Set/2013 Confidencial

MVP MAIS VALOR PRODUZIDO A EVOLUÇÃO NATURAL DO PIB

O que é o MVP? ü  Mais Valor Produzido – avalia a capacidade de uma empresa GERAR e PROTEGER VALOR para seus diferentes stakeholders, principalmente Clientes, Acionistas e Funcionários.

ü  Uma empresa é tão mais forte quão maior for sua capacidade de gerar valor a partir da interação/relação com seus públicos.

ü  Esse valor se fortalece à medida que a empresa aumenta sua longevidade, ou seja, capacidade de produzir, ao longo do tempo, maior valor para seus públicos.

O que é Valor?

ü  Valor é o que qualquer empresa deve ambicionar como finalidade.

ü  Valor é SEMPRE produzido a partir da interação das empresas com seus públicos.

ü  O melhor Valor possível é o que se define por Long Term Sustainable Value, ou Valor Sustentável de Longo Prazo.

ü  O valor pode ser Tangível, financeiro e de curto prazo (Resultados) e Intangível, econômico e de longo prazo (Reputação).

ü  Também pode ser Protegido (Riscos) e Gerado (Competitividade).

ü  A melhor forma de avaliar a saudabilidade econômico-financeira de uma empresa é avaliar sua capacidade de gerar e proteger valor tangível e intangível para si e seus stakeholders, ao longo do tempo.

Porque o MVP como Medida?

ü  MVP – Mais Valor Produzido – é a medida mais confiável acerca da saudabilidade mercadológica-financeira e operacional de qualquer empresa, pois tem como prerrogativa a busca da equação ótima entre curto e longo prazo (principal desafio dos grandes executivos e tomadores de decisão).

ü  Vale reforçar que para cada setor essa equação tem característica específica, com itens mais ou menos relevantes, porque determinados ativos são mais ou menos importantes para determinados setores (Ex: inovação é mais relevante para Bens de Consumo que para Cimentos; Excelência no Relacionamento com Consumidores é mais relevante para Varejo do que para Papel e Celulose, e assim por diante).

Metodologia EVM ü  A metodologia-base para o MVP é a EVM – Enterprise Value Management, exclusiva e proprietária (registrada) da DOM Strategy Partners.

ü  Essa metodologia avalia as empresas e sua perfomance na capacidade de gerar e proteger valor para si e para seu stakeholders. É da interação da empresa com seus públicos que o valor é gerado/protegido e compartilhado, na visão win-win em que todos ganham.

ü  Valor Corporativo é, portanto, fruto da equação ótima entre 4 Dimensões de Valor: Resultados, Reputação, Competitividade e Riscos.

ü  Em cada uma das 4 Dimensões, trabalha-se com a escolha dos principais ativos e direcionadores de Valor, que variam de setor para setor, mercado para mercado, empresa para empresa, conjuntura para conjuntura...

ü  Por isso, maximizar o EVM da empresa – maior desafio e principal agenda dos CEOs, Executivos TOP e Empresários, tem a ver com ser competente em otimizar os indicadores associados a cada ativo importante para essa empresa, sua realidade e desafios.

ü  Por isso, quão mais eficaz for a empresa na escolha desses ativos e direcionadores estratégicos, tanto tangíveis e intangíveis, como de Geração e Proteção de Valor, maior probabilidade ela terá de Produzir Mais Valor, Valor Sustentável de Longo Prazo ou Long Term Sustainable Value.

Metodologia MVP

•  A Metodologia MVP, produzida pela DOM Strategy Partners com exclusividade para o Prêmio Mais Valor Produzido (MVP), parte da Metodologia EVM, quadrantizando, por Setor/Segmento da Economia, os principais ativos e direcionadores estratégicos de Valor.

•  Então, selecionamos 22 Setores da Economia para avaliar a performance das principais empresas, nos ativos e direcionadores selecionados como geradores e protetores de valor tangível e intangível, a partir da interação contínua e saudável da empresa com seus diversos públicos, ao longo do tempo.

•  Partimos da Análise das 1000 maiores empresas, em ranking formado pela combinação das 1000 maiores do Valor Econômico e da Exame, excluindo as Holdings e organizando-as nos 22 setores escolhidos.

•  O processo de avaliação durou 8 meses, de Janeiro a Agosto deste ano.

