Domínio Honorários

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Saiba que este documento não poderá ser reproduzido, seja por meio eletrônico ou

mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Domínio Sistemas Ltda. Nesse caso,

somente a Domínio Sistemas poderá ter patentes ou pedidos de patentes, marcas comerciais,

direitos autorais ou outros de propriedade intelectual, relacionados aos assuntos tratados nesse

documento. Além disso, o fornecimento desse documento não lhe concede licença sobre tais

patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros de propriedade intelectual; exceto nos

termos expressamente estipulados em contrato de licença da Domínio Sistemas.

É importante lembrar que as empresas, os nomes de pessoas e os dados aqui

mencionados são fictícios; salvo indicação contrária.

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Sugestões

A Domínio Sistemas busca aumentar a qualidade dos seus produtos continuamente.Um exemplo disso é esse material, que tem como objetivo aumentar a produtividade e odesempenho dos usuários de nossos sistemas.

O processo de elaboração desse material passou por freqüentes correções e testes dequalidade, mas isso não exime o material de erros e possíveis melhorias. Para que hajamelhoras, nós contamos com o seu apoio. Caso você tenha alguma sugestão, reclamação ouaté mesmo encontre algum tipo de erro nesse material, solicitamos que você entre em contatoconosco. Dessa forma, poderemos analisar suas sugestões e reclamações para corrigireventuais erros.

Para entrar em contato com o nosso Centro de Treinamento, escreva [email protected]. Relate, pois, a sua sugestão, reclamação ou o erroencontrado e sua localização para que possamos fazer as devidas correções.

Você também dispõe do seguinte formulário para enviar-nos suas notações. Bastadestacar essa folha, relatar sua sugestão e/ou reclamação e remeter ao seguinte endereço:

Centro de Treinamento DomínioRua Santo Antônio, 1416º Andar – CentroCriciúma – SC – CEP: 88801-440

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Índice

Convenção de cursores, ícones e tipografia..............................................................................11

Lista de Abreviaturas e Siglas...................................................................................................13

Visão Geral do Curso................................................................................................................14

Público Alvo.........................................................................................................................14

Pré-requisitos........................................................................................................................14

Objetivos..............................................................................................................................15

1. Acessar o Domínio Honorários.............................................................................................16

2. Menu Controle......................................................................................................................17

2.1. Parâmetros.....................................................................................................................17

2.1.1. Guia Geral..............................................................................................................17

2.1.2. Guia Impostos........................................................................................................18

2.1.3. Guia Contabilidade................................................................................................20

2.2. Trocar Usuário...............................................................................................................22

2.3. Permissões.....................................................................................................................23

2.3.1. Grupos de Módulos/Menus ...................................................................................23

2.3.2. Grupos de Empresas..............................................................................................25

2.3.3. Usuários.................................................................................................................26

2.4. Sair do Sistema..............................................................................................................29

3. Menu Arquivos......................................................................................................................30

3.1. Clientes..........................................................................................................................30

3.2. Fornecedores..................................................................................................................31

3.3. Eventos..........................................................................................................................31

3.4. Tipo de Contrato............................................................................................................33

3.5. Contrato.........................................................................................................................34

3.5.1. Guia Geral..............................................................................................................35

3.5.2. Guia Avisos de Contrato........................................................................................36

3.5.3. Emitir o Contrato...................................................................................................39

3.5.4. Histórico de Contratos...........................................................................................40

3.6. Bancos...........................................................................................................................41

3.7. Agências........................................................................................................................42

3.8. Contas Financeiras.........................................................................................................43

3.9. Contas Contábeis...........................................................................................................44

Page 8: Domínio Honorários

3.10. Históricos.....................................................................................................................46

3.11. Complemento dos Históricos......................................................................................48

3.11.1. Guia Lançar Pagamentos.....................................................................................49

3.11.2. Guia Baixar Pagamentos......................................................................................49

3.11.3. Guia Faturamento................................................................................................50

3.11.4. Guia Recebimento...............................................................................................50

3.11.5. Guia Adiantamentos............................................................................................50

3.12. Classificações..............................................................................................................50

3.13. Feriados.......................................................................................................................51

4. Menu Processos.....................................................................................................................53

4.1. Faturar............................................................................................................................53

4.2. Lançamentos..................................................................................................................54

4.3. Lançamentos em Grupo.................................................................................................56

4.4. Adiantamentos...............................................................................................................59

4.5. Emissão Notas Fiscais...................................................................................................60

4.6. Reemissão Notas Fiscais...............................................................................................61

4.7. Baixar Faturamento.......................................................................................................62

4.8. Lançar Pagamento.........................................................................................................64

4.9. Baixar Pagamento..........................................................................................................65

4.10. Movimentação.............................................................................................................67

4.11. Transferência entre Contas..........................................................................................68

4.12. Gerar Lançamentos Contábeis.....................................................................................69

5. Menu Relatórios....................................................................................................................71

5.1. Notas Emitidas..............................................................................................................71

5.2. Bloquetos.......................................................................................................................72

5.3. Reimpressão de Bloquetos............................................................................................74

5.4. Bloquetos Emitidos.......................................................................................................75

5.5. Documentos de Cobrança..............................................................................................76

5.6. Comprovante de Recebimento......................................................................................77

5.7. Guias..............................................................................................................................78

5.7.1. DARF IRRF...........................................................................................................78

5.7.2. DARF CRF............................................................................................................80

5.7.3. GPS.............................................................................................................................82

5.8. Lançamentos..................................................................................................................83

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5.9. Faturamento...................................................................................................................84

5.10. Extrato de Clientes......................................................................................................85

5.11. Posição.........................................................................................................................87

5.12. Contas a Pagar.............................................................................................................87

5.13. Contas a Receber.........................................................................................................89

5.14. Movimentação.............................................................................................................91

5.14.1. Extrato.................................................................................................................91

5.14.2. Saldo....................................................................................................................91

5.15. Previsão de Recebimento............................................................................................92

5.16. Contratos.....................................................................................................................93

5.16.1. Emissão................................................................................................................93

5.16.2. Relação................................................................................................................94

5.16.3. Avisos de Excedentes..........................................................................................96

5.17. Reajustes......................................................................................................................97

5.17.1. Contratos..............................................................................................................97

5.17.2. Eventos Fixos......................................................................................................97

5.18. Cadastrais....................................................................................................................98

5.18.1. Clientes................................................................................................................98

5.18.2. Fornecedores........................................................................................................99

5.18.3. Eventos..............................................................................................................100

5.18.4. Tipo de Contrato................................................................................................100

5.18.5. Bancos................................................................................................................101

5.18.6. Agências............................................................................................................102

5.18.7. Contas Financeiras.............................................................................................102

5.18.8. Contas Contábeis...............................................................................................103

5.18.9. Históricos...........................................................................................................105

5.18.10. Classificação....................................................................................................106

5.18.11. Feriados............................................................................................................107

5.19. Correspondências......................................................................................................107

5.20. Relatório de Etiquetas...............................................................................................108

5.21. Gráficos.....................................................................................................................108

6. Menu Utilitários..................................................................................................................110

6.1. Reajuste de Contratos..................................................................................................110

6.2. Excluir Reajustes.........................................................................................................112

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6.3. Reajuste de Eventos Fixos...........................................................................................113

6.4. Excluir Reajustes de Eventos Fixos............................................................................114

6.5. Estornar Faturamento..................................................................................................115

6.6. Cancelar Notas.............................................................................................................116

6.7. Importar Bloquetos Recebidos....................................................................................117

6.8. Backup.........................................................................................................................118

6.9. Configurar Backup......................................................................................................118

6.9.1. Guia Backup........................................................................................................119

6.9.2. Guia Mais opções................................................................................................121

6.9.3. Guia Valida..........................................................................................................122

6.9.4. Guia Compacta....................................................................................................122

6.9.5. Relatório de Todos os Backups Realizados.........................................................123

6.10. Configurar Atualização.............................................................................................124

6.11. Importação.................................................................................................................125

6.11.1. De Empresas......................................................................................................125

6.11.2. De Tabelas.........................................................................................................125

6.12. Registro de Atividades – F9......................................................................................127

6.13. Calculadora – F12......................................................................................................128

7. Menu Ajuda.........................................................................................................................130

7.1. Conteúdo da Ajuda – F1..............................................................................................130

7.2. Novidades....................................................................................................................131

7.3. Dicas............................................................................................................................131

7.4. Sobre............................................................................................................................132

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Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

Convenção de cursores, ícones e tipografia

A fonte Arial é utilizada para se referir a títulos de janelas, guias e quadros, porexemplo:

Dê duplo clique no ícone Domínio Novo Honorários, para abrir a janelaConectando...

A fonte Arial em Negrito é utilizada para definir botões, ícones, menus e opções,onde você deverá clicar, por exemplo:

Clique no menu Controle, opção Usuários.

A fonte Arial em Itálico é utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domínio,bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo:

Pronto! Você já pode começar a utilizar o módulo Novo Honorários do DomínioContábil.

A fonte Arial Sublinhado é utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros eparâmetros dos sistemas da Domínio, por exemplo:

No campo Empresa do escritório, selecione o escritório, que deverá estarpreviamente cadastrado no sistema.

A fonte Times New Roman em Itálico, junto com o ícone abaixo são utilizados emobservações importantes, que estarão dispostas nesse material. Por exemplo:

A opção Usuários do menu Controle somente estará disponível, se o usuário ativofor o Gerente.

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Estes ícones você encontrará ao lado dos títulos de algumas rotinas, paraque se possa identificar a periodicidade delas, ou seja, saber se a rotina édiária, semanal, mensal ou anual.

Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, etc,indicando que você poderá salvar esse item em um arquivo .PSR (arquivo dovisualizador de relatórios). Lembre-se que o visualizador de relatórios é distribuídogratuitamente pela Domínio.

Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, etc.,Ele indica que você poderá enviar esse item por e-mail.

Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, aopressionar a tecla de função F2, você terá acesso à janela de consulta do cadastro dessecampo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando.

Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, aopressionar a tecla de função F2, você terá acesso à janela de consulta do cadastro dessecampo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando e ao pressionar a tecla dafunção F7, você terá acesso à janela de cadastro desse campo.

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Lista de Abreviaturas e Siglas

CRF – Contribuição Retida na Fonte;

COFINS – Contribuição para Fins Sociais;

CPF – Cadastro Nacional de Pessoa Física;

CSLL – Contribuição Social sobre Lucro Líqüido;

DDD – Discagem Direta a Distância;

PIS – Programa de Integração Social.

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Visão Geral do Curso

Descrição

A finalidade do curso do módulo Domínio Honorários é apresentar aos nossosusuários e técnicos os seguintes tópicos:

• Utilização do Sistema;• Acessando o Domínio Honorários;• Definindo Parâmetros;• Cadastrando Clientes;• Cadastrando Fornecedores;• Cadastrando Eventos;• Cadastrando Contratos;• Cadastrando Bancos;• Cadastrando Agências;• Cadastrando Contas Financeiras;• Cadastrando Feriados;• Efetuar Faturamentos;• Efetuar Lançamentos;• Emissão de Notas Fiscais;• Lançar e Baixar Pagamentos;• Efetuar Transferência entre Contas;• Emitir Bloquetos;• Emitir Contratos;• Emitir Relatórios;• Reajuste de Contratos;• Teclas de Função.

Público Alvo

Este curso é direcionado aos novos usuários dos sistemas da Domínio, sendo quenesse curso será ensinado o módulo Domínio Honorários. O conhecimento a ser adquirido éinteiramente voltado a operar de maneira correta e eficaz o módulo Domínio Honorários.

Pré-requisitos

Para o estudante ter um bom desempenho durante o treinamento, é necessário queatenda aos seguintes requisitos:

• Conhecimento na área de honorários;• Noções básicas de informática.

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Objetivos

Ao término desse treinamento, o aluno estará apto a realizar as seguintes funções:

• Efetuar os cadastros do Domínio Honorários;• Definir os parâmetros do sistema Domínio Honorários;• Efetuar faturamentos e pagamentos;• Emitir notas fiscais;• Emitir bloquetos;• Emitir contratos;• Emitir relatórios;• Reajustar contratos.

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1. Acessar o Domínio Honorários

Para você acessar o módulo Domínio Honorários, proceda da seguinte maneira:

1. Dê duplo clique na pasta Domínio Contábil, na área de trabalho.

2. Abrindo a janela Domínio Contábil, conforme a figura a seguir:

3. Nessa janela, dê duplo clique no ícone Domínio Honorários, para abrir a janela

Conectando..., conforme a figura a seguir:

4. Nessa janela, digite o Nome do Usuário e a Senha para acessar o sistema, e após, clique no

botão OK, para abrir a janela Domínio Novo Honorários.

5. Pronto! Você já pode começar a utilizar o módulo Domínio Honorários.

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2. Menu Controle

2.1. Parâmetros

Esse procedimento permite a você definir algumas configurações do sistema que serãoimportantes no trabalho com o Domínio Honorários. Entre essas configurações, você define,por exemplo: os dias para faturamento, se o sistema deve ou não gerar lançamentos contábeis,se o sistema deve calcular juros e multa no momento do recebimento, entre outrasconfigurações.

Se você deseja configurar os parâmetros do Domínio Novo Honorários, proceda daseguinte maneira:

1. Clique no menu Controle, opção Parâmetros, para abrir a janela Parâmetros,

conforme a figura a seguir:

2.1.1. Guia Geral

1. No campo Empresa do escritório, selecione o escritório que deverá estar previamente

cadastrado no sistema.

2. No campo Dia(s) de vencimento(s), selecione os dias que você deseja que sejam usados

como dias de vencimento para o pagamento dos honorários, para cada dia selecionado,

você deverá clicar no botão , para incluí-lo nesse campo.

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3. No campo Forma de vencimento, selecione a opção:

• Dias corridos direto, para que o sistema não mude o vencimento; caso este seja num

sábado, domingo ou feriado;

• Dias corridos antecipados, para que o sistema antecipe o vencimento para o dia

útil anterior; caso o vencimento seja num sábado, domingo ou feriado;

• Dias corridos adiados, para que o sistema adie o vencimento para o dia útil

posterior; caso o vencimento seja num sábado, domingo ou feriado.

4. Selecione o campo Calcula juros no recebimento, se você deseja que no momento do

recebimento, caso o mesmo esteja sendo em atraso, o sistema calcule automaticamente os

juros a serem cobrados pelo atraso, ao selecionar esse campo, você deverá informar no

campo Percentual de juros, a taxa de juros mensal, a ser calculada.

5. Selecione o campo Calcula multa no recebimento, se você deseja que no momento do

recebimento, caso o mesmo esteja em atraso, o sistema calcule, automaticamente, a multa a

ser cobrada pelo atraso. Ao selecionar esse campo, você deverá informar no campo

Percentual de multa, o percentual da multa a ser calculada.

6. Selecione o campo Avisar sobre os reajustes vencidos ao faturar, se você deseja que

no momento de efetuar o faturamento, caso tenha algum reajuste a ser aplicado, o sistema

emita um aviso do mesmo.

7. Selecione o campo Emitir comprovante no momento do recebimento, para que o

sistema emita o comprovante de recebimento, no momento em que você efetuar o

recebimento. Ao selecionar esse campo, você deverá selecionar no campo Modelo, o

modelo do comprovante de acordo com sua impressora.

8. Selecione o campo Emitir comprovante de recebimento de Adiantamento, para que o

sistema emita o comprovante de recebimento, no momento em que você efetuar o

recebimento de um adiantamento. Ao selecionar esse campo, você deverá selecionar no

campo Modelo, o modelo do comprovante de acordo com sua impressora.

9. Clique no botão OK, para salvar as alterações realizadas.

2.1.2. Guia Impostos

Na guia Impostos, conforme a figura abaixo, proceda da seguinte maneira:

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1. No quadro IRRF, no campo:

• Valor mínimo para retenção do IRRF , informe o valor mínimo para que haja

retenção do imposto de renda na fonte;

• Fato gerador do IRRF , selecione a opção:

• Emissão da Nota, para que o IRRF seja gerado no momento da emissão da nota

fiscal;

• Recebimento da Nota, para que o IRRF seja gerado no momento do

recebimento da nota fiscal.

2. No quadro Retenções na Fonte:

• No quadro Impostos selecione o campo:

• CRF , caso o escritório efetue recolhimento de contribuição retida na fonte (PIS,

COFINS e CSLL) com percentual fixo de 4,65 %;

• PIS , caso o escritório efetue recolhimento do PIS com percentual fixo de 0,65 %;

• COFINS , caso o escritório efetue recolhimento do COFINS com percentual fixo

de 3,00 %;

• CSLL , caso o escritório efetue recolhimento da CSLL com percentual fixo de

1,00%;

• No campo Valor mínimo da parcela para cálculo da CRF, informe o valor mínimo

da parcela, para que haja retenção da CRF;

• No campo Fato gerador das retenções na fonte , selecione a opção:

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Page 20: Domínio Honorários

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• Emissão da Nota, para que a CRF seja gerada no momento da emissão da nota

fiscal;

• Recebimento da Nota, para que a CRF seja gerada no momento do

recebimento da nota fiscal.

3. No quadro INSS Retido, no campo:

• Valor mínimo para retenção do INSS , informe o valor mínimo para que haja

retenção do INSS.

