Demanda e Oferta do Transporte Aéreo - Empresas Brasileiras - Setembro de 2014

Demanda e Oferta do Transporte Aéreo

Empresas Brasileiras

Setembro de 2014

Tarifas Aéereas

DIRETORIA Diretor-Presidente Marcelo Pacheco dos Guaranys Diretor de Operações de Aeronaves Vago Diretor de Aeronavegabilidade Claudio Passos Simão

Diretor de Regulação Econômica Ricardo Sérgio Maia Bezerra Diretor de Infraestrutura Aeroportuária Vago

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL Superintendente de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado Ricardo Bisinotto Catanant Gerente de Análise Estatística e Acompanhamento de Mercado Cristian Vieira dos Reis Gerente Técnico Vitor Caixeta Santos Servidores ResponsáveisCarlos César Gadelha Dantas Elenjuce Ferreira Dias Valentin Guilherme Gontijo Adame

Murilo Sakai Rafael Oliveira de Castro Alves Thiago Juntolli Vilhena

Apoio Assessoria de Comunicação Social Superintendência de Tecnologia da Informação

Fale com a ANAC Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate, Torre A CEP 70308-200, Brasília-DF www.anac.gov.br 0800 725 4445

Demanda e Oferta do Transporte Aéreo Empresas Brasileiras

Setembro de 2014

ENDEREÇO

Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC

Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado – SRE

Gerência de Análise Estatística e Acompanhamento de Mercado – GEAC

Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C

Edifício Parque da Cidade Corporate, Torre A, 5º andar

CEP 70308-200, Brasília/DF, Brasil

Contatos: www.anac.gov.br/faleanac, 0800 725 4445

É permitida a reprodução do conteúdo deste relatório, desde que mencionada a fonte: Dados

Estatísticos do Transporte Aéreo – Empresas Brasileiras, Setembro de 2014, Agência Nacional

de Aviação Civil.

As informações divulgadas estão sujeitas a alterações.

Brasília-DF, 16 de outubro de 2014.

http://www.anac.gov.br/arus/focus/faleconosco/validarUsuario.asp

Apresentação

Apresentação


A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) apresenta à sociedade brasileira o Relatório de Demanda e Oferta do Transporte Aéreo, com vistas a permitir o acompanhamento da variação da oferta e da demanda de passageiros e de carga no modal aéreo, da taxa de aproveitamento das aeronaves e da participação de mercado das empresas brasileiras de serviços de transporte aéreo público, assim como subsidiar a realização de estudos sobre o setor.

O relatório está disponível na página da ANAC na internet em http://www2.anac.gov.br/ofertaedemanda/ofertaedemanda.asp e contempla dados de voos regulares e não regulares correspondentes ao mês de referência e ao acumulado no ano, assim como a série histórica mensal dos indicadores, a metodologia de apuração e a legislação aplicável.

A divulgação sistemática destes dados foi iniciada em janeiro de 2006 e era denominada de Dados Comparativos Avançados, contemplando, inicialmente, apenas os dados de ASK e RPK. Até janeiro de 2011, o relatório era gerado com base na remessa de informações preliminares prestadas pelas empresas aéreas à ANAC, porém, não normatizadas.

Em fevereiro de 2011, os Dados Comparativos Avançados passaram ser gerados a partir dos Dados Estatísticos, os quais são enviados à ANAC pelas empresas aéreas em cumprimento a normativos editados por esta Agência Reguladora e, sendo assim, viabilizando a fiscalização sistemática das informações e assegurando um maior nível de padronização e de consistência.

Desde então, têm sido implementadas melhorias e novas informações. A partir do mês referente a dezembro de 2013, o relatório passou a ser denominado Demanda e Oferta do Transporte Aéreo e apresentado em um formato que propicia uma melhor compreensão da evolução do setor. O novo relatório contempla ainda mais informações, tais como: quantidade de carga transportada; quantidade de passageiros transportados; e participação do modal aéreo no transporte interestadual de passageiros de longa distância em comparação com o modal rodoviário.

A elaboração e a divulgação de estudos sobre as condições de mercado estão previstas no regimento interno da ANAC, aprovado pela Resolução n° 110/2009 e suas alterações.

A ANAC foi criada pela Lei n° 11.182/2005 como entidade da Administração Pública Federal Indireta submetida ao regime autárquico especial, caracterizado

http://www2.anac.gov.br/ofertaedemanda/ofertaedemanda.asp

http://www2.anac.gov.br/ofertaedemanda/ofertaedemanda.asp

Apresentação


por independência administrativa, autonomia financeira, ausência de subordinação hierárquica e mandato fixo de seus dirigentes, que atuam em regime de colegiado.

A Agência atua como autoridade de aviação civil vinculada à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República e tem as atribuições de regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de infraestrutura aeroportuária, nos termos das políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo. Para tal, deve adotar as medidas necessárias ao atendimento do interesse público e ao desenvolvimento da aviação civil.