•  Mensalmente, a equipe de pesquisadores, analistas e consultores da DOM, especializados na metodologia EVM, avaliaram cada um dos ativos e direcionadores de valor selecionados por quadrante de valor da Metodologia EVM.

•  Em paralelo, estudamos os principais rankings, pesquisas e relatórios, tanto setoriais, como por ativo, produzidos pelas principais associações, publicações, institutos de pesquisa e organizações do mercado.

•  Com isso, pré-selecionamos as 200 principais empresas, todas com suas respectivas notas individuais por ativo e direcionador, bem como suas notas ponderadas por quadrante de valor da Matriz EVM.

•  Por fim, os pesquisadores de campo conversaram com os principais stakeholders dessas 200 empresas, refinando suas notas, reparametrizando os pesos de ativos e direcionadores, gerando o ranking final CMDOM50 das empresas que mais produzem valor, a partir da percepção, avaliação e recomendação de seus stakeholders sobre as análises técnicas feitas.

Óticas de Resultados

•  Como resultado para o MVP, temos as seguintes visões:

•  MVP - CMDOM50 – Ranking Geral das 50 Empresas que mais produzem valor, considerando todos os ativos e direcionadores ponderados.

•  MVP - Mais Valor por Stakeholder - rankeamento das Top 3 empresas que produzem mais valor para seus principais Stakeholders: Clientes, Acionistas, Funcionários e Sociedade.

•  MVP - Mais Valor Setorial – ranking das Top 5 empresas que produzem mais valor por Setor/Segmento, a partir da compreensão da performance delas nos ativos e direcionadores estratégicos relevantes para seus Setor/Segmento.

•  MVP - Mais Valor por Quadrante de Valor da Matriz EVM - identificação e rankeamento das 15 empresas que produzem mais valor por quadrante de valor da Metodologia EVM: Reputation Index, Performance Index, Market Power Index e Maturity Index.

Roadmap Metodológico

Seleção das 1000 Maiores, exceto Holdings (Valor e Exame)

Organização das Empresas TOP 1000 nos 22 Setores/Segmentos Escolhidos

Seleção dos 62 Ativos e Direcionadores Estratégicos por Quadrante da Matriz EVM

Formalização do Conceito de Long Term Sustainable Value, a partir das 4 Dimensões de Valor da Matriz EVM da DOM Strategy

Objeto da Mensuração Universo de Análise Setores Analisados Ativos e Direcionadores Avaliados

Análise Comparativa das principais Pesquisas, Rankings, Estudos específicos por Ativo e por Setor, e paralelização de Metodologias e Critérios

Identificação da Empresa Benchmark por Ativo/Direcionador, já considerando a melhor combinação de Estudos/Pesquisas/Rankings específicos por Setor e por Ativo

Seleção das TOP 200 Empresas por Valor Produzido

Análise da Performance das Empresas em cada Ativo/Direcionador considerado

Análise de Performance Material Público Específico Benchmarks Ativos e Direcionadores Avaliados

Preparação

Formação Top 200

CMDOM50

Rankeamento, a partir dos resultados das interações com os Stakeholders, das empresas das TOP200, gerando o CMDOM50 (50 empresas que mais produzem valor considerando todos os critérios ponderados)

A partir das TOP 200, aplicação de interações com os principais Stakeholders, para validação de premissas e reparametrização de ponderações, por Ativo/Direcionador

Interação com Stakeholders Rankeamento CMDOM50

Visão por Dimensão de Valor

Identificação das Top 15 Empresas nos Quadrantes: Geração Tangível, Geração Intangível, Proteção Tangível e Proteção Intangível

Top 15 por Quadrante

Visão por Stakeholder Rankeamento das 3 empresas que mais produzem valor, nos 62 Ativos ponderados, por tipo de Stakeholder

Top 3 por Stakeholder

Visão Setorial Rankeamento das 5 empresas que mais produzem valor, nos 62 Ativos ponderados, para cada Setor/Segmento

Top 5 por Setor

Rankeamento das Top 15 em Reputação (Quadrantes Proteção + Geração de Valor Intangível)

Reputation Index

Rankeamento das Top 15 em Resultados (Quadrantes Proteção + Geração de Valor Tangível)

Performance Index

Rankeamento das Top 15 em Competitividade (Quadrantes Geração de Valor Tangível + Intangível)

