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COLETIVA DE IMPRENSA APAS SHOW 2017
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COLETIVA DE IMPRENSA
APAS SHOW 2017
TENDÊNCIAS DO CONSUMIDOR
Responsabilidade Técnica
Coordenação
O SETOR DE SUPERMERCADOS NO BRASIL
+0,8% Variação real
(Var. 2015 = -3,6%)
+7,1 Crescimento nominal
5,4% Participação PIB (estável vs 2015)
PERFORMANCE DO AUTOSSERVIÇO NO BRASIL - 2016 vs 2015
Fonte: Nielsen Estrutura do Varejo (ABRAS) 2016
Brasil - Total Autosserviços
Faturamento em bilhões/nº de lojas em ‘ 000 - Inflação 2016: 6,29 / PIB: 6,3 trilhões
315,7
338,7
2015
2016
Brasil Faturamento – R$ Bi
84,5
89,0
2015
2016
Número de lojas – em Mil
CRESCIMENTO NOMINAL: 7,1% VARIAÇÃO REAL: +0,8%
CRESCIMENTO DE LOJAS: 5,3%
EMPREGO NO SETOR SUPERMERCADISTA - BRASIL
1.801.737
1.809.852
Colaboradores nos Supermercados do Brasil
2016
2015
Fonte: ABRAS
O SETOR DE SUPERMERCADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO
VENDAS NOS SUPERMERCADOS EM SÃO PAULO
92,8
102,0
2015
2016
Estado de São Paulo Faturamento – R$ Bi
16,8
16,6
2015
2016
Número de lojas – em Mil
CRESCIMENTO NOMINAL: 9,9% VARIAÇÃO REAL: +3,6%
VARIAÇÃO NO NÚMERO LOJAS: -1,1%
EMPREGO NO SETOR SUPERMERCADISTA - BRASIL
520.216
524.208
Colaboradores nos Supermercados em São Paulo
2016
2015
Fonte: CAGED / MTE
CONSUMIDOR BRASILEIRO E SUA TRAJETÓRIA EM 2016: DE UM LADO MAIS PODER, DE OUTRO PRESSÃO NO BOLSO!
VOLUME DE CATEGORIAS DE ALTO GIRO RETRAIU
Variação de volume nos acumulados do ano Cestas Nielsen: Alimentos, Bebidas, Higiene Pessoal e Limpeza do Lar
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Variação de Volume – 2016 x 2015 – Total Brasil
Base 131 Categorias de Produto – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index
Temos 13,4 milhões de famílias com algum
membro desempregado e 1/3 da retração das Cestas
Nielsen ocorre em função desse fenômeno!
DESABASTECIMENTO DE SUPERMERCADOS IMPACTA AINDA MAIS O CONSUMO
Alta correlação com desabastecimento dos supermercados (ruptura!)
Variação de Volume – 2016 x 2015 – Total Brasil
Base 131 Categorias de Produto – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index
Ruptura: Neogrid
-8,0
-5,3
-4,6
-4,2
-4,1
-2,9
-2,3
Bebidas Não Alcoólicas
Perecíveis
Limpeza Caseira
Mercearia Doce
Bebidas Alcoólicas
Higiene e Beleza
Mercearia Salgada
Ranking de Retração das Categorias de alto giro
O indicador de disponibilidade (OSA) nas lojas retraiu em média
0,8% no último ano e nessas cestas a queda foi acima da
média: -1,0% em Não Alcoólicos e -1,3% em Perecíveis
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TROCA DE MARCA SE TORNA UMA MEDIDA MAIS COMUM FOCO NAS ESCOLHAS E DECISÕES DE COMPRA
Medidas que declaram quando reduz o consumo
Nielsen| Homescan 360º Consumer View 2016 e 2014
“Apesar de perceber a recessão, a
troca de marca é a 6ª medida tomada pelo
brasileiro para economizar”
2014
Trocaram por marcas
mais baratas
42% Reduzi o gasto
no supermercado consumindo menos mas sem trocar as marcas que mais
gosto
22% Reduzi a
alimentação fora do lar
ou lazer
7%
Reduzi o gasto com
vestuário e bens duráveis
5%
1. Cortando
• entretenimento fora do lar
2. Gastando menos
•com roupas
3. Economizando
•gás e energia
4. Falando menos
•no telefone
5. Postergando
•a renovação de celulares, tablets...