Reclamações, denúncias, sugestões, críticas ou elogios sobre o Relatório de Oferta e Demanda do Transporte Aéreo podem ser registrados no sistema Fale com a ANAC, acessível por meio da página da Agência na internet ou do telefone 0800 725 4445.

Tarifas Aéereas

Sumário

Seção 1. Transporte Aéreo Doméstico ................................................ 13

Seção 2. Transporte Aéreo Internacional ............................................ 30

Seção 3. Metodologia da Apuração dos Dados ................................... 44

Tarifas Aéereas

Índice de Figuras Figura 1.1: RPK doméstico – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2013 a set/2014 14

Figura 1.2: ASK doméstico – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2013 a set/2014 14

Figura 1.3: ASK e RPK doméstico – mês de setembro, 2005 a 2014 ........................................................... 15

Figura 1.4: ASK e RPK doméstico – acumulado de janeiro a setembro, 2005 a 2014................................. 15

Figura 1.5: RPK doméstico – variação percentual por empresa, set/2014 x set/2013 ............................... 16

Figura 1.6: ASK doméstico – variação percentual por empresa, set/2014 x set/2013 ............................... 17

Figura 1.7: RPK doméstico – participação de mercado, set/2013 e set/2014 ............................................ 18

Figura 1.8: RPK/ASK doméstico – mês de setembro, 2005 a 2014 ............................................................. 19

Figura 1.9: RPK/ASK doméstico – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2013 a

set/2014 ...................................................................................................................................................... 19

Figura 1.10: RPK/ASK doméstico – acumulado de janeiro a setembro, 2005 a 2014 ................................. 20

Figura 1.11 RPK/ASK doméstico – por empresa, set/2013 e set/2014 ....................................................... 20

Figura 1.12: Passageiros pagos domésticos – mês de setembro, 2005 a 2014 .......................................... 21

Figura 1.13: Passageiros pagos domésticos – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/13

a set/14 ....................................................................................................................................................... 21

Figura 1.14: Passageiros pagos domésticos – acumulado de janeiro a setembro, 2005 a 2014 ................ 22

Figura 1.15: Passageiros pagos domésticos – por empresa, set/2013 e set/2014 ..................................... 22

Figura 1.16: Passageiros pagos domésticos – por empresa, jan-set/2013 e jan-set/2014 ......................... 23

Figura 1.17: Comparativo de passageiros interestaduais de longa distância transportados – 2004 a 2013

..................................................................................................................................................................... 24

Figura 1.18: Participação dos modais aéreo e rodoviário no transporte de passageiros – 1º trimestre de

2014 ............................................................................................................................................................. 25

Figura 1.19: Participação dos modais aéreo e rodoviário no transporte de passageiros – 2013 e 2004 ... 25

Figura 1.20: Carga paga doméstica – mês de setembro, 2005 a 2014 ....................................................... 26

Figura 1.21: Carga paga doméstica – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2013 a

set/2014 ...................................................................................................................................................... 26

Figura 1.22: Carga paga doméstica – acumulado de janeiro a setembro, 2005 a 2014 ............................. 27

Figura 1.23: Carga paga doméstica – por empresa, set/2013 e set/2014 .................................................. 27

Figura 1.24: Carga paga doméstica – por empresa, jan-set/2013 e jan-set/2014 ...................................... 28

Figura 2.1: RPK internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2013 a set/2014

..................................................................................................................................................................... 31

Figura 2.2: ASK internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/13 a set/14 .... 31

Figura 2.3: ASK e RPK internacional – acumulado de janeiro a setembro, 2005 a 2014 ............................ 32

Figura 2.4: ASK e RPK internacional – mês de setembro, 2005 a 2014 ...................................................... 32

Figura 2.5: RPK internacional – variação percentual por empresa, set/2014 x set/2013........................... 33

Figura 2.6: RPK internacional – participação de mercado, set/2013 e set/2014 ........................................ 34

Figura 2.7: RPK/ASK internacional – mês de setembro, 2005 a 2014 ......................................................... 35

Figura 2.8: RPK/ASK internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2013 a

set/2014 ...................................................................................................................................................... 35

Tarifas Aéereas

Figura 2.9: RPK/ASK internacional – acumulado de janeiro a setembro, 2005 a 2014 .............................. 36

Figura 2.10: RPK/ASK internacional – por empresa, set/2013 e set/2014 ................................................. 36

Figura 2.11: Passageiros pagos internacionais – mês de setembro, 2005 a 2014 ...................................... 37

Figura 2.12: Passageiros pagos internacionais – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior,

set/2013 a set/2014 .................................................................................................................................... 37

Figura 2.13: Passageiros pagos internacionais – acumulado de janeiro a setembro, 2005 a 2014............ 38

Figura 2.14: Passageiros pagos internacionais – por empresa, set/2013 e set/2014 ................................. 38

Figura 2.15: Passageiros pagos internacionais – por empresa, jan-set/2013 e jan-set/2014 .................... 39

