Coeficientes de Exportação e Importação (CEI) - 4º trimestre 2011

Roberto Giannetti da FonsecaDiretor Titular

Coeficientes de

Exportação e Importação

Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior - DEREX

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo

Resultados de 2011

São Paulo, 07 de fevereiro de 2012

1. Introdução

2. Contextualização

3. Coeficientes de Exportação

4. Coeficientes de Importação

3DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs

Objetivos

Calcular trimestral e anualmente os Coeficientes de Exportação e Importação

(CEI) da indústria brasileira, afim de detectar fenômenos econômicos relacionados à

inserção internacional, como:

Substituição de importações

Substituição da produção doméstica por importações

Indícios de desindustrialização

Grau de Internacionalização da indústria

Direcionamento da produção, antes voltada para o mercado externo, para

o mercado doméstico

2. Contextualização




Produção industrial tem queda de 1,6% em relação ao mesmo

trimestre do ano anterior

Índice de Produção Industrial – Indústria Geral com e sem ajuste sazonal

4º Tri/2007=100

com ajuste sazonal

Fonte: PIM-IBGE Elaboração: FIESP

sem ajuste: -2,0%

com ajuste: -1,6%sem ajuste: +7,1%

com ajuste: +8,8%

4º

T 2

00

7

1º

T 2

00

8

2º

T 2

00

8

3º

T 2

00

8

4º

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00

8

1º

T 2

00

9

2º

T 2

00

9

3º

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9

4º

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9

1º

T 2

01

0

2º

T 2

01

0

3º

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01

0

4º

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01

0

1º

T 2

01

1

2º

T 2

01

1

3º

T 2

01

1

4º

T 2

01

1

sem ajuste sazonal com ajuste sazonal


Índice de Produção Industrial Anual – Indústria Geral média anual

Fonte: PIM-IBGE Elaboração: FIESP

114,9

121,8

125,5

116,3

128,4 128,8

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

variação 2011/2010: +0,3%

Na média anual, a produção industrial permanece nos

patamares de 2010


Fonte: PIM-IBGE, FIESP Elaboração: FIESP

4º

T 2

00

7

1º

T 2

00

8

2º

T 2

00

8

3º

T 2

00

8

4º

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00

8

1º

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00

9

2º

T 2

00

9

3º

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9

4º

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00

9

1º

T 2

01

0

2º

T 2

01

0

3º

T 2

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0

4º

T 2

01

0

1º

T 2

01

1

2º

T 2

01

1

3º

T 2

01

1

4º

T 2

01

1

Consumo aparente Prod. Industrial - sem ajuste

Consumo Aparente vs Produção Industrial – Indústria Geral

4º Trim 2007 = 100

Consumo aparente deixa de apresentar elevadas taxas de

expansão. Mesmo assim, cresce acima da Produção


Mensura a participação das exportações na receita total do setor

O quê é o Coeficiente de Exportação (CE)?

Coeficiente de

Exportação

Exportações

Produção Industrial=


Fonte: FIESP

18,2% 18,2%17,6%

17,1%17,7%

19,2% 19,5%

17,5%

19,9% 20,2% 19,8%

15,9%15,1% 14,9%

14,0%14,9%

16,5%15,9%

14,7%

17,0% 17,1% 16,6%

2º

T 2

00

9

3º

T 2

00

9

4º

T 2

00

9

1º

T 2

01

0

2º

T 2

01

0

3º

T 2

01

0

4º

T 2

01

0

1º

T 2

01

1

2º

T 2

01

1

3º

T 2

01

1

4º

T 2

01

1

Indústria Geral Indústria de Transformação

Coeficiente de Exportação Trimestral – Indústria Geral e de Transformação

-0,5 pp

- 0,4 pp

CE da Indústrias Geral e de Transformação permanecem

estagnados nos três últimos trimestres do ano



Apesar da tendência de alta, parcela da produção exportada

mantém-se longe de recuperar patamares de 2006

+0,6 pp

Coeficiente de Exportação – Comparação Anual

+0,6 pp

21,1% 20,9%19,6%

18,0%18,9% 19,5%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

19,1% 18,6% 17,3%15,4% 15,8% 16,4%

2006 2007 2008 2009 2010 2011


16 de 33 setores tiveram alta do CE

17 de 33 setores tiveram queda do CE

Setores com maiores altas:

Ferro-gusa e ferroligas (+9,4 pp)

Tratores, máq. e equips. p/ agricultura (+5,3 pp)