6. Trocando
•marcas mais baratas no supermercado
O lado positivo é que antes de trocar de marca, a maioria,
58% busca outras
medidas para economizar sem
impactar lealdade e
18% afirma que
não mudou hábitos ou cortou gastos
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CATEGORIAS SUPÉRFLUAS SÃO SACRIFICADAS MAS EMBALAGENS GRANDES SÃO ALTERNATIVA/”ESCOLHA INTELIGENTE”
Quais embalagens e categorias?
Embalagens Econômicas
Embalagens Grandes: Mais por menos Ex: Papel Higiênico
Embalagens Pequenas: Garantindo o Supérfluo Ex: Chocolates
Promopacks: Principalmente em Perfumaria e Limpeza Ex: Hair
Menos Supérfluos
Maiores retrações em volume
CEREAL EM BARRA
-25%
BABYFOOD
-22% PETIT SUISSE
-21%
SOBREMESA PRONTA
-18%
PIZZA REFRIGERADA
-18%
PURIFICADOR DE AR
-15%
SUCO PRONTO
-15% ESMALTE
-14%
BEBIDAS ENERGÉTICAS
-14%
Fonte: Nielsen| Homescan 360º Consumer View 2016 e 2014
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GIA
S PA
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CA
DA
MO
MEN
TO
NA CRISE
MARCA PRÓPRIA
CALENDÁRIO
ESTRATÉGIA PROMO
PRIORIZAR ESTRATÉGIAS ALINHADAS À BUSCA POR ECONOMIA DO SHOPPER
PROGRAMAS DE FIDELIDADE
NO PÓS-CRISE INTENSIFICAR E INVESTIR: GRANDES OPORTUNIDADES PARA O FUTURO DO VAREJO
DIGITAL
SAÚDE
PREMIUM
TERCEIRA
IDADE
EXPERIÊNCIA
DE COMPRA
CONVENIÊNCIA
PARA O VAREJO O DESAFIO, É DAR ACESSO AO NOVO SHOPPER:
Fonte: Nielsen| Homescan 360º Consumer View 2016 e 2014
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PROGRAMAS DE FIDELIDADE
ESTUDO GLOBAL SOBRE FIDELIZAÇÃO NO VAREJO | Q1 DE 2017
Fonte: Nielsen
53% dos brasileiros participam de algum programa de fidelidade
A média global é de
67%
TÊM ESPAÇO PARA CRESCER NO BRASIL
Os benefícios mais valorizados:
4. Frete grátis
3. Brindes
2. Reembolso
1. Descontos em produtos
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16
10,1
7,8 6,8
5,8
1,6 1,2 0,6 0,4 0,3 0,2 0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10, 0
12, 0
FRALDADESCARTAVEL
LENCOSUMEDECIDOS
PAPELHIGIENICO
LEITE ASSEPTICO SABÃO EMPÓ+LIQUIDO
OLEO AMACIANTE LEITECONDENSADO
ESMALTES PARAUNHAS
SHAMPOO
Variação do volume de vendas Semanas com promoção vs semanas sem promoção 2016
Fonte: Scantrack Total Brasil 2016
Variação do volume de vendas em pontos percentuais
ESTRATÉGIA PROMOCIONAL
SEMANAS COM PROMOÇÃO IMPULSIONAM O CRESCIMENTO DE CATEGORIAS DE ALTO CONSUMO, TAIS COMO PAPEL HIGIÊNICO E LEITE
Embalagens Promocionais são destaque nessas categorias...
...E redução de preço nas categorias
supérfluas
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Importância da MP
FONTE: ESTUDO DE MARCAS PRÓPRIAS 2016
NIELSEN
MARCA PRÓPRIA
TÊM ESPAÇO PARA SE DESENVOLVER NO BRASIL
No mundo.... 16,1%
Na América Latina... 7,9%
No Brasil..... 5,2%
E VÊM CRESCENDO...
