CATA LEITE ano 1

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1 www.scotconsultoria.com.br julho de 2017 ano 15 • edição 185 CARTA LEITE As melhores e mais fiéis informações de mercado Scot Consultoria www.scotconsultoria.com.br Foto: Bela Magrela na Fazenda Nata da Serra em Serra Negra A CADEIA DO LEITE EM “NUESTRO VECINO”, O URUGUAI Uruguai vem buscando ampliar e diversificar seus compradores, bem como o portfólio de produtos lácteos para exportação. Segundo o Ministério de Ganaderia Agricultura y Pesca de Uruguay (MGAP-DIEA), a produção no país totalizou 1,775 bilhão de litros em 2016. Observe na figura 1 que até 2013 a produção foi crescente, mantendo-se praticamente estável em 2014 e depois caindo 2,0% e 10,1% em 2015 e em 2016. Em 2017, de janeiro a maio, a produção uruguaia cresceu 5,8% na comparação com o mesmo período de 2016, indicando uma recuperação da produção este ano. Atualmente não existe nenhum tipo de acordo bilateral entre o Uruguai e o Brasil que delimite a quantidade de produtos lácteos comercializados.

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julho de 2017ano 15 • edição 185CARTA LEITE

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A CADEIA DO LEITEEM “NUESTRO VECINO”, O URUGUAIUruguai vem buscando ampliar e diversificar seus compradores,bem como o portfólio de produtos lácteos para exportação.

Segundo o Ministério de Ganaderia Agricultura y Pesca de Uruguay (MGAP-DIEA), a produção no país totalizou 1,775 bilhão de litros em 2016. Observe na figura 1 que até 2013 a produção foi crescente, mantendo-se praticamente estável em 2014 e depois caindo 2,0% e 10,1% em 2015e em 2016.

Em 2017, de janeiro a maio, a produção uruguaia cresceu 5,8% na comparação com o mesmo período de 2016, indicando uma recuperação da produção este ano.

Atualmente não existe nenhum tipo de acordo bilateral entre o Uruguai e o Brasil que delimitea quantidade de produtos lácteos comercializados.

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FIGURA 1. Produção de leite (bilhões de litros/anos) no Uruguai na última década. FIGURA 2. Consumo per capita (equivalentes litros de leite) de leite no Uruguai nos últimos dez anos.

1.200

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

200 210 220 230 240 250 260 270

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fonte: MGAP-DIEA / compilado pela Scot Consultoria

O aumento da produção nos últimos dez anos se deu em função do incentivo do governo à cadeia do leite no Uruguai, visando aumentar a exportação de produtos lácteos, principalmente para o Brasil.

Segundo o Instituto Nacional de la Leche (INALE) 90,0% do leite captado é processado/industrializado e o setor envolve vinte mil pessoas diretamente. Do total produzido, 30,0% é consumido no mercado interno e os 70,0% é exportado.

CONSUMO INTERNO

O consumo per capita no Uruguai é crescente, como mostra a figura 2.Os dados oficiais apontam para 264 equivalentes litros de leite consumidos por ano, superando a

recomendação da FAO, que propõe o consumo de 200 litros por pessoa-ano.No Brasil, o consumo per capita está estimado em 176 litros por ano.

Fonte: MGAP-DIEA / compilado pela Scot Consultoria

O Uruguai é predominantemente, um exportador de produtos lácteos.

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Brasil

rússia

méxico

argentina china

outros

QUEIJO I TRIMESTRE 2017

9%

10% 4% 39%

26% 12%

LEITE EM PÓ INTEGRAL I TRIMESTRE 2017

17%

8% 2% 62%

7%

brasil

rússia

argélia

cuba

outros

chile

4%

Brasil outrosméxico

argentina eua rússia

QUEIJO II TRIMESTRE 2017

23%

15% 10% 36%

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LEITE EM PÓ INTEGRAL II TRIMESTRE 2017

