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Impactos da pandemia e tendências
de consumo para proteína suína
15.05.2020 | Letícia Marodin
Agenda
1 Cenário do mercado brasileiro pré-coronavírusBreve análise do macro cenário brasileiro antes da pandemia
2 Possíveis cenários e impactos na economia brasileira3 possíveis cenários de evolução da pandemia, reflexos
3 Visão geral do consumo de proteína animal e tendências de consumoHaverá mudanças no comportamento de consumo? Qual será o motor da mudança de consumo?
4 Impactos na gestão das empresasQue mudanças na gestão de empresas poderão ser úteis para vencer os desafios? Quais são as tendências de gestão?
5 Comentários finais e principais perspectivas
6 Perguntas e respostas
Cenário brasileiro
ANTES DA PANDEMIA
Breve análise
01
NÍVEL DE CONFIANÇA DOS EMPRESÁRIOS
Brasil antes da pandemia
Fonte: Portal da Indústria Fonte: IPEA
EVOLUÇÃO DO PIB BRASILEIRO
Novos canais de atendimento
Modelo trabalho x emprego
Saudabilidade
e-commerceincipiente Reflexos de 2015/2016:
Recuperação de renda e endividamento
familiar
Gerações Y e ZValores e comportamentos
INVESTIMENTOS
15,4% DOPIBAGRO
PUJANTE
Brasil antes da pandemia
A chegada do coronavírus
26 de fevereiro de 202017 de novembro de 2019
A chegada do coronavírus
A chegada do coronavírus
Possíveis cenários e impactos
no perfil de consumo de proteína
animal
3 possíveis cenários de evolução da pandemia e seus reflexos
02
Cenários
futuros possíveisCENÁRIO
POSITIVO
CENÁRIO
REALISTA
CENÁRIO
PESSIMISTA
Final do isolamento em
todo país Junho/2020, com
medidas de restrições até
a chegada da Vacina
Final do isolamento e
contaminações em todo
país Setembro/2020, com
medidas de restrições até a
chegada da Vacina
*Setembro/20 Sul-SE e
Junho/20 demais regiões.
Final do isolamento em todo
país Dezembro/2020, com
medidas de restrições até o
final do inverno/21,
considerando um novo
ciclo.
2020: -(2%) 2021: 2,3%
3 a 4% mais barato
8%
17%
Março,21
2020: -(4) 2021: 1,7%
2,25% mais barato
15%
24%
Junho,21 Agosto,21
25%
32-35%%
0,75% mais barato
2020: -(5,7%) 2021: 1%PIB
Acesso ao crédito
Perda - média - de renda por trabalhador
Taxa de desemprego
Vacina*
Isolamento social /surto no Brasil
*Os cenários são desenvolvidos com bases em informações de dados secundários e projetçoes. Incerteza e volatilidade enquanto não houver tratamento
efetivo e vacina. Desta forma, os dados devem ser atualizados semanalmente para análise de possibilidades de futuros.
Perfilde gastoscom comprade alimentosemsupermercadodevidoàpandemiado coronavírus
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Eu não sei
Reduzi
Mantive igual
Aumentei apesar de solicitar o almoço através de tele-entrega
Aumentei porque estou preparando as refeições emcasa e estou me permitindo comprar o que mais gosto
Mantive igual, porém precisarei reduzir caso a minharenda diminua
Aumentei as compras específicas de supermercado,pois estou preparando todas as refeições em casa
38%
30%
7%
Pesquisa de Hábitos de Compra de Alimentos em Supermercados, realizada pela Markenz entre 27 de março e 13 de abril de 2020.
E… agora?
Visão geral do consumo
de proteína animal e
tendências de consumo
Haverá mudanças no comportamento de consumo?
Qual será o motor da mudança de consumo?
03
*Simplificação do sistema mercadológico. Direitos autorais Markenz Consulting.
Ecossistema
Por que comemos?
