Empresa de inteligência de mercado com foco no crescimento de resultados no On Trade, através do mapeamento do desempenho das marcas,

categorias e hábitos dos consumidores em pequenos estabelecimentos.

RELATÓRIO ON TRADE PREMIUM: BARES x CLUB’S - SÃO PAULO - T1 e T2 2017

Casas NoturnasBares Restaurantes Salões de Beleza

Os dados de sellout são coletados diretamentedos Sistemas Operacionais dos estabelecimentos.

MÉTODO DA PESQUISA

1° Trimestre (T1) e 2° Trimestre (T2)(de 01/01/2017 até 30/06/2017)

PERÍODO DE COLETA

Cidade: São Paulo (Capital)Bairros: Brooklin, Campo Belo, Cerqueira César,

Consolação, Guarulhos, Itaim Bibi, Jardim Europa, Jardim Paulista, Moema, Morumbi, Perdizes, Pinheiros, República, Santana,

Tatuapé, Vila Clementino, Vila Leopoldina, Vila Madalena, Vila Mariana, Vila Olímpia e Vila Prudente.

REGIÕES MAPEADASDETALHES SOBRE A PESQUISA

On Premise: bares e casas noturnas de alto padrão, com faturamento mensal maior que R$150.000/mês

PERFIL DA AMOSTRAGEM

508.382COMANDAS

CONSUMIDORES 273.801COMANDAS

806.055LITROS

VOLUME TOTAL CONSUMIDO

393.158LITROS

R$ 38.647.896 FATURAMENTO TOTAL R$ 25.259.612

AMOSTRAGEM - ON TRADE PREMIUM 2017

*Dados coletados entre Janeiro e Junho de 2017

Market Share ($) 1° semestre 2017

MARKET SHARE TOP 5 CATEGORIAS

Gim

CervejaPremium

25,1%

24 %5,1%

9,6%Energético

Espumante

Vodka

Whisky Premium

Vodka

31,6%

4,3%4,3%

5,8%

15,1%

GimEnergético

Cerveja Premium

8,1%

Outros47,4%

Outros29 %

A "Taxa First Drink" mostra quais produtos são o 1° pedido (1° semestre de 2017).

48,3%Cerveja Premium

11,7%Água

6,7%Refrigerante

5,8%Vodka

5,6 %Cerveja Mainstream

5,1 %Chopp

3,1%Energético

32,1% Cerveja Premium

18,2 % Água

9,3 % Energético

7,8% Refrigerante

7,6 % Vodka

3,1% Gim

3,0% Ice

PRIMEIROS PEDIDOS MAISCOMUNS DOS CONSUMIDORES

*Comparação de dados do Preço Médio ($) entre os períodos T1 e T2 de 2017

VARIAÇÃO DO PREÇO MÉDIO

Grey Goose (dose)

Budweiser (long neck)

Liv (lata)

Jagermeister (dose)

Caipi Cachaça (drink)

Beefeater (dose)

JW Black Label (dose)

Eisenbahn (long neck)

Aperol (drink)

Erdinger (garrafa)

23,8 %

0,8 %

8,8 %

3,8 %

9,4 %

4,8 %

8,2 %

7,3 %

0,4 %

6,4 %

0,8 %

5,1 %

4,7 %

3,6 %

8,8 %

20,4 %

4,0 %

0,9 %

3,8 %

11,6 %

%) Representatividade de vendas realizadas nos horários, comparada às vendas totais de cada marca

HORÁRIO DE MAIOR CONSUMO

Bombay

34,4 % das vendas entre 23h e 01h

35 % das vendas entre 23h e 01h

Colorado

34,3 % das vendas entre 20h e 22h

Jack Daniel’s Aperol

31,1 % das vendas entre 22h e 00h

José Cuervo

42,6 % das vendas entre 00h e 02h

Chandon

38,7 % das vendas entre 01h e 03h

Patricia NettoGerente de Sellout Intelligence

NMIND

Uma breve análise sobre esse relatório:

Neste primeiro semestre, 70% da receita de bebidas em casas noturnas estão concentradas em 5 categorias: Vodka, Cerveja Premium, Energético, Gim e Espumante. Com destaque para os destilados que vem ganhando participação através do crescimento de consumo de Drinks no On Trade.

Cerveja Premium é a categoria com maior destaque no On Trade Premium Paulistano, pois possui o maior Market Share em bares, 2° maior em casas noturnas, e é líder de vendas geral como 1° pedido do consumidor.

Todos as marcas com alta Taxa de First Drink são produtos refrescantes, com exceção de Vodka e Gim, que se destacam pelo alto volume de vendas de seus principais drinks (Caipiroska e Gim Tônica).

A maioria dos produtos apresentaram crescimento de Preço Médio entre o 1° e 2° trimestre de 2017, porém alguns produtos apresentaram grande variação de preço entre os tipos de estabelecimentos, com destaque paraGrey Goose (crescimento de 23,8% em bares e apenas 0,8% em casas noturnas) e Beefeater com crescimento de 20,4% em casas noturnas.

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Inteligência sobre sua marca e categoria com base no sellout de bares e casas noturnas premium.

NOSSAS SOLUÇÕES:

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Ativações: mensuração das ações realizadas nos pontos de venda.

Volume: potencial de venda ou consumo em cada região.

Pricing: posicionamento de marcae preço ideal para gerar mais vendas.

Sales Drivers: identificar fatores que atrapalham e impulsionam as vendas.

Tendências: descobrir novas oportunidades e ameaças no mercado.

Market Share: identificar o impacto de cada marca e categoria no mercado.

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Paula Belleza