Custos Logísticos no Brasil

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CUSTOS L OGÍSTICOS NO BRASIL

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Essa pesquisa tinha o objetivo de avaliar os custos logísticos para as empresas que operam no país. Para isso, foram realizadas entrevistas com 126 empresas cujo faturamento representa aproximadamente 20% do PIB brasileiro.

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Page 1: Custos Logísticos no Brasil

CUSTOS LOGÍSTICOS NO BRASIL

Page 2: Custos Logísticos no Brasil

• Estudo realizado com 126 empresas; • O faturamento das respondentes equivale a cerca de

20% do PIB brasileiro; • O objetivo é avaliar os custos logísticos para as

empresas que operam no país.

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Setor

1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

Page 4: Custos Logísticos no Brasil

48,2% das empresas que compreendem a amostra mais atuam na região Sudeste do Brasil. Essa concentração se deve à localização de plantas produtivas e também mercado de consumo.

Norte 7,9%

Sudeste 48,2%

Sul 21,5%

Nordeste 11,8%

Centro-Oeste 10,5%

Regiões nas quais as empresas mais concentram suas atuações

Page 5: Custos Logísticos no Brasil

Quanto ao porte, utilizando a classificação de Faturamento Operacional Bruto (FOB) disponibilizada pelo BNDES, tem-se que mais de 60% da amostra é considerada “de grandes empresas”, com o FOB anualizado igual ou maior do que R$ 300 milhões, sendo que aproximadamente 10% fatura mais de R$ 10 bilhões por ano.

8,7%

6,3%

2,4%

14,3%

23,8%

13,5%

21,4%

9,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Menos de 100M

100-150M

150-200M

200-500M

500M-1B

1-2B

2-10B

Acima de 10B

Faturamento das empresas

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A amostra é composta por empresas de diversos segmentos, onde 16,1% das empresas respondentes pertencem ao setor da “Auto indústria”. - 126 empresas – 20% do PIB.

2,2%

3,6%

2,9%

4,4%

5,1%

6,6%

6,6%

7,3%

7,3%

8,0%

8,8%

8,8%

10,9%

16,1%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%

Outros*

Atacado/Varejo

Farmacêuticas, higiene e cosméticos

Eletroeletrônico

Papel e celulose

Bens de Capital

Produção Agropecuária

Mineração

Siderurgia e metalurgia

Química e Petroquímica

Bens de consumo

Têxtil

Indústria de Construção

Auto-indústria

Classificação das empresas por setor

Page 7: Custos Logísticos no Brasil

2. COMPARAÇÃO ENTRE PAÍSES

Page 8: Custos Logísticos no Brasil

Pesquisa realizada pelo Boston Logistics Group mostra o Brasil nas piores colocações em termos de minimização de custo logístico no mundo. Somente em relação aos EUA, o Brasil apresenta um custo logístico de aproximadamente 12% do PIB, enquanto nos EUA tal custo é de 8% do PIB. Ou seja, em termos de custos logísticos, o Brasil, não tendo a performance do EUA, perde cerca de 83,2 bilhões de dólares por ano.

Custos logísticos – comparação entre países

Custos de Transportes e Logística como um Percentual do PIB

Page 9: Custos Logísticos no Brasil

Custos logísticos – comparação entre países Custo de Transporte Ferroviário

Velocidade Média de Percurso

Custo para Exportar um Contêiner

Page 10: Custos Logísticos no Brasil

A comparação dos componentes de performance logística mostra que o Brasil só leva vantagem em relação aos outros países do BRIC na entrega mais rápida. Dentre os países analisados, a China possui melhor infraestrutura, embarques internacionais, competência logística, habilidade em customizar as entregas e rastreabilidade. A entrega mais rápida no Brasil tem como consequencia o aumento no volume de estoques mais próximos dos clientes, obviamente com aumento de custos.

Componentes Custos Logísticos - Comparação com os BRICs

Fonte: Banco Mundial - 2010

A escala vai de 0 a 4,5. Quanto maior a pontuação melhor a posição do país.

