Emissor de Notas Fiscais eletrônicas SisCommercePDV-enfce.sistematic.net.br/ManualNFCe/Manual...

Emissor de Notas Fiscais eletrônicas

SisCommercePDV-eVersão do Sistema 1.5.0*

Manual do Usuário

*Manual em desenvolvimento

Data da última atualização:* de Novembro de 2016

Este Manual foi elaborado peloSetor de Desenvolvimento Nova Sistematic

EmpresaNova Sistematic e Comércio de Materiais Ltda.

Autores:Monique Rocha – [email protected] Carvalho – [email protected]

Manual de Usuário do Sistema SisCommercePDV-e

Versão Manual: 2*Versão Sistema: 1.5.0*

* Acesse e confira as novidade: http://nfce.sistematic.net.br/

http://nfce.sistematic.net.br/

1. Inicializando a

Aplicação

● Tela de Ativação SisCommercePDV-e

● Cadastrando dados de sua Empresa

● Tela de Login SisCommercePDV-e

● Configurações gerais

● Configurando sequência NFC-e

● Configurando o Certificado Digital

● Configurando ambiente de emissão NFC-e

● Configurando e-mail para envio de arquivo XML

● Inutilização de NFC-e

2. Configurando a

Aplicação

3. Sistema

SisCommercePDV-e

● Conhecendo a Tela Principal SisCommercePDV-e

● Opções de Menu do Sistema

● Produtos com Quantidade Abaixo do Estoque Mínimo

● Como Definir Estoque Mínimo para Produtos

4. Regras de

Tributações

● Configurando Regras de Tributação

* Clique em uma

das opções de tópicos do índice

para acessar

Índice

● Conhecendo a Tela de venda PDV

● Como inserir produtos e serviços à venda

● Como consultar um produto ou serviço na Venda

● Como inserir um desconto no item vendido

● Como cancelar produtos ou serviço na venda

● Como alterar a quantidade de item na Venda

● Como cancelar a Venda atual

● Como informar o CPF do cliente na NFC-e

● Como selecionar um Cliente na Venda

● Controle de Vendas

● Como realizar uma abertura de Caixa

● Controle de Operações de Caixa

5. Tela de Venda

(PDV)

● Como faturar uma venda

● Como escolher as formas de pagamento na Venda

● Como transmitir uma NFC-e

● Como visualizar NFC-es emitidas

● Como Consultar NFC-e emitida

● Como enviar uma NFC-e por e-mail

● Como reimprimir o DANFE de uma NFC-e

● Como cancelar uma NFC-e emitida

6. Nota Fiscal

Conjugada (NFC-e)

● Conhecendo o Emissor de NF-e

● Como Emitir uma NF-e

● Como Consultar uma NF-e emitida

● Como Enviar uma NF-e por E-mail

● Como Emitir uma Carta de Correção

● Como Reimprimir um DANFE de uma NF-e

● Como Cancelar um NF-e emitida

● Como Reabrir uma NF-e no Emissor

7. Nota Fiscal

Eletrônica (NF-e)

* Clique em uma


para acessar

Índice

● Conhecendo o padrão das telas de Cadastro

● Como cadastrar um Usuário

● Como cadastrar um Produto

● Como Importar Produtos Emissor Sefaz 3.10

● Como cadastrar um Cliente

● Como Cadastrar um Fornecedor

● Como cadastrar uma Forma de Pagamento

● Como cadastrar uma Transportadora● Como cadastrar um Serviço

● Como Importar Clientes Emissor Sefaz 3.10

8. Como realizar

um Cadastro

● Conhecendo a tela de Entrada de Mercadoria

● Download do arquivo XML

● Importação de Arquivo XML

● Cadastro de Produtos com importação de XML

● Associação de produtos do Arquivo XML

● Alterando Preço de Venda de Itens na Entrada

● Como realizar uma Entrada de Mercadoria

● Cadastrando fornecedor a partir da Entrada

9. Entrada de

Mercadoria

* Clique em uma


para acessar

Índice

INICIALIZANDO A APLICAÇÃO SISCOMMERCEPDV-eAo instalar a aplicação SisCommercePDV-e, para dar início a utilização do sistema é

necessário realizar os primeiros passos seguintes1

* Voltar ao Índice

1Leia atentamente as informações contidas na tela de inicialização.

Tela de Ativação.

PASSO 1: Informe o CNPJ de sua empresa.

PASSO 4: Informe seu e-mail de contato.

PASSO 3: Informe seu telefone com DDD.

PASSO 2: Informe leitura da imagem Captcha

para acesso a

informação dos dados.

PASSO 5: Ao preencher os dados clique no botão de

opção Ativar.

