Eduardo Rangel LOGÍSTICA E EXPORTAÇÃO · LOGÍSTICA E EXPORTAÇÃO “Os custos da logística e...
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Eduardo Rangel
LOGÍSTICA E EXPORTAÇÃO “Os custos da logística e as empresas exportadoras”
Porto, 18 de Maio de 2012
LOGÍSTICA / EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE LOGÍSTICA
1898
Primeira referência ao conceito Logística
Utilização do conceito de produção em massa para atingir economias de escala
1969
19
71
1985
19
88
1993
2000
20
01
2012
Invenção do código de barras (patenteado nos EUA)
1961
Desenvolvimento da primeira versão de MRP – Material Requirements Planning, na IBM
Trabalhos iniciais na relação cliente/fornecedor
Fase inicial da Logística Inversa
Primeiras análises de Supply Chain aplicadas à indústria Desenvolvimento do conceito de 3PL – Third Party Logistics
3PL
Introdução do termo Lean Manufacturing, baseado no estudo do “Toyota Production System” ( JIT - Just in Time)
Abordagem do tema de Re-engenharia, por Hammer e Champy
Primeira versão do Green Supply Chain
Introdução ao tema do Global Supply Chain Security
Surgimento de sistemas de financiamento associados ao Supply Chain
Surge o Camião reboque
1916
1927
1952
1956
Surge o Contentor Marítimo
LOGÍSTICA / A LOGÍSTICA NA CADEIA DE ABASTECIMENTO (SUPPLY CHAIN)
INBOUND APROVISIONAMENTO
FLUXOS ARMAZENAGEM
OUTBOUND TRANSPORTE
GESTÃO DE FLUXOS DE MATERIAIS, SERVIÇOS, INFORMAÇÃO E CAPITAL (...)
GESTÃO DE STOCKS, INVENTÁRIOS, ASSEMBLAGENS (...)
GESTÃO DE TRANSPORTES, FORMALISMOS ADUANEIROS, DISTRIBUIÇÃO (...)
3PL
Minimização de custos (overheads fxos e variáveis)
Accountability (gestão de riscos)
Economia de Escala, Flexibilidade e Nível de Serviço
Controlo Máximo da cadeia de abastecimento (Supply Chain)
Gestão Eficiente de materiais e equipamentos afetos à gestão e manutenção de armazém
Controlo de Stocks em tempo real
Track and Trace do transporte
Acesso a um maior número de soluções de transporte
Focus no core business por parte do cliente
“One Stop Shop”
LOGÍSTICA / WORKFLOW
CONSUMIDOR
ARMAZÉM EXTERNO
PRODUÇÃO
OUTBOUND
DISTRIBUIÇÃO
ARMAZÉM
GESTÃO DO TRANSPORTE
PROCURA DE EFICIÊNCIA
PARCEIRO LOGÍSTICO
(3PL) GLOBALIZAÇÃO DE MERCADOS
GESTÃO MAIS
EFICIENTE DA CADEIA DE
VALOR
LOGÍSTICA IN-HOUSE
LOGÍSTICA ESPECIALIZADA
LOGÍSTICA DEDICADA
MINIMIZAÇÃO DE CUSTOS
FXOS E OVERHEADS
(ARMAZÉNS)
INFORMAÇÃO ON-TIME E
CONTROLO DA INFORMAÇÃO
INTEGRAÇÃO DE
SISTEMAS COM PARCEIRO LOGÍSTICO (3PL)
SOLUÇÕES LOGÍSTICAS
INTEGRADAS
OUTBOUND GESTÃO DE PROCESSOS DE TRANSPORTE INBOUND
GESTÃO DE MATERIAIS E
STOCKS
GESTÃO
DE MATERIAIS
GESTÃO DE PRODUTO
ACABADO E RETORNO DE PRODUTOS
LOGÍSTICA / WORKFLOW
LOGÍSTICA OUTSOURCING
LOGÍSTICA IN-HOUSE
TRANSPORTE
GESTÃO DO TRANSPORTE
OUTBOUND (MARÍTIMO)
OUTBOUND (AÉREO)
ARMAZÉM EXTERNO OUTBOUND (TERRESTRE)
OUTBOUND (FERROVIÁRIO)
TRANSPORTE MARÍTIMO
TRANSPORTE FERROVIÁRIO
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
TRANSPORTE AÉREO
LOGÍSTICA / TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
TRACEABILI-DADE TOTAL
ONLINE
INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS OP LOGÍSTICO
CLIENTE
GEO-REFERÊNCIAÇÃO
ERP WAREHOUSE
MANAGEMENT
LOGÍSTICA / TENDÊNCIAS FUTURAS
As perspectivas futuras para a logística em Portugal são positivas, apesar da situação económica actual.