4. No quadro ISS Retido, no campo:

• Valor mínimo para retenção do ISS , informe o valor mínimo para que haja retenção

do ISS.

5. Clique no botão OK, para salvar as alterações realizadas.

2.1.3. Guia Contabilidade

Na guia Contabilidade, conforme a figura abaixo, você deverá informar a forma queirá ser contabilizado os lançamentos contábeis provenientes do módulo DomínioHonorários. Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Selecione o campo Gera lançamentos contábeis, para gerar automaticamente os

lançamentos contábeis.

2. Veja a seguir a descrição dos campos que compõem a guia Fornecedor:

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• Selecione o campo Cada fornecedor gera uma conta, para que seja gerada uma

conta contábil para cada novo fornecedor cadastrado. Você deverá informar a

classificação contábil dos fornecedores de acordo com seu plano de contas;

• Selecione o campo Classificação diferente para cada conta, para que quando for

cadastrado um novo fornecedor o sistema gere uma classificação contábil diferente

para cada conta;

• Selecione o campo Código do fornecedor igual ao da conta, para que quando for

cadastrado um novo fornecedor, o código do fornecedor criado seja igual ao código

da conta contábil, ou o código seguinte, quando já existir uma outra conta contábil

com o mesmo código da conta.

3. Veja a seguir a descrição dos campos que compõem a guia Receber:

• Conta multa , informe o código da conta referente ao recebimento de multa;

• Histórico multa , informe o código do histórico referente ao recebimento de multa;

• Conta juros , informe o código da conta referente ao recebimento de juros;

• Histórico juros , informe o código do histórico referente ao recebimento de juros;

• Conta desconto , informe o código da conta referente ao desconto no recebimento;

• Histórico desconto , informe o código do histórico referente ao desconto no

recebimento;

• Histórico recebimento , informe o código do histórico referente ao recebimento;

• Conta adiantamento , informe o código da conta referente ao recebimento de

adiantamento;

• Histórico adiantamento , informe o código do histórico referente ao recebimento de

adiantamento.

4. Veja a seguir a descrição dos campos que compõem a guia Pagar:

• Conta multa , informe o código da conta referente ao pagamento de multa;

• Histórico multa , informe o código do histórico referente ao pagamento de multa;

• Conta juros , informe o código da conta referente ao pagamento de juros;

• Histórico juros , informe o código do histórico referente ao pagamento de juros;

• Conta desconto , informe o código da conta referente ao desconto no pagamento;

• Histórico desconto , informe o código do histórico referente ao desconto no

pagamento;

• Histórico pagamento , informe o código do histórico referente ao pagamento;

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Page 22: Domínio Honorários

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• Conta despesa , informe o código da conta referente às despesas.

5. Veja a seguir a descrição dos campos que compõem a guia CRF:

• Conta COFINS a rec. , informe o código da conta referente ao COFINS a recuperar;

• Histórico COFINS , informe o código do histórico referente ao COFINS a recuperar;

• Conta PIS a recuperar , informe o código da conta referente ao PIS a recuperar;

• Histórico PIS , informe o código do histórico referente ao PIS a recuperar;

• Conta CSLL a recuperar , informe o código da conta referente a CSLL a recuperar;

• Histórico CSLL , informe o código do histórico referente ao CSLL a recuperar.

6. Veja a seguir a descrição dos campos que compõem a guia IRRF:

• Conta IRRF a recuperar , informe o código da conta referente ao IRRF a recuperar;

• Histórico IRRF , informe o código do histórico referente ao IRRF.

7. Veja a seguir a descrição dos campos que compõem a guia ISS:

• Conta ISS despesa , informe o código da conta referente ao ISS de despesa;

• Conta ISS a recolher , informe o código da conta referente ao ISS a recolher;

• Histórico ISS , informe o código do histórico referente ao ISS.

8. Veja a seguir a descrição dos campos que compõem a guia ISS Retido:

• Conta ISS a recuperar , informe o código da conta referente ao ISS a recuperar;

• Histórico ISS retido , informe o código do histórico referente ao ISS retido.

9. Veja a seguir a descrição dos campos que compõem a guia INSS Retido:

• Conta INSS compensar , informe o código da conta referente ao INSS a

compensar;

• Histórico INSS , informe o código do histórico referente ao INSS a compensar.

10.Clique no botão OK, para salvar as alterações realizadas.

2.2. Trocar Usuário

Nesta opção do sistema, você poderá trocar de usuário sem ter a necessidade de sair doprograma, para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Controle, submenu Trocar Usuário, para abrir a janela Troca de

Usuários, conforme a figura a seguir:

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2. No campo Usuário, informe o nome do usuário que irá se logar ao sistema.

3. Clique no botão OK, para efetuar a troca de usuário.

2.3. Permissões

Nessa opção você poderá cadastrar usuários, vinculando os módulos e o grupo deempresas que o usuário terá acesso.

2.3.1. Grupos de Módulos/Menus

Para cadastrar um novo grupo de módulos/menus, proceda da seguinte maneira:

O submenu Permissões do menu Controle somente estará disponível, se o usuárioativo for o Gerente.

1. Clique no menu Controle, submenu Permissões, opção Grupos de

Módulos/Menus, para abrir a janela Grupos de Módulos/Menus, conforme a figura a

seguir:

2. Caso não haja nenhum grupo de módulos/menus cadastrado, entrará automaticamente no

modo de inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para incluir um novo grupo.

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3. No quadro Dados do grupo, no campo:

• Código , o sistema trará o número seqüencial para cada grupo;

• Nome , informe um nome para o grupo.

4. No quadro Módulos/Menus, selecione os campos correspondentes aos módulos que o

usuário terá permissão de acesso. Caso você queira restringir o acesso do usuário a alguns

menus do sistema, clique no botão , para abrir a janela Configurar Honorários para,

conforme a figura a seguir:

O sistema trará por padrão todas as opções assinaladas, e você terá a opção dedesmarcar os menus que o usuário não poderá acessar.

Em alguns menus de cadastros e processos, é possível limitar o acesso do usuário parasomente visualização, inclusão, alteração ou exclusão. O sistema trará todas as opçõesassinaladas, e você terá a opção de desmarcar as ações que o usuário não poderá realizar. Parapermitir ao usuário somente visualizar, você deverá desmarcar as três opções (inclusão,alteração, exclusão).

5. No quadro Opção, selecione o campo:

• Permite Alterar Relatórios ; para definir que o usuário poderá alterar relatórios que

estão disponíveis no gerador;

• Permitir acesso aos novos Módulos e Menus , para definir que o usuário terá

acesso aos novos módulos e menus cadastrados.

6. Clique no botão Editar, caso queira editar algum cadastro.

7. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.

8. Clique no Botão Excluir, para excluir o cadastro.

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9. Clique no botão Listagem, para listar os grupos de módulos cadastrados.

2.3.2. Grupos de Empresas

Para cadastrar um novo grupo de empresas, proceda da seguinte maneira:

O submenu Permissões do menu Controle somente estará disponível, se o usuárioativo for o Gerente.

1. Clique no menu Controle, submenu Permissões, opção Grupos de Empresas, para

abrir a janela Grupos de Empresas, conforme a figura a seguir:

2. Caso não haja nenhum grupo de empresas, entrará automaticamente no modo de inclusão;

caso contrário clique no botão Novo, para incluir um novo grupo.

3. No quadro Dados do grupo, no campo:

• Código , o sistema trará o número seqüencial para cada grupo;

• Nome , informe um nome para o grupo.

4. No quadro abaixo dessa janela, selecione os campos correspondentes às empresas que o

usuário terá acesso. Caso você queira restringir o acesso do usuário à empresa somente

para alguns módulos do sistema, clique no botão , para abrir a janela Seleção de

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Módulos, e desmarque os campos dos módulos que você não deseja que o usuário tenha

acesso.

5. No quadro Dados do grupo, selecione o campo:

• Permitir acesso às novas Empresas cadastradas , para definir que o usuário terá

acesso às novas empresas cadastradas.

6. Clique no botão Editar, para editar o cadastro.

7. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.

8. Clique no botão Excluir, para excluir o cadastro.

9. Clique no botão Listagem, para listar os grupos de Empresas cadastradas.

2.3.3. Usuários

Para cadastrar um novo usuário do sistema, proceda da seguinte maneira:

A opção Usuários, do menu Controle, somente estará disponível, se o usuário ativofor o Gerente.

1. Clique no menu Controle, submenu Permissões opção Usuários, para abrir a janela

Cadastro de usuários, conforme a figura a seguir:

2. Clique no botão Novo, para incluir um novo usuário.

3. No quadro Usuário, no campo:

• Código , o sistema trará o número seqüencial para cada usuário;

26

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• Nome , informe o nome do usuário;

• Senha , informe uma senha para o novo usuário;

• Confirma , confirme a senha para o usuário.

4. No quadro Definição de Acesso, selecione o campo:

• Individual , para cadastrar usuários com acesso individualmente;

• Conforme grupo , para cadastrar usuários com acesso em grupos.

5. No quadro Opções, selecione o campo:

• Controle de acesso por empresa , para permitir selecionar as empresas que o

usuário poderá acessar;

Os campos Permite alterar relatórios, Permitir acesso aos novos Módulos e Menus e Permitir acesso as novas Empresas cadastradas, somente estarãohabilitados caso no quadro Definição de acesso esteja selecionado o campoIndividual.

• Permite alterar relatórios , para definir que o usuário poderá alterar relatórios que

estão disponíveis no gerador;

• Permitir acesso aos novos Módulos e Menus , para definir que o usuário poderá

acessar novos módulos e menus cadastrados;

• Permitir acesso as novas Empresas cadastradas , para definir que o usuário

poderá acessar novas empresas cadastradas.

O quadro Grupos somente estará habilitado, se no quadro Definição de acesso, ocampo Conforme grupo estiver selecionado.

6. No quadro Grupos, clique no botão Incluir, para abrir a janela Seleção de Grupos

Módulos/Menus, onde você deverá selecionar o grupo de módulos/menus previamente

cadastrado.

No quadro Grupos, o campo Empresas somente estará habilitado, se no quadroOpções o campo Controle de acesso por empresa estiver selecionado.

7. No quadro Empresas, clique no botão Incluir, para abrir a janela Seleção de Grupos

de Empresas, onde você deverá selecionar o grupo de empresas previamente cadastrado.

27

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O quadro Acessos somente estará habilitado, se a opção Individual forselecionada.

8. No quadro Acessos, na guia:

• Módulo/Menu, selecione os campos correspondentes aos módulos que o usuário

terá permissão de acesso. Caso você queira restringir o acesso do usuário a alguns

menus do sistema, clique no botão , para abrir a janela Configurar Honorários

para, conforme a figura a seguir:

O sistema trará por padrão todas as opções assinaladas, e você terá a opção dedesmarcar os menus que o usuário não poderá acessar.

Em alguns menus de cadastros e processos, é possível limitar o acesso do usuário parasomente visualização, inclusão, alteração ou exclusão. O sistema trará todas as opçõesassinaladas, e você terá a opção de desmarcar as ações que o usuário não poderá realizar. Parapermitir ao usuário somente visualizar, você deverá desmarcar as três opções (inclusão,alteração, exclusão).

No quadro Acessos, a guia Empresas somente estará habilitada se no quadroOpções, o campo Controle de acesso por empres a estiver selecionado.

• Empresas, selecione os campos correspondentes às empresas que o usuário terá

acesso. Caso você queira restringir o acesso do usuário à empresa somente para

alguns módulos do sistema, clique no botão , para abrir a janela Seleção de

Módulos, e desmarque os campos dos módulos que você não deseja que o usuário

tenha acesso.

9. Após definir todas as opções para o usuário, clique no botão Gravar.

28

Page 29: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

10.Clique no botão Excluir, para excluir o cadastro do usuário.

11.Clique no botão Listagem, para listar os usuários cadastrados.

12.Quando terminar de cadastrar o usuário, feche a janela Cadastro de Usuários.

13.Pronto! Na próxima vez que entrar no sistema, o novo usuário poderá fazê-lo digitando seu

nome e senha.

2.4. Sair do Sistema

Para sair do sistema Domínio Honorários, proceda da seguinte maneira:

1. Acesse o menu Controle, opção Sair, ou clique diretamente no botão , na barra de

ferramentas do sistema, aparecerá uma mensagem, conforme a figura a seguir:

2. Clique no botão OK, para sair do módulo Domínio Honorários.

Caso você tenha configurado o backup para ser realizado no dia atual e, nesse dia,você ainda não tenha efetuado o mesmo; antes de aparecer a mensagem de saída dosistema, aparecerá a mensagem conforme a figura abaixo, onde você poderácancelar ou realizar o backup neste momento.

29

Page 30: Domínio Honorários

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3. Menu Arquivos

Para que você possa trabalhar de forma eficaz com o módulo Domínio Honorários, énecessário efetuar alguns cadastros, tais como: clientes, fornecedores, contratos, eventos, etc.

Veja nos tópicos seguintes como efetuar os cadastros do Domínio Honorários.

3.1. Clientes

No cadastro de clientes você tem a opção de cadastrar uma nova empresa no sistema.Você poderá acessar essa empresa, através de outros módulos do Domínio Contábil.Recomendamos que você faça o cadastro das empresas em um dos outros módulos, e noDomínio Novo Honorários apenas utilize as empresas como clientes, no controle dehonorários. Caso tenha interesse em cadastrar uma empresa, confira no manual de um dosoutros módulos: Registro, Folha, Escrita Fiscal ou Contabilidade, o tópico CadastrandoEmpresas. Sendo que no cadastro de clientes do Domínio Honorários, você terá acesso aguia Outros Dados, conforme a figura a seguir:

1. No campo Conta Contábil, informe o código da conta contábil para gerar os

lançamentos contábeis.

2. No campo Classificação, informe o código da classificação do cliente.

3. No campo Regime Federal, selecione a opção correspondente.

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3.2. Fornecedores

Nesta opção, você irá efetuar o cadastro de todos os fornecedores de serviços emateriais do escritório.

Para cadastrar um novo fornecedor, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivos, opção Fornecedores, para abrir a janela Fornecedores,

conforme a figura a seguir:

2. Caso não haja nenhum fornecedor cadastrado, entrará automaticamente no modo de

inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo fornecedor.

3. Preencha todos os campos conforme solicitado, procure não deixar nenhum campo em

branco.

4. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.

3.3. Eventos

Eventos são todos os tipos de movimentos gerados para o cliente. Entende-se pormovimento tudo o que gera receita ou despesa que deverá ser cobrado ou deduzido do cliente,por exemplo: honorários, despesas com cópias, despesas com impostos e outros. Esseseventos poderão ser lançados em caráter fixo, ou seja, serão cobrados ou descontados todos osmeses ou, também em caráter mensal, ou seja, será cobrado ou descontado apenas no mêsinformado.

Para cadastrar um novo evento, proceda da seguinte maneira:

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Page 32: Domínio Honorários

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1. Clique no menu Arquivos, opção Eventos, para abrir a janela Eventos, conforme a

figura a seguir:

2. Caso não haja nenhum evento cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão;

caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo evento.

3. No campo Descrição, digite uma descrição para o evento.

4. No campo Unidade, selecione a opção:

• Valor, para que seja definido o lançamento por valor;

• Quantidade, para que seja definido o lançamento por quantidade;

• Percentual s/ Contrato, para que seja definido o lançamento por percentual sobre

contrato.

O campo Referência somente estará disponível se você selecionar no campoUnidade a opção Quantidade ou Percentual s/ Contrato.

5. No campo Referência, informe o valor da referência para efetuar o cálculo por quantidade

ou por percentual s/ contrato.

6. No campo Tipo, selecione a opção:

• Provento, se esse evento, ao ser lançado, deverá ser cobrado juntamente com os

valores a serem faturados para o cliente;

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• Desconto, se esse evento, ao ser lançado, deverá ser deduzido dos valores a serem

faturados para o cliente.

7. No quadro Soma na base, selecione o campo:

• Faturamento , para determinar se o evento deverá ser somado na base para apuração do

faturamento do escritório, o qual será demonstrado no relatório de faturamento e no

gráfico Evolução do Faturamento;

• I.R.R.F. , para determinar se o evento deverá ser somado na base para apuração do

imposto de renda retido na fonte. Ao selecionar esse campo, você deverá informar no

campo Alíquota I.R.R.F. o percentual correspondente ao imposto;

• I.S.S. , para determinar se o evento deverá ser somado na base para apuração do imposto

sobre serviços. Ao selecionar esse campo, você deverá informar no campo Alíquota

I.S.S. o percentual correspondente ao imposto;

• Retenções na Fonte , para determinar se o evento deverá ser somado na base para

apuração do imposto C.R.F. Ao selecionar esse campo, você deverá informar no campo

Alíquota retenções na fonte o percentual correspondente ao imposto;

• I.N.S.S. Retido , para determinar se o evento deverá ser somado na base para apuração

do imposto INSS Retido. Ao selecionar esse campo, você deverá informar no campo

Alíquota I.N.S.S. Retido o percentual correspondente ao imposto;

• I.S.S. Retido , para determinar se o evento deverá ser somado na base para apuração do

imposto ISS Retido. Ao selecionar esse campo, você deverá informar no campo

Alíquota I.S.S. Retido o percentual correspondente ao imposto.