TELA DE ATIVAÇÃO SISCOMMERCEPDV-e

Insira de forma fácil os dados de sua empresa, utilizando o recurso do

sistema chamado “Pesquisa online”,

através do ícone em vermelho.

* Voltar ao Índice

1

TELA DE LOGIN SISCOMMERCEPDV-e

Tela de Login do Sistema.

PASSO 6: Campo Usuário -Para inicialização do

primeiro acesso ao

sistema, informe o Usuário

ADMINISTRADOR.

PASSO 7: Campo Senha -Senha de acesso para o

usuário Administrador,

informe “123”.

Usuário:

AdministradorSenha:

123

PASSO 8: Botão Entrar -Após inserir os dados do

usuário, clique no botão

Entrar, para acessar o

sistema.

Visualização e Download Manual SisCommercePDV-e

Suporte Remoto

Atualização manual da Aplicação quando houver

disponibilidade

Licenciamento disponível

Versão do sistema

* Voltar ao Índice

1

CADASTRANDO DADOS DE SUA EMPRESA

Tela de Cadastro de Empresa.

PASSO 6: Preencha os dados de sua empresa

para configuração do

sistema (Consulte como

realizar um cadastro no

Módulo 4 deste manual).

PASSO 7: Ao preencher os dados clique no botão de

opção Ativar.

Busca Onli-ne de CEP

Contribuinte SEM Inscrição

Estadual, inserir o seguinte padrão de numeração (somente

números):

99.999.999-0

* Voltar ao Índice

CONFIGURANDO A APLICAÇÃOPara dar início a utilização do sistema para venda e emissão de NFC-e ou NF-e, é

necessário realizar as primeiras configurações seguintes2

* Voltar ao Índice

2Tela de

Configurações NFC-e.

PASSO 1: Selecione o Ambiente de Destino:

Produção ou

Homologação (Ambiente

de Teste)

Nota:

Localize no menu do sistema a aba “Notas

Fiscais”, clique na opção “Configurações

Notas Fiscais”

CONFIGURANADO PARA EMISSÃO DE NF-e

Ambiente de Destino

Homologação – Base receptora Sefaz

para ambiente de Teste.

Produção – Base receptora Sefaz para

ambiente de Emissão normal.

* Voltar ao Índice

2

PASSO 3: Selecione o Tipo de Emissão Normal (on-

line) ou, Contingência

(off-line *não

recomendado)

PASSO 2: Escolha o Tipo de impressão do DANFE

da Nota

Cupom ou Jato-de-tinta

(A4)

Nota:

Localize no menu do sistema a aba “Notas

Fiscais”, clique na opção “Configurações

Notas Fiscais”

PASSO 4: Informe os dados do Id CSC e Número CSC

Código de Segurança do Contribuinte

(CSC )

Deve ser verificado juntamente ao

Contador de sua empresa junto a

SEFAZ de seu estado.

CONFIGURANDO PARA EMISSÃO DE NFC-e

PASSO 1: Selecione o Ambiente de Destino,

Produção ou

Homologação (Ambiente

de Teste)

* Voltar ao Índice

2

CONFIGURANDO SEQUÊNCIA NFC-e

PASSO 5: Na aba Sequência selecione

primeiramente o Modelo:

NFC-e para Nota Fiscal do

Consumidor Eletrônica e

NF-e pata Nota Fiscal

Eletrônica. A

Configuração para amas as missões deve ser feita

uma a uma

PASSO 7: Selecione o usuário para utilização

dessa Série e Numeração. PASSO 6: Informe o numero sequencial da

Nota Fiscal. Caso seja a

primeira vez que irá emitir

uma nota, informar o

numero 1, caso contrário,

informar a última

numeração emitida, para que o sistema siga a

sequencia corretamente.

PASSO 8: Clique no botão de Adicionar (+) para

inserir as informações.

Vários Usuários emissores de

NFC-e / NF-e

O SisCommercePDV-e permite que

vários usuários emitam

simultaneamente NFC-e ou NF-e,

basta configurar várias SÉRIES

DIFERENTES para usuários diferentes.

* Voltar ao Índice

2

CONFIGURANDO O CERTIFICADO DIGITAL

PASSO 9: Na Aba Certificado Digital Informe

a Senha do Certificado

Digital.

PASSO 10: Selecione o Certificado Digital.

* Voltar ao Índice

2

CONFIGURANDO E-MAIL PARA ENVIO AUTOMÁTICO DE ARQUIVO XML

PASSO 11: Identifique o Host do seu provedor de

e-mail

E-MAIL

Recomendamos que seja configurado

um e-mail da Google (gmail). Ao

ativar um e-mail gmail, deve ser feito

os procedimentos de habilitar IMAP e

POP, também permitir que “Aplicativos

Menos Seguros” esteja habilitado para sua conta para que a aplicação

funcione corretamente. Caso opte por

utilizar um e-mail gmail basta seguir as

configurações de host e porta

conforme imagem exemplo.