Customizar as entregas

Infraestrutura

Embarques Internacionais

Competência Logística

Rastreabilidade dos Produtos

Entrega mais Rápida

Page 11: Custos Logísticos no Brasil

Índice de Performance Logística do Banco Mundial

O índice agregado dos seis itens de performance logística apresentados no slide anterior, mostra que o Brasil só tem melhor performance do que Índia e Rússia, além de Argentina, Chile e México, mas abaixo de Estados Unidos, Austrália, Canada, Nova Zelândia e China. Ou seja, o Brasil é também um emergente em performance logística.

Page 12: Custos Logísticos no Brasil

3. RESULTADOS DA PESQUISA BRASILEIRA

Page 13: Custos Logísticos no Brasil

De acordo com a pesquisa, a Indústria de Bens de Capital apresenta o maior percentual do Custo Logístico na receita. Por sua vez, a indústria Química e Petroquímica possui o maiores gastos com Transporte de longa distância em relação aos custos logísticos. Em vermelho são marcados alguns setores que afetam diretamente o preço final dos produtos consumidos pelos brasileiros e com boa representatividade na amostra.

Análise descritiva – Custos Logísticos para os Setores Mais Representativos na Amostra

% PIB Receita Média

(bi)

Porcentagem do Custo

Logístico na receita - média

ponderada

Transporte de longa distância

Armazenagem Distribuição urbana (transporte de curta

distância)

Custos Portuários/ Aeroportuários

Administrativo

Agregado 20% 6,46 13,1% 38,21% 18,13% 16,48% 13,32% 9,41%

Auto Indústria 3,5% 6,52 8,8% 31,09% 21,68% 13,55% 12,32% 9,50%

Indústria da Construção

0,8% 2,21 20,9% 40,53% 17,20% 13,00% 15,33% 10,20%

Têxtil 0,1% 0,38 9,4% 45,75% 19,67% 21,92% 5,75% 6,92%

Bens de Consumo

1,0% 3,58 10,7% 33,92% 16,50% 29,25% 10,42% 10,00%

Química e Petroquímica

5,3% 19,92 6,3% 56,09% 9,36% 9,73% 9,18% 13,20%

Siderurgia e Metalurgia

1,6% 6,67 12,8% 47,30% 20,30% 9,50% 12,00% 10,90%

Mineração 3,3% 15,02 14,6% 51,11% 14,44% 3,78% 14,89% 10,22%

Produção Agropecuária

0,5% 2,20 12,0% 48,10% 17,90% 14,00% 12,50% 6,50%

Bens de Capital 0,2% 0,81 22,7% 11,23% 2,57% 3,51% 2,10% 1,80%

Outros setores 3,7% X X X X X X X

Page 14: Custos Logísticos no Brasil

Os setores que estão acima da média ponderada para o agregado de setores são mineração, indústria de construção e indústria de bens de capital. O setor Químico e Petroquímico foi o setor

mais eficiente em termos de minimização de custo em relação à receita.

Custo logístico médio para as empresas brasileiras (percentual da receita bruta)

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Qu

ímica e P

etro

Au

to in

stria

Têxtil

Be

ns d

e Co

nsu

mo

Pro

du

ção A

grop

ecuária

Sid. E M

etalurgia

Tod

os o

s setore

s

Min

eração

Co

nstru

ção

Be

ns d

e Cap

ital

6,29%

8,76% 9,45%

10,74%

12,04% 12,82% 13,14%

14,63%

20,88%

22,69%

Custo Logístico em relação à Receita

Page 15: Custos Logísticos no Brasil

Setor

2. INFORMAÇÕES SOBRE OS CUSTOS LOGÍSTICOS

Page 16: Custos Logísticos no Brasil

O transporte de longa distância representa, em média, a maior porcentagem do custo logístico da amostra, com 38%.