No seguimento das conclusões do survey , apresentado em 2010, pelo Banco Mundial (acerca da performance logística na economia
mundial), a performance logística contribui, entre outros factores:
Para o aumento das trocas comerciais entre os países,permitindo assim a diversificação das exportações, a promoção e captação de
investimento directo estrangeiro e consequentemente, o crescimento económico.
Não sendo o rendimento do país o factor único e determinante da performance logística, existem no entanto evidências, que a
logística em Portugal tem ainda uma margem elevada de progressão, quer ao nível da melhoria da qualidade dos serviços
prestados, quer ao nível do aumento da competitividade dos players do sector.
Um outro aspecto a salientar e apontado no referido survey, prende-se com o facto de a gestão logística em Portugal estar cada vez
mais próxima dos níveis de exigência europeia. Nesse sentido, são determinantes para essa melhoria, os seguintes aspectos:
PERF
ORM
AN
CE
Cumprimento de prazos de entrega;
Nível de Serviço.
TECN
OLO
GIA
Infra-estruturas tecnológicas.
MO
DEL
O D
E N
EGÓ
CIO
Novos modelos e conceitos de logística.
(Cf, Banco Mundial, in Logístic Perfomance Index: )
LOGÍSTICA / O PARADIGMA “PORTUGAL LOGÍSTICO” E DESAFIOS DA LOGÍSTICA
Desenvolvimento da economia nacional;
Posição geo-estratégica de Portugal: um factor de competitividade;
Intermodalidade
Racionalizar as actividades logísticas (nomeadamente a “macrologística”);
Ganhos ambientais (novo de serviço de logísitica Go Green e transporte hibridos com menor emissão de CO2)
LOGÍSTICA / LOGÍSTICS PERFORMANCE INDEX (LPI)
Portugal encontra-se na 34ª posição do ranking LPI (logístics performance Index), em termos de globais e num espectro de cerca de 155 países;
Os países das economias mais avançadas dominam o Top 10, como seria de esperar, dada a dimensão dos mercados domésticos e a experiência internacional do tecido empresarial dessas
economias.
Em termos de mercado doméstico, o sector da logística faz parte das prioridades do Governo, tendo sido esta aposta reforçada no panorama nacional aquando do lançamento do projecto
conhecido como “Portugal Logístico”
Fonte: in, “Connecting to Compete – trade logístics in the Global Economy” - World Bank
RANKING PAÍS LPI ADUANEIRA INFRAESTRUTURAS ENVIOS INTERNACIONAIS COMPETÊNCIAS LOGÍSTICAS TRACKING & TRACING TIMELINESS
1 Germany 4.11 4.00 4.34 3.66 4.14 4.18 4.48 2 Singapore 4.09 4.02 4.22 3.86 4.12 4.15 4.23 3 Sweden 4.08 3.88 4.03 3.83 4.22 4.22 4.32 4 Netherlands 4.07 3.98 4.25 3.61 4.15 4.12 4.41 5 Luxembourg 3.98 4.04 4.06 3.67 3.67 3.92 4.58 6 Switzerland 3.97 3.73 4.17 3.32 4.32 4.27 4.20 7 Japan 3.97 3.79 4.19 3.55 4.00 4.13 4.26 8 United Kingdom 3.95 3.74 3.95 3.66 3.92 4.13 4.37 9 Belgium 3.94 3.83 4.01 3.31 4.13 4.22 4.29
10 Norway 3.93 3.86 4.22 3.35 3.85 4.10 4.35 11 Ireland 3.89 3.60 3.76 3.70 3.82 4.02 4.47 12 Finland 3.89 3.86 4.08 3.41 3.92 4.09 4.08 13 Hong Kong, China 3.88 3.83 4.00 3.67 3.83 3.94 4.04 14 Canada 3.87 3.71 4.03 3.24 3.99 4.01 4.41 15 United States 3.86 3.68 4.15 3.21 3.92 4.17 4.19 16 Denmark 3.85 3.58 3.99 3.46 3.83 3.94 4.38 17 France 3.84 3.63 4.00 3.30 3.87 4.01 4.37 18 Australia 3.84 3.68 3.78 3.78 3.77 3.87 4.16 19 Austria 3.76 3.49 3.68 3.78 3.70 3.83 4.08 20 Taiwan 3.71 3.35 3.62 3.64 3.65 4.04 3.95 34 Portugal 3.34 3.31 3.17 3.02 3.31 3.38 3.84