5% 2% 1%

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argélia

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cuba

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chile

2%

Brasil

Marrocos

Rússia

Argentina Irã

outros

MANTEIGA I TRIMESTRE 2017

4%

7%

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4%

51%

24%

LEITE EM PÓ DESNATADO I TRIMESTRE 2017

6%

2% 89%

1% 2%

outros

paraguai singapura rússia

Brasil

MANTEIGA II TRIMESTRE 2017

GEORGIA

Brasil

Marrocos Argentina

Irà outros

19%

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3% 2%

7%

3%

3% 4%

LEITE EM PÓ DESNATADO II TRIMESTRE 2017

83%

bolívia paraguai chile

rússia Brasil

O Brasil é o principal cliente dos produtos lácteos do Uruguai.Do total exportado em 2016, o Brasil comprou 86,0% do leite em pó desnatado, 72,0% do leite em

pó integral, 46,0% da manteiga e 32,0% dos queijos.

FIGURA 3. Principais destinos de exportação de produtos lácteos do Uruguai dos dois primeiros trimestres de 2017.

Fonte: INALE / compilado Scot Consultoria

No primeiro semestre de 2017, o Brasil continuou como principal importador dos produtos lácteos, com destaque para os leites em pó desnatado e integral. Figura 3.

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AUTORA: Diana Cifuentes, Médica Veterinária • EDITORA: Marina Zaia • PESQUISADORES: Alcides Torres • Alex Lopes • Breno de Lima • Felippe Damasceno • Gustavo Aguiar • Hyberville Neto • Isabella Camargo • Juliana Pila • Rafael Ribeiro.

JORNALISTA RESPONSÁVEL: Isabel Torres - MTB 10097. DIAGRAMAÇÃO: Nataly Meschiari, Bela Magrela - www.belamagrela.com.br

AGENDA • SCOT CONSULTORIAPRÓXIMAS PALESTRAS • SCOT CONSULTORIA

EVENTOS LOCAL DATA

Evento da Vale Fertilizantes Campo Grande-MS 17/08/17

Evento da PET Veterinária - UNESP Jaboticabal Jaboticabal-SP 27/08/17

Evento do SENAR Campos dos Goytacazes-RJ 27/09/17

6o. Encontro de Bovinocultura de Corte Uberaba-MG 28/09/17

Evento da Vale Fertilizantes Campinas-SP 22/11/17

Do total exportado em 2016, o Brasil comprou 86%do leite em pó desnatado, 72% do leite em pó integral, 46% da manteiga e 32% dos queijos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As exportações uruguaias de lácteos tem como principal destino o Brasil. Os números deixam claro que o crescimento da produção de leite no Uruguai foi em função deste aumento da demanda por importação pelos brasileiros.

A concentração das exportações tem gerado preocupações e discussões no “nuestro vecino”. Além do Brasil, o Uruguai exportou nos últimos anos bastante leite em pó e outros lácteos para a Venezuela, que diante do quadro econômico e político reduziu as compras, deixando o país ainda mais dependentes das compras brasileiras.

Desta forma, o Uruguai vem buscando ampliar e diversificar seus compradores, bem como o portfólio de produtos lácteos para exportação.

Atualmente não existe nenhum tipo de acordo bilateral entre o Uruguai e o Brasil que delimite a quantidade de produtos lácteos comercializados, como é o caso da Argentina, que existe uma cota que limita as exportações para o Brasil em 4,5 mil toneladas de leite em pó mensais entre junho de 2017 até junho de 2018.

* de janeiro a junho

Fonte: Scot Consultoria - www.scotconsultoria.com.br

Produto Volume 2016 Faturamento 2016 Volume 2017* Faturamento

2017*

Leite em pó integral 127.025 318.817 46.974 157.038

Queijos 37.591 128.827 16.145 64.271

Leite em pó desnatado 17.411 46.911 6.298 18.652

Manteiga 12.517 41.092 4.700 21.838

Total 194.544 535.647 74.117 261.799

TABELA 1. Faturamento (milhões de US$) e o Volume (t), dos produtos lácteos exportados do Uruguai em 2016 e acumulado até junho de 2017.

EXPORTAÇÕES DO URUGUAI

Os principais produtos exportados são: leite em pó integral, leite em pó desnatado, queijos e manteiga. Tabela 1.

Foto: Bela Magrela na Fazenda Nata da Serra em Serra Negra