Máqs. e equips. p/ extração mineral e construção

(+3,7 pp)

Siderurgia (+3,4 pp)

Setores com maiores quedas:

Aeronaves (-5,2 pp)

Produtos de Madeira (-4,8 pp)

Fundição e tubos de ferro e aço (-2,9 pp)

Material eletrônico e ap de comunicação (-2,4 pp)

Calçados (-1,4 pp)

Elevação do CE destaca-se nos setores de Ferro Gusa, Tratores e

equips p/ agricultura e Siderurgia, que tiveram altas significativas

30%28%

24%19% 18% 17%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Calçados

49%45% 43%

27% 28%32%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Máqs. e equips. para extração mineral e construção


Alta nas exportações contrasta com queda ou estagnação da

produção em muitos setores

Exportações e Produção Industrial* - Variação Anual

Setores Selecionados Exportações Prod. Industrial

Ferro-gusa e ferroligas 23,4% -3,0%

Tratores e máqs. e equips. para a agricultura 10,6% -5,2%

Máqs. e equips. para extração mineral e construção 24,2% 9,8%

Siderurgia 20,2% -0,3%

Produtos têxteis 11,0% -14,42%

Outros equipamentos de transporte 31,1% 6,5%

Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais 11,2% -2,0%

Metalurgia de metais não-ferrosos 4,2% -0,6%

Produtos de madeira -19,9% -0,9%

Aeronaves -5,1% 5,9%

*Variação relativa a valores em R$ constantes de 2006


Coeficiente de

Importação

Importações

Produção – Exportações + Importações=

Mensura a participação das importações no consumo aparente do setor

O quê é o Coeficiente de Importações?


Fonte: FIESP

16,9%18,1% 18,7%

19,9%20,7%

22,7% 22,5%21,6%

22,9% 23,4%24,0%

15,1%16,4%

17,2%

18,6%19,3%

21,4% 21,2%20,4%

21,5%22,3% 22,7%

2º

T 2

00

9

3º

T 2

00

9

4º

T 2

00

9

1º

T 2

01

0

2º

T 2

01

0

3º

T 2

01

0

4º

T 2

01

0

1º

T 2

01

1

2º

T 2

01

1

3º

T 2

01

1

4º

T 2

01

1


Coeficiente de Importação – Indústria Geral e de Transformação

+0,4 pp

+0,6 pp

Participação dos Importados no consumo (CI) é maior na

Indústria Geral



Indústria Geral e de Transformação tem a maior penetração de

importados no consumo dos últimos nove anos

+1,3 pp

Coeficiente de Importação – Comparação Anual

+1,4 pp

16,2%18,2%

20,1%18,3%

21,8% 23,1%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

14,4%16,4%

18,3%16,6%

20,4% 21,9%

2006 2007 2008 2009 2010 2011


de 1,2% do Consumo Aparente


Aproveitamento da Expansão

45,5%

54,5%

IndústriaNacional

Importados

1,2%

-0,5%

7,4%

ConsumoAparente

ProduçãoIndustrial para oMercado Interno

Importações

Na comparação com 2010, a produção industrial para o mercado interno teve

queda de 0,5%, atribuindo às importações (+7,4%) maior participação no

consumo interno.

Variações Comparadas* - Indústria Geral Comparação 2011 x 2010

54,5% da alta do Consumo foi aproveitada por

Importados


Importações aumentam nos setores onde há queda do

consumo aparente

Setores selecionados Importações Cons. Aparente

Produtos têxteis 7,3% -12,7%

Artigos do vestuário e acessórios 41,4% -2,6%

Calçados 15,6% -9,0%

Produtos farmacêuticos -2,0% -1,8%

Ferro-gusa e ferroligas 11,3% -14,8%

Produtos químicos (1) 7,4% 0,4%

Metalurgia de metais não-ferrosos 2,8% -2,1%

Equips. de instrumentação médico-hospitalares (2) -14,2% -5,2%

Aeronaves 8,9% 13,1%

Artigos de borracha e plástico 10,0% 0,2%

Tratores e máqs. e equips. para a agricultura 25,6% 0,9%



27 de 33 setores tiveram alta do CI

6 de 33 setores tiveram queda do CI

Setores com maiores altas:

Tratores, máqs. e equips. p/ agricultura (+8,6 pp)

Material eletrônico e ap de comunicação(+5,1pp)

Máqs e equip. p/ fins ind. e comerciais (+4,8 pp)