13,4% versus 9,6% de marcas fabricantes
58 novas Marcas Próprias em 2016, especialmente de varejistas regionais
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NO PÓS CRISE: ATENÇÃO AOS NOVOS TARGETS E OPORTUNIDADES
VAREJO DE RELEVÂNCIA Mudanças aceleradas quando falamos de canais, porém, Brasil ainda está se adaptando
GERAÇÃO CANGURU
25% Dos jovens de 25 a 34 anos,
ainda moram com os pais, interferindo nas
decisões de compra (IBGE)
SHOPPER MAIS CRITERIOSO
39% Antenados + Vanguardistas (28% em 2014)
Target cresce rapidamente.
Eram 10 milhões em 2000 e em
2040 serão 32 milhões de
pessoas. Mas target ainda
demanda melhorias em produtos
e serviços
Nielsen| Homescan 360º Consumer View 2016 - IBGE
Estilos de Vida – Homescan - 2016
POPULAÇÃO MADURA
LARES MENORES
Menos filhos, menos
consumo
compartilhado,
demandando
produtos cada vez
mais “personalizados”
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MESMO MAIS IMPACTADOS, MILLENNIALS SÃO MAIS ENGAJADOS
Reduzem 50% mais a alimentação fora do lar
São mais leais Reduzem o gasto no supermercado
consumindo menos mas sem trocar as marcas que mais
gostam
E o novo básico?
Água de Coco
Cappuccino
Reduz Frequência sem tirar da cesta...
Mistura Alcoólica
Continua conquistando novos lares... Importante que indústria e
varejo “pensem” em soluções para atrair esse
perfil de consumidor, assegurando longevidade
das marcas Nielsen| Homescan 360º Consumer View 2016 Millennial Impactados pela Crise – 25 A 30 Anos
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PARA A TERCEIRA IDADE, FOCO EM COMODIDADE E SERVIÇOS
Fonte: Estudo Nielsen 360 Consumer View – 2016 vs 2015
49% preferem o período da manhã (comparado a 36,8% na média da população)
31,5% fazem compras, ao menos, 3x na semana (comparado a 14,6% na média da população)
E 72% são feitas durante a semana (comparado a 35,3% na média da população)
Representam 34% do volume no canal Farma e 38% nos Sacolões
(comparado a 28,0% que representam no Total Canais)
Alguns hábitos relevantes para o varejo Atributos que se destacam
COMODIDADE E SERVIÇOS
-Estacionamento
-Entrega a domicílio
-Pouca fila
-Facilidade em andar pela loja
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Consumidores idosos da América Latina são os que mais demandam por embalagens menores e práticas, além de informações nutricionais claras nos rótulos.
Fonte: Estudo Global Nielsen
NA LOJA NA PRATELEIRA
TERCEIRA IDADE O QUE QUEREM?
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RESUMINDO O shopper pós crise… Buscará conveniência , bem-estar e experiência de compra, sem deixar de lado a economia
Varejo: deve se preparar para essa demanda,
ambientando suas lojas e gerindo o portfolio sempre considerando o perfil do shopper que visita suas lojas!
O PODER PARA TODOS CONSUMIDOR, INDÚSTRIA E VAREJO
Agenda
PODER DE DECISÃO NA MÃO DO CONSUMIDOR Como o consumo do brasileiro se comportou frente à crise?
INDÚSTRIA E VAREJO GANHAM MAIS FORÇA JUNTOS Que canais foram mais escolhidos?
QUEM GANHA PODER DE CONSUMO? Tendências dos grupos populacionais
O CONSUMO NO BRASIL GANHARÁ FORÇA? O que esperar para 2017?