PASSO 12: Porta do provedor smtp do seu e-

mail

PASSO 13: Seu e-mailPASSO 14: Senha do

e-mail

PASSO 15: Marcar a autenticação SSL.

PASSO 16: Após realizar as configurações principais

clique no Botão Salvar.

* Voltar ao Índice

2

INUTILIZAÇÃO DE NFC-E

PASSO 1: Informe a Séria da NFC-e que deseja

inutilizar

PASSO 2: Informe o ano.

PASSO 3: Informe a Sequencia Inicial (caso deseje inutilizar um intervalo de

sequencia de notas, caso contrário

basta informar a numeração que

deseja inutilizar).

PASSO 4: Informe a Sequencia Final (caso deseje inutilizar um intervalo de

sequencia de notas, caso contrário

basta informar a numeração que

deseja inutilizar).

PASSO 5: Informe o motivo pelo qual

está inutilizando a

nota.

PASSO 6: Clique no botão Inutilizar.

* Voltar ao Índice

SISCOMMERCEPDV-EEmissor de Notas Fiscais Conjugadas (Prestação de Serviço e Mercadoria)

Emissor de Notas Fiscais Eletrônicas (Produtos) 3

* Voltar ao Índice

3

DEMONSTRATIVO DO SISTEMA SISCOMMERCEPDV-E

Sistema emissor de Notas Fiscais

Nome da EmpresaMenu de Opções

Usuário Logado

QRCode com Nosso Número Ssitematic (92)

3236-1235

Contadores de Notas Fiscais

Data do Último Backup Realizado

Versão do Sistema

Gráfico de Produtos mais

vendidos

Gráfico de Vendas

Produtos abaixo do Estoque Mínimo

* Voltar ao Índice

3

PRODUTOS ABAIXO DO ESTOQUE MÍNIMO

Sistema emissor de Notas Fiscais

Listagem de produtos abaixo do estoque

mínimo

Produtos abaixo do Estoque Mínimo

* Voltar ao Índice

3

COMO DEFINIR QUANTIDADE DE ESTOQUE MÍNIMO PARA PRODUTOS

PASSO 1: Selecione um produto cadastrado ou

cadastre um novo

produto.

Estoque mínimo para produtos

Você pode realizar esta definição ao

produto no ato do cadastro ou ao

alterar um produto.

Os produtos serão exibidos na tela de

Menu Principal do Sistema

PASSO 3: Clique no botão Salvar [F4]

PASSO 2: No campo Est. Mínimo defina a

quantidade para alerta

no sistema.

* Voltar ao Índice

3

OPÇÕES DE MENU DO SISTEMA

Favoritos, Cadastros, Vendas, Compras, Notas Fiscal, Configurações

Telas Favoritas

Menu de Cadastros

Menu de Vendas

Menu Compras Menu Notas Fiscais Menu Configurações

* Voltar ao Índice

CONFIGURANDO REGRAS DE TRIBUTAÇÃOPara a emissão de NFC-e, é necessário realizar as configurações seguintes segundo os regimes

de tributação de sua empresa 4

* Voltar ao Índice

4

CONFIGURANDO REGRAS DE TRIBUTAÇÃO

PASSO 1: No campo “Filtrar”, pesquise a Regra

Padrão principal da

aplicação, opção de

Filtro % (Percentual)

Padronização de Tributos para venda de produtos

PASSO 3: Selecione a Opções do Regime

Tributário de sua empresa

PASSO 2: Selecione a Regra filtrada

Tela de Tributação.

Nota:

Localize no menu do sistema a aba “NFC-e”,

clique na opção “Tributação”

* Voltar ao Índice

4



PASSO 4: Clique no Botão Nova Regra

PASSO 6: Selecione uma das opções de Filtro para

o Produto:

1. NCM

2. Por Grupo

3. Por Produto

PASSO 7: Escreva o Nome de acordo com a Opção

escolhida e seguida

clique no botão “Enter”

PASSO 5: Selecione o seu Estado

PASSO 8: Selecione a opção desejada da lista.

PASSO 9: Clique no Botão Adicionar (repare que a

opção selecionada irá

aparecer no Grid abaixo.

* Voltar ao Índice

4



PASSO 10: No quadro de Tributações Informe as

opções de campo

acordo com cada regra

que você deseja incidir .

PASSO 11: Após inserir as incidências clique no

Botão Adicionar para

incluir a nova regra ou o

Botão Remover, para

excluir uma regra.

PASSO 12: Salvar

Todos os parâmetros necessário para a configuração das Regras

de Tributação devem ser

consultadas junto ao Contador

de sua empresa.

