consumo produção

7/21/2019 consumo produção

http://slidepdf.com/reader/full/consumo-producao 1/36

Perspectivas e Desafios para o Mercado

da Carne Suína na Próxima Década

Osler Desouzart

[email protected]



Osler, é muito interessante o tema proposto mas o queinteressa é até quando o paraíso de grãos a preços

baixos e carnes a preços crescentes vai durar?

Elaborado por ODConsulting com base em dados da JOX

• A resposta simples é que grãos devem ficar acessíveis até2016 e os preços das carnes devem seguir firmes até 2023

• Mas aos brasileiros lembraria que há oscilações sazonais.Natal seguirá sendo em dezembro e férias escolares em janeiro e fevereiro. E as contas das compras de Natal, férias,matrícula, material escolar e impostos chegam juntos emmarço

• E a todos lembraria que tendência não é garantia. Se queremgarantia, comprem um carro (até 5 anos de garantia) ou umeletrodoméstico (garantidos até o próximo 7 x 1)



Desde 2007 a arroba do boi caminha em escalaascendente

$ 2

3 , 9

1

$ 2 7 , 8

4

$ 2 4 , 2

6

$ 2 5 , 4

0

$15,50

$24,24

$ 1 7 , 6 9

$ 1 9 , 2

3

$ 1 5 , 3

0

$21,71

$ 2 0 , 2

9

$ 2 3 , 4

4

$21,97

$28,99

$ 2

4 , 4

7 $ 3 1 , 6

8

$ 4 4 , 3

1

$60,03

$ 3 4 , 0

7

$45,01

$ 4 1 , 0

9

$64,68

$ 5

2 , 8

7

$57,52

$ 4 3 , 9

2

$ 4 9 , 9

7

$ 4 3 , 4

3 $ 5 3

, 6 1

$ 5 8 , 0

6

$0,00

$10,00

$20,00

$30,00

$40,00

$50,00

$60,00

$70,00

j u n / 9 5

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d e z / 0 7

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d e z / 1 0

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d e z / 1 2

j u n / 1 3

d e z / 1 3

j u n / 1 4

Preço do Bovino Vivo - US$/@ - jun/95 a set/2014




Frango mostra tendência de preços crescentes, com asnormais oscilações de preços.


