Corporate Venture

Corporate VentureCOMOAGRANDEEMPRESAPODEINOVARMAISRÁPIDOEMELHOR

A Innoscience e a Innovation Tour

Innoscience é uma Consultoria de Inovação que aporta conhecimento,método e experiências para apoiar as empresas a gerar resultados e lucrarcom a inovação.

FAZER O MUNDO, AS EMPRESAS E AS PESSOASAVANÇAREM POR MEIO DA INOVAÇÃO.

Nossa experiência com inovação corporativa

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O Innovation Tour

“fazer empresas, pessoas e a sociedade avançarpor meio da inovação”

Nossos Convidados

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Nossa agenda

Introdução ao tema de Corporate Venture

Pitchs de Startups

Talk Show com as Startups

Método Connection e Lições Aprendidas

Talk Show com o Público

O Desafio de Inovação naCorporação

Fonte: Mckinsey

Fonte: HBR 9

OqueéumaGrandeEmpresa?

‘‘Organizaçãodesenhadaparaoperareficienteelucrativamenteummodelodenegóciosexistente.’’-MaximilianoCarlomagno

Focar a estratégia no hoje

Dividir o trabalho para melhorar controle

Amarrar bônus com entrega do orçamento

Padronizar gestão de projetos

Buscar oportunidades nos melhores clientes

Fomentar cultura de previsibilidade e controle

Analisar novas ideias com base no FCD

O Que me fortalecetambém me mata

Fonte: Innoscience 13

Pré-condições que aumentam as chances de sucesso

PessoasTempo Recursos Método

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Pioneiros x Consolidadores: Qual o papel das Corporações?

Firms that create new product and service markets are rarely the ones that scale them into

mass markets. The skills, mind-sets, and competencies needed for discovery not only

are different from those needed for commercialization; they

conflict with the needed characteristics.

Costas MarkidesLondon Business School

Setor Pioneiro Consolidador

O crescimento do Open Innovation

Diferentes mecanismos para inovar mais e melhor

Fonte: Innoscience 16

Fonte: #500corporations – How do the World’s biggest Companies deal with Startup revolution? 21

A conexão com startups cresce no mundo todo

Ecossistema de Startups no Brasil (2000)Investors

Large tech companies (success cases)

ComunidadeAceleradoras

Provedores de serviços

Corporate

Mentoria/ educação

Cloud Services

Fonte:FlavioPripas





Corporate


Cloud Services

Fonte:CuboCoworking-Itaú





Corporate


Cloud Services

Fonte: Flavio Pripas

Fonte Inventta epelaInSeed Investimentos

65%Já participou de eventosde empreendedorismo

57%Já realizou Hackathons

ou similares

46%Possui relacionamento formal

com incubadoras/ Pq. Tecnológicos

81%Teve algum tipo de interação

com aceleradorasFonte: BrazilVentures 22

Benefícios da Conexão de Corporações e Startups

Acessoatalentosespecíficos

53%

Fonte Accenture

Penetraçãoemnovosmercados

50%

Retornoaosinvestimentosde P&D

48%Aceleraçãoda Inovação

disruptiva

42%Criaçãode novos

produtose serviços

40%Solidificaçãoda imagemda

empresa

39%

Fonte: HarnessingthePowerofEntrepreneurstoOpenInnovation- Accenture

OqueéumaStartup?

‘‘Startupéumainstituiçãohumanadesenhadaparadesenvolverumprodutoouserviçoeencontrarummodelodenegócioreplicávelemcondiçõesdeextremaincerteza”.EricRies

O Corporate Venture

CV (Corporate Venture) é o conjunto práticascorporativas de investimento que se concentramna criação de negócios de risco – usando meiosinternos e externos

1. risco 1. grande empresa estabelecida2. organização desenhadapara operar eficiente e lucrativamente um modelode negócios existente

1. compra de participação2. apoio com smartmoney

Venture Corporação Investimento

CONCEITO

Fonte: Innoscience

Uma visão organizada do Corporate Venture

Fonte: Innoscience

Sem ideia

Envolvimento breve

Negócio escalado

Envolvimento profundo

grau de maturidade da ideia

nível de envolvimento da corporação

eventos co-working préaceleração aceleração parceria cvc

(corporate venture capital)

Iniciativas de aproximação e

desenvolvimento de soluções por

parte de empreendedores para problemas específicos de corporações.