38%

18% 16%

13%

9%

13,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Transporte de longadistância

Armazenagem Distribuição urbana(transporte de curta

distância)

Custos Portuários/Aeroportuários

Administrativo

Po

rce

nta

gem

do

cu

sto

logí

stic

o p

on

de

rad

o

Po

rce

nta

gem

dia

do

cu

sto

logí

stic

o

Percentual do custo logístico em relação à receita

Porcentagem média da participação nos custos logísticos Média ponderada custo logístico x renda

A média dos custos logísticos no Brasil é de 13,1% da

receita total das empresas entrevistadas

Page 17: Custos Logísticos no Brasil

De acordo com dados estatísticos da pesquisa, as empresas que vivenciam aumentos nos custos gerais de logística acreditam que a prioridade seria a melhoria do acesso e distribuição nas regiões metropolitanas.

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Armazenagem de produtoacabado

Custosportuários/aeroportuários

Distribuição urbana deprodutos

Transporte de matériaprima

Transporte de produtoacabado

30,6% 33,1%

38,8% 39,7%

56,2%

Fatores importantes ou muito importantes para a formação do custo logístico

O transporte de produtos acabados representa para os empresários o principal fator de custo de logística, sendo os custos de transporte

de matéria-prima e distribuição urbana também expressivos.

Page 18: Custos Logísticos no Brasil

Quando questionadas sobre quais fatores tendem a aumentar o custo logístico no Brasil, 54,5% da amostra declarou que “Estradas em más condições” representam a maior causa de aumento dos custos logísticos no país.

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Ausência de oferta detransporte com qualidade

(transportadora)

Falta de concorrênciaentre modais de

transportes

Restrição de carga edescarga nos grandes

centros urbanos

Documentos e burocraciagovernamental

Estradas em máscondições

45,1%

48,3% 49,6%

51,2%

54,5%

Fatores importantes ou muito importantes para o aumento do custo logístico

Page 19: Custos Logísticos no Brasil

O nível de satisfação das empresas em relação aos custos logísticos nas regiões Norte e Nordeste é, de maneira geral, ruim. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste apresentam níveis de satisfação intermediários.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Sudeste Sul Nordeste Norte Centro-Oeste

25% 24%

3% 2% 4%

55% 55%

25%

9%

41%

19% 17%

64%

80%

46%

2% 5%

8% 9% 9%

Nível de satisfação em relação aos custos logísticos para cada região

Bom

Médio

Ruim

Não Respondeu

Índices de satisfação ruim em relação ao custo logístico

Page 20: Custos Logísticos no Brasil

70,7% da amostra declarou que “Melhor gestão das ferrovias com integração multimodal” seria uma ação relevante para a redução dos custos logísticos. Essa integração multimodal poderia reduzir o custo relacionado com o transporte de longa distância.

58,0%

60,0%

62,0%

64,0%

66,0%

68,0%

70,0%

72,0%

Melhorias nas condiçõesrodoviárias

Redução da burocraciaportuária

Mudança na cobrança deICMS

Maior acesso às ferroviasdo Sudeste e Sul

Melhor gestão dasferrovias com integração

multimodal

62,7%

65,0%

67,2%

68,6%

70,7%

Ações importantes ou muito importantes para reduzir o custo logístico

Os pontos de atenção para controle do custo logístico se concentram

especialmente na melhoria do acesso e integração da malha ferroviária da região

Sudeste-Sul, mudança na cobrança de ICMS, seguida pela redução da burocracia

governamental portuária.

Page 21: Custos Logísticos no Brasil

Capacitação de mão de obra (49%) e a falta de estrutura de apoio nas estradas (48%) geram fortes impactos nos custos logísticos adicionais.

38%

40%

42%

44%

46%

48%

50%

Horas extras Falta de estrutura de apoio nasestradas

Capacitação de mão de obra

42%

48%

49%

Alto impacto nos custos logísticos extras

Os custos logísticos extras são relacionados a 3 grandes grupos:

capacitação de mão de obra, falta de estrutura de apoio nas estradas e horas

extras.

