Ministério das Comunicações

Economia de Telecomunicações para o Provimento de Acesso à Internet

2

Topologia de uma redeSaídas Internacionais

Rede de transporte nacional (backbone/backhaul)

Rede de acesso

3

Infraestrutura global

Fonte: submarinecablemap.com

Tier 1

Tier 2

Tier 3

4

Infraestrutura global

Fonte: submarinecablemap.com

Transporte x IP

Peering x Trânsito

5

O Brasil na América Latina

33% da população da ALC

34% do PIB da ALC

Maior concentração de cabos submarinos

A América Latina representa 2,2% do comércio eletrônico mundial

O Brasil representa 31% do comércio eletrônico da ALC

44%

20%10%

6%

20%

Tráfego IP na ALC (2014)Brasil México ArgentinaChile Resto (17 países)

Fontes: Forrester Research. Latin America eCommerce Forecast, 2014 To 2019. 2015.Cisco. VNI Forecast Highlights. 2015.

Hub de dados continental

6

Backbone terrestre 2.687 municípios com fibra (48,2%)

NE: 28%

N: 33%

SE: 53%

CO: 58%

S: 74%

Fonte: Anatel. 2015.

135 municípios com rede satelital

exclusivamente

7

Preço médio do trânsito IP

Fonte: Telebrás.

Dec-11Feb

-12Apr-

12Jun

-12Aug

-12Oct-

12Dec-

12Feb

-13Apr-

13Jun

-13Aug

-13Oct-

13Dec-

13Feb

-14Apr-

14Jun

-14Aug

-14Oct-

14Dec-

14R$0.00

R$50.00

R$100.00

R$150.00

R$200.00

R$250.00 Preço médio nacional do trânsito IP

8

Redes de acesso

Fonte: Anatel.

9

Redes de acesso

Fonte: Anatel. Maio de 2015.

ALGAR (CTBC TELECOM)0.60%

OI12.06%

TELECOM ITALIA (TIM)26.13%

TELEFÔNICA27.92%

TELMEX (CLARO/EMBRATEL/NET)32.11%

NEXTEL1.14%

SERCOMTEL0.03%

Participação de mercado (banda larga móvel)

10

Redes de acesso

Fonte: Anatel. Junho de 2015.

ALGAR (CTBC TELECOM)1.75%

BIG BRASIL0.49%

BT0.13%

CABO0.33%

OI25.84%

Outras8.66%

PREFEITURA DE LONDRINA/COPEL

0.61%SKY/DIRECTV

0.77%TELECOM ITALIA

(TIM)0.75%

TELEFÔNICA16.43%

TELMEX (CLARO/EMBRATEL/NET)31.57%

GVT12.67%

Participação de mercado (banda larga fixa)

Programa Nacional de Banda Larga (2010)

Incentivos fiscais e

financeirosao serviço

Regulação

Conteúdos eaplicações

Incentivosfiscais aoserviço

Normas deinfraestrutura

Telebrás

PolíticaProdutiva eTecnológica

PNBL

2

1

3

4

5

6

PNBL

Preço

Velocidade

Cobertura

Programa Nacional de Banda Larga (2010)

Programa Nacional de Banda Larga (2010)

PGMC

Decreto de im

plantação

conjunta de

infraestru

tura

TELEBRÁSTermos d

e

compromisso

Lei Geral de Antenas

Faixa de 450 MHz

Satélite em Banda Ka

14

Resultados positivos do PNBLRedução do preço médio da

banda larga (2010-2014)

50%

15

Desafios de mercado

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

0.2%12.4%

26.2%34.0%

36.4%35.4%

25.7%

IPCA acumulado de dez/2011 a maio/2015

Índice geralEducaçãoAlimentação e bebidasHabitaçãoSaúde e cuidados pessoaisTransportesComunicação

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190

50

100

150

200

250

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%Faturamento X IPCA acumulado

Faturamento com Serviços fixos e móveisIPCA Acumulado

ROB

(R$

Bilh

ões)

IPCA

Acu

mul

ado

(%)

Média Setor Brasil

AT&T Verizon0.00%5.00%

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%

Margem EBITDA (2014)

2010 2015

-20.00%-15.00%-10.00%

-5.00%0.00%5.00%

10.00%15.00%20.00%25.00%

Oi Tim Telefonica

ROE médio

10,3%

SELIC

14,25%

16

Programa Banda Larga para Todos

Expandir o backbone de FIBRA ÓPTICA90% dos

municípios

Aumentar a velocidade MÉDIA da banda larga 25 Mbps

17

PBLT: rede de transporte

Aumento de municípios com fibra

(451)

(200)

(988)

(305)

(753)

18

PBLT: rede de acesso1.420 municípios 90 milhões de pessoas cobertas até 2019

• 70% da população das Regiões Metropolitanas demanda melhoria na prestação de serviços nessas áreasServiços públicos

•Atendimento a 99% dos municípios prioritários para as demandas industriais

•Municípios compõem ≈90% do PIB industrial e do PIB nacional Indústria

• 40 mil escolas e 23 mil UBSs cobertos pelo PBLT• 77% dos municípios do MCVM

Sinergia com programas de governo

• Maiores densidades urbanas favorecem a instalação de redes de fibra ópticaMenores custos por domicílio

coberto

19

PBLT: como fazerLEILÃO REVERSO para concessão de

crédito em função da realização dos projetos

Participação pública somente complementa o necessário para VIABILIZAR O NEGÓCIO

20

PBLT: como fazer

Simulações e capacitação

Custos e investimentos de redeModelagem de

infraestrutura de redeProjeção de demanda

Fase 1 Fase 2 Fase 3 e Fase 4 Fase 5

Modelagem econômico-financeira

Janeiro Março Maio Junho Julho• Consolidação das informações

existentes e obrigações regulatórias

• Envio de data request para operadoras

• Análise de granularidade geográfica e elasticidade preço-demanda

• Projeção da demanda natural de serviços de banda larga

• Definição da rede de transporte e acesso para serviço de banda larga

• Definição de elementos e capacidade de rede por nível de granularidade geográfica por ano

• Modelagem de elementos de rede de acesso e transporte adicionais para atingimento de metas

• Estimativa de Capex e Opex para as redes modeladas

• Modelagem de receita associada à serviços de banda larga e outros serviços

• Cálculo de WACC• Cálculo de VPL adicional

• Simulações de cenários• Desenvolvimento dos

manuais de operação• Aplicação de treinamento• Workshops para outros

stakeholders

Metodologia recomendada pela UIT e adotada em diversos países

PBLT: como fazerMunicípio Domicílios

Domicílios cobertos por redes de nova geração

Baldim 1.787 122 Betim 129.093 21.681 Brumadinho 10.694 1.214 Caeté 11.880 1.033 Capim Branco 2.750 149 Confins 1.966 762 Contagem 205.567 118.621 Esmeraldas 19.420 890 Florestal 1.944 212 Ibirité 53.510 4.703 Igarapé 11.994 478 Itaguara 3.524 382 Itatiaiuçu 2.273 374 Jaboticatubas 4.143 457 Juatuba 8.209 397 Lagoa Santa 17.908 2.130 Mário Campos 4.327 227 Mateus Leme 8.764 741 Matozinhos 10.283 918 Nova Lima 28.062 17.287 Pedro Leopoldo 16.843 1.293 Raposos 4.680 192 Ribeirão das Neves 95.914 7.204 Rio Acima 2.679 283 Rio Manso 1.075 245 Sabará 39.864 15.377 Santa Luzia 63.955 2.907 São Joaquim de Bicas 6.486 409 São José da Lapa 4.022 617 Sarzedo 8.999 594 Taquaraçu de Minas 634 219 Vespasiano 35.978 2.372

% Domicílios cobertos

22

Questões para debate

PBLT

• Estímulo à oferta• Estímulo à

demanda

Compartilhamento de infraestrutura

• Passiva• Ativa

Telecom x Internet

• Neutralidade de rede

• Liberdade comercial

Tributação

• Federal (17%)• Estadual (83%)• ICMS sobre

telecom: 25-35%• ICMS sobre

armas, cosméticos e bebidas alcóolicas: 25-30%