Sabonete com benefício = Hidratante + Antibacteriano | Categorias básicas = Penetração acima de 70% em 2016
Fonte: Kantar Worldpanel | Variação em volume % - 2016 vs 2015
SABONETE EM BARRA
COM BENEFÍCIO: +15,6% SEM BENEFÍCIO: +2,8%
PÓS SHAMPOO
TRATAMENTO: +9,6% CONDICIONADOR: -1,0%
HIGIENE E BELEZA
ÓLEO DE COZINHA
AZEITE: +8,0% ÓLEO DE SOJA: +2,2%
AÇÚCAR
MASCAVO: +27,2% AÇÚCAR REFINADO: -4,9%
ALIMENTOS
CLEANERS
LIMP.BANHEIRO: +12,6% LIMPEZA PERFUMADA: -3,9%
AMACIANTE
CONCENTRADO: +25,9% DILUÍDO: +3,6%
LIMPEZA CASEIRA
Porém, premium acessível se destaca mesmo em categorias básicas custo acessível X benefício claro
Não-Básicos
Básicos
Variação Valor % 2016 vs 2015
+12%
+17%
Shopper segue gastando mais com o básico, principalmente devido ao aumento de preço acima da inflação
38
31
22
126
32
18 Variações em volume %
0
39
14
7
9
66
Cream Cheese
150g
Café Solúvel
50g
Bolo
Até 69g
Sorvete Pote
Até 1800 ml
Cereal Matinal
Até 199g
Sopa
Até 100g 14
5
12
8
15
38
Cerveja Garrafa
Até 599 ml
Cerveja Lata
Até 349 ml
Refrigerante
Até 1 litro
Água de Coco
Até 200 ml
Suco Pronto
Até 900 ml
Água Mineral
Até 510 ml
Amaciante Conc.
1 litro ou +
Amaciante Diluído
2001 ml e +
Detergente Pó
2 Kg ou +
Ág.Sanitária + Alv.
5 litro
Limpeza Pesada
+ de 1 litro
Limpeza Pesada
+ de 1 litro
Alimentos Bebidas Limpeza
Escolhas inteligentes nas embalagens dos produtos
Mais Unidades Embalagens menores
Menos Unidades Embalagens maiores
Total Categoria
Embalagem Pequena
Fonte: Kantar Worldpanel
Shopper escolhe canais de acordo com sua necessidade
Hoje compram em
7 diferentes canais
(2016)
Eram 5 em 2013.
Base 17 canais
SUPERMERCADOS
41% vs
26% em 2013
ATACAREJO
Fonte: Kantar Worldpanel
Quais são as principais razões para a escolha do local onde você fará as suas compras de rotina? RM
Fonte: Estudo Anual sobre atributos de compra e satisfação – LinkQ - 2016
Qual fator de decisão para escolha da loja?
48
48
50
51
55
Proximidade
Limpeza eOrdem
Produtos dequalidade
Confiança
Ofertas /Promoções
Após decidir a loja, o que faz o Shopper retornar?
Sinalização preços adequada
Limpeza
Rapidez e eficiência no caixa
Fatores mais relevantes na loja
No geral, o quanto é importante para você cada um destes fatores quando você vai fazer compras para o lar?
Fonte: Estudo Anual sobre atributos de compra e satisfação – LinkQ - 2016
23%
25%
57%
64%
68%
Produto com Brinde
Produtos Grátis
Leve e Pague
Desconto de Preço
Leve Mais Pague Menos
% menções do tipo de promoção preferida / Qual impacto da promoção mencionada
Fonte: Estudo Anual sobre atributos de compra e satisfação – LinkQ - 2016
Ou seja: vantagem imediata!!
E o shopper tem suas preferências em termos de promoções...
Compre o produto e receba um brinde
Distribuição gratuita do produto
Leve 2 Pague 1, Leve 3 Pague 2
Leve 500g Pague 450g, Leve 1,2 litro Pague 1 litro
DOS GRUPOS T E N D Ê N C I A
POPULACIONAIS QUEM GANHA PODER DE
CONSUMO?
58
20 22
67
15 18
até 49 anos 50 a 59 anos 60+ anos
população%valor %
2016
1/3 do consumo está entre shoppers acima de 50 anos
Donas de casa maduras estão tomando o poder
Fonte: Kantar Worldpanel
Lares com donas de casa maduras tem maior renda, mas gastam menos que as jovens... e sobra dinheiro.
