Encontro com Acionistas - Pessoa Física · reformas para aumentar a produtividade e acelerar o ......
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1 1
Encontro com
Acionistas Seja bem vindo
São Paulo 2015
2 2
Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) SA
("Santander Brasil") e suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua
administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem
limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou
realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima" , "poderia", "prevê", "potencial",
"provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a
uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados
reais diferentes materialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta
apresentação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja
como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander Brasil, ou qualquer de
suas subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores, funcionários, agentes ou funcionários serão responsáveis perante
quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em
confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos conseqüentes, especiais
ou similar.
Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar
resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas
preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas no mercados em que atuamos,
mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em
mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com
sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing;
nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e
serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações
financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos
EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de
manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos.
© 2015 Banco Santander (Brasil) S.A. Todos os Direitos Reservados.
3 3 AGENDA
1. Cenário Macroeconômico
2. Grupo Santander
3. Santander no Brasil
4. Resultados de 2014
5. Perguntas e Respostas
4 4
Maurício Molan Economista Chefe
5 5
Enfrentando uma Conjuntura
Macroeconômica mais Desafiadora
ECONOMIA
Reinventar para Evoluir
6 6 ECONOMIA
Enfrentando uma Conjuntura Macroeconômica mais Desafiadora Menor Crescimento das Economias Emergentes
Queda de preços de commodities
Piora das Contas Externas do Brasil
Valorização do dólar norte americano
Crescimento do PIB
(média anual)
Fonte: FMI
* estimativas Santander Brasil
3.3
1.6
4.6
3.3
2.3
4.2
Mundo EconomiasAvançadas
EconomiasEmergentes
2013-14 2015-16*
7 7 ECONOMIA
Reinventar para Evoluir Aproveitar Condições de Liquidez Ainda Favoráveis
Disponibilidade de liquidez
Necessidade de ajustar os fundamentos domésticos...
...antes que venha um aumento mais substancial dos juros nos Estados Unidos
Fluxos de Capitais para Economias
Emergentes
(USD Bilhões)
Fonte: Institute of International Finance
* estimativas IIF
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Investimentos Diretos
Empréstimos
Portifolio
USD
500 bi.
USD
400 bi.
USD
100 bi.
USD
1 tri.
8 8 ECONOMIA
Reinventar para Evoluir Ajustar os Fundamentos e Recuperar a Confiança
Conter o crescimento da dívida pública para evitar a perda do grau de investimento
Ajustar preços de energia para atrair investimentos ao setor
Ancorar as expectativas de inflação para poder baixar as taxas de juros
Dívida do Setor Público
(% do PIB)
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% of GDP
DívidaBruta
DívidaLíquida
61.7
35.9
Moody'sand S&P
Investment Grade
up-grade
Fonte: Banco Central do Brasil
9 9 ECONOMIA
Reinventar para Evoluir Não Existe Alternativa que não passe por controle de gastos
Estabilização da dívida requer superávit primário superior a 2% do PIB
Transparência total no lugar da contabilidade criativa
Subsídios implícitos na atuação dos bancos públicos afetam a percepção de solvência
25.0
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Carga Tributária
Gastos
% of GDP
Arrecadação e Gastos Primários do
Setor Público Consolidado
(% do PIB)
Fonte: IBEP e estimativas Santander baseadas
em dados do Banco Central do Brasil
10 10 ECONOMIA
Enfrentando uma Conjuntura Macroeconômica mais Desafiadora
Brasil é importador líquido de combustíveis, mas...