* Voltar ao Índice

COMO UTILIZAR A TELA DE VENDA PDVRealização de Venda de Produtos e Serviços, controle de vendas, operações de

abertura e fechamento de caixa 5

* Voltar ao Índice

5

DEMONSTRATIVO TELA DE VENDA PDV

Conhecendo os campos da tela de Venda

Tela de Venda (PDV)Quadro de Produtos,

Serviços e Clientes

selecionados na

venda

Totalizador de valores

Painel de Mensagens de Status da tela de

Venda

Painel com o Nome do Produto, serviço ou

cliente selecionado.

[F2] Consultar Acesso a tela de

Produtos e Serviços

cadastrados

Impressora Ativa na estação

Usuário logado

[F9] Finalizar Venda

Finaliza a venda e

acessa a tela de

formas de

pagamento

Nota:

Localize no menu do sistema a aba “Venda”,

clique na opção “PDV”

Série Nota Fiscal

[ALT+F4] Para Fechar a tela de PDV

* Voltar ao Índice

5

DEMONSTRATIVO TELA DE VENDA PDV

Conhecendo os campos da tela de Venda

Teclas da Tela de PDV

Todas funcionalidades da tela de PDV

são comandadas através das Teclas

de [F2] até [F10] e “Enter” conforme

sublinhado em vermelho na imagem

acima.

* Voltar ao Índice

5

COMO INSERIR PRODUTOS E SERVIÇOS A VENDA

PASSO 1: Informe o Código de barras do

Produto ou Referência

Campo Código

Forma de Utilização:

1. Inserir manualmente o código de barras ou referência

2. Utilizar um leito de Código de Barras

3. Opcional: Código * Quantidade. Exemplo: 789*2

PASSO 2: Após inserir todos os itens da Venda clique

na Opção Finalizar Venda

* Voltar ao Índice

5

COMO CONSULTAR UM PRODUTO OU SERVIÇO NA VENDA

PASSO 1: Selecione a opção [F2] Consultar

* Voltar ao Índice

5

COMO CONSULTAR UM PRODUTO OU SERVIÇO CADASTRADOS

PASSO 2: Digite o Produto ou Serviço que deseja

buscar filtrando por:

1. Referência

2. Código de Barras

3. Descrição

Em seguida clique no

botão “Enter” do teclado.

PASSO 3: Navegue com as setas do teclado para

selecionar um dos

produtos da lista.PASSO 4: Clique no Botão [F2] para inserir o produto

selecionado ou a tecla

“Enter”.

Tela de Consulta de Produtos e Serviços

* Voltar ao Índice

5

COMO CANCELAR UM PRODUTO OU SERVIÇO INSERIDO A VENDA

PASSO 1: Selecione a opção [F3] Cancelar Item PASSO 2: Informe o

número sequencial do

item que deseja cancelar

PASSO 3: Clique no botão “Enter”

* Voltar ao Índice

5

COMO INSERIR UM DESCONTO NO ITEM

PASSO 1: Selecione a opção [F4] Desconto Item

PASSO 2: Informe o tipo de desconto que deseja

inserir no item

[1] Em valor

[2] Percentual

Desconto no Item

Só é permitido desconto, sempre no

último item inserido

* Voltar ao Índice

5

COMO INSERIR UM DESCONTO NO ITEM

PASSO 3: Informe o valor ou o percentual, de

acordo com a opção

escolhida no passo 2.


* Voltar ao Índice

5

COMO ALTERAR A QUANTIDADE DO ITEM NA VENDA

PASSO 1: Selecione a opção [F5] Alterar

Quantidade

PASSO 2: Informe a quantidade

Alterar Quantidade

O campo quantidade só é valida para

produtos que ainda não foram

inseridos `a venda.

Outra opção de alterar a quantidade

na tela de PDV é conforme seguinte exemplo:

Código * Quantidade.

Exemplo: 789*2


* Voltar ao Índice

5

COMO CANCELAR A VENDA

PASSO 2: Informe uma das opções:

[1] Para confirmar o

cancelamento

[2] Voltar a venda atual


PASSO 1: Selecione a opção [F7] Cancela

Cupom

Pg.34 * Voltar ao Índice

5

COMO INFORMAR O CPF DO CLIENTE PARA EMISSÃO DE NFC-E

PASSO 2: Informe o número do CPF do cliente


PASSO 1: Selecione a opção [F8] Informar CPF

* Voltar ao Índice

5

COMO SELECIONAR UM CLIENTE NA VENDA

PASSO 1: Selecione a opção [F10] Informar

Cliente

Envio de XML por E-mail

Um recurso importante na seleção de

clientes na venda é o envio

automático do arquivo XML e Link da

Nota para o e-mail cadastrado do

cliente selecionado.


