Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira · 54 52 48 44 47 40 45 55 66 163 177 184 213...
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Desempenho da Indústria
Automobilística Brasileira
Fevereiro/2020
INDÚSTRIA, PRODUTO E CONSUMIDOR:
COMO FOI A ÚLTIMA DÉCADA?
Araquari / Joinville
Gravataí
Campo Largo / Ponta Grossa / São José dos Pinhais
Itatiaia
Indaiatuba / Jacareí / Piracicaba / Iracemápolis / Porto Feliz / Itirapina / Sorocaba
Goiana
SC
RS
PR
SP
PE
8 marcas iniciaram produção no País
Entre 2010 a 2020 Tivemos 16 Fábricas Inauguradas no Brasil
RJ
Fonte: ANFAVEA
Araquari / Joinville
Canoas / Caxias do Sul / Gravataí / Horizontina / Ibirubá / Montenegro / Santa Rosa
Campo Largo / Curitiba / Pinhais / Ponta Grossa / São José dos Pinhais
Itatiaia / Porto Real / Resende
Anápolis / Catalão
Betim / Contagem / Juiz de Fora / Sete Lagoas
Indaiatuba / Arujá / Ribeirão Preto / São José dos Campos / Suzano / Taubaté
Piracicaba / Iracemápolis / Porto Feliz / São Carlos / São Bernado do Campo
Itirapina / Sumaré / Pederneiras / Sorocaba / São Caetano do Sul / Mogi das Cruzes
Camaçari
Goiana
Horizonte
SC
RS
PR
SP
MG
GO
BA
CE
PE
RJ
Mais de 2.400 modelos e versões de veículos
leves em 2019
Em 2020 o Setor Possui 67 Fábricas em 10 Estados
Fonte: ANFAVEA
54 52 48 44 4740
4555
66
163
177184
213
200
169164
189
226
,00
30,00
60,00
90,00
120,00
150,00
180,00
210,00
240,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Geração de Impostos em R$ bilhoes Faturamento Líquido em R$ bilhões
Fonte: ANFAVEA
Os Impostos Atingiram 30% do Faturamento Líquido do Setor (IPI, PIS/COFINS, IPVA e ICMS)
54 52 48 44 4740
4555
66
163
177184
213
200
169164
189
226
,00
30,00
60,00
90,00
120,00
150,00
180,00
210,00
240,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Geração de Impostos em R$ bilhoes Faturamento Líquido em R$ bilhões
Fonte: ANFAVEA
Os Impostos Atingiram 30% do Faturamento Líquido do Setor (IPI, PIS/COFINS, IPVA e ICMS)
Geração de Impostos em R$ bilhões
908.225
2.638.416
200.786
564.386
5.208
13.057
69.639
36.855
71.000
39.929
2.569
318.928
11% 11%10% 10% 9% 9% 8%
6% 7% 6%
2%3% 5% 4%
4%3%
2%
2%3%
2%
4%
5% 3%2%
1%
1%1%
1%
2%
1%
1%2%
2%
1%
1%1%
1%
2%
4%
3%
3%3%
2%
2%
1%2%
2%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Argentina México Coreia do Sul Alemanha Outros
24%
19%
21%19%
18%16%
13%
11%12%
11%
5,1 milhões de
veículos importados na década
=
17% dos licenciamentos
Veículos Leves Importados pelo Brasil por País de Origem
Fonte: ANFAVEA
63%
77%74%
81%
71%67%
71% 71% 70%
49%
14%
10%
11%
8%
11%17%
14%12%
9%
17%
3%
2%3%
2%
4%4% 4%
4%
4%
5%
2%
1%1%
1%
1%
2%4%
4%
7%
8%
1%
1%1%
1%
3%2%
3%3%
4%
12%
17%
9% 10%6%
9% 8%4%
6% 6%10%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Argentina México Uruguai Chile Colômbia Outros
Percentual de Veículos Leves Exportados pelo Brasil(5,2 milhões de unidades na década)
Fonte: SECEX e ANFAVEA
14% 13% 10% 13%8% 12% 17% 20% 15%
7%
8%4%
3%3%
3% 6% 7%8%
7%7%
3,4M3,2M 3,3M
3,5M
3,0M
2,3M2,1M
2,6M 2,7M 2,8M
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exportação para Argentina Exportação para outros países Produção
78%
Receita de Exportação
em (US$ bilhões)
5,3 5,5 4,7 6,6 3,9 4,2 5,7 8,4 6,4 4,5
Mercado Interno
83% 87%
84%
89%
82% 76%
72% 78% 86%
Veículos Leves Exportados em Relação à Produção
Fonte: SECEX e ANFAVEA (incluso CKD)
3,38 3,42 3,40
3,71
3,15
2,43
2,18
2,742,88
2,94
118
125
132135
126
118
110 110 111107
20
40
60
80
100
120
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Produção (milhões de unidades) Emprego (mil pessoas)
A Queda da Produção é Maior que a de Empregos
Fonte: ANFAVEA
Espanha (2,2)
França (2,1)
China (26,0)
EUA (11,5)
Japão (9,2)
Índia (5,3)
Alemanha (4,7)
México (4,0)
Coreia do Sul (3,9)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
9°
França (2,6)
Reino Unido (2,5)
Itália (2,1)
Canadá (1,9)
China (25,8)
EUA (17,0)
Japão (5,2)
Índia (4,4)
Alemanha (4,0)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
7° 7°
8°
9° 9°
8° BRASIL (2,9)
4°
2°
5°
8°
9°
10°
1°3°
7°7°
8°
4°
7°
9°
10°
1°
5°
6°
2°
BRASIL (2,7)
4° 4° 4° 4°
7°
8° 8° 8°
4°
1°
2°
7°
9°
10°
5°
6°
3°
8°
Produção Licenciamento
Em milhões de Unidades
4°
Em milhões de Unidades
Ranking Mundial de Veículos Leves 2010 / 2019
Fontes: ANFAVEA, OICA, ACEA, Autoalliance, CAAM, JAMA, Jato e MarkLInes. Dados preliminares para 2019
Fonte: Banco Central do Brasil
Modalidade
(em US$ bilhões)2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total no
período
Participação no
capital
Ingressos líquidos 0.4 1.1 1.1 1.8 2.9 4.4 6.6 3.9 4.5 2.5 29.2
Lucros e dividendos
remetidos5.8 5.0 3.0 3.1 0.8 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 18.9
Empréstimo
intercompanhia
Ingressos 0.7 1.2 0.5 2.0 3.0 5.7 5.5 9.3 10.0 8.8 46.7
Amortizações 0.4 0.3 0.2 1.2 1.7 3.5 6.1 6.8 6.7 6.0 32.9
Investimento das Matrizes no Brasil Cresceu na Crise
Fonte: Banco Central do Brasil
Modalidade
(em US$ bilhões)2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total no
período
Participação no
capital
Ingressos líquidos 0.4 1.1 1.1 1.8 2.9 4.4 6.6 3.9 4.5 2.5 29.2
Lucros e dividendos
remetidos5.8 5.0 3.0 3.1 0.8 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 18.9
Empréstimo
intercompanhia
Ingressos 0.7 1.2 0.5 2.0 3.0 5.7 5.5 9.3 10.0 8.8 46.7
Amortizações 0.4 0.3 0.2 1.2 1.7 3.5 6.1 6.8 6.7 6.0 32.9
Investimento das Matrizes no Brasil Cresceu na Crise
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Faturamento da Indústria (US$ bilhões) Entrada líquida de capitais (US$ bilhões)
Queda de 35% do Faturamento
US$ 24,1 bilhões é o valor da entrada
líquida de capitais nesta década no setor
Fonte: ANFAVEA e Banco Central do Brasil
Queda do Faturamento x Aumento do Investimento
Produtos e tendências de consumo: o que mudou de 2010 a 2019?
53%
40%
25%
21%
11% 13%
7%
22%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
HATCHBACK SEDAN PICKUP SUV
Fonte: Bright Consulting
Evolução da Vendas de Veículos Leves por Segmento
47%41% 38% 36% 36% 34% 33% 34% 35% 39%
48%53% 58% 61% 61% 63% 65% 64% 63% 59%
5% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Automóveis até 1.000cc Automóveis entre 1.000cc e 2.000cc Automóveis acima de 2.000cc
Fonte: ANFAVEA
Venda de Automóveis por Motorização
90,0%
87,0%
91,0%93,2% 92,6% 92,4% 93,1% 93,6% 93,7% 93,9%
9,2%
12,1%
8,3%6,0% 6,5% 6,3% 4,7% 3,7% 3,9% 3,3%
0,8% 0,9% 0,7% 0,8% 0,9% 1,3%2,1% 2,5% 2,2% 2,3%
0,1% 0,2% 0,2% 0,5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Flex (etanol e gasolina) Gasolina Diesel HíbridoHíbridos e Elétricos
Fonte: ANFAVEA
Venda de Automóveis por Combustível
7%2%
10% 12%
3%
31%
100%
44%
36%
45%49%
40%
97%
Airbag* / ABS* Controle de
estabilidade (ESP)
Câmera de ré Controle de
velocidade
Câmbio automático Central multimídia Ar-condicionado
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Itens de Segurança
Veículos cada vez mais Seguros, Conectados e Confortáveis
Fonte: Bright Consulting – * itens obrigatórios à partir de 2014
Itens de Comodidade
12%
36%
11%
26%
9%
6%
2010
Branca Prata Cinza Preta Vermelha Demais
43%
22%
13%
12%
6%
4%
2019
Fonte: ANFAVEA
Mudança da Escolha das Cores pelo Consumidor
12%
36%
11%
26%
9%
6%
2010
Branca Prata Cinza Preta Vermelha Demais
43%
22%
13%
12%
6%
4%
2019
73% 47%
Prata
Cinza
Preta
Fonte: ANFAVEA
Mudança da Escolha das Cores pelo Consumidor
Setor Atinge Metas de Eficiência Energética:Inovar Auto e Rota 2030
2013 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ... ... ...
2,07 MJ/km = 153 gCO2/km = 132 gCO2F/km
1,82 MJ/km = 135 gCO2/km = 116 gCO2F/km
1,62 MJ/km = 120 gCO2/km = 103 gCO2F/km
gCO2F/km: Considerando a participação de 25% de biocombustíveis no total de consumo de combustível nacional
Cumprir o Programa de Rotulagem Obrigatória
Atender as Metas de Eficiência Energética
Fonte: ANFAVEA
RESULTADOS DO INOVAR AUTO
• Redução de gastos com combustíveis: R$ 7 bilhões/ano
• Redução das emissões de CO2: 2 milhões de toneladas por ano, equivalem a 14 milhões de árvores
503476
451422 415
361327 321 315 0
2
4
6
8
10
12
14
16
250
300
350
400
450
500
550
600
650
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CO (Monóxido de Carbono)
235 231
250236
218
195180
155 148 0
2
4
6
8
10
12
14
16
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nox (Óxidos de Nitrogênio)
7,87,3 7,6
7,0
6,0
4,7 4,84,2 3,9
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0
2
4
6
8
10
12
14
16
MP (Material Particulado)
99 9692
87 86
7772 69
650
2
4
6
8
10
12
14
16
50
60
70
80
90
100
110
120
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
NMHC (Hidrocarbonetos não Metano)
2,3
2
1,7
1,5
1,71,8
1,71,6
1,7
1,3
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
2,5
2,7
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0
2
4
6
8
10
12
14
16
RHCO (Aldeídos)
18,0 17,718,8
17,0
6,2 5,5 5,0 4,7 4,40
5
10
15
20
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SO2 (Dióxido de Enxofre)
-37% -37%
-34% -26%
-50%
Emissão de poluentes locais (mil toneladas)
Redução Substancial das Emissões Veiculares de Poluentes(Estado de São Paulo)
Fontes: ANFAVEA, CETESB e DENATRAN
-76%
503476
451422 415
361327 321 315
11,312,1
13,0 13,4 13,8 14,0 14,1 14,2 14,4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
250
300
350
400
450
500
550
600
650
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CO (Monóxido de Carbono)
235 231
250236
218
195180
155 148
11,312,1
13,0 13,4 13,8 14,0 14,1 14,2 14,4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nox (Óxidos de Nitrogênio)
11,312,1
13,0 13,4 13,8 14,0 14,1 14,2 14,4
7,87,3 7,6
7,0
6,0
4,7 4,84,2 3,9
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0
2
4
6
8
10
12
14
16
MP (Material Particulado)
99 9692
87 86
7772 69
65
11,312,1
13,0 13,4 13,8 14,0 14,1 14,2 14,4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
50
60
70
80
90
100
110
120
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
NMHC (Hidrocarbonetos não Metano)
11,312,1
13,0 13,4 13,8 14,0 14,1 14,2 14,4
2,3
2
1,7
1,5
1,71,8
1,71,6
1,7
1,3
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
2,5
2,7
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0
2
4
6
8
10
12
14
16
RHCO (Aldeídos)
18,0 17,718,8
17,0
6,2 5,5 5,0 4,7 4,40
5
10
15
20
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SO2 (Dióxido de Enxofre)
-37% -37%
-34% -26%
-50%
Emissão de poluentes locais (mil toneladas) Frota do estado de SP (milhões de veículos)
Frota Estado de São Paulo: Aumento de 27%
Emissões de Poluentes Diminuem Apesar do Aumento da Frota
Fontes: ANFAVEA estimativa, CETESB e DENATRAN
-76%
3,5 3,6 3,8 3,7 3,4
2,52,0 2,2 2,5 2,7
8,89,2 9,3
9,810,4 10,3 10,3
11,1 11,1 11,3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Novos Usados
Milh
õe
s d
e U
nid
ad
es
2,5x 4,1x5,1x
Relação de Vendas de Veículos NOVOS x USADOS
Fontes: ANFAVEA, FENABRAVE e IBGE
30,4% 30,4% 30,4%
26,4% 27,4%28,6%
30,4%
2010
(31/01 a
31/03)
2010 a
partir de
abril
2011 2012
(23/05 a
31/12)
2013 2014 2015 a
2019
24,4%27,1% 27,1%
22,2%23,6%
24,4%27,1%
2010
(31/01 a
31/03)
2010 a
partir de
abril
2011 2012
(23/05 a
31/12)
2013 2014 2015 a
2019
TRIBUTOS DE AUTOVEÍCULOS
Automóveis de 1000 cm3 Automóveis + de 1000 cm3 a 2000 cm3 - Gasolina
27,1%29,2% 29,2%
25,8%26,8%
28,0%29,2%
2010
(31/01 a
31/03)
2010 a
partir de
abril
2011 2012
(23/05 a
31/12)
2013 2014 2015 a
2019
Automóveis + de 1000 cm3 a 2000 cm3 – Etanol/Flex fuel
24,7% 24,7% 24,7%22,6% 23,3% 24,0%
27,3%
2010
(31/01 a
31/03)
2010 a
partir de
abril
2011 2012
(23/05 a
31/12)
2013 2014 2015 a
2019
Comerciais Leves
Fonte: ANFAVEA
Participação dos Impostos em Alta(IPI, ICMS, PIS/COFINS sobre preço final)
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 jan-16 jan-17 jan-18 jan-19
Taxa de juros média de mercado (em % ao ano)
Taxa de juros média dos bancos das montadoras (em % ao ano)
SELIC (em % ao ano)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fonte: Banco Central do Brasil e ANEF
Taxa de Juros para Financiamento de Veículos
6%
46%
11%
37%
Consórcio
Financiados
Leasing
À Vista
2010
2019
4%
53%
1%
42%
Reino Unido (2017)
EUA (2018)
Itália (2017)
Espanha (2017)
França (2017)
Alemanha (2017)
México (2016)
Brasil (2018)Brasil (2019)
89%
85%
85%
84%
81%
73%
62%
53%
Modalidades de Pagamentos na Venda de Automóveis e Comerciais Leves
Fonte: ANEF, Deloitte e Experian
Alguns APPS aparecem repetidos devido a diferenciação de serviços.Posição 17.01.2020. Fonte: Google Play
Brasil já tem 253 Apps de Transporte
Frotista Produtor Rural
Locadora PCDGoverno Táxi
Segmentos de Vendas Diretas
37
0,8 0,9 0,8 0,8 1,00,7 0,7 0,9 1,1 1,2
2,62,5 2,8 2,8
2,41,8 1,3
1,31,4
1,5
23%
27%
23% 23%
29% 29%
34%
40%
43%45%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3,33,4
3,6 3,6
3,3
2,5
Em
mil
hõ
es
de
un
ida
de
s
2,0
2,2
2,52,7
Fonte: ANFAVEA
Varejo x Vendas Diretas(automóveis e comerciais leves)
Varejo Venda direta em %Venda direta
38
0,7 0,9 0,7 0,7 0,90,6 0,6 0,7 0,9 1,0
0,1 0,10,1
0,1 0,10,2
0,20,2
2,62,5 2,8 2,8
2,41,8 1,3
1,31,4
1,5
23%
27%
23% 23%
29% 29%
34%
40%
43%45%
22%
26%
21% 21%
27%25%
28%
32%34%
37%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0
1
1
2
2
3
3
4
4
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3,33,4
3,6 3,6
3,3
2,5
2,0
2,2
2,52,7
Em
mil
hõ
es
de
un
ida
de
s
Fonte: ANFAVEA
Varejo x Vendas Diretas(automóveis e comerciais leves)
Varejo Venda direta Venda direta em %
Veículos PcD Venda direta em % - sem PcD
1.312
102
1.414
46
1.460
158
53
211
4
215346
84
430
40
470360
60
420
100
520
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2017 2018 2019
Locadoras Outras vendas diretas Veículos PcD Varejo
32%
34%
39
2,175
2,4752,666
68%66% 63%
37%
Fonte: ANFAVEA, ABLA e Receita Federal.
Varejo x Vendas Diretas(automóveis e comerciais leves)
40
“A década de 2020 dá todos os sinais de que será a mais
disruptiva na história do setor automotivo e da mobilidade”
Luiz Carlos Moraes