Fonte: Hierarquia das necessidades, MaslowFonte: Hierarquia das necessidades, MaslowFonte: Hierarquia das necessidades, Maslow
Autorrealização
Estima
Sociais
Segurança
Fisiológicas
Crescimento, autocontrole, independência, desafio
Autoestima, confiança, respeito dos outros
Família, amizades, amor
Empregos, saúde, propriedade
Respirar, comer, beber ,dormir
Atividade profissional
22% dos respondentes
trabalha em empresa de
médio e grande porte.
Os profissionais com
atividade profissional
fora do Regime CLT,
como autônomos,
profissionais liberais,
empresários, etc,
representam 41% dos participantes.
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Autônomo
Consultor(a)
Do Lar
Empresário(a)
Empregado(a) de empresa de pequeno porte ou startup
Empregado(a) de empresa de médio ou grade porte
Funcionário público
Advogado(a)
Artesão(ã)
Médico(a), dentista, fisioterapueta, psicólogo(a),…
Contrato de trabalho PJ
Desocupado(a)
Desempregado(a)
Estudante
Aposentado(a)
Funcionário(a) do terceiro setor
Agricultor(a) ou pecuarista
Outro
Pesquisa de Hábitos de Compra de Alimentos em Supermercados, realizada pela Markenz entre 27 de março e 13 de abril de 2020.
Pretensãode comprade proteínade origemanimal emsupermercadosdurante ospróximosseis meses
59% pretende continuar
comprando a mesma
quantidade
11% pretende diminuir a
quantidade que compra
9% pretende aumentar a
quantidade que compra
14% ainda está mantendo
a mesma quantidade,
precisará reduzir caso
perca renda1% não consome proteína animal
4% não sabe
Pesquisa de Hábitos de Compra de Alimentos em Supermercados, realizada pela Markenz entre 27 de março e 13 de abril de 2020.
Númerode vezespor semanaque se pretendeconsumircarne no almoço, sejanasrefeiçõesrealizadasemcasa oufora de casa, a partirde agora
56% todos os dias da semana 8% 3 dias da semana
5% 6 dias da semana 3% 2 dias da semana
10% 5 dias da semana 4% Ocasionalmente
10% 4 dias da semana 2% Nunca
Pesquisa de Hábitos de Compra de Alimentos em Supermercados, realizada pela Markenz entre 27 de março e 13 de abril de 2020.
Principal critérioutilizado para escolhera proteínaanimal compradaem supermercado
O preço, seguido da facilidade de preparosão os critériosmais importantes de compra de proteína animal em supermercado.
Pesquisa de Hábitos de Compra de Alimentos em Supermercados, realizada pela Markenz entre 27 de março e 13 de abril de 2020.
Embora a proporção tenha diminuído um pouco, a maioria dos
brasileiros está preocupada com sua renda e está reduzindo os gastos
Fonte: McKinsey & Company COVID-19 Brazil Consumer Pulse Surveu 23-26/04 - 16-19/04, população com mais de 18 anos. Tradução livre.
Sentimento da população em geral no Brasil Reduziu pouco/reduzir muito Concordo plenamente/concordoMais ou menos igua/concordo
Eu estou preocupado(a) em perder o emprego
Dada a situação econômica e minhas finanças pessoais, eu tenho que ser muito cuidadoso(a) como gasto meu dinheiro
Eu estou diminuindo os meus gastos
Devido à incerteza sobre a economia, estou evitando de fazer compras ou investimentos que eu faria
Minha capacidade de gerar fins financeiros foi negativamente imapctada pelo coronavírus ou COVID-19
Minha renda foi negativamente impactada pelo coronavírus ou COVID-19
Minha capacidade para trabalhar foi reduzida pelo coronavírus ou COVID-19
A saúde da minha família/amigos foi afetada negativamente pelo coronavírus ou COVID-19
% de respondentes Diferença em relação a última pesquisaConcordo plenamente/concordo
Fonte: McKinsey & Company COVID-19 Brazil Consumer Pulse Surveu 23-26/04 - 16-19/04, população com mais de 18 anos. Tradução livre.