R$ 0,65

R$ 0,40

R$ 0,80

R$ 0,50

R$ 0,90

R$ 0,45

R$ 1,10

R$ 0,95

R$ 1,60

R$ 1,20

R$ 1,90R$ 1,60

R$ 0,80

R$ 1,85

R$ 1,10

R$ 1,90

R$ 1,30

R$ 2,10

R$ 1,45

R$ 3,00

R$ 1,80

R$ 2,15

R$ 2,70

R$ 0,00

R$ 0,50

R$ 1,00

R$ 1,50

R$ 2,00

R$ 2,50

R$ 3,00

R$ 3,50

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d e z / 9 6

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d e z / 0 0

j u n / 0 1

d e z / 0 1

j u n / 0 2

d e z / 0 2

j u n / 0 3

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j u n / 0 4

d e z / 0 4

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j u n / 0 7

d e z / 0 7

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j u n / 1 0

d e z / 1 0

j u n / 1 1

d e z / 1 1

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d e z / 1 2

j u n / 1 3

d e z / 1 3

j u n / 1 4

Preços do Frango Vivo R$/Kg - SP



Mesmo com a catástrofe de 2012, suínos apresentamuma tendência geral altista


R$ 0,98

R $ 0 , 8

3

R$ 1,73

R$ 1,27

R$ 1,97

R $ 1 , 5 2

R$ 2,23

R$ 1,50

R $ 2 , 3

3

R$ 1,90

R $ 3 , 0 3

R$ 4,10

R$ 2,43

R$ 3,23

R $ 1 , 5 7

R$ 2,63

R$ 1,90

R$ 4,63

R$ 2,37

R$ 4,37

R

$ 2 , 5

3

R$ 3,90

R$ 2,43

R$ 4,57

R$ 3,17

R$ 5,13

R$ 5,83

R$ 0,00

R$ 1,00

R$ 2,00

R$ 3,00

R$ 4,00

R$ 5,00

R$ 6,00

R$ 7,00

j u n / 9 5

j a n / 9 6

a g o / 9 6

m a r / 9 7

o u t / 9 7

m a i / 9 8

d e z / 9 8

j u l / 9 9

f e v / 0 0

s e t / 0 0

a b r / 0 1

n o v / 0 1

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j a n / 0 3

a g o / 0 3

m a r / 0 4

o u t / 0 4

m a i / 0 5

d e z / 0 5

j u l / 0 6

f e v / 0 7

s e t / 0 7

a b r / 0 8

n o v / 0 8

j u n / 0 9

j a n / 1 0

a g o / 1 0

m a r / 1 1

o u t / 1 1

m a i / 1 2

d e z / 1 2

j u l / 1 3

f e v / 1 4

s e t / 1 4

Preço do Suíno Vivo R$/kg - SP



O problema para o frango e o suíno é seremconcorrentes da pipoca e do tofu


8,03

10,35

13,25

9,08

5,91

11,49

3,72

10,31

15,28

11,07

5,92

7,83

12,30

6,60

11,22

8,37

5,73

11,44

15,22

7,13

3,43

7,88

4,433,37

2,503,43

8,28

3,53

6,35

2,67

6,44

4,04

6,19

2,163,45

5,56

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00 12,00

14,00

16,00

18,00

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a g o / 9 6

m a r / 9 7

o u t / 9 7

m a i / 9 8

d e z / 9 8

j u l / 9 9

f e v / 0 0

s e t / 0 0

a b r / 0 1

n o v / 0 1

j u n / 0 2

j a n / 0 3

a g o / 0 3

m a r / 0 4

o u t / 0 4

m a i / 0 5

d e z / 0 5

j u l / 0 6

f e v / 0 7

s e t / 0 7

a b r / 0 8

n o v / 0 8

j u n / 0 9

j a n / 1 0

a g o / 1 0

m a r / 1 1

o u t / 1 1

m a i / 1 2

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j u l / 1 3

f e v / 1 4

s e t / 1 4

Quantos kg de milho e f.soja se pode comprar com 1 kg de suíno vivo

Milho Farelo de soja



Com os grãos representando o custo maior do suíno, aequação é simples


•

Preços Altos de Grãos = Custos Altos do Suíno• Grãos em alta + suíno em alta = C’est la vie

• Grãos em baixa + suíno estável = Wunderbare!!!

•

Grãos em baixa + suínos em baixa = Dá para tocar • Grãos em alta + suíno em baixa = Inferno

• Grãos em recorde de alta + suíno em baixa = 2012

•

Grãos em baixa + suíno em recorde de alta = 2014• Grãos em baixa + suíno estável e/ou = 2015

• Grãos começando a subir + suíno estável = 2016



Não contem com preços de grãos baratos, mas a níveisfirmes a partir de 2016.



E se não há grãos baratos, para sobreviver, nãopodemos fazer carnes baratas

$4.476$4.644 $4.776 $4.818 $4.809

$4.535 $4.603 $4.686 $4.693 $4.754 $4.836

$1.961 $1.906 $1.954 $1.869 $1.769 $1.904$2.109 $2.184 $2.032 $1.935 $1.982

$1.681$1.474 $1.333 $1.383 $1.459 $1.511 $1.528 $1.534 $1.535 $1.542 $1.550

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Projeção de Preços Mundiais de Carnes a 2023

Bovino Suíno Aves



E AGORA COMEÇA A CONFERÊNCIA




A produção mundial de alimentos seguirá superando ocrescimento demográfico

8,9% 9,7%

12,7%

17,8%

12,5% 12,2%

25,2%

20,7%

14,3%

10,9%

0,0%

2,5%

5,0%

7,5%

10,0%

12,5%

15,0%

17,5%

20,0%

22,5%

25,0%

27,5%

Trigo GrãosSecundários

Arroz Oleaginosas Carnebovina

Carne suína Carne deAves

Lácteos Peixe População

Crescimento da Produção Mundial de Alimentos - 2013 a 2023 - Δ%

Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook database



+ Renda = (+ Carnes – Grãos)

Fonte: GNI per capita Atlas Method - World Bank – Consumo:Balances Alimentarios,FAOSTAT; 2013 – dados preliminares para o consumo