Fonte: Holistic View
2016
2384
2986
3349
3443
2683
3293 3430
3128
até 29anos
30-39 40-49 50+
renda mensalR$
-2%
-11%
-9% +10%
Renda x Gasto
2016 Até 29 anos
30 a 39
40 a 49
50+
Vestuário 8% 8% 7% 6% Alimentação Dentro do Lar
20% 19% 18% 19%
Transporte 13% 14% 14% 12%
Alimentação e Bebidas Fora do Lar
7% 6% 6% 4%
Saúde 5% 6% 6% 10%
Ano 2016
Produtos saudáveis se destacam entre os mais maduros, mas ainda há oportunidades
29
27
13
20
51
28
35
31
20
28
58
37
41
37
22
29
59
44
REFRIGERANTES DIET / LIGHT/ ZERO
IOGURTE DIET / LIGHT / ZERO
LEITE EM PÓ DESNATADO
REQUEIJÃO LIGHT
BISC INTEGRAL + MULTIF
PÃO LIGHT + INTEGRAL
De 60 e mais De 50 a 59 anos até 49 anos
Penetração %
2016
Fonte: Kantar Worldpanel
População
% 1-2
PESSOAS
3-4 PESSOAS
5+ PESSOAS
2006 30 48 22
2016 32 49 19
7% DOS LARES SÃO UNIPESSOAIS
3 em cada 4 Entre os que vivem sós,
tem acima de 50 anos
Compram em:
Supermercado Convencional Varejo Tradicional
Desconcentrado em Atacarejo
Lares unipessoais necessitam de embalagens sob medida
27 15 12
24 39
85 90
62
20 12 6 22
36
83 83
60
18 9 7
22 32
82 82
58
24 11 5
17 27
78 78
55
Margarina250g
Achocolatado300g
Água Mineral500 ml
Shampoo 200ml
Pós-Shampooaté 299 ml
Creme Dentalaté 90g
AmacianteDiluído até 2
litros
Cleaners até500ml
1 pessoa 2 pessoas 3 - 4 pessoas 5+ pessoas
Share Volume% de embalagens pequenas na categoria
Além de ter integrantes cada vez mais idosos, as familias estão encolhendo...
Fonte: Kantar Worldpanel
O QUE
E S P E R A R
2017? PARA
1,7
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5.000.000.000
10.000.000.000
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20.000.000.000
25.000.000.000
30.000.000.000
35.000.000.000
40.000.000.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Volume Variação%
4,2
2,0 3,4 3,8
-7,4
2,6
Fonte: Kantar Worldpanel | Cesta Kantar Worldpanel 60 categorias
Em 2017, projeta-se um pequeno crescimento, ainda insuficiente para recuperar o baixo desempenho dos 2 últimos anos.
Cesta : 60 categorias
Volume em litros, toneladas, ...
Os poderes da Indústria e Varejo para atrair,
converter e reter o shopper:
SIMPLIFICAR
Sortimento otimizado
Sinalização clara no PDV
Organização da gôndola
Rapidez no atendimento
SURPREENDER
Experiência de compra e consumo
Inovação
SATISFAZER
Propósito claro e entrega da proposta de valor
Permitir acesso via:
promoção, meio de pagamento, tamanho de embalagem, preço
TENDÊNCIA DE CONSUMO PARA UMA VIDA SAUDÁVEL
2014 2015 2016
Total 65% 64% 66%
Homem 63% 61% 68%
Mulher 66% 66% 65%
20 a 29 anos 62% 62% 65%
30 a 39 anos 69% 70% 74%
40 a 49 anos 74% 71% 71%
50 a 59 anos 76% 67% 71%
60+ 79% 84% 73%
Solteiros 55% 56% 59%
Casados 72% 69% 74%
Fonte: 2016: Brazil: 1.500
Cresce o número de consumidores indo
às compras!
Homens, jovens e consumidores
solteiros em maior evidência.
