Carne suina

73
1 JANEIRO DE 2012 DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos CARNE SUÍNA

description

Analise do Mercado Suino

Transcript of Carne suina

Page 1: Carne suina

1

JANEIRO DE 2012

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

CARNE SUÍNA

Page 2: Carne suina

2

PRODUTOS

Page 3: Carne suina

3

PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO CARNES - 2010

FONTE: USDA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Carne Suína

13,0%

Carne de Frango

50,0%

Carne Bovina

37,0%

Produção de carnes - USDA - mil ton

Page 4: Carne suina

4

PARTICIPAÇÃO NA EXPORTAÇÃO DO COMPLEXO CARNES - 2010

FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO

Bovina34,2%

Frango47,1%

Suínos9,2%

Outras9,6%

Exportações por tipo de carne - Secex

Page 5: Carne suina

5

CONSUMO PER CAPITA NACIONAL DO COMPLEXO CARNES 1995 – 2009

KG/HAB/ANO

FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO

34,5

38,035,9 35,9 36,1 35,8 35,2

41,9 41,6

39,0 40,1

43,341,7

36,6

32,2

23,222,2

23,9

26,3

29,1 29,930,9

33,532,4 32,8

35,5 35,837,4 39,0

39,6

9,4 9,5 9,3 10,0 9,7

14,2 14,2 13,812,6

11,7 11,413,0 12,8 13,1

13,5

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

kg / hab

Fonte: ConabConsumo Per Capita Nacional do Complexo Carnes

Carne Bovina

Carne de Frango

Carne Suína

Page 6: Carne suina

6

CONSUMO DE CARNES NO BRASIL E NO MUNDO – 2010

MUNDO

BRASIL Carne Suína

13,4%

Carne de Frango47,3%

Carne Bovina39,3%

Carne Suína

43,9%

Carne de Frango

32,0%

Carne Bovina

24,1%

FONTE: USDA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Page 7: Carne suina

7

SAZONALIDADE

Page 8: Carne suina

7,94%

7,53%

8,25%

7,90%

8,43%8,35%

8,79%

8,61%

8,31%

8,75%

8,37%

8,78%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Sazonalidade dos abates de suínos

8

SAZONALIDADE DO ABATE DE SUÍNOS – 1997 - 2010

FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO

Page 9: Carne suina

9

SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA – 1999 - 2010

FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO

5,8%

6,8%

7,4%

8,4%

9,1%

8,5% 8,5%

10,0%9,8%

10,0%

8,3%

7,5%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fonte: SECEXSazonalidade das exportações de carne suína

Page 10: Carne suina

10

O ciclo produtivo no setor suinícola é

de 1 ano e meio, ou seja 18 meses

entre o nascimento e o abate do suíno.

Page 11: Carne suina

11

MODO DE

PRODUÇÃO

Page 12: Carne suina

12

Cooperação entre indústria e produtores;

Indústria fornece material e suporte ao

produtor, realiza o transporte, o abate e a

comercialização/exportação;

Predominante na Região Sul do País;

Cerca de 70% da produção nacional de frango

é proveniente do sistema de integração,

sendo também responsável por grande parte

das exportações.

O SISTEMA DE INTEGRAÇÃO OCORRE NA PRODUÇÃO DE FRANGOS E SUÍNOS:

Page 13: Carne suina

13

CUSTOS DE

PRODUÇÃO

Page 14: Carne suina

14

CONSUMO DE MILHO POR SEGMENTO - 2009

FONTE: ABIMILHO

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Avicultura43,8%

Suinocultura25,1%

Exportação13,0%

Consumo Industrial9,2%

Pecuária4,6%

Consumo Humano1,4%

Perdas/Semente0,9%

Outros animais2,1%

Consumo de milho por segmento

Page 15: Carne suina

15

CUSTOS DE PRODUÇÃO DE SUÍNO EM SANTA CATARINA

FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO

Custos de Produção de suíno vivo em Santa Catarina

Ração

67,8%

Mão-de-Obra

9,1%

Depreciações

6,4%

Transportes

2,7%

Produtos

Veterinários

2,5%

Manutenção

1,6%

Energia Elétrica

0,8%

Outros

9,1%

Page 16: Carne suina

16

FORNECEDORES

Page 17: Carne suina

17

Os fornecedores de insumo para os

criadores são:

Fabricantes de medicamentos e

vacinas;

Fabricantes de ração.

