Deck sencer v6

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A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela SENCER - Ind. e Com. de Sensores Cerâmicos LTDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 1

Transcript of Deck sencer v6

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Sumário

1. Informações sobre a Oferta Pública Direta

2. Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio

3. Expectativas de mercado

4. Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta

5. Informações de contato da Emissora

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1. Informações sobre a Oferta Pública Direta

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Característica Descrição

Ofertante Sencer – Industria e Comercio de Sensores Cerâmicos LTDA - ME

Ativo Ofertado Títulos de Dívida Conversíveis em ações

Natureza Jurídica do Ativo Ofertado

Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários

Emissão 1ª

Séries 1 – 2 – 3

Valor Nominal Unitário R$1.000,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série); R$25.000,00 (3ª Série)

Quantidade Ofertada 80(1ª Série); 64 (2ª Série); e 12 (3ª Série). Total: 156 títulos (estimado)

Valor Total da EmissãoAté 700mil, possivelmente em três etapas, podendo ser encerrada antes a critério da Emissora

Data da Emissão 30/03/15 (estimado)

Prazo e Data de Vencimento

5 anos -30/03/20

Remuneração Juros de 6% ao ano, base 252 dias úteis

Atualização Monetária Não há

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A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):

1. Na data do Vencimento

2. Em eventual alteração do controle societário

3. Em eventual IPO da Emissora

Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações

preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de

Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento.

Caso os titulares comuniquem a intenção de converter o Título de Dívida em ações preferenciais da

Emissora, a Emissora deverá tomar as providências necessárias para a transformação do seu tipo societário

em sociedade por ações e promover a conversão dos Títulos de Dívida nos conformes da Cláusula

“Conversibilidade”, que consta no Título de Dívida a ser assinado e cuja minuta encontra-se disponível na

Plataforma Broota. Os investidores devem levar em consideração os fatores de risco relacionados à conversão

relacionados na seção 4 deste material publicitário.

Conversibilidade

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R$270mil* (Etapa 1)

Cronograma de eventos relacionados à Oferta Pública Direta e subsequentes à captação

Destinação dos recursos captados com esta Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida

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* Os recursos financeiros captados NÃO serão destinados a desenvolvimento ou produção, pois temos produto desenvolvido e lote que atende demanda de 2 anos.** Parceiros são empresas, consultores e representantes que já atuam no agronegócio que já possuem uma carteira de clientes. ***A intenção da Emissora é destinar os recursos captados nas Etapas 2 e 3 de maneira semelhante a destinação a ser praticada na etapa 1.

Investimento       abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 SubTotal

80 Mil - Prospecção de 700 possíveis parceiros/distribuidores R$ 2.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 12.000,00

Vendas Indiretas - Visita e fechamento de 15 parcerias R$ 4.000,00 R$ 8.000,00 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 R$ 68.000,00

120 Mil - Serviços Jurídicos R$ 28.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 33.000,00

- Manutenção/Atualização do sistema web R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 21.000,00

Equipe/Infraestrutura - Administração/Comercial/ R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 51.000,00

- Aluguel/Consumo R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 15.000,00

70 Mil - Feiras do setor R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

- Palestras de divulgação em cooperativas R$ 2.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 17.000,00

Vendas Diretas - Vendedores próprios R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 16.000,00

- Ferramentas e auxilio para vendas R$ 4.250,00 R$ 4.250,00 R$ 4.250,00 R$ 4.250,00 R$ 17.000,00

Saldo R$ 221.500,00 R$ 193.000,00 R$ 148.250,00 R$ 105.500,00 R$ 62.750,00 R$ -

Mensal  R$     48.500,00   R$     28.500,00   R$     44.750,00   R$     42.750,00   R$   42.750,00   R$   62.750,00   R$   270.000,00 

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2. Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio

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Prover ao produtor agrícola um sistema que permita o monitoramento e o controle da irrigação da cultura, o que gera aumento da produtividade.

Propósito

Descrição do Sistema Comercializado O Sistema completo é composto de equipamentos e de um sistema online.

Os equipamentos monitoram a umidade do solo em até 3 níveis de profundidade, coletam dados e os enviam para um sistema on-line, que permite que o produtor os acesse e tome decisões relacionadas à irrigação da cultura.

Além de coletar dados e os disponibilizar ao produtor, o sistema on-line será integrado com previsão do tempo e, por meio da utilização de inteligência artificial, fará análises avançadas do solo e do plantio com base em históricos de dados, tendências e estatísticas.