5

COMO SELECIONAR UM CLIENTE NA VENDA

PASSO 1: Selecione a opção [F10] Informar Cliente

PASSO 2: Filtre o Cliente ou pelo Nome ou pelo CPF

PASSO 3: Selecione o Cliente da lista

PASSO 4: [F2] Para Inserir ou a tecla “Enter”

5

CONTROLE DE VENDAS

PASSO 1: Selecione o período

Nota:


clique na opção “Controle de Vendas”

PASSO 2: Clique no botão Filtrar [F2]

Tela de Controle de Vendas


5

COMO REALIZAR UMA OPERAÇÃO DE ABERTURA DE CAIXA

PASSO 1: Selecione a Usuário

Nota:


clique na opção “Caixa”

PASSO 2: (Opcional) Informe o fundo em

Dinheiro

PASSO 3: Clique no botão Abrir [F3]

Tela de Caixa

* Voltar ao Índice

5

COMO REALIZAR UMA OPERAÇÃO DE FECHAMENTO DE CAIXA

PASSO 1: Selecione a Usuário

PASSO 3: Clique no botão Encerrar [F4]

PASSO 2: (Opcional) Informe os valores

contabilizados no caixa

para Dinheiro, Cartão,

Cheque e Ticket

Modelo de Relatório de Fechamento de

Caixa


5

CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CAIXA

PASSO 1: Selecione o período

PASSO 2: Clique no Botão Filtrar

Opção de Reimpressão do

Espelho de

Fechamento de

Caixa

Nota:


clique na opção “Controle Op. de Caixa”

Tela de Controle de Caixa

* Voltar ao Índice

COMO EMITIR, VISUALIZAR, OU CANCELAR UMA NFC-EFaturamento da Venda e seleção das formas de pagamento à emissão de NFC-e e

reimpressão de NFC-e6

* Voltar ao Índice

6

COMO FATURAR UMA VENDA

PASSO 1: Selecione a opção [F9] Finalizar

Venda

* Voltar ao Índice* Voltar ao Índice

6

COMO ESCOLHER AS FORMAS DE PAGAMENTO NA VENDA

PASSO 3: Selecione a opção [F5] Finalizar

Múltiplas Formas de Pagamento

O SisCommercePDV-e permite

selecionar várias formas de

pagamento


6

PASSO 4: Aguardar a transmissão da Nota e a

impressão do DANFE.

*Imagem Ilustrativa – Fonte: Google

COMO TRANSMITIR UMA NFC-E

* Voltar ao Índice

6

COMO VISUALIZAR NFC-Es EMITIDASNota:

Localize no menu do sistema a aba “NFC-e”,

clique na opção “Controle de Notas”

PASSO 1: Selecione o Período ou Filtre no

campo de pesquisa

PASSO 2: Clique no Botão Filtrar [F2]

* Voltar ao Índice

6

COMO CONSULTAR NFC-Es EMITIDAS


campo de pesquisa

PASSO 2: Clique no Botão Consultar [F8]

* Voltar ao Índice

6

COMO ENVIAR UMA NFC-E POR E-MAIL


campo de pesquisa

PASSO 2: Clique no Botão Email [F7]

PASSO 3: Informe o e-mail do cliente

PASSO 4: Clique no botão Enviar

Envio de Nota por e-mail

Automaticamente

Todas as Notas do SisCommercePDV-e

são enviadas automaticamente desde

que os clientes selecionados na venda

estejam devidamente cadastrados e

com um e-mail valido .

* Voltar ao Índice

6

COMO IMPRIMIR OU REIMPRIMIR UM DANFE DE UMA NFC-E EMITIDA


campo de pesquisa

PASSO 2: Clique no Botão DANFCe [F4]

* Voltar ao Índice

6

COMO CANCELAR UMA NFC-E EMITIDA


campo de pesquisa

PASSO 2: Selecione a nota que deseja cancelar

PASSO 3: Clique no botão de Opção Cancelar [F5]

PASSO 4: Informe a justificativa real do

cancelamento com no

mínimo 15 caracteres.

(* esta mensagem é apenas um

exemplo do sistema, não deve ser

tomada como padrão)

Prazo de Cancelamento

O prazo de cancelamento varia

de acordo com a Sefaz de cada

Estado.

