Deck Beleza Flix
31
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
-
Upload
fernanda-hernandes-ribeiro -
Category
Business
-
view
77 -
download
0
Transcript of Deck Beleza Flix
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
I. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA
ÍNDICE
II. EXPECTATIVAS DE MERCADO
III. FATORES DE RISCO INERENTES À OFERTA PÚBLICA DIRETA
IV. INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA PÚBLICA DIRETA
V. INFORMAÇÕES DE CONTATO
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
I. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
Beleza flix
Beleza Flix é uma plataforma digital de cursos e conteúdos exclusivos de beleza, estética e bem-estar.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
SOLUÇÃO
Contribuir para profissionalização e capacitação do mercado de beleza, facilitando o acesso à educação e informação.
Disponibilizamos cursos, workshops e diversos materiais em formato de vídeo e arquivos digitais de forma organizada e dinâmica, com novo conteúdo a
cada semana.
Incentivar e apoiar a inovação, segurança, ética e parcerias de sucesso no mercado de beleza.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
SOLUÇÃO
O usuário tem acesso online ilimitado mediante assinatura mensal ou anual.
Diferenciais:
aprenda comprofissionais
da área
acesso24H por dia
Cursos comcertificado
novidadestoda semana
assista quantas
vezes quiser
baixefichas e e-books
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
COMO FUNCIONA
Usuário escolhe o plano e efetua assinatura mensal ou anual.
Tem acesso ilimitado à plataforma digital com todo o conteúdo disponível.
Assiste cursos online quando e onde quiser.
Quando participa dos cursos, realiza teste online e pode emitir seu certificado.
1
2
3
4
5 Os certificados são emitidos com numeração e no site é possível confirmar sua validade.
Usuário ainda pode baixar e-books, apostilas e fichas para estudo e utilização profissional. 6
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
TECNOLOGIA
Plataforma LMS
(Learning Management System)
Ferramenta que permite gerenciar
o processo de aprendizagem
através do ambiente virtual.
Segurança e Acesso Grátis
Ambiente seguro antifraude e
possibilidade de liberação de
conteúdo parcial mediante
demanda para degustação.
Certificados
Aluno realiza provas online para
emissão de certificado.
Área exclusiva para confirmação
da validade do certificado.
Plataforma Responsiva
Site com acesso disponível via
desktop, notebook, tablet e
smartphone.
APP em desenvolvimento para
IOS e Android.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
Equipe Beleza Flix Know-how na área de estética, beleza e treinamento com equipe própria para desenvolver conteúdo exclusivo de cursos, workshops e materiais
Corpo docente e
profissionais da área
Contratações free-lancer de professores e profissionais para desenvolvimento de aulas com produção exclusiva para o Beleza Flix.
Parcerias com marcas
de produtos de beleza
Parcerias com marcas de produtos de beleza para disponibilização de seus materiais, além de produção exclusiva para o Beleza Flix.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
TIPOS DE CONTEÚDO
Cursos e Workshops
Vídeo-aulas com
conteúdo teórico e
prático, material
complementar,
avaliação e certificado.
E-books e Apostilas
Material digital com
temas diversos,
literatura técnica,
tendências e inovações
do mercado.
Protocolos e Catálogos
Passo a passo de
procedimentos, dados
técnicos de tipos de
cosméticos, dicas de
utilização e indicações.
Fichas e Formulários
Modelos de arquivos,
planilhas, contratos para
edição e utilização na
rotina de trabalho,
atendimento e gestão.