Page 18: Carne suina

18

REGIONALIZAÇÃO

Page 19: Carne suina

19

A região Sul do país tem perfil mais

exportador no segmento de carnes suínas

e de frango;

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do

Sul respondem por 80% das exportações;

São Paulo e Minas Gerais têm perfil mais

voltado para o mercado interno.

SUÍNOS E AVES

Page 20: Carne suina

20

REBANHO DE SUÍNOS POR ESTADO – 2009

FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO

em número de cabeças

Santa Catarina21,0%

Rio Grande do Sul14,0%

Paraná13,4%Minas Gerais

12,2%

Goiás5,1%

Mato Grosso4,9%

Bahia4,6%

São Paulo4,3%

Outros20,5%

Participação no rebanho suíno por UF

Page 21: Carne suina

21

REBANHO DE SUÍNOS POR ESTADO – 2009

FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO

em número de cabeças 28.484 74.885 98.901 144.317 146.291 147.762 149.806 151.170 156.620 193.856 216.947 254.181 263.458

435.671 750.414

974.543 1.052.266 1.160.410

1.381.069 1.639.247 1.753.475 1.864.808 1.929.062

4.639.825 5.105.005

5.344.318 7.988.663

- 1.600.000 3.200.000 4.800.000 6.400.000 8.000.000 9.600.000

AmapáRoraimaSergipeParaíba

AmazonasAlagoas

Rio de JaneiroDistrito Federal

AcreRio Grande do Norte

RondôniaTocantins

Espírito SantoPernambuco

ParáPiauí

Mato Grosso do SulCeará

MaranhãoSão Paulo

BahiaMato Grosso

GoiásMinas Gerais

ParanáRio Grande do Sul

Santa Catarina

em número de cabeças Fonte: IBGERebanho de Suínos no Brasil por UF

Page 22: Carne suina

22

ABATE DE SUÍNOS POR ESTADO – 2010

FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO

Santa Catarina26,9%

Rio Grande do Sul21,9%

Paraná16,6%

Minas Gerais11,6%

Mato Grosso6,0%

Goiás5,9%

São Paulo5,5%

Mato Grosso do Sul

2,9%

Outros2,4%

Abates de Suínos

Page 23: Carne suina

23

RANKING

Page 24: Carne suina

24

PLAYERS

MUNDIAIS

Page 25: Carne suina

25

Carne Bovina – grande disponibilidade de terra e de

insumos para ração, clima favorável e condição

sanitária adequada. Custo do bovino no Brasil é

baixo em razão do sistema de criação extensivo – o

boi é criado no pasto.

Carne de Frango e de Suíno – sistema integrado de

produção, eficiente sistema logístico, engenharia

genética, controle ambiental, disponibilidade de

insumos para ração.

O complexo carnes brasileiro é bastante competitivo

no mercado internacional, em razão de uma

combinação de fatores:

Page 26: Carne suina

26

OFERTA – CARNE SUÍNA

China e União Européia – 71% da produção total;

EUA, UE e Canadá respondem por 78% das exportações mundiais;

A UE exporta 8% da sua produção e os EUA 20%;

O Canadá não é um grande produtor mundial (2%), porém exporta 63% da sua

produção interna e portanto se configura como o 3º maior exportador;

Brasil é o 4º exportador mundial e exporta 23% da sua produção.

China e UE são os maiores consumidores mundiais, com 70% do mercado;

Os maiores importadores são Japão e Rússia que juntos respondem por 37% das

importações mundiais;

O Japão importa cerca de 46% do seu consumo interno e a Rússia 28%.