Mudança no hábito de
“comprar alimentos”
Fonte: GfK
Qtd. R$
12,31% 7,81%
28,1% 33,16%
8,62% 9,45%
Crescimento comparando Q4
2016 vs. Q4 2015:
Cresce a venda de eletrodomésticos ligados ao mundo da
cozinha, indicando uma tendência de que as pessoas estão
comendo mais em casa.
Consumidores equipando as
suas cozinhas
Brasileiros interessados em
programas de culinária
Os programas do gênero Culinária alcançaram no segundo
semestre de 2016 15.2 milhões de indivíduos nas 15 RM’s
pesquisadas pela GfK.
Homem 38,4% Classe AB 54,0% 04-11 5,4%
Mulher 61,6% Classe C 41,3% 12-17 5,4%
Classe DE 4,7% 18-24 7,2%
25-34 15,7%
35-49 26,7%
50+
anos 39,5%
Perfil de quem assiste:
Fonte: GfK
Gênero, geração e estágio da vida exercem grande
influência na relação com alimentos e bebidas Tendência das mulheres, consumidores casados e da 3ª idade estarem mais comprometidos na busca por
uma alimentação mais saudável.
68 64
53 49 48
78 74
62 62
52
72
61
53
45 44
76 76
64 65
58 63
54 54
38 40
83 80
52
60
49
0
25
50
75
100
É muito importante comer devagare aproveitar a comida
Estou interessado em produtosalimentares e bebidas que tenham
benefícios de saúde
Quando se trata de alimentos eusempre estou à procura de algo
novo
É realmente divertido prepararcomida para outras pessoas
Eu me sinto sob pressão paraalimentar a mim e minha família
com refeições saudáveis
Homem
Mulher
Solteiros
Casados
Jovens
3a idade
Fonte: GfK
Os brasileiros são mais
envolvidos na busca por
uma dieta mais saudável
do que a média global.
Tendência do Brasil em
reduzir/evitar açúcar, sal, cafeína,
carboidratos na alimentação. Por
outro lado declaram consumir com
frequência alimentos ricos em fibras
e enriquecidos com vitaminas e
minerais.
Fonte: GfK
Postura mais consciente
das mulheres na busca
por ingredientes e dietas
mais saudáveis
Açúcar, sal, adoçante artificial estão
na lista de ingredientes que
tentam excluir da dieta.
Carboidrato é um dos grandes
vilões para as mulheres.
Fonte: GfK
Consumidores casados
mais engajados com
uma dieta saudável do
que os solteiros
A lista de ingredientes dos
casados tem mais alimentos ricos
em fibras, fonte de ômega 3 e
orgânicos.
Fonte: GfK
Comprometimento dos
consumidores da 3ª idade
com uma dieta equilibrada e
o nível de consciência de
saudabilidade são altíssimos
Praticamente ¼ dos jovens de
15 a 19 anos declara consumir
açúcar com frequência.
A presença de ingredientes
saudáveis é menor em sua dieta.
Fonte: GfK
Características
importantes na hora
de decidir o que
comer e beber
Características importantes na hora de decidir o que
comer e beber
Os brasileiros se relacionam de forma mais intensa com os alimentos e bebidas do que a média global.
Valorizam produtos enriquecidos com vitaminas, minerais, baixo teor de gordura, de sódio e açúcar. Não
conter glúten, embora pese menos na decisão de escolha, é muito valorizado no Brasil. Já não conter
transgênicos é mais relevante no cenário global.
45 46 46 45 45 52
28
37 38
27 28
61 61 59 53
48 46 39 38 36 34 33
Ser enriquecidocom vitaminas e
minerais
Ter baixo teor degordura ou nãocontém gordura
Ser um produtocom baixo teor desódio, pouco sal
Ter baixo teor deaçúcar ou nãocontém açúcar
Ser um produtoorgânico feito
com ingredientesorgânicos
Não conteringredientestransgênicos
Não conter glúten Conterprebióticos ouprobióticos.
Ser produzidolocalmente e
utilizaingredientes
locais
Ser algo parauma nova receitaque eu encontreina web, revistaou embalagem
Ser um produtonovo e inovador
Global
Brasil
Fonte: 2015: Global 33.754 Brasil: 1512 (ordenado pelo Brasil) T2B (extremamente + muito importante) Fonte: GfK
O que valorizam na
hora de escolher o
que comer e beber?