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- O Produtor economiza energia elétrica

- Potencialmente aumenta a produtividade

- Racionaliza o consumo de água

Evita multas por uso excessivo de água

Evita lacração das bombas

Devido a crise hídrica e a falta de chuva, os produtores estão realizando altos investimentos em irrigação. Porém esses investimentos iniciais trazem grandes problemas, dentre eles o consumo excessivo de água e energia elétrica, que atrapalham na produtividade do cultivo e potencialmente diminuem o lucro ao produtor.

Com o Sistema Sencer de monitoramento:

Que problema resolvemos?

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Olá produtor! Pelos meus cálculos você deveria irrigar 10 mm hoje.

Probabilidade de 80% de chover 8mm em 2 dias

O Sistema Sencer é dividido em 2 partes: (i) haste instalada no campo de plantação do produtor; e (ii) sistema on-line, pelo qual o produtor poderá acompanhar os dados coletados e tomar decisões para a irrigação.

Pelo sistema o produtor pode analisar como está o solo e decidir quanto e se precisa irrigar. O produtor também poderá analisar a previsão do tempo para auxilia-lo na sua decisão.

Haste na plantação

Nossa Solução

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A Caixa de Transmissão pode contar com células solares e antenas externas para maior alcance da transmissão dos dados coletados.

Partes do Equipamento - Caixa de Transmissão

As caixas de transmissão são instaladas junto as haste na plantação, sem a utilização de fios. Os dados coletados por cada haste são enviados para a central, e essa por sua vez envia para o servidor acessado pelo produtor.

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Haste para medir 2 profundidades

As hastes são inseridas no solo para medir a umidade nas profundidades desejadas pelo produtor. Fornecemos hastes que coletam dados em 1, 2 ou 3 diferentes profundidades, conforme as necessidades do cliente.

Partes do Equipamento – Haste

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O pedido de patente dos sensores desenvolvidos pela Sencer foi devidamente depositado no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) e aguarda o registro.

Com o registro:

• 50% da patente será de titularidade da Sencer; e• 50% da patente será de titularidade da sócia Sônia Maria Zanetti.

A sócia Sônia firmará um contrato que permitirá a exploração da patente pela Sencer por um período determinado, sem que sejam devidos royalties em razão da exploração.

Propriedade Intelectual - Patente

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Plantação de alface

Plantação de pimentão em estufa

Sistema Instalado

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Plantação de laranja

Sistema Instalado

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Central de Dados

A central de dados é um equipamento instalado na fazenda do produtor, responsável por receber os dados de todas as hastes instaladas na fazenda. A central é responsável pelo envio de dados recebidos para o servidor, de maneira que o produtor possa visualizar os dados on-line.

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Gráficos 3D de umidade da área monitorada

Acompanhamento de cada ponto separadamente

Outros:- Visualização de todas as fazendas em tempo real- Cálculo de gasto de energia para irrigar- Previsão do tempo para evitar irrigações desnecessárias- Indicativo de quanto deve irrigar cada plantação- Tendência do solo para os próximos dias- Análise de retenção de água no solo

Sistema on-line

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Tensiômetros manuais Estação meteorológica

O Monitoramento da umidade não é 100% efetivo pois a estação é instalada em um único ponto, de maneira que a leitura não cobre a área total cultivada.

Produtos Concorrentes

Tensiômetros manuais requerem elevada manutenção e geram despesas com mão-de-obra para realização das leituras.

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Valdir Pavan – Eng. Elétrico Responsável por buscar parceiros que representem e distribuam nosso

sistema no Brasil. Empresas ou consultores que tenham interesse em revender nosso sistema em outros estados.

Sonia Maria Zanetti – Doutora em QuímicaResponsável pela desenvolvimento do nosso sensor nano-estruturado que se tornou nosso diferencial no mercado. Seu foco é em desenvolver outros

tipos de sensores para evoluir o sistema.

Ricardo C. Joaquim – Mestre em Eng. Mecânica.Responsável pela venda recorrente dos produtos. Busca empresas que compram nossos produtos mensamente para integrar aos seus sistemas. Empresas de irrigação, estação metereológicas e outras.

Equipe

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3. Expectativas de mercado

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Resumo: O mercado necessita de uma boa solução.