8. No campo Complemento, digite um complemento para o evento.

9. Clique no botão Gravar, para salvar o evento.

3.4. Tipo de Contrato

Nesta opção, você irá efetuar o cadastro de todos os tipos de contrato que você tem outerá com os clientes do escritório, pois, para fazer o cadastro de um contrato com um cliente(ver item 3.5.), é necessário que você defina o tipo de contrato a ser cadastrado.

Para cadastrar um novo tipo de contrato, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivos, opção Tipo de Contrato, para abrir a janela Tipo de

Contrato, conforme a figura a seguir:

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Page 34: Domínio Honorários

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2. Caso não haja nenhum tipo de contrato cadastrado, entrará automaticamente no modo de

inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo tipo de contrato.

3. No campo Descrição, digite uma descrição para o tipo de contrato.

4. No campo Tipo de reajuste, selecione a opção desejada, de acordo com a periodicidade

do reajuste desse tipo de contrato.

O campo Mês para reajuste somente estará disponível, se no campo Tipo dereajuste, você selecionar a opção Data Base.

5. No campo Mês para reajuste, selecione o mês correspondente.

6. No campo Periodicidade de faturamento, selecione a opção desejada, de acordo com a

periodicidade do faturamento desse tipo de contrato.

7. Clique no botão Gravar, para salvar o tipo de contrato.

3.5. Contrato

Nesta opção, você irá efetuar o cadastro dos contratos com cada cliente do escritório.

Para cadastrar um novo contrato, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivos, opção Contrato, para abrir a janela Contrato, conforme a

figura a seguir:

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Page 35: Domínio Honorários

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3.5.1. Guia Geral

1. Caso não haja nenhum contrato cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão;

caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo contrato.

2. No campo Cliente, informe o código do cliente para esse contrato.

3. No campo Tipo de contrato, informe o código do tipo de contrato para esse

contrato.

4. No campo Evento de honorários, informe o código do evento para esse contrato.

5. No campo Data emissão, informe a data de emissão desse contrato.

6. No campo Início de contrato, informe o mês de início do contrato, no formato

MM/AAAA.

7. No campo Dia de vencimento, selecione o dia para o vencimento do contrato. Esse dia

deverá estar definido nos parâmetros do sistema (ver item 2.1.).

8. No campo Início do faturamento, informe o mês de início para o faturamento do contrato,

no formato MM/AAAA.

9. No campo Mês do vencimento, selecione a opção:

• No mesmo, para que o vencimento do faturamento seja dentro do próprio mês

faturado;

• Após o, para que o vencimento do faturamento seja no mês seguinte ao mês faturado.

10.No campo Definir data do término, selecione a opção:

• Sim, caso esse contrato seja por tempo determinado;35

Page 36: Domínio Honorários

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• Não, caso esse contrato seja por tempo indeterminado.

O campo Terminado em somente estará disponível, se no campo Definir data dotérmino, você selecionar a opção Sim.

11.No campo Terminado em, informe o mês final para esse contrato, no formato

MM/AAAA.

12.No campo Valor do contrato, informe o valor referente a esse contrato.

13.No campo Valor original, sempre será exibido o valor que foi informado no campo Valor

do contrato, no momento do cadastro. Caso haja um reajuste, no campo Valor do

contrato, será exibido o valor reajustado do contrato, enquanto que no campo Valor

original, será exibido o valor do contrato original.

14.Clique no botão Gravar, para salvar o contrato.

3.5.2. Guia Avisos de Contrato

Na guia Avisos de contrato, conforme a figura abaixo, proceda da seguinte maneira:

1. No quadro Número de lançamentos contábeis:

• No campo Ultrapassar a, informe o número de lançamentos contábeis definidos

conforme contrato. Ao exceder esse número, o sistema exibirá um aviso;

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Page 37: Domínio Honorários

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Os campos Ultrapassar a, Lançamentos realizados manualmente,Lançamentos gerados por outros módulos e Lançamentos importados viaarquivo texto, somente estarão disponíveis, se você selecionar o campo Número delançamentos contábeis.

• Selecione o campo Lançamentos realizados manualmente, para que na soma do

número de lançamentos contábeis o sistema considere os lançamentos realizados

manualmente;

• Selecione o campo Lançamentos gerados por outros módulos, para que na soma

do número de lançamentos contábeis o sistema considere os lançamentos gerados por

outros módulos;

• Selecione o campo Lançamentos importados via arquivo texto, para que na soma

do número de lançamentos contábeis o sistema considere os lançamentos importados

via arquivo texto.

2. No campo Data selecione a opção:

• Lançamento, para ser considerada a data em que foi efetuado o lançamento;

• Documento, para ser considerada a data do documento.

3. No quadro Número de notas fiscais:

• No campo Ultrapassar a, informe o número de notas fiscais definidos conforme

contrato. Ao exceder esse número, o sistema exibirá um aviso;

Os campos Ultrapassar a, Lançamentos realizados manualmente eLançamentos importados via arquivo texto, somente estarão disponíveis, se vocêselecionar o campo Número de notas fiscais.

• Selecione o campo Lançamentos realizados manualmente, para que na soma do

número de notas fiscais o sistema considere os lançamentos realizados manualmente;

• Selecione o campo Lançamentos importados via arquivo texto, para que na soma

do número de notas fiscais o sistema considere os lançamentos importados via arquivo

texto.

4. No campo Data selecione a opção:

• Lançamento, para ser considerada a data em que foi efetuado o lançamento;

• Documento, para ser considerada a data do documento.

5. No quadro Número de empregados:

37

Page 38: Domínio Honorários

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• No campo Ultrapassar a, informe o número de empregados definidos conforme

contrato. Ao exceder esse número, o sistema exibirá um aviso;

Os campos Ultrapassar a, Ativos no mês, Demitidos no mês e Contribuintessomente estarão disponíveis, se você selecionar o campo Número de empregados.

• Selecione o campo Ativos no mês, para que na soma do número de empregados o

sistema considere os empregados ativos no mês;

• Selecione o campo Demitidos no mês, para que na soma do número de empregados

o sistema considere os empregados demitidos no mês;

• Selecione o campo Contribuintes, para que na soma do número de empregados o

sistema considere os contribuintes.

6. No quadro Número de horas trabalhadas:

• No campo Ultrapassar a, informe o número de horas trabalhadas definidos conforme

contrato. Ao exceder esse número, o sistema exibirá um aviso;

Os campos Ultrapassar a, Módulo Escrita Fiscal, Módulo Contabilidade,Módulo Folha, Módulo Patrimônio, Módulo Atualizar, Módulo LALUR e MóduloRegistro, somente estarão disponíveis se você selecionar o campo Número de horastrabalhadas.

• Selecione o campo Módulo Escrita Fiscal, para que na soma do número de horas

trabalhadas o sistema considere as horas trabalhadas no módulo Domínio Escrita

Fiscal;

• Selecione o campo Módulo Contabilidade, para que na soma do número de horas

trabalhadas o sistema considere as horas trabalhadas no módulo Domínio

Contabilidade;

• Selecione o campo Módulo Folha, para que na soma do número de horas trabalhadas

o sistema considere as horas trabalhadas no módulo Domínio Folha;

• Selecione o campo Módulo Patrimônio, para que na soma do número de horas

trabalhadas o sistema considere as horas trabalhadas no módulo Domínio

Patrimônio;

• Selecione o campo Módulo Atualizar, para que na soma do número de horas

trabalhadas o sistema considere as horas trabalhadas no módulo Domínio Atualizar;

38

Page 39: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

• Selecione o campo Módulo LALUR, para que na soma do número de horas

trabalhadas o sistema considere as horas trabalhadas no módulo Domínio LALUR;

• Selecione o campo Módulo Registro, para que na soma do número de horas

trabalhadas o sistema considere as horas trabalhadas no módulo Domínio Registro.

7. Clique no botão Gravar, para emitir os avisos de contrato.

3.5.3. Emitir o Contrato

Nesta opção, após efetuar o cadastro do contrato, você poderá emitir o mesmo. Paraemitir um contrato, proceda da seguinte maneira:

1. Com a janela Contrato aberta, navegue utilizando os botões , até localizar

o contrato a ser emitido.

2. Clique no botão Emitir..., para abrir a janela Emissão de contratos, conforme a figura a

seguir:

3. No quadro Seleção, selecione o campo:

• Código , para informar o código do contrato a ser emitido;

• Cliente , para informar o código do cliente do qual se deseja emitir o contrato.

O campo Emissão somente estará disponível, se você selecionar o campo Cliente, einformar o código do mesmo.

4. No campo Emissão, você deverá informar a data referente à data de emissão, informada

no cadastro do contrato (ver item 3.5.).

5. No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora.

6. Clique no botão OK, para visualizar o contrato.

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Page 40: Domínio Honorários

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7. Na visualização, você poderá ainda preencher outros dados tais como: descrição dos

serviços prestados, nome e C.P.F. das testemunhas do contrato, etc., bastando para isso,

pressionar a tecla Tab, para navegar entre os campos que poderão ser preenchidos nessa

visualização.

8. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse contrato, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

9. Para fechar o contrato, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

3.5.4. Histórico de Contratos

Nesta opção, após efetuar o cadastro do histórico de contratos, você poderá emitir omesmo. Para emitir um histórico de contrato, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no botão Histórico..., para abrir a janela Histórico de Contratos, conforme a

figura a seguir:

2. No campo Contrato, informe o código do contrato correspondente.

3. No campo Período informe o período para que sejam listados os históricos.

4. No quadro Seleção, selecione o campo:

• Reajustes de Contratos , para que sejam listados os históricos referente aos reajustes

de contratos;

• Observação Livre , para que sejam listados os históricos incluídos manualmente;

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Page 41: Domínio Honorários

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• Excesso de Lançamentos Contábeis Contratados , para que sejam listados os

históricos referente ao excesso de lançamentos contábeis conforme informado no

contrato;

• Excesso de Lançamentos Fiscais Contratados , para que sejam listados os

históricos referente ao excesso de lançamentos fiscais conforme informado no contrato;

• Excesso de Empregados Contratados , para que sejam listados os históricos

referente ao excesso de número de empregados conforme informado no contrato;

• Excesso de Horas Contratadas , para que sejam listados os históricos referente ao

excesso de horas trabalhadas conforme informado no contrato.

O botão Incluir somente estará disponível, se você selecionar o campo ObservaçãoLivre.

5. Clique no botão Incluir, para incluir uma observação no histórico do contrato.

6. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.

7. Clique no botão Imprimir, para visualizar o relatório contendo os históricos do contrato.

8. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse contrato, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

9. Para fechar o contrato, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

3.6. Bancos

Nesta opção, você irá efetuar o cadastro dos bancos com os quais o escritório mantémconta corrente, para fins de cobrança de honorários e impressão de bloquetos. Para cadastrarum novo banco, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivos, opção Bancos, para abrir a janela Bancos, conforme a figura

a seguir:

41

Page 42: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

2. Caso não haja nenhum banco cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão;

caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo banco.

3. No campo Código do Banco, informe o número do banco definido para a câmara de

compensação do Banco Central. (Ex. Banco do Brasil = 001, Caixa Econômica = 104).

4. No campo Nome, informe o nome do banco correspondente.

5. Clique no botão Gravar, para salvar o banco.

3.7. Agências

Nesta opção, você irá efetuar o cadastro das agências bancárias com as quais oescritório mantém conta corrente, para fins de cobrança de honorários e impressão debloquetos.

Para cadastrar uma nova agência, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivos, opção Agências, para abrir a janela Agências, conforme a

figura a seguir:

2. Caso não haja nenhuma agência cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão;

caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova agência.

3. No campo Banco, selecione o banco dessa agência.

4. No campo Agência, informe o número da agência.

5. No campo D.V., caso haja, informe o dígito verificador da agência.

6. No campo Nome, informe o nome da agência.

7. No campo Endereço, informe o endereço da agência.

8. No campo Número, informe o número do endereço da agência.

9. No campo Complemento, informe o complemento do endereço da agência.

10.No campo Bairro, informe o bairro da agência.

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Page 43: Domínio Honorários

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11.No campo Cidade, informe a cidade da agência.

12.No campo UF, informe o Estado da agência.

13.No campo C.E.P., informe o código de endereçamento postal da agência.

14.No campo DDD, informe o código de discagem direta a distância da agência.

15.No campo Fone, informe o número do telefone da agência.

16.Clique no botão Gravar, para salvar a agência.

3.8. Contas Financeiras

Nesta opção, você irá efetuar o cadastro das contas de movimentação financeira doescritório. Para cadastrar uma nova conta financeira, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivos, opção Contas Financeiras, para abrir a janela Contas

Financeiras, conforme a figura a seguir:

2. Caso não haja nenhuma conta financeira cadastrada, entrará automaticamente no modo de

inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova conta financeira.

3. No campo Tipo, selecione a opção:

• Bancária, caso a conta que você esteja cadastrando seja uma conta em banco;

• Caixa, caso a conta que você esteja cadastrando seja uma conta caixa.

Os campos Banco, Agência, Conta Corrente, e D.V. somente estarão habilitados,se no campo Tipo, você selecionar a opção Bancária.

4. No campo Banco, selecione o banco da conta financeira.

5. No campo Agência, selecione a agência da conta financeira.

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Page 44: Domínio Honorários

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6. No campo Conta Corrente, informe o número da conta corrente da conta financeira.

7. No campo D.V., informe o número do dígito verificador da conta corrente.

O campo Nosso Nº, somente estará habilitado, se no campo Banco, você selecionarCaixa Econômica Federal, cujo código do banco é 104.

8. No campo Nosso Nº, selecione a opção correspondente, para que na emissão dos

bloquetos seja gerado no campo Nosso Nº as posições conforme opção escolhida.

O campo Carteira, somente estará habilitado, se no campo Banco, você selecionarCaixa Econômica Federal, cujo código do banco é 104 e no campo Nosso Nº estejaselecionado a opção 11 Posições.

9. No campo Carteira, selecione a opção desejada de acordo com a modalidade de cobrança.

10.No campo Descrição, digite uma descrição para a conta financeira.

11.No campo Cedente, informe o código identificador do escritório junto ao banco.

12.No campo D.V., informe o número do digito verificador do escritório.

13.No campo Conta Contábil, informe o código da conta contábil correspondente à

conta financeira.

14.Clique no botão Gravar, para salvar a conta financeira.

3.9. Contas Contábeis

O cadastro de Contas Contábeis no módulo Domínio Honorários somente estarádisponível se na guia Contabilidade da janela Parâmetros, estiver selecionado ocampo Gera lançamentos contábeis.

As contas são figuras existentes na contabilidade e têm o papel principal de alocar oregistro contábil em seu devido lugar, para que o registro seja efetuado com exatidão e paraexpressar a movimentação exata ocorrida na contabilidade. O nome da conta deve ser dado detal forma que especifique o movimento nela registrado. Temos quatro tipos de contas bemconhecidas que são: contas de ativo, passivo, receita e despesa. O conjunto dessas contas,respeitando os princípios e leis contábeis, forma o plano de contas. Para cadastrar uma novaconta, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivos, opção Contas Contábeis, para abrir a janela Plano de

Contas, conforme a figura a seguir:

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Page 45: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

2. Caso não possua nenhuma conta cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão;

mas se houver alguma conta cadastrada, clique no botão Novo, para inserir uma nova

conta.

3. O campo Código é preenchido automaticamente pelo próprio sistema, seguindo uma

seqüência numérica, mas poderá ser alterado de acordo com a necessidade do usuário, pois

o sistema montará a ordem das contas de acordo com a sua classificação.

4. O campo Classificação é de vital importância para o sistema de contabilidade. Essa

classificação deve ser feita com base nos princípios fundamentais da contabilidade e as

normas técnicas, pois a classificação das contas é que determina a estrutura do plano de

contas.

5. No quadro Tipo, selecione o tipo da conta, se sintética ou analítica. As contas sintéticas

são denominadas também de contas títulos, que são contas totalizadoras das contas

analíticas a elas vinculadas. Sendo assim, não podem receber lançamentos. As contas

analíticas são aquelas usadas para efetuar os lançamentos contábeis onde serão lançados

todos os atos e fatos contábeis.

6. No campo Descrição, informe o nome da conta que deve expressar, tanto quanto possível,

o verdadeiro significado das transações ocorridas.

O campo Grupo DLPA somente estará disponível se na guia Geral, da janelaParâmetros do módulo Domínio Contabilidade, estiver selecionado o campoD.L.P.A.

7. No campo Grupo DLPA, selecione a opção de acordo com o enquadramento da conta no

DLPA.

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Page 46: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

O campo Grupo DOAR somente estará disponível se na guia Geral, da janelaParâmetros do módulo Domínio Contabilidade, estiver selecionado o campoD.O.A.R.

8. No campo Grupo DOAR, selecione a opção de acordo com o enquadramento da conta no

DOAR.

O campo Grupo DRE somente estará disponível se na guia Geral, da janelaParâmetros do módulo Domínio Contabilidade, estiver selecionado o campoD.R.E.

9. No campo Grupo DRE, selecione a opção de acordo com o enquadramento da conta no

DRE.

10.Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.

