Aquisição da Faculdade Nossa Cidade - FNC DIRETORIA DE FINANÇAS E RI

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2015

Mercado de CarapicuíbaStatus da Praça

Região de Influência

Zona de Influência População ('000)

Osasco 693,3

Carapicuíba 390,1

Barueri 259,6

Itapevi 215,0

Sanntana de Parnaíba 120,8

Jandira 114,4

Cajamar 69,6

Pirapora do Bom Jesus 17,0

Total 1.879,8

Distância Cerca de 12 KM a16KM dos maiores concorrentese também das Unidades Estácio.

Reg

ião

de

Infl

uên

cia

Dis

trib

uiç

ão d

o A

lun

ado

Carapicuíba55%

Barueri15%

Itapevi10%

Osasco9%

Jandira7%

Outros4%

Alunado FNC por Município

Carapicuíba Barueri Itapevi Osasco Jandira Outros

Mercado de CarapicuíbaIngressantes e Matriculados

Car

apic

uíb

aZo

na

de

Infl

uên

cia

469

2.002

3.388 3.197

497843 939 908

2010 2011 2012 2013

Ingressantes Carapicuíba

FNC FALC

1º

802

2.432

4.390

5.927

1.1881.875

2.605 2.948

2010 2011 2012 2013

Matriculados Carapicuíba

FNC FALC

1º

4,5

6,0

8,1

6,7

0,5

2,0

3,4 3,2

4,73,6 4,0

3,1

0,5 0,8 0,9 0,9

2010 2011 2012 2013

Top 4 de Ingressantes Zona de Influência

KROTON FNC UNIFIEO FALC

10,5 9,8 9,4 8,7

17,1

13,512,3 12,0

0,82,4

4,45,9

1,2 1,9 2,6 2,9

2010 2011 2012 2013

Top 4 de Matriculados - Zona de Influência

UNIFIEO KROTON FNC FALC

2º 3º

Nota: As informações da Kroton referem-se à i) Faculdade Anhanguera de Osasco – FIZO e ii) Universidade Anhanguera de São PauloFonte: INEP

Estácio SPVisão Regional & Visão Núcleo

Nú

cle

o M

etro

po

litan

oR

egi

on

al S

P

22,3

64,141,9

NúcleoMetropolitano

FNC NúcleoMetropolitano após

aquisição

Receita Líquida(R$ MM)

149,3

191,141,9

Regional SP FNC Regional SPapós aquisição

Receita Líquida(R$ MM)

x 1,3

x 2,9

4,3

13,08,7

NúcleoMetropolitano

FNC NúcleoMetropolitano após

aquisição

Base de Alunos('000)

18,5

27,28,7

Regional SP FNC Regional SPapós aquisição

Base de Alunos(´000)

x 1,5

x 3,1

Com a aquisição da FNC, a Estácio triplica a base de alunos e a receita do Núcleo Metropolitano

Faculdade Nossa CidadeVisão Geral

IES – Faculdade Nossa Cidade (FNC)

• Localizada em Carapicuíba - SP

• Mantenedora: Centro Educacional Nossa Cidade LTDA..

• Mantida: Faculdade Nossa Cidade

• Sociedade com fins lucrativos (Empresária Limitada)

• 24 cursos de graduação

• Direito

• Engenharias / Arquitetura

• Gestão

• Saúde

• Tecnólogos

• 11 cursos de pós-graduação

• EaD protocolado:

• 5 Cursos

• 20 polos

• Ensino Técnico

• Base de Alunos 2014: 7.300Base de Alunos 2015: 8.700

Estrutura Societária

Joel Garcia de Oliveira

Sandra Garcia de oliveira

Silvio Cesar Simões

50% 45% 5%

Resultado Avaliação INEP

Índice Valor Ano

CI - Conceito Institucional 3 2013

IGC - Índice Geral de Cursos 3 2013

IGC Cont. 2.19 2013

InfraestruturaInstalações diferenciadas, num mercado em franco crescimento

InfraestruturaInstalações diferenciadas, num mercado em franco crescimento

Novos Cursos e OciosidadeOciosidade de 48% com 16.580 vagas aprovadas

Avaliação INEP

Índice Valor Ano

CI - Conceito Institucional 3 2012

IGC - Índice Geral de Cursos 3 2013

IGC Cont. 2.19 2013

Regulatório

CursoVagas Anuais

Duração (Anos)

Total

Administração 210 4 840

Ciências Contábeis 240 4 960

Direito 100 5 500

Educação Física – Licenciatura 200 3 600

Educação Física – Bacharelado 140 4 560

Enfermagem 240 5 1.200

Engenharia Civil 240 5 1.200

Farmácia 240 5 1.200

Letras 210 3 630

Pedagogia 150 3 450

Gestão Ambiental 240 2 480

Gestão Financeira 240 2 480

Gestão Segurança Privada 240 2 480

Gestão Tecnologia da Informação 240 3 600

Logística 240 2 480

Marketing 240 2 480

Petróleo e Gás 240 3 600

Radiologia 240 4 840

Recursos Humanos 240 2 480

Redes de Computadores 240 3 720

Segurança do Trabalho 240 3 720

Arquitetura e Urbanismo 240 5 1.200

Design Gráfico 200 2 400

Gestão Pública 240 2 480Biomedicina 240 5 1.200Engenharia de Produção 240 5 1.200

Total (com cursos protocolados) 5.770 18.980

ENADE CPC CC

2 3 4

- - -

- - 4

- - 3

- - 3

- - -

- - -

- - -

3 3 5

2 - 4

- - 4

2 2 3

- - 4

- - 4

2 2 3

2 3 4

- - 4

- - 4

2 3 4

- - 4

- - 4

- - -

- - -

- - -

- - -- - -

2 cursos na esteira com expectativa para

iniciar em 2016.01

Biomedicina – 1.200 vagasEng. Produção – 1.200 vagas

Vagas totais: 16.580

Ociosidade: 48%

Racional Estratégico

Estado de São Paulo município prioritárioESTRATÉGIA EXPANSÃO

Entrada forte região metropolitana grande área de influência (municípios do entorno) fortalecimento marca Estácio

FORÇA EM SP

16.480 vagas autorizadas 48% ociosidadePOSSIBILIDADE CRESCIMENTO

Excelente infraestrutura 113 salas de aula com capacidade para 70 alunos possibilidade de expansão no próprio local

INFRAESTRUTURA

Credenciamento EAD protocolado fase final 5 cursos e 20 polosOPERAÇÃO EAD

Otimização de recursos com implantação do modelo Estácio otimização de custos de pessoal

SINERGIAS OPERAÇÃO

Biomedicina e Engenharia de Produção em fase de autorização 1.200 vagas cada

ESTEIRA DE CURSOS

Ampliar a capilaridade no Estado de São Paulo

Condições GeraisPreço, Forma de Pagamento e Cronograma

Preço

Firm Value R$ 90,0 MM

- Dívida Líquida Estimada R$ 12,0 MM

- Equity Value R$ 78,0 MM

Forma de Pagamento

- Parcela à vista R$ 40 MM - Parcelado R$ 38 MM

- 6 meses R$ 8 MM- 18 meses R$ 10 MM- 30 meses R$ 10 MM- 42 meses R$ 10 MM

78,012,0 90,0

Equity Value Dívidas Firm Value

Firm Value(R$ MM)

• Assinatura do ato de fechamento• Início Integração

• Assinatura do SPA - (Vinculante);• Divulgação do FATO RELEVANTE;

Signing

CADE e Condições Suspensivas

Closing

7 de julho Final de agosto¹+/- 45 dias

¹ Expectativa de data

Cronograma