Coletiva de imprensa 2013 01-2013
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2Inteligência de Mercado ABECIP
Índice
1. Ambiente Macroeconômico
2. Mercado Imobiliário
3. Financiamento Imobiliário - SBPE
4. Inadimplência
5. Ativos Financeiros
6. Poupança SBPE
7. Expectativas 2013
Coletiva de Imprensa - ABECIP
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3Inteligência de Mercado ABECIP
AmbienteMacroeconômico
Coletiva de Imprensa - ABECIP
Aspectos Relevantes de 2012
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4Inteligência de Mercado ABECIP
PIB - Variação anual (%)
Fonte: Banco Central (Pesquisa Focus) e IBGE
(*) Projeção Focus
O ano de 2012 iniciou-se com expectativa de
crescimento do PIB em 3,3%, e fechou com
previsão abaixo de 1%.
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5Inteligência de Mercado ABECIP
PIB Brasil – Tempestade Perfeira
CENÁRIO EXTERNO:
• Incertezas em relação à Economia Mundial.
CENÁRIO INTERNO:
• Seca no sul e no nordeste, principalmente no 1º trimestre de 2012;
• Implantação do “Euro5” (mudança na lei de emissões de poluentes por motores de veículos comerciais) para caminhões;
• Redução estratégica no volume de novos lançamentos pelas empresas do setor da construção civil;
• Redução nas exportações para a Argentina face entraves colocados por aquele país na sua política de importação de produtos brasileiros.
O conjunto sugere que talvez o país tenha vivido, em 2012, uma espécie de “tempestade perfeita” (um conjunto de fatos negativos concomitantes).
FATORES QUE EXPLICAM 2012:
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6Inteligência de Mercado ABECIP
Taxa de Desemprego – Média anual
Fonte: IBGE 2012: média até novembro
Apesar do cenário menos expansivo em 2012, o
desemprego manteve-se baixo
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7Inteligência de Mercado ABECIP
Rendimento Médio Real (R$)
Fonte: IBGE – Rendimento Médio Real Habitualmente Recebido
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8Inteligência de Mercado ABECIP
Índice de Confiança do Consumidor – ICC
Fonte: FGV
O índice de dez/2012 manteve-se acima da média histórica
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9Inteligência de Mercado ABECIP
PARTICIPAÇÃO DO CRÉDITO HABITACIONAL
NA CONCESSÃO DO CRÉDITO DO SFN
Coletiva de Imprensa - ABECIP
PESO DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO NO BRASIL CRESCE NOTAVELMENTE
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10Inteligência de Mercado ABECIP
Endividamento e comprometimento da renda
Fonte: Banco Central
O aumento do endividamento não se traduziu em elevação do comprometimento de renda das famílias
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11Inteligência de Mercado ABECIP
Endividamento das famílias
Fonte: Banco Central
Dívida COM crédito habitacional X Dívida SEM crédito habitacional
A elevação do endividamento foi ocasionada pela alta do financiamento habitacional,o que é um falso sinalizador, pois as famílias estão trocando aluguel, que não é dívida,
por prestação da casa própria.
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12Inteligência de Mercado ABECIP
Fonte: Banco Central
Tanto o crédito à PF quanto à PJ vêm crescendo.O destaque é para PF que está na ponta do consumo,
enquanto PJ mantém crédito rotativo para financiamento à produção dos novos empreendimentos
Crédito PF e PJ - Participação % no crédito total
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13Inteligência de Mercado ABECIP
Mercado Imobiliário
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14Inteligência de Mercado ABECIP
Vendas e lançamentos de imóveis novos na cidade de SP (mil unidades)
Fonte: Secovi – (*) Projeção Secovi
O volume de unidades lançadas X unidades vendidas em SP em 2012 sinaliza o novo tamanho que o mercado deve seguir.
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15Inteligência de Mercado ABECIP
Preços de Imóveis - São Paulo e Rio de Janeiro
Fonte: FIPE – ZAP
Depois de uma euforia, os preços dos imóveis caminham
para a acomodação
Variação acumulada em 12 meses
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16Inteligência de Mercado ABECIP
Estoque de imóveis novos na cidade de São Paulo
Fonte: SecoviDados de vendas mensais dessazonalizados
O recuo dos estoques de imóveis, abre espaço para os
novos lançamentos
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17Inteligência de Mercado ABECIP
PIB da Construção Civil (Variação anual)
Fonte: IBGE
Após desaceleração do setor em 2012, é prevista recuperação em 2013, acompanhando o PIB geral.
