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Cotação Fácil SulAmérica

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Alterações do Cotação Fácil

SulAmérica com o Novo Sistema

de Comissão Flexível

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O objetivo deste documento é apresentar as principais alterações do

Cotação Fácil SulAmérica (CFS) com o Novo Sistema de Comissão Flexível.

• Campos:

Retirados: Desconto Comercial, Desconto Frota e Desconto Técnico

das telas de cálculo e pré-contrato.

Criados: Com (%) e Desconto Coletivo.

Replicados: Ação de Vendas e Ação de Apoio da tela informações

contratuais para a tela de cálculo.

• Implementação:

Instrumento de cobrança Carnê como default.

Comissão máxima, mínima e default.

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Sumário

Apresentação ................................................................................................................. 2

Tela Inicial ....................................................................................................................... 6

Seguros Individuais ........................................................................................................ 8

Realizando um cálculo ........................................................................................... 9

Proposta ................................................................................................................ 10

Identificação ......................................................................................................... 11

Personalização ...................................................................................................... 12

Validações ............................................................................................................. 13

Condição de Pagamento ...................................................................................... 14

Demonstrativo de Cálculo .................................................................................... 16

Informações Contratuais ...................................................................................... 17

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Sumário

Seguros Coletivos ......................................................................................................... 19

Realizando um cálculo .......................................................................................... 20

Pré-Contrato ......................................................................................................... 21

Identificação ......................................................................................................... 22

Personalização ...................................................................................................... 23

Condição de Pagamento ....................................................................................... 24

Demonstrativo de Cálculo .................................................................................... 26

Associação de Pré Contrato ................................................................................. 27

Informações Contratuais ...................................................................................... 30

Calculo de Renovação................................................................................................... 32

Calculo de Endosso ....................................................................................................... 34

Atualização automática ................................................................................................ 36

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Após inserir usuário e senha de acesso o

sistema exibirá um pop-up com informações sobre as alterações realizadas na tarifa

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Para iniciar um cálculo clique na opção:

Depois na opção:

E em seguida na opção: Proposta

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Proposta - Identificação

Os campos Estrutura de Apoio (EA) e Ação de Apoio (AA) foram incluídas nesta tela com preenchimento obrigatório, as informações destes campos serão replicados na tela de Inf. Contratuais. Essas informações serão validadas no momento do cálculo.

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Proposta – Identificação - Personalização

Os campos de EV, Estrutura de Apoio e Ação de Apoio podem ser parametrizados através do menu

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Proposta – Validações

Caso as informações de EV, EA, e AA não forem compatíveis ou não pertençam a uma combinação cadastrada na SAS, será exibida a seguinte mensagem de erro: “Associação EV, AA e EA inválida!”.

Se a comissão informada for inferior ao mínimo, o sistema exibirá a mensagem de erro: “Comissão informada menor que o mínimo permitido.”

Se a comissão informada for superior a condição comercial cadastrada na SAS para a EV, EA, e AA utilizada no cálculo, o sistema exibirá a mensagem de erro: “Comissão informada maior que o máximo permitido.”

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Proposta – Condição de Pagamento

Após a realização do cálculo será exibido prêmio com uma comissão default e instrumento de cobrança Carnê. Esses campos poderão ser alterados pelo corretor.

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Proposta – Demonstrativo de cálculo

A informação da comissão aplicada será indicada no campo Observação do Demonstrativo de Cálculo, com uma codificação igual a existente atualmente para o desconto comercial.

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Proposta – Informações Contratuais - Corretor

Na tela de informações contratuais os campos Estrutura de Apoio, Ação de Apoio e EV serão carregados de acordo com as informações preenchidas na tela de cálculo.

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Para iniciar um cálculo clique na opção:

Depois na opção:

E em seguida na opção: Pré-Contrato

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Pré-Contrato – Dados do Contrato

Na tela de Pré-Contrato foram excluídos os campos de Desconto Frota, Desconto Técnico e Desconto Comercial e criados os campos Estrutura de Apoio, Ação de Apoio, Com (%) e Desconto Coletivo.

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Proposta – Identificação - Personalização

Assim como no individual, os campos de EV, Estrutura de Apoio e Ação de Apoio podem ser parametrizados através do menu

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Proposta – Condição de Pagamento

Após o cálculo, o prêmio apresentado em tela será com base na comissão indicada no Pré-Contrato e no Desconto Coletivo. A comissão poderá ser alterada item a item, já o Desconto Coletivo é fixo.

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Proposta – Demonstrativo de cálculo

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O percentual de Desconto Coletivo aplicado no item poderá ser visualizado no bloco “Seguro” do demonstrativo de cálculo. A comissão será apresentada criptografada no campo de observação, assim como no individual.

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Proposta – Associando um Pré- Contrato

É importante lembrar que para associar um pré-contrato, todas as informações tem que estar ajustadas ao contrato. O sistema irá sinalizar quando houver algum dado divergente, conforme quadro abaixo:

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Proposta – Associando um Pré- Contrato

Ao acessar o módulo “Pré-Contratos”, o sistema irá gerar lista com os pré-contratos disponíveis.

Selecione o pré-contrato desejado e clique no botão “Recuperar” para acessá-lo.

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Após a associação do contrato ativo no pré-Contrato, os dados do contrato ativo, referente a condição comercial, irão sobrescrever aqueles digitados no Pré-Contrato. Nesse momento poderá ser visualizado a comissão mínima e máxima permitida para o contrato ativo e o Desconto Coletivo.

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Proposta – Informações Contratuais - Corretor

Assim como no seguro individual, na tela de Informações Contratuais os campos Estrutura de Apoio, Ação de Apoio e EV serão carregados de acordo com as informações preenchidas na tela de Pré-Contrato / cálculo.

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Renovação – Carregamento da comissão

Para todos os casos de renovação, na realização do primeiro cálculo, o prêmio apresentado em tela apresentará o carregamento da comissão default, independente da comissão utilizada na época da contratação (inclusive nos casos de renovação otimizada). Porém, este percentual poderá ser alterado pelo corretor.

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Endosso – Carregamento da comissão

Assim como no KIT OFF, o corretor só conseguirá disponibilizar para endosso as apólices que estiverem relacionadas ao usuário que está acessando o KIT no momento.

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Na realização de endossos, o sistema identificará a comissão aplicada na contratação da apólice anterior e replicará o mesmo percentual no cálculo do endosso, mesmo que a apólice original tenha sido contratada antes da implementação do novo sistema de comissão flexível.

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Atualização Automática

Outras atualizações como tabela de veículos, de x para de EV também ocorrem automaticamente

Com a implantação do novo sistema, as atualizações de tarifa serão realizadas automaticamente. Ao logar-se no sistema aparecerá a mensagem abaixo:

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VIPRE / DIAUT - Diretoria de Automóveis

Superintendência de Automóveis

Gerência de Atendimento Técnico de Auto