Distribuição de Calçados Relatório final

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INSTITUTO DE ECONOMIA DA UFRJ RELATRIO FINAL DE PESQUISA PARA O SEBRAE

PERFIL DO SETOR DE CALADOSAgosto de 2005 Coordenador do projeto: Prof. Dr. Victor Prochnik E-mail: [email protected] Participantes do projeto Mauro Rochlin Gabriel Estellita Lins Cavalcanti ngela E. Lins Marcelle G. Pereira e Bruno Folly Guimares e Silva. Sumrio 1 INTRODUO .................................................................................................................................... 7 1.1 OBJETIVO E PRINCIPAIS CONCLUSES..................................................7 1.1.1 Objetivos do trabalho ................................................................................................... 7 1.1.2 Concluses do diagnstico do setor de fabricao de calados................... 7 1.1.3 Proposta de estratgia para as empresas pequenas produtoras de calados.............................................................................................................................................. 9 1.2 METODOLOGIA DA PESQUISA ..................................................................11 2 CADEIAS PRODUTIVAS GLOBAIS E ARRANJOS LOCAIS NA INDSTRIA DOS CALADOS .............................................................................................................................................. 12 2.1 INTRODUO...................................................................................................12 2.2 CADEIAS PRODUTIVAS GLOBAIS ............................................................12 2.2.1 cadeia 2.2.2 2.2.3 Porque um produtor de calados brasileiro deve se interessar pela produtiva global?............................................................................................................ 13 O que a cadeia global de calados? .................................................................. 13 Quem so os principais agentes da cadeia produtiva global de calados? 14 2.2.4 Como se articulam compradores e fabricantes, na cadeia de calados? 15 2.2.5 Como opera a cadeia produtiva global de calados? ..................................... 16

2 2.2.6 Como selecionar a estratgia de comercializao?......................................... 16 2.3 O PROCESSO DE RELOCALIZAO INTERNACIONAL DA PRODUO DE CALADOS ....................................................................................................................17 2.4 COMRCIO INTERNACIONAL .....................................................................19 2.4.1 Principais fluxos de comrcio .................................................................................. 19 2.4.2 Principais importadores.............................................................................................. 20 Unio Europia .......................................................................................................................... 24 Mercosul ....................................................................................................................................... 25 2.4.3 Caractersticas dos Pases/Regies Exportadores ........................................... 25 China ............................................................................................................................................. 26 ndia .............................................................................................................................................. 28 Itlia .............................................................................................................................................. 29 2.5 A IMPORTNCIA DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PARA A ORGANIZAO DA PRODUO CALADISTA .................................................30 2.5.1 O caso dos APLs italianos Brenta e Marche ....................................................... 30 2.5.2 Dong-Guan, China ....................................................................................................... 33 2.5.3 O caso de Agra, na ndia........................................................................................... 35 2.5.4 Leon e Guadalajara, Mxico ..................................................................................... 38 2.6 PRODUO BRASILEIRA DE CALADOS...............................................40 2.7 OS PRINCIPAIS PLOS INDUSTRIAIS BRASILEIROS ......................42 2.7.1 Vale dos Sinos ............................................................................................................... 42 2.7.2 Franca, estado de So Paulo ................................................................................... 46 3 MERCADOS E OPERAES COMERCIAIS............................................................................ 48 3.1 INTRODUO...................................................................................................48 3.2 O MERCADO INTERNO..................................................................................49 3.2.1 Agentes Compradores ................................................................................................ 50 Cadeias de hipermercados e de supermercados ......................................................... 50 Cadeias de Lojas de Departamento .................................................................................. 51 Redes de lojas especializadas em calados ................................................................... 52 Pequenas lojas de varejo ou lojas multimarca ............................................................. 53 3.2.2 Estratgias de Venda no Brasil para as MPEs ................................................... 53 Estratgias direcionadas aos nichos de moda.............................................................. 54 Estratgias direcionadas ao atendimento das lojas de departamento................ 55 Estratgias direcionadas aos segmentos sensveis preo .................................... 55 Estratgias de prestao de servios ............................................................................... 56 3.2.3 O relacionamento das MPEs com seus canais de comercializao ........... 56 3.3 O MERCADO EXTERNO .................................................................................60 3.3.1 Principais destinos de exportao.......................................................................... 60 3.3.2 Participao das micro e pequenas empresas nas exportaes ................ 61 3.3.3 Estratgias de exportao para as MPEs ............................................................ 62 As lojas de departamento, cadeias de supermercados e as lojas especializadas e os grandes fabricantes,. ...................................................................... 63 As redes de lojas de moda ................................................................................................... 63 Os distribuidores e atacadistas de menor porte .......................................................... 63

3 Parcerias com agentes de exportao ............................................................................. 64 Participao em consrcios de exportao .................................................................... 65 Contratao de escritrio de representao comercial autnomo no pas de destino da exportao............................................................................................................ 65 Participao em feiras internacionais e show-rooms................................................. 65 3.4 A PERSPECTIVA FINANCEIRA ....................................................................66 4 PROCESSOS INTERNOS............................................................................................................. 68 4.1 O PRODUTO CALADO..............................................................................69 4.1.1 Material utilizado .......................................................................................................... 69 4.1.2 Partes do calado ......................................................................................................... 70 4.1.3 Componentes ................................................................................................................. 72 4.2 ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO......................................................74 4.2.1 Etapas da produo de calados de couro ......................................................... 74 4.2.2 A terceirizao na produo de calados de couro ......................................... 80 4.2.3 As bancas ou atelis.................................................................................................... 82 4.3 Logstica interna (Gabriel Estellita Lins Cavalcanti) ........................86 4.3.1 Controle de estoque .................................................................................................... 86 4.3.2 Tipos de estoque .......................................................................................................... 88 4.3.3 Sistema de controle dos estoques......................................................................... 91 4.3.4 O sistema just-in-time ............................................................................................... 93 4.3.5 Previso de demanda ................................................................................................. 98 4.4 DESIGN & INOVAO TECNOLGICA (Gabriel Estellita Lins Cavalcanti, Victor Prochnik e Marcelle Gonalves de Valena Silva)...........................101 4.4.1 Design ............................................................................................................................. 101 4.4.2 A importncia dos atributos de moda e conforto .......................................... 109 4.4.3 Desenvolvimento de produtos e processos no setor.................................... 111 4.4.4 Inovao tecnolgica ................................................................................................ 112 4.5 CUSTOS DE PRODUO (Bruno Folly Guimares e Silva e Gabr