Mais da metade dos Brasileiros teve uma redução de renda e
economias nas duas últimas semanas
Renda familiar Gastos familiares Economias familiares
Reduziu pouco/reduzir muito Aumentou um pouco/aumentou muitoMais ou menos igual
Últimas 2 semanas Últimas 2 semanas Próximas 2 semanas Últimas 2 semanas Últimas 2 semanas Próximas 2 semanas Últimas 2 semanas Últimas 2 semanas Próximas 2 semanas
Incerteza
Caos
Estresse
Questionamentos
Verdade
nua e cruaNovas perspectivas
Desconhecido
Mudança da
perspectiva
de tempo
Só tenho o
AGORA
Insegurança
Dúvida
É possível recuperar
TUDO DE VOLTA?MedoRAIVA
Sentimentos mais expressados
Entrevistas de profundidade, público entre 35-57 anos, entre 20 de março e 10 de maio de 2020, Markenz.
Sem rumo
E quanto tudo isso acabar?
Por que comemos?
Fonte: Hierarquia das necessidades, MaslowFonte: Hierarquia das necessidades, MaslowFonte: Hierarquia das necessidades, Maslow
Autorrealização
Estima
Sociais
Segurança
Fisiológicas
Crescimento, autocontrole, independência, desafio
Autoestima, confiança, respeito dos outros
Família, amizades, amor
Empregos, saúde, propriedade
Respirar, comer, beber ,dormir
Pessoas adoram falar sobre mudança
…entretanto odeiam mudar
Fonte: Modelo Kubler-Ross
Pessoas afetadas ou com amigos e familiares afetados
diretamente pela COVID-19Cidades afetadas
em alto nível
Pessoas impactadaseconomicamente Pessoas com alto nível
de aprendizado e adaptação
Liderança
Quem vai mudar?
Ilustração: Erika Onodera, SAÚDE é Vital
pequenos acontecimentosGRANDES MUDANÇAS
pandemia
MOTORES DE TENDÊNCIAS PARA
MUDANÇA NO COMPORTAMENTO
✓ Escolhas mais conscientes
✓ Transparência
✓ Indulgência
✓ Prevenção
✓ Simplificação
✓ Dinâmica e papeis familiares e relacionais
✓ Democratização da tecnologia
GRANDE PERDA
CRENÇAS
MUDANÇA DO PODER ECONÔMICO
PRESSÃO E MUDANÇAS EXTERNAS
DRÁSTICAS
MUDANÇA DE VALORES
Escolhas maisconscientes
#1
• Comprar o que precisa: item e quantidade• Responsabilidade e respeito com o dinheiro• Ainda vamos continuar comprando• Comprar de quem conheço• Saudabilidade• Foco crescente no bem-estar• Busca por autenticidade• Economia circular• Sustentabilidade• Causas coletivas• Movimento – Escolha um produto local
Gráfico 5.Mudanças esperadas por consumidores nos hábitos de compras permanentes
Consumidores esperam que seus hábitos de
compras mudem permanentementeLimitar o desperdício de alimentos e realizar compras mais saudáveis e conscientes são as duas principais prioridades para os consumidores
Proporção que concorda ou concorda significativamente com a afirmação e é provável que a sustente após o fim do isolamento
Limitar o desperdício de alimentos
Compras mais saudáveis e conscientes
Fazer escolhas mais sustentáveis
Comprar com mais cosnciência do custo
Realizar menos compras
Comprar em lojas da vizinhança
Comprar apenas de marcas que eu conheço e confio
Realizar compras maiores
Comprar mais para os outros
Fonte: Accenture – Pesquisa de Consumo COVID-19, conduzida entre entrea 19-25 de março e 2-6 de abril. Tradução literal
19-25 de março
2-6 de abril
• Adotar, incrementar e comunicar as
práticas de produção com segurança
humana e alimentar
• Adotar e comunicar práticas de bem-estar
animal
• Promover os benefícios da carne suína
para a saúde
• Valores e propósito de sua marca
• Desenvolver práticas de produção
sustentáveis
• Embalagens mais sustentáveis
• Embalagens com informações claras
• Porções adequadas
Número de pessoas por residência
O estudo demonstrou que
há equidade entre o
percentual de residências
com 2, 3 e 4 pessoas.