DIFERENCIAL: CONTEÚDO ALÉM DE CURSOS. MATERIAIS ÚTEIS PARA
PROFISSIONALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO ALUNO.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
EQUIPE | CONTEÚDO Andreza Santos
• Professora Mestre
• Graduação em Fisioterapia
• Coordenadora Auxiliar do Curso de Estética e Cosmética da UNIP
• Especialização em Dermato-Funcional e Docência Superior
• Mestrado em Patologia Ambiental e Experimental
Marcela Lima
• Esteticista
• Graduação em Estética e Cosmética
• Vivência em atendimento e tratamentos de beleza
• Experiência administrativa e comercial
Silvana Fontoura
• Fisioterapeuta Dermato-Funcional
• Massoterapeuta e esteticista
• Especialização em pós operatório
• Palestrante e instrutora de cursos livres na área de estética
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
EQUIPE | FUNDADORES Marcio Roland
Fernanda Ribeiro
Expansão, parcerias, comercial e tecnologia.
Marketing, planejamento, finanças e gestão geral.
• Administrador de empresas • Prestou consultoria para desenvolvimento de 4 redes de franquias. • 5 anos de experiência em gestão de indústria de médio porte, integrando os setores
comercial, suprimentos e operacional. • 3 anos de experiência em indústria de grande porte, participando do projeto planta-
piloto Dove/Unilever. • 2 anos de vivência em órgão governamental (FUMEC – Fundação Municipal para
Educação Comunitária), com planejamento e implantação de projetos.
• MBA Marketing ESPM • 16 anos de experiência na Ambev, atuando nas áreas de planejamento estratégico,
inteligência de mercado, marketing, franquias e clientes nacionais. • 8 anos de experiência em gestão de equipe, realizando treinamentos e avaliações de
desempenho com foco na formação de sucessores. • Atuou por 3 anos como consultora de franquias na Rede de Franquias Ambev • Atuou por 3 anos como gerente de contas, atendendo redes nacionais de varejo. • Participou de programas de excelência, elaboração de padrões, gerenciamento da
rotina, estrutura e processos.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
Pré-lançamento Stand Beauty Fair 2016
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
PLANEJAMENTO
APP Mobile
2º Sem/2017 OUT/2016
Lançamento Cursos
Corporativos
Conteúdo Cabelo/
Cabelereiro
Cursos Gradução
(Parceria
Escolas)
1º Sem/2018 2º Sem/2018 1º Sem/2019
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
Facebook/Instagram Ads 32%
Google Adwords 18%
Links Portais/Revistas
10%
Assessoria de Imprensa
10%
Ação Blogueiras 5%
Produção de Conteúdo
25%
INVESTIMENTO
R$ 150 mil Destinação dos recursos captados com esta
Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida
Investimento equivale a participação
societária de 10% destinados aos detentores
de títulos de dívidas, em caso de conversão.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
II. EXPECTATIVAS DE MERCADO
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
TAMANHO DO MERCADO
http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=43479&sid=14
120 milhões de brasileiros acessam
a Internet regularmente
3,9 milhões de alunos de cursos
livres online
+37% crescimento 2015 x 2014
http://abed.org.br/arquivos/Censo_EAD_2015_POR.pdf
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
1.120.229&1.536.947&
1.752.154&
2.403.944&
2014% 2015%
#%Alunos%Cursos%Livres%
Homem% Mulher%
TAMANHO DO MERCADO
http://abed.org.br/arquivos/Censo_EAD_2015_POR.pdf
+37%
Captando 0,25% do mercado atual, atingiremos 6.000 alunos!
# ALUNOS CURSOS LIVRES ONLINE
1.120.229&1.536.947&
1.752.154&
2.403.944&
2014% 2015%
#%Alunos%Cursos%Livres%
Homem% Mulher%
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
TENDÊNCIAS
https://www.docebo.com/landing/contactform/elearning-market-trends-and-forecast-2014-2016-docebo-report.pdf
A necessidade de atualização pessoal e profissional da população, tem gerado busca por facilidade de acesso aos materiais, interatividade e valores acessíveis.
A demanda por cursos online tem aumentado de forma bastante ace-lerada, mostrando-se como a grande tendência da educação nos próximos anos.