PASSO 5: Clique no botão Confirmar

* Voltar ao Índice

COMO EMITIR, VISUALIZAR, OU CANCELAR UMA NF-EFaturamento da Venda e seleção das formas de pagamento à emissão de NF-e e reimpressão

de NF-e7

* Voltar ao Índice

7

DEMONSTRATIVO TELA DE EMISSÃO DE NF-E

Conhecendo os campos da tela do Emissor de NF-e

Tela Emissor de NF-e

Aba Cabeçalho NF-e

Nota:


clique na opção “Emissor NF-e”

Informações: Traz os tipos de Notas Saída

(Venda) ou Entrada

(Devolução)

Usuário emissor da Nota

Dados da Nota como Número, Série e a

Chave

Finalidade da Emissão exemplos como

“Normal” ou

“Devolução”

Seleção ou Cadastro de Clientes da NF-e Dados do Frete,

seleção ou cadastro

de Transportadora

Escolha da Natureza de Operação

Escolha da Natureza de Operação

*Verificar como realizar o cadastro de

uma “Regra de Tributação” para

validações de registros da NF-eBotão de Transmissão

da NF-e

* Voltar ao Índice

7



Aba Produtos

Busca de Produtos por Referência, Descrição

ou Código de Barras

Grid de Produtos Filtrados

Grid de Produtos selecionados na

venda

Botão de Finalização e Emissão de NF-e ou

apenas Salvar dados

* Voltar ao Índice

7



Aba Totais

Formas de Pagamentos da Nota

Impostos e Valores Adicionais

Campos para Observações da Nota

e Fisco

Botão de Finalização e Emissão de NF-e ou

apenas Salvar dados

* Voltar ao Índice

7

COMO EMITIR UMA NF-E

PASSO 1: Selecione o Tipo de Operação (Saída ou

Entrada)

PASSO 2: Selecione A Finalidade de Emissão:

1. Normal

2. Complementar

3. Ajute

4. DevoluçãoPASSO 4: Selecione ou

cadastre o Cliente

PASSO 3: Selecione a Natureza de Operação

para a NF-e

PASSO 5: Caso necessite de frete, selecione ou

cadastre a

transportadora. Em

seguida informe os dados

do frete.

* Voltar ao Índice

7


PASSO 6: Na caixa de Pesquisa os produtos a

serem inseridos a Nota,

utilizando os recursos de

filtro por:

Referência

Cod. Barras

Descrição

PASSO 7: Selecione um ou mais itens a venda.

Você pode alterar a

quantidade, ou modificar

o Valor Unitário do

produto, ou ainda

informar um desconto no

item

Inserindo produtos de uma forma mais

prática

Ao selecionar um produto e inseri-lo à

venda, para inserir um próximo

produto basta você clicar no botão

de mais (+) do seu teclado que o foco

retornará ao campo de pesquisa para inserção do próximo item.

* Voltar ao Índice

7


PASSO 8: Informe os valores adicionais como

Frete, Valor do Seguro ou

Outras Despesas, caso

haja necessidade

PASSO 9: Insira as Formas de Pagamentos a venda

até a quitação do Valor

Total da Nota

PASSO 10: Clique no botão Finalizar para o

sistema fazer a Validação

dos Dados Junto a Sefaz

de seu estado.

PASSO 11: Após a validação dos dados da

Nota você pode clicar no

botão Transmitir e

aguardar a impressão do

DANFE da NF-e

* Voltar ao Índice

7


PASSO 11: Após a validação dos dados da

Nota você pode clicar no

botão Transmitir e

aguardar a impressão do

DANFE da NF-e

PASSO 12: Seu DANFE NF-e está pronto para

impressão.

Envio de Nota por e-mail

Automaticamente

Todas as Notas do SisCommercePDV-e

são enviadas automaticamente desde

que os clientes selecionados na venda

estejam devidamente cadastrados e

com um e-mail valido .

* Voltar ao Índice

7

COMO CONSULTAR UMA NF-E EMITIDA

PASSO 1: Informe o período

PASSO 2: Clique no Botão Filtrar [F2]

PASSO 3: Selecione a Nota desejada

PASSO 4: Clique no Botão Consultar [F8]

* Voltar ao Índice

7

COMO EMITIR UMA CARTA DE CORREÇÃO PARA UMA NF-E EMITIDA

PASSO 1: Selecione a Nota Autorizada desejada

PASSO 2: Clique no botão NFe CCe [F9]

PASSO 3: Informe o motivo da correção

PASSO 4: Clique no Botão Emitir




* Voltar ao Índice

7

COMO ENVIAR UMA NF-E EMITIDA POR E-MAIL

Pg.25


PASSO 2: Clique no botão Email [F7]

PASSO 3: Informe os dados do E-mail e clique no

botão Enviar

* Voltar ao Índice

7

COMO REIMPRIMIR UM DANFE DE UMA NF-E EMITIDA


PASSO 2: Clique no botão DANFe [F4]

* Voltar ao Índice

7

COMO CANCELAR UMA NF-E EMITIDA


PASSO 2: Clique no botão Cancelar [F9]




PASSO 3: Informe o motivo do cancelamento

PASSO 4: Clique no Botão Confirmar

* Voltar ao Índice

7

COMO REABRIR UMA NF-E NO EMISSOR

PASSO 2: Selecione a nota desejada em seguida dê

um “duplo clique” com o

botão esquerdo do

mouse para abrir.