DEMANDA – CARNE SUÍNA

Page 27: Carne suina

27

RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CARNE SUÍNA - 2010

CHINA48,7%

UE - 2722,3%

EUA9,7%

Brasil3,1%

Rússia1,9%

Vietnã1,8%

Canadá1,7%

Japão1,3%

Outros8,8%

Ranking Mundial de Produção de Carne Suína

FONTE: USDA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Page 28: Carne suina

28

RANKING MUNDIAL DE CONSUMO DE CARNE SUÍNA - 2010

China49,6%

UE - 2720,7%

EUA8,4%

Rússia2,7%

Brasil2,5%

Japão2,4% Outros

13,7%

Ranking Mundial de Consumo de Carne Suína

FONTE: USDA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Page 29: Carne suina

29

RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA - 2010

EUA31,9%

UE - 2729,2%

Canadá19,3%

Brasil10,3%

China4,6%

Outros4,8%

Ranking Mundial de Exportação de Carne Suína

FONTE: USDA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Page 30: Carne suina

30

RANKING MUNDIAL DE IMPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA - 2010

Japão20,8%

Rússia14,8%

México11,9%EUA

6,8%

China6,2%

Hong Kong6,0%

Coréia6,6%

Outros26,8%

Ranking Mundial de Importação de Carne Suína

FONTE: USDA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Page 31: Carne suina

31

PLAYERS

NACIONAIS

Page 32: Carne suina

32

No setor atuam basicamente empresas de capital nacional;

O maior player do mercado é a Brasil Food, resultado da

união da Sadia e da Perdigão.

Page 33: Carne suina

G:\Area Economica\Analises_Projecoes\Setorial\Agricultura\01 – Grãos\35 - Participação do

agronegócio nas exportações do Brasil

PAUTA DE EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 2010

FONTE: SECEX

ELABORAÇÃO: BRADESCO 33

Minérios Metalúrgicos15,3%

Petróleo e Derivados11,3%

Material de Transporte10,8%

Complexo Soja8,5%

Produtos Químicos6,7%

Complexo Carnes6,6%

Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos

6,4%

Açúcar e Etanol6,3%

Máquinas e Instrumentos4,1%

Papel e Celulose3,4%

Café2,8%

Materiais Elétricos e Eletrônicos

2,4%

Calçados e Couro1,7%

Fumo e Cigarros1,4%

Madeira e Manufaturas0,9%

Outros11,5%

Page 34: Carne suina

34

CONSUMIDORES

Page 35: Carne suina

35

BOVINOS

AVES

SUÍNOS

COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES BRASILEIRO – 2010

Mercado Interno

82,9%

Exportações17,1%

Carne Bovina

Mercado Interno

80,6%

Exportações19,4%

Carne Suína

Mercado Interno

74,2%

Exportações25,8%

Carne de Frango

FONTE: USDA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Page 36: Carne suina

36

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA – 2010

FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO

Rússia52,6%

Hong Kong11,2%

Ucrânia8,6%

Argentina7,2%

Cingapura5,9%

Angola3,1%

Uruguai2,5%

Casaquistão1,4%

Venezuela1,3%

Outros

6,3%

Part. %

Page 37: Carne suina

37

FATORES DE

RISCO

Page 38: Carne suina

38

Risco de contaminação de doenças como a peste suína e a febre aftosa;

Setor exportador – dependente do comportamento do câmbio;

Setor sensível aos aumentos de custos do milho e da soja;

Quase 50% das exportações brasileiras de carne

suína são concentradas na Rússia.

Page 39: Carne suina

39

CENÁRIO

ATUAL E

TENDÊNCIAS

Page 40: Carne suina

40

COMPLEXO

CARNES

Page 41: Carne suina

41

Em 2004 o Brasil se consolidou como maior exportador mundial

de carne bovina e de frango;

Processo produtivo – redução do ciclo de abate;

Regionalização – deslocamento da produção para as regiões

Centro-Oeste e Norte do país;

Consolidação – movimento de fusões e aquisições;

Internacionalização – compra de frigoríficos no exterior por

empresas nacionais e maior destino da produção à exportação.