Fonte: Petrobrás, projeçõesSantander
... o setor extrativo tem participação desproporcional em investimentos e impostos
Preço corrente abaixo do custo de extração no pré sal
Redução dos Investimentos no Setor de Petróleo
Investimentos da Petrobrás
(bilhões de R$ a preços de 2014)
Projeções
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120 R$ bilhões
11 11 ECONOMIA
Enfrentando uma Conjuntura Macroeconômica mais Desafiadora Ajuste implica em baixo crescimento no curto prazo
Aperto Fiscal
Aumento de Juros
Aumento de Tarifas
Fonte: Banco Central do Brasil
Redução da Oferta de Crédito dos bancos públicos
Redução de Investimentos do setor de petróleo
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2002=100DadoDessazonalizado
Média Móvel de 6 meses
IBC-Br - Estimativa de PIB
Mensal
12 12 ECONOMIA
Reinventar para Evoluir E para que isso? Voltar a crescer sustentadamente.
Inflação
Confiança
Câmbio
Fonte: FGV e IBGE
Solvência
Voltar a Crescer pelo menos 2% a 2,5%
ao ano
-25.0%
-15.0%
-5.0%
5.0%
15.0%
25.0%
35.0%
75
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Confiança do Empresário (FGV)
Investimentos(% ao ano)
Confiança e Investimentos
Investimentos
13 13 ECONOMIA
Sistema Financeiro: Recuar para Avançar Dois Mundos Diferentes no Sistema Financeiro: Público x Privado Reforma do mercado de capitais
Redução de aportes do Tesouro Coerência com a política monetária
40.4% 38.8%38.3%
34.7%
29.3%27.2%
23.8%
19.1%
7.6% 7.1%5.5% 5.9% 6.8% 7.2% 6.3% 6.5%
5.7%
16.4% 16.3% 15.7% 14.6%12.8%
11.8%
16.1%19.5%
13.0% 15.5%
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Bancos Públicos (ex BNDES)
Bancos Privados
Total
BNDES
Crescimento do Crédito (% ao ano) Inadimplência (% do estoque)
1.8 1.9 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8 2.0 2.1
2.2 2.2 2.2
5.4 5.4 5.2 4.9
4.7 4.3 4.2 4.2 4.2 4.0 3.8
3.7 3.6 3.6 3.3 3.2
3.0 3.0 3.1 3.1 3.1
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Bancos Públicos
Bancos Privados
Total
Fonte: Banco Central do Brasil
14 14 ECONOMIA
Sistema Financeiro: Recuar para Avançar Dois Mundos Diferentes no Sistema Financeiro: Público x Privado Gestão dos Spreads
Bancos públicos mais cautelosos Demanda persistente
“Spreads” – Sistema Financeiro
Fonte: Banco Central do Brasil
9.2 10.3
8.3 8.3 7.8 7.5 6.8
7.2 7.0 6.9 7.7 7.8 7.6
21.0 22.5
19.8 18.7 18.5
17.4 17.3 16.9 16.4
18.3 19.4 18.9
14.3 15.3
13.7 12.4 12.0 10.9 11.4
12.5 12.7 12.6
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Pessoas Jurídica
Pessoas Físicas
Total
15 15 ECONOMIA
Reformar para Evoluir Oportunidades. Fortalezas. Poderia ser melhor.
Tamanho do Mercado
Posição externa favorável Nível de endividamento relativamente baixo Bônus Demográfico
Baixo nível de desemprego Consolidação da classe média
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Africa do Sul
Polonia
Australia
Vietnam
Rússia
Japão
Grã Bretanha
Thailandia
México
Alemanha
Brasil
Indonésia
India
Estados Unidos
China
Destinos Preferidos para Investimentos por
parte de Empresas Transnacionais (2013-15)
(% de respostas, 5 escolhas possíveis)
Fonte: UNCTAD Survey
16 16 ECONOMIA
Reformar para Evoluir Oportunidades. Sistema Financeiro
Desenvolvimento do mercado financeiro como fortaleza da economia brasileira. Espaço crescimento do crédito Bancarização
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EndividamentoCrédito
17%
46%EndividamentoTotal
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ComprometimentoCrédito Habitacional
21.8%ComprometimentoTotal
2%
Endividamento das
Famílias
(% da Renda Anual)
Comprometimento de
Renda das Famílias
(% da Renda Mensal)
Fonte: Banco Central do Brasil
17 17
ECONOMIA
Reformar para Evoluir Mudança de Patamar exige mais que ajuste macro de curto prazo
Educação
Regulamentação
Custos Trabalhistas
Fonte: IPEA
Carga Tributária
Poupança Doméstica
Infra estrutura Tecnologia
Inovação e Produtividade para crescer pelo menos 4%
ao ano
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1972
1978
1984
1990
1996
2002
2008
2014
2020
PIB Per Capita em USD 1.000
Industrialização
Produtividade
4% ao ano
Incorporação
Produtividade
1% ao ano
Projeção
ECONOMIA
18 18
Uma conjuntura mais desafiadora • Commodities, fiscal, inflação, câmbio...