6 Milhões de hectares irrigados (8% da área cultivada no Brasil)

Área cultivada no Brasil

Cresce 150 mil hectares por ano

Será acelerado devido a crise hídrica e falta de chuva

Apenas 3% é monitorada e controlada

Fontes: http://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/area-irrigada-brasil-apenas-8020http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/irrigacao_000fl7vsa7f02wyiv80ispcrr5frxoq4.pdf

Tamanho do mercado

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Expectativa de venda

Até o final de 2015 esperamos vender 30 sistemas de monitoramento para produtores de diversas regiões do Brasil.*

- 3 sistemas de monitoramento estão sendo testados nas cidades de Ibiuna-SP, Olimpia-SP e em São Carlos-SP.

Situação atual:

- Realizamos uma venda piloto em Minas Gerais.

- Existem 5 produtores interessados, acompanhando os testes para em um curto prazo decidir pela contratação da Sencer. Estamos conversando com outros produtores interessados, que passarão a acompanhar os testes.

*Esta é uma projeção e como tal, não representa e não devem ser considerada, sob qualquer hipótese, como promessa ou garantia.

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Empresas que já atuam em agronegócio.

Cooperativas

Área Comercial Própria, que orientará e fará contato com os representantes comerciais

Já tem produtores como clientes

Terão os produtos da Sencer como mais uma opção a ser comercializada junto aos seus clientes

Palestras, divulgação e demonstração.

Estimamos que poderemos firmar parceria com 3 a 5 Empresas por Estado

Estratégia para atingir o mercadoA Sencer não realizará a venda direta aos produtores. A área comercial da Sencer atingirá o cliente final por meio de representantes comerciais estabelecidos em diferentes localidades do Brasil. Esses parceiros poderão ser empresas que já atuam na área de irrigação (que compram sensores com frequência), cooperativas ou consultores agrícolas interessados em representar comercialmente a Sencer. O pré-requisito estabelecido para esses parceiros é possuir uma carteira de clientes para oferecer nossos produtos.

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Por que uma empresa se interessaria pela parceria com a Sencer?Por que a Sencer não vende direto aos produtores? Quais as vantagens dessa parceria?

Por que vender por parceiros?: A Sencer oferece um produto inovador no mercado de agronegócio, porém ainda não possui carteira de clientes. Seria necessário um grande esforço de marketing para a Sencer alcançar esses clientes. Então, traçou-se a estratégia de utilizar empresas que já atuam no agronegócio para representar e implantar o Sistema Sencer em seus próprios clientes. Esses parceiros devem ser grandes empresas que possuam mais de 200 clientes ativos.

Vantagens de utilizar Parceiros: Utilizando-se de parceiros para atingir os clientes finais, a Sencer não necessitará de grande infraestrutura, nem de uma grande equipe de vendas e suporte. E passaremos a focar apenas em qualidade do produto e acompanhamento dos parceiros.

Qual o dever dos parceiros?: Cada parceiro será responsável por seus clientes, ou seja, será responsável pela venda, instalação, treinamento e suporte aos mesmos. Nenhuma dessas atividades é novidade para esses parceiros, uma vez que estes já atendem esses clientes e dão suporte sobre seus produtos.

Como um parceiro irá se beneficiar?: Os parceiros serão representantes comerciais nomeados pela Sencer e, como tal, receberão COMISSÃO. A Comissão será fixada com base em uma composição dos valores recebidos pela Sencer em razão de VENDAS REALIZADAS, pelas INSTALAÇÕES nos clientes, pela MENSALIDADE pagas pelos clientes para utilização do sistema e por uma BONIFICAÇÃO, caso atinjam as metas.

Quais as vantagens para os parceiros?:

1.Os parceiros contarão com mais um produto no catálogo para atender seus clientes.

2.Fidelizarão seus clientes, pois levarão soluções que funcionam e que trarão vantagens aos produtores.

3.Caso os parceiros também tenham boas soluções para o mercado, a Sencer poderá usar sua própria rede de parcerias para implantação dessa solução em vários pontos do Brasil, já que teremos parceiros em todos os estados.

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Expectativa de Parcerias a serem firmadas com Representantes Comerciais

Sencer

ConsultoresEmpresas de agronegócioCooperativas parceiras

Vendedores

Dezembro/2018

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A Sencer receberá dos produtores: No caso de Compra dos Equipamentos• Uma quantia fixa, devida no momento da compra dos equipamentos que compõem o

Sistema de Monitoramento; • Uma quantia fixa, como compensação aos serviços de instalação do sistema;• Uma quantia mensal, como compensação aos serviços de manutenção;• Uma quantia mensal, como compensação aos serviços de acesso ao sistema de

monitoramento on-line;• Uma quantia mensal, como compensação aos serviços de consultoria (opcional).