JBS, Marfrig e Bertin compraram plantas na Argentina e no

Uruguai. JBS comprou a Swift com plantas nos EUA e na

Austrália e se tornou o maior do mundo;

Abertura de capital – JBS (ex-Friboi), Marfrig, Minerva.

O COMPLEXO CARNES VEM PASSANDO POR MUDANÇAS ESTRUTURAIS:

Page 42: Carne suina

42

surgimento da vaca louca na Europa em 2001 e nos EUA

em 2003;

surgimento da gripe aviária na Europa em 2003 e na Ásia,

no Canadá e nos EUA em 2004;

conquista de novos mercados, notadamente nos países

emergentes;

Campanhas de marketing pelas empresas;

reduzida oferta de proteínas animais favoreceu a alta de

preços dos produtos exportados.

O Brasil se tornou o maior exportador mundial de carne

bovina e de frango a partir de 2004. Entre os fatores estão:

Page 43: Carne suina

43

175

182

190192

194

201203

207

214

218

223

230232

238 239

243

174

181

189191

193

200203

206

212

217

222

228231

236 237

240

155

165

175

185

195

205

215

225

235

245

255

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*

Produção e Consumo Mundial do Complexo Carnes

Produção

Consumo

(*) Projeção

PRODUÇÃO E CONSUMO MUNDIAL DE CARNES BOVINA, SUÍNA E AVÍCOLA 1997 – 2012

MILHÕES DE TON

(*) Projeção FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Page 44: Carne suina

44

6.050

7.240

8.592

9.303 9.0309.210

4.461 4.498

5.980

7.645

9.350

11.033

11.023

12.95413.602

1.540

1.8352.230

2.5602.830 3.015 3.227

3.295

1.000

3.000

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

15.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*

em mil toneladas

Fonte: USDAProdução do Complexo Carnes - em volume

CARNE BOVINA

CARNE AVÍCOLA

CARNE SUÍNA

(*) Projeção

PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO CARNES EM VOLUME 1997 – 2012

MIL TONELADAS

(*) Projeção FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Page 45: Carne suina

45

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DO COMPLEXO CARNES EM VOLUME 1997 – 2012

MIL TONELADAS

231

488

872

1.610

2.189

1.596

1.3251.375

619

735870

1.577

2.739

3.242

2.992

3.300 3.465

82

162

590 621761 730 707 582

570

0

800

1.600

2.400

3.200

4.000

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

*

20

12

*

em mil toneladasFonte e (*) Projeção: USDA Elaboração: Bradesco Exportações Brasileiras do Complexo Carnes

Bovina

Frango

Suínos

(*) Projeção FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Page 46: Carne suina

46

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DO COMPLEXO CARNES EM VALOR 1998 – 2011

FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO

MILHÕES US$

590 804 7791.096 1.518

3.047

3.8794.316

5.098

3.850

4.540

5.309

753893 829

1.334 1.393

1.799

2.595

3.059 3.203

4.620

6.353

5.307

6.254

8.196

148115 163

469 527744

1.123 9901.162 1.364

1.112

1.227 1.367

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Milhões US$

Fonte: SecexExportações do Complexo Carnes - em mil toneladas

Bovina

Frango

Suínos

(*) Projeção

Page 47: Carne suina

47

EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES EM VALOR (SECEX)

1998 – 2011

MILHÕES US$

1.5751.907 1.904

2.870 3.129

4.094

6.154

7.541

8.481

11.095

14.392

11.471

13.292

16.422

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Milhões US$

Fonte: Secex

Exportações do Complexo Carnes - em valores

(*) Projeção

FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO

Page 48: Carne suina

48

PRODUÇÃO BRASILEIRA DO COMPLEXO CARNES 1997 – 2012

MIL TON

12.051 12.328

13.63114.510

15.692

17.254 17.590

18.983

20.65221.210

22.59823.072 23.088

24.62225.211

26.107

6,9%

7,2%

8,1%

8,7%

9,2%

10,2%

10,0%

10,5% 10,7%

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%

10,0%

10,5%

11,0%

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*

Fonte e Projeção: USDA

Produção Brasileira do Complexo Carnes

Produção

Part. % no mundo

(*) Projeção

(*) Projeção FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Page 49: Carne suina