O Brasil é um dos países que mais cresce em educação à distância e um dos mercados mais aquecidos no mundo.
https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms%2Ffiles%2F2%2F1456776000ebook-futuro-ead-brasil-edu.pdf
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
CONCORRÊNCIA
PRINCIPAIS
PLAYERS (CURSO ONLINE)
Assinatura
Anual
Assinatura
Anual
Cursos
Avulsos
DIFERENCIAIS
ü Possibilidade de escolha do plano mensal para assinatura, ou plano anual com desconto.
• Plano Mensal: R$ 29,90/mês
• Plano Anual: R$ 24,90/mês
ü Além dos cursos, a assinautura inclui disponibilização de biblioteca virtual com e-book,
fichas e outros arquivos e materiais úteis para o aluno baixar e utilizar em sue negócio.
ü Foco exclusivo em beleza e estética, gerando credibilidade para profissionais, estudantes e
interessados na área.
ü Relacionamento com marcas e corpo docente do mercado de beleza.
ü Know-how no mercado de beleza, cursos e treinamentos.
100 mil assinantes ativos 500 mil alunos cadastrados 3 mil novos cadastros/dia
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
EXPECTATIVas financeiras
6 mil
13 mil
29 mil
2017 2018 2019
# ASSINANTES (DEZEMBRO)
R$ 0,9 MM Faturamento
Ano
R$ 2,9 MM Faturamento
Ano
R$ 6,3 MM Faturamento
Ano
R$ 0,4 MM
R$ 1,8 MM
R$ 4,1 MM
2017 2018 2019
EBITDA
As estimativas e projeções descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de
rentabilidade futura aos investidores.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
INDICADORES DE PERFOMANCE Os indicadores de performance comunicados na Oferta Pública deverão obrigatoriamente ser reportados trimestralmente, no mínimo, aos investidores.
# Cursos/Conteúdo 60
META 2017
# Assinantes 6.000
Faturamento R$ 0,9MM
EBTIDA R$ 0,4MM
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
EXPECTATIVAS DE LIQUIDEZ
As possíves saídas para o investidor são:
Aquisição estratégia por empresa de maior porte
• Empresas nacionais e internacionais de educação online como EDUK, IPED e UDEMY.
• Empresas do setor de beleza como fabricantes de cosméticos e redes de clínicas de estética.
• Instituições de ensino e universidades.
Abertura de capital
Oferta Pública de Ações no segmento de acesso BOVESPA Mais.
Dividendos
Distribuição de Lucros após conversão do Título de Dívida em Ações.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
III. FATORES DE RISCO INERENTES À OFERTA PÚBLICA DIRETA
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
FATORES DE RISCO RISCOS DE CRÉDITO Não pagamento do Juros na maturidade do título: Caso o pagamento seja feito em dinHeiro, a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá-la judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido. Perda do Capital Investido: O investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido. RISCOS RELACIONADOS AO PAGAMENTO EM AÇÕES Não transferência das ações preferenciais à Razão Social da SPE: Caso o pagamento seja feito em ações, a Emissora aumentará o capital social da Desempemho Gestão e Serviços Especializados Ltda integralizando-o com o crédito que possui em razão dos títulos de dívida que detém. Com o aumento, ocorrerá a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto de transferência aos investidores. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais ou os atos necessários para que a Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda se torne titular das ações da Empresa Investida, a Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda poderá ser impedida de transferir as ações aos titulares de Títulos de Dívida.