• Corte de gastos, aumento de impostos,
alta de juros e realinhamento de tarifas
Perspectivas 2015-2016 ECONOMIA
Ajuste macro com impacto sobre
crescimento no curto prazo
• Estagnação do PIB em 2015 com recuperação em 2016
• Inflação superior a 7% neste ano e abaixo de 6% no ano que vem
• Queda de juros ao final de 2015 / início de 2016
• Depreciação cambial moderada (projetamos R$ 2,80/ USD final 2015)
• Crescimento potencial ao redor de 2.5% sem reformas.
Perseverança no ajuste é condição necessária para recuperação da
confiança
19 19
Principais Mensagens ECONOMIA
Baixa inadimplência e disponibilidade de capital
favorecem a expansão do crédito na retomada da
economia
2015 será um
ano difícil.
Retomada do
crescimento
esperada para
2016.
Precisamos de
reformas para
aumentar a
produtividade e
acelerar o
crescimento do PIB
20 20
João Consiglio Vice-Presidente Executivo Corporate
21 21
Grupo Santander
22 22
A cultura Santander
GRUPO SANTANDER
Contribuir para o
progresso das
pessoas e das
empresas
Um banco...
SIMPLES PESSOAL JUSTO
Ser o melhor banco comercial, ganhando
ainda mais a confiança de nossos
funcionários, clientes, acionistas e da
sociedade
Nossa missão
Nossa visão
Ana Botín
Presidenta do Grupo Santander
23 23
US$ 106,5 bilhões¹ de valor de mercado
Um dos maiores bancos do mundo em valor de mercado...
158 anos de história... 1º Banco da Zona do Euro²
1º
Mais de 100 MM de clientes
GRUPO SANTANDER
1-Bloomberg, 30/12/14. 2-Em valor de mercado
Fonte: Demonstrações Financeiras 4T14
Quase 13 mil agências
Mais de 3,2 MM de acionistas
10º Maior Banco do Mundo²
24 24
Com grande Diversificação Internacional...
Fonte: Demonstrações Financeiras 4T14
Posicionado com massa crítica em 10 mercados principais
Filiais Autônomas em Capital e Liquidez e Gestãofocadas em ativos locais
Mercados Emergentes
Mercados Maduros
GRUPO SANTANDER
44%
56%
25 25
Santander no Brasil
26 26
Banco de Varejo com foco no cliente SANTANDER NO BRASIL | PERFIL CORPORATIVO
31 Milhões de clientes1
3.412 Agências e PABs
14.856 Caixas eletrônicos
49.309 Funcionários
1 - Quantidade de clientes totais ativos e inativos,
Fonte: Demonstrações Financeiras 4T14
27 27 SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO
2 Sustentabilidade
1 Foco na
estratégia
Queremos ser o melhor banco comercial para os nossos clientes
28 28
Queremos ser o melhor banco comercial para os nossos clientes
SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO
1 Foco na
estratégia
29 29
Gestão de Clientes: Atuação segmentada Particulares Pessoa Jurídica
Empresas 3
Empresas 2
Empresas 1
Select
Van Gogh
Pessoa Física
GB&M e
Corporate Private
Estratégia
Expansão
Aumento de penetração
Rentabilização e simplificação
Estratégia
Núcleos e Especialização
Transacionalidade e Crédito
Atendimento Unificado / Ger. Remoto
SANTANDER NO BRASIL | ESTRATÉGIA
30 30
C1
C2
C3
C4
SANTANDER NO BRASIL | ESTRATÉGIA 30
Santander Financiamentos
Market Share de Originação
(por volume financiado)
Consolidado
C1 C2 C3 C4
19% 13% 12%
7% 13%
Veículos 0km
15%
14%
13%
7% 3%
C1
C2
C3
C4
Veículos Usados
23%
22%
12%
12%
9%
C1
C2
C3
C4
Motos (0km e usadas)
18%
23%
17%
9%
0%
Fonte: CETIP, contempla RCI. Data de referência: Dezembro/2014
Metodologia: Cálculo Gerencial
31 31
Fonte: Demonstrações Financeiras 4T14 e Dados Internos
1- As cidades de SP e RJ contam com plataformas de ações
Com espaços diferenciados para atender as necessidades de cada público...
