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Comércio e Investimentona Coréia do Sul
Traduzido e atualizado de Chong-Sup Kim
Universidade Nacional de Seul
40 anos de economia coreana
10º PIB mundial
US$ 680 milhões
12º país comercial
US$ 478 milhões
3º crescimento
econômico mundial
7.1% (’70~’03)
4ª lugar em reservas
internacionais
US$ 205 milhões 2003
começo(1960~1987)
Direção do governo, rápido crescimento
Têxteiseletrodomésticos
Anos dourados daeconomía mundial
Contração de investimentosentrada de capital extranjeiro
Automóveis, semi-condutores, celulares
Crescente competiçãoCom a China
recuperação(1998~2004)
Ambienteeconômico
Produtosexportados
Economíamundial
Semicondutores, navios,automóveis
Incorporação daChina e da ASEAN
abertura(1988~1997)
Protesto de trabalhadoresexcesso de investimentos
2 31 4 5 6
293
44
1.8
3.5
4.6
2004
120
38
-0.1
3.4
3.1
2003
3.1Taxa de desemprego (%)
61Conta corrente (US$ 100 milhões)
3535Exportações (%)
2.8Incremento do emprego (%)
4.07.0
Crescimento do PIB (%)
20052002
�Em 2003~2004, a economía coreana observou uma desaceleração apesar de um forte crescimiento das exportações, devido à baixa demanda interna.
Evolução recente da economia coreana
Desaceleração recente da economia coreana
Preocupação sobre o potencial para o
crescimentu sustentável
Polarização entre exportação e
demanda interna
Baixo investimento
2 31 4 5 6
Caminhos para a economia coreana
� Do crescimento quantitativo ao qualitativo
Salário
Investimentos
Competidores com baixos salarios
Japão
Coréia
Taiwan
México
1995 2003
138 91
43 47
35 27
9 11*Custo do trabalho, EUA=100
Inversão
1995
1990 2001-04
37.4
40.8
Taxa de crescimento 8.7 0.3
Participação nomercado dos EUA
Coréia
Liberalização
Participação extranjeiranas bolsas de valores 15%
1995 2004
China 6.1% 13.4%
3.2%3.3%
1997 2004
40.1%
Coréia
China
200329.6
42.6
� Crescimento sem emprego
� Debilitação do potencial para crescer
� Desvinculação entre as exportações e a demanda interna
Consequências damudança estrutural
2 31 4 5 6
O comércio coreano
nos últimos anos
2
24
(-18)
29
(144)
15
(46)
10
(10)
Balanço
261(16.5)
224
(25.5)
178
(17.6)
152
( 7.8)
Imp.
285 (13.0)
253
(31.0)
193
(19.3)
162
( 8.0)
Exp.
2005200420032002
Evolução recente das exportações
Boom de exportações
US$ bilhões, %)
1 32 4 5 6
31.229.6
27.724.9
20
25
30
35
2001 2002 2003 2004
Principais produtos de exportação
0%
20%
40%
60%
80%
100%US$ bilhões
26 26 26
1715
0
5
10
15
20
25
30
semicon celularautos comput navios
5 principais produtos exportados em 2004
Semicon (10.4%)
Autos (10.5%)
Celular (10.3%)
Comput (6.7%)
Navios (6.2%)
outros(55.9%)
2004
(%)
Participação dos semicondutores, autos e celulares
1 32 4 5 6
China: destino principal das exportações
0%
20%
40%
60%
80%
100%
China (19.6%)
EUA (16.9%)
Japão (8.6%)
H.K. (7.1%)
Taiwan (3.9%)
Otros(43.9%)
US$ bilhões
50
4338
24 21
0
10
20
30
40
50
China EUA UE ASEAN Japão
5 Principais importadores em 2004
2004
19.618.1
14.612.1
10
15
20
25
2001 2002 2003 2004
Participação chinesa nas exportações da Coréia
(%)
1 32 4 5 6
CoréiaUS$ bilhões
2004
EUA
Japão
China
22 46
43
29
50
30
Comput, Celular, Semicon, Aço
semicon, máquinas, semicon.,
Aviões, cereais
autos, celular, semicon,
comput, vestuário
Comput, vestuário,carvão
semicon, aço,
máquinas, semicon
semicon, petroq., aço
Estrutura do comércio coreano
14
-24
: superávit
: déficit
20
� O déficit com o Japão excede o superávit com a China
1 32 4 5 6
Tendências comerciais daCoréia
3
Taxa de crescimento das exportações
Participação e classificação no mercado mundial
1 2 3 4 5 6
Principais produtos de exportação
253
Participação (%)
Ferro(13.0)
Tungstênio(12.6)
Fio (6.7)
têxteis(40.8)
Madeira(11.0)
Vestuário(16.0)
Aço (5.4)
Sapatos (5.2)
Navios (3.6)
Equip. som(3.4)
Têxteis(11.7)
Semicon.