PASSO 1: Abra a Tela de Controle de NF-e

Edição de Dados da NF-e

Este recurso permite que os dados da

nota possam ser editados apenas

quando a mesma ainda NÃO ESTÁ

AUTORIZADA.

* Voltar ao Índice

COMO REALIZAR UM CADASTRO Cadastros de produtos, clientes, serviços, fornecedores e, transportadora. Definição de

estoque mínimo para produtos e impostação de arquivos para cadastro de produtos e clientes8

* Voltar ao Índice

8

PADRÕES DAS TELAS DE CADASTROS

Nota:

Localize no menu do sistema a aba “Cadastros”

Campos Obrigatórios

Todos os campos que contem o

símbolo asterisco (*) representam

campos com obrigatoriedade no

sistema.

Campo de Pesquisa (Filtrar[F2]): Para filtrar registros utilize o campo de pesquisa, basta

informar a descrição, referencia ou código

de barras do produto, nome de clientes,

nome de fornecedores, descrição de serviços

e etc., ou ainda colocar o símbolo %

(Percentual) o sistema irá carregar todos os

registros cadastrados.

Adicionar: O botão (+) representa inclusão, seja ela por Grupo de

Produtos, Grupo de Serviços, Marcas e

etc.Remover: O botão (-) representa exclusão, seja ela por Grupo de

Produtos, Grupo de Serviços, Marcas e

etc.

Novo [F3]: Adiciona um novo registro

Salvar [F4]: Salva um registro ao cadastrar

Excluir [F5]: Exclui um registro do sistema

Conhecendo as telas de cadastros

* Voltar ao Índice

8

COMO CADASTRAR UM USUÁRIO

Tela de Cadastro de Usuários

Nota:

Localize no menu do sistema a aba “Cadastros”,

clique na opção “Usuários”

PASSO 1: Informe o nome do Usuário


Usuários e permissões de acessos no sistema

PASSO 2: Selecione um perfil ou Crie um novo

perfil

PASSO 4: Informe uma senha de acesso

PASSO 3: Informe o nome para login no sistema

PASSO 5: Defina as permissões de acesso

para o Usuário

Perfil de Usuários

Ao permitir ou desativar alguma

função do perfil de usuário, serão

alterados todos os usuários que se

enquadram no perfil modificado.

* Voltar ao Índice

8

COMO CADASTRAR UM PRODUTO

Tela de Cadastro de Produtos

Nota:


clique na opção “Produtos”

PASSO 1: Informe os dados do Produto


Código de Barras (GTIN)

Caso você opte por inserir

registros no campo de código de

barras o mesmo deve seguir o

padrão de 8, 12, 13 ou 14 caracteres .

NCM

Há validações no campo de

NCM, deve ser digitado um NCM

válido. Caso contrário sistema

não permitirá que o usuário salve o registro. Campo com

obrigatoriedade de

preenchimento.

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8

COMO IMPORTAR O ARQUIVO DE CADASTRO DE PRODUTOS DO EMISSOR SEFAZ 3.10

PASSO 1: Clique no Botão Importar [F7]

PASSO 2: Localize o arquivo exportado do seu

emissor Sefaz 3.10

Importação de Arquivos Emissor Sefaz

3.10

O arquivo deve conter a extensão do

tipo .txt (texto)

PASSO 3: Clique no botão Abrir

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8

COMO CADASTRAR UM SERVIÇO

Tela de Cadastro de Serviços

Nota:


clique na opção “Serviço”

PASSO 1: Informe os dados do Serviço


Código Item da Lita de Serviços

Ao preencher o campo, caso o

código a ser inserido contenha 3

números, o usuário deve inserir um

zero (0) a esquerda do código informado.

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8

COMO CADASTRAR UM CLIENTE

Tela de Cadastro de Clientes

Nota:


clique na opção “Clientes”

PASSO 1: Informe os dados do Cliente


Envio de arquivo XML por E-mail

Um recurso bastante utilizado é o

envio de e-mail com o Arquivo XML e

Link da Nota Fiscal para o cliente,

quando selecionado à venda. Para

esta funcionalidade recomendamos

manter o cadastro do cliente, sempre com o e-mail atualizado.