SANTANDER NO BRASIL | ESTRATÉGIA
32 32 SANTANDER NO BRASIL | ESTRATÉGIA
MODELO CERTO Nosso Jeito de Fazer Negócios
Tem inteligência
É simples
Organiza o dia a dia
Clientes claramente identificados por Grupos Alvo com as melhores ofertas para gerar mais negócios
uma nova
Tudo em uma única tela para entender o cliente
Gestão total da carteira e da agenda em um só lugar
33 33
Em construção
Santander Select
85 agências em funcionamento
Serviços exclusivos
Assessoria - Gestão de patrimônio
SANTANDER NO BRASIL | ESTRATÉGIA
PF Particulares
+ 77 mil clientes
87% dos Clientes Santander Select se
mostraram “totalmente satisfeitos” com as
agências do segmento¹
1- Fonte: Instituto Ipsos / 2º sem. 2014
+ 1.200 funcionários dedicados
34 34
Em construção
Particulares
SANTANDER NO BRASIL | ESTRATÉGIA
PF
Contas Combinadas Um jeito do cliente se relacionar
com o Banco; permite que ele escolha a opção que mais combina
com seu momento de vida.
4 Ofertas
Pessoas Físicas
35 35
Em construção
Particulares
Conta Super Conta eletrônica transacionada através de um cartão pré-pago e uma plataforma multicanal
SANTANDER NO BRASIL | ESTRATÉGIA
Mobile Internet
PF
36 36
Em construção
Multicanalidade
Foco na melhora da experiência de nossos clientes com processos mais simples e acessíveis + potencialização do autosserviço
SANTANDER NO BRASIL | ESTRATÉGIA
PF
App “Minha Conta” Novo Internet Banking ATM para saque em
dólares
SMS APP para Smartphones
Call Center Internet QR Code
•Plataforma Multicanal
PJ
37 37
Em construção
Particulares e PJ
Santander Conta Conecta
Destinado a Pessoas Físicas e Pequenas / Médias Empresas, permite receber pagamentos com cartões em smartphones e tablets.
Quase 60 mil solicitações feitas desde
o lançamento*
SANTANDER NO BRASIL | ESTRATÉGIA
* Dados atualizados até 30/12/2014
PF PJ
38 38 SANTANDER NO BRASIL | ESTRATÉGIA
Santander Pague Direto
Novo produto de meio de pagamento em parceria com a Ambev, que permite aos estabelecimentos comerciais pagar seus pedidos com a maquininha Santander de forma rápida, prática e segura
Público PJ PJ
2014: Fase 1 - Implantado
2015: Fase 2 - Expansão
39 39 SANTANDER NO BRASIL | ESTRATÉGIA
Nota: Os números na pirâmide referem-se a quantidade de clientes ativos em 30/12/2014
Facilidade e Atendimento Unificado
Especialização
Transacionalidade e Crédito
Empresa 1
453 mil
Empresa 2
201 mil
Empresa 3
37 mil
GB&M e Corporate
Estamos no processo de lançamento da oferta
integrada que deverá ser a principal alavanca de
crescimento para Pequenas e Médias
Empresas
PJ Em 2015...