(7.0)
Sapatos (6.6)
Equip.video(5.6)
Navios (4.4)
Comput.(3.9)
Semicon(15.1)
Comput.
(8.5)
Autos (7.7)
Petroq. (5.3)
Navios
(4.5)
Celular.(4.6)
Autos(10.5)
Semicon.
(10.4)
Celular. (10.3)
Comput. (6.7)
Navios (6.7)
Petroq. (4.0)
0.03
0.84
17
65
US$ bi
172
1960 1970 1980 1990 2000 2004
1 2 3 4 5 6
Participação (%)
EUA(49.8)
Japão (24.5)
H.K. (3.8)
EUA(30.0)
Japão (17.1)
A. Saudita (5.3)
Alemanha (4.9)
H.K. (4.6)
EUA(29.8)
Japão (19.4)
H.K. (5.8)
Alemanha (4.4)
Singapura (2.8)
EUA(21.8)
Japão (11.9)
China (10.7)
H.K. (6.2)
Taiwan(4.7)
China(19.6)
EUA (16.9)
Japão (8.6)
H.K. (7.1)
Taiwan (3.9)
1
17
65
253US$ bi
172
1971 1980 1990 2000 2004
Alemanha (2.9)
Canadá (2.7)
China: principal destino de exportação
1 2 3 4 5 6
IED na Coréia
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1980 20041992
Acumulado (US$ bi) Líquido (US$ bi)
Acumulado Líquido
0
10
20
30
40
50
60
70
1 2 3 4 5 6
Origem do IED coreano por regiões
1990
Oriente Médio1.6%
America do Norte49.6%
Asia35.4%
Oceania1.0%
Africa1.1%Europa
6.2%
América do Sul5.0%
2000
America do Norte27.0%
Oriente Médio0.3%
Asia54.2%
América do Sul4.7%
Africa1.1%
Oceania0.4%
Europa12.3%
1 2 3 4 5 6
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Milhões de dólares
Alimentos
Textil
Sapatos
Móveis
Papel
Petroquimicos
Mineraisnão metalicos
Metaisprimarios
Prodmetalicos
Maquinas
Equip. telecom.
Equip. transporte
outros
1990
2000
IED coreano por setor industrial
1 2 3 4 5 6
Mudanças no comérciomundial
4
Incremento da competição e interdependência com a China
� Os principais produtos exportados pela Coréia são similares aos da China
Coincidencia dos produtos principais entre a Coréia e a China
(10 principais)
1998 2000 2004
1
2
5
Chinavestuário,
sapatos
Coréiasemicon.,
comput., autos
Chinacomput,TV,
semicon.
CoréiaSemicon, celular,
TV, comput.
1990
2000
Mudanças nos principais produtosexportados
1 2 43 5 6
(%)
� Os produtos exportados para a China são, em sua maioria, produtos
intermediários relacionados com as exportações da China.
- Composição das exportações para a China (2004):
* Intermediários 79.7%, Finais 19.7%, Primários 0.6%
Taxa de crescimento das exportações coreanas para a China e das exportações chinesas
Incremento da competição e interdepêndencia com a China
1 2 43 5 6
15.4
18.1
15.5
7.4
11.6
15.9
24.125.4
23.2
3.7
0.8
20.9
-2.5-5
0
5
10
15
20
25
30
0̀0 0̀1 0̀2 0̀3 0̀4 0̀5 0̀6 0̀7 0̀8 0̀9 1̀0 1̀1 1̀2
Balanço do comércio da Coréia com a China (%)
� O comércio entre a Coréia e a China chegou a US$ 79 bilhões em2004 e espera-se que aumente até US$ 200 bilhões em 2011
- Fatores que podem tornar a balança comercial deficitária para a Coréia a partir de 2011
· aumento de competitividade chinesa nos setores de eletrodomésticos e eletrônicos
· substituição de importações de semicondutores e produtos petroquímicos
· efeitos da IED da Coréia na China
Superavit
Déficit
Incremento da competição e interdepêndencia com a China
1 2 43 5 6
Setor de serviços,motor do crescimento
Incremento docomércio de serviços
� Sociedade baseada no conhecimento
� Fusão entre a manufatura e o
setor de serviços
� Crescimento do comércio: serviços > bens
� Aceleração das aberturas
comerciais
Incremento do comércio de serviços
12.4%3972989224Exp. Coreanas
11.8%2.5381.723650175Exp. coreanas
7.6%20.99714.8527.8053.629Exp. mundial de serviços
6.5%91.23564.46634.48820.341Exp.mundial de bens
crescimento anual
(1980 - 2004)
2004200019901980
Evolução das exportações de bens e serviços (US$ bilhões)
1 2 43 5 6
Desafios para
o comércio coreano
5
Subdesenvolvimento do setor de peças e componentes
� O subdesenvolvimento do setor de peO subdesenvolvimento do setor de peO subdesenvolvimento do setor de peO subdesenvolvimento do setor de peçççças e componentesas e componentesas e componentesas e componentes podepodepodepode resultar resultar resultar resultar
