Estratégia de apoio à inovação - IPD Eletron€¦ · Estratégia de apoio à inovação Isabela...

Gestão de produtos com foco no cliente

ABINEE

23/10/2018

Estratégia de apoio à inovação

Isabela Brod Área de Planejamento Estratégico Departamento de produtos e inovação Gerência de Inovação

3 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

Planejamento Estratégico BNDES // Inovação >> Missões transversais

4 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

Planejamento Estratégico BNDES // Inovação >> Missões transversais

5 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

Reorientação do portfolio às necessidades do cliente

Fonte: BNDES; Roland Berger

Novo contexto de atuação Revisão do portfólio e sua organização

Convergência de taxas e juros reduzidos

> Ambiente atual de taxas de juros impacta as dinâmicas do mercado de crédito e exige revisão de condições

Entrada de novos players no LP

> Bancos privados e mercado financeiro (e.g. fundos de pensão) surgem como novos operadores no longo prazo

Ambiente econômico incerto

> Demanda por financiamento ainda com fragilidades exige inovação do lado da oferta para manutenção de carteira

Rápida evolução das necessidades do cliente

> Agilidade, simplificação e customização são demandas dos clientes cada vez mais frequentes

Clarificação dos conceitos das soluções financeiras

Simplificação da comunicação com clientes e parceiros

Reorganização do portfolio