O engajamento dos consumidores na
busca por uma alimentação balanceada
reflete na seleção dos produtos.
Presença de produtos com foco em
saudabilidade, inclusive de produtos
sem glúten. Ainda é baixa a importância
de produtos com prebióticos ou
probióticos, provavelmente associados a
uma dieta mais restrita ou por
desconhecimento dos seus benefícios.
Os produtos produzidos localmente são
pouco considerados na cesta de compra
dos consumidores. Oportunidade de dar
mais visibilidade e mostrar suas
atratividades.
Fonte: GfK
Quais são os critérios
na escolha de uma
marca?
Embalagem, presença da marca
habitual e preço são os fatores mais
importantes na escolha de uma marca
de alimentos e bebidas.
A embalagem, além de ser a vitrine de
um produto, ela é um precioso canal
de comunicação com o consumidor.
O que vemos aqui é uma grande
valorização de embalagem reciclável e
rótulo de fácil leitura e entendimento.
O acesso às informações nutricionais
e a busca por alimentos de qualidade,
é um caminho sem volta, e os diversos
pontos de contato que pegarem carona
nessa onda de saudabilidade serão
mais considerados.
Fonte: GfK
Categorias não alcoólicas que mais se beneficiaram
nos últimos 5 anos Os brasileiros declararam que estão consumindo mais chá, chá gelado, yogurt/smoothies e bebidas
energéticas; categorias que mais cresceram nos últimos 5 anos. No caminho contrário, refrigerante vem
em tendência de queda sinalizando que categorias como essa tendem a perder a visibilidade no mercado.
79 76 74
64 57
31 31
14 13
81 79 77
52
64
46 48
30 28
0
25
50
75
100
Leite Suco de fruta Café Refrigerante Água de garrafa Chá Yogurt/smoothies Chá gelado Bebidas energéticas
2011
2016
% de consumidores com mais de 15 anos que bebem bebidas sem álcool semanalmente ou com mais frequência Fonte: GfK
Empoderamento dos Consumidores
CONHECIMENTO
25% da população está
em busca de conhecer seus direitos como consumidor.
40 milhões de brasileiros
% de pessoas que declararam ter buscado informação nos últimos meses sobre seus
direitos como consumidor
Fonte: IBOPE Inteligência
QUEM ESTÁ MAIS ATENTO A SEUS DIREITOS? % de pessoas que declararam ter buscado informação nos últimos
meses sobre seus direitos como consumidor
Classe A/B 33%
Classe C 25%
Classe D/E 17%
Critério econômico Brasil
Homens
28%
Mulheres
22%
Gênero
25 a 34 16 a 24 35 a 44 45 a 54 55 ou +
30% 28% 27% 25%
16%
Idade
Até 50 mil
18%
Entre 50 e 500 mil
23%
Acima de 500 mil
32%
Porte do município (em nº de habitantes)
Fonte: IBOPE Inteligência
Quem está mais disposto a agir frente a um problema de consumo?