28%
12%8%
26%
27%
Moro sozinho(a) 2 pessoas
3 pessoas 4 pessoas
5 pessoas ou mais
27%
27%
26%
12%8%
Pesquisa de Hábitos de Compra de Alimentos em Supermercados, realizada pela Markenz entre 27 de março e 13 de abril de 2020.
Indulgência
#2
Aumento do preparo e consumo das refeições em família
Colecionar experiências
Fotos: imagens do Google
• Saudabilidade• Sensorialiadade• Confiabilidade• Receitas e tradições familiares• Lembranças positivas• Valorização do tempo• Pequenos prazeres• Retorno de ritos e celebrações na mesa
• Compartilhar receitas
• Estimular que consumidores
compartilhem suas próprias
receitas
• Estimular que consumidores
compartilhem fotos e vídeos de
seus pratos
• Criar conexões afetivas com sua
marca
DIALOGAR COM O CONSUMIDOR
Transparência
#3
• Rastreabilidade• Procedência • Origem• Ingredientes• Como é feito• Ética• Bem-estar animal• Segurança dos trabalhadores• Sustentabilidade
Ingrediente/característica maisvalorizadaem um alimento
Neste caso, os respondentes deveriam escolher, apenas a opção que vem em primeiro lugar.
O nível de gordura(20%)é o item mais
importante na decisão de compra, entre quem se preocupa.
24%não
presta atenção
16%Ingredientesfuncionais
14%Vitaminas
12%Orgânicos
14% prefere outros ingredientes/características
Pesquisa de Hábitos de Compra de Alimentos em Supermercados, realizada pela Markenz entre 27 de março e 13 de abril de 2020.
AGREGAR VALOR
Prevenção
#4
• Cuidados com a saúde• Exercícios• Vida saudável• Exames preventivos• Economia• Segurança financeira• Previdência • Sucessão• Adoção da tecnologia para predição
Simplificação
#5
• Simples prazeres• Colecionar experiências• Menos é mais• Valorizar o essencial• Equipamentos para facilitar limpeza da residência• Facilitar o dia a dia com tecnologia• Facilidade de preparo dos alimentos• Repensar tempo • Mais tempo para lazer
Dinâmicas epapeis familiares
e relacionais
#6
• Atividades em família• Refeições em família• Futuro financeiro da família• Custo da casa• Trabalho em casa• Tempo em família• Responsabilidades• Aprendizado familiar• Saudabilidade• Valores da família• Valorização dos laços afetivos• Redefinição de amizade• Redefinição de grupos de trabalho
Democratização de tecnologia
#7
• Tele trabalho – principalmente capitais• Eletrodomésticos para facilitar o dia a dia• Tele medicina• Impressoras 3D• Assinatura digital• Casas mais tecnológicas• Consumidores conectados• Preço da tecnologia
Impactos
na gestão de empresas
Que mudanças na gestão de empresas poderão ser úteis para vencer os desafios?
Quais são as tendências de gestão?
04
Impactos
Varejo Alimentar
• Compras durante a pandemia:
mais volume e menos frequência
• Compras pós pandemia:
menos volume e mais frequência
• Compras on line: leve redução
• Desafio: aprimorar experiência on line
Grande varejo alimentar
Fonte, Rojo, 2019
Consumo carne suína | Varejo
• Crédito
• Logística
• Entrega na “vizinhança”
• Menores volumes
• Desafio: aprendizado, melhorias
Pequeno varejo alimentar
• Crédito ao pequeno varejo• Fluxo de caixa• Fluxo da cadeia logística• Gestão de risco• Canais de atendimento ao varejo• Governança, ética, 3S• Alianças e parcerias de negócios• Relacionamento mais próximo do consumidor• Gestão da marca
NA SUA TELA
Conecte-se com seu consumidor!