40 40 SANTANDER NO BRASIL | ESTRATÉGIA
PJ
Clientes com faturamento anual abaixo de R$ 80MM atendidos pela Rede.
Empresas 1, 2 e 3 Fat. < 80MM
Lista de Clientes Globais
CORPORATE Fat. > 80MM
GB&M
Clientes com faturamento anual acima de R$ 80MM
Corporate – Segmentação
41 41 SANTANDER NO BRASIL | ESTRATÉGIA
PJ
Equipe Comercial dezembro.14
Líder de Satisfação de Clientes há 3 anos¹
Atendimento segmentado
Plataformas distribuídas geograficamente em 45 localidades;
Cerca de 200 gerentes comerciais e 110 especialistas de produtos dedicados a clientes Corporate;
Especialistas e analistas de riscos atuam em parceria com os gerentes;
Parceria com as áreas de Produtos do GB&M e Varejo
Norte & Centro Oeste
14
Nordeste
11
Sul
33
Minas Gerais
20
Rio de Janeiro & Espírito Santo
19
SP Capital
27
Interior
Paulista 25
SP Metro
35
41
Corporate – Geografia
¹ Pesquisa de Satisfação realizada pelo instituto IPSOS com clientes do Santander Corporate
42 42 SANTANDER NO BRASIL | ESTRATÉGIA
Principais Investimentos Estratégicos
Mercado rentável e com perspectivas de
crescimento atrativo
Propulsor de maior vinculação de clientes
empresas
Investimento de R$ 1,2 bi por 88,5% da
companhia
Ampliação da oferta de produtos,
adicionando o cartão consignado aos clientes
do Santander
Ter à disposição relacionamento com
convênios rentáveis e know-how
Conta de Pagamento (pré-pago)
Simplicidade e facilidade na contratação (fácil
navegação)
Canal para oferta de multi-serviços
Data Center
Eficiência Energética: - 30% consumo de
energia
Reuso de água de chuva e sistema de
refrigeração a ar
Único da América Latina a ser TIER IV²
2- Classificação, segundo Uptime Institute
1- A operação para implementar a joint venture entre o Santander e o Banco Bonsucesso ainda não foi concluída, e está sujeita à aprovação dos
órgãos reguladores competentes.
1
43 43 SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO
2 Sustentabilidade
...De forma consciente e sustentável
44 44
Inclusão
R$ 79 milhões Destinados¹
Santander Universidades Grande participação no mercado universitário brasileiro:
24% dos estudantes
49% dos grupos universitários
87% dos professores e funcionários administrativos
Financiamentos
84 mil Beneficiados²
Estímulo à construções sustentáveis
Programa Amigo de Valor Criado em 2002, possibilita destinação de IR de PFs e PJs
R$ 2,5 bilhões em crédito para projetos³
+ R$ 42 milhões investidos em 2014
Dados de Dezembro/2014
1- Desde 2002 direta e indiretamente 2- Direta e indiretamente por meio dos Fundos Municipais da Criança e do Adolescente 3- Em 2014
Análise dos impactos sociais e ambientais na concessão de crédito e financiamentos:
• Energia renovável • Eficiência energética • Produção mais limpa • Gestão de resíduos • Acessibilidade
1. Em 2013
Educação Negócios Sustentáveis
SANTANDER NO BRASIL | SUSTENTABILIDADE
• 528 iniciativas contempladas • 190 municípios brasileiros • Produção mais limpa • Mais de 288 mil clientes e
funcionários já participaram • 53% dos funcionários destinaram
recursos em 2014
45 45
Reconhecimento
5º ano consecutivo
Responsabilidade Social e Sustentabilidade Empresarial
SANTANDER NO BRASIL | SUSTENTABILIDADE
Prêmio BeyondBanking 2014, na categoria Planet Banking, com o projeto Reduza e Compense CO2
Prêmio Ethical Awards, na categoria Best Consumer Engagement Campaign - Social Media & Traditional, pela campanha de comunicação do programa Reduza e Compense CO2
A Torre Santander foi selecionada pela revista DINHEIRO no reconhecimento
“50 Empresas do Bem”
O Banco Santander é a empresa que mais apoia a educação no mundo¹
¹ Segundo o 1º Estudo Global publicado pela Fundação Varkey, em colaboração com a UNESCO
46 46
Atuação destacada nos variados setores de Infraestrutura
SANTANDER NO BRASIL | INFRAESTRUTURA
Liderança em Assessoria de Project Finance¹
¹Fonte: Anbima – Ranking Consolidado de Financiamento de Projetos [Brasil] (2013 – último disponível).