Oferecimento de serviço de suporte

e espaço físico para os primeiros passos da startup.

Programas de curta e média duração de

fornecimento de contéudo para

levar o projeto da ideia ao MVP.

Programas de aporte de

smartmoney em troca de equity

(dívida conversível/opção de compra) a um grupo de startups ou funcionários da corporação

Iniciativas de desenvolvimento

conjunto de soluções para determinado

tema/problema em diferentes

formatos jurídicos.

Investimento de capital da

empresa ou fundo separado com

vistas a criação de novos negócios

para retorno financeiro ou estratégico.

contratação serviços

Programas de conexão para realização de pilotos para a startup ter a corporação

como cliente.

Um menu de alternativas de Corporate Venture

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Instituição Financeira seleciona Fintechs como fornecedoresO programa de conexão da Banricoop, mais antiga coopera de crédito pessoal do país com startups, para resolução de 6 desafios estratégicos. As selecionadas poder virar fornecedores ou parceiros.

Objetivos

Funcionamento

Startups contratadas para piloto

Resultados

Marketing Digital

Cobrança

Crédito

Comercial

Benefícios

22 StartupspriorizadasDemo Day12

Fase piloto5

98(s/ investimento em mídias)Startups inscritas

Fonte: Innoscience

VISÃOOrigem

12 meses divido em ciclos de 4 meses, com turmas de 5 Startups.

Metodologia Wayra e programa para continuidade (Ventures)

Contrapartida Organizador Diferencial Duração

Programa desenvolvido conforme as necessidades de cadaintraempreendedor.

Selecão regional de 1 Startup parafinal global com 1 semana de programa.

24 empresasselecionadasempitch para aceleraçãode 6 mesespela Impulse Labs . Cicloanual.

Programa de 3 meses nos quais cadasetor terá uma stratup representante.

Acontece duas vezes por ano com uma média de 107 startups em um programa de 3 meses.

Até 140.000/7 a 10%

IntraempreendedorO programapermitequeo projetosejaaceleradopela Oxigênio

Atendemempresasde cunhosocial para melhoraro mundo.

AtéUS$ 500.000/

sem equity

Programa focado emtoda a área de atuaçãoda empresa.

Informaçõesnão reveladas

Pagamento do prêmio sem

equity

Plataformacentral queengajaas startups para cadasetorda empresa

Até 120.000/7%

Plano com metas e programa para continuidade (alumini).

Empreendedor

Empreendedor

Empreendedor

Empreendedor

Empreendedor

Licençaempreende

dora

Modelos de Aceleração Corporativa

26Fonte: Innoscience

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Os Unicórnios são apoiados por Dinossauros

Em 2014…

CVC tomou conta dos investimentos de metade das Grandes Empresas da Europa

Investimentos Globaisde CVC Cresceram

86,5% em valor

Correspondendo a total de

e 59% em unidade

1.734 negociaçõesUS$48,5 bi de valor total investido

US$84,2 bi de venda de investimentosFonte: Winning Together – NESTA

CVC –Corporate

Venture Capital

É o investimento financeiro de grandes corporações emempresas estrategicamente promissores. Existem doisprincipais objetivos no CVC: financeiro e estratégico.

Fonte:ABVA

Objetivo

Estrutura

Talentosdesenvolvidos

Ganhar experiência em negócios e tecnologias em áreas emergentes.

Talento corporativo interno

Investimento direto, finanIeamento de cada negócio, estreitamente relacionado com divisões de negócios e novos

negócios e oportunidades futuras.