Market Power Index

Rankeamento das Top 15 em Riscos (Quadrantes Proteção de Valor Tangível + Intangível)

Maturity Index

PROTEÇÃO

INTA

NG

ÍVE

L

GERAÇÃO

TAN

GÍV

EL

Proteção de Valor Intangível Geração de Valor Intangível

Proteção de Valor Tangível Geração de Valor Tangível

VALOR COMPETITIVIDADE (Market Power Index)

RISCOS (Maturity Index)

Empresas que Geram Mais Valor Sustentável (EVM) Ve

r com

o Sl

ides

how

Metodologia EVM - Enterprise Value Management Mensuração de Ativos de Valor (Value Assets Management) Quadrantes de Valor Tangível e Intangível, Gerado e Protegido Dimensões: Competitividade, Riscos, Reputação, Resultados DOM Strategy Partners

RESULTADOS (Performance Index)

REPUTAÇÃO (Reputation Index)

INTERNO

RE

PU

TAÇ

ÃO

EXTERNO

Empresas que Geram Mais Valor Sustentável – Análise de Ativos 62 Direcionadores de Geração e Proteção de Valor Tangível e Intangível

Ver c

omo

Slid

esho

w RE

SU

LTA

DO

S

MOTOR COMPETITIVO 1.  Visão de Mercado – Brasil Foods 2.  Estratégia (Realização/Entrega) - TOTVS 3.  Crescimento - JBS 4.  Aceleração - Netshoes 5.  Tamanho - Petrobras 6.  Modelo de Negócio - Boticário 7.  Consistência – Souza Cruz 8.  Força Setorial – Banco do Brasil 9.  Integração com Cadeias – Walmart 10.  Inovação: Diferenciação e Produto - Whirlpool 11.  Inovação: Modelo e Gestão - BASF 12.  Modelo de Expansão - UOL 13.  Internacionalização Corporativa – Stefanini 14.  Nacionalização/Presença – Procter & Gamble 15.  Poder Comercial – Bradesco Seguros 16.  Diversificação – Boticário 17.  Share of Market - Samsung 18.  Share of Wallet – Preferência dos Clientes (RFV) – Nestlé 19.  Penetração - Microsoft

SISTEMA DE GESTÃO 1.  Solidez – Itaú-Unibanco 2.  Eficiência e Performance - AMBEV 3.  Qualidade em Serviços - Fleury 4.  Qualidade Produtiva - Hering 5.  Modelo de Gestão - Gerdau 6.  Tecnologia da Informação - Bradesco 7.  Digital/MCC - Fiat 8.  Multicanais - Claro 9.  Conhecimento - Sabesp 10.  Talentos – Promon 11.  Emprego – Edenred (Ticket) 12.  Diversidade - Santander 13.  Formação – McDonald’s 14.  Cultura Corporativa – Bradesco 15.  Cultura do Cliente - Losango

IMAGEM 1.  Fortalecimento Institucional – Itaú-Unibanco 2.  Modernidade Digital - Vivo 3.  Criatividade Aplicada - Tecnisa 4.  Reconhecimento de Atributo de Marca - Nike 5.  Cultura Genuína de Marca – Chilli Beans 6.  Representatividade da Marca – McDonald’s 7.  Share of Mind – Relevância de Marcas e Símbolos – Coca-Cola 8.  Share of Heart – Estima e Conexão Emocional dos Clientes - Apple 9.  Share of Attention – Presença e Efeito de Mídia – Nestlé 10.  Share of Influence – Redes, Comunidades, Trend Setting – Google 11.  Influência de Massa – TV Globo 12.  EVB (Employer Value Branding) – Natura 13.  Internacionalização da Marca – Alpargatas (Havaianas) 14.  Nacionalização da Marca - Volkswagen 15.  Transformação Setorial – Porto Seguro 16.  Contribuição Nacional - VALE

CREDIBILIDADE 1.  Causas e Bandeiras – Itaú-Unibanco 2.  Sustentabilidade - Braskem 3.  Governança Corporativa –Eternit 4.  Transparência – EDP (Energias do Brasil) 5.  Confiança – Johnson & Johnson 6.  Evolução no Tempo - CCR 7.  Posicionamentos Públicos - Unilever 8.  Relacionamento com Stakeholders - Natura 9.  Liderança Negócios – 3G Capital 10.  Liderança Atuação – Rodrigo 11.  Segurança Corporativa – Bradesco 12.  Perspectiva Histórica de Relacionamento com

Clientes – Pão de Açúcar

Relação de Ativos e Direcionadores Estratégicos avaliados e metrificados, para cada empresa, por quadrante de Valor da Matriz EVM. Ao lado de cada ativo/direcionador, a empresa que é avaliada como referência naquele ativo ou direcionador (período últimos 24 meses e próximos 24).