Produtos têxteis (+4,5 pp)

Máqs e equips p/ extração mineral e construção

(+4,2 pp)

Setores com queda:

Equips. de instrumentação médico-hosp. (-6,1 pp)

Siderurgia (-3,9 pp)

Aeronaves (-1,8 pp)

Fundição e tubos de ferro e aço (-0,4 pp)

Elevação da participação das importações no consumo é

setorialmente diversificada, com altas em 29 de 33 setores

35,3% 37,6%42,8% 42,7%

47,2%52,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais

6,5% 6,7%8,6% 9,3%

16,9%

12,9%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Siderurgia


Conclusões sobre os Coeficientes de

Exportação e Importação

1. A Melhora da competitividade dos produtos

brasileiros no exterior, dada a desvalorização

cambial de 10%*, garantiu a elevação do CE em

2011.

2. O crescimento das exportações,

desacompanhado do aumento da produção

interna, abriu espaço para uma maior penetração

de produtos importados, garantindo ao CI o

maior pico dos últimos nove anos.

* Variação do 4ºT 2011 em relação ao 3ºT 2011

Tabelas Completas


*Participação de cada setor sobre as exportações totais da indústria

(1) Exceto farmacêuticos e perfumaria, higiene e produtos de limpeza

(2) e instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios

(3) Embarcações, veículos ferroviários, motocicletas, motociclos e suas partes e peças, carrocerias e reboques

Coeficientes de Exportação – Setores da Indústria (1|2)

Ferro-gusa e ferroligas 59,5% 54,1% 54,9% 43,0% 34,5% 43,9% 9,4 pp ▲ 1,0 pp ▲

Tratores e máqs. e equips. para a agricultura 64,3% 49,9% 42,1% 31,9% 31,7% 37,0% 5,3 pp ▲ 5,1 pp ▲

Máqs. e equips. para extração mineral e construção 49,3% 44,7% 43,2% 27,4% 28,2% 31,9% 3,7 pp ▲ 4,5 pp ▲

Siderurgia 25,7% 20,4% 16,3% 18,8% 16,3% 19,6% 3,4 pp ▲ 0,9 pp ▲

Produtos têxteis 13,3% 14,0% 13,5% 11,6% 11,1% 14,4% 3,3 pp ▲ 2,8 pp ▲

Outros equipamentos de transporte (3) 14,0% 18,7% 17,2% 9,4% 11,9% 14,7% 2,8 pp ▲ 5,3 pp ▲

Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais 24,1% 21,1% 19,0% 17,8% 16,5% 18,7% 2,2 pp ▲ 0,9 pp ▲

Metalurgia de metais não-ferrosos 45,1% 45,2% 42,6% 48,0% 44,3% 46,4% 2,1 pp ▲ -1,6 pp ▼

Produtos farmacêuticos 7,5% 8,1% 6,9% 6,4% 7,2% 8,2% 1,0 pp ▲ 1,8 pp ▲

Automóveis, caminhões e ônibus 26,6% 21,9% 18,9% 11,2% 13,4% 14,3% 0,9 pp ▲ 3,1 pp ▲

Peças e acessórios para veículos automotores 14,9% 12,3% 10,1% 7,2% 8,8% 9,4% 0,6 pp ▲ 2,2 pp ▲

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 18,5% 17,1% 16,5% 15,6% 14,9% 15,4% 0,5 pp ▲ -0,2 pp ▼

Produtos químicos (1) 13,0% 13,3% 12,0% 13,5% 12,7% 13,1% 0,4 pp ▲ -0,4 pp ▼

Produtos de metal 6,6% 6,9% 7,3% 6,7% 5,2% 5,4% 0,2 pp ▲ -1,3 pp ▼

Artigos de borracha e plástico 8,9% 9,2% 9,3% 8,5% 8,5% 8,7% 0,2 pp ▲ 0,2 pp ▲

Refino de petróleo e produção de álcool 11,0% 11,2% 10,8% 9,3% 6,3% 6,4% 0,1 pp ▲ -2,9 pp ▼

2011 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010 2009

Indústria Geral 21,1% 20,9% 19,6% 18,0% 18,9% 19,5% 0,6 pp ▲ 1,5 pp ▲

Indústria de Transformação 19,1% 18,6% 17,3% 15,4% 15,8% 16,4% 0,6 pp ▲ 1,0 pp ▲

Indústrias Extrativas 57,9% 63,2% 61,8% 67,4% 75,3% 74,8% -0,4 pp ▼ 7,5 pp ▲

Coeficientes de Exportação (Anual)