Você encontrará também na janela Plano de Contas, o botão Replicar..., quepoderá ser utilizado para copiar o cadastro de contas atual ou de todas as contaspara uma outra empresa, conforme a figura a seguir:

3.10. Históricos

O cadastro de Históricos no módulo Domínio Honorários somente estará disponívelse na guia Contabilidade da janela Parâmetros, estiver selecionado o campo Geralançamentos contábeis.

Para cadastrar um histórico, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivos, opção Históricos, para abrir a janela Históricos Padrões,

conforme a figura a seguir:

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Page 47: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

2. Caso não possua nenhum histórico cadastrado, entrará automaticamente no modo de

inclusão; mas se houver algum histórico cadastrado, clique no botão Novo, para inserir um

novo histórico.

3. No campo Descrição, informe uma descrição para o histórico padrão a ser utilizado nos

lançamentos contábeis.

4. Existem alguns históricos que, no momento do lançamento contábil, necessitam ser

complementados com algumas variáveis, tais como: data, nome do fornecedor, nome do

cliente, etc. Nesse caso, para facilitar seu trabalho, você poderá fazer uso do caractere #

(sustenido), nos pontos onde será necessário a inclusão desta variável, por exemplo: Pago

duplicata nº. # com vencimento em #. Depois, você informa o código do histórico e

pressiona a tecla Enter. O cursor já se posicionará no ponto onde foi incluído o #

(sustenido), para que você informe o número da duplicata. Pressione a tecla Enter para

passar para o próximo # (sustenido), e assim sucessivamente.

5. Para agilizar a digitação de históricos nos lançamentos, foram criadas outras variáveis. São

elas:

• #M: Retorna a data do lançamento, no formato dd/mm/aaaa;

• #N: Retorna a data do lançamento, no formato mm/aaaa;

• #D: Retorna a descrição da conta débito;

• #C: Retorna a descrição da conta crédito;

• #V: Retorna o valor do lançamento.

Exemplo: Depósito em banco efetuado em #M. Nesse exemplo, o sistema substituirá

automaticamente o #M pela data atual.

6. Após preencher todos os dados, clique no botão Gravar, para salvar as alterações

realizadas.

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Você encontrará também na janela Históricos padrões, o botão Replicar..., quepoderá ser utilizado para copiar o cadastro do histórico atual ou de todos oshistóricos para uma outra empresa, conforme a figura a seguir:

3.11. Complemento dos Históricos

A configuração dos Históricos no módulo Domínio Honorários somente estarádisponível se na guia Contabilidade da janela Parâmetros, estiver selecionado ocampo Gera lançamentos contábeis.

Nesta opção, você poderá efetuar a configuração dos históricos para que nos históricosdos lançamentos contábeis apareçam, automaticamente, algumas informações e variáveiscomplementares de acordo com o lançamento realizado.

Para configurar os históricos, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivos, opção Complemento dos Históricos, para abrir a janela

Configurando Históricos, conforme a figura a seguir:

2. Na janela Configurando Históricos, aparecerão as guias Lançar Pagamentos, Baixar

Pagamentos, Faturamento, Recebimento e Adiantamento.

3. No campo Variáveis disponíveis, selecione a variável desejada de acordo com cada guia

e clique no botão Adicionar para que essa seja adicionada ao histórico dos lançamentos

contábeis, baseadas nas informações constantes das operações. Ainda permite que você

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utilize palavras de ligação entre as variáveis, e ainda podem ser utilizadas as variáveis #M,

#N, #D, #C e #V, com isto pode ser efetuada a parametrização do complemento do

histórico de forma completa.

4. A seguir, detalharemos as variáveis disponíveis de cada uma das guias.

3.11.1. Guia Lançar Pagamentos

1. Na guia Lançar Pagamentos, temos as seguintes variáveis disponíveis:

• Data de Emissão, selecione essa variável se desejar que a data de emissão do

documento lançado apareça no lançamento contábil;

• Nro Documento, selecione essa variável se desejar que o número do documento

lançado apareça no lançamento contábil;

• Série, selecione essa variável se desejar que a série do documento lançado apareça no

lançamento contábil;

• Fornecedor - Apelido, selecione essa variável se desejar que o apelido do fornecedor

lançado apareça no lançamento contábil;

• Fornecedor - Razão, selecione essa variável se desejar que a razão social do

fornecedor lançado apareça no lançamento contábil.

3.11.2. Guia Baixar Pagamentos

1. Na guia Baixar Pagamentos, temos as seguintes variáveis disponíveis:

• Data de Vencimento, selecione essa variável se desejar que a data de vencimento do

documento lançado apareça no lançamento contábil;

• Nro Documento, selecione essa variável se desejar que o número do documento

lançado apareça no lançamento contábil;

• Série, selecione essa variável se desejar que a série do documento lançado apareça no

lançamento contábil;

• Fornecedor - Apelido, selecione essa variável se desejar que o apelido do fornecedor

lançado apareça no lançamento contábil;

• Fornecedor - Razão, selecione essa variável se desejar que a razão social do

fornecedor lançado apareça no lançamento contábil.

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Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

3.11.3. Guia Faturamento

1. Na guia Faturamento, temos as seguintes variáveis disponíveis:

• Período, selecione essa variável se desejar que o período apurado apareça no

lançamento contábil;

• Cliente - Apelido, selecione essa variável se desejar que o apelido do cliente lançado

apareça no lançamento contábil;

• Cliente - Razão, selecione essa variável se desejar que a razão social do cliente

lançado apareça no lançamento contábil.

3.11.4. Guia Recebimento

1. Na guia Recebimento, temos as seguintes variáveis disponíveis:

• Data do Recebimento, selecione essa variável se desejar que a data do recebimento

apareça no lançamento contábil;

• Cliente - Apelido, selecione essa variável se desejar que o apelido do cliente lançado

apareça no lançamento contábil;

• Cliente - Razão, selecione essa variável se desejar que a razão social do clientelançado apareça no lançamento contábil.

3.11.5. Guia Adiantamentos

1. Na guia Adiantamentos, temos as seguintes variáveis disponíveis:

• Data do Adiantamento, selecione essa variável se desejar que a data do

adiantamento apareça no lançamento contábil;

• Cliente - Apelido, selecione essa variável se desejar que o apelido do cliente lançado

apareça no lançamento contábil;

• Cliente - Razão, selecione essa variável se desejar que a razão social do cliente

lançado apareça no lançamento contábil.

3.12. Classificações

Nesta opção, você irá efetuar o cadastro das classificações que poderão ser utilizadasno cadastro de clientes.

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Para cadastrar uma nova classificação, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivos, opção Classificações, para abrir a janela Classificações,

conforme a figura a seguir:

2. Caso não haja nenhuma classificação cadastrada, entrará automaticamente no modo de

inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova classificação.

3. No campo Descrição, informe uma descrição para essa classificação.

4. Clique no botão Gravar, para salvar a classificação.

3.13. Feriados

Nesta opção são cadastrados os feriados a nível Federal, Estadual ou Municipal. Osferiados são utilizados em vários processos, como por exemplo, para cálculo do vencimentodos impostos.

Para cadastrar um novo feriado, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivos, opção Feriados, para abrir a janela Feriados, conforme a

figura a seguir:

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2. No campo Descrição, informe a descrição para o feriado.

3. No quadro Abrangência, no campo:

• Nível , selecione o nível para o feriado cadastrado, o feriado poderá ser cadastrado

nos níveis Federal, Estadual ou Municipal;

O campo Município somente estará habilitado se no campo Nível estiver selecionadaa opção Municipal.

• Município , informe o município do feriado cadastrado;

O campo Estado somente estará habilitado se no campo Nível estiver selecionada aopção Estadual.

• Estado , selecione o Estado do feriado cadastrado.

4. No quadro Tipo do Feriado, no campo:

• Móvel , para os feriados que conforme o ano não ocorrem nos mesmos dias. No

campo Data, informe a data do feriado;

• Fixo , para os feriados em que todos os anos ocorrem no mesmo dia. No campo

Dia/Mês, informe o dia e o mês para o feriado cadastrado.

5. Clique no botão Gravar, para salvar os feriados.

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4. Menu Processos

Após concluída a parte cadastral do módulo Domínio Honorários, você poderáefetuar alguns processos, por exemplo: faturamentos, lançamentos, emissão de notas fiscais,etc.

4.1. Faturar

Neste processo, você irá efetuar o faturamento do escritório. Por meio dele, vocêpoderá gerar títulos para cobrança posterior de honorários e despesas em geral.

Para efetuar o faturamento de um ou mais clientes, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Processos, opção Faturar, ou clique diretamente no botão , na

barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Faturar, conforme a figura a seguir:

2. No campo Competência, informe a competência a ser faturada, no formato MM/AAAA.

3. No campo Data de faturamento, informe a data para esse faturamento, no formato

DD/MM/AAAA.

4. Selecione o campo Somente com vencimento em, para faturar somente os contratos

com vencimento na data especificada.

5. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes a serem faturados.

6. Clique no botão Faturar, para gerar os valores referentes ao faturamento.

7. No quadro Estatísticas, serão exibidas as quantidades de documentos faturados e seus

respectivos valores.

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8. Clicando no botão Detalhes..., você terá acesso à janela Notas geradas, conforme a

figura abaixo. Nesta janela, você terá todas as informações referentes ao faturamento

efetuado.

9. Clique no botão Gravar, para salvar o faturamento efetuado.

4.2. Lançamentos

Nesta opção, você efetuará o lançamento dos eventos que serão faturados para umcliente específico, por exemplo: fotocópia, material de expediente, serviços prestados, etc.

Para efetuar lançamentos para um cliente, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Processos, opção Lançamentos, ou clique diretamente no botão ,

na barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Lançamentos, conforme a figura a

seguir:

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Page 55: Domínio Honorários

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2. No campo Cliente, informe a código do cliente desejado.

3. No quadro Lançar evento, selecione o campo:

• Mensal , caso o evento a ser lançado seja para um único mês, ao selecionar esse campo,

informe a competência desse evento, no formato MM/AAAA;

• Fixo , caso o evento a ser lançado seja fixo, ou seja, deva ser lançado em todos os

faturamentos;

O campo Mostrar eventos já encerrados, somente estará disponível se o campoFixo estiver selecionado.

• Mostrar eventos já encerrados , para que os eventos já encerrados sejam listados

nessa janela.

4. Clique no botão Incluir, para habilitar os campos e informar os detalhes do evento a ser

lançado.

5. No campo Código, informe o código do evento a ser lançado.

6. No campo Fatura c/ Contrato, selecione a opção:

• Sim, caso você deseje que o lançamento seja faturado juntamente com o contrato do

cliente;

• Não, caso você deseje que o lançamento seja faturado separadamente do contrato do

cliente.

Os campos Dia V. e Mês Vencto. somente estarão disponíveis, se no campo Faturac/ Contrato, você selecionar a opção Não.

7. No campo Dia V., selecione a data de vencimento do lançamento.

8. No campo Mês Vencto., selecione a opção:

• No mesmo, para que o vencimento do lançamento seja no mesmo mês que foi

lançado;

• Após o, para que o vencimento do lançamento seja no mês seguinte ao mês que foi

lançado.

9. No campo Quantidade, informe o valor da quantidade.

10.No campo Valor, informe o valor do lançamento.

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Os campos Inicia em e Encerrar somente estarão disponíveis, se no quadro Lançarevento, você selecionar o campo Fixo.

11.No campo Inicia em, informe a competência de início do lançamento, no formato

MM/AAAA.

12.No campo Encerrar, selecione a opção:

• Sim, caso o lançamento seja por tempo determinado;

• Não, caso o lançamento seja por tempo indeterminado.

O campo Encerrado em somente estará disponível, se no campo Encerrar, vocêselecionar a opção Sim.

13.No campo Encerrado em, informe o período final desse lançamento, no formato

MM/AAAA.

14.Clique no botão Gravar, para salvar os lançamentos.

4.3. Lançamentos em Grupo

Nesta opção, você efetuará o lançamento dos eventos que serão faturados para mais deum cliente, por exemplo: fotocópia, material de expediente, serviços prestados, etc.

Para efetuar lançamentos para mais de um cliente, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Processos, opção Lançamentos em Grupo, para abrir a janela

Lançamentos em Grupo, conforme a figura a seguir:

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Page 57: Domínio Honorários

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2. No campo Competência, informe a competência desejada, no formato MM/AAAA.

3. No campo Evento, informe o código do evento a ser lançado.

4. No campo Complemento, informe o complemento para o evento.

5. No campo Anexa ao contrato, selecione a opção:

• Sim, caso você deseje que o lançamento seja faturado juntamente com o contrato do

cliente;

• Não, caso você deseje que o lançamento seja faturado separadamente do contrato do

cliente.

6. No campo Tipo de lançamento, selecione a opção:

• Mensal, caso o evento a ser lançado seja para a competência informada ou a partir da

mesma;

• Fixo, caso o evento a ser lançado seja fixo, ou seja, deva ser lançado em todos os

faturamentos a partir da competência informada.

O campo Encerrar somente estará disponível, se no campo Tipo de lançamento,você selecionar a opção Fixo.

7. No campo Encerrar, selecione a opção:

• Sim, caso esse lançamento seja por tempo determinado;

• Não, caso esse lançamento seja por tempo indeterminado.

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Page 58: Domínio Honorários

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O campo Em somente estará disponível, se no campo Encerrar, você selecionar aopção Sim.

8. No campo Em, informe a competência de encerramento do lançamento, no formato

MM/AAAA.

Os campos Dia de vencimento e Mês de vencimento somente estarão disponíveis,se no campo Anexa ao contrato, você selecionar a opção Não.

9. No campo Dia de vencimento, selecione a data de vencimento do lançamento.

10.No campo Mês de vencimento, selecione a opção:

• No mesmo, para que o vencimento do lançamento seja dentro do próprio mês de

lançamento;

• Após o, para que o vencimento do lançamento seja no mês seguinte ao mês de

lançamento.

11.No campo Valor, informe o valor do lançamento.

12.Selecione o campo Ratear lançamentos, se você deseja que o valor desse lançamento

seja rateado entre os clientes selecionados, ou proporcionalmente ao valor do contrato do

cliente.

O campo Tipo somente estará disponível, se você selecionar o campo Ratearlançamentos.

13.No campo Tipo, selecione a opção:

• Por clientes, para que o rateio seja feito proporcionalmente ao número de clientes

selecionados;

• Proporcional ao contrato, para que o rateio seja feito proporcionalmente ao valor

do contrato de cada cliente selecionado.

O campo Quantidade de lançamentos somente estará disponível, se no campoTipo de lançamento, você selecionar a opção Mensal.

14.No campo Quantidade de lançamentos, informe a quantidade de lançamentos que você

desejar, sendo que, será lançado um em cada competência.

15.Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes para esse lançamento.

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Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

16.Clique no botão Gerar lançamentos, para que você visualize os detalhes do lançamento

no quadro Lançamentos gerados.

17.Clique no botão Gravar, para salvar os lançamentos gerados.

4.4. Adiantamentos

Neste processo, você poderá lançar valores referentes a faturamentos futuros, pagosadiantadamente pelos clientes, para que o sistema desconte, automaticamente, o valoradiantado da competência seguinte.

Para lançar adiantamentos, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Processos, opção Adiantamentos, para abrir a janela

Adiantamentos, conforme a figura a seguir:

2. No campo Cliente, informe a código do cliente desejado.

3. No campo Data, informe a data referente ao pagamento adiantado.

4. No campo Descrição, informe uma descrição para o adiantamento.

5. No campo Valor, informe o valor do adiantamento.

6. No campo Conta Financeira, informe o código da conta financeira para o

adiantamento.

7. Clique no botão Gravar, para salvar o adiantamento.

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Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

4.5. Emissão Notas Fiscais

Neste processo, você poderá emitir as notas fiscais dos serviços prestados para osclientes.

Para emitir notas fiscais, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Processos, opção Emissão Notas Fiscais, para abrir a janela

Emissão de notas fiscais, conforme a figura a seguir:

2. No campo Período competência, informe a competência inicial e final desejada, no

formato MM/AAAA.

3. Clique no botão Selecionar clientes..., para selecionar os clientes para emissão das

notas fiscais.

4. Clique no botão Listar notas, para visualizar todas as informações referentes às notas

fiscais a serem emitidas.

5. No campo Emissão, informe a data de emissão das notas fiscais.

6. No campo Observação, digite qualquer texto que você deseja que seja incluído na

impressão das notas fiscais.

7. No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e formulário

utilizado.

8. Selecione uma nota fiscal e clique no botão Informar número da nota, para que você

possa incluir no campo Número da Nota, o número referente à nota fiscal.

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Page 61: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

9. Clique no botão Imprimir, para visualizar as notas fiscais.

10.Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

as notas fiscais, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

11.Para fechar as notas fiscais, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

4.6. Reemissão Notas Fiscais

Neste processo, você poderá reemitir as notas fiscais dos serviços prestados para osclientes.

Para reemitir notas fiscais, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Processos, opção Reemissão Notas Fiscais, para abrir a janela

Reemissão de notas fiscais, conforme a figura a seguir:

2. No campo Período competência, informe a competência inicial e final desejada, no

formato MM/AAAA.

3. Clique no botão Selecionar clientes, para selecionar os clientes para reemissão das

notas fiscais.