Definição de percentual detido: o percentual de participação societária a que farão jus os detentores de títulos que optarem pela conversão somente serão conhecidos quando da eventual ocorrência do aumento de capital da Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, a ser realizado pela Emissora. Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas: o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada. RISCOS RELACIONADOS À CONVERSIBILIDADE Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora. Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
FATORES DE RISCO RISCOS RELACIONADOS AO NEGÓCIO Fatores macroeconômicos: Apesar do aumento do desemprego também tornar-se um fator impulsionador para o empreendedorismo e busca por alternativas econômicas de atualização, capacitação e profissionalização, fatos que são favoráveis ao mercado online de cursos livres, a diminuição da atividade econômica podem impactar a demanda de serviços, afetando diretamente os resultados do negócio. Qualidade dos serviços: Dificuldades para a produção de conteúdo e fechamento de parcerias com profissionais capacitadas podem prejudicar a qualidade do serviço oferecido impactando a atratividade da plataforma. Captação de assinantes: Dificuldades em apresentar os diferenciais aos clientes potenciais, podem não gerar interesse na assinatura, impactando o número de clientes captados. Satisfação dos assinantes: Falta de capacidade em manter os assinantes satisfeitos e engajados podem gerar evasão de alunos e desistência de assinaturas. Concorrentes: A incapacidade de oferecer e manter diferenciais atrativos ao cliente, podem fazer os mesmos optarem por adquirir serviços dos concorrentes.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
IV. INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA PÚBLICA DIRETA
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
Sobre a oferta Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de instituição intermediária, dispensada de registro pela CVM*
* com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.
CARACTERÍSTICAS DESCRIÇÃO
EMISSORA Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda
ATIVO OFERTADO Títulos de Dívida
NATUREZA JURÍDICA DO ATIVO OFERTADOTítulos que representam uma promessa de pagamento em ações preferenciais da Desempenho Gestão
e Serviços Especializados Ltda e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários.
EMISSÃO 2ª
SÉRIES 1 - 2 - 3
VALOR NOMINAL UNITÁRIO R$ 2.500,00 (1ª Série); R$ 5.000,00 (2ª Série); R$ 25.000,00 (3ª Série)
QUANTIDADE OFERTADA 10 (1ª Série); 10 (2ª Série); 5 (3ª Série)
VALOR TOTAL DA EMISSÃO Até R$ 200.000,00
DATA DA EMISSÃO R$42.644
PRAZO E DATA DE VENCIMENTO 5 anos | Outubro/2021
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Não há
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
OPÇÕES DE PAGAMENTO O pagamento dos Títulos de Dívida será realizado em ações preferenciais da Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):
1) NA DATA DO VENCIMENTO 2) EM CASO DE ALIENAÇÃO DO CONTROLE SOCIETÁRIO DA EMPRESA. 3) EM CASO DE APORTE MÍNIMO DE R$ 2 MILHÕES DE INVESTIDOR QUALIFICADO 4) EM UMA EVENTUAL OFERTA PÚBLICA DE AÇÕES DE EMISSÃO DA EMPRESA.
Nos casos de vencimento antecipado previstos na Cláusula 12.1, o Investidor âncora definirá como será realizado o pagamento aos investidores, se em dinheiro (neste caso Valor Nominal Unitário + Juros de 3% ao ano + multa) ou em ações da Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, nos termos da Cláusula 9.3 e seguintes do Título de Dívida.
Observadas as disposições constantes no Título de Dívida, a Emissora poderá emitir Títulos de Dívida que, em conjunto, resultem em uma captação de até R$ 200,00 nesta 2ªEmissão. O preço de pagamento, para fins de pagamento em ações, será calculado tendo por base a avaliação pré-rodada Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, apurada nesta data, no valor de R$ 5.000.000,00, dividido pelo total de quotas e opções conversíveis em ações – no caso, número de cotas ações ordinárias considerando conversão para S/A.
A Desempenho Gestão e Serviços Especialziados Ltda atestou a viabilidade da operação, obteve todas as aprovações necessárias para contrair a dívida e figurará como interveniente anuente nos Títulos de Dívida emitidos pela Emissora, acordando com os termos colocados (vide preâmbulo do Título de Dívida disponível na Plataforma Broota).
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
V. INFORMAÇÕES DE CONTATO
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DE VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 2ª emissão.
CONTATO
Marcio roland
11 99654-5782
FERNANDA RIBEIRO
11 97506-8900
BELEZA FLIX
www.belezaflix.com.br
11 4327-1980
