRASIL São Paulo, 11/06/2013

Eng. Agr. D. S. Ivo M. Carraro

Presidente Executivo da Coodetec

carraro@coodetec.com.br

Desafios

Regulatórios no

Brasil e no Exterior

Criação do Departamento

de Pesquisa da Ocepar,

com atuação apenas

no Paraná.

GO - 1

PR - 23

SC - 2

RS - 6

São 185 mil agricultores filiados a 32

cooperativas no Brasil, que juntas somam

um faturamento anual de R$ 30 bilhões.

1974

1995 38 Cooperativas agropecuárias

do Paraná decidiram ampliar o

projeto, criando a COODETEC, com

atuação em todo Brasil.

Hoje

Origem da COODETEC Cooperativa Central de Pesquisa

Negócio: Genética e Sementes de Trigo, Soja e Milho

Histórico da Soja no Brasil

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

-

10.000,0

20.000,0

30.000,0

40.000,0

50.000,0

60.000,0

70.000,0

80.000,0

90.000,0

Area Produção Ptividade Linear (Ptividade)

Adoção da soja GM no Brasil

Adoção

80% a 100%

60% a 80%

40% a 60%

20% a 40%

0% a 20%

Fonte: CONAB/CÉLERES®/MAPA/SNRC; Elaboração: CÉLERES®

Evolução da Cadeia da Sementes no Brasil

Germoplasma Semente Varejo Agricultor

Por mais de 35 anos , até 1995 (1ª. Lei de biossegurança)

Germoplasma Semente Varejo Agricultor

Após 1997 (Lei de Patentes e LPC)

Germoplasma Semente Varejo Agricultor TRAIT

TRAIT; Germoplasma Semente Varejo Agricultor

TRAIT; Germoplasma; Semente Varejo Agricultor

TRAIT; Germoplasma; Semente; Varejo Agricultor

EMPRESAS DE TECNOLOGIA: 2 Níveis de Competição

Empresas de Biotecnologia Produto: TRAITS TRANSGENICOS

Alto grau de especialização Alto nível de Investimento

Agrega alto valor no produto Final Não é Produto Final – Depende do Germoplasma

$

Empresas de Germoplasma

Produto: CULTIVARES COMERCIAIS Médio grau de especialização Baixo nível de investimento

Gera produto final –Para agregar maior valor depende da Biotecnologia

$

TRAITS CULTIVARES

BASF

Relações no Mercado de Sementes

SEMENTES

COODETEC EMBRAPA FUNDACEP FMT/TMG

NIDERA D. MARIO

DEKALB AGROCERES AGROESTE MONSOY

SYNGENTA DOW

PIONEER AGROMEN MORGAN

MONSANTO SYNGENTA

DOW DuPont

NIDERA D. MARIO

COOPERATIVAS

E SEMENTEIROS

Novos Eventos GM em Soja no Brasil

Tol/Resist Intacta Cultivance Enlist Dicamba SIP2 MGI Estaqueamento

Herbicidas GlifosatoImazapir +

Imazapic

Glifosato +

2,4-D

Glifosato +

Dicamba

Mesotrione +

Glufosinato +

Isoxaflutole

Glifosato +

Dicamba +

Mesotrione +

Glufosinato +

Isoxaflutole

Insetos 1 gene # 2 genes 2 genes # 2 genes

Aprovado

no Brasil2010 2009

ANO

Mercado2013 2014 2016 2019... 2019... 2020...

Tecnologia dentro da Semente

CULTIVANCETM

ENLISTTM

Semente: Veículo de Tecnologia

Pipeline de eventos GM em Soja

< 2010 2020 <

Liberty Link

(Bayer)

Bt/RR2

(Monsanto)

Tolerante a

Imidazolinonas

(BASF/Embrapa)

RR

(Monsanto)

High Oleic/

Low Sat

(Monsanto)

High Oleic

(Pioneer/DuPont)

Low Linoleic

(Syngenta)

Omega-3

Ácido Estearidonico

(Monsanto)

High Stearate

(Monsanto)

Proteína modificada

(Pioneer/DuPont)

Low Raff Stach

(Virginia Tech)

