DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO ... · distribuiÇÃo pÚblica de...
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A VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, companhia securitizadora, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.005.683/0001-09, com estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.492.307, e inscrita na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob o nº 23.990 (“Emissora”), o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42, na qualidade de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), juntamente com o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 1º e 10º ao 14º andares, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.522.368/0001-82 (“BNP Paribas”); e o BANCO J.P. MORGAN S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 6º, 7º e 10º ao 15º andares, CEP 04538-905, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.172.537/0001-98 (“J.P. Morgan” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o BNP Paribas, os “Coordenadores”), nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 23 e do artigo 44 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), comunicam que foi realizado, em 15 de maio de 2018, o Procedimento de Bookbuilding, organizado pelos Coordenadores, por meio da coleta de intenções de investimento, no âmbito da distribuição pública de certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) série da 12ª (décima segunda) emissão da Emissora (respectivamente, “Oferta” e “CRA”), em processo de registro perante a CVM, o qual definiu a Taxa de Remuneração CRA Seniores que será utilizada para o cálculo da Remuneração CRA Seniores (conforme definidos no Prospecto Preliminar), conforme abaixo: Taxa de Remuneração CRA Seniores: significa 105% da variação acumulada da Taxa DI, definida de acordo com o Procedimento de Bookbuilding calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. Adicionalmente, comunicamos que tal informação será divulgada ao público investidor também por meio do prospecto preliminar da Oferta (“Prospecto Preliminar”), cuja versão atualizada foi disponibilizada nesta data, nos websites indicados nos documentos da Oferta, bem como também será divulgada por meio do anúncio de início da Oferta, a ser oportunamente divulgado, após a concessão do registro da Oferta. Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no Prospecto Preliminar. A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS. AS INFORMAÇÕES INCLUÍDAS NO PROSPECTO PRELIMINAR SERÃO OBJETO DE ANÁLISE POR PARTE DA CVM, A QUAL AINDA NÃO SE MANIFESTOU A RESPEITO. O PROSPECTO DEFINITIVO ESTARÁ À DISPOSIÇÃO DOS INVESTIDORES NOS ENDEREÇOS INDICADOS NO ANÚNCIO DE INÍCIO APÓS O REGISTRO DA OFERTA PELA CVM. OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES “FATORES DE RISCO” E “RISCO DE MERCADO”, NO ITEM 4 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRA. “O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA BEM COMO SOBRE OS CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS.” 16 de maio de 2018 COMUNICADO AO MERCADO DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª (PRIMEIRA) SÉRIE DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) EMISSÃO DA LEIA ATENTAMENTE O TERMO DE SECURITIZAÇÃO, O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”. LASTREADOS EM CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS POR CLIENTES DA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Companhia Aberta - CVM nº 23.990 - CNPJ/MF nº 25.005.683/0001-09 Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, São Paulo - SP SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. CNPJ/MF nº 60.744.463/0001-90 Avenida das Nações Unidas, nº 18.001, 2º andar, São Paulo - SP CÓDIGO ISIN DOS CRA SENIORES “BRVERTCRA0M6” CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA DE RISCO DA EMISSÃO DOS CRA SENIORES FEITA PELA FITCH RATINGS BRASIL LTDA.: “AAAsf(bra)” COORDENADOR LÍDER COORDENADORES ASSESSOR LEGAL DOS COORDENADORES E DA EMISSORA ASSESSOR LEGAL DA SYNGENTA A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.
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A VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, companhia securitizadora, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.005.683/0001-09, com estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.492.307, e inscrita na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob o nº 23.990 (“Emissora”), o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42, na qualidade de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), juntamente com o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 1º e 10º ao 14º andares, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.522.368/0001-82 (“BNP Paribas”); e o BANCO J.P. MORGAN S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 6º, 7º e 10º ao 15º andares, CEP 04538-905, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.172.537/0001-98 (“J.P. Morgan” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o BNP Paribas, os “Coordenadores”), nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 23 e do artigo 44 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), comunicam que foi realizado, em 15 de maio de 2018, o Procedimento de Bookbuilding, organizado pelos Coordenadores, por meio da coleta de intenções de investimento, no âmbito da distribuição pública de certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) série da 12ª (décima segunda) emissão da Emissora (respectivamente, “Oferta” e “CRA”), em processo de registro perante a CVM, o qual definiu a Taxa de Remuneração CRA Seniores que será utilizada para o cálculo da Remuneração CRA Seniores (conforme definidos no Prospecto Preliminar), conforme abaixo:
Taxa de Remuneração CRA Seniores: significa 105% da variação acumulada da Taxa DI, definida de acordo com o Procedimento de Bookbuilding calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.
Adicionalmente, comunicamos que tal informação será divulgada ao público investidor também por meio do prospecto preliminar da Oferta (“Prospecto Preliminar”), cuja versão atualizada foi disponibilizada nesta data, nos websites indicados nos documentos da Oferta, bem como também será divulgada por meio do anúncio de início da Oferta, a ser oportunamente divulgado, após a concessão do registro da Oferta.
Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no Prospecto Preliminar.
A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS.
AS INFORMAÇÕES INCLUÍDAS NO PROSPECTO PRELIMINAR SERÃO OBJETO DE ANÁLISE POR PARTE DA CVM, A QUAL AINDA NÃO SE MANIFESTOU A RESPEITO.
O PROSPECTO DEFINITIVO ESTARÁ À DISPOSIÇÃO DOS INVESTIDORES NOS ENDEREÇOS INDICADOS NO ANÚNCIO DE INÍCIO APÓS O REGISTRO DA OFERTA PELA CVM.
OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES “FATORES DE RISCO” E “RISCO DE MERCADO”, NO ITEM 4 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRA.
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA BEM COMO SOBRE OS CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS.”
16 de maio de 2018
COMUNICADO AO MERCADODISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA
1ª (PRIMEIRA) SÉRIE DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) EMISSÃO DA
LEIA ATENTAMENTE O TERMO DE SECURITIZAÇÃO, O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”.
LASTREADOS EM CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS POR CLIENTES DA
VERT COMPANHIA SECURITIZADORACompanhia Aberta - CVM nº 23.990 - CNPJ/MF nº 25.005.683/0001-09
Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, São Paulo - SP
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.CNPJ/MF nº 60.744.463/0001-90
Avenida das Nações Unidas, nº 18.001, 2º andar, São Paulo - SP
CÓDIGO ISIN DOS CRA SENIORES “BRVERTCRA0M6”CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA DE RISCO DA EMISSÃO DOS CRA SENIORES FEITA PELA FITCH RATINGS BRASIL LTDA.: “AAAsf(bra)”
COORDENADOR LÍDER COORDENADORES
ASSESSOR LEGAL DOS COORDENADORES E DA EMISSORA ASSESSOR LEGAL DA SYNGENTA
A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informaçõesprestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.