INTERNO

PE

RE

NID

AD

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EXTERNO

Empresas que Geram Mais Valor Sustentável por Stakeholder (nota entre 1-10 para todos os Direcionadores dos 4 Quadrantes de Valor)

Ver c

omo

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RFO

RM

AN

CE

Valor para o Setor/Cadeia 1.  AMBEV (8,71) 2.  BASF (7,86) 3.  Fiat (7,79)

Valor para Clientes (B2B) 1.  Microsoft (7,70) 2.  Porto Seguro (7,64) 3.  TOTVS (7,56)

Valor para Consumidores 1.  Nestlé (8,65) 2.  Alpargatas (8,04) 3.  Johnson & Johnson (8,02)

Valor para Acionistas 1.  Listadas

1.  Souza Cruz (9,11) 2.  CCR (9,06) 3.  Itaú-Unibanco (9,02)

2.  Fechadas 1.  Boticário (9,06) 2.  Netshoes (8,99) 3.  Stefanini (8,13)

Valor para Sociedade 1.  Google (8,72) 2.  Natura (8,71) 3.  Facebook (8,56)

Valor para o País 1.  Petrobras (8,37) 2.  Vale (8,29) 3.  Banco do Brasil (8,15)

Valor para Funcionários 1.  Bradesco (8,36) 2.  McDonald’s (8,31) 3.  Promon (8,29)

Material final refinado com avaliação e incorporação da percepção dos stakeholders das empresas priorizadas dentre as TOP200.

Top 5 por Setor (geração de valor para os públicos-alvo, com visão ponderada 62 Direcionadores nas 4 dimensões de Valor)

Bancos Nota

Bradesco 8,26 Itaú-Unibanco 8,21 Banco do Brasil 8,13 Caixa Econômica

7,88

Santander 7,84

Seguradoras e Operadores de

Saúde

Nota

Bradesco Seguros

7,98

Porto Seguro 7,96 SulAmérica 7,81 Amil 7,24 BBMapfre 7,01

Serviços Financeiros

Nota

Cielo 7,43 Alelo 7,41 Serasa Experian

7,22

Losango 7,13 Edenred 7,06

Bens de Consumo Duráveis

Nota

Whirlpool 8,19 Samsung 8,17 Apple 8,05 Eternit 8,01 Philips 7,88

Cosméticos - Higiene e Beleza

Nota

Boticário 8,23 Natura 8,17 Procter&Gamble 8,00 Johnson & Johnson

7,98

Unilever 7,36

Alimentos e Bebidas

Nota

AMBEV 8,25 Nestlé 8,22 Coca-Cola 8,16 Brasil Foods 8,02 JBS 7,91

Top 5 por Setor (geração de valor para os públicos-alvo, com visão ponderada 62 Direcionadores nas 4 dimensões de Valor)

Indústria

Nota

Gerdau 8,14 Vale 7,92 Fibria 7,91 Suzano Papel e Celulose

7,91

Votorantim Cimentos

7,88

Química e Petroquímica

Nota

BASF 8,16 Braskem 8,09 Petrobras 8,03 DOW 7,94 Raizen 7,92

Utilidades e Concessões

Nota

CCR 8,05 EDP 8,02 Sabesp 8,01 AES Eletropaulo 8,00 Ultragaz 7,77

Varejo de Serviços, Turismo & Entretenimento

Nota

McDonald’s 8,14 Accor Hoterlaria 7,93 Habib’s 7,73 Localiza 7,22 CVC 7,21

Varejo Super/Hiper e Drogarias

Nota

Pão de Açúcar 8,08 Walmart 7,79 RaiaDrogasil 7,76 Carrefour 7,43 Pague Menos 7,31