Figura 2.16: Carga paga internacional – mês de setembro, 2005 a 2014 ................................................... 40

Figura 2.17: Carga paga internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2013 a

set/2014 ...................................................................................................................................................... 40

Figura 2.18: Carga paga internacional – acumulado de janeiro a setembro, 2005 a 2014 ........................ 41

Figura 2.19: Carga paga internacional – por empresa, set/2013 e set/2014 .............................................. 41

Figura 2.20: Carga paga internacional – por empresa, jan-set/2013 e jan-set/2014 ................................. 42

Tarifas Aéereas

Tarifas Aéereas

Seção 1. Transporte Aéreo Doméstico


Demanda e Oferta do Transporte Aéreo Empresas Brasileiras 14

Demanda e Oferta

A demanda (em RPK) por transporte aéreo doméstico de passageiros registrou crescimento de 3,2% em setembro de 2014, comparada com o mesmo mês de 2013, enquanto a oferta (em ASK) registrou aumento de 1,7% no mesmo período. Com o resultado de setembro de 2014, a demanda doméstica completou 12 meses consecutivos de crescimento, e alcançou o seu maior nível para o mês nos últimos dez anos. Já a oferta doméstica voltou a apresentar crescimento, após sete meses consecutivos de variação negativa. Figura 1.1: RPK doméstico – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2013 a set/2014

-0,5%

4,2%4,6%

8,1%7,6%

11,3%

8,2% 8,1%

4,2%

0,5% 0,6%

6,1%

3,2%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14

Figura 1.2: ASK doméstico – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2013 a set/2014

-2,9%

-1,5%

0,6%

6,2% 6,0%

-0,4% -0,5%

-1,5% -1,7% -1,5%

-2,9%

-0,6%

1,7%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%




Figura 1.3: ASK e RPK doméstico – mês de setembro, 2005 a 2014

4,44 4,65

5,566,03

7,25

8,51

9,79 9,58 9,30 9,46

3,07 3,32 3,55 3,71

4,76

6,176,72

7,24 7,20 7,43

0

2

4

6

8

10

12

set-05 set-06 set-07 set-08 set-09 set-10 set-11 set-12 set-13 set-14

Bil

hõ

es

ASK RPK

Com o resultado de setembro, a demanda doméstica acumulou alta de 5,4% no ano e a oferta acumulou queda de 0,14% no mesmo período.

Figura 1.4: ASK e RPK doméstico – acumulado de janeiro a setembro, 2005 a 2014

37,342,0

49,8

56,2

63,2

75,3

85,590,3

86,3 86,2

25,830,1

33,437,5

40,4

51,1

60,565,0 64,9

68,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bil

hõ

es

ASK RPK



Entre as principais empresas aéreas brasileiras, Azul e Avianca destacaram-se com as maiores taxas de crescimento da demanda doméstica em setembro de 2014 quando comparadas com o mesmo mês de 2013, da ordem de 34,6% e 26,0%, respectivamente. Se consideradas somadas as operações de Azul e Trip, cujas operações foram unificadas, registrou-se aumento de 5,6% na demanda doméstica no mesmo período.

A Gol registrou aumento de 1,9% na demanda doméstica de setembro de 2014, quando comparada com o mesmo mês do ano anterior, enquanto a Tam apresentou diminuição de 1,4% no mesmo período.

Figura 1.5: RPK doméstico – variação percentual por empresa, set/2014 x set/2013

34,6%26,0%

1,9%

-1,4%

-100,0%

41,7%

-120%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

Azul Avianca Gol Tam Trip Outras



Dessas empresas, apenas a Gol registrou redução da oferta, da ordem de 3,9%. A Azul, quando somadas as operações da Trip, registrou aumento de oferta na ordem de 4,6%.

Figura 1.6: ASK doméstico – variação percentual por empresa, set/2014 x set/2013

34,5%26,7%

0,6%

-3,9%

-100,0%

41,6%

-120,0%

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

Azul Avianca Tam Gol Trip Outras



Participação de Mercado

Tam e Gol lideraram o mercado doméstico em setembro de 2014 com participação (em RPK) de 38,1% e de 35,0%, respectivamente. A Tam registrou queda de 4,5% em sua participação de mercado, enquanto a Gol apresentou redução de 1,2% neste indicador. A participação das demais empresas somadas foi de 26,9%, o que representou aumento de 9,0% em relação a setembro de 2013.

Entre as principais empresas aéreas brasileiras, Azul e Avianca registraram o maior crescimento em sua participação no mercado doméstico em setembro/2014, quando comparada com setembro/2013, passando de 13,1% para 17,1% (crescimento de 30,5%) e de 7,4% para 9,0% (crescimento de 22,1%), respectivamente. Se consideradas as operações somadas de Azul e Trip, houve crescimento de 2,3% da participação dessas empresas no mercado doméstico no mesmo período, tendo passado de 16,7% para 17,1%.

Figura 1.7: RPK doméstico – participação de mercado, set/2013 e set/2014

39,9%

35,4%

13,1%

7,4%

3,6%0,6%

38,1%35,0%

17,1%

9,0%

0,0% 0,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Tam Gol Azul Avianca Trip Outras

set/13 set/14



Taxa de Aproveitamento das Aeronaves

A taxa de aproveitamento das aeronaves em voos domésticos operados por empresas brasileiras (RPK/ASK) foi recorde para o mês de setembro nos últimos dez anos, da ordem de 78,6%.

Figura 1.8: RPK/ASK doméstico – mês de setembro, 2005 a 2014

69,0%71,5%

63,8%61,5%

65,7%

72,4%68,7%

75,6% 77,4% 78,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

set/05 set/06 set/07 set/08 set/09 set/10 set/11 set/12 set/13 set/14

Com este resultado no mês de setembro de 2014, o indicador registrou melhora de 1,5% em relação ao mesmo mês de 2013. Desde maio de 2012, o indicador vem registrando melhora no comparativo com o mesmo mês do ano anterior, com exceção da redução de 0,9% verificada no mês de julho de 2013.

Figura 1.9: RPK/ASK doméstico – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2013 a set/2014

2,4%

5,7%

4,0%

1,7% 1,5%

11,7%

8,7%

9,8%

6,0%

2,0%

3,7%

6,8%

1,5%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%




No período de janeiro a setembro de 2014, o aproveitamento doméstico foi de 79,4%, frente a 75,2% do mesmo período de 2013, o que representou melhora de 5,5%.

Figura 1.10: RPK/ASK doméstico – acumulado de janeiro a setembro, 2005 a 2014

69,1%71,8%

67,1% 66,8%63,9%

67,9%70,8% 72,0%

75,2%79,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Entre as principais empresas aéreas brasileiras, as melhores taxas de aproveitamento doméstico no mês de setembro de 2014 foram atingidas por Avianca e Tam, com 81,3% e 79,4%, respectivamente. Azul e Gol registraram aproveitamento de 79,2% e 77,0%, respectivamente. A Gol foi a empresa que registrou melhora mais significativa neste indicador, de 6,1%.

Figura 1.11 RPK/ASK doméstico – por empresa, set/2013 e set/2014

81,8%81,0%

79,1%

72,6%

81,3%

79,4% 79,2%

77,0%

68%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

Avianca Tam Azul Gol

set/13 set/14



Passageiros Transportados

O número de passageiros pagos transportados no mercado doméstico em setembro de 2014 atingiu 7,8 milhões, tendo sido o maior para o mês nos últimos 10 anos, com alta de 4,5% em relação a setembro de 2013.

Figura 1.12: Passageiros pagos domésticos – mês de setembro, 2005 a 2014

3,43,6 3,7 3,9

4,9

6,1

6,9

7,5 7,57,8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


O número de passageiros pagos transportados no mercado doméstico vem registrando variação positiva há 12 meses consecutivos, no comparativo com o mesmo mês do ano anterior.

Figura 1.13: Passageiros pagos domésticos – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/13 a set/14

-0,3%

4,7%

6,6%

10,0% 9,8%

14,4%

6,9%

8,6%

5,6%

1,8%2,2%

8,2%

4,5%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%




No período de janeiro a setembro de 2014, a quantidade de passageiros transportados acumulou crescimento de 6,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Figura 1.14: Passageiros pagos domésticos – acumulado de janeiro a setembro, 2005 a 2014

28,432,2

34,837,8

40,6

51,3

60,9

66,2 65,970,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

A Gol foi a empresa que mais transportou passageiros no mercado doméstico em setembro de 2014, com 2,86 milhões, seguida pela Tam, com 2,58 milhões, e pela Azul, com 1,67 milhões.

Figura 1.15: Passageiros pagos domésticos – por empresa, set/2013 e set/2014

2,71 2,65

1,11

0,49 0,43

2,86

2,58

1,67

0,59

0,000,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Gol Tam Azul Avianca Trip

set/13 set/14



No acumulado de janeiro a setembro, a Gol foi responsável pelo transporte de 26,0 milhões de passageiros em 2014, a Tam transportou um total de 23,6 milhões e a Azul figurou como terceira empresa com 14,8 milhões.

Figura 1.16: Passageiros pagos domésticos – por empresa, jan-set/2013 e jan-set/2014

23,45 23,62

9,40

4,33 4,36

0,74

26,01

23,64

14,80

5,05

0,000,85

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Gol Tam Azul Avianca Trip Outras

2013 2014



Transporte Interestadual de Passageiros de Longa Distância Comparativo entre os modais aéreo e rodoviário

Para se ter uma visão relativa da evolução da quantidade de passageiros transportados no modal aéreo, foi realizado um comparativo com o transporte rodoviário. Para tanto, considerou-se a quantidade de passageiros que utilizaram o transporte rodoviário interestadual de longa distância, definido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT como transporte utilizando ônibus rodoviário (sem catraca ou outro dispositivo de controle de tarifação e que permita o transporte de bagagem em compartimento específico) em percursos com distância superior a 75 km, onde a unidade da federação de destino é diferente da de origem. Assim, os números de passageiros transportados apresentados a seguir para o transporte aéreo consideram apenas voos interestaduais e de distância maior que 75 km.

Nos últimos dez anos, o transporte rodoviário interestadual de longa distância teve uma redução de

15,5% no número de passageiros transportados, passando de 67,2 milhões em 2004 para 56,8 milhões

em 2013. No transporte aéreo, observou-se um movimento inverso neste mercado, e acentuado, com

83 milhões de passageiros transportados em 2013 e 29,9 milhões em 2004, o que representou um

incremento de 177,9%.

Figura 1.17: Comparativo de passageiros interestaduais de longa distância transportados – 2004 a 2013

67 67 64 62 59 59 59 57 59 57

30 36

40 43 46

53

66

77 82 83

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milh

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assa

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os

Rodoviário - Interestadual de Longa Distância Aéreo - Interestadual acima de 75km



Assim, a participação destes modais no transporte interestadual de passageiros de longa distância inverteu-se no período observado, já que, em 2004, o transporte rodoviário era responsável por 69,2% dos passageiros transportados e o modal aéreo por 30,8%. No primeiro trimestre de 2014, as empresas aéreas transportaram 62% dos passageiros neste mercado e as de transporte rodoviário 38%.

Figura 1.18: Participação dos modais aéreo e rodoviário no transporte de passageiros – 1º trimestre de 2014

Figura 1.19: Participação dos modais aéreo e rodoviário no transporte de passageiros – 2013 e 2004

41%

59%

2013

Rodoviário - Interestadual de Longa Distância

Aéreo - Interestadual acima de 75km

69%

31%

2004

Rodoviário - Interestadual de Longa Distância

Aéreo - Interestadual acima de 75km



Carga Transportada

A quantidade de carga paga transportada no mercado doméstico foi de 34,1 mil toneladas em setembro de 2014, com um crescimento de 2,0% com relação a setembro de 2013. Foi a primeira variação positiva deste indicador após seis meses consecutivos de redução.

Figura 1.20: Carga paga doméstica – mês de setembro, 2005 a 2014

25,427,0 26,5

33,6

31,0

37,035,4 34,5

33,4 34,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40


Figura 1.21: Carga paga doméstica – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2013 a set/2014

-3,11%

1,82%

-4,95%

-10,78%

-7,24%

4,37%

-11,11%

-3,64%

-0,97%

-17,80%

-4,77%

-2,92%

2,00%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%




No período de janeiro a setembro de 2014, a carga paga doméstica transportada acumulou redução de 4,8% em relação ao mesmo período de 2013, tendo atingido 285,9 mil toneladas.

Figura 1.22: Carga paga doméstica – acumulado de janeiro a setembro, 2005 a 2014

212,7230,6 229,9

260,1

223,7

266,1

301,6

278,6

300,2285,9

0

50

100

150

200

250

300

350

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

A Tam liderou o mercado de carga doméstica em setembro de 2014, com 13,5 mil toneladas pagas transportadas, que representou redução de 3,6% em relação a setembro do ano anterior. A Gol foi a segunda maior transportadora de carga no mercado doméstico em setembro de 2014, com 7,7 mil toneladas.

Azul e Avianca destacaram-se com crescimento de 67,9% e 52,6% na quantidade de carga paga transportada em setembro de 2014, com relação ao mesmo mês do ano anterior. Se consideradas somadas as operações de Azul e Trip, essas empresas registraram crescimento de 25,9% no mesmo comparativo.

Figura 1.23: Carga paga doméstica – por empresa, set/2013 e set/2014

14,02

7,87

5,86

1,80 1,39 1,570,88

13,52

7,66

5,29

2,74 2,341,46 1,05

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Tam Gol Absa Avianca Azul Sideral Outras

set/13 set/14



No resultado acumulado entre os meses de janeiro e setembro de 2014, a Tam liderou o mercado de carga doméstica, com 116,3 mil toneladas pagas transportadas (redução de 8,1% em relação ao mesmo período do ano anterior). A Gol foi a segunda maior transportadora de carga no mercado doméstico no período, com 62,5 mil toneladas.

A Azul destacou-se com um crescimento de 63,0% na quantidade de carga paga transportada entre janeiro e setembro de 2014, com relação ao mesmo período do ano anterior. O total de carga transportada pela empresa foi de 18,8 mil toneladas. Se consideradas somadas as operações de Azul e Trip, essas empresas registraram crescimento de 23,7% no mesmo comparativo. Já a Sideral, que começou a atuar no setor recentemente, apresentou aumento de 45,7%, com 16,3 mil toneladas.

Em termos de participação de mercado, a Tam foi responsável por 40,7% da carga paga transportada no acumulado do ano, seguida por Gol e Absa, com 21,9% e 17,4%, respectivamente. Azul e Avianca aparecem praticamente empatadas com 6,6% e 6,5% respectivamente.

Figura 1.24: Carga paga doméstica – por empresa, jan-set/2013 e jan-set/2014

126,53

73,04

52,92

11,52 15,24 11,18 9,77

116,34

62,51

49,86

18,77 18,45 16,29

3,72

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

Tam Gol Absa Azul Avianca Sideral Outras

2013 2014

Tarifas Aéereas

Seção 2. Transporte Aéreo Internacional



Demanda e Oferta

Em setembro de 2014, a demanda (em RPK) do transporte aéreo internacional de passageiros das empresas aéreas brasileiras apresentou crescimento pelo sétimo mês consecutivo, com aumento de 8,7% quando comparada com o mesmo mês de 2013. Já a oferta internacional (em ASK) registrou alta de 1,9% em setembro de 2014.

Figura 2.1: RPK internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2013 a set/2014

3,1%

9,9%

7,1%

5,2%

-2,8%

-0,6%

2,1%

5,7%

2,3%

7,5%

3,3%

14,8%

8,7%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%


Figura 2.2: ASK internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/13 a set/14

5,1% 4,7%

-2,6%

-5,4%

-7,4%

-9,6%-8,8%

-4,0%-4,5%

0,1%

-3,1%

5,3%

1,9%

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%




No acumulado de janeiro a setembro de 2014, a demanda internacional aumentou 4,4% em relação ao mesmo período de 2013. A oferta internacional registrou queda de 3,6% no mesmo comparativo.

Figura 2.3: ASK e RPK internacional – acumulado de janeiro a setembro, 2005 a 2014

22,9

18,117,0

20,8 21,1

22,9

25,1 24,6

27,226,2

17,7

13,5

10,9

14,8 14,3

17,4

19,9 19,920,7

21,6

0

5

10

15

20

25

30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ASK RPK

Tanto a demanda quanto a oferta internacionais foram recorde para o mês de setembro nos últimos dez anos. Figura 2.4: ASK e RPK internacional – mês de setembro, 2005 a 2014

2,49

1,13

1,891,97

2,24

2,622,74 2,66

2,80 2,85

1,95

0,81

1,22

1,511,64

2,122,26 2,21

2,27

2,47

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

set-05 set-06 set-07 set-08 set-09 set-10 set-11 set-12 set-13 set-14

ASK RPK



A Gol registrou alta de 33,7% na demanda por transporte aéreo internacional de passageiros em setembro/2014, quando comparada a setembro/2013, enquanto o indicador da Tam registrou aumento de 5,3%.

Figura 2.5: RPK internacional – variação percentual por empresa, set/2014 x set/2013

5,3%

33,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Tam Gol



Participação de Mercado

Tam, com 85,4%, e Gol, com 14,6%, representaram praticamente a totalidade das operações de empresas brasileiras no transporte aéreo internacional de passageiros em setembro/2014.

A Tam registrou queda de 3,1% na sua participação no mercado internacional em setembro/2014, quando comparada com o mesmo mês de 2013. Já a participação da Gol aumentou em 23,0% no mesmo período.

Figura 2.6: RPK internacional – participação de mercado, set/2013 e set/2014

88,1%

11,9%

85,4%

14,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tam Gol

set/13 set/14



Taxa de Aproveitamento das Aeronaves

A taxa de aproveitamento das aeronaves em voos internacionais de passageiros operados por empresas brasileiras (RPK/ASK) alcançou 86,7% em setembro de 2014, contra 81,2% no mesmo mês de 2013, representando uma variação positiva de 6,7%. Este foi o 12º mês consecutivo de aumento no indicador, que atingiu o seu maior nível para um único mês nos últimos dez anos.

Figura 2.7: RPK/ASK internacional – mês de setembro, 2005 a 2014

78,2%

71,7%

64,7%

76,7%73,2%

80,8% 82,6% 82,8% 81,2%86,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Figura 2.8: RPK/ASK internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2013 a set/2014

-1,9%

5,0%

10,1%

11,3%

4,9%

9,9%

11,9%

10,1%

7,1% 7,4%6,6%

9,0%

6,7%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%




No período de janeiro a setembro de 2014, o aproveitamento internacional foi de 82,6%, frente a 76,3% do mesmo período de 2013, o que representou aumento de 8,3%.

Figura 2.9: RPK/ASK internacional – acumulado de janeiro a setembro, 2005 a 2014

77,3%74,7%

63,8%

70,9%67,6%

76,2%79,2% 80,8%

76,3%

82,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

A Tam alcançou ocupação média de 90,0% em voos internacionais de passageiros no mês de setembro de 2014 e a Gol registrou taxa de 71,3% no mesmo período. Ambas as empresas registraram melhoria em relação à taxa verificada no mesmo mês de 2013, da ordem de 6,6% e 12,7%, respectivamente.

Figura 2.10: RPK/ASK internacional – por empresa, set/2013 e set/2014

84,4%

63,3%

81,2%

90,0%

71,3%

86,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tam Gol Indústria

set/13 set/14



Passageiros Transportados

O número de passageiros pagos transportados no mercado internacional em setembro de 2014 atingiu 541,2 mil, com aumento de 8,9% em relação a setembro de 2013. Trata-se da maior quantidade de passageiros transportados em voos internacionais por empresas brasileiras registrada para o mês de setembro nos últimos dez anos.

Figura 2.11: Passageiros pagos internacionais – mês de setembro, 2005 a 2014

355,0

206,0

280,9

359,5 349,5

464,3495,8

472,1497,2

541,2

0

100

200

300

400

500

600


Figura 2.12: Passageiros pagos internacionais – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2013 a set/2014

5,3%

10,9%

7,1%6,3%

-2,5%

0,6%

-1,1%

5,2%

3,6%

8,8%

3,5%

13,9%

8,9%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%




No período de janeiro a setembro de 2014 a quantidade de passageiros transportados acumulou aumento de 4,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Figura 2.13: Passageiros pagos internacionais – acumulado de janeiro a setembro, 2005 a 2014

3,2

2,8 2,8

3,6

3,1

3,9

4,3 4,44,5

4,7

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

A Tam foi a empresa que mais transportou passageiros no mercado internacional em setembro de 2014, com 384,1 mil, um aumento de 3,0% em relação ao mesmo mês do ano anterior. A Gol transportou 157,1 mil passageiros, com aumento de 26,3% no mesmo comparativo.

Figura 2.14: Passageiros pagos internacionais – por empresa, set/2013 e set/2014

372,9

124,3

384,1

157,1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Tam Gol

set/13 set/14



No acumulado de janeiro a setembro, a Tam foi responsável pelo transporte de 3,3 milhões de passageiros em voos internacionais em 2014 e a Gol transportou um total de 1,4 milhão.

Figura 2.15: Passageiros pagos internacionais – por empresa, jan-set/2013 e jan-set/2014

3.349

1.171

3.295

1.422

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

4.000,0

Tam Gol

2013 2014



Carga Transportada

A quantidade de carga paga transportada no mercado internacional alcançou 14,0 mil toneladas em setembro de 2014, o que representou redução de 1,6% com relação a setembro de 2013.

Figura 2.16: Carga paga internacional – mês de setembro, 2005 a 2014

15,9

13,5

16,4

11,2

6,7

11,1

13,5 13,614,2 14,0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18


Figura 2.17: Carga paga internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2013 a set/2014

4,0%

-0,1%

3,9%

-5,0%

-0,6%

-11,6%

-18,9%-18,0%

-5,0%

-11,4%

-5,5%

2,0%

-1,6%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%




No período de janeiro a setembro de 2014, a carga paga internacional transportada acumulou redução de 8,4% em relação ao mesmo período de 2013, tendo atingido 122,6 mil toneladas.

Figura 2.18: Carga paga internacional – acumulado de janeiro a setembro, 2005 a 2014

130,1

152,4

132,5

104,2

79,2

54,3

119,0

102,5

133,7122,6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

A Tam liderou o mercado de carga internacional entre as empresas aéreas brasileiras em setembro de 2014, com 9,9 mil toneladas pagas transportadas, o que representou redução de 7,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior. A Absa ficou em segundo lugar, transportando 3,9 mil toneladas, um aumento de 15,7% em relação a 2013.

Figura 2.19: Carga paga internacional – por empresa, set/2013 e set/2014

10,6

3,4

0,2

9,9

3,9

0,2

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Tam Absa Gol

set/13 set/14



Figura 2.20: Carga paga internacional – por empresa, jan-set/2013 e jan-set/2014

101,42

30,47

1,85

92,02

29,25

1,28

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Tam Absa Gol

2013 2014

Tarifas Aéreas Domésticas

Tarifas Aéereas

Seção 3. Metodologia da Apuração dos Dados



A Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) mantém, desde 1947, um programa para a coleta, o processamento, a análise e a disseminação de dados estatísticos da aviação civil em nível mundial. Tal programa versa sobre a padronização de variáveis e a uniformização dos relatórios estatísticos encaminhados àquela organização internacional pelos países-membros. O Brasil, na qualidade de país-membro do Conselho, participa ativamente das ações correlatas ao mencionado programa.

A OACI é uma agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU), criada em 1944, durante a Conferência de Aviação Civil Internacional ocorrida na cidade de Chicago, Estados Unidos, em que 52 países assinaram uma Convenção de Aviação Civil Internacional, conhecida como Convenção de Chicago. Desde então, a Organização tem sido responsável por estabelecer padrões, normas e procedimentos internacionais para a aviação civil, nos campos de segurança operacional, segurança contra atos de interferência ilícita, eficiência, regularidade e proteção ambiental.

Logo, as informações coletadas do transporte aéreo revelam-se de extrema importância para o bom desempenho das atividades de análise, planejamento e desenvolvimento de estudos, que têm contribuído substancialmente para a evolução e modernização do setor. Tradicionalmente, os dados são utilizados para subsidiar o processo legislativo, a elaboração de políticas públicas e o processo regulatório que abrange o setor, assim como para o planejamento de investimentos e a tomada de diversas decisões estratégicas no campo mercadológico, como a prospecção de mercado, as ações concorrenciais e o planejamento de frota e de infraestrutura aeroportuária e de navegação aérea.

Os dados estatísticos do transporte aéreo no Brasil são mensalmente registrados na ANAC pelas empresas brasileiras de transporte de carga e passageiros, conforme a Resolução nº 191, de 16 de junho de 2011, e a Portaria nº 1.189, de 17 de junho de 2011. Os dados trazem informações a respeito de todas as etapas de voo regular ou não regular realizadas no mês de referência, origem e destino, horários de pouso e decolagem, quantidade de passageiros e carga transportados, entre outros.

Com vistas a assegurar o maior nível de consistência possível, os dados são auditados pela ANAC e em caso de inconsistência, atraso ou não envio, é



instaurado processo administrativo para apuração de infração, que pode culminar em multa e outras providências administrativas, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos da Resolução nº 25, de 25 de abril de 2008, e da Instrução Normativa nº 8, de 06 de junho de 2008.

A auditoria dos dados envolve, ainda, métodos estatísticos, confronto com outras bases de dados, apuração de denúncias, verificação de situações atípicas, entre outros. Há de se ressaltar que a integridade e consistência das informações divulgadas são de responsabilidade das empresas aéreas.

Os dados divulgados neste relatório referem-se às etapas de voo domésticas e internacionais, regulares e não-regulares, operadas por empresas brasileiras de serviços de transporte aéreo público.

A natureza das etapas de voo é classificada de acordo com o par de aeroportos envolvidos. Dessa forma, são consideradas como etapas domésticas aquelas cujos aeroportos de origem e de destino estejam ambos situados dentro do território nacional, independentemente do tipo de linha operada. Como etapas internacionais são consideradas aquelas em que pelo menos um dos aeroportos envolvidos, de origem ou de destino, esteja situado fora do território nacional.

As informações divulgadas estão sujeitas a alterações futuras, decorrentes de correções de eventuais distorções encontradas nos dados, visando um maior nível de consistência.


Anexo A – Descrição das Variáveis Apresentadas

ASK Assento Quilômetro Oferecido: É obtido pela multiplicação da quantidade de assentos oferecidos pela quantidade de quilômetros voados. O número apresentado refere-se à soma dos produtos obtidos ao multiplicar-se o número de assentos disponíveis em cada etapa de voo pela distância da etapa. Essa variável é conhecida internacionalmente pela sigla ASK, do inglês Available Seat Kilometer, e representa, em linhas gerais, a oferta de transporte aéreo de passageiros.

Passageiro Quilômetro Pago Transportado: É obtido pela multiplicação da quantidade de passageiros pagantes transportados pela quantidade de quilômetros voados. O número apresentado refere-se à soma dos produtos obtidos ao multiplicar-se a quantidade de passageiros pagantes transportados em cada etapa de voo pela distância em quilômetros da etapa. Essa variável é conhecida internacionalmente pela sigla RPK, do inglês Revenue Passenger Kilometer, e representa, em linhas gerais, a demanda por transporte aéreo de passageiros.

Índice de Aproveitamento: É expresso em forma de percentual, sendo obtido pela divisão dos Passageiros Quilômetros Pago Transportado (demanda) pelos Assentos Quilômetros Oferecidos (oferta). Essa variável é conhecida internacionalmente como Load-Factor.

Passageiros Pagos Transportados: são todos os passageiros que ocupam assentos comercializados ao público e que geram receita, com a compra de assentos, para a empresa de transporte aéreo. Incluem-se nesta definição as pessoas que viajam em virtude de ofertas promocionais, as que se valem dos programas de fidelização de clientes, as que se valem dos descontos concedidos pelas empresas, as que viajam com tarifas preferenciais, as pessoas que compram passagem no balcão ou através do site de empresa de transporte aéreo e as pessoas que compram passagem em agências de viagem.

Carga Paga Transportada: Quantidade de carga transportada que tenha gerado receita direta ou indireta à empresa aérea, desconsiderando bagagem despachada por passageiro e malote postal.

Tarifas Aéereas

Agência Nacional de Aviação Civil

Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado

Gerência de Análise Estatística e Acompanhamento de Mercado

Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C

Edifício Parque Cidade Corporate, Torre A, 5º Andar

CEP 70308-200, Brasília/DF, Brasil

www.anac.gov.br

0800 725 4445

Demanda e Oferta do Transporte Aéreo - Empresas Brasileiras - Setembro de 2014

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