Volume (R$ bilhões)
#10 0,6 #9 0,7 #8 1,0 #7 1,4 #6 1,6 #5 1,8 #4 1,9
#2 3,5 #1 SAN 5,5
#3 85
22
15
111
2
#2 #1 SAN
#10 #9 #8 #7 #6 #5 #4 #3
34 Número de Projetos
2,8
47 47
Angel Santodomingo Vice-Presidente Executivo CFO e DRI
48 48
Oferta de Permuta de Ações - 2014
SANTANDER NO BRASIL - MERCADO DE CAPITAIS E RESULTADOS DE 2014
Free Float após a Oferta R$ 6 bi
O Santander Espanha realizou operação de permuta de ações que possibilitou que os acionistas minoritários do Santander Brasil se tornassem acionistas do Santander Espanha
Atendimento exclusivo para Acionistas BDR no Brasil:
0800 286 8787 [email protected]
~
49 49
PORTAL EU SOU ACIONISTA
Benefícios e vantagens diferenciadas
Pioneiro no mercado brasileiro
Relacionamento mais próximo
www.eusouacionista.santander.com.br
SANTANDER NO BRASIL - MERCADO DE CAPITAIS E RESULTADOS DE 2014
Cerca de 1.000 cadastros realizados desde o lançamento (mar/14)
50 50 50 50
4 membros independentes no Conselho de Administração
Comitês especializados comandados por membros independentes
Transparência e respeito com os acionistas
R$ 14 bilhões distribuídos desde 2009
Mais de
Fonte: Bloomberg
1- O objetivo é pagar 50% do lucro em IFRS o que equivale aproximadamente a 85% do lucro em BRGAAP 2- Total de Dividendos Pagos / Preço
da Ação em 30/12/14 – Exclui pagamento da Restituição de Capital 3- Média do Yield Diário (inclui Restituição de Capital) até 30/12/2014
Rendimento do dividendo (yield) em 12 meses² (Sanb11): 4,1%² e 15,5%³
Próximo pagamento de proventos: a partir de 26/02/2015
R$ 6 bilhões Pagos como Restituição de Capital
SANTANDER NO BRASIL - MERCADO DE CAPITAIS E RESULTADOS DE 2014
Pretendemos manter o mesmo
padrão de Governança
Corporativa praticada
51 51
Nossas Ações
Fonte : Bloomberg, Performance Base 100 SANB11 x Ibovespa no período de 28/12/13 a 30/12/2014
112,7%
98,7%
SANB11
IBX50
Performance Santander x Ibovespa X IBX50
99,3%
IBOV
SANTANDER NO BRASIL - MERCADO DE CAPITAIS E RESULTADOS DE 2014
52 52
Santander no Mercado de Capitais e Resultados 2014
R$ 51 Bilhões Em valor de mercado
Fonte: Bloomberg, 30/12/2014
53 53
Destaques
Resultados
Conclusões
RESULTADOS - ÍNDICE
54 54 DESTAQUES – 4T14 / 3T14
Carteira de crédito ampliada
+6%, com crescimento em todos
os segmentos
Funding de clientes +4%
Solidez
BIS: 17,5%
Empréstimos /Depositos: 98%
Receitas aumentam no trimestre
Margem financeira estável
Comissões +8%