Feed: High protein soybean

(Pioneer/DuPont)

High-Oleic Stearate

(Pioneer/DuPont)

Já aprovados

Agronômicos

Qualidade

Tolerante a

Glufosinato/Isoxaflutore

(Bayer)

Tolerante a Glytol/HPPD/LL

(Bayer)

Tolerante 2,4-

D/ariloxifenoxi-

propionatos

(Dow)

Resistente a

esclerotinia

(Pioneer/DuPont GAT/Glifosato/ ALS

(Pioneer/DuPont)

Tolerante

Dicamba

(Monsanto)

Tolerante HPPD

(Syngenta) /

(Bayer)

Higher Yield II

(Monsanto)

Resistência a

doenças

(Syngenta/

Pioneer/DuPont)

Ferrugem Asiática

(Monsanto/Syngenta/Pi

oneer/DuPont)

Resistência a

sugadores

(Monsanto/Pioneer/DuP

ont)

Resistência a

nematóides

(Monsanto/Syngenta/Pio

neer/DuPont)

Resistência a

Lepidopteros - 2

DHT

(Dow)

Higher Yield I

(Monsanto)

Fases da criação de um Produto GM

Saúde

Humana

Saúde

Animal

Caracte-

rização

Meio

Ambiente

Aplicativo

técnico

Avaliação

e

aprovação

de uso

Avaliação e aprovação

de importação e consumo

n países importadores

Custo estimado do desenvolvimento de tecnologias GM

Aprovações de Eventos Biotecnológicos no Brasil

Medida provisória

Lei Biossegurança

Soja RR Algodão MON531 Algodão LLCotton25 Algodão WideStrike Soja LibertyLink A5547-127 Algodão TwinLink Algodão GlyTol x TwinLink

Algodão RR Algodão Bollgard II Soja LibertyLink A2704-12 Algodão MON88913 Algodão GlyTol x Liberty Link

Milho RR2 Milho MIR 162 Soja MON 87701 x MON 89788 Milho TC1507 x MON810 x NK603 Algodão MON15985 x MON88913

Milho Bt11 Milho MON 810 x NK 603 Milho Bt11xMIR162xGA21 Milho TC1507 x MON810

Milho GA21 Milho Bt11 x GA21 Milho MON89034xNK603 Feijão EMB-PV051-1

Milho TC1507 Milho TC 1507 x NK 603 Algodão GlyTol Milho MON 89034 x MON88017

Algodão MON 531 x MON 1445 Milho MON88017

Milho MON810 Milho Mon 89034 Milho MON 810 x TC 1507 x NK 603

Soja CV127

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015Anos

Marco legal

Aprovação

de Eventos

Falta de sincronia entre os principais países exportadores e importadores

Elaboração: CÉLERES®

Time line das aprovações da soja INTACTA

País Soja Intacta

Brasil 19/08/2010

Canadá 21/03/2011

Japão 07/09/2011

União Europeia 28/06/2012

Coreia 23/07/2012

Argentina 10/08/2012

Uruguai 19/09/2012

Taiwan 24/09/2012

Paraguai 11/02/2013

China ???

Projeção da área com soja no Brasil

Elaboração e projeção: CÉLERES®

Consequências da Regulamentação para o avanço dos Investimentos

• Características atuais do sistema de Regulamentação: – Alta complexidade;

– Custo elevado;

– Normas dispares nos diferentes países;

– Falta de sincronia entre os países na análise e aprovação.

• Consequências – O valor limita que empresas menores atuem na área;

– Seleciona a criação de traits mais comerciais;

– Inibe interesse das empresas em desenvolver traits para mercados menores. • Exemplo: características nutricionais

– Inibe traits de difícil captura de valor • EX: Tolerância a seca

Sugestões para o Debate

• Padronizar um procedimento geral básico entre os países.

– Considerar valido um processo realizado em um país para aprovações mais céleres;

– Ex.: UPOV na Proteção de Cultivares.

• Rever algumas exigências superadas pelo tempo e pela experiência acumulada.

• Assunto a ser tratado de forma pré-competitiva e de importância estratégica para o País.

Sede da Coodetec em Cascavel - PR