Page 22: Custos Logísticos no Brasil

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Pedindo mais tempo para realizar aconsolidação de cargas

Deslocando estoques para próximodo cliente

Terceirizando frota e serviçoslogísticos para outros operadores

31%

40%

65%

O que a empresa mais tem feito para reduzir custos logísticos?

68% das respondentes declaram não estar “transferindo os custos logísticos para os clientes” para reduzir os custos logísticos.

Terceirizar a frota e serviços logísticos para outros operadores foi eleito por 65% das

empresas como a ação mais importante para redução de custos logísticos.

Page 23: Custos Logísticos no Brasil

• As empresas que têm se defrontado com elevados custos logísticos de transporte de matéria-prima buscam combatê-los por meio de estratégias internas, como reduzir o número de entregas rápidas e a terceirizar a frota e serviços logísticos para outros operadores. Ademais, essas empresas também têm trabalhado com operações FOB em substituição ao CIF. Em termos de eficiência logística, essas empresas não transferem as responsabilidades e custos logísticos para clientes (Eficiência logística externa). Para essas empresas, os principais determinantes de aumento de custos logísticos são a burocracia do governo e suas implicações, como aumento nas filas de portos; • Empresas que têm grande parte dos custos logísticos associados ao “Armazenamento de Matéria-Prima” observam grandes custos extras de pessoal, tais como “Capacitação de mão de obra”, “Horas extras e Ações trabalhistas”. Além disso, acreditam que a expansão da malha ferroviária para o Centro-Oeste, Nordeste e Norte é uma forma de combater os crescentes custos logísticos do setor; • Empresas que têm grande parte dos custos logísticos associados ao transporte de produto acabado acreditam que uma maior oferta de caminhões seria efetiva no combate de custos logísticos.

Conclusões

Page 24: Custos Logísticos no Brasil

• Empresas que possuem elevados custos com armazenagem de produtos acabados ou logística reversa tendem a perceber um crescimento generalizado na estrutura de custos logísticos no Brasil, especialmente “Ausência de oferta de transporte com qualidade (transportadora)”, “Custos com armazéns nas regiões metropolitanas” e “Informalidade no setor de transportes”. •Empresas que têm grande parte de seus custos concentrados em “Distribuição Urbana de Produtos” acreditam que a melhoria do “Acesso e distribuição nas regiões metropolitanas” é um fator essencial para redução dos custos logísticos. Assim ações como “Reduzir as restrições de carga e descarga nos centros urbanos” e “Maior oferta de plataformas logísticas com armazenagem nas regiões metropolitanas” são prioridades que devem ser analisadas em termos da competitividade logística do Brasil. Ademais, fatores estruturais têm elevado o custo logístico para essas empresas. •A distribuição do produto acabado em centros urbanos pauta-se no acesso à cidade e nas externalidades negativas da aglomeração urbana como fonte do aumento dos custos logísticos. De maneira geral, pode-se inferir que problemas históricos de infraestrutura, capital-humano e conurbação urbana devem ser atacados pelo setor público e privado para mitigar as diversas fontes de aumento de custo logístico.

Conclusões

Page 25: Custos Logísticos no Brasil

• Empresas que têm grande parte de seus custos concentrados em questões portuárias ou aeroportuárias tendem a não adotar estratégias internas de redução de custos logísticos, transferindo menos os custos e responsabilidades a seus clientes. Para elas, o principal fator para combater os custos de logística é a redução da burocracia portuária e aeroportuária. Para estas empresas, a maior oferta de caminhões não seria uma estratégia útil para combater o crescimento dos custos logísticos; • Conclui-se também que fatores estruturais como estradas em más condições, ausência de intermodalidade de transporte e externalidades negativas provindas de aglomeração urbana são vistos pelo empresariado como aceleradores do aumento de custos logísticos; • Os leilões de concessão realizados pelo governo são vistos com bons olhos para a atual conjuntura econômica brasileira e pelas empresas privadas que atuam no país.

Conclusões