Medição de absorçãoestratégica

BB, Bosch, Panasonic

Mistura entre Venture Capital externo contratado e capacidades

internas da corporação.

Empresa atua como parceirolimitador em 100% do fundo.

Maior autonomia no fundo

Principalmente financeiro e com nível de exposição estratégica.

Unilever Ventures, Reed Elsevier Ventures, Bloomberg Beta

Predominantemente ROI (retorno sobre investimentos)

Venture Capitals de experiênciae potenciais destacados da

empresa

Parceiros Gerais são firmasexternas e LPs da corporação são

investidores. Decisões de investimenros para parceiros

gerais feitos em parâmetros do fundo.

Siemens Venture Capital, Physic (Unilever)

Resultadosde sucesso

Exemplos

Investimento Corporativo / Direto - (Balance sheet) Fundo Interno Dedicado - GP Fundo Externo – LP Model

Negócios surgindo e tecnologiasmais autonomas para seguir seu

caminho.

Desenvolver as capcidadesinternas de Venture Capital

enquanto ganha consciência e entendimento de mercado.

CVI - Inside-Out CVE - Outside-InPrograma que ocorre dentroda corporcação com intuítode comercailizar tecnologiasalém do core business e obter retorno ficanceiro.

Programa acontece de forapara dentro da corporação e busca inovação de produtose ter vantagem sobre novastecnologias de startups

Intraempreendedores Startups/Empreendedores

Spinoffs Fornecimento

Monetização de tecnologias internas

Acesso a novastecnologias

Objetivo

Público

Resultado

Benefícios

Exemplos

Fonte:Engaging withStartupstoEnhanceCorporateInnovation- TobiasWeiblen eHenryW.Chesbrough

De dentro pra fora ou fora pra dentro

36Fonte: Innoscience

Um método estruturado de Corporate Venture

O Que queremos alcançar? HORIZONTE3

Criarnovosnegócios

HORIZONTE2Renovaronegócioatual

HORIZONTE1Reforçaronegócioexistente

MATRIZDEHORIZONTES

INTENSIDA

DEDA

MUDA

NÇA

TEMPO(ANOS)

Com quem queremos nos relacionar?

Seed/Startup Early Stage ExpansionStage

Later-Stage

Fonte: Adaptado de https://www.marsdd.com/

Como podemos fazer?

Rede de Relacionamento Compartilhamentode Recursos

Know howde negócios

Ativos estratégicos Investimentos

Fonte: Innoscience

Sem ideia

Envolvimento breve

Negócio escalado

Envolvimento profundo

grau de maturidade da ideia

nível de envolvimento da corporação

eventos co-working

préaceleração aceleração parceria cvc

(corporate venture capital)

Iniciativas de aproximação e

desenvolvimento de soluções por

parte de empreendedores para problemas específicos de corporações.

Oferecimento de serviço de suporte

e espaço físico para os primeiros passos da startup.

Programas de curta e média duração de

fornecimento de contéudo para

levar o projeto da ideia ao MVP.

Programas de aporte de

smartmoney em troca de equity

(dívida conversível/opção de compra) a um grupo de startups ou funcionários da corporação

Iniciativas de desenvolvimento

conjunto de soluções para determinado

tema/problema em diferentes

formatos jurídicos.

Investimento de capital da

empresa ou fundo separado com

vistas a criação de novos negócios

para retorno financeiro ou estratégico.

contratação serviços

Programas de conexão para realização de pilotos para a startup ter a corporação

como cliente.

Um menu de alternativas para inovar

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O que aprendemos?

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Um bocado de lições aprendidas

Sem estratégianão há negócios

Aintegração émais desafiadora

doqueoscreening

Relacionamentocomoecossistemanão sefaz dodia

pra noite

Os riscosprecisam serigualmentemitigados

Buyindasunidades denegócios édecisivo

MAXIMILIANO CARLOMAGNO

Corporate Venture

Business

Transcript of Corporate Venture