Cenário Nacional da Cafeicultura

33
Cafeicultura Nacional: Contexto Atual e Desafios Breno Pereira de Mesquita Agosto de 2011 Breno Pereira de Mesquita Presidente

description

VII Simpósio: Cenário Nacional da Cafeicultura

Transcript of Cenário Nacional da Cafeicultura

Page 1: Cenário Nacional da Cafeicultura

Cafeicultura Nacional:

Contexto Atual e DesafiosBreno Pereira de Mesquita

Agosto de 2011

Breno Pereira de Mesquita

Presidente

Page 2: Cenário Nacional da Cafeicultura

Visão Geral da Cafeicultura Nacional

FORÇAS FRAQUEZAS

• Maior produtor

• Maior exportador

•Custo de Produção elevado

• Passivo existente• Maior exportador

• 2°Maior consumidor

• Multiplicidade de regiões produtoras e modelos tecnológicos (excelência em pesquisa)

• Cafezais renovados

• Tendência altista nos preços

• Passivo existente

• Bienalidade acentuada

• Problemas Climáticos

• Produtividade nacional ainda baixa

•Marketing obsoleto

• Estoques baixos – “cultura”

Page 3: Cenário Nacional da Cafeicultura

Visão Geral da Cafeicultura Nacional

• Colômbia, Índia e Vietnã

• Drawback (riscos da operação)

• Estoques mundiais – países consumidores

• Oferta do Produto

•Resolução 3.966

• Busca de melhor qualidade

• Indicação Geográfica

• Preço mínimo regionalizado

AMEAÇAS OPORTUNIDADES

consumidores

• Ciclo do produto – queda preços

• Código Florestal

• Preço mínimo regionalizado

• Mercado de Crédito de Carbono

• Novas formas de comercialização

• Seguro Rural – Faturamento

•Trabalhar percepção do consumidor de atitude internacional

• Difusão tecnológica em cafeiculturas mais necessitadas

• Aumento da produtividade – pesquisa

• Tendência de Aumento do Consumo de café solúvel na Ásia

Page 4: Cenário Nacional da Cafeicultura

48,5

39,3

32,9

42,5

36,1

46,0

39,5

48,143,5

45,050,0

Evolução da Produção

FORÇAS: Participação Brasileira nos últimos 10 anos

• Maior produtor mundial responsável por 36,14% da produção em 2010

31,1 31,3 28,832,9

0,05,0

10,015,020,025,030,035,040,0

Milhões de Sacas

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ano

Fonte: MAPA

Page 5: Cenário Nacional da Cafeicultura

FORÇAS: Participação Brasileira nos últimos 10 anos

• Maior Exportador mundial responsável por 34,14% das exportações

23,7

28,726,0 27,0 26,4

28,0 28,429,7

30,533,5

25,0

30,0

35,0

18,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

20002001200220032004200520062007200820092010

Fonte: Cecafé

Milhões

de Sacas

Page 6: Cenário Nacional da Cafeicultura

13,2 13,614,0 13,7

14,9 15,516,3

17,117,7

18,419,1

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

FORÇAS: Participação Brasileira nos últimos 10 anos

• 2º maior consumidor mundial, com 14,25% do consumo em 2010

0,02,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

20002001200220032004200520062007200820092010

Consumo per capita 2010 - 6,02 kg de café em grão cru ou 4,81 kg de café torrado, quase 81 litros para cada brasileiro por ano;

Milhões

de Sacas

Fonte: ABIC

Page 7: Cenário Nacional da Cafeicultura

FORÇAS: Pluralidade de Regiões Produtoras no Brasil

Fonte: www.cafesdobrasil.com.br

Page 8: Cenário Nacional da Cafeicultura

FORÇAS: Modelos Tecnológicos Regionais diversificados

Município

Sistema de Cultivo

Área (ha)

Produtividade

(sc/ha)