(*) Projeções Bradesco
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18Inteligência de Mercado ABECIP
Coletiva de Imprensa - ABECIP
FinanciamentoImobiliário
SBPE
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19Inteligência de Mercado ABECIP
Coletiva de Imprensa - ABECIP
SBPEValores Financiados
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20Inteligência de Mercado ABECIP
Fonte: Abecip, Banco Central e Caixa Econômica Federal
Valores (R$ Bilhões)
65%
42%
3,6%
Financiamentos - Funding Poupança SBPE - R$ Bilhões
2012Novo Recorde
histórico no SBPE
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21Inteligência de Mercado ABECIP
Fonte: Abecip e Banco Central
Os empresários da construção civil demandaram menos financiamentosem 2012
Comportamento recente
44%
41%
75%
57%
-20%
22%
Financiamentos - Funding Poupança SBPE - R$ Bilhões
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22Inteligência de Mercado ABECIP
O mercado mostra início de recuperação no 2º sem/12
22%
24%
23%
Financiamentos - Funding Poupança SBPE - R$ Bilhões
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23Inteligência de Mercado ABECIP
Financiamentos - Funding Poupança SBPE - R$ Bilhões
Distribuição geográfica dos valores financiadosem 2011 e 2012
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24Inteligência de Mercado ABECIP
Coletiva de Imprensa - ABECIP
SBPEUnidades Financiadas
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25Inteligência de Mercado ABECIP
Fonte: Abecip, Banco Central e Caixa Econômica Federal
-8%
Unidades (Mil)
39%
17%
Financiamentos - Funding Poupança SBPE - Unidades (Mil)
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26Inteligência de Mercado ABECIP
Fonte: Abecip e Banco Central
Financiamentos - Funding Poupança SBPE - Unidades (Mil)
O financiamento para produção de novas unidades caiu, contrariamente ao crédito paraaquisição
Comportamento anual
13%
21%
45%
34%
-26%
7%
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27Inteligência de Mercado ABECIP
Financiamentos - Funding Poupança SBPE - Unidades (Mil)
6%
15%
11%
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28Inteligência de Mercado ABECIP
Financiamentos - Funding Poupança SBPE - R$ Bilhões
Distribuição geográfica das unidades financiadasem 2011 e 2012
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29Inteligência de Mercado ABECIP
Coletiva de Imprensa - ABECIP
Produção
Quantidade deEmpreendimentos Financiados
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30Inteligência de Mercado ABECIP
Fonte: Abecip e Banco Central
Financiamento à Produção de Imóveis - Funding Poupança SBPE
Empresários da Construção CivilNúmero de Empreendimentos Financiados
57%
33% -32%
Apesar da redução nos lançamentos
em 2012, o número é maior que o
registrado em 2009
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31Inteligência de Mercado ABECIP
Número de Empreendimentos FinanciadosX
Unidades Financiadas
Aumento dos lançamentos no último trimestre de 2012
Financiamento à Produção de Imóveis - Funding Poupança SBPE
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32Inteligência de Mercado ABECIP
Coletiva de Imprensa - ABECIP
InformaçõesAdicionais
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33Inteligência de Mercado ABECIP
Fonte: Abecip e Banco Central
Financiamentos - Funding Poupança SBPE
Valor Médio de Financiamento (R$ Mil)
Total
Construção
Aquisição
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34Inteligência de Mercado ABECIP
Fonte: Abecip
Financiamentos Aquisição - Funding Poupança SBPE
Loan-to-value (LTV)Relação entre o Valor Financiado e o Valor do Imóvel
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35Inteligência de Mercado ABECIP
Fonte: Abecip e Banco Central
Financiamentos Aquisição - Funding Poupança SBPE
Imóveis Novos e UsadosParticipação %
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36Inteligência de Mercado ABECIP
Participação dos financiamentos segundo o enquadramento
Âmbito do SFH X Taxa de Mercado
Financiamentos Aquisição de Imóveis Residenciais - SBPE
Mais de 90% dos imóveis residenciais
financiados, são enquadrados no Âmbito do SFH
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37Inteligência de Mercado ABECIP
O Crédito Imobiliário em breve, será
responsável pela maior fatia da carteira de crédito
para pessoa física
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38Inteligência de Mercado ABECIP
Distribuição da carteira de crédito para pessoa física (%)
Fonte: Banco Central
Em nov/2012 o crédito para pessoa física atingiu R$ 1,088 trilhão
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39Inteligência de Mercado ABECIP
Participação do crédito habitacional de PF no total de PF
Fonte: Banco Central
O crédito habitacional dobrou sua participação no crédito para PF nos
últimos quatro anos.