ECONOMIA / CONJUNTURA
CENÁRIOS DA LOGÍSTICA
•Aérea 4,5% •Marítima 6%
TRANSPORTES
•6,8% (2012) •9% (mercados emergentes)
COMÉRCIO INTERNACIONAL • 5% (2012)
•Aumento Logistica 3PL • Outsourcing
LOGÍSTICA
gestão logística em Portugal estar cada vez mais próxima dos níveis de exigência europeia
Previsão de crescimento das exportações do bP de 4,1 % para 2012 = comparando Janeiro
e Fevereiro crescimento de 11,6 %
COMÉRCIO INTERNACIONAL / 1º TRIMESTRE 2012
EXPORTAÇÕES
As exportações portuguesas de bens aumentaram 11,6 por cento no 1º trimestre de 2012
+ 11,6%
IMPORTAÇÕES
As importações portuguesas de bens diminuíram 3,3 por cento, (INE) no 1º trimestre de 2012
- 3,3%
EVOLUÇÃO EXPORTAÇÕES
Mensalmente, as exportações aumentaram 8,8 por cento face a Fevereiro de 2012 (variação em relação ao mês anterior), e 8,3 por cento relativamente a Março de 2011 (homóloga)
+ 8,3%
Mar 2011
+ 8,8%
Jan vs Fev 2012
COMÉRCIO INTERNACIONAL / EXPORTAÇÕES DE MERCADORIAS
Espanha 23%
Alemanha 14%
França 12%
Reino Unido 5%
Paises Baixos 4%
Itália 3%
Bélgica 3% Suécia
1%
Dinamarca 1%
Polónia 1%
Outros UE (27) 5%
Extra UE (27) 28%
UE (27) 72%
Angola 5%
EUA 5%
Brasil 1%
México 0%
China 2%
Marrocos 1%
Suiça 1% Argélia
1% Turquia
1%
Cabo Verde 1%
Outros Extra UE (27)
10%
JANEIRO E FEVEREIRO 2012
7.289 Milhões de Euros
0,2 12,6 8,4 6,3 0,5
28,9
69,4
2,1
176,3
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0 % CRESCIMENTO Periodo Homologo 2011 vs 2012
LOGÍSTICA / EVOLUÇÃO DOS CUSTOS LOGÍSTICOS (EM % DAS VENDAS)
PREVISÃO ATÉ 2013
1,30% 1,20% 1,00% 0,80% 0,80% 0,80%
2,50% 1,70%
1% 0,80% 1,20% 1,30%
2,40%
1,80%
1,60% 1,50%
1,80% 1,85%
5,90%
3,90%
2,80% 3,10%
3,50% 3,80%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
1987 1993 1998 2003 2008 2013
Transporte
Armazenagem
Inventário
Administrativos
Font
e: A
.T. K
EARN
EY /
ELA
LO
GIS
TICS
STU
DY
12,1%
8,6%
6,4% 6,2%
7,3% 7,75%
Aumento dos Combustíveis e Taxas de Carbono
Crescimento de serviços de valor acrescentado
Custos financeiros associados a stocks
LOGÍSTICA / CUSTOS LOGÍSTICOS POR INDÚSTRIA
2008
Font
e: A
.T. K
EARN
EY /
ELA
LO
GIS
TICS
STU
DY
0,50% 0,20%
1,30%
0,40%
1,30% 1,00%
2,10%
1%
0,30%
1,40% 1,50%
2,20% 1,10%
1,20%
1,20%
3,00%
3,90%
3,50%
1,60%
4,80%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
10,00%
Automóvel Produtos Grande Consumo
Maquinaria e Electrónica
Retalho Transformadora
Transporte
Armazenagem
Inventário
Administrativos
Estima-se uma diminuição dos custos de inventários (stocks) » por necessidades de aumento de liquidez
Estima-se uma subida dos
custos dos transportes
6%
8,4%
7,1%
3,5%
8,7%
LOGÍSTICA / ESTRATÉGIAS COMUNS DE SUPPLY CHAIN, NO CURTO PRAZO
Font
e: A
.T. K
EARN
EY /
ELA
LO
GIS
TICS
STU
DY
Com a redução de vendas pressionada pela recente crise (desde 2009), as empresas foram forçadas a implementar estratégias de curto prazo para contrariar os efeitos imediatos;
A eficiência em custo e
flexibilidade produtiva como variáveis criticas da gestão logística.