Provisão de crédito reduz -14% Margem financeira depois de PDD +8%
Despesas seguem sob controle, com
evolução anual abaixo da inflação
Lucro líquido +4%
Qualidade de crédito
Inadimplência mantém redução: over 90 e 15-90, –38bps e –18bps respectivamente
Custo de crédito reduz 66 bps
Cobertura aumenta e atinge 180%
Bal
anço
Res
ult
ado
s
Ris
cos
55 55
Destaques
Resultados
Conclusões
RESULTADOS - ÍNDICE
56 56 LUCRO LÍQUIDO
500 518 528 537 578
909 909 909 927 943
4T13 1T14 2T14 3T14 4T14
Lucro Líquido Societário Ágio
R$ MM
8,0%
3,9%
1.428 1.409
2013 2014
1,8%
3.689
1.437
3.637
2.107
5.744
Lucro líquido aumenta 3,9% no trimestre
1.464
2.161
5.850
1.521
57 57 RESULTADOS
Resultado Gerencial 2014 2013 12M 3M
Margem Financeira Bruta 27.649 29.827 -7,3% 0,0%
Comissões 11.058 10.674 3,6% 7,7%
RECEITAS TOTAIS 38.707 40.502 -4,4% 2,2%
Provisões de Crédito (9.392) (11.720) -19,9% -13,7%
Despesas Gerais (16.749) (16.297) 2,8% 3,2%
Outras (5.576) (5.975) -6,7% 39,0%
RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 6.991 6.510 7,4% -2,6%
Impostos e Minoritários (1.142) (765) 49,2% -31,3%
LUCRO LÍQUIDO GERENCIAL 5.850 5.744 1,8% 3,9%
Var. (%) R$MM
58 58
0,9% 1,0%
10,3% 9,3%
Margem Financeira estável no trimestre
22.325
21.075
1.101 1.315
6.402 5.259
1905ral 1905ral
Crédito Depósitos Outros
R$ MM Taxa de Juros (Média trimestre) – Selic
Abertura da Margem Financeira Bruta Margem com Clientes e Taxas de Juros
9,5 % 10,4%
3T14
10,9% 10,9%
4T13
5.482 5.403 5.387 5.174 5.110
320 304 313 347 351
1.409 1.293 985 1.459 1.522
7.211 7.000 6.686
6.980 6.983
4T13 1T14 2T14 3T14 4T14
-3,2%
0,0%
1T14
11,3%
2T14
29.827
-7,3%
27.649
9,8% 9,9% 9,8% 9,1% 8,6%
Spread Crédito (%)
Spread Depósito (%)
1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 1,0%
2T14 4T13 1T14 3T14 2014 2013
4T14
4T14
MARGEM FINANCEIRA BRUTA
2013 2014
59 59
Pessoa Física 78.292 75.254 4,0% 2,1% 32%
Financiamento ao
consumo36.756 37.849 -2,9% 0,6% 15%
Pequenas e Médias
Empresas31.767 33.712 -5,8% 2,4% 13%
Grandes Empresas 98.699 80.667 22,4% 9,3% 40%
Total 245.514 227.482 7,9% 4,7% 100%
Outras operações¹ 65.079 52.346 24,3% 11,0%
Carteira Ampliada 310.593 279.828 11,0% 6,0%
R$MM Dez-14 Dez-13 3M (%)Part.
Carteira em
Dez/14
12M (%)
280 275
280
293
311
Dez.13 Mar.14 Jun.14 Set.14 Dez.14
R$ Bilhões
11,0%
6,0%
Carteira Ampliada Abertura por Segmento
1. Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias , ativos relacionados à atividade de adquirência e avais e fianças.
