0

Oportunidades de crescimento na indústria de composites

Novembro de 2012

Apresentação para Feiplar

CONFIDENTIAL

1

Compósitos: Um mercado construído com inovação

• Fibras de vidro inovadoras

• Resinas de baixa emissão

• Compósitos resistentes a fogo e baixa

emissão de fumaça tóxica

• Bio componentes

• Fibras de vidro e carbono de alta

resistência

• Prepregs melhorados

• Tecidos

• Desenvolvimento de fibras naturais e

recicláveis

Materiais

• Processos e equipamentos

• Moldes fechados

• Tecnologia de indução

• Ferramentas de simulação

• Robótica e automação

• Tape placement

• Soldagem de compósitos

Manufatura

Fonte: JEC 2011

2

Evolução das fibras de vidro

• 1938 – Vidro A Inventor Owens Corning

• 1939 –Vidro E (electrical grade) Inventor Owens Corning

•1943 – C-glass (resistente à corrosão) Inventor Owens Corning

•1965 – R-glass (alta resistência) Inventor Vetrotex (OC)

•1968 – S-glass (alta resistência) Inventor Owens Corning

•1974 – AR-glass (resistênte a alkali) Inventor Owens Corning

•1978 – S2-glass (alta resistência) Inventor Owens Corning

•1980 – ECR-glass (resistente à corrosão) Inventor Owens Corning

•1996 – Advantex® (resistente à corrosão) Inventor Owens Corning

•2004 – H-glass (alta resistência) Inventor Vetrotex (OC)

•2004 – HPG (alta resistência) Inventor Owens Corning

•2008 – XStrand (Fusão direta S) Inventor Owens Corning

•2011 – XStrand H (R-glass) High Stiffness Inventor Owens Corning

Fonte: JEC 2011

3

Tamanho e estrutura da indústria

Principais tendências e oportunidades

Crescimento histórico

4

A indústria global de compósitos

Fonte: Owens Corning analysis

Gráfico: Lucintel

Composites in the Scope of Materials

Steel

59%

Wood

31.5%

Composites

1.5%

Plastics

8%

Aluminum

6%

• Indústria recente: anos 40

• 550.000 empregos

• 75 blln Dólares

Quem são realmente os

nossos competidores?

5

Principais drivers de crescimento

Fonte: Owens Corning analysis

Crescim População e Economia mundial

Aumento do consumo

Crescimento da construção (casas, shopping centers)

Infra-estrutura (água e esgoto, transportes)

Aumento da frota de veículos

Carros, ônibus, trens, metrôs

Urbanização

Bens de consumo

Sustentabilidade

Exigência de maior eficiência

Construção eficiente

Peças leves e resistentes

Energias renováveis (eólica, solar)

Os fatores de maior influência no cresimento da indústria de compósitos…

… terão um forte impacto nos anos seguintes

Forecasted

annual growth

2011-2016

7%

4.4%

X

1.6

Industrial Production

Growth*:

Material Substitution

*Five-year estimates (2011-2016) IHS Global Insights projected growth rates as of 2/22/12

6

Preços médios por mercado vs volumes por mercado

Fonte: JEC 2011

• Mercados de alto valor como aeronáutico e eólico apresentam ainda os menores

volumes

• Os mercados com maior volume: Construção e Auto/transportes possuem níveis

mundiais de preços médios a baixos

• Desenvolvimento de novas tecnologias e aplicações devem aumentar uso em

mercados de maior preço

7

Vantagem competitiva dos compósitos e posicionamento vs outros materiais

Fonte: Owens Corning

Alta resistência mecânica Leveza

Durabilidade Flexibilidade de design

Instalação de

poste sem

equipamentos de

carga

Tubulação de

gás com

ácido sulfúrico

Uma peça de

compósites pode

substituir 23

peças soldadas

de metal

Os compósitos proveem soluções para as mais exigentes demandas

Peças em PRFV possuem maior resistência a

tensões do que materiais tradicionais

8

Tamanho e estrutura da indústria

Principais tendências e oportunidades

Crescimento histórico

9

Fibra de vidro: histórico de crescimento

Glass fiber market demand excludes E-glass yarns

Sources: Fiber economic bureau, Glass Fiber Europe, Global Trade information Services, inc. and Owens Corning management estimates

Crescimento sustentável liderado pelo crescimento

industrial e substituição de materiais

0

1000

2000

3000

4000

5000

1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011

Gla

ss

Fib

er

K T

on

s

5% Crescimento da demanda impulsado por crescimento da

produção industrial de 3%

10

Liderança da indústria na busca do crescimento

Fonte: Owens Corning

Invenção e início da comercialização das fibras de vidro

Atuação ativa na disseminação de uso de materiais compósitos

Inovação na industria de fiberglass

Papel ativo nas principais economias emergentes

Consolidação da indústria

Líderança em compósitos usando fibra de vidro

Fibers Technical Fabrics Engineered Mats

11

Principais características da demanda

Fonte: Owens Corning

Ambientes

corrosivos

Demanda mudando para ECR

Preços do inox em alta

Utilização mais disseminada

Melhores técnicas de inspeção

Redução de peso

Requerimentos de redução de emissões e redução

de consumo de combustíveis fósseis

Aeronáutica

Transportes

Fibras de alta

performance

Energia eólica

Balística

Peças especiais

Altos requerimentos

Fibras naturais e

polímeros

biodegradáveis

Início de crescimento no mercado

Peças com pouca solicitação mecânica

Tendência para indústria automotiva

Reciclabilidade

12

Tamanho e estrutura da indústria

Principais tendências e oportunidades

Crescimento histórico

13

Macro tendências

Fonte: JEC

Aumento do volume (utilização) de compósitos

Diversificação dos processos e crescimento de processos de maior

volume; Desenvolvimento dos processos de injeção

Alto crescimento dos termoplásticos

Embora exista uma desaceleração temporária neste mercado, a longo

prazo haverá o crescimento do mercado e aplicações em Wind Energy

Maior penetração em indústrias como aeronáutica (automotiva,

transportes)

14

Macro tendências - Transportes

Fonte: Marcopolo

15

Macro tendências Indústria aeronáutica

Fonte: Owens Corning

16

Macro tendências: indústria automobilística

Fonte: Owens Corning

17

Macro tendências: indústria de mineração e processos

Projeto INCO Goro– Nova Caledonia

Vale INCO 2009-2012

Voisey's Bay (Mina de Níquel)

188 Tanques em PRFV

350 km tubos em PRFV

155 pás de ventilação em PRFV

Grids, escadas, perfis

Confidential – Owens Corning Property - Not for distribution Fonte: Owens Corning

18

Obrigado!

Fonte: Owens Corning