Estacio: Apresentação FCN

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  • Aquisio da Faculdade Nossa Cidade - FNC DIRETORIA DE FINANAS E RI

    Rio de Janeiro, 07 de julho de 2015

  • Mercado de CarapicubaStatus da Praa

    Regio de Influncia

    Zona de Influncia Populao ('000)

    Osasco 693,3

    Carapicuba 390,1

    Barueri 259,6

    Itapevi 215,0

    Sanntana de Parnaba 120,8

    Jandira 114,4

    Cajamar 69,6

    Pirapora do Bom Jesus 17,0

    Total 1.879,8

    Distncia Cerca de 12 KM a16KM dos maiores concorrentese tambm das Unidades Estcio.

    Reg

    io

    de

    Infl

    un

    cia

    Dis

    trib

    ui

    o d

    o A

    lun

    ado

    Carapicuba55%

    Barueri15%

    Itapevi10%

    Osasco9%

    Jandira7%

    Outros4%

    Alunado FNC por Municpio

    Carapicuba Barueri Itapevi Osasco Jandira Outros

  • Mercado de CarapicubaIngressantes e Matriculados

    Car

    apic

    ub

    aZo

    na

    de

    Infl

    un

    cia

    469

    2.002

    3.388 3.197

    497843 939 908

    2010 2011 2012 2013

    Ingressantes Carapicuba

    FNC FALC

    1

    802

    2.432

    4.390

    5.927

    1.1881.875

    2.605 2.948

    2010 2011 2012 2013

    Matriculados Carapicuba

    FNC FALC

    1

    4,5

    6,0

    8,1

    6,7

    0,5

    2,0

    3,4 3,2

    4,73,6 4,0 3,1

    0,5 0,80,9 0,9

    2010 2011 2012 2013

    Top 4 de Ingressantes Zona de Influncia

    KROTON FNC UNIFIEO FALC

    10,5 9,8 9,4 8,7

    17,1

    13,512,3 12,0

    0,82,4

    4,45,9

    1,2 1,92,6 2,9

    2010 2011 2012 2013

    Top 4 de Matriculados - Zona de Influncia

    UNIFIEO KROTON FNC FALC

    2 3

    Nota: As informaes da Kroton referem-se i) Faculdade Anhanguera de Osasco FIZO e ii) Universidade Anhanguera de So PauloFonte: INEP

  • Estcio SPViso Regional & Viso Ncleo

    N

    cle

    o M

    etro

    po

    litan

    oR

    egi

    on

    al S

    P

    22,3

    64,141,9

    NcleoMetropolitano

    FNC NcleoMetropolitano aps

    aquisio

    Receita Lquida(R$ MM)

    149,3

    191,141,9

    Regional SP FNC Regional SPaps aquisio

    Receita Lquida(R$ MM)

    x 1,3

    x 2,9

    4,3

    13,08,7

    NcleoMetropolitano

    FNC NcleoMetropolitano aps

    aquisio

    Base de Alunos('000)

    18,5

    27,28,7

    Regional SP FNC Regional SPaps aquisio

    Base de Alunos(000)

    x 1,5

    x 3,1

    Com a aquisio da FNC, a Estcio triplica a base de alunos e a receita do Ncleo Metropolitano

  • Faculdade Nossa CidadeViso Geral

    IES Faculdade Nossa Cidade (FNC)

    Localizada em Carapicuba - SP

    Mantenedora: Centro Educacional Nossa Cidade LTDA..

    Mantida: Faculdade Nossa Cidade

    Sociedade com fins lucrativos (Empresria Limitada)

    24 cursos de graduao

    Direito

    Engenharias / Arquitetura

    Gesto

    Sade

    Tecnlogos

    11 cursos de ps-graduao

    EaD protocolado:

    5 Cursos

    20 polos

    Ensino Tcnico

    Base de Alunos 2014: 7.300Base de Alunos 2015: 8.700

    Estrutura Societria

    Joel Garcia de Oliveira

    Sandra Garcia de oliveira

    Silvio Cesar Simes

    50% 45% 5%

    Resultado Avaliao INEP

    ndice Valor Ano

    CI - Conceito Institucional 3 2013

    IGC - ndice Geral de Cursos 3 2013

    IGC Cont. 2.19 2013

  • InfraestruturaInstalaes diferenciadas, num mercado em franco crescimento

  • InfraestruturaInstalaes diferenciadas, num mercado em franco crescimento

  • Novos Cursos e OciosidadeOciosidade de 48% com 16.580 vagas aprovadas

    Avaliao INEP

    ndice Valor Ano

    CI - Conceito Institucional 3 2012

    IGC - ndice Geral de Cursos 3 2013

    IGC Cont. 2.19 2013

    Regulatrio

    CursoVagas Anuais

    Durao (Anos)

    Total

    Administrao 210 4 840

    Cincias Contbeis 240 4 960

    Direito 100 5 500

    Educao Fsica Licenciatura 200 3 600

    Educao Fsica Bacharelado 140 4 560

    Enfermagem 240 5 1.200

    Engenharia Civil 240 5 1.200

    Farmcia 240 5 1.200

    Letras 210 3 630

    Pedagogia 150 3 450

    Gesto Ambiental 240 2 480

    Gesto Financeira 240 2 480

    Gesto Segurana Privada 240 2 480

    Gesto Tecnologia da Informao 240 3 600

    Logstica 240 2 480

    Marketing 240 2 480

    Petrleo e Gs 240 3 600

    Radiologia 240 4 840

    Recursos Humanos 240 2 480

    Redes de Computadores 240 3 720

    Segurana do Trabalho 240 3 720

    Arquitetura e Urbanismo 240 5 1.200

    Design Grfico 200 2 400

    Gesto Pblica 240 2 480Biomedicina 240 5 1.200Engenharia de Produo 240 5 1.200

    Total (com cursos protocolados) 5.770 18.980

    ENADE CPC CC

    2 3 4

    - - -

    - - 4

    - - 3

    - - 3

    - - -

    - - -

    - - -

    3 3 5

    2 - 4

    - - 4

    2 2 3

    - - 4

    - - 4

    2 2 3

    2 3 4

    - - 4

    - - 4

    2 3 4

    - - 4

    - - 4

    - - -

    - - -

    - - -

    - - -- - -

    2 cursos na esteira com expectativa para

    iniciar em 2016.01

    Biomedicina 1.200 vagasEng. Produo 1.200 vagas

    Vagas totais: 16.580

    Ociosidade: 48%

  • Racional Estratgico

    Estado de So Paulo municpio prioritrioESTRATGIA EXPANSO

    Entrada forte regio metropolitana grande rea de influncia (municpios do entorno) fortalecimento marca Estcio

    FORA EM SP

    16.480 vagas autorizadas 48% ociosidadePOSSIBILIDADE CRESCIMENTO

    Excelente infraestrutura 113 salas de aula com capacidade para 70 alunos possibilidade de expanso no prprio local

    INFRAESTRUTURA

    Credenciamento EAD protocolado fase final 5 cursos e 20 polosOPERAO EAD

    Otimizao de recursos com implantao do modelo Estcio otimizao de custos de pessoal

    SINERGIAS OPERAO

    Biomedicina e Engenharia de Produo em fase de autorizao 1.200 vagas cada

    ESTEIRA DE CURSOS

    Ampliar a capilaridade no Estado de So Paulo

  • Condies GeraisPreo, Forma de Pagamento e Cronograma

    Preo

    Firm Value R$ 90,0 MM

    - Dvida Lquida Estimada R$ 12,0 MM

    - Equity Value R$ 78,0 MM

    Forma de Pagamento

    - Parcela vista R$ 40 MM - Parcelado R$ 38 MM

    - 6 meses R$ 8 MM- 18 meses R$ 10 MM- 30 meses R$ 10 MM- 42 meses R$ 10 MM

    78,012,0 90,0

    Equity Value Dvidas Firm Value

    Firm Value(R$ MM)

    Assinatura do ato de fechamento Incio Integrao

    Assinatura do SPA - (Vinculante); Divulgao do FATO RELEVANTE;

    Signing

    CADE e Condies Suspensivas

    Closing

    7 de julho Final de agosto+/- 45 dias

    Expectativa de data

    Cronograma