Dr. Arlei Luiz Fachinello/UFSC

DIMENSIONANDO O PRODUTO DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

Experiências e Desafios

1

2

Trajetória dominante no processo de desenvolvimento: agricultura - indústria - serviços

Kruger (2008, p 333)

3

Processo de Agroindustrialização

Macro-tendências: pós anos 1970

– Crescimento da renda e da população mundial;

– Urbanização e emprego feminino – novas demandas por serviços alimentícios;

– Mudanças nas relações comerciais – aberturas dos mercados agrícolas;

– Exploração de vantagens competitivas, economias de escola e adaptação as novas preferências locais;

– Mudanças institucionais e organizacionais entre agroindústria e agricultores – verticalização;

– Globalização das cadeias alimentícias e a presença de grandes empreendimentos, geralmente dominados por corporações multinacionais;

– Novas relações entre produtor rural e agroindústria: qualidade, padronizações e segurança alimentar.

4

Agronegócio • Davis e Goldberg (1957) observaram um padrão de crescente especialização na

cadeia alimentar. A partir disso, diversos pesquisadores buscaram identificar a

coordenação inter-firmas em determinadas commodities (Commodity systems

approach CSA).

• A definição de cadeia produtiva é abordada por diferentes óticas analíticas:

– Análise de Filière (Cadeia de Produção) – privilegia as relações tecnológicas.

– O Enfoque Sistêmico do Produto (Commodity System Approach ) - enfoque na coordenação.

– O Método Supply Chain Management – enfoque nos custos de transação.

• Segundo Graziano Silva, as políticas de modernização conservadoras dos anos 60

no Brasil impulsionaram importantes transformações na forma de produzir do

agro-brasileiro, culminando na constituição dos complexos Agroindustriais a partir

dos anos 70. Segundo o autor, não se pode mais compreender a estrutura e a

dinâmica da agricultura brasileira de forma separada da agroindústria com ela

inter-relacionadas. (GRAZIANO DA SILVA, 1989). 5

Agronegócio ou cadeias produtivas

Agropecuária

Insumos

agropecuários

Agroindústrias

Máquinas e

implementos Distribuição e

serviços

a montante a jusante

Complexo agroindustrial: Soma de todas as operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas: as operações de produção na propriedade agrícola, o armazenamento e a distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles (Davis e Goldberg, 1957).

Agribusiness, agronegócio ou complexo agroindustrial (CAI) como um conjunto de atividades realizadas pela agropecuária e setores a ela vinculados.

6

Participação do agronegócio no PIB total – países selecionados

País Participação da agropecuária no PIB

Participação do agronegócio no PIB

Ano Referência

Países com renda per

capita igual ou

superior a US$ 20.000

por ano

Alemanha 1,3 5,1 1995

Canadá 2,6 15,3 1995

Estados Unidos 1,6 8,1 1997

França 3,2 8,5 1995

Itália 3,1 7,0 1995

Reino Unido 1,3 7,1 1995

Suécia 2,3 5,5 1997

Países com renda per

capita inferior a US$ 10.000

por ano

Argentina 5,6 32,2 1997

Chile 8,5 32,1 1997

Uruguai 7,0 34,8 1995

Brasil 5,4 27,7 1997

Fonte: Bacha (2012, pg. 17) 7

Dimensão do agronegócio regional - Brasil

Estados 2004

Região Norte 33

Acre 25,1

Amazonas 22,3

Pará 44,9

Tocantins 36,2

Região Nordeste 29

Maranhão 32,4

Ceará 25,4

Paraíba 40,4

Região Centro-Oeste 45

Mato Grosso 67,1

Mato Grosso do Sul 78,5

Distrito Federal 3,8

Região Sudeste 21

São Paulo 25,5

Rio de Janeiro 7,3

Região Sul 49

Paraná 44,8

Rio Grande do Sul 49,2

Fonte: Bacha (2012, pg. 19) 8

Evolução da participação do agronegócio no PIB Brasil

9

Participação do agronegócio no PIB total dos países da OCDE – ano 2000

Fonte: https://www.iioa.org/conferences/19th/papers/files/442.pdf - pg 6

10

Evolução do PIB do agronegócio e PIB total - BRASIL

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0

índ

ice

(1

99

4 =

10

0)

Agronegócio Brasil

Crescimento Agronegócio Insumos Agropecuária Agroindústria Distribuição 1994-2011 41,57% 87,46% 70,29% 20,25% 30,22%

11

Referências

• FURTUOSO, M. C. O. O Produto Interno Bruto do Complexo Agroindustrial Brasileiro. Tese (doutorado). Piracicaba: ESALQ/USP, 1998. – Delineou uma metodologia de cálculo do Produto Interno Bruto (PIB)

para o complexo agroindustrial brasileiro e analisou suas relações econômicas com os demais setores da economia brasileira entre 1980 e 1994.

GUILHOTO, J. J. M.; FURTUOSO, M.C.O. ; BARROS, G.S. de C. O Agronegócio na economia brasileira, 1994 a 1999. Piracicaba, CEPEA/USP. Set. 2000. 139 p. Disponível em: <http://www.cepea.esalq.usp.br/pib/other/relatorio_metodologico.pdf>. Acesso em: julho, 2015.

12

Exemplo: Matriz Insumo-Produto hipotética

Setores de Demanda intermediária Subtotal

Demanda Final Total

VBP pm

Atividade Agropecuária Indústria Serviços C I DF

Agropecuária 23 142 6 171 30 78 108 279

Indústria 57 631 275 963 256 742 998 1961

Serviços 25 408 691 1123 99 1846 1945 3068

Importações 11 151 73 236 0 173 173 5309

Rem. trabalho 147 567 1820 2534

EOB 16 63 202 282

VA 163 630 2022 2815

VBP pm 279 1961 3068 5309

VBP é o Valor Bruto da Produção VA é o Valor Adicionado

EOB é o Excedente Operacional Bruto C é o Consumo Final

I é o investimento DF é a Demanda Final

PIBpm (ótica da renda) = 2.815

PIBpm (ótica da despesa) = DF – importações = 3224 – (236+173) = 2.815

PIBpm (ótica do produto) = VBP – consumo intermediário = 5309 – 2493 = 2.815 13

Estimativas do Agronegócio no Brasil

Insumos MEA Agropecuária Agroindústria Distribuição

Furtoso (1998) - MIPs 1980 a 1994 -

Agropecuária Farmácia e Veterinária Instituições financeiras

Transporte Comércio Serviços

Guilhoto, Furtoso e Barros (2000)

- MIPs 1994 a 2000 -

Nunes e Contini (2001) - MIP 1996 -

Máquinas e implementos

Total e Parcial (Siderurgia)

Comércio Transporte

Administração pública

Montoya e Finamore

(2001) - MIPs 1959 a 1995 -

Porsse (2003) - MIP RS 1998 -

7 Setores Máquinas e

implementos Total e Parcial

(Têxtil, ...

Comércio Transporte

Administração pública

Silva e Nonnenberg (2006)

- MIP 2003 - 14

PIB DO AGRONEGÓCIO CEPEA/ESALQ/USP

• GUILHOTO, J. J. M.; FURTUOSO, M.C.O. ; BARROS, G.S. de C. O Agronegócio na economia brasileira, 1994 a 1999. Piracicaba, CEPEA/USP. Set. 2000. 139 p. Disponível em: <http://www.cepea.esalq.usp.br/pib/other/relatorio_metodologico.pdf>. Acesso em: julho, 2009.

Insumos Primário Agroindústria Distribuição

Renda = Valor Bruto de Produção (VBP) – Consumo intermediário (CI) = Remuneração aos fatores de produção.

15

Segmento Insumos

16

Segmento Agropecuário

17

Segmento Industrial

18

Segmento Distribuição

19

PIB DO AGRONEGÓCIO

20

Acompanhamento do PIB

• Preços reais (deflacionados pelo IGP-DI);

• Volume de produção;

• Projeções anuais e taxas mensais equivalentes.

21

MUDANÇAS METODOLÓGICAS

22

DEFINIÇÕES METODOLÓGICAS

Exemplo: Matriz Insumo-Produto hipotética

Setores de Demanda intermediária Subtotal

Demanda Final Total

VBP pm

Atividade Agropecuária Indústria Serviços C I DF

Agropecuária 23 142 6 171 30 78 108 279

Indústria 57 631 275 963 256 742 998 1961

Serviços 25 408 691 1123 99 1846 1945 3068

Importações 11 151 73 236 0 173 173 5309

Rem. trabalho 147 567 1820 2534

EOB 16 63 202 282

VA 163 630 2022 2815

VBP pm 279 1961 3068 5309

VBP é o Valor Bruto da Produção VA é o Valor Adicionado

EOB é o Excedente Operacional Bruto C é o Consumo Final

I é o investimento DF é a Demanda Final

PIBpm (ótica da renda) = 2.815

PIBpm (ótica da despesa) = DF – importações = 3224 – (236+173) = 2.815

PIBpm (ótica do produto) = VBP – consumo intermediário = 5309 – 2493 = 2.815 23

Produto Interno Bruno

Valor Bruto de Produção - Consumo Intermediário

= Valor Adicionado

VA + Impostos = PIB

24

PIB DO SEGMENTO DE INSUMOS

Formado por uma parcela do PIB de cada setor supridor da cadeia.

Para as atividades que são essencialmente produtoras de insumos agropecuários, toda a renda é alocada

nesse segmento:

Alimentos para animais, Fertilizantes e corretivos de solo, Defensivos, Medicamentos para uso veterinário e Maquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária.

i I são os setores do segmento de insumos (I – fornecedores de insumos);

j são as atividade agrícola e pecuária;

𝑐𝑡𝑖𝑗 são coeficientes técnicos de uso de cada insumo i pela atividade ou cultura considerada (j),

𝑉𝐴𝑖 é o valor agregado do setor de insumos i no estado – inclui impostos sobre a atividade.

No segmento de Insumos (I), não são computados insumos advindos do próprio setor primário e/ou

agroindustrial, caso houver.

][ i

iij

insumos VActPIB j

25

PIB DO SEGMENTO PRIMÁRIO

O PIB do segmento primário (Básico ou dentro da porteira) a preços de mercado é considerado no próprio item, como explicitado abaixo:

𝑃𝐼𝐵𝑎𝑔𝑟í𝑐𝑜𝑙𝑎 = 𝑉𝐴𝑎𝑔𝑟í𝑐𝑜𝑙𝑎

𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑐𝑢á𝑟𝑖𝑎 = 𝑉𝐴𝑝𝑒𝑐𝑢á𝑟𝑖𝑎

𝑃𝐼𝐵𝐴𝑔𝑟𝑜𝑝𝑒𝑐𝑢á𝑟𝑖𝑎 = 𝑃𝐼𝐵𝑎𝑔𝑟í𝑐𝑜𝑙𝑎 + 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑐𝑢á𝑟𝑖𝑎

26

No segmento industrial é incluído todo o valor adicionado pela agroindústria processadora.

O PIB das agroindustrias é calculado por:

em que j representa as atividades da indústria sob análise.

• PIB DO SEGMENTO INDUSTRIAL

ind ind

j jPIB VA

PIB DO SEGMENTO INDUSTRIAL

27

ATIVIDADES INDUSTRIAIS

CNAE 2.0 Atividades a serem acompanhadas Indústrias das CN 2015

101; 102 Abate e preparação carnes e pescado Abate e Laticícios

105 Laticínios Abate e Laticícios

107; 193 Açúcar e etanol Açúcar e Biocombust.

108 Indústria café Out Alimentos

103 Fabricação de conservas de frutas, leg. e outros vegetais Out Alimentos

104 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais Out Alimentos 106 menos 10660 Moagem, fab. de prod. amiláceos excl. Alim. para animais Out Alimentos

109 Outros produtos alimentares Out Alimentos

11 Bebidas Bebidas

12 Fabricação de produtos do fumo Fumo 1311; 1312; 1321; 1322 Têxtil de base algodão Têxtil

14 Vestuários e acessórios Artigos Vest. Acessórios

1510; 1529; 1531 Artigos couro e calçados Artigos de couro e calçados

16 Fabricação de produtos de madeira Produtos da madeira

17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel Celulose e papel

3101 Móveis madeira Móveis de madeira 28

PIB DO SEGMENTO DA DISTRIBUIÇÃO

No cálculo, computa-se uma parcela dos valores adicionados pelos setores transporte, comércio e serviços, incluindo os impostos;

A parcela é definida pela demanda final de cada atividade, incluindo os segmentos “dentro da porteira” e industrial, no total da demanda final doméstica, conforme segue:

em que m representa as atividades de transporte, comércio e demais serviços e j representa as indústrias da atividade agropecuária(k=1: agricultura, e k=2: pecuária).

𝑃𝐼𝐵𝑘𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟 =

𝐷𝐹𝐷𝑘 + 𝐷𝐹𝐷𝑗𝑗

𝐷𝐹𝐷× 𝑉𝐴𝑚𝑚

29

Atividades de Distribuição e serviços

46 + 47 SERVIÇOS Comércio por atacado e a varejo, exceto veículos automotores

49 SERVIÇOS Transporte terrestre

50 SERVIÇOS Transporte aquaviário

51 SERVIÇOS Transporte aéreo

52 + 53 SERVIÇOS Armazenamento, atividades auxiliares dos transportes e correio

55 SERVIÇOS Alojamento

56 SERVIÇOS Alimentação

58 SERVIÇOS Edição e edição integrada à impressão

59 + 60

SERVIÇOS

Atividades de televisão, rádio, cinema e gravação/edição de som e

imagem

61 SERVIÇOS Telecomunicações

62 ; 63 SERVIÇOS Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação

64 ; 65 ; 66 SERVIÇOS Intermediação financeira, seguros e previdência complementar

68 SERVIÇOS Atividades imobiliárias

69 ; 70 SERVIÇOS Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas

71 ; 72 SERVIÇOS Serviços de arquitetura, engenharia, testes/análises técnicas e P & D

73 ; 74 ; 75 SERVIÇOS Outras atividades profissionais, científicas e técnicas

77

SERVIÇOS

Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos de propriedade

intelectual

78 ; 79 ; 81 ; 82 SERVIÇOS Outras atividades administrativas e serviços complementares

80 SERVIÇOS Atividades de vigilância, segurança e investigação

84 SERVIÇOS Administração pública, defesa e seguridade social 30

PIB DO AGRONEGÓCIO

dist

agric

ind

agric

prim

agric

ins

agricagric PIBPIBPIBPIBPIB

dist

pec

ind

pec

prim

pec

ins

pecpec PIBPIBPIBPIBPIB

pecagricagron PIBPIBPIB

31

Forma de acompanhamento

• Agropecuária: VBP – CI = VA

• Indústria insumos: VBP – CI = VA

• Agroindústria: VBP – CI = VA

• Distribuição: Agropecuário + Agroindústria

32

Trabalhos realizados

• PIB do agronegócio de Minas Gerais – 2007 • PIB do agronegócio do Rio de Janeiro - 2011 • PIB do agronegócio de São Paulo - 2013 • PIB da cadeia do cacau – 2013 • PIB das cadeias agropecuárias - 2012

– Bovinocultura de corte – Bovinocultura de leite – Soja – Cana de açúcar – Algodão

33

PIB DE SÃO PAULO

5,32 10,41

53,63 49,79

3,32 3,19 7,57

13,85 8,63

13,60

61,20 63,64

-

20,0

40,0

60,0

80,0

Insumos Primário Agroindústria DistribuiçãoR$

milh

õe

s 2

00

8

Cadeia Agrícola Cadeia Pecuária Agronegócio

Cadeia Agrícola Cadeia Pecuária Agronegócio Insumos 5.316 3.316 8.632 Primário 10.409 3.192 13.601 Indústria 53.630 7.571 61.201

Distribuição 49.791 13.848 63.640 Total 119.146 27.927 147.073

PIB de São Paulo em 2008: R$ 1.003.014 milhões (14,66%) PIB do agronegócio do Brasil em 2008: R$ 772.232 milhões (19,05%) 34

PIB do Agronegócio do RJ

144

952

5.259

3.822

118

736

357 767

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Insumos Primário Indústria Distribuição

Agricultura Pecuária

R$ milhões

Fonte: Cepea/Esalq-USP 35

PIB da cadeia do leite - 2007

Cerca de 1,3 milhões de estabelecimentos produtivos e de 9.751 unidades locais de processamento (Censo Agropecuário e Cadastro Geral de Empresas do IBGE).

36

PIB da cadeia da soja - 2007

Aproximadamente 217 mil produtores de soja em 17 estados.

37

Participação do Pessoal Ocupado no Agronegócio/Total Brasil - 2008

700.505

17.118.949

7.067.019 5.886.615

30.773.088

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

Insumos Básicos Agroindústria Distribuição Total Agronegócio

PEO

C -

Un

idad

es

Têxtil (48,49%) – Artigos de Vestuário e Acessórios (29,23%) – Móveis (65%)

Part. % BRASIL

17,79% Agropecuária

29,64% Agronegócio

31,98% Agron. Ampliado 38

Novos desafios

CADEIA AGROINDUSTRIAIS: Evolução agrícola ou adaptação da firma?

39

A indústria como centro dinâmico

Figura 1: Hipótese Tradicional

Figura 2: Leitura proposta

40

185 relações entre os setores

41

533 relações entre setores

42

Tabela 1 – VA do Agronegócio, nos anos de 1985, 1996 e 2005 (em milhões de R$ de 2005)

T

ab

el

a

1

–

V

A

do

A

g

ro

ne

gó

ci

o

,

no

s

an

os

de

1

98

5,

19

96

1985 1996 2005

Tradicional Proposta Tradicional Proposta Tradicional Proposta

Agronegócio 263 116.37 333 534.76 455 464.16 589 884.41 472 226.28 628 143.54

Agregado I 14 140.11 50 171.22 20 304.90 56 336.01 22 326.09 85 876.74

Agropec. 14 140.11 14140.11 20 304.90 20 304.90 22 326.09 22 326.09

Agroind. x 36 031.12 x 56 103.49 x 63 550.65

Agregado II 175 688.39 175 688.39 314 706.02 314 706.02 295 185.50 295 185.50

Agropecuária 77 488.60 77 488.60 146 962.31 146 962.31 116 349.8 116 349.8

Agroindústria 98 199.79 98 199.79 167 743.7 167 743.7 178 835.7 178 835.7

Agregado III 73 287.88 107 675.15 120 453.24 198 770.00 154 714.69 247 081.30

Comércio 18 663.78 42 415.56 20 871.50 73 127.34 33 502.56 102 686.67

Transporte 6 717.22 17 352.70 8 938.55 34 999.47 15 372.62 38 555.11

Out. Serviços 47 906.88 47 906.88 90 643.19 90 643.19 105 839.51 105 839.52

Fonte: Resultados da Pesquisa, a partir de IBGE (2014)

43

44

Obrigado pela atenção

Dr. Arlei Luiz Fachinello/UFSC fachinello@hotmail.com