Varejo Geral

Nota

Netshoes 7,97 Fast Shop 7,96 Saraiva 7,88 Renner 7,82 Magazine Luiza 7,65

Top 5 por Setor (geração de valor para os públicos-alvo, com visão ponderada 62 Direcionadores nas 4 dimensões de Valor)

Telecom e Contact Center

Nota

Claro 7,13 Vivo 7,04 GVT 7,02 TIM 6,96 Atento 6,82

Tecnologia Nota

Microsoft 7,95 TOTVS 7,92 Stefanini 7,90 IBM 7,89 SAP 7,74

Saúde Nota

Fleury 7,86 Hospital Sírio Libanês

7,84

DASA 7,24 Hospital Albert Eintein

7,22

Rede D’Or 7,04

Engenharia e Construção

Nota

Promon 7,84 Tecnisa 7,71 Cyrela 7,65 Odebrecht 7,13 Brookfield 6,84

Farmacêutico Nota

Roche 7,93 Pfizer 7,85 Bayer 7,82 Sanofi-Aventis 7,71 Novartis 7,70

Mídia e Internet Nota

Google 8,11 TV Globo 8,04 Facebook 8,01 UOL 7,97 Sky 7,41

Top 5 por Setor (geração de valor para os públicos-alvo, com visão ponderada 62 Direcionadores nas 4 dimensões de Valor)

Atacado e Logística

Nota

Ipiranga 7,44 BR Distribuidora 7,41 Martins 7,36 Shell 7,21 Alesat 7,08

Aviação Nota

Embraer 7,69 Azul 6,89 Avianca 6,86 Gol 6,01 TAM 5,59

Educação Nota

Anhanguera Kroton

7,23

Abril Educação 7,21 Grupo Multi 7,13 Estácio 7,04 Grupo Objetivo 6,83

Automobilística Nota

Fiat 8,01 Volkswagen 8,00 Mercedes-Benz 7,71 Renault 7,33 Hyundai 7,32

Rankings

Bradesco 8,26 AMBEV 8,25 Boticário 8,23 Nestlé 8,22 Itaú-Unibanco 8,21 Whirlpool 8,19 Natura 8,17 Samsung 8,17 Coca-Cola 8,16 BASF 8,16

Top 10 Geral

CMDOM50 Bradesco 8,26 AMBEV 8,25 Boticário 8,23 Nestlé 8,22 Itaú-Unibanco 8,21 Whirlpool 8,19 Natura 8,17 Samsung 8,17 Coca-Cola 8,16 BASF 8,16 Gerdau 8,14 McDonald’s 8,14 Banco do Brasil 8,13 Google 8,11 Braskem 8,09 Pão de Açúcar 8,08 Apple 8,05 CCR 8,05 TV Globo 8,04 Petrobras 8,03 Brasil Foods 8,02 EDP 8,02 Facebook 8,01 Sabesp 8,01 Eternit 8,01 Fiat 8,01 Procter&Gamble 8 Volkswagen 8 AES Eletropaulo 8 Johnson & Johnson 7,98 Bradesco Seguros 7,98 Netshoes 7,97 UOL 7,97 Porto Seguro 7,96 Fast Shop 7,96 Microsoft 7,95 DOW 7,94 Accor Hoterlaria 7,93 Roche 7,93 TOTVS 7,92 Raizen 7,92 Vale 7,92 JBS 7,91 Fibria 7,91 Suzano Papel e Celulose 7,91 Stefanini 7,9 IBM 7,89 Caixa Econômica 7,88 Philips 7,88 Votorantim Cimentos 7,88 Saraiva 7,88

Reputation Index

Empresa Pontuação Natura 9,12 Itaú-Unibanco 9,11 Nestlé 9,09 Bradesco 9,08 Google 9,04 Coca-Cola 9,03 Johnson & Johnson 9,01 TV Globo 8,99 Apple 8,94 McDonald’s 8,93 Alpargatas 8,92 Facebook 8,91 CCR 8,89 Porto Seguro 8,86 Pão de Açúcar 8,82

Empresa Pontuação Itaú-Unibanco 9,14 Natura 9,11 Bradesco 9,09 Johnson & Johnson

9,07

CCR 9,06

Top 5 Credibilidade

Empresa Pontuação Nestlé 9,17 Google 9,15 Coca-Cola 9,14 Natura 9,13 TV Globo 9,05 Apple 9,04