49

CARNE SUÍNA

Page 50: Carne suina

50

EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA DOS MAIORES PLAYERS 2000 – 2012

EM MIL TONELADAS

162

337

590

761 730 707

619 582 570

660

975

1.129 1.159 1.160 1.160

1.334

970

1.302

1.727

1.415

1.754

2.000

1.900

584

779

1.359

2.110

2.246 2.309

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*

em mil toneladas Fonte: USDA

Brasil EUA UE - 27 Canadá

Exportações de Carne Suína dos maiores exportadores

(*) Projeção FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Page 51: Carne suina

51

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA 1997 – 2012

MIL TON

82 105 109 162

337

590 603 621

761

639

730

625

707

619 582 570

2,8%

3,6% 3,3%

5,3%

10,5%

15,8%15,2%

8,9% 10,1%

12,5%

10,2%

8,9%8,7%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

-

200

400

600

800

1.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*

em mil toneladasFonte: USDAEXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA 1997 – 2009

Participação % nas exportações

mundiais

(*) Projeção FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Page 52: Carne suina

52

COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA 1997 - 2012

Area Economica\BBV\Regina\Apresentações Mesa Corporate\Papel e Celulose - Ranking-evolução.xls

(*) Projeção

5,3%6,2% 5,9%

8,1%

15,1%

23,0%23,6% 23,9%

28,1%

22,6%

24,4%

20,7%

22,6%

19,4%

18,0%17,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*

Fonte: USDACoeficiente de Exportações de Carne Suína

FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Page 53: Carne suina

53

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE SUÍNA 1997 – 2012

MIL TON

(*) Projeção

1.540

1.690

1.835

2.010

2.230

2.565 2.560 2.6002.710

2.830

2.990 3.0153.130

3.195 3.2273.295

2,0%

2,9% 2,9%

3,2%

3,1%

3,1%3,2%

1,5%

1,7%

1,9%

2,1%

2,3%

2,5%

2,7%

2,9%

3,1%

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

*

20

12

*

Fonte e Projeção: USDA

em mil toneladas

Produção Brasileira de Carne Suína 1997 - 2007

Produção

Part. % no mundo

(*) Projeção

FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Page 54: Carne suina

54

A carne suína foi a que mais sofreu com os

embargos, pois a maior parte das

exportações são destinadas à Rússia:

As exportações caíram 16% em volume e

12% em receita em 2006, com melhora de

5,5% dos preços médios.

Page 55: Carne suina

55

No início de 2006, novo surto de gripe aviária na

Europa gerou um medo exagerado de contaminação e

a consequência foi a redução de demanda em diversos

países por carne de frango;

Os preços médios de exportação registraram forte

redução prejudicando a rentabilidade das empresas;

em 2005, as indústrias, acreditando no forte potencial

de crescimento das exportações, ampliaram o

alojamento de pintos de corte. Porém com a redução

do volume de exportações, sobrou produto no

mercado doméstico, gerando queda de preços

internos.

Page 56: Carne suina

56

Uma estratégia adotada pelos frigoríficos foi a busca

de novos mercados para as exportações, que voltaram

a crescer a partir do 2º semestre do ano;

os preços internos registraram melhora a partir do 2º

semestre do ano;

Em 2006, as exportações de carne de frango caíram

4,7% em volume, mas cresceram 5% em receita, graças

ao aumento de 10% dos preços médios de exportação.

Page 57: Carne suina

57

Em 2005 o maior problema

foi no segmento de bovinos

e em 2006 o maior problema

foi no segmento de suínos e

aves.

Page 58: Carne suina

58

Na verdade, todo o segmento de carnes sofreu por

um curto período de tempo:

Carne bovina – os abates e as exportações caíram

no trimestre out/dez/05, porém já passaram a ter

recuperação a partir de 1º trimestre/06 –

reorganização da produção e conquista de novos

mercados.