Sta Rita do Sapucaí - MG Arábica não irrigado e manejo manual

20

22

Manhumirim - MG

Arábica não irrigado e manejo manual 10

27

Guaxupé - MG

Arábica não irrigado e manejo manual 80

23

Capelinha - MG

Arábica não irrigado e manejo mecanizado

100

30

Fonte: CNA/UFLA

Capelinha - MG 100 30

Patrocínio - MG Arábica não irrigado e manejo mecanizado

40

32

Luis Eduardo Magalhães - BA

Arábica irrigado e manejo mecanizado

300

50

Itabela - BA Conilon irrigado e manejo semi-mecanizado

50

70

Jaguaré - ES Conilon irrigado e manejo semi-mecanizado

20

65

Brejetuba – ES Arábica não irrigado e manejo manual

10

23

Cacoal – RO

Conilon não irrigado e manejo maunal 5

25

Abatia – PR

Arábica não irrigado e manejo semi mecanizado

10

25

Franca – SP Arábica não irrigado e manejo mecanizado

50

33

Page 9: Cenário Nacional da Cafeicultura

FORÇAS: Renovação parcial do parque cafeeiro (~10% aa)

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Área em Formação – Aumento de ~ 10% aa

Área em Produção – Estagnada

20032004200520

06200720082009

2010

2011

-

500.000

Formação (ha) Produção (ha) Total de área

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Formação (ha)

Fonte: MAPA

Fonte: MAPA

Page 10: Cenário Nacional da Cafeicultura

FORÇAS: Tendência altista nos preços

Preço Médio Arábica (R$/sc 60Kg)

492,12

280,18400,00

500,00

600,00

305,46

117,76 125,44

164,19

173,17211,80

280,18

248,97

253,08

260,76

261,98

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

200020012002200320042005200620072008200920102011

Fonte: Cepea/Esalq

Page 11: Cenário Nacional da Cafeicultura

FRAQUEZAS: Alto Custo de Produção

523,58469,00

407,50

324,60

446,00 437,00437,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

Custo Operacional Efetivo e Total (R$/sc) - 2011

0,00

50,00

100,00

150,00

L.Edu

ardo

Mag

alhã

es -

BASta

Rita

do

Sapuc

aí - M

G

Guaxu

pé - M

G

Patroc

ínio -

MG

Franc

a - S

P

Abatiá

- PR

Breje

tuba

- ES

COE COT Preço Recebido

Fonte: CNA/UFLA

166,22 344,75 361,06 263,36 243,68 329,56 317,24

Page 12: Cenário Nacional da Cafeicultura

FRAQUEZAS: Passivo acumulado por anos

Descrição R$ (1000)

Funcafé 1.378.110

Dação + Secur. – Funcafé 1.129.595

MCR 6-2 1.553.067

Posição do endividamento da cafeicultura em 2009

MCR 6-2 1.553.067

MCR 6-4 controlado 507.079

MCR 6-4 não controlado 204.733

Tesouro nacional 63.303

Demais Fontes 334.965

Popança Rural 428.122

Recursos Livres 1.671.688

Total 7.270.662

Fonte: GT/MAPA/MF/Planejamento/CNA/Cooperativas de Crédito e Produção

Page 13: Cenário Nacional da Cafeicultura

FRAQUEZAS: Bienalidade acentuada

Variação Bienal das safras brasileiras de café nos últimos 10 anos:

Períodos BienaisProduções

(milhões de sacas)Média Bienal

(milhões de sacas)

2002-2003 48-29 38,5

2004-2005 39-33 36

2006-2007 42-36 39

2008-2009 46-39 42,5

2010-2011 48-43 ( * ) 45,5

Média 44,6-36 40,3

( * ) Última estimativa da Conab

Fonte: MAPA

Page 14: Cenário Nacional da Cafeicultura

FRAQUEZAS: Adversidades Climáticas Regionais

(Granizo, Veranico e Geadas)

Granizo: Boa Esperança (MG) -2008

Page 15: Cenário Nacional da Cafeicultura

FRAQUEZAS: Adversidades Climáticas Regionais

(Granizo, Veranico e Geadas)

Veranico: Matas de Minas e Montanhas do ES - 2010

Alto índice de Bóia

Frutos mal granados

Page 16: Cenário Nacional da Cafeicultura

FRAQUEZAS: Adversidades Climáticas Regionais

(Granizo, Veranico e Geadas)

Geada Paranaense

Page 17: Cenário Nacional da Cafeicultura

15,7

21,0

17,819,8

16,6

21,218,9

23,2

20,0

25,0

Evolução da Produtividade Nacional

FRAQUEZAS – Produtividade ainda bastante baixa

15,7 14,413,1

14,916,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Sacas por Hectare

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ano

Fonte: MAPA

Page 18: Cenário Nacional da Cafeicultura

FRAQUEZAS – Marketing Brasileiro

• Trabalhar a imagem dos Cafés do Brasil de maneira correta no mercadointernacional

• Mudança de visão: entidades regiões

produtos produtores e história.