Carteira de Crédito ampliada acelera e cresce 6,0% no trimestre
4,8%
3,6%
CARTEIRA DE CRÉDITO
60 60
R$ Bilhões Dez-14 Dez-13 12M (%) 3M (%)
Vista + Poupança 54,0 49,2 9,7% 6,5%
Prazo + Debêntures¹ 160,1 142,0 12,8% 2,9%
Letras Financeiras² 37,6 30,9 21,8% 2,1%
Captação de Clientes - Balanço (A) 251,7 222,1 13,4% 3,5%
(-) Depósitos Compulsórios -30,1 -35,6 -15,5% -4,5%
Obrig. por repasses e empréstimos – país 15,7 11,8 32,9% 11,1%
Dívida Subordinada 14,1 8,9 58,0% 4,4%
Captações no exterior 36,1 36,1 0,1% 2,5%
Captação de Balanço – Total (B) 287,5 243,3 18,2% 4,7%
Fundos 164,1 144,9 13,2% 1,6%
Captação Total 451,6 388,2 16,3% 3,6%
Crédito Total (C) 245,5 227,5 7,9% 4,7%
C/ B (%) 85% 94%
C / A (%) 98% 102%
CAPTAÇÕES
1. Inclui Letras de Crédito Imobiliário (LCI) , Letras de Crédito Agrícola (LCA); 2. Inclui Certificados de Operações Estruturadas (COE);
Captação de Clientes cresce 3,5% no trimestre
61 61
Inadimplência acima de 90 dias
Inadimplência de 15 a 90 dias
INDICADORES DE CRÉDITO
4,7% 5,3% 5,0%
4,3% 4,1%
Dez.13 Mar.14 Jun.14 Set.14 Dez.14
3,7% 3,8% 4,1% 3,7% 3,3%
Dez.13 Mar.14 Jun.14 Set.14 Dez.14
Cobertura acima de 90 dias
179% 180%
Dez.13 Dez.14
4,7% 3,5%
Custo de Crédito
Custo de Crédito
62 62 INDICADORES
1. Exclui o ágio
Eficiência (%)
ROAA¹ (%)
ROAE¹ (%)
51,1% 50,6% 53,6%
4T13 3T14 4T14
1,2% 1,2% 1,1%
4T13 3T14 4T14
10,5% 11,6% 12,1%
4T13 3T14 4T14
2. Carteira de crédito total sobre captação de clientes.
18,4% 17,3% 16,1%
0,8% 1,5%
1,4%
19,2% 18,8% 17,5%
Dez.13 Set.14 Dez.14
Tier ll
Tier l
Índice de Basileia
102,4% 96,4% 97,5%
Dez.13 Set.14 Dez.14
Loan to Deposit²
63 63
Destaques
Resultados
Conclusões
RESULTADOS - ÍNDICE
64 64 Conclusões - 2014
Tendências positivas em volumes e receitas;
Crédito com crescimento em todos os segmentos no trimestre;
Melhora na qualidade da carteira, refletida em menor custo de crédito;
Gastos com evolução bem abaixo da inflação.
Seguimos fortalecendo nosso modelo comercial, com foco no crescimento sustentável.
65 65
Agenda de Transformação: posicionamento fortalecido e crescimento sustentável
Experiência do cliente
Multicanalidade
Vinculação
Eficiência na gestão
Rentabilidade
SANTANDER NO BRASIL | CONCLUSÃO
66 66
Ciclo
Apimec2015
SANTANDER NO BRASIL - MERCADO DE CAPITAIS E RESULTADOS DE 2013
67 67
Acionistas PF e PJ não institucionais
FALE COM A GENTE!
Investidores Institucionais e Analistas Ativos Locais
(Sanb11, Sanb3 e Sanb4)
0800 286 8484 [email protected]
www.eusouacionista.com.br
(55 11) 3553-3300 [email protected]
www.ri.santander.com.br
SANTANDER NO BRASIL - MERCADO DE CAPITAIS E RESULTADOS DE 2014
Ativo BDR (BSAN33)
0800 286 8787 [email protected]
www.santander.com/acionistas/br
68 68
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
69 69
Acionistas PF e PJ não institucionais
FALE COM A GENTE!
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0800 286 8484 [email protected]
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SANTANDER NO BRASIL - MERCADO DE CAPITAIS E RESULTADOS DE 2014
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