Top 5 Imagem

Reputation Index

Empresa Pontuação Natura 9,12 Itaú-Unibanco 9,11 Nestlé 9,09 Bradesco 9,08 Google 9,04 Coca-Cola 9,03 Johnson & Johnson 9,01 TV Globo 8,99 Apple 8,94 McDonald’s 8,93 Alpargatas 8,92 Facebook 8,91 CCR 8,89 Porto Seguro 8,86 Pão de Açúcar 8,82

16 AMBEV 8,78

17 Braskem 8,67

18 Boticário 8,45

19 Whirlpool 8,44

20 BASF 8,43

21 Gerdau 8,31

22 EDP 8,12

23 Banco do Brasil 8,07

24 Petrobras 7,99 25 Unilever 7,96

26 Volkswagen 7,94

27 Bradesco Seguros 7,92

28 Caixa Econômica Federal 7,90

29 FIAT 7,88

30 Santander 7,75

31 Souza Cruz 7,61

32 Microsoft 7.55

33 IBM 7,53

34 Roche 7,49

35 Nike 7,44

36 Brasil Foods 7,42

37 AES Eletropaulo 7,40

38 Samsung 7,33

39 Sabesp 7,31

40 Eternit 7,30

41 Suzano Papel e Celulose 7,24

42 Hering 7,22

43 Procter & Gamble 7,18

44 JBS 7,03

45 TOTVS 6,99

46 VALE 6,89

47 Fibria 6,77

48 UOL 6,72

49 Fleury 6,71

50 Dow 6,67

Performance Index

Empresa Pontuação Ambev 9,16 Bradesco 9,12 Itaú-Unibanco 9,09 Boticário 9,06 Whirlpool 9,05 Bradesco Seguros 9,05 Netshoes 9,04 Samsung 9,02 Gerdau 9,02 Banco do Brasil 9,01 TOTVS 8,99 Stefanini 8,96 McDonald’s 8,92 Procter & Gamble 8,91 FIAT 8,90

Empresa Pontuação Ambev 9,24 Bradesco 9,17 Itaú-Unibanco 9,11 Gerdau 9,08 McDonald’s 9,06

Top 5 Sistema de Gestão

Empresa Pontuação Boticário 9,09 Samsung 9,08 Ambev 9,08 Whirlpool 9,06 Bradesco Seguros

9,05

Top 5 Motor Competitivo

Performance Index

Empresa Pontuação Ambev 9,16 Bradesco 9,12 Itaú-Unibanco 9,09 Boticário 9,06 Whirlpool 9,05 Samsung 9,02 Gerdau 9,02 Banco do Brasil 9,01 Bradesco Seguros 9,00 Netshoes 9,00 TOTVS 8,99 Stefanini 8,96 McDonald’s 8,92 Procter & Gamble 8,91 FIAT 8,90

16 Natura 8,88

17 Braskem 8,86

18 Caixa Econômica Federal 8,43

19 Brasil Foods 8,41

20 Petrópolis 8,39

21 JBS 8,39

22 Nestlé 8,37

23 CCR 8,13

24 Brasilprev 8,09 25 TIM 8,07

26 BASF 8,07

27 Volkswagen 8,02

28 Unilever 7,99

29 Souza Cruz 7,98

30 Raizen 7.98

31 Walmart 7,92

32 Microsoft 7.79

33 Santander 7.78

34 Petrobras 7.71

35 Google 7.61

36 EDP 7,60

37 Anhanguera 7.52

38 Apple 7,51

39 Amil 7,50

40 BTG Pactual 7,44

41 Claro 7,42

42 VALE 7.31

43 VIVO 7,30

44 DASA 7,29

45 IBM 7,21

46 Embraer 7.20

47 Fibria 7,14

48 Suzano Papel e Celulose 7,13

49 Roche 7,13

50 Kroton 7,11

Market Power Index

Empresa Pontuação Nestlé 9,11 Google 9,10 Coca-Cola 9,09 Natura 9,08 Ambev 9,06 Boticário 9,05 TV Globo 9,05 Whirlpool 9,03 Samsung 9,01 Apple 9,00 Petrobras 8,93 Microsoft 8,91 Souza Cruz 8,88 McDonald’s 8,87 Vivo 8,86