Idade
QUEM TEVE MAIS DISPOSIÇÃO PARA AGIR? % de pessoas que declararam ter reivindicado formalmente
uma solução junto à empresa
Classe A/B
13%
Classe C 11%
Classe D/E 7%
Critério econômico Brasil
Homens
12%
Mulheres
10%
Gênero
25 a 34 16 a 24 35 a 44 45 a 54 55 ou +
11% 11% 12% 12%
8% Até 50 mil
6%
Entre 50 e 500 mil
11%
Acima de 500 mil
14%
Porte do município (em nº de habitantes)
Classe AB: 62%
População com nível superior: 60%
Moradores de grandes cidades: 60%
Jovens adultos (25 a 44 anos): 56% Fonte: IBOPE Inteligência
DISPOSIÇÃO PARA PENALIZAR % de pessoas que declararam ter deixado de frequentar um supermercado por
problemas com produto e/ou atendimento
1 em cada 3 consumidores já trocou de supermercado por problemas com produto ou
atendimento. 58 milhões de brasileiros
Idade
Classe A/B
47%
Classe C 38%
Classe D/E 26%
Critério econômico Brasil
Homens
39%
Mulheres
35%
Gênero
25 a 34 16 a 24 35 a 44 45 a 54 55 ou +
45% 44% 38%
33% 25% Até 50 mil
29%
Entre 50 e 500 mil
41%
Acima de 500 mil
40%
Porte do município (em nº de habitantes)
Fonte: IBOPE Inteligência
OS CONSUMIDORES ESTÃO CADA VEZ MAIS ATENTOS
APROVEITAM MAIS AS PROMOÇÕES Compram mais quando o preço compensa para fazer estoque
PERCEBEM MAIS AS VARIAÇÕES DE PREÇO (cada centavo parece contar)
FAZEM MAIS COMPARAÇÃO ENTRE MARCAS, QUANTIDADES E TAMANHOS
Cada vez mais racionais, consumidoras tem pouca
tolerância para ofertas “enganosas”
O que fazem diante de uma oferta?
Ao ver o produto em destaque (ilha, canto de gôndola), compararam o preço para se certificarem de que está mesmo em promoção.
O mesmo acontece com embalagem promocional ou refil
“As vezes dá até raiva... Acha que dona de casa é burra” (cons., SP, AB)
NÃO SE DEIXAM SEDUZIR FACILMENTE:
Ao ver uma oferta, fazem conta, comparam os preços das outras marcas.
Fonte: IBOPE Inteligência
O SENSO DE OPORTUNIDADE SE AGUÇA E CADA VEZ MAIS, AÇÕES TÁTICAS DE PROMOÇÕES E DESCONTOS SÃO INDISPENSÁVEIS Mas como é possível agregar valor às ações táticas de promoção?
PROMOCIONAR PRODUTOS E SERVIÇOS DIFERENCIADOS, Premiuns (fora do alcance normal do target) ou que dificilmente entram em
promoção.
Oferecer MAIS PELO MESMO VALOR (e não por menos).
Focar na ideia de APROVEITAR AS
OPORTUNIDADES DO PRODUTO
ou serviço promocionado.
NEGOCIAR, mostrar-se disposto
a viabilizar o consumo.
Apostar na ideia de RENOVAÇÃO (aproveitar
o obsoleto ou outras mercadorias como
abatimento do valor total)
COMO LIDAR COM ESSES CONSUMIDORES EMPODERADOS?
RECONHECER O PODER DOS
CONSUMIDORES e deixar isso
explícito para eles.
Valorizar suas ESCOLHAS CONSCIENTES
OU PONDERADAS e dar motivos/razões que
justifiquem de algum modo essa escolha.
Transmitir a ideia de solidez, da
COMPRA COMO INVESTIMENTO.
CUSTOMIZAR: Consumidor pode
escolher do jeito dele.
Resgatar a noção de lazer, divertimento, MOMENTO DE ‘RESPIRO’ PARA ESQUECER
DA CRISE.
Utilizar-se de um tom de TRANSPARÊNCIA
E PARCERIA, mas não de paternalismo.
Fonte: IBOPE Inteligência
EXPECTATIVAS PARA 2017
COMPORTAMENTO DOS PREÇOS
EXPECTATIVAS PARA 2017
VENDAS: CRESCIMENTO ENTRE 1,5% E 2,5%
INFLAÇÃO NOS SUPERMERCADOS: EM TORNO DE 6%
EMPREGO: 520 MIL COLABORADORES
Pedro Celso Gonçalves
Presidente da APAS
João Sanzovo
Presidente da ABRAS
Dinis Dias
Diretor de Economia e
Pesquisa da APAS
Rodrigo Mariano
Gerente de Economia e
Pesquisa da APAS
Marco Aurélio Lima
Diretor da Gfk
Marcia Sola
Diretora do IBOPE Inteligência
Christine Pereira
Diretora da KantarWorldPanel
Daniela Toledo
Diretora da Nielsen
TENDÊNCIAS DO CONSUMIDOR
Responsabilidade Técnica
Coordenação