85,2 81,3 76,5 78,0 75,8 77,6 75,9

19,1 24,8 35,545,1 49,4 57,8 58,8

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013

China - Income x Rice & Meats ConsumptionRice kg/person/yr Meats kg/person/yr

$280 $330 $1.740$540 $920 $4.240 $6.560



Aumento do Consumo Mundial de Carnes na próxima década,por espécies principais

Bovino10.302,217,19%

Suíno18.703,931,21%

Aves28.748,547,97%

Ovinos & Caprinos2.174,13,63%

Mundo - Aumento do Consumo de Carnes a 2022 - Total : 59.928,7 MM tPor espécies

Á Á



Oceania544,800,95%

América doNorte

2.675,774,66%

Europa3.762,876,55%

África5.766,0510,04%

América Latina11.389,2019,83%

Ásia33.304,3757,98%

Aumento do Consumo de Carnes a 2022

Total Mundial de 59.928,73 MM t

Ásia, América Latina e África concentrarão 87,8%do aumento do consumo



BALANÇO DA CARNE SUÍNA A 2023

7 . 1 4 9

7 . 2 8 2

7 . 3 5 9

7 . 5 5 6

7 . 7 3

9

7 . 9 1

4

8 . 0 7

3

8 . 1 6

2

8 . 3 1

0

8 . 4 2

4

8 . 5 3

7

7 . 1 2 9

7 . 2 6 0

7 . 3 3 7

7 . 5 3 3

7 . 7 1

7

7 . 8 9

2

8 . 0 5

1

8 . 1 4

0

8 . 2 8

8

8 . 4 0

2

8 . 5 1

5

115.034

1 1 6 . 5

1 8 118.396

1 1 9 . 9

3 4 121.034

1 2 2 . 3

6 9 123.472

1 2 4 . 8

5 5 126.328

1 2 7 . 6

7 4 129.033115.393 116.894 118.764 120.328 121.435 122.744 123.838 125.241 126.740 128.084 129.427

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Ø 2011-2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Balanço da Carne Suína - Em 000 t - Ø 2011/2013 a 2023

Imports Exports Consumo Produção



O crescimento do consumo mundial de carnes acelerarátendo como vetor os Países em Desenvolvimento

41,35=

39,0%

48,51=36,1%

39,20=

34,9%

41,10=

31,8%29,25

=44,2%

29,58=

39,3% 2,72 2,94

64,69=

61,0%

85,83=

63,9% 73,03=

65,1%

88,15=

68,2%

36,92=

56,8%

45,63=

60,7%

10,71=79,7%

14,26=82,9%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2011-13 2023 2011-13 2023 2011-13 2023 2011-13 2023

Aves Suína Bovina Ovina Caprina

Mt

Consumo de Carnes nos Países Desenvolvidos e Em Desenvolvimento

Em milhões de toneladasEm Desenvolvimento Desenvolvidos



Aumento do Consumo de Carne Suína entre 2013 e 2023Principais Regiões

Ásia e América Latina = 81,5% do

crescimento mundial 2013 a 2023

Ásia e Europa = 82,4% do consumo mundial

em 2023



E essa inexorável migração da dieta humana tem consequências

• Agricultura é fotossínteses, terra arável e sobretudo água, esses

dois últimos recursos finitos e mal distribuídos no mundo• Produtos animais exigem 4 vezes mais recursos naturais que

produtos vegetais e carnes são os que mais requerem águaem sua produção

• África e Ásia que concentrarão a maior demanda futura por

carnes são as duas regiões do mundo que menos dispõem deágua

• A inelasticidade de recursos naturais favorecerá as espéciesmais eficientes no uso desses recursos, sendo o frango e

aquicultura os grandes vencedores• Entretanto, a carne suína representará 1/3 do consumo

mundial e carnes até 2050



As previsões de ODConsulting

Não se preocupem. Sou tão ruim de previsões que estão me considerandopara ministro, mas aparentemente não pode ser honesto



21

Agricultura é fotossínteses, terra arável y sobretudo água,



Significa então que a carne bovina está condenada aodesaparecimento?

Evidentemente que não, mas fora dos países donde os rebanhosestão no quintal da casa, a carne bovina se tornará um item deluxo.

Dentro 30 anos, assegure-se de ter uma garantia bancária oucartão de crédito platina antes de pedir uma “picanha” ou um

“filet”. E ficaremos felizes com processados, caros mas acessíveis

E no futuro, gado bovino a campo só se poderá ver nosdocumentários do History Channel.

No Brasil, que se aproxima do nível de saturação no consumo defrango, será a carne suína a grande vencedora e herdeira de um

boi caro e reservado para alguns dias do mês.



78% do aumento da produção mundial de carnes ocorrerá emPaíses em Desenvolvimento

8.624

13.537

19.623

3.303 282 3.1748.723

78%

452

22%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Bovina Suína Aves Ov-Caprina Bovina Suína Aves Ov-Caprina Aumento Total

Países em Desenvolvimento Países Desenvolvidos

000t (c.w.e/r.t.c) Crescimento da Produção de Carnes a 2023, por Espécies e por Região