Coeficientes de Exportação – Setores da Indústria (2|2)

Artigos do vestuário e acessórios 3,8% 3,1% 2,1% 1,7% 1,6% 1,5% -0,1 pp ▼ -0,2 pp ▼

Celulose, papel e produtos de papel 21,8% 22,5% 22,8% 26,0% 25,9% 25,7% -0,2 pp ▼ -0,3 pp ▼

Equips. de instrumentação médico-hospitalares (2) 17,0% 17,6% 15,3% 14,5% 14,0% 13,7% -0,3 pp ▼ -0,8 pp ▼

Perfumaria, higiene e produtos de limpeza 6,5% 6,3% 6,4% 5,9% 6,3% 5,9% -0,4 pp ▼ 0,03 pp ▲

Máqs. para escritório e equips. de informática 11,8% 8,9% 8,3% 9,1% 7,2% 6,6% -0,6 pp ▼ -2,5 pp ▼

Produtos diversos 17,8% 20,6% 16,2% 14,3% 14,7% 14,0% -0,6 pp ▼ -0,3 pp ▼

Produtos de minerais não-metálicos 12,9% 12,2% 9,1% 7,2% 7,4% 6,5% -0,9 pp ▼ -0,7 pp ▼

Alimentos e bebidas 24,7% 25,9% 25,2% 25,9% 26,3% 25,3% -1,0 pp ▼ -0,7 pp ▼

Artigos do mobiliário 12,9% 11,8% 10,4% 7,8% 6,9% 5,8% -1,1 pp ▼ -2,0 pp ▼

Eletrodomésticos 15,1% 16,4% 8,9% 5,8% 4,9% 3,5% -1,4 pp ▼ -2,3 pp ▼

Calçados 30,3% 27,6% 23,7% 19,2% 18,2% 16,8% -1,4 pp ▼ -2,4 pp ▼

Preparação de couros e artefatos de couro 56,2% 56,3% 50,4% 57,1% 63,0% 61,2% -1,8 pp ▼ 4,1 pp ▲

Material eletrônico e aparelhos de comunicação 21,3% 16,9% 16,4% 15,4% 14,4% 12,0% -2,4 pp ▼ -3,5 pp ▼

Fundição e tubos de ferro e aço 11,0% 8,9% 10,6% 17,0% 17,0% 14,1% -2,9 pp ▼ -2,9 pp ▼

Produtos de madeira 45,8% 46,5% 33,8% 26,7% 25,0% 20,2% -4,8 pp ▼ -6,5 pp ▼

Aeronaves 84,9% 111,0% 76,4% 48,0% 49,6% 44,4% -5,2 pp ▼ -3,6 pp ▼

2011 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010 2009



Indústrias Extrativas 57,9% 63,2% 61,8% 67,4% 75,3% 74,8% -0,4 pp ▼ 7,5 pp ▲

Coeficientes de Exportação (Anual)


Coeficientes de Importação – Setores da Indústria (1|2)





2011 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010 2009



Indústrias extrativas 52,0% 57,4% 56,6% 59,0% 62,1% 60,7% -1,4 pp ▼ 1,7 pp ▲

Coeficientes de Importação (Anual)

Refino de petróleo e produção de álcool 10,9% 12,5% 13,9% 11,3% 17,7% 20,7% 3,0 pp ▲ 9,4 pp ▲

Tratores e máqs. e equips. para a agricultura 49,2% 39,9% 35,9% 30,3% 35,3% 44,0% 8,6 pp ▲ 13,7 pp ▲

Material eletrônico e aparelhos de comunicação 41,0% 42,4% 44,9% 44,6% 48,5% 53,5% 5,1 pp ▲ 8,9 pp ▲

Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais 35,3% 37,6% 42,8% 42,7% 47,2% 52,0% 4,8 pp ▲ 9,3 pp ▲

Produtos têxteis 10,6% 13,5% 16,0% 15,2% 19,6% 24,1% 4,5 pp ▲ 9,0 pp ▲

Máqs. e equips. para extração mineral e construção 27,9% 27,5% 36,8% 38,1% 36,7% 40,9% 4,2 pp ▲ 2,8 pp ▲

Automóveis, caminhões e ônibus 10,8% 12,4% 16,0% 16,0% 18,7% 22,4% 3,7 pp ▲ 6,3 pp ▲

Artigos do vestuário e acessórios 4,1% 4,1% 4,8% 5,5% 7,0% 10,2% 3,2 pp ▲ 4,7 pp ▲

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 23,0% 23,1% 24,8% 26,9% 33,8% 36,8% 3,0 pp ▲ 9,9 pp ▲

Máqs. para escritório e equips. de informática 40,3% 42,6% 50,4% 50,6% 53,6% 56,0% 2,4 pp ▲ 5,4 pp ▲

Ferro-gusa e ferroligas 10,4% 10,3% 10,3% 5,3% 7,5% 9,8% 2,3 pp ▲ 4,5 pp ▲

Produtos químicos (1) 23,6% 26,8% 28,8% 26,2% 29,6% 31,6% 2,0 pp ▲ 5,4 pp ▲

Eletrodomésticos 11,6% 13,9% 9,9% 10,3% 11,2% 13,2% 2,0 pp ▲ 2,8 pp ▲

Produtos de minerais não-metálicos 4,3% 5,1% 5,6% 4,7% 7,0% 9,0% 1,9 pp ▲ 4,3 pp ▲

Produtos diversos 16,8% 21,6% 24,1% 22,7% 27,4% 29,3% 1,8 pp ▲ 6,6 pp ▲

Produtos de metal 7,3% 9,0% 10,3% 10,4% 12,6% 14,3% 1,7 pp ▲ 3,9 pp ▲


Coeficientes de Importação – Setores da Indústria (2|2)





2011 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010 2009



Indústrias extrativas 52,0% 57,4% 56,6% 59,0% 62,1% 60,7% -1,4 pp ▼ 1,7 pp ▲

Coeficientes de Importação (Anual)

Metalurgia de metais não-ferrosos 27,8% 30,0% 30,8% 28,9% 32,4% 34,0% 1,6 pp ▲ 5,1 pp ▲

Artigos de borracha e plástico 9,1% 10,0% 13,4% 12,4% 15,6% 17,2% 1,5 pp ▲ 4,7 pp ▲

Calçados 3,2% 4,9% 6,9% 5,6% 5,2% 6,7% 1,4 pp ▲ 1,0 pp ▲

Outros equipamentos de transporte (3) 10,3% 12,0% 13,2% 12,9% 18,7% 20,1% 1,4 pp ▲ 7,1 pp ▲

Preparação de couros e artefatos de couro 14,8% 16,4% 18,3% 19,8% 28,2% 29,3% 1,1 pp ▲ 9,5 pp ▲

Perfumaria, higiene e produtos de limpeza 4,6% 5,5% 6,8% 6,6% 9,2% 10,2% 0,9 pp ▲ 3,6 pp ▲

Artigos do mobiliário 0,9% 1,4% 1,5% 1,4% 2,4% 3,1% 0,7 pp ▲ 1,7 pp ▲

Alimentos e bebidas 3,5% 3,8% 4,0% 4,4% 5,0% 5,5% 0,5 pp ▲ 1,1 pp ▲

Peças e acessórios para veículos automotores 9,7% 10,5% 10,9% 9,6% 11,3% 11,7% 0,4 pp ▲ 2,1 pp ▲

Produtos de madeira 3,0% 3,2% 3,0% 2,6% 2,3% 2,5% 0,2 pp ▲ -0,1 pp ▼

Celulose, papel e produtos de papel 7,3% 8,2% 9,1% 8,4% 10,7% 10,7% 0,1 pp ▲ 2,4 pp ▲

Produtos farmacêuticos 25,9% 28,4% 26,5% 27,1% 30,7% 30,7% -0,1 pp ▼ 3,6 pp ▲

Fundição e tubos de ferro e aço 9,6% 11,7% 14,0% 17,2% 19,8% 19,4% -0,4 pp ▼ 2,2 pp ▲

Aeronaves 78,8% 120,0% 71,4% 44,5% 47,1% 45,4% -1,8 pp ▼ 0,9 pp ▲

Siderurgia 6,5% 6,7% 8,6% 9,3% 16,9% 12,9% -3,9 pp ▼ 3,7 pp ▲

Equips. de instrumentação médico-hospitalares (2) 53,9% 63,5% 64,6% 58,8% 64,5% 58,4% -6,1 pp ▼ -0,4 pp ▼

Obrigado!

Roberto Giannetti da FonsecaDiretor Titular

11 3549 4532

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Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior - DEREX

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo

Coeficientes de Exportação e Importação (CEI) - 4º trimestre 2011

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