Conheça e entenda:
• Como estão escolhendo
• Como estão consumindo a carne
suína
• Quem não compra seus produtos
• Qual é a percepção de valor
• O que não está sendo dito
Eduque o consumidor
Esteja próximo
Crie relações emocionais
HUMANIZAR
• Propósito de marca
• Tangibilizar o que o consumidor valoriza
Gestão da marca
sua marca
PARCERIAS
ALIANÇAS
TROCA DE DADOS
APRENDIZADO CONJUNTO
Tendências médio prazoAtenção
VEGANOSVEGETARIANOS
Observar. Analisar.
Mundo favorável
Empresaadaptada
Mundo desfavorável
Empresanãoadaptada
Fonte: Palestra com Mariana Gordinho, Campos do Jordão, 2017
A escolha
Tome nota dos desafios e como foram resolvidos!
Forme o manual de gestão de crises e aprendizados para sua empresa.
Lições aprendidas
“Se você vence ou falha, se suportaou morre, depende mais do que vocêfaz para você do que os impactos do
mundo.”
Jim Collins
PERGUNTAS & RESPOSTAS
Faça algo de bom para a vida de alguém hoje.
• Projeções de macroeconomia de bancos nacionais
• Dados secundários de mercado
• Notícias de imprensa, jornais on line de alcance nacional, entre o período de 20 de março a 14 de maio de 2020
• Pesquisa de Hábitos de Compra de Alimentos em Supermercados, realizada pela Markenz entre 27 de março e 13 de abril de 2020
• Fjord Trends 2020, disponível em Accenture.com/Fjordtrends2020
• Brasil Food Trends 2020 – FIESP
• Singularity University, Global Summit 2018
• Understanding the Socioeconomic Drivers of Megatrends, Euromonitor International, 2019
• Relatório Elo(cartões), Impactos Coronavírus, 24 de março de 2020, disponível em PDF.
• Entrevistas de profundidade, público entre 35-57 anos, principalmente na Região Sul, entre 20 de março e 10 de maio de 2020, Markenz.
• Webinar - 3S do Agronegócio, promovida pela FESA, Abril de 2020.
• Webinar "Economia em meio ao COVID-19” com economista do banco Bradesco, realizado em 7 de abril de 2020.
• https://www.globalmeatnews.com/Article/2020/04/20/Brazilian-chicken-exports-rise-despite-coronavirus-
situation?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
• https://www.covidinnovations.com/home/05052020/hong-kong-airport-starts-to-full-body-disinfection-booths-by-cleantech
• https://winposonline.co.uk/how-consumer-behaviour-is-changing-in-food-and-beverage/
• https://www.restaurantbusinessonline.com/consumer-trends/how-will-covid-19-crisis-change-consumer-dining-behavior
• https://www.fastcompany.com/90502230/8-critical-lessons-leaders-need-to-emerge-from-the-covid-19-crisis-and-one-that-will-surprise-you?utm_campaign=eem524%3A524%3As00%3A20200509_fc&utm_medium=Compass&utm_source=newsletter
• https://www.statista.com/statistics/1109449/consumer-behavior-change-coronavirus-brazil/
• https://www.statista.com/statistics/1109701/online-grocery-coronavirus-brazil/
• https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-04-13/como-o-coronavirus-vai-mudar-nossas-vidas-dez-tendencias-para-o-mundo-pos-pandemia.html
• https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/a-global-view-of-how-consumer-behavior-is-changing-amid-covid-19
• https://monitormercantil.com.br/comportamento-do-consumidor-ja-apresenta-mudancas-diante-da-pandemia
• https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-123/Accenture-COVID19-Pulse-Survey-Research-PoV.pdf#zoom=40
• https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/04/pib-do-brasil-cresce-11percent-em-2019.ghtml
• http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35508&catid=3&Itemid=3
• https://infograficos.gazetadopovo.com.br/economia/pib-do-brasil/
• https://www.huffpostbrasil.com/entry/consumo-coronavirus_br_5e82b786c5b603fbdf4844c1
• https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/icei-indice-de-confianca-do-empresario-industrial/
• http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=38414
• https://veganbusiness.com.br/o-mercado-vegano-esta-so-comecando/
Fontes
Letícia MarodinConsultora
41. 99152 9500
Confidencialidade: a Markenz mantém sua base de dados primários e contatos em sigilo.