APÓS 2009
88,00%
75,00% 75,00%
63,00% 63,00% 63,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Redução de Recursos Humanos
(temporária)
Redução de Stocks e
Optimização de Capital
Circulante
Cancelamento de Investimentos
Introdução de mais trabalho a tempo parcial
Redução de Horas Extras
Iniciativas de maior controlo
de riscos de fornecedores
TRANSPORTE / TENDÊNCIAS DE PREÇO COMBUSTÍVEIS
EUR/BBL PREÇO FUTUROS 1MÊS BRENT
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
1,280
1,300
1,320
1,340
1,360
1,380
1,400
1,420
1,440
1,460
1,480
1,500
EUR/LT. PMVP GASÓLEO
LOGÍSTICA / OPORTUNIDADES PROPORCIONADAS POR OPERADORES LOGÍSTICOS
•Contribuir para o aumento das exportações das empresas portuguesas através do conhecimento internacional das melhores soluções de transporte e processos – conhecimento de formalismos, licenciamentos, condicionalismos legais e compliance de impostos
•Internacionalização das empresas portuguesas para mercados fora da Europa podem incrementar a exportações nacionais.
Alavancagem das
Exportações
•Consolidação de Expedições por país de destino » permitindo economias de escala e consequente redução do custo de transporte
•Aconselhamento no tipo de embalagens
• Aconselhamento na Distribuição no país de destino
Eficácia na Gestão do
Transporte
•Redução de custos de produção através de outsourcing logístico » transformar os custos fixos em custos variáveis
•Optimização de processos e ganhos de eficiência quer na logística “in-house” quer na logística externa
Eficiência em
Custo logístico
•Outsourcing «in-house» ou externo das atividades não consideradas “core-business” » transferência dessas atividades (tipo de embalamento, paletização, design, assemblagens, gestão de stocks inbound/outbound; Aprovisionamento das linhas de produção.
•Custo Unitário de Produção tende a diminui » custos de movimentação em logística em função de QTs: custos variáveis vs custos fixos.
Eficiência em Custos de Produção
LOGÍSTICA / AMEAÇAS
•Queda abrupta das exportações para a Europa, nomeadamente para Espanha;
•Aumento severo do preço dos combustíveis;
•Diminuição do volume de importação para mínimos históricos afetando os transportes terrestres na Europa e como consequência aumentos consideráveis do custo dos transportes à exportação;
Conjuntura Económica
•A falta de investimento público nas infra-estruturas logísticas, como por exemplo o pólo logístico de Leixões;
•Falta de capacidade de investimento para dinamização do “caminho de ferro” na ligação «trans-europeia»
•A reestruturação da gestão dos portos com centralização das decisões pode contribuir para a estagnação dos portos regionais;
Investimentos
•Criação de taxas proteccionistas por parte de países terceiros (e.g. Brasil);
•Burocracias extremas com autorizações e licenciamentos Comercio Internacional
•Possibilidade da criação por alguns países europeus da taxa de carbono (CO2) ou equivalentes;
•Eventualidade de aumento de custos em portagens nas estradas espanholas (situação análoga à introdução das taxas nas «SCUTs» portuguesas)
Taxas de Carbono e outras taxas
Muito Obrigado.