nananana falta falta falta falta de de de de competitividadecompetitividadecompetitividadecompetitividade nananana indindindindúúúústriastriastriastria de de de de produtosprodutosprodutosprodutos finaisfinaisfinaisfinais
Baixo conteúdodoméstico
Computadores: 31%
Celulares: 57%
Prod. Eletron: 60%
Coeficiente de indução de importação (2000)
Coréia: 0.37, Japão: 0.131
Déficit comercial com o Japão
US$ 24 bilhões em 2004
US$ 231 bilhões acumuladosdesde 1965
Perdeu-se o vínculo tradicional:
(Exportação →→→→ investimento→→→→ emprego →→→→ consumo)
Crescimento sem trabalho- Criação de postos de trabalho com
1% de crescimento:
1995: 64mil →→→→ 2003: 36mil
Sinais de subdesenvolvimento
Diferença entre as exportações e a demanda interna
Falta de demanda
-Falta de competitividade
-Conflito com asgrandes corporações
-Busca de demanda noexterior
1 2 53 4 6
Concentração das exportações
regiões
Empresas
•participação dos 10 principais destinos: 65.9%
• China 19.6%, EUA 16.9% *area chinesa : 30.6%
→→→→ problema: restrições, risco da dependência chinesa
• 10 empresas exportam 41.0% do total nacional
• As grandes empresas exportam 64.3% desse total
�Necessita-se ampliar a base exportadora e, ao
mesmo tempo, criar empresas de classe mundial
• participação dos 10 principais produtos: 60.2%
• participação de semicon, autos, e celulares: 31.2%
→→→→ problema) as exportações dependem do ciclo
desses produtos
produtosCriar novosfatores de
crescimento
Diversificaros destinos dasexportações
Criar
empresas de
classe mundial
� Necessidade de diversificação dos produtosexportados e dos países importadores
1 2 53 4 6
Aumentar a competitividade qualitativa
A atualidade
Baixa competitividade na pesquisa básicae no desenvolvimento de novos produtos
� Produção e classificação
� navios : # 1 (7180 mil CGT)
� semicon : # 3 (#1 en DRAM)
� autos : # 6 (3.180 mil)
� aço : # 5 (46.3 milhões de toneladas)
� eletrônicos : # 3 (US$ 53 bilhões)
A produção de autos, navios, e
semicondutores estão em nível mundialvs
100
90
90
90
90
100
80
60
70
60
100
50
20
40
60
semicon
Eq. telecom
comput
autos
aço
Processode
produção
Desenvolvi-mento de
novos produtos
Pesquisabásica
(indústria
=100)
� Alto nível de tecnologia de produção
� Baixo nível de tecnologia de desenho básico
1 2 53 4 6
Ambiente de negócios
�Regulações, sentimento anti-empresarial, alto salario comparado com aprodutividade
322 320
462
Número de conflitos
‘02 0
50
100
150
200
250
300
350
0 50 100 150 200 250 300 350
Índice salarial
Produtividade do trabalhoMéxico
TaiwanSingapura
Japão
EUA
Corea
CanadáFrança
Alemanha
países com salário relativomenores que a Coréia
países com salários relativosmaiores que a Coréia
Salário comparado com a produtividade
Ambiente nãoamigável
Conflitos trabalhistaRegulação sentimentos
� Processo de abertura de negocios: Nº 104
entre 145 países
Tempo: 22 dias
Para estabeleceruma fábrica se requer mais de 100 processos e60 autorizações
Nos paisesindustrializados:
2-3 dias
•Aumento em 2004
‘03 ‘04
Sentimento negativo
em relação aos
empresarios
- Coréia 70%
Inglaterra 68%
Japão 45%
EUA 23%
Taiwan 18%
Holanda 13%
•Necesidade de ensino de
economia
1 2 53 4 6
Exportação ecrescimento econômico
6
�A contribução das exportações para o crescimento econômico foi superiora 90% em 2004
111.2
28.2
13.2
40.5
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
Contribuição das exportaçõesPara o crescimento
93
2000 20022001 2004p2003
1715Criação por cada
milhão de dólares
de exportação
18.812.1Contribuição
(%)
4.2432.562Criação
(1000 mil)
20042000
Fator de crescimento
Contribuição das exportaçõespara o emprego
1 2 63 4 5