No caso de aluguel dos Equipamentos• Uma quantia fixa, devida como compensação aos serviços de instalação do sistema; • Uma quantia mensal, devida em razão do aluguel do Sistema de Monitoramento;• Uma quantia mensal, como compensação aos serviços de manutenção;• Uma quantia mensal, como compensação aos serviços de acesso ao sistema de

monitoramento on-line;• Uma quantia mensal, como compensação aos serviços de consultoria (opcional).

Fontes de Receita

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Expectativas FinanceirasAno Custos

Fixos Mensais

Custos Variáveis Mensais

Faturamentoanual

2015 R$ 30.000,00 R$ 5.000,00

R$ 300.000,00

2016 R$ 42.000,00 R$ 8.000,00

R$ 1.200.000,00

2017 R$ 55.000,00 R$ 10.000,00

R$ 2.800.000,00

2018 R$ 70.000,00 R$ 13.000,00

R$ 4.200.000,00

2019 R$ 85.000,00 R$ 15.000,00

R$ 6.500.000,00

Venda inicial ou aluguel

Mensalidade

R$

Manutenção

Consultoria

Fontes de receita

1 2 3 4 5(R$200,000.00)R$0.00

R$200,000.00 R$400,000.00 R$600,000.00 R$800,000.00

R$1,000,000.00 R$1,200,000.00 R$1,400,000.00 R$1,600,000.00 R$1,800,000.00

Caixa não acumulado

Ano

Ca

ixa

o a

cum

ula

do

1 2 3 4 5

R$(1,000,000.00)

R$-

R$1,000,000.00

R$2,000,000.00

R$3,000,000.00

R$4,000,000.00

R$5,000,000.00

R$6,000,000.00

Caixa acumulado

AnoC

aix

a a

cum

ula

do

Ano 1 = 2015 = Primeiro ano de atividade comercial

Instalação do sistema

As  estimativas  e  projeções  aqui  descritas  não  representam  e  nem  devem  ser  consideradas,  a qualquer  momento  e  sob  qualquer  hipótese,  como  promessa,  garantia  ou  sugestão  de rentabilidade futura aos investidores.

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.

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Estrutura de custo

Salários35%

Escritório8%

Comercial37%

Jurídico2%

Viagens10%

Outros8%

Estrutura de custo

Salários Escritório Comercial Jurídico Viagens Outros

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Ano Representantes Comerciais

Vendas de Sistemas(Cada ano)

2015 2030

2016 40 1202017 60

2802018 80

4202019 100 650

Indicadores de performance

As  estimativas  e  projeções  aqui  descritas  não  representam  e  nem devem  ser  consideradas,  a qualquer  momento  e  sob  qualquer  hipótese,  como  promessa,  garantia  ou  sugestão  de rentabilidade futura aos investidores.

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Expectativas de Liquidez do Investimento- Distribuição de Lucros;

- Aquisição estratégica - Aquisição por empresa consolidada no exterior que queria entrar no mercado brasileiro ou por sociedade ou fundo brasileiro interessado;

- Abertura de capital no Segmento Bovespa+

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4. Fatores de Risco

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Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida.

Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada.

Riscos Relacionados à...ConversibilidadeNão transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações:

caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora.

Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações.

CréditoNão pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 6% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados.Risco de perda de investimento: O investimento é de risco e pode acontecer da empresa não atingir seus objetivos e não conseguir arcar nem com o valor principal da dívida. O investidor deve estar preparado para esse acontecimento.

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Instabilidade do mercado agrícola: Por motivos de insegurança econômica para realização de novos investimentos, os produtores poderão deixar de realizar investimentos para adoção do sistema aguardando um momento mais interessante e com menor risco.

Novos concorrentes: Concorrentes nacionais e estrangeiros, mais experientes e capitalizados podem desenvolver produto que exerça função semelhante a desempenhada pelo sistema, e concorrer com a Sencer.

Fornecedores: Apesar de a Sencer deter a tecnologia utilizada no sistema, caso um fornecedor relevante deixe o mercado, a Sencer poderá levar algum tempo para encontrar e validar outro fornecedor .

Não adesão dos produtores ao sistema Sencer: Produtores poderão não se interessar pela utilização do sistema.

Ineficiência dos Parceiros: os representantes comerciais poderão não realizar vendas conforme as projeções esperadas pela Sencer.

Riscos de mercado

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5. Contato

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