Empresa Pontuação Nestlé 9,17 Google 9,15 Coca-Cola 9,14 Natura 9,13 TV Globo 9,05

Top 5 Imagem

Empresa Pontuação Boticário 9,09 Ambev 9,08 Samsung 9,08 Whirlpool 9,06 Bradesco Seguros

9,05

Top 5 Motor Competitivo

Maturity Index

Empresa Pontuação Bradesco 9,13 Itaú-Unibanco 9,12 Ambev 9,12 Natura 9,09 Johnson & Johnson 9,06 Gerdau 9,05 McDonald’s 9,02 CCR 9,00 EDP 8,91 Sabesp 8,82 Pão de Açúcar 8,78 Fleury 8,74 Eternit 8,73 FIAT 8,71 Promon 8,68

Empresa Pontuação Itaú-Unibanco 9,14 Natura 9,11 Bradesco 9,09 Johnson & Johnson

9,07

CCR 9,06

Top 5 Credibilidade

Empresa Pontuação Ambev 9,24 Bradesco 9,17 Itaú-Unibanco 9,11 Gerdau 9,08 McDonald’s 9,06

Top 5 Sistema de Gestão

INTERNO

RE

PU

TAÇ

ÃO

EXTERNO

Mapa de Valor Tecnisa 62 Direcionadores de Geração e Proteção de Valor Tangível e Intangível

Ver c

omo

Slid

esho

w RE

SU

LTA

DO

S

MOTOR COMPETITIVO (F+) 1.  Visão de Mercado – B 2.  Estratégia (Realização/Entrega) - R 3.  Crescimento - R 4.  Aceleração - F 5.  Tamanho - F 6.  Modelo de Negócio - R 7.  Consistência – F 8.  Força Setorial – F 9.  Integração com Cadeias – R 10.  Inovação: Diferenciação e Produto - B 11.  Inovação: Modelo e Gestão - R 12.  Modelo de Expansão - F 13.  Internacionalização Corporativa – F 14.  Nacionalização/Presença – N/A 15.  Poder Comercial – R 16.  Diversificação – F 17.  Share of Market - F 18.  Share of Wallet – Preferência dos Clientes (RFV) – B 19.  Penetração - R

SISTEMA DE GESTÃO (B-) 1.  Solidez – B 2.  Eficiência e Performance - R 3.  Qualidade em Serviços - B 4.  Qualidade Produtiva - B 5.  Modelo de Gestão - R 6.  Tecnologia da Informação - R 7.  Digital/MCC - B 8.  Multicanais - B 9.  Conhecimento - R 10.  Talentos – R 11.  Emprego – R 12.  Diversidade - B 13.  Formação – R 14.  Cultura Corporativa – R 15.  Cultura do Cliente - B

IMAGEM (R) 1.  Fortalecimento Institucional – R 2.  Modernidade Digital - B

3.  Criatividade Aplicada – B* 4.  Reconhecimento de Atributo de Marca - R 5.  Cultura Genuína de Marca – R 6.  Representatividade da Marca – R 7.  Share of Mind – Relevância de Marcas e Símbolos – R 8.  Share of Heart – Estima e Conexão Emocional dos Clientes - B 9.  Share of Attention – Presença e Efeito de Mídia – R 10.  Share of Influence – Redes, Comunidades, Trend Setting – B 11.  Influência de Massa – F 12.  EVB (Employer Value Branding) – F 13.  Internacionalização da Marca – F 14.  Nacionalização da Marca – N/A 15.  Transformação Setorial – B 16.  Contribuição Nacional - F

CREDIBILIDADE (R-) 1.  Causas e Bandeiras – F 2.  Sustentabilidade - F 3.  Governança Corporativa –R 4.  Transparência – R 5.  Confiança – R 6.  Evolução no Tempo - F 7.  Posicionamentos Públicos - B 8.  Relacionamento com Stakeholders - B 9.  Liderança Negócios – F 10.  Liderança Atuação – R 11.  Segurança Corporativa – F 12.  Perspectiva Histórica de Relacionamento com

Clientes – B

F – Notas entre 1 e 4 R – Notas entre 4 e 7 B - Notas entre 7 e 10

Notas Atribuídas e Ajustadas a partir das Etapas da Metodologia EVM

Notas Ponderadas em função do Peso do Atributo para o Setor e para Empresa