Produção de Carne Suína por Regiões do Mundo

Ásia, Europa e América Latina = 87,9% do

crescimento mundial 2013 a 2023

Ásia e Europa = 80,8% da produção

mundial em 2023



Maiores Crescimentos na produção de carne suína entre 2013 e 2023

Ásia

Ásia

Ásia

Ásia

Ásia

Ásia

Américas

Américas

Américas

Américas

Américas

Américas

Europa

Europa

África



Carne Suína – 15 Principais ProdutoresPrognóstico para 2023

26

60.856

23.258

1 1 . 4

9 3

4.525 4.113 3 . 6 0 0

2.256 1 . 9 9

9

1.459 1 . 3 9

6

1.287 1 . 1 3 2

1.124 8 7 2

572

47,0%

65,0%

73,9% 7 7 , 4

%

80,5% 8 3 , 3

%

85,1% 8 6 , 6

%

87,7% 8 8 , 8

%

89,8% 9 0 , 7

%

91,6% 9 2 , 2

%92,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Gráfico de Pareto

15 Principais Produtores Mundiais deCarne Suína em 2023



Comércio Internacional a 2023

7.447

8.882

9.501 9.521 9.785 9.913 10.122 10.332

10.646 10.905 11.120 11.334 11.573

5.310

6.952 7.149 7.282 7.359 7.556 7.739 7.914 8.073 8.162 8.310 8.424 8.537

7.537

11.937 11.937 12.24912.881 13.207 13.486 13.840 14.190 14.573 15.011 15.461 15.859

1.125 1.103 1.247 1.271 1.275 1.293 1.303 1.333 1.361 1.380 1.404 1.415 1.436

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2005 Média

2010-12

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Comércio Internacional de Carnes por Espécies - Em 000 tm

Carne Bovina Carne Suína Carne de Aves Ovina Caprina



Carne Suína – Pareto Principais Importadores - 2023

1.405

1.148

7 8 5

516

373 3 7 0

341 2 7 9

273 1 8

1

115 5 9

19 1 1

16,5%

29,9%

39,1%

4 5 , 1

% 49,5% 5 3 , 8

%57,8%

6 1 , 1

%64,3% 6 6

, 4 %

67,8%

7 2 , 3

%

72,5% 7 2 , 9

%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

China Japão México USA Coréiado Sul Austrália

Rússia Ucrânia Canadá FilipinasColômbia

Nigéria EU-28 Brasil

000 tm

USDA prevê que as importações daChina + Hong Kong

alcançariam 1.681 t em 2023

d d d ã h á



Apesar do aumento da produção a China terá que se tornarimportadora net de carnes.

E a possibilidade de que essas projeções sejam superadas éexponencial.

l Chi d d di é 202



Planeta China mudança da dieta. Até 2025 se espera umamigração adicional de 253 MM do meio rural ao urbano

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de China. No incluye comidas fueras del hogar



China aumentará suas importações de cereais para rações,tornando-se importadora net de milho em 2016

1.112 9012.500

1.688 2.053 2.448 2.517 2.559 2.419 2.530 2.570 2.609 2.784719 598

2.0001.775

1.8861.907 1.862 1.828 1.765 1.680 1.603 1.523 1.494

2.202 3.082

5.3176.041

6.6227.268 7.958

9.019 9.66610.429 11.232 12.162

13.238

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Wheat Rice Coarse grains



E o Planeta China se tornará importador net de milho

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Fonte: USDA – Elaborado por ODConsulting



• Saúde animal seguirá sendo o grande inimigo. Vide PED nos USA eFSA na Europa

• Agricultura de alta tecnologia e de altíssima precisão é capaz degerar os 4 “F” – food, feed, fuel, fiber (alimentos, rações,combustíveis e fibras). Mas tal não se faz sem ciência.

• Os combustíveis fósseis não ameaçam o planeta, já que este seregenera. O que está ameaçado é a vida humana sobre o planeta.Fontes alternativas ou morte, assim de simples

• A dieta humana migra para o consumo de proteínas animais,

principalmente carnes e estas exigem quatro vezes mais recursosnaturais que os produtos de origem vegetal

• Biossegurança + biossegurança + biossegurança

Alertas



Alertas

• 2014 foi o ano da reeleição e dos 7 x 1 da

copa do mundo de futebol.• Em 2015 chegará a conta. E essa turma do “pão

e circo” habitualmente castiga quem produz opão. Vide exemplos do passado e os atuais dosvizinhos. E já começaram reclamando do preçoda carne bovina e mandando comer frango eovo. O Chavez mandava tomar banho de 5’.Aguardem que vem mais por aí.

• E lembrem-se da parábola bíblica sobre vacasgordas e vacas magras.

EU SOU “ELES”



EU SOU “ELES”

• O PT passou a campanha na base do confronto "nós"/"eles". Eagora a gerente fale em reconciliação. Minha resposta é "sem

conciliação". Topo o confronto que vocês propuseram. 'EU SOUELES‘

• Os 'ELES' são a favor de tolerância zero com corrupção e tambémcom os malfeitos, ouviu presidente dos "nós"?

• Os 'ELES' são a favor do fim dos privilégios políticos

• Os 'ELES' são a favor de tolerância zero com o foro especial

• Os 'ELES' são a favor de tolerância zero com o aparelhamento doestado e das empresas estatais

• Os 'ELES' são contra a permanência no cargo de quem é acusado decorrupção e desvio de dinheiro público. Que prove sua inocênciafora do cargo e não que o use para esconder sua culpa.

SEJA COM ORGULHO UM “ELES

consumo produção

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