Page 59: Carne suina

59

O segmento de carne suína foi o que mais sofreu,

pois tinha mais de 60% das exportações

concentradas em um único mercado de destino,

ao passo que a carne bovina e a carne de frango

têm destino mais pulverizado;

em abril/06 a Rússia embargou as exportações de

carne suína de São Paulo, Santa Catarina e

Paraná que são grandes produtores - as

exportações caíram no 1º quadrimestre/06,

provocando queda dos preços médios do suíno

vivo.

Page 60: Carne suina

60

Início de 2006 - surgimento da gripe aviária na

Europa:

demanda mundial por carne de frango foi

reduzida;

os abates de frangos e as exportações caíram no

2º trimestre/06;

abates e exportações voltaram a registrar

recuperação a partir do 2º semestre/06.

Page 61: Carne suina

61

REBANHO DE SUÍNOS 1997 – 2009

EM MIL CABEÇAS

FONTE: IBGE

ELABORAÇÃO: BRADESCO

29.63730.007

30.839

31.562

32.605

31.91932.305

33.085

34.064

35.174

35.945

36.819

38.045

27.000

29.000

31.000

33.000

35.000

37.000

39.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

em mil cabeças Fonte: IBGERebanho de Suínos

Page 62: Carne suina

62

ABATES DE SUÍNOS 1997 – 2010

EM MIL ANIMAIS ABATIDOS

FONTE: IBGE

ELABORAÇÃO: BRADESCO

13.624

14.87415.800

16.528

18.901

22.329 22.55421.624

23.463

25.497

27.410

28.840

30.976

32.510 32.860

12.000

17.000

22.000

27.000

32.000

37.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

em mil cabeças Fonte: IBGEAbate de Suínos

* Acumulado 12 meses até

março/2011

Page 63: Carne suina

63

ABATES DE SUÍNOS – ACUMULADO DE 12 MESES 2005 – 2010 EM MIL ANIMAIS ABATIDOS

FONTE: IBGE

ELABORAÇÃO: BRADESCO

21.602

23.018 24.244

24.914

25.785

27.032

27.438

27.650

28.163

29.557

30.31331.178

32.27832.860

21.000

23.000

25.000

27.000

29.000

31.000

33.000

35.000

de

z/0

4

ma

r/0

5

jun

/05

se

t/05

de

z/0

5

ma

r/0

6

jun

/06

se

t/06

de

z/0

6

ma

r/0

7

jun

/07

se

t/07

de

z/0

7

ma

r/0

8

jun

/08

se

t/08

de

z/0

8

ma

r/0

9

jun

/09

se

t/09

de

z/0

9

ma

r/1

0

jun

/10

se

t/10

de

z/1

0

ma

r/1

1

em mil cabeçasFonte: IBGE

Abate de suínos - acumulado de 12 meses

Page 64: Carne suina

64

552

532

549

500

468

483

529

500

448

436430.000

480.000

530.000

580.000

630.000

dez/0

7

fev/0

8

ab

r/08

jun

/08

ag

o/0

8

ou

t/08

dez/0

8

fev/0

9

ab

r/09

jun

/09

ag

o/0

9

ou

t/09

dez/0

9

fev/1

0

ab

r/10

jun

/10

ag

o/1

0

ou

t/10

dez/1

0

fev/1

1

ab

r/11

jun

/11

ag

o/1

1

ou

t/11

dez/1

1

EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA ACUMULADO DE 12 MESES

EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA - ACUMULADO DE 12 MESES 2007 - 2011

EM MIL TONELADAS

FONTE: SECEX

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Page 65: Carne suina

65

EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA EM QUANTUM – VARIAÇÃO

ACUMULADA EM 12 MESES 2007 - 2011

G:\Area Economica\Analises_Projecoes\Setorial\Agricultura\01 – Grãos\30 - Arroz por