Não queremos apenas produzir café, mas criar percepção na mente dosNão queremos apenas produzir café, mas criar percepção na mente dosconsumidores que resulta em VALOR!

Por que?

• Consumidor Atual é um consumidor de atitude: quer saber quem produziu?Onde? Como? É certificado?

• Se não tivermos história, não criamos a percepção no consumidor e nãoteremos valor. Resultado: podemos ser facilmente substituídos!

Page 19: Cenário Nacional da Cafeicultura

FRAQUEZAS: Transferência dos estoques

Não é “cultura” da Cafeicultura Brasileira a formação de estoques:

6,1 5,6

7

Evolução dos Estoques Governamentais

6,1 5,65,4

5,1

4,3

3,2

1,9

0,7 0,5 0,5 0,5 0,4

0

1

2

3

4

5

6

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fonte: MAPA

Ano

Milhões de sacas

Page 20: Cenário Nacional da Cafeicultura

AMEAÇAS - Concorrentes

8,5

9,218,5

48,1Brasil

Vietnã

Colômbia

Indonésia

10 Maiores Países Produtores de Café (milhões de sacas 60 Kg)

Fonte: MAPA

3,73,8

4,0

4,44,7

7,48,5Indonésia

Etiópia

Índia

México

Guatemala

HondurasPeru

Page 21: Cenário Nacional da Cafeicultura

AMEAÇAS: Efeito do Drawback

O Decreto Lei nº 37, de 21 de novembro de 1966:

“consiste na suspensão ou eliminação de tributos incidentessobre insumos importados para utilização em produtoexportado”

Desvantagem competitiva da indústria de Solúvel e T&M na aquisição de matéria-prima dos produtores nacionais de café

robusta (Carga tributária)

Page 22: Cenário Nacional da Cafeicultura

AMEAÇAS – Inversão no domínio dos estoques mundiais de café

20000

30000

40000

50000

60000M

il S

acas

(60

Kg

)

Fonte: OIC

0

10000

20000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ano

Mil

Sac

as (

60 K

g)

Produtores Consumidores

Page 23: Cenário Nacional da Cafeicultura

AMEAÇAS: Queda nos preços (volatilidade)

Produto Cíclico - Daí a importância em “travar” os preços do produto

• O gráfico acima mostra a evolução do preço à vista na BM&F, em reais,para os últimos dez anos.

• A operação de hedge, não fixa o preço do produtor, mas sim garante umpreço mínimo de conversão

Page 24: Cenário Nacional da Cafeicultura

AMEAÇAS: Código Florestal

5 Premissas Básicas (CNA)

• Desmatamento zero. (legislação nacional);

• “Serviços Ambientais” para compensar os produtores quemantiverem cobertura florestal na forma de Reserva Legal. (legislação

nacional);

“O agricultor é o maior amigo da natureza. Precisa dela para produzir. A conservação do meio ambiente é sua tarefa diária.” (Senadora Katia Abreu)

• APPs fluviais, de encostas e de topo de morro serãoreflorestadas com base nas orientações da ciência – mapaspedológicos, levantamentos altimétricos, etc. (legislação

estadual);

•As áreas sensíveis desmatadas deverão ser recompostas, também conforme determinação da ciência. (legislação

estadual);

• As áreas de produção de alimentos consolidadas serão respeitadas. (legislação nacional);

Page 25: Cenário Nacional da Cafeicultura

Produção X Consumo Mundial

120.000

140.000

Mil

sa

ca

s

OPORTUNIDADES: O que precisamos?

1. Abastecimento Mundial (manter o posto de maior produtor)

60.000

80.000

100.000

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Mil

sa

ca

s

Produção Mundial Consumo Mundial

Nos últimos 5 anos:Déficit de 26,5 milhões de sacas

Fonte: OIC

Page 26: Cenário Nacional da Cafeicultura

OPORTUNIDADES:

Estratégia:

Fortalecer a parceria CNA + Consórcio Embrapa - Café

• Montar Plano diretor para a pesquisa brasileira, a fim detransformar as regiões produtoras em pólos independentes denegócios.negócios.