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8

COMO IMPORTAR O ARQUIVO DE CADASTRO DE CLIENTES DO EMISSOR SEFAZ 3.10

PASSO 1: Clique no Botão Importar [F7]

Importação de Arquivos Emissor Sefaz

3.10

O arquivo deve conter a extensão do

tipo .txt (texto)

PASSO 2: Localize o arquivo exportado do seu

emissor Sefaz 3.10

PASSO 3: Clique no botão Abrir

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8

COMO CADASTRAR UM FORNECEDOR

Tela de Cadastro de Fornecedores

Nota:


clique na opção “Fornecedores”

PASSO 1: Informe os dados do Fornecedor


Cadastro de Fornecedores com

Arquivo XML de uma Nota de Entrada

Sistema permite também que os

dados do fornecedor sejam

cadastrados no ato da importação do

XML da Nota Fiscal ao realizar uma

enrtada de mercadoria.


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8

COMO CADASTRAR UMA FORMA DE PAGAMENTO

Tela de Cadastro de Formas de Pagamento

Nota:


clique na opção “Formas de Pagamento”

PASSO 1: Informe a descrição para a Forma

de Pagamento

PASSO 2: Selecione uma das opções de tipos da

listagem de modalidades


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8

COMO CADASTRAR UMA TRANSPORTADORA

Tela de Cadastro de Transportadora

Nota:


clique na opção “Transportadora”

PASSO 1: Informe os dados da Transportadora



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ENTRADA DE MERCADORIADownload do arquivo XML, importação de XML, vinculação de produtos, entrada de

mercadoria9

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Tela de Entrada de Mercadoria

Nota:

Localize no menu do sistema a aba “Compras”,

clique na opção “Entrada”

DEMONSTRATIVO TELA DE ENTRADA DE MERCADORIA

Conhecendo principais recursos

Aba de Dados da Nota

Cadastra Fornecedor Diretamente do XML

Botões de Opções

Situação dos Produtos

Verde – produtos vinculado

manualmente pelo usuário a um

produto já cadastrado

Vermelho – produtos Ainda não

cadastrado

Azul – produtos já cadastrado e o

sistema faz a associação de acordo

com o código de barras do produto

Aba de Itens da Nota Fiscal

Botões de Opções para alterações de

Produtos

9

DONWLOAD DE AQUIVO XML

PASSO 1: Selecione a opção Download de XML

[F1]

PASSO 2: Informe o numero da chave da

Nota Fiscal

PASSO 3: Clique no Link Gerar Captcha

PASSO 4: Digite a imagem a informação da imagem

Captcha gerada

PASSO 5: Clique no Botão Download XML

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9

IMPORTAÇÃO DE AQUIVO XML

PASSO 1: Selecione a opção Importar XML [F2]

PASSO 2: Localize o arquivo

PASSO 3: Seleciona o arquivo desejado

PASSO 4: Clique no botão abrir


9

CADASTRO DE PRODUTOS COM XML DE IMPORTAÇÃO

PASSO 1: Ao clicar no botão Salvar [F4] sistema

cadastrará todos os

produtos destacados em

vermelho da lita de

produtos da nota

Vermelho – produtos Ainda não

cadastrado

PASSO 3: Clique no Botão Sim da mensagem caso

deseje cadastrar os

produtos.

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9

ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOS CADASTRADOS COM PRODUTOS DO ARQUIVO XML

PASSO 1: Selecione na listagem de Produtos da

nota o produto que você

deseja associara um

produto já cadastrado

PASSO 2: Ao selecionar o item clique no botão

F8 - Vincular

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9


PASSO 3: Filtre o produto cadastrado que você

deseja associar ao

produto selecionado do

XML

PASSO 4: Clique no botão F7 -Vincular

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9


PASSO 5: Note que o produto vinculado ficará

em destaque na cor

Verde

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COMO ALTERAR O VALOR DE VENDA DE PRODUTOS AO REALIZAR UMA ENTRADA

PASSO 1: Selecione o produto que deseja

alterar

PASSO 2: Informe o preço de venda da mercadoria

selecionada

PASSO 3: Clique no botão “Enter” para realizar a

alteração

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9

PASSO 1: Selecione o produto que deseja

alterar

COMO ALTERAR O VALOR DE VENDA DE PRODUTOS AO REALIZAR UMA ENTRADA

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COMO REALIZAR UMA ENTRADA DE MERCADORIA


PASSO 1: Após realizar o procedimento de Download de XML

ou Importação de arquivo XML e,

realizar a analise dor produtos

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COMO CADASTRAR UM FORNECEDOR A PARTIR DE UMA ENTRADA DE MERCADORIA

PASSO 2: Clique no botão Adicionar Fornecedor

PASSO 1: Após realizar um dos procedimentos de Download de XML ou Importação de

arquivo XML O Sistema permite que vc

cadastre um Fornecedor a partir do próprio

arquivo XML


PASSO 3: Verifique os dados do Fornecedor a

ser cadastrados

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