4. Clique no botão Listar notas, para visualizar as informações referentes às notas fiscais a

serem reemitidas.

5. Clique no botão Imprimir, para visualizar as notas fiscais.

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Page 62: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse recibo, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

7. Para fechar o recibo, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

4.7. Baixar Faturamento

Nesta opção, você poderá dar baixa parcial ou total dos faturamentos em aberto.

Para baixar um faturamento, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Processos, opção Baixar Faturamento, para abrir a janela Parcelas

a Receber, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Situação, selecione o campo:

• Somente em Aberto , caso você deseje listar somente as parcelas não recebidas;

• Somente Baixadas , caso você deseje listar somente as parcelas recebidas;

• Todas , caso você deseje listar todas as parcelas.

3. Clique no botão Buscar, para listar todas as parcelas de acordo com o campo selecionado

no quadro Situação.

Você poderá também informar em alguns dos campos da grade da janela, dados paraque a busca dos faturamentos seja de forma específica, ou seja, o sistema listarásomente faturamentos que atendam aos dados informados.

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Page 63: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

4. Na lista de parcelas exibidas, selecione qual você deseja baixar, e clique no botão Baixar,

para abrir a janela Baixar Parcelas, conforme a figura a seguir:

5. No campo Data recebimento, informe a data de recebimento da parcela.

6. No campo Juros, informe o valor dos juros a serem cobrados na parcela.

7. No campo Multa, informe o valor da multa a ser cobrada na parcela.

8. No campo Desconto, informe o valor de desconto a ser concedido na parcela.

O campo CRF, somente estará disponível se no faturamento, o sistema não calculou ovalor de CRF para essa nota, ou se a retenção dessa nota foi calculada em outranota.

9. No campo CRF, informe o valor de desconto da duplicata a título de retenções.

10.No campo Valor recebido, o sistema exibirá o valor correspondente, incluindo os juros,

multas e descontos, caso seja necessário, altere esse valor.

11.No campo Descrição, informe uma descrição para o recebimento.

12.No campo Conta financeira, informe o código da conta financeira do recebimento.

13.Clique no botão Gravar, para salvar essa baixa e visualizar o recibo da mesma.

Vale lembrar que para que o recibo seja emitido automaticamente, você terá queselecionar, nos parâmetros do sistema, o campo Emitir comprovante no momentodo recebimento (ver item 2.1.).

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Page 64: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

14.Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse recibo, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

15.Para fechar o recibo, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

4.8. Lançar Pagamento

Nesta opção, você irá lançar os pagamentos efetuados aos fornecedores do escritório.

Para lançar pagamentos, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Processos, opção Lançar Pagamento, ou clique diretamente no

botão , na barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Lançar Pagamentos,

conforme a figura a seguir:

2. Caso não haja nenhum pagamento lançado, entrará automaticamente no modo de inclusão;

caso contrário, clique no botão Novo, para lançar um novo pagamento.

3. No campo Fornecedor, informe o código do fornecedor.

4. No campo Nº do Documento, informe o número do documento a ser lançado.

5. No campo Série, informe a série do documento a ser lançado.

6. No campo Data Emissão, informe a data de emissão desse documento.

7. No campo Valor, informe o valor desse documento.

8. No campo Número de Parcelas, informe a quantidade de parcelas desse documento.

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Page 65: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

9. No campo Vencimento Inicial, informe a data do primeiro vencimento desse documento.

10.Clique no botão Gerar Parcelas, para que no quadro localizado logo abaixo do campo

Data Emissão, você visualize as informações referentes às parcelas geradas.

11.Caso seja necessário, você poderá alterar o vencimento e o valor das parcelas.

12.Clicando nos botões Incluir e Excluir, você poderá incluir ou excluir uma parcela,

respectivamente.

13.Clique no botão Gravar, para salvar o lançamento desse pagamento.

4.9. Baixar Pagamento

Nesta opção, você poderá dar baixa parcial ou total dos pagamentos em aberto.

Para baixar pagamentos, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Processos, opção Baixar Pagamento, para abrir a janela Parcelas a

Pagar, conforme a figura a seguir:

2. No campo Fornecedor, informe o código do fornecedor correspondente.

Caso você não informe o código do fornecedor no campo Fornecedor, o sistemaexibirá as parcelas de todos os fornecedores.

3. No quadro Situação, selecione o campo:

• Somente em Aberto , caso você deseje listar somente as parcelas não pagas;

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Page 66: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

• Somente Baixadas , caso você deseje listar somente as parcelas pagas;

• Pagamento Parcial , caso você deseje listar somente as parcelas pagas parcialmente;

• Todas , caso você deseje listar todas as parcelas.

4. Clique no botão Buscar, para listar todas as parcelas de acordo com o campo selecionado

no quadro Situação.

Você poderá também informar dados, em alguns dos campos da grade dessa janela,para que a busca das parcelas seja de forma específica, ou seja, o sistema listarásomente parcelas que atendam aos dados informados.

5. Na lista de parcelas exibidas, selecione qual delas você deseja baixar, e clique no botão

Baixar, para abrir a janela Baixar Parcelas, conforme a figura a seguir:

6. Clique no botão Novo, para habilitar os campos das informações dessa baixa.

7. No campo Valor Pago, informe o valor pago para esse lançamento.

Vale lembrar que se você informar um valor menor do que o valor da parcela, osistema deixará em aberto a diferença; e esse pagamento será considerado umpagamento parcial.

8. No campo Pagamento, informe a data do pagamento.

9. No campo Juros, informe o valor dos juros a ser pago na parcela.

10.No campo Multa, informe o valor da multa a ser paga na parcela.

11.No campo Desconto, informe o valor de desconto a ser recebido na parcela.

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Page 67: Domínio Honorários

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12.No campo Descrição, informe uma descrição para o pagamento.

13.No campo Conta financeira, informe o código da conta financeira do pagamento.

14.Clique no botão Gravar, para salvar esse pagamento.

4.10. Movimentação

Nesta opção, você poderá realizar movimentações de entradas e saídas eventuais emcontas financeiras.

Para efetuar uma movimentação, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Processos, opção Movimentação, para abrir a janela Movimentação,

conforme a figura a seguir:

2. Caso não haja nenhuma movimentação cadastrada, entrará automaticamente no modo de

inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova movimentação.

3. No campo Conta Financeira, informe o código da conta financeira correspondente.

4. No campo Data, informe a data da movimentação, no formato DD/MM/AAAA.

5. No campo Valor, informe o valor da movimentação.

6. No campo Descrição, informe uma descrição para a movimentação.

7. No campo Movimento, selecione a opção:

• Entrada, caso a movimentação seja de entrada;

• Saída, caso a movimentação seja de saída.67

Page 68: Domínio Honorários

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8. Clique no botão Gravar, para salvar a movimentação.

4.11. Transferência entre Contas

Nesta opção, você poderá realizar transferências entre contas financeiras.

Para fazê-las, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Processos, opção Transferência entre Contas, para abrir a janela

Transferência entre contas, conforme a figura a seguir:

2. Caso não haja nenhuma transferência cadastrada, entrará automaticamente no modo de

inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova transferência.

3. No campo Conta Origem, informe o código da conta financeira de origem para essa

transferência.

4. No campo Conta Destino, informe o código da conta financeira de destino para essa

transferência.

5. No campo Data, informe a data da transferência, no formato DD/MM/AAAA.

6. No campo Valor, informe o valor da transferência.

7. No campo Descrição, informe uma descrição para a transferência.

8. Clique no botão Gravar, para salvar a transferência.

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Page 69: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

4.12. Gerar Lançamentos Contábeis

Nesta opção, você poderá gerar lançamentos contábeis.

Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Processos, opção Gerar Lançamentos Contábeis, para abrir a

janela Gerar Lançamentos Contábeis, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Período, no campo Competência, informe a competência desejada.

3. No quadro Opções, selecione o campo:

• Notas emitidas , para que sejam gerados os lançamentos contábeis somente das notas

emitidas;

Os campos Notas não emitidas e Ambas não estarão disponíveis, se no quadroData dos lançamentos, o campo Data da nota fiscal, estiver selecionado.

• Notas não emitidas , para que sejam gerados os lançamentos contábeis das notas não

emitidas;

• Ambas , para que sejam gerados os lançamentos contábeis de todo o faturamento.

4. No quadro Gerar lançamentos, selecione o campo:

• Todos , para gerar os lançamentos contábeis de todo o faturamento, mesmo que já

tenha sido gerado;

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Page 70: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

• Somente não contabilizados , para gerar os lançamentos contábeis somente dos

lançamentos que ainda não foram contabilizados.

5. No quadro Data dos lançamentos, selecione o campo:

• Informar , para informar manualmente a data dos lançamentos;

• Data do faturamento , para que os lançamentos contábeis sejam gerados com a data

do faturamento;

• Data da nota fiscal , para que os lançamentos contábeis sejam gerados com a data da

nota fiscal.

6. Clique no botão Gerar, para poder visualizar todos os lançamentos que serão gravados no

módulo Domínio Contabilidade.

7. Clique no botão Gravar, para que os lançamentos visualizados sejam gravados no módulo

Domínio Contabilidade.

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Page 71: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

5. Menu Relatórios

No módulo Domínio Honorários, você poderá emitir vários relatórios, que serãonecessários para um correto controle financeiro / administrativo do escritório.

5.1. Notas Emitidas

Nesta opção, você poderá emitir uma relação das notas fiscais emitidas pelo sistemaem um determinado período.

Para emitir o relatório de notas emitidas, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, opção Notas Emitidas, para abrir a janela Relação das

Notas emitidas, conforme a figura a seguir:

2. No campo Período competência, informe a competência inicial e final desejada.

3. No quadro Ordem, selecione o campo:

• Documento , para ordenar as notas pelo número do documento;

• Código do Cliente , para ordenar as notas pelo código do cliente;

• Nome do Cliente , para ordenar as notas pelo nome do cliente.

4. No quadro Emitir, selecione o campo:

• Notas , para emitir somente as notas não canceladas;

• Notas Canceladas , para emitir somente as notas canceladas;

• Todas , para emitir todas as notas.

71

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Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

5. Selecione o campo Emissão de, informando a emissão inicial e final para emitir somente

as notas do período especificado.

6. Selecione o campo Somente notas com IRRF, para emitir somente notas que tenham

retenção de imposto de renda.

7. Selecione o campo Somente notas com ISS, para emitir somente notas que tenham

imposto sobre serviço.

8. Selecione o campo Somente notas com Retenções na Fonte, para emitir somente

notas que tenham retenção na fonte (CRF).

9. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes para emissão do relatório.

10.Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

11.Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

12.Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.2. Bloquetos

Nesta opção, você poderá emitir os bloquetos para cobrança dos honorários e despesasdos clientes com o escritório.

Para emitir um bloqueto, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, opção Bloquetos, para abrir a janela Bloquetos, conforme

a figura a seguir:

72

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Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

2. No quadro Filtro, selecione o campo:

• Competência , para emitir os bloquetos da competência especificada, informe a

competência no formato MM/AAAA;

• Vencimento , para emitir os bloquetos com vencimento especificado, informe o

vencimento no formato DD/MM/AAAA.

3. Clique no botão Selecionar clientes..., para selecionar os clientes para emissão dos

bloquetos.

4. Clique no botão Listar documentos, para visualizar todas as informações referentes aos

documentos que poderão emitir bloquetos.

5. Selecione os documentos que você deseja ter os bloquetos emitidos.

6. No campo Emissão, informe a data de emissão dos bloquetos.

7. No campo Conta Financeira, informe o código da conta financeira para os bloquetos.

No campo Conta Financeira, o código a ser informado deverá ser obrigatoriamenteo código de uma conta financeira do tipo banco.

Dependendo do banco ao qual a conta financeira está relacionada, alguns camposespecíficos serão habilitados. Você deverá preenchê-los corretamente.

8. No campo Tipo, selecione o tipo de acordo com o formulário utilizado.

9. No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com o banco da conta financeira

informada.

10.Selecione o campo Gerar e imprimir código de barras, para que o sistema gere

automaticamente o código de barras dos bloquetos.

Para que o sistema gere o código de barras, é necessário que o campo Nosso Nºesteja informado, conforme veremos a seguir.

11.No campo Observação, digite qualquer texto que você deseja incluir na impressão dos

bloquetos.

12.No campo Espécie, informe a espécie correspondente.

13.Clique no botão Gerar nosso número, para que o sistema gere automaticamente o

número a ser impresso no campo Nosso Nº.

14.Clique no botão Imprimir, para visualizar os bloquetos.

73

Page 74: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

15.Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esses bloquetos, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

16.Para fechar os bloquetos, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

17.Após fechar os bloquetos, você poderá salvar a impressão, clicando no botão Gravar

Impressão. Se você necessitar reimprimir os bloquetos, utilize a opção Reimpressão

de Bloquetos do menu Relatórios.

5.3. Reimpressão de Bloquetos

Nesta opção, você poderá reimprimir os bloquetos para cobrança dos honorários edespesas dos clientes com o escritório.

Para reimprimir um bloqueto, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, opção Reimpressão de Bloquetos, para abrir a janela

Reimpressão de Bloquetos, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Filtro, selecione o campo:

• Competência , para emitir os bloquetos da competência especificada, informe a

competência no formato MM/AAAA;

• Vencimento , para emitir os bloquetos com vencimento especificado, informe o

vencimento no formato DD/MM/AAAA.

74

Page 75: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

3. Clique no botão Selecionar clientes..., para selecionar os clientes para reimpressão dos

bloquetos.

4. Clique no botão Listar documentos, para visualizar todos os documentos que já foram

gerados os bloquetos e que necessitam ser reemitidos.

5. Selecione os documentos que você deseja reemitir os bloquetos.

6. Selecione o campo Gerar e imprimir código de barras, para que o sistema gere

automaticamente o código de barras dos bloquetos.

Para que o sistema gere o código de barras, é necessário que o campo Nosso Nºesteja informado, conforme veremos a seguir.

7. Clique no botão Imprimir, para visualizar os bloquetos.

8. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esses bloquetos, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

9. Para fechar os bloquetos, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.4. Bloquetos Emitidos

Nesta opção, você poderá emitir o relatório de bloquetos emitidos para controle doescritório.

Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, opção Bloquetos Emitidos, para abrir a janela Bloquetos

Emitidos, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Filtro selecione os campos:

75

Page 76: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

• Período competência , informe a competência inicial e final desejada;

• Vencimento , informe o vencimento inicial e final desejado.

3. No quadro Ordem selecione os campos:

• Código , para emitir o relatório por código;

• Nome , para emitir o relatório por nome;

• Documento , para emitir o relatório por documento.

4. No quadro Emitir selecione os campos:

• Cancelados , para emitir somente os bloquetos cancelados;

• Não Cancelados , para emitir somente os bloquetos não cancelados;

• Todos , para emitir todos os bloquetos.

5. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes para os quais deverão ser

impressos o relatório.

6. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

7. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esses documentos, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

8. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.5. Documentos de Cobrança

Nesta opção, você poderá emitir os documentos de cobrança de honorários e despesasdos clientes com o escritório.

Para emitir documentos de cobrança, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, opção Documentos de cobrança, para abrir a janela

Documentos de cobrança, conforme a figura a seguir:

76

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Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

2. No quadro Seleção, selecione o campo:

• Competência , para emitir os documentos de cobrança da competência especificada,

informe a competência no formato MM/AAAA;

• Vencimento , para emitir os documentos de cobrança com vencimento especificado,

informe o vencimento no formato DD/MM/AAAA.

3. No campo Emissão, informe a data de emissão dos documentos de cobrança.

4. No campo Modelo, selecione o modelo desejado.

5. No campo Observação, digite qualquer texto que você deseja incluir na impressão dos

documentos de cobrança.

6. No quadro Tipo, selecione o campo:

• Todos , para emitir todos os documentos de cobrança;

• Faturados com o contrato , para emitir somente os documentos de cobrança que

foram faturados com o contrato;

• Não faturados com o contrato , para emitir somente os documentos de cobrança que

não foram faturados com o contrato.

7. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes para os quais deverão ser

impressos os documentos de cobrança.

8. Clique no botão OK, para visualizar os documentos de cobrança.

9. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esses documentos, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

10.Para fechar os documentos de cobrança, clique no botão , na barra de ferramentas do

sistema.

5.6. Comprovante de Recebimento

Nesta opção, você poderá emitir um comprovante de recebimento para cadafaturamento baixado no sistema.

Para emitir o comprovante de recebimento, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, opção Comprovante de Recebimento, para abrir a

janela Comprovante de recebimento, conforme a figura a seguir:

77

Page 78: Domínio Honorários

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2. No campo Recebimento inicial, informe a data inicial desejada no formato

DD/MM/AAAA.

3. No campo Recebimento final, informe a data final desejada no formato DD/MM/AAAA.

4. No Campo Modelo, selecione a opção de acordo com sua impressora.

5. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes para o comprovante.

6. Clique no botão OK, para visualizar o comprovante.

7. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse comprovante, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

8. Para fechar o comprovante, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.7. Guias

Nesta opção, você poderá emitir as guias DARFs para recolhimento dos impostos.

5.7.1. DARF IRRF

Para emitir as guias DARF IRRF, proceda da seguinte maneira:

Vale lembrar que o sistema irá considerar como fato gerador do imposto, a opçãoselecionada no campo Fato Gerador do IRRF da janela Parâmetros.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, opção DARF IRRF, para abrir a janela

DARF IRRF, conforme a figura a seguir:

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Page 79: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

2. No quadro Dados da guia, selecione o campo:

A Periodicidade mensal é para fatos geradores a partir de 01/2006.

• Mensal , informe no campo Mês o mês e ano do fato gerador;

• Semanal , informe a data referente ao domingo da semana em que ocorreu o fato

gerador;

No campo Decêndio de, o cálculo decendial será para o mês 12/2006 sendo que odia inicial não poderá ser diferente dos dias 01, 11 ou 21, e também para o mês12/2007 sendo que o dia inicial não poderá ser diferente dos dias 01 ou 11.

• Decendial , informe a data referente ao decêndio em que ocorreu o fato gerador;

• Vencimento , informe a data de vencimento correspondente;

• Multa (%) , informe o percentual de multa para pagamentos em atraso;

• Juros (%) , informe o percentual de juros para pagamentos em atraso;

• Código recolhimento , para que a guia seja emitida somente do código de

recolhimento selecionado;

• Modelo , selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o formulário

utilizado.

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Page 80: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

3. No quadro Opções, selecione os campos:

• Soma valor das filiais , para incluir no DARF os valores correspondentes das filiais;

• Preencher Total , para que no campo 10 do formulário da DARF, seja impresso o

valor total do recolhimento.

4. Clique no botão Seleção, se você deseja emitir a guia DARF IRRF para mais de um

cliente, ao clicar nesse botão, será aberta a janela Seleção de clientes, onde você deverá

selecionar os clientes desejados e clicar no botão OK.

5. Clique no botão OK, para visualizar essa guia.

6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

essa guia clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

7. Para fechar a guia, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.7.2. DARF CRF

Para emitir a guia DARF CRF, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, opção DARF CRF, para abrir a janela

DARF CRF, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Dados da guia:

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Page 81: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

• Selecione o campo Quinzenal, para emitir a guia de recolhimento dos impostos com

periodicidade quinzenal;

Os campos Período e Quinzena somente estarão disponíveis se você selecionar ocampo Quinzenal.

• No campo Período, informe o período correspondente;

• No campo Quinzena, selecione a quinzena correspondente;

• Selecione o campo Semanal, para emitir a guia de recolhimento dos impostos com

periodicidade semanal;

O campo Semana de somente estará disponível se você selecionar o campoSemanal.

• No campo Semana de, informe a data correspondente ao domingo da semana;

• No campo Até, será informado automaticamente a data correspondente ao

sábado da semana;

• No campo Vencimento, informe a data de vencimento correspondente;

• No campo Multa (%), informe o percentual de multa para pagamentos em atraso;

• No campo Juros (%), informe o percentual de juros para pagamentos em atraso;

• No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o

formulário utilizado.

3. No quadro Código do recolhimento, selecione o campo:

• CRF , e informe o código do recolhimento correspondente;

• PIS , e informe o código do recolhimento correspondente;

• COFINS , e informe o código do recolhimento correspondente;

• CSLL , e informe o código do recolhimento correspondente.

4. No quadro Opções, selecione o campo:

• Soma valor das filiais , para incluir no DARF os valores correspondentes das filiais;

• Preencher Total , para que no campo 10 do formulário da DARF, seja impresso o

valor total do recolhimento.

5. Clique no botão Seleção, se você deseja emitir a guia DARF CRF para mais de um

cliente, ao clicar nesse botão, será aberta a janela Seleção de clientes, onde você deverá

selecionar os clientes desejados e clicar no botão OK.

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Page 82: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

6. Clique no botão OK, para visualizar essa guia.

7. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

essa guia clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

8. Para fechar a guia, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.7.3. GPS

Nesta opção, após efetuar o faturamento dos contratos e ser efetuada a emissão da notafiscal que é o fato gerador do imposto INSS-Retido, você poderá emitir a guia GPS pararecolhimento dos impostos.

Para emitir a guia GPS, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, opção GPSF, para abrir a janela GPS, conforme a figura a

seguir:

2. No quadro Dados da guia, selecione os campos:

• Competência , informe a competência desejada;

• Código de Pagamento , informe o código do pagamento correspondente;

• Atraso , informe o percentual de juros para pagamentos em atraso;

• Modelo , informe o modelo de acordo com sua impressora e com o formulário utilizado.

3. No quadro Opções, selecione o campo:

• Preencher Total , para que seja impresso o valor total do recolhimento;

• Preencher Vencimento , para que seja impressa a data de vencimento da GPS.

4. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes que você deseja gerar a GPS.

5. Clique no botão Emitir, para visualizar a GPS.

6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

essas guias, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

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Page 83: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

7. Para fechar as guias, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.8. Lançamentos

Nesta opção, você poderá emitir o relatório de lançamentos efetuados no sistemadentro da competência informada.

Para emitir o relatório de lançamentos, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, opção Lançamentos, para abrir a janela Relação de

lançamentos, conforme a figura a seguir:

2. No campo Período Competência, informe a competência inicial e final desejada, no

formato MM/AAAA.

3. No quadro Ordem, selecione o campo:

• Código , para que os lançamentos sejam listados no relatório ordenados pelo código dos

clientes;

• Nome , para que os lançamentos sejam listados no relatório ordenados pelos nomes dos

clientes.

4. No quadro Emitir, selecione o campo:

• Eventos fixos , para que os lançamentos com eventos fixos sejam listados no relatório;

• Eventos mensais , para que os lançamentos com eventos mensais sejam listados no

relatório;

• Todos , para que todos os lançamentos sejam listados no relatório.

5. No quadro Filtro, selecione o campo:

83

Page 84: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

O campo Evento somente estará disponível se o campo Unidade do evento, nãoestiver selecionado.

• Evento , informe o código do evento para que no relatório sejam listados apenas os

lançamentos com o evento informado;

O campo Unidade do evento somente estará disponível se o campo Evento, nãoestiver selecionado.

• Selecione o campo Unidade do evento, e informe a unidade do evento para que no

relatório sejam listados apenas os lançamentos da unidade informada.

6. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes para esse relatório.

7. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

8. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

9. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.9. Faturamento

Nesta opção, após efetuar o faturamento dos contratos, você poderá emitir um relatóriodos faturamentos efetuados.

Para emitir o relatório de faturamento, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, opção Faturamento, para abrir a janela Faturamento,

conforme a figura a seguir:

84

Page 85: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

2. No campo Período competência, informe a competência inicial e final desejada, no

formato MM/AAAA.

3. Selecione o campo Emitir somente o resumo dos eventos, para emitir o relatório

resumido com todos os eventos utilizados no período selecionado.

4. Selecione o campo Exibir os eventos, para que sejam exibidos todos os eventos das notas

fiscais emitidas.

5. Selecione o campo Emitir número da nota, para que sejam exibidos os números das notas

fiscais emitidas.

6. No quadro Ordem, selecione o campo:

• Código do cliente , para que no relatório, os faturamentos sejam ordenados pelo código

do cliente;

• Nome do cliente , para que no relatório, os faturamentos sejam ordenados pelo nome

do cliente.

7. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes para esse relatório.

8. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

9. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

10.Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.10. Extrato de Clientes

Nesta opção, você poderá emitir o extrato com as movimentações dos clientes doescritório.

Para emitir o extrato de clientes, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, opção Extrato de Clientes, para abrir a janela Extrato de

Clientes, conforme a figura a seguir:

85

Page 86: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

2. No quadro Vencimento, nos campos:

• Inicial , informe a data inicial desejada;

• Final , informe a data final desejada.

3. No quadro Tipo, selecione o campo:

• Sintético , para que o sistema emita o extrato de forma resumida;

• Analítico , para que o sistema emita o extrato de forma completa.

4. No quadro Ordem, nos campos:

• Código , para emitir o relatório por ordem crescente de clientes;

• Nome , para emitir o relatório por ordem alfabética de clientes.

5. No quadro Opções, selecione o campo:

• Não emitir clientes sem movimento , para que no extrato não sejam incluídos os

clientes sem movimentação no período especificado;

O campo Emitir número da nota somente estará disponível, se no quadro Tipo,você selecionar o campo Sintético.

• Emitir número da nota , para que na coluna descrição do relatório seja impresso o

número da nota fiscal.

6. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes a serem incluídos no extrato.

7. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

8. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse extrato, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

9. Para fechar o extrato, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

86

Page 87: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

5.11. Posição

Nesta opção, você poderá emitir o relatório com a posição de cada cliente do escritórioem relação aos seus faturamentos efetuados.

Para emitir o relatório de posição, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, opção Posição, para abrir a janela Posição, conforme a

figura a seguir:

2. No campo Posição em, informe a data desejada para a apuração da posição dos clientes.

3. No quadro Seleção, você poderá selecionar o campo Vencimento para informar a data

inicial e final de vencimento dos faturamentos a serem listados nesse relatório.

4. No quadro Situação, selecione o campo:

• Aberta , para que no relatório sejam incluídas somente as parcelas em aberto;

• Paga , para que no relatório sejam incluídas somente as parcelas já pagas;

• Todas , para que no relatório sejam incluídas todas as parcelas.

5. Selecione o campo Emitir número da nota, para que na coluna NF/Doc relatório seja

impresso o número da nota fiscal.

6. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes a serem incluídos no relatório.

7. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

8. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

9. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.12. Contas a Pagar

Nesta opção, você poderá emitir o relatório com as contas a pagar do escritório.

Para emitir esse relatório, proceda da seguinte maneira:

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Page 88: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

1. Clique no menu Relatórios, opção Contas a pagar, para abrir a janela Contas a

pagar, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Agrupamento, selecione o campo:

• Fornecedores , para agrupar as contas a pagar pelos fornecedores;

• Data de Emissão , para agrupar as contas a pagar pela data de emissão;

• Data de Vencimento , para agrupar as contas a pagar pela data de vencimento;

• Notas de Entrada , para agrupar as contas a pagar pelas notas de entrada.

3. No quadro Situação, selecione o campo:

• Aberta , para que no relatório sejam incluídas somente as contas a pagar em aberto;

• Paga , para que no relatório sejam incluídas somente as contas que já foram pagas;

• Pagamento Parcial , para que no relatório sejam incluídas somente as contas que

tenham sido pagas parcialmente;

• Todas , para que no relatório sejam incluídas todas as contas.

4. No quadro Ordem, selecione o campo:

• Fornecedores , para que os itens desse relatório sejam ordenados pelo código dos

fornecedores;

• Data de Emissão , para que os itens desse relatório sejam ordenados pelas datas de

emissão das contas a pagar;

• Data de Vencimento , para que os itens desse relatório sejam ordenados pelas datas de

vencimento das contas a pagar.

5. No quadro Seleção, selecione o campo:

• Fornecedor , para que você possa informar um fornecedor específico, de modo que

sejam listadas no relatório somente as contas a pagar desse fornecedor;

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Page 89: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

• Emissão , para que você possa informar uma data de emissão específica, de modo

que sejam listadas no relatório somente as contas a pagar com a data de emissão

especificada;

• Vencimento , para que você possa informar uma data de vencimento específica, de

modo que sejam listadas no relatório somente as contas a pagar com a data de

vencimento especificada.

6. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

7. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

8. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.13. Contas a Receber

Nesta opção, você poderá emitir o relatório com as contas a receber do escritório.

Para emitir o relatório de contas a receber, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, opção Contas a receber, para abrir a janela Contas a

receber, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Agrupamento, selecione o campo:

• Clientes , para agrupar as contas a receber pelos clientes;

• Data de Emissão , para agrupar as contas a receber pela data de emissão;

• Data de Vencimento , para agrupar as contas a receber pela data de vencimento;

89

Page 90: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

• Data de Recebimento , para agrupar as contas a receber pela data de recebimento;

• Sem Agrupamento , para não agrupar as contas a receber.

3. No quadro Ordem, selecione o campo:

• Clientes por nome , para que os itens do relatório sejam ordenados pelo nome dos

clientes;

• Clientes por código , para que os itens do relatório sejam ordenados pelo código dos

clientes;

• Data de Emissão , para que os itens do relatório sejam ordenados pelas datas de

emissão das contas a receber;

• Data de Vencimento , para que os itens do relatório sejam ordenados pelas datas de

vencimento das contas a receber;

• Data de Recebimento , para que os itens do relatório sejam ordenados pelas datas de

recebimento das contas a receber.

4. No quadro Situação, selecione o campo:

• Aberta , para que no relatório sejam incluídas somente as contas a receber em aberto;

• Paga , para que no relatório sejam incluídas somente as contas que já foram recebidas;

• Todas , para que no relatório sejam incluídas todas as contas.

5. No quadro Seleção, selecione o campo:

• Emissão , para que no relatório sejam incluídas somente as contas a receber com data

de emissão dentro do período especificado;

• Vencimento , para que no relatório sejam incluídas somente as contas a receber com

data de vencimento dentro de período especificado;

• Recebimento , para que no relatório sejam incluídas somente as contas a receber com

data de recebimento dentro de período especificado.

6. Selecione o campo Emitir número da nota, para que na coluna NF/Doc do relatório, seja

impresso o número da nota fiscal.

7. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes das contas a receber que serão

incluídas no relatório.

8. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

9. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

10.Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

90

Page 91: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

5.14. Movimentação

Nesta opção, você poderá emitir os relatórios de extrato da movimentação de contas esaldos das contas.

5.14.1. Extrato

Nesta opção, após efetuar todos os lançamentos, você poderá emitir um relatório doextrato de uma conta, ou de todas as contas.

Para emitir o relatório do extrato de conta, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Movimentação, opção Extrato, para abrir a

janela Extrato de Conta, conforme a figura a seguir:

2. No campo Conta, informe o código de uma conta financeira, caso você não informe o

código da conta, será emitido o relatório de todas as contas que tiverem movimentação no

período informado.

3. No campo Período, informe a data inicial e final desejada.

4. Selecione o campo Quebra página por conta, para que gere uma conta em cada página.

5. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

7. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.14.2. Saldo

Nesta opção, após efetuar todos os lançamentos, você poderá emitir um relatório dosaldo de uma conta, ou de todas as contas.

Para emitir o relatório do saldo de conta, proceda da seguinte maneira:

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Page 92: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

1. Clique no menu Relatórios, submenu Movimentação, opção Saldo, para abrir a janela

Saldo de Conta, conforme a figura a seguir:

2. No campo Conta, informe o código de uma conta financeira, caso você não informe o

código da conta, será emitido o relatório de todas as contas que tiverem movimentação no

período informado.

3. No campo Saldo em, informe a data que deseja emitir o saldo de conta.

4. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

5. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

6. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.15. Previsão de Recebimento

Nesta opção, após ter sido efetuado o faturamento e, com isto, obtido a data devencimento, você poderá emitir um relatório da previsão dos recebimentos do escritório.

Para emitir o relatório da previsão de recebimento, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, opção Previsão de recebimento, para abrir a janela

Previsão de Recebimento, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Vencimento, no campo:

• Data Inicial , informe a data inicial do período que corresponde aos vencimentos em

aberto;

92

Page 93: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

• Data Final , informe a data final do período que corresponde aos vencimentos em

aberto.

3. No campo Data prevista, informe a data prevista para recebimento.

4. Selecione o campo Emitir número da nota, para que na coluna NF/Doc do relatório, seja

impresso o número da nota fiscal.

5. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes que serão incluídos no relatório.

6. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

7. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

8. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.16. Contratos

Nesta opção, você poderá emitir os relatórios dos contratos cadastrados, podendoemiti-los por data de emissão ou em forma de uma relação de contratos.

5.16.1. Emissão

Nesta opção, você poderá emitir ou reemitir os contratos de prestação de serviços comos clientes.

Para emitir ou reemitir um contrato, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Contratos, opção Emissão, para abrir a janela

Emissão de contratos, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Seleção, selecione o campo:

• Código , para informar o código do contrato a ser emitido;

• Cliente , para informar o código do cliente desse contrato a ser emitido.

93

Page 94: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

O campo Emissão somente estará disponível se você selecionar o campo Cliente einformar o código do mesmo.

3. No campo Emissão, você deverá informar a data de emissão do contrato, que deverá estar

informada no cadastro do contrato.

4. No campo Modelo, selecione o modelo desejado.

5. Clique no botão OK, para visualizar o contrato.

6. Na visualização, você poderá ainda informar outros dados, bastando para isso, pressionar a

tecla Tab, para ver quais os campos poderão ser preenchidos nessa visualização.

7. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse contrato, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

8. Para fechar o contrato, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.16.2. Relação

Nesta opção, você poderá emitir um relatório de todos os contratos com clientesemitidos pelo sistema.

Para emitir o relatório com a relação de contratos, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Contratos, opção Relação, para abrir a janela

Relação de contratos, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Ordem, selecione o campo:

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Page 95: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

• Código , para que a relação dos contratos seja ordenada pelo código dos clientes;

• Cliente , para que a relação dos contratos seja ordenada pelo nome dos clientes;

• Emissão , para que a relação dos contratos seja ordenada pelas datas de emissão dos

contratos.

3. No quadro Situação, selecione o campo:

• Ativos , para que na relação de contratos seja listado somente os contratos com a

situação ativos;

• Todos , para que na relação de contratos seja listado todos os contratos, independente da

situação do contrato;

• Encerrados , para que na relação de contratos seja listado somente os contratos com a

situação encerrados.

4. No quadro Seleção, selecione o campo:

• Dia de faturamento , para que a relação de contratos inclua somente os contratos com o

dia de faturamento especificado;

• Periodicidade de faturamento , para que a relação de contratos inclua somente os

contratos com a periodicidade de faturamento especificado;

• Tipo de reajuste , para que a relação de contratos inclua somente os contratos com o

tipo de reajuste especificado;

• Início do faturamento , para que a relação de contratos inclua somente os contratos

com o início do faturamento dentro do período especificado;

• Início do contrato , para que a relação de contratos inclua somente os contratos com o

início dentro do período especificado;

• Evento de honorários , para que a relação de contratos inclua somente os contratos

com o evento de honorários especificado.

5. No quadro Opção, selecione o campo:

• Mostrar quantidades contratadas , para que na relação de contratos seja gerado uma

linha entre os contratos listados.

6. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes que serão listados no relatório.

7. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

8. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

9. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

95

Page 96: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

5.16.3. Avisos de Excedentes

Nesta opção, você poderá emitir um relatório de todos os itens excedentes informadosnos avisos de contrato.

Para emitir o relatório com a relação de contratos, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Contratos, opção Avisos de Excedentes, para

abrir a janela Avisos de Excedentes, conforme a figura a seguir:

2. No campo Período, informe o período correspondente.

3. No quadro Emitir, selecione o campo:

• Número de empregados , para emitir o número de empregados excedentes de acordo

com os avisos de contrato;

• Número de lançamentos contábeis , para emitir o número de lançamentos contábeis

excedentes de acordo com os avisos de contrato;

• Número de notas fiscais , para emitir o número de notas fiscais excedentes de acordo

com os avisos de contrato;

• Número de horas trabalhadas , para emitir o número de horas trabalhadas excedentes

de acordo com os avisos de contrato.

4. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes para esse relatório.

5. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

7. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

96

Page 97: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

5.17. Reajustes

Nesta opção, você poderá emitir os relatórios do reajuste dos contratos e eventoscadastrados.

5.17.1. Contratos

Nesta opção, você poderá emitir um relatório com todos os reajustes de contratosefetuados dentro de um período especificado.

Para emitir o relatório com a relação de reajustes de contratos, proceda da seguintemaneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Reajustes, opção Contratos, para abrir a janela

Relação de Reajustes, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Período, no campo:

• Data Inicial , informe o período inicial desejado, no formato MM/AAAA;

• Data Final , informe o período final desejado, no formato MM/AAAA.

3. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes para esse relatório.

4. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

5. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

6. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.17.2. Eventos Fixos

Nesta opção, você poderá emitir um relatório com todos os reajustes de eventos fixosefetuados dentro de um período especificado.

Para emitir o relatório com a relação de reajustes de eventos fixos, proceda da seguintemaneira:

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Page 98: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

1. Clique no menu Relatórios, submenu Reajustes, opção Eventos Fixos, para abrir a

janela Relação de Reajustes Fixos, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Período, no campo:

• Competência Inicial , informe o período inicial desejado, no formato MM/AAAA;

• Competência Final , informe o período final desejado, no formato MM/AAAA.

3. No campo Evento, informe o código do evento desejado, caso você não informe

nada nesse campo, serão relacionados todos os eventos fixos com reajuste no período

especificado.

4. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes para esse relatório.

5. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

7. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.18. Cadastrais

Muitas vezes é necessário emitir uma relação de todos os clientes, fornecedores,bancos, etc., ou seja, uma relação dos cadastros do sistema. No Domínio Novo Honoráriosvocê tem a possibilidade de emitir facilmente esses relatórios.

5.18.1. Clientes

Para emitir o relatório cadastral dos clientes, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Clientes, para abrir a janela

Relação de Clientes, conforme a figura a seguir:

98

Page 99: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

2. No quadro Modelo, selecione o campo:

• Simples , para emitir um relatório simplificado de clientes;

• Completo , para emitir um relatório completo de clientes.

3. No quadro Ordem, selecione o campo:

• Código , para emitir o relatório, com os clientes ordenados pelo seu código;

• Razão Social , para emitir o relatório, com os clientes ordenados pela sua razão social.

4. No quadro Opções, no campo:

• Situação , selecione a opção correspondente;

O campo Motivo da Inatividade somente estará disponível, se no campo Situação,você selecionar a opção Inativo.

• Motivo da Inatividade , selecione o motivo correspondente.

5. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

7. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.18.2. Fornecedores

Para emitir o relatório cadastral dos fornecedores, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Fornecedores, para abrir a

janela Relação de Fornecedores, conforme a figura a seguir:

99

Page 100: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

2. No quadro Ordem, selecione o campo:

• Código , para emitir o relatório, com os fornecedores ordenados pelo seu código;

• Descrição , para emitir o relatório, com os fornecedores ordenados pela sua descrição.

3. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

4. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.18.3. Eventos

Para emitir o relatório cadastral dos eventos, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Eventos, para abrir a janela

Relação de Eventos, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Ordem, selecione o campo:

• Código , para emitir o relatório, com os eventos ordenados pelo seu código;

• Descrição , para emitir o relatório, com os eventos ordenados pela sua descrição.

3. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

4. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.18.4. Tipo de Contrato

Para emitir o relatório cadastral dos tipos de contrato, proceda da seguinte maneira:

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Page 101: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Tipo de Contrato, para abrir

a janela Relação de Tipo de Contrato, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Ordem, selecione o campo:

• Código , para emitir o relatório, com os tipos de contrato ordenados pelo seu código;

• Descrição , para emitir o relatório, com os tipos de contrato ordenados pela sua

descrição.

3. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

4. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.18.5. Bancos

Para emitir o relatório cadastral dos bancos, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Bancos, para abrir a janela

Relação de Bancos, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Ordem, selecione o campo:

• Código , para emitir o relatório, com os bancos ordenados pelo seu código;

• Descrição , para emitir o relatório, com os bancos ordenados pela sua descrição.

3. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

4. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

101

Page 102: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

5.18.6. Agências

Para emitir o relatório cadastral das agências, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Agências, para abrir a janela

Relação de Agências, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Ordem, selecione o campo:

• Código , para emitir o relatório, com as agências ordenadas pelo seu código;

• Descrição , para emitir o relatório, com as agências ordenadas pela sua descrição.

3. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

4. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.18.7. Contas Financeiras

Para emitir o relatório cadastral das contas financeiras, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Contas Financeiras, para

abrir a janela Relação de Contas Financeiras, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Ordem, selecione o campo:

• Código , para emitir o relatório com as contas financeiras ordenadas pelo seu código;

• Descrição , para emitir o relatório com as contas financeiras ordenadas pela sua

descrição.

3. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

102

Page 103: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

4. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.18.8. Contas Contábeis

O relatório de Contas Contábeis no módulo Domínio Honorários somente estarádisponível se na guia Contabilidade da janela Parâmetros, estiver selecionado ocampo Gera lançamentos contábeis.

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das contas contábeis cadastradas nosistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Contas Contábeis, para

abrir a janela Contas, conforme a figura a seguir:

2. Na guia Geral, proceda da seguinte maneira:

3. No quadro Ordem, defina se você deseja emitir o relatório do plano de contas por ordem

de classificação, código ou nome, e selecione o campo correspondente.

4. No quadro Dados, no campo:

• Folha inicial , informe o número da folha inicial do plano de contas;

• Grau Máximo , informe apenas o grau máximo para resumir o plano de contas do

tipo sintético. Por exemplo: se o seu plano de contas possui uma máscara do tipo

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Page 104: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

1.02.03.004.0005, e você deseja emitir o plano de contas das contas de grau 1, 2 e 3,

informe grau 3 neste campo;

• Selecione o campo Emitir n.º do livro, para que você informe o número do livro ao

qual o plano de contas será anexado.

5. No quadro Opções, selecione o campo:

• Destacar contas sintéticas , para que o sistema emita todas as contas sintéticas em

negrito;

• Emitir data de emissão/hora , se você deseja que seja impresso no relatório a data e

a hora de emissão;

O destacamento de linhas somente acontecerá para relatórios impressos emimpressoras jato de tinta ou laser.

• Destacar linhas , para que as linhas do plano de contas sejam destacadas;

• Avança página na troca do grupo , para que na emissão do plano de contas, o

sistema faça a mudança de página na troca de grupo (primeiro dígito da

classificação).

6. Selecione o campo Emitir apenas contas com movimento, se você deseja que seja

impresso no relatório apenas as contas que tenham movimento no período informado e no

campo:

Os campos Data inicial e Data final somente estarão disponíveis, se você selecionaro campo Emitir apenas contas com movimento.

• No campo Data inicial, informe a data inicial desejada;

• No campo Data final, informe a data final desejada.

7. No quadro Imprimir plano, você deverá definir o plano desejado. Se selecionar o campo

Total, o sistema emitirá o plano de contas de todas as contas. Se você selecionar o campo

Parcial, será permitido que você selecione o grupo de contas desejado. Selecione o campo

Somente sintéticas, se você deseja que seja emitido o plano de contas somente com

lançamentos efetuados nas contas sintéticas.

8. Na guia Contas, conforme a figura abaixo, você poderá configurar a emissão do plano de

contas, definindo quais contas deverão ser omitidas na emissão do mesmo. Caso você não

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Page 105: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

defina nada nessa guia, o plano de contas será emitido com todas as contas, para definir

quais contas serão omitidas do plano, proceda da seguinte maneira:

9. No campo Conta, informe o código reduzido de cada conta sintética, para que as

contas analíticas da mesma sejam omitidas e clique no botão Incluir. As contas

incluídas serão relacionadas na caixa de listagem no centro da janela. Para excluir

uma conta, selecione-a na caixa de listagem no centro da janela, e clique no botão

Excluir.

10.Selecione o campo Omitir também a conta sintética, para que não sejam relacionadas,

no plano de contas, a conta sintética.

11.Após informar as opções desejadas, clique no botão OK, para visualizar o relatório.

12.Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

13.Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.18.9. Históricos

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos históricos cadastrados nosistema.

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Históricos, para abrir a

janela Históricos, conforme a figura a seguir:

105

Page 106: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

2. No quadro Ordem, selecione o campo.

• Código , para emitir esse relatório com todos os históricos ordenados pelos seus

códigos;

• Descrição , para emitir esse relatório com todos os históricos ordenados pelas suas

descrições.

3. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

4. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.18.10. Classificação

Para emitir o relatório cadastral das classificações, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Classificação, para abrir a

janela Relação de Classificações, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Ordem, selecione o campo:

• Código , para emitir o relatório, com as classificações ordenadas pelo seu código;

• Descrição , para emitir o relatório, com as classificações ordenadas pela sua descrição.

3. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

4. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

106

Page 107: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

5.18.11. Feriados

Para emitir o relatório cadastral de feriados, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Feriados, para abrir a janela

Feriados, conforme a figura a seguir:

2. No campo Data Inicial, informe a data inicial desejada.

3. No campo Data Final, informe a data final desejada.

4. Clique no botão OK, para visualizar esse relatório.

5. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

6. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.19. Correspondências

Para emitir correspondências, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, opção Correspondências, para abrir a janela

Correspondências, conforme a figura a seguir:

2. No campo Modelo, selecione o modelo desejado.

3. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes para essa correspondência.

4. Clique no botão OK, para visualizar as correspondências.

5. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

as correspondências clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

6. Para fechar as correspondências, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

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Page 108: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

5.20. Relatório de Etiquetas

Para emitir etiquetas, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, opção Etiquetas, para abrir a janela Emissão de

Etiquetas, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Ordem, selecione o campo.

• Código , para emitir as etiquetas ordenadas pelo código dos clientes;

• Nome , para emitir as etiquetas ordenadas pelo nome dos clientes.

3. No campo Modelo, selecione o modelo desejado.

4. Clique no botão OK, para visualizar as etiquetas.

5. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

as etiquetas clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

6. Para fechar as etiquetas, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

5.21. Gráficos

Para emitir o relatório de gráfico do faturamento, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, opção Gráficos, para abrir a janela Gráficos do

faturamento, conforme a figura a seguir:

108

Page 109: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

2. No campo Período competência, informe a competência inicial e final desejada, no

formato MM/AAAA.

3. No quadro Gráfico por, selecione o campo:

• Classificação de clientes , para emitir esse gráfico classificado por cliente;

• Por eventos , para emitir esse gráfico classificado por eventos;

• Tipo de contrato , para emitir esse gráfico classificado por tipo de contrato;

• Evolução do faturamento , para emitir esse gráfico classificado por evolução do

faturamento.

4. Clique no botão OK, para visualizar o gráfico.

5. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse gráfico clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

6. Para fechar o gráfico, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

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Page 110: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

6. Menu Utilitários

Neste menu, você terá acesso a alguns utilitários do sistema, tais como: reajuste decontratos, backup, calculadora e outros.

6.1. Reajuste de Contratos

Nesta opção, você poderá reajustar os valores de um ou mais contratos com os clientesdo escritório.

Para realizar o reajuste de contratos, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitários, opção Reajuste de Contratos, para abrir a janela

Reajuste de contratos, conforme a figura a seguir:

2. No campo Competência, informe a competência desejada.

3. Clique no botão Listar contratos, para que sejam listados todos os contratos que tenham

reajustes a serem efetuados nessa competência. Caso não haja nenhum contrato com

reajuste a ser efetuado na competência informada será exibida uma mensagem, conforme a

figura a seguir:

110

Page 111: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

4. Clique no botão desejado.

5. Caso você queira incluir na lista outros contratos a serem reajustados, clique no botão

Selecionar outros contratos..., para abrir a janela Selecionar outros contratos,

conforme a figura a seguir:

6. Selecione os contratos que você deseja e clique no botão OK.

7. Com os contratos listados nessa janela, você poderá tirar a seleção de alguns no campo

Reajustar. Para os contratos que tiverem o campo Reajustar selecionado, você poderá

informar os novos valores para eles, no campo Novo Valor.

8. Caso você deseje fazer um reajuste percentual, informe o percentual de reajuste no campo

Percentual de reajuste, e clique no botão Reajustar. O campo Novo Valor será

preenchido automaticamente com o valor reajustado, aplicando o percentual informado.

9. No campo Competência do reajuste, informe a competência para esse reajuste, no

formato MM/AAAA.

10.No campo Descrição do reajuste, digite uma descrição para o reajuste.

11.Clique no botão Gravar para salvar os reajustes efetuados, será exibida uma mensagem,

conforme a figura a seguir:

111

Page 112: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

12.Clique no botão Sim, para confirmar o reajuste.

6.2. Excluir Reajustes

Nesta opção, você poderá excluir os reajustes dos contratos com os clientes doescritório.

Para excluir reajustes de contratos, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitários, opção Excluir Reajustes, para abrir a janela Excluir

reajustes, conforme a figura a seguir:

2. No campo Competência, informe a competência dos reajustes a serem excluídos.

3. Clique no botão Listar reajustes, para que sejam listados todos os contratos que foram

reajustados na competência informada.

4. Selecione os contratos dos quais serão excluídos os reajustes e clique no botão Excluir.

Será exibida uma mensagem, conforme a figura a seguir:

112

Page 113: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

5. Clique no botão Sim, para confirmar a exclusão.

6.3. Reajuste de Eventos Fixos

Nesta opção, você poderá reajustar os valores de um ou mais eventos fixos com osclientes do escritório.

Para realizar o reajuste de eventos fixos, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitários, opção Reajuste de Eventos Fixos, para abrir a janela

Reajuste de eventos fixos, conforme a figura a seguir:

2. No campo Competência, informe a competência desejada.

3. No campo Evento, informe o código do evento a ser reajustado.

4. Clique no botão Listar eventos fixos, para que sejam listados todos os eventos que

tenham reajustes a serem efetuados nessa competência. Caso não haja nenhum evento com

reajuste a ser efetuado na competência informada, será exibida uma mensagem, conforme a

figura a seguir:

113

Page 114: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

5. Com os eventos listados nessa janela, você poderá tirar a seleção de alguns no campo

Reajustar. Para os eventos que tiverem o campo Reajustar selecionado, você poderá

informar os novos valores para eles, no campo Novo Valor.

6. Caso você deseje fazer um reajuste percentual, informe o percentual de reajuste no campo

Percentual de reajuste, e clique no botão Reajustar. O campo Novo Valor será

preenchido automaticamente com o valor reajustado, aplicando o percentual informado.

7. No campo Descrição do reajuste, digite uma descrição para o reajuste.

8. Clique no botão Gravar para salvar os reajustes efetuados, será exibida uma mensagem,

conforme a figura a seguir:

9. Clique no botão Sim, para confirmar o reajuste.

6.4. Excluir Reajustes de Eventos Fixos

Nesta opção, você poderá excluir os reajustes dos eventos fixos com os clientes doescritório.

Para excluir reajustes de eventos fixos, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitários, opção Excluir Reajustes de Eventos Fixos, para abrir a

janela Excluir reajustes de eventos fixos, conforme a figura a seguir:

114

Page 115: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

2. No campo Competência, informe a competência dos reajustes a serem excluídos.

3. Clique no botão Listar reajustes, para que sejam listados todos os eventos que foram

reajustados na competência informada.

4. Selecione os eventos dos quais serão excluídos os reajustes e clique no botão Excluir. Será

exibida uma mensagem, conforme a figura a seguir:

5. Clique no botão Sim, para confirmar a exclusão.

6.5. Estornar Faturamento

Nesta opção, você poderá estornar os faturamentos efetuados no sistema.

A opção de estornar faturamento somente será possível, nos casos em que você nãotenha emitido notas fiscais para os faturamentos. Caso você tenha emitido notasfiscais dos faturamentos e deseje cancelar, será necessário utilizar a opção CancelarNotas (ver item 6.6.).

Para estornar faturamentos, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitários, opção Estornar Faturamento, para abrir a janela Estornar

faturamento, conforme a figura a seguir:

2. No campo Competência, informe a competência dos faturamentos a serem estornados.

115

Page 116: Domínio Honorários

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha

3. Clique no botão Buscar, para que sejam listados todos os documentos faturados na

competência informada.

4. Selecione os documentos a serem estornados e clique no botão Estornar, será exibida

uma mensagem, conforme a figura a seguir:

5. Clique no botão Sim, para confirmar o estorno.

6.6. Cancelar Notas

Nesta opção, você poderá cancelar as notas fiscais emitidas no sistema.

Para cancelar notas fiscais emitidas, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitários, opção Cancelar Notas, para abrir a janela Cancelar notas,

conforme a figura a seguir:

2. No campo Competência, informe a competência das notas a serem canceladas.

3. Clique no botão Buscar, para que sejam listadas todas as notas emitidas na competência

informada.

4. Selecione as notas a serem canceladas e clique no botão Cancelar Nota, será exibida uma

mensagem conforme a figura a seguir:

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5. Clique no botão Sim, para confirmar o cancelamento.

6.7. Importar Bloquetos Recebidos

Nesta opção, você poderá efetuar a importação dos bloquetos recebidos.

Para importar os bloquetos recebidos, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitários, opção Importar Bloquetos Recebidos, para abrir a

janela Importar Bloquetos Recebidos, conforme a figura a seguir:

2. No campo Arquivo, clique no botão , e informe o nome e o caminho onde foi gravado

o arquivo a ser importado.

3. No campo Conta Financeira, informe o código da conta financeira, referente ao banco do

qual irá importar o arquivo.

Ao informar o código da conta financeira, os campos Banco, Agência e Cedenteserão preenchidos automaticamente.

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4. Clique no botão Importar, para efetuar a importação do arquivo.

O sistema irá identificar os bloquetos pelo campo Nosso Número. Observe que paraefetuar a importação dos bloquetos, o arquivo deverá estar no padrão CNAB 240/400conforme exigência de cada banco.

5. Clique no botão Baixar, para que seja efetuada a baixa dos bloquetos.

6.8. Backup

Para realizar o backup do banco de dados, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitários, opção Backup, ou clique diretamente no botão , na barra

de ferramentas do sistema, para abrir a janela Backup, conforme a figura a seguir:

2. Clique no botão OK, para que o sistema inicie o backup e execute todas as funções

definidas na configuração do backup (ver item 6.9.).

6.9. Configurar Backup

Por meio desse utilitário, você irá configurar a execução da cópia de segurança do seubanco de dados. É importante que você realize o Backup completo diariamente. Se o seubanco de dados apresentar problemas, você poderá restaurar o último backup, realizado antesdo dia em que ocorreu o problema.

Para realizar o backup completo, primeiramente você deverá configurá-lo. Para isso,proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitários, opção Configurar Backup, para abrir a janela

Configurações do backup, conforme a figura a seguir:

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2. Essa janela é composta por 04 (quatro) guias, onde você deverá configurar as opções de

cada uma delas, conforme segue.

6.9.1. Guia Backup

1. No quadro Opções:

• Selecione o campo Configuração do Backup individual para cada usuário, para

definir as configurações do backup, somente para o usuário ativo;

• No campo Me avise sobre o backup, você deve escolher quando deseja ser avisado

pelo sistema sobre o backup. Você poderá escolher a opção: Entrada do sistema,

Saída do sistema ou Entrada e saída do sistema, ou ainda, a opção Nunca,

para nunca ser avisado sobre o backup;

• No campo Quais usuários poderão ser avisados, clique no botão Definir..., para

abrir a janela Para quem avisar, conforme a figura a seguir:

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• Nessa janela, selecione os usuários que você deseja que sejam avisados sobre o backup

e clique no botão OK.

2. No quadro Executar o backup completo:

• Selecione o campo Diariamente, para fazer o backup completo do seu banco de dados

todos os dias;

• Selecione o campo Semanalmente, para fazer o backup completo do seu banco de

dados uma vez por semana. Após selecionar esse campo, escolha o dia da semana no

campo Dia semana;

• Selecione o campo Mensalmente, para fazer o backup completo do seu banco de dados

uma vez por mês. Após selecionar esse campo, escolha o dia do mês no campo Dia.

Além do backup completo do banco de dados, você poderá também realizar o backupdas últimas modificações do seu banco de dados. Esse tipo de backup grava somenteas modificações que você fez no banco de dados, em um arquivo do tipo .log.

3. No quadro Executar o backup das últimas modificações:

• Selecione o campo Diariamente, para fazer o backup das últimas modificações do seu

banco de dados todos os dias;

• Selecione o campo Semanalmente, para fazer o backup das últimas modificações do

seu banco de dados uma vez por semana. Após selecionar esse campo, escolha o dia da

semana no campo Dia semana;

• Selecione o campo Mensalmente, para fazer o backup das últimas modificações do seu

banco de dados uma vez por mês. Após selecionar esse campo, escolha o dia do mês no

campo Dia.

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6.9.2. Guia Mais opções

1. No campo Caminho onde serão gravados os arquivos, você deverá informar o local

para onde será realizada a cópia do seu banco de dados.

2. No quadro Opções, selecione o campo:

• Imprimir notificação sobre o backup , para que sejam impressos os resultados do

backup;

• Executar utilitário de validação após backup , para que o utilitário de validação seja

executado após a conclusão do backup. É importante que sempre seja realizada a

validação do banco de dados, pois através dessa, o sistema verificará se o seu banco de

dados possui algum erro;

• Executar utilitário de compactação após o backup , para que o utilitário de

compactação seja executado após a conclusão do backup. É importante que seja

realizada a compactação do banco de dados, pois através dessa, o sistema diminuirá o

tamanho do seu arquivo de backup, para que o mesmo não ocupe muito espaço em

disco.

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6.9.3. Guia Valida

1. No quadro Opção, no campo Quanto de memória cache você deseja usar na

validação?, informe a quantidade de memória que você deseja usar para validar o banco

de dados.

É importante que sempre seja realizada a validação do banco de dados, pois atravésdessa o sistema verificará se o seu banco de dados possui algum erro.A quantidade de memória a ser usada na validação do seu banco de dados, deve serde aproximadamente 50% (cinqüenta por cento) da quantidade de memóriadisponível no computador.

6.9.4. Guia Compacta

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1. Informe o caminho onde será compactado o seu banco de dados. Por exemplo: se você

deseja compactar seu banco de dados para disquetes, defina o caminho a:\compacta,

definindo o disco (a:) e a pasta (compacta) de destino da compactação.

A guia Compacta somente estará disponível, quando você selecionar na guia Maisopções, o campo Executar utilitário de compactação após o backup.

2. Se você selecionar na guia Compacta, o campo Gerar múltiplos discos, o sistema irá

gerar vários arquivos do tamanho especificado no campo Tamanho máx. do arquivo. Se

você direcionar o backup para disquetes (a:\), o sistema exibirá automaticamente no campo

Tamanho máx. do arquivo o valor 1.440.000 bytes, que é a capacidade de

armazenamento dos disquetes, ou seja de 1,44 Mb.

3. Se você selecionar na guia Compacta o campo Formatar o disco antes de iniciar a

compactação, o sistema irá realizar a formatação do(s) disquete(s), antes de iniciar a

compactação. Essa formatação apagará TODOS os dados contidos no disquete.

4. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.

6.9.5. Relatório de Todos os Backups Realizados

Ainda na janela Configurações do backup, você poderá emitir um relatório detodos os backups realizados no seu banco de dados.

Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no botão Relação..., para abrir a janela Relação de Backup´s, conforme a

figura a seguir:

2. No quadro Período:

• No campo Data inicial, informe a data inicial desejada;

• No campo Data final, informe a data final desejada.

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3. No quadro Ordem, selecione:

• O campo Data, para emitir o relatório com os backups ordenados por data;

• O campo Usuário, para emitir o relatório com os backups ordenados por usuário.

4. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

5. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir

esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.

6. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.

6.10. Configurar Atualização

A opção Configurar Atualização do menu Utilitários somente estará disponível,se o usuário ativo for o Gerente.

Por meio dessa opção, você poderá efetuar a configuração para fazer a atualização deseus programas automaticamente, para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitários, opção Configurar Atualização, para abrir a janela

Configurar Atualização, conforme a figura a seguir:

2. Selecione o campo Verificar novas versões, para ativar a atualização automática.

O campo Caminho e o quadro Usuários prioritários para receber aviso de novasversões somente estarão disponíveis se você selecionar o campo Verificar novasversões.

3. No campo Caminho, informe ou selecione através do botão , o caminho onde osistema deverá buscar os arquivos de atualização.

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4. No quadro Usuários prioritários para receber aviso de novas versões, selecione o(s)

usuário(s) que deverá(ão) ser avisados sobre a existência de uma nova versão, antes mesmo

do banco de dados estar atualizado.

Os usuários que não forem selecionados nessa janela, somente serão avisados sobre aexistência de uma nova versão, após o banco de dados estar atualizado.

5. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.

6.11. Importação

Nessa opção do sistema, você poderá efetuar a importação de alguns cadastros dosistema. Para isto, proceda da seguinte maneira:

6.11.1. De Empresas

Estas importações só poderão ser efetuadas através de um leiaute pré-definido, quevocê encontrará no help do sistema.

Nesta opção do sistema, você poderá efetuar a importação de uma ou mais empresasgeradas por outros sistemas, para efetuar essa importação, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitários, submenu Importação, opção de Empresas, para abrir a

janela Importação de Empresas, conforme a figura a seguir:

2. No campo Arquivo, informe ou selecione através do botão , o caminho e o nome do

arquivo a ser importado.

3. Clique no botão Importar, para efetuar a importação desse cadastro.

6.11.2. De Tabelas

Nesta opção do sistema, você poderá efetuar a importação de dados para o sistema,você também poderá configurar o leiaute de cada tabela com a possibilidade de ter vários

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leiautes cadastrados. Já existe um leiaute cadastrado, chamado de padrão, você não poderáalterá-lo e nem excluí-lo. Se você precisar alterar algum leiaute, utilize o botão Salvarcomo..., para criar o seu próprio leiaute, para isto, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitários, submenu Importação, opção de Tabelas, para abrir a

janela Importação de Tabelas, conforme a figura a seguir:

2. No campo Diretório Origem, informe o caminho dos arquivos a serem importados.

3. Abaixo do campo Diretório Origem, existe a relação de todas as tabelas disponíveis para

importação, com os seguintes campos:

• Imp. , selecione esse campo para importar ou emitir relatórios;

• Módulo , exibe o módulo do sistema correspondente à tabela;

• Descrição , exibe a descrição da tabela;

• Arquivo , informe o nome do arquivo a ser importado. Esse arquivo deverá estar no

caminho informado no campo Diretório Origem. Você também poderá informar nesse

campo o caminho e o nome do arquivo.

4. No quadro Layout, no campo:

• Nome do Layout , selecione o leiaute correspondente.

5. Clique no botão Salvar como..., para criar um novo leiaute, a partir de um leiaute

selecionado.

6. Clique no botão Excluir, para excluir um leiaute selecionado.

7. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.

8. Clique no botão Fechar, para fechar o utilitário de importação de tabelas.

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9. No campo Delimitador, informe se o arquivo a ser importado possui tamanho fixo ou usa

separador. Se utilizar um separador, você deverá indicar o caracter que separa os campos,

no campo Separador.

10.Clique no botão Importar..., para iniciar o processo de importação.

11.Clique no botão Ordenar..., para ordenar a listagem das tabelas.

6.12. Registro de Atividades – F9

Através desse utilitário, você poderá realizar o registro de atividades extra sistema,para que o tempo gasto na realização dessa atividade seja contabilizado pelo móduloDomínio Administrar.

Para efetuar o registro de uma atividade extra sistema, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitários, opção Registro de Atividades, ou pressione a tecla de

função F9, para abrir a janela Registro de atividades, conforme a figura a seguir:

2. No campo Usuário, será mostrado o nome do usuário que efetuou login no sistema.

3. No campo Cliente, informe o código do cliente para o qual será realizado essa

atividade.

4. No campo Classificação, informe o código da classificação referente a essa

atividade.

5. No campo Data, informe a data de realização da atividade, no formato DD/MM/AAAA.

6. No campo Hora Inicial, informe a hora de início da atividade, no formato HH:MM.

7. No campo Finalizar, selecione a opção:

• Sim, caso você deseje finalizar essa atividade, informando a hora final para a mesma;

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• Não, caso você deseje gravar essa atividade sem definir a hora final.

O campo Hora Final somente estará disponível, se no campo Finalizar, vocêselecionar a opção Sim.

8. No campo Hora Final, informe a hora de término da atividade, no formato HH:MM.

9. No campo Descrição, caso deseje, você poderá descrever mais detalhes da atividade

realizada.

10.Clique no botão Gravar, para salvar o registro da atividade.

O usuário gerente, desde que não tenha conflito de horário, poderá registrar umaatividade no sistema sem finalizar a anterior, enquanto que os demais usuáriossomente poderão incluir o registro de uma nova atividade quando tiverem informadoa hora final da atividade anterior.

6.13. Calculadora – F12

A calculadora é de grande utilidade no uso do sistema. Através dela, você poderáfazer os cálculos necessários, sem se deslocar do campo onde está trabalhando.

Para abrir a calculadora, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitários, opção Calculadora, ou clique diretamente no botão , na

barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Calculadora, conforme a figura a

seguir:

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2. A calculadora do Domínio Novo Honorários, funciona como uma calculadora normal,

mas com algumas funções que a diferencia das demais, tais como:

• Decimal , nesse campo é definida a quantidade de casas decimais para a execução da

calculadora, com o mínimo de zero e o máximo de quatro casas decimais;

• Transportar , esse botão realiza a transferência de dados calculados na calculadora para

o campo onde o cursor estiver posicionado.

3. Para fechar a calculadora, pressione as teclas CTRL + F4 ou clique no botão .

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7. Menu Ajuda

Através do menu ajuda, você poderá acessar o conteúdo do help on-line do sistema, asnovidades inseridas na versão atual e anteriores, dicas de utilização do sistema e tambéminformações da versão instalada e registro do sistema.

7.1. Conteúdo da Ajuda – F1

Para ter acesso ao conteúdo da ajuda, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Ajuda, opção Conteúdo da Ajuda, ou pressione a tecla de função F1,

para abrir a janela Ajuda do Domínio Contábil – Módulo Honorários, conforme a figura

a seguir:

2. Você poderá utilizar as guias Conteúdo, Índice e Pesquisar que ficam no lado esquerdo

dessa janela para navegar no conteúdo do help on-line e localizar os tópicos que deseja

consultar.

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7.2. Novidades

Para ter acesso às novidades da versão atual ou de versões anteriores, proceda daseguinte maneira:

1. Clique no menu Ajuda, opção Novidades, para abrir a janela Bem Vindo ao Domínio

Contábil, conforme a figura a seguir:

2. Você poderá utilizar as guias Conteúdo, Índice e Pesquisar que ficam no lado esquerdo

dessa janela para navegar no conteúdo das novidades e localizar as versões que deseja

consultar. Você encontrará as novidades de todos os módulos do Domínio Contábil.

7.3. Dicas

Para ter acesso às dicas de utilização do sistema, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Ajuda, opção Dicas, para abrir a janela Dica, conforme a figura a seguir:

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2. Selecione o campo Não exibir dicas ao iniciar, se você não deseja que as dicas sejam

exibidas ao acessar o sistema.

3. Selecione o campo Não repetir dicas, para não repetir dicas já exibidas.

4. Clique no botão Próxima dica, para visualizar outras dicas.

5. Clique no botão Fechar, para sair da janela de dicas.

7.4. Sobre

Para ter acesso às informações da versão, do licenciamento e registro do sistema,proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Ajuda, opção Sobre..., para abrir a janela Sobre o Domínio Contábil,

conforme a figura a seguir:

2. Para informar a senha de liberação periódica do sistema, clique no botão Registro..., para

abrir a janela Domínio Sistemas – Senha, conforme a figura a seguir:

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3. Clique no botão Internet, para obter a senha diretamente pela internet.

4. Se você recebeu a senha por e-mail, selecione o conteúdo do e-mail e copie (Ctrl+C) e

nessa janela clique no botão E-mail, para colar a senha copiada.

5. Você poderá ainda informar a senha manualmente no campo Senha, e clicar no botão

Liberar.

6. Ao utilizar de forma correta qualquer uma das alternativas anteriores, será exibida uma

mensagem, conforme a figura a seguir:

7. Clique no botão OK, para concluir o processo de liberação do sistema.

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