Como?

• Diagnosticar as necessidades das Regiões Produtoras;

• Trabalhar o aumento de produtividade e a sustentabilidadede cada região. Ex: Desenvolvimento de maquináriosespecíficos para a cafeicultura adensada do Paraná.

Page 27: Cenário Nacional da Cafeicultura

OPORTUNIDADES:

O que precisamos e o que a CNcafé - CNA está realizando?

2. Geração de Renda na Cafeicultura;

• Participação no GT impactos da Tributação na cadeia do café

• Elaboração da Resolução 3.966 e disseminação nos sindicatos rurais

Finalidade - Financiar saldos de dívidas de produtores de café, cujos recursos tenham sido utilizados na produção de café.

Montante de recursos - R$ 300 Milhões

Limite de crédito - Valor atual da dívida, com limite de R$ 200.000,00

Encargos Financeiros - 6,75% a.a.

Prazo de Contratação - Até 31 de agosto de 2011

Page 28: Cenário Nacional da Cafeicultura

OPORTUNIDADES:

Reembolso

Em até cinco parcelas anuais, vencendo no último dia útil de setembro, com o primeiro vencimento em 2012

A composição de dívidas autorizada por esta resolução não inclui parcelas vincendas a partir de 1º de abril de 2011, referentes a:a partir de 1º de abril de 2011, referentes a:

• Investimento• Pré-comercialização• Estocagem• Securitização, Dação em pagamento ou PESA• Contratadas através da Resolução CMN 3.783 e 3.785• Custeio e colheita, cujo saldo devedor seja de renegociação pela MCR 2-6-9 e 9-6-1

Page 29: Cenário Nacional da Cafeicultura

OPORTUNIDADES:

DIFERENCIAL:

A instituição financeira pode exigir como garantia a penhora deopções de vendas;

Essas opções servem como garantia de preço mínimo para vendaEssas opções servem como garantia de preço mínimo para vendado café, dando condições para o produtor quitar suas dívidas;

A instituição financeira poderá financiar, através dessa linha decrédito, o pagamento de prêmios, taxas e emolumentos;

Page 30: Cenário Nacional da Cafeicultura

OPORTUNIDADES:

3. Gestão da Propriedade Cafeeira;

• Gestão dos Custos de Produção – Projeto Campo Futuro (2007-2011);

4. Facilidade ao Crédito para investimentos na lavoura, visando melhoriade qualidade e produtividade;

O que precisamos e o que a CNcafé - CNA está realizando?

de qualidade e produtividade;

• Articulação com os Ministérios da Agricultura e da Fazenda, visando àmelhor disponibilização de Recursos do Funcafé ao produtor;

5. Diminuição das exigências na concessão de crédito rural;

• Ex: Articulação com Banco do Brasil diante da Obrigatoriedade doLicenciamento Ambiental para a liberação de financiamentos ao cafeicultormineiro;

Page 31: Cenário Nacional da Cafeicultura

OPORTUNIDADES: O que precisamos?

6. Proteção das lavouras diante das constantes adversidadesclimáticas;

• Reedição da resolução de Granizo e inclusão da Geada no Manual deCrédito Rural;

7. Proteção de áreas específicas da Cafeicultura Nacional• Atuação na Identificação de Áreas Potenciais para Indicação• Atuação na Identificação de Áreas Potenciais para Indicação

Geográfica por meio de Grupo de Estudo;

8. Trabalhar a percepção dos Cafés do Brasil para os consumidoresde atitude no Mercado Internacional;

• Atuação no comitê de Marketing do CDPC e na Associação dasOrigens Produtoras de Café;

Page 32: Cenário Nacional da Cafeicultura

OPORTUNIDADES: O que precisamos?

09. Seguro Rural;

• Grupo de Estudo CNA – MAPA no desenvolvimento de um seguro ruralque cubra o faturamento do cafeicultor;

10. Trabalhar pontualmente as necessidades das regiões produtoras;10. Trabalhar pontualmente as necessidades das regiões produtoras;

• Preço Mínimo Regionalizado;

• Gestão Política e técnica contrária a viabilização do Drawback paracafés verdes – conilon de RO, ES e BA;

Page 33: Cenário Nacional da Cafeicultura

Obrigado!Obrigado!