UF\Gráfpart prod UF

FONTE: SECEX

ELABORAÇÃO: BRADESCO

13,3%

1,4%

-0,8%

-2,9%

-1,3%

-15,3%

-10,7%

-7,9%

-9,2%

-5,4%

4,0%

13,2%

5,8%

-5,9%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

dez/0

7ja

n/0

8fe

v/0

8m

ar/

08

ab

r/08

mai/0

8ju

n/0

8ju

l/08

ag

o/0

8set/

08

ou

t/08

no

v/0

8d

ez/0

8ja

n/0

9fe

v/0

9m

ar/

09

ab

r/09

mai/0

9ju

n/0

9ju

l/09

ag

o/0

9set/

09

ou

t/09

no

v/0

9d

ez/0

9ja

n/1

0fe

v/1

0m

ar/

10

ab

r/10

mai/1

0ju

n/1

0ju

l/10

ag

o/1

0set/

10

ou

t/10

no

v/1

0d

ez/1

0ja

n/1

1fe

v/1

1m

ar/

11

ab

r/11

mai/1

1ju

n/1

1ju

l/11

ag

o/1

1set/

11

ou

t/11

no

v/1

1d

ez/1

1

Fonte: Secex EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA EM QUANTUM – VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES 2007 - 20010

Va

Page 66: Carne suina

66

EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA EM VALOR – VARIAÇÃO

ACUMULADA EM 12 MESES 2007 - 2011

G:\Area Economica\Analises_Projecoes\Setorial\Agricultura\01 – Grãos\30 - Arroz por

UF\Gráfpart prod UF

FONTE: SECEX

ELABORAÇÃO: BRADESCO

18,8%

10,6%

16,3%

22,7%

38,6%

17,4%

14,1%

11,1%

0,6%

-5,6%

-28,9%

-24,1%

-13,6%

4,9%

-32,0%

-18,0%

-4,0%

10,0%

24,0%

38,0%

dez/

07

jan

/08

fev/0

8m

ar/

08

ab

r/08

mai/0

8ju

n/0

8ju

l/08

ag

o/0

8set/

08

ou

t/08

no

v/0

8d

ez/

08

jan

/09

fev/0

9m

ar/

09

ab

r/09

mai/0

9ju

n/0

9ju

l/09

ag

o/0

9set/

09

ou

t/09

no

v/0

9d

ez/

09

jan

/10

fev/1

0m

ar/

10

ab

r/10

mai/1

0ju

n/1

0ju

l/10

ag

o/1

0set/

10

ou

t/10

no

v/1

0d

ez/

10

jan

/11

fev/1

1m

ar/

11

ab

r/11

mai/1

1ju

n/1

1ju

l/11

ag

o/1

1set/

11

ou

t/11

no

v/1

1d

ez/

11

Fonte: Secex Exportações de Carne Suína - 12 MM

Va

Page 67: Carne suina

67

EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA EM VOLUME – 2007 – 2011

EM MIL TONELADAS

FONTE: SECEX

ELABORAÇÃO: BRADESCO

75

116

247

449 458471

579

484

552

468

529

464436

50

150

250

350

450

550

650

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA

Page 68: Carne suina

68

EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA EM VALOR – 1998 – 2011

EM MIL US$

FONTE: SECEX

ELABORAÇÃO: BRADESCO

148 115163

346

469527

744

1.123

990

1.162

1.364

1.112

1.227

1.367

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Milhões US$

Fonte: Secex Exportações de Carne Suína - em valores

(*) Projeção

Page 69: Carne suina

69

PREÇOS MÉDIOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA 2006 - 2011

FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO

US$ POR TONELADA

1.891

2.174

1.940

2.555

2.423

3.362

2.997

2.079 1.992

2.326

2.743

2.558

2.809

3.048

1.200

1.600

2.000

2.400

2.800

3.200

3.600d

ez/0

6

fev/0

7

ab

r/07

jun

/07

ag

o/0

7

ou

t/07

dez/0

7

fev/0

8

ab

r/08

jun

/08

ag

o/0

8

ou

t/08

dez/0

8

fev/0

9

ab

r/09

jun

/09

ag

o/0

9

ou

t/09

dez/0

9

fev/1

0

ab

r/10

jun

/10

ag

o/1

0

ou

t/10

dez/1

0

fev/1

1

ab

r/11

jun

/11

ag

o/1

1

ou

t/11

dez/1

1

em US$ por tonelada

Fonte: SECEXPREÇOS MÉDIOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA 2004 - 2011

Page 70: Carne suina

70

PREÇOS MÉDIOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA 1999 - 2011

FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO

US$ POR TONELADA

1.522 1.403 1.401

1.045 1.150

1.580

1.938 2.045 2.104

2.918

2.102

2.645

3.135

700

1.200

1.700

2.200

2.700

3.200

3.700

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US$ por tonelada

Fonte: Secex

Preço Médio de Exportação de Carne Suína

Page 71: Carne suina

71

PREÇOS DO SUÍNO VIVO – PRAÇA PARANÁ 2002 - 2011

FONTE: DERAL ELABORAÇÃO: BRADESCO

EM R$ POR KG

1,37

1,00

1,46

1,34

2,01

1,76

2,75

2,55

1,89

2,10

1,14

1,55

1,40

2,37

2,13

2,48

2,82

2,31 2,27

2,75

1,85

2,38

0,8

1,3

1,8

2,3

2,8

jan

/02

jan

/03

jan

/04

jan

/05

jan

/06

jan

/07

jan

/08

jan

/09

jan

/10

jan

/11

jan

/12

PREÇOS DO SUÍNO VIVO – PRAÇA PARANÁ 2002 -2011Em R$ por kg Fonte: DERALElaboração:

Page 72: Carne suina

72

PREÇOS INTERNOS AO PRODUTOR DE MILHO - PRAÇA PR 2000 - 2011

G:\Area Economica\Analises_Projecoes\Setorial\Agricultura\01 – Grãos\09 - Preços

Agrícolas – Nacionais\Gráf Milho

EM R$ / 60 KG

FONTE: DERAL

ELABORAÇÃO: BRADESCO

11,95

10,91

11,96

7,05

10,47

12,22

22,28

19,95

16,83

12,92

18,96

14,97

12,71

16,26

11,52

12,67

10,44

16,33

14,14

24,94

22,20

21,31

15,20

14,14

23,78

22,50

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12

MILHO - PREÇO AO PRODUTOR - PRAÇA PR Fonte: DeralElaboração e Projeção:

Em R$ por saca de 60 kg

Dez/12

Page 73: Carne suina

73

PROJEÇÕES PARA O SEGMENTO DE CARNE SUÍNA 2007 - 2012

ELABORAÇÃO: BRADESCO

G:\Area Economica\BBV\Regina\ palestra agribusiness - algodão preços

internos.xls

Carne Suína Unidade Fonte 2007 2008 2009 2010 2011 2012*09/08

(%)

10/09

(%)

11/10

(%)

12/11

(%)

Rebanho suínomil

cabeçasCONAB 35.945 38.164

Abate de suínosmil

cabeçasIBGE 27.410 28.840 30.976 7,4%

Produção de carne

suína

mil

toneladasUSDA 2.990 3.015 3.130 3.195 3.227 3.295 3,8% 2,1% 1,0% 2,1%

Exportação de

carne suína

mil

toneladasUSDA 730 625 707 619 582 570 13,1% -12,4% -6,0% -2,1%

Exportação de

carne suína

mil

toneladasSECEX 471 579 552 529 464 -4,7% -4,2%

Exportação de

carne suína

US$

milhõesSECEX 1.162 1.364 1.112 1.227 1.367 -18,5% 10,3%

Preço Médio de

Exportação

US$ por

toneladaSECEX 1.150 1.580 1.938 2.918 2.102 22,7% 50,6%

Preço Médio do

Suíno VivoR$ por kg DERAL 1,68 2,46 1,80 2,23 2,24 -26,7% 24,1% 0,2%