Diretoria de Micro e Pequenas EmpresasAbril de 2008

Fórum Permanente das MPE

48ª Reunião do Comitê Temático Investimento e Financiamento

Programa de Aproximação Banco/Empresa

Maior e Melhor acessibilidade aos bancos:

- Rede Própria de Atendimento maior rede bancária da América Latina;4.017 agências com presença em 3,2 mil municípios;11.289 pontos de atendimento;

3.317 Gerentes de Relacionamento atuando como consultores financeiros para as MPE.

- Banco Popular do Brasil – BPBcorrespondente com atuação em 1.349 municípios.

- Rede “Aqui tem BB”: 3.100 correspondentes

- Caixa Econômica Federal compartilhamento de terminais de auto-atendimento; utilização de casas lotéricas para realização de transações bancárias.

Programa de Aproximação Banco/Empresa

Maior e Melhor acessibilidade aos bancos:

- ANPROTEC: 6.300 empresas vinculadas a 400 incubadoras

- ANOREG/BR: 21 mil cartórios

- CNDL: 1.600 Câmaras de Dirigentes Lojistas - CDL

- FENACON: modelo de parceria com o segmento de empresas de serviços contábeis filiadas ao Sistema FENACON (80 mil empresas), envolvendo os seguintes facilitadores no relacionamento negocial: a) disponibilização das soluções e serviços financeiros às empresas contábeis e às MPE clientes destas;

b) constituição de rede de correspondentes no País;

c) solução para os Contadores no Gerenciador Financeiro.

Programa de Aproximação Banco/Empresa

Parcerias

- Circuito Feira do Empreendedor: promove o estímulo e o crescimento das atividades empresariais, com o intuito de fortalecer o segmento das MPE;

- Cartilha do Empresário: visa orientar o empreendedor para questões fundamentais ao desenvolvimento de um novo negócio;

- Kit Educativo: curso auto-instrucional que tem por finalidade formar novos empreendedores e despertar o interesse pela prática empresarial;

- Desafio SEBRAE: busca incentivar o espírito empreendedor, mediante metodologia de jogos empresariais, desenvolvendo práticas de gestão e negócios;

- Conferência Brasileira de APL: objetiva discutir políticas públicas diferenciadas para as empresas organizadas em APL, abordando temas como formação e capacitação, tecnologia e inovação e acesso a mercado, entre outros;

Programa de Aproximação Banco/Empresa

Parcerias

- Programa “Empreender é Show”: promovido pela ANPROTEC, capacita empreendedores a formular planos de negócios, desenvolver estratégias de marketing e outras práticas que contribuem para que os pequenos empreendimentos se insiram no mercado de forma eficiente e lucrativa. No Programa, o BB participou da avaliação dos planos de negócios e na disponibilização de linhas de crédito capazes de promover a modernização e expansão, bem como a sustentabilidade das empresas participantes;

- Encontro Nacional de Comércio Exterior – Enaex e Encontros de Comércio Exterior - Encomex: palestras e oficinas para capacitação de interessados em câmbio e comércio exterior, abordando noções de como realizar operações de exportação e importação.

Programa de Aproximação Banco/Empresa

Parcerias

Produtos adequados por segmento:

- o BB disponibiliza linhas de crédito adequadas ao segmento MPE: BB Giro Empresa Flex Cartão BNDES

- novos produtos a serem lançados em 2008: Proger Automático (Proger Urbano no cartão)

BB Giro Rápido no cartão BB Giro APL BB Giro Empreendedor

BB Giro Saúde

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Baixo nível de concorrência entre os bancos:

- o BB apresenta portfólio completo de produtos e serviços para atendimento às MPE;

- atualmente, o BB detém 1,6 milhão de clientes micro e pequenas empresas e pretende atingir, em 2008, 2 milhões de clientes neste segmento;

- o BB pratica as menores taxas do mercado.

Programa de Aproximação Banco/Empresa

Bancos/Produtos Duplicatas Cheques ACLCapital de

GiroCheque Especial

Banco A 2,24 2,24 2,48 3,31 3,26Banco B 2,50 2,50 Não Opera 3,80 3,16Banco C 2,08 2,09 Não Opera 2,62 5,62Banco D 2,30 2,20 3,90 3,50 5,90Banco do Brasil 1,19 1,09 1,35 1,83 4,97

Obs.: Taxas mínimas mensais Posição em 02.04.2008

Operarações de Desconto de Recebíveis Giro

Comparativo das taxas praticadas pelo BB e principais instituições financeiras no País

Fonte: Bacen

Desinteresse em repassar linhas de crédito do BNDES:

- em 2007, o volume de recursos aplicados no segmento MPE superou R$ 24,6 bilhões, sendo R$ 6,4 bilhões no financiamento de investimentos.

- em relação aos recursos do BNDES/Finame, o BB atua fortemente como repassador, tendo liberado, em 2007, 30.140 operações, correspondendo a R$ 1,6 bilhão para o segmento MPME, incremento de 59% sobre os valores repassados em 2006.