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40Inteligência de Mercado ABECIP
Modalidades de Crédito para Pessoa Física (R$ bilhões)
Fonte: Banco Central
Em nov/12 essas três modalidades somaram 69% do crédito demandado
por pessoas físicas
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41Inteligência de Mercado ABECIP
Inadimplência
Coletiva de Imprensa - ABECIP
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42Inteligência de Mercado ABECIP
Fonte: Abecip e Banco Central
Inadimplência (%) - Por tipo de crédito
Contratos com mais de 3 prestações em atraso (%)
O crédito imobiliário continua com a menor inadimplência do sistema bancário
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43Inteligência de Mercado ABECIP
Fonte: Abecip e Banco Central
Inadimplência (%) - Financiamentos Funding Poupança SBPE
Garantia Hipotecária + Alienação Fiduciária
Contratos com mais de 3 prestações em atraso (%)
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44Inteligência de Mercado ABECIP
Coletiva de Imprensa - ABECIP
Ativos Financeiros
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45Inteligência de Mercado ABECIP
Distribuição dos ativos financeiros em dez/2012
Ativos Financeiros em dez/2012: R$ 3,4 trilhões
Fonte: Abecip, Anbima e Banco Central
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46Inteligência de Mercado ABECIP
Ativos com lastro imobiliário (R$ bilhões)
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47Inteligência de Mercado ABECIP
PoupançaSBPE
Coletiva de Imprensa - ABECIP
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48Inteligência de Mercado ABECIP
Fonte: Abecip e Banco Central
Poupança SBPE - Saldo (R$ Bilhões)
O saldo da poupança SBPE voltou a apresentar
crescimento expressivoem 2012
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49Inteligência de Mercado ABECIP
Poupança SBPE - Captação Líquida (R$ Bilhões)
Dados mensais em 2012
A captação líquida iniciou 2012 com desempenho negativo e se recuperou a partir de março
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50Inteligência de Mercado ABECIP
Fonte: Abecip e Banco Central
Poupança SBPE - Captação Líquida (R$ Bilhões)
Em 2012 a captação líquida superou o recorde de 2010
4 vezes maior
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51Inteligência de Mercado ABECIP
Coletiva de Imprensa - ABECIP
Expectativas2013
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52Inteligência de Mercado ABECIP
Cenário esperado para 2013
Os bancos estão revendo seus guidances em todos os produtos de crédito, exceto o imobiliário, que está no “radar” como prioridade para 2013.
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53Inteligência de Mercado ABECIP
Coletiva de Imprensa - ABECIP
Novas Prefeituras:Espera-se “Destravamento” dos processos.
O Setor da Construção Civil já fez a “arrumação da casa”
Nível de confiança do consumidor sinaliza manutenção do aquecimento da demanda por moradia
Projeções do Secovi- SP:• Lançamentos: crescimento de 10%• Vendas: aumento de 5%
Expectativas 2013Manutenção do crescimento da economia e da renda
Forte Apetite dos Bancos:Não faltarão recursos para o Crédito Imobiliário
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54Inteligência de Mercado ABECIP
Cenário esperado para 2013
Fonte: Abecip e Banco Central
56.2
79.9 82.8 95.2
2010 2011 2012 2013E
Setor da Construção Civil retomando os lançamentos
Demanda aquecida garantindo as vendas
Previsão2013
15%
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Octavio de Lazari JuniorPresidente
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E POUPANÇA