Global Policy Analysis Division

Office of Global Analysis

Levin Flake Economista Senior de Comércio Escritório de Análise Global Serviço Exterior de Agricultura Departamento de Agricultura dos Estados Unidos Levin.Flake@fas.usda.gov

Foreign Agricultural Service

Países com Oficiais

Americanos do FAS

Cobertura regional pelo

Escritório do FAS

Sem representação

1. Crescimento econômico mundial e o aumento da “classe média” nos países em desenvolvimento.

2. Valor do dólar americano

3. Produção Mundial de biocombustíveis

4. Papel do comércio e liberalização do comércio

5. Crescimento da competição nas exportações

6. Disponibilidade de Terras Legalmente Agricultáveis

7. Tecnologia

Até 2025, 53% das famílias no mundo ascenderão à classe média (renda PPP* real maior do que $20,000/ao ano).

Economia Global sai da pior recessão em décadas, em 2010. Apesar dos recentes desafios, países em desenvolvimento obtiveram melhor performance e crescimento mais acelerado do que países desenvolvidos .

Impacto na demanda global por alimento será significativa devido à maior elasticidade de renda para alimento em países em desenvolvimento.

Entretanto, qualquer redução de crescimento ou recessão nesses mercados podem ter impactos negativos significativos para o comércio.

*PPP = paridade do poder de compra

Maior aumento é esperado em países em desenvolvimento, particularmente na Ásia

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Renda familiar (PPP) maior do que $20,000 ao ano

Projeção de crescimento da Classe Média em países em desenvolvimento até 2023 é de 92% contra 11% em países desenvolvidos

Países em desenvolvimento

Países Desenvolvidos

Fonte: Dados dos Mercados Consumidores Globais analisados pelo Escritório de Análise Global do Depto de Agricultura dos EUA.

China, India dominam o cenário mas o crescimento acontece em toda parte

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Taiwan

Vietnam

Malásia

Colômbia

Coréia do Sul

Egito

Filipinas

Turquia

Tailândia

Indonésia

Mexico

Russia

Brasil

Índia

ChinaRenda familiar anual (PPP) maior do que $20,000 (milhões)

2013

Source: Global Insight’s Global Consumer Markets data as analyzed by OGA

Source: USDA Production, Supply & Distribution Database

-25% 0% 25% 50% 75%

Canadá

Estados Unidos

Oeste Asiático (-China)

União Européia

México

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América do Sul

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Sudoeste Asiático

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Mudanças no consumo de ração de Farelo de Grãos e Oleaginosas 2004 vs 2014

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Consumo Chinês de Carne

Carne suína

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Exportações Agrícolas para China

Brasil

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Source: PSD Online Source: Global Trade Atlas

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Projeções Líquidas do Comércio de Grãos

Fonte: USDA Baseline

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1/ Includes Mexico.

Source: USDA Agricultural Projections to 2024, February 2015.

Estimatima-se que a China aumente suas importações de soja em 40% na próxima década

Source: USDA Agricultural Projections to 2024, Feb. 2015

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Projeções em longo-prazo

Valores Indexados, 2010 = 100

Taxa real de câmbio do dólar ponderada pelo comércio agrícola usando ponderação de exportação

agrícola americana, baseada em 192 países.

Atualizado Dec. 2014 estimativa

Taxa mais baixa de crescimento na próxima década devido a demanda saturada de etanol nos E.U.A. (“blend wall” (bloqueio à mistura) e a RFS-2)

Sources: FAS Overseas Posts & FAS/W Staff Analysis consistent with USDA Long-term Agricultural Projections. Excludes ethanol for use in human consumption (beverages).

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Maiores Produtores de Biocombustíveis

Outros

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Importações Agrícolas Globais

Source: Global Trade Atlas; USDA/FAS/OGA Projections (excluding intra-EU trade)

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1961 1977 1986 1993 1997 2001 2005 2009 2013

Total WTO-Notified Trade Agreements

Num

ber

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Estados…

Austrália

Canadá

União…

México

Nova Zelândia

Malásia

Argentina

Tailândia

China

Brasil

Indondésia

Ucrânia

Índia

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9,9

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11,1

11,6

11,8

14,9

17,6

21.3%

19.9

Data Source: GATS UN Data

Exportadores em Desenvolvimento

Exportadores Desenvolvidos

Globalmente 446 milhões de hectares de terras não-cultivadas ( 1.1 bilhão de acres*)

123 million ha

202 million ha

3 million ha

52 million ha

14 million ha

Source: World Bank

*1 acre = 0.4047 ha

As exceções são as oleaginosas (em especiall a soja) devido ao boom de crescimento da demanda Chinesa que causou aumento significativo nas áreas plantadas no Brasil

-20%

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Grãos Oleaginosas* Algodão

% V

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ÁREA PRODUTIVIDADE PRODUÇÃO

Source: USDA PSD Database

Área Global de Safras de Biotecnologia. Milhões de Hectares (1996-2013)

Total de Hectares

Industrial

Em Desenvolvimento

Source: USDA PSD Database

Expansão de Área, primariamente na América do sul, amplamente responsável pelos ganhos de produção da soja nas duas últimas décadas. Subtítulo: Insumos, produção agrícola e fatores totais de produtividade nos Estados Unidos, 1948-2011

total produção agrícola total

total de insumos

fator total de produtividade

Source: USDA Prospective Plantings Report

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*

Milho

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Área Plantada 1000 Hectares

2015 Prospecto de Plantação

% Variação

Soja 34.2 million hectares

aumento 1%

Milho 36.1 Queda 2%

Trigo 22.4 Queda 3%

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Trigo Soja Milho

Source: USDA Baseline

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1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2024

Outros

China

Sul e Sudeste Asiático2/

África e Oriente Médio

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América Latina

Oeste AsiáticoMilh

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1/ Excludes Mexico which is part of NAFTA. 2/ Includes Oceania.

Source: USDA Agricultural Projections to 2024, February 2015.

.

A estimativa de aumento na maioria das importações globais de milho são para mercados emergentes

Estimativa de Exportações dos EUA de 2014/15 a 2024/25

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2005/06 2008/09 2011/12 2014/15 2017/18 2020/21 2024/25

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Source: USDA Baseline

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Mét

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s Brasil Estados Unidos

Variação Estimada nas exportações de 2014/15 a 2024/25

Source: USDA Baseline

Estimativa de que os preços da carne bovina continuem a subir enquanto os preços da carne suína e de aves permaneçam altos

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Gado Porcos frangos de corte

Source: USDA Baseline

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% Mudança na Produção 2014-2024

Carne Bovina Up 6%

Carne Suína Up 20%

Aves Up 20%

Inventário do Gado nos EUA 1000 cabeças

Fonte: USDA Baseline

Projeções de Produção

Monitor de Secas nos Estados Unidos

Secretaria de Designação de Secas 2015