Programa de Aproximação Banco/Empresa

Critérios para classificação de risco de crédito:

Programa de Aproximação Banco/Empresa

O BB implementou metodologia específica para análise de micro e

pequenas empresas com menos de 1 ano de constituição e menos de 1

ano de relacionamento com o Banco:

processo de análise totalmente automatizado e com certificação ISO

consulta restrições cadastrais do cliente junto ao Serasa

consulta endividamento do cliente junto ao Sistema Financeiro Nacional-SFN

é mais adequada para análise de empresas sem histórico de relacionamento

com o Banco do Brasil

R$ 10,3 bilhões em limites de crédito vigentes para 148 mil empresas

Resultado

Disponibilização de linhas de crédito para o setor de Turismo:

- o BB opera linhas com taxas diferenciadas para o setor de Turismo:BB Capital de Giro Mix PasepProger Turismo Investimento

- possui parcerias com o segmento, para divulgação das suas linhas de crédito e da forma de atendimento diferenciada;

- apoia 22 Arranjos Produtivos Locais (APL) do setor de Turismo, prestando assistência creditícia às MPE (3.372 empresas; volume de crédito de R$ 65 milhões).

- recursos aplicados: R$ 1,5 bilhão em 2007

R$ 248 milhões até fev/2008

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Dificuldades na obtenção e utilização do Cartão BNDES:

- o BB é líder na emissão dos cartões: 88.762 (acumulado até mar/2008);

- líder na quantidade de transações realizadas: 34.354 (acumulado até mar/2008);

- ticket médio: R$ 11,4 mil;

- desempenho em 2007: R$ 223,9 milhões desembolsados;

13.259 cartões emitidos;

19.382 transações

- desembolsos: expectativa de R$ 650 milhões ao final de 2008.

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Dificuldades na obtenção e utilização do Cartão BNDES:

- em novembro/2007, o BB realizou 16 encontros na Região Sudeste, denominados “Fórum de Negócios BB - Cartão BNDES”, visando maior divulgação das condições da linha de crédito voltadas para o atendimento de ME e EPP, que contou com a presença de empresários, representantes do BNDES, SEBRAE, de Entidades representativas das Micro, Pequenas e Médias Empresas e Gerentes do BB;

- está em avaliação a estruturação de novos encontros para 2008, nas Regiões Nordeste, Sudeste e Sul do País.

Programa de Aproximação Banco/Empresa

Linhas de crédito específicas para o setor de ME e EPP:

- o BB oferece produtos bancários especialmente destinados ao segmento MPE, como exemplo:

Proger Urbano Empresarial; BB Giro Automático; Cartão BNDES; BB Giro Rápido; BB Giro Empresa Flex;BB Giro Décimo Terceiro Salário; Desconto de Cheques; Desconto de Títulos; Antecipação de Crédito ao Lojista;Recebíveis Cartão a Realizar.

Programa de Aproximação Banco/Empresa

BNDES Capital de Giro ProgerenBNDES Capital de Giro Progeren

Crédito FixoCrédito Fixo

VendasVendas

Crédito RotativoCrédito RotativoCapital de GiroCapital de Giro

BB Capital de Giro Mix PasepBB Capital de Giro Mix Pasep

BB Giro 13º SalárioBB Giro 13º Salário

FAT Giro SetorialFAT Giro Setorial

Recebíveis Cartão a RealizarRecebíveis Cartão a Realizar

BB Giro AutomáticoBB Giro Automático

BB Giro RápidoBB Giro Rápido

Cheque Ouro EmpresarialCheque Ouro Empresarial

BB Giro Empresa FlexBB Giro Empresa Flex

Desconto de ChequesDesconto de Cheques

Desconto de TítulosDesconto de Títulos

Antecipação de Crédito ao LojistaAntecipação de Crédito ao Lojista

Portfólio para MPE

InvestimentoInvestimentoBNDES AutomáticoBNDES Automático

Proger Urbano CooperfatProger Urbano Cooperfat

Proger Urbano EmpresarialProger Urbano Empresarial

Proger Turismo InvestimentoProger Turismo Investimento

Finame EmpresarialFiname Empresarial

FCO EmpresarialFCO Empresarial

Cartão BNDESCartão BNDES

Portfólio para MPE

Comércio Exterior

Comércio Exterior

ACC/ACEACC/ACE

Câmbio ExportaçãoCâmbio Exportação

FINIMPFINIMP

Consultoria em Negócios Internacionais

Consultoria em Negócios Internacionais

Treinamento em Negócios Internacionais

Treinamento em Negócios Internacionais

Assinatura Digital em Contratos de Câmbio

Assinatura Digital em Contratos de Câmbio

Portfólio para MPE

ServiçosServiços

Custódia de ChequesCustódia de Cheques

Gerenciador FinanceiroGerenciador Financeiro

Pagamento Eletrônico de SaláriosPagamento Eletrônico de Salários

Portfólio para MPE

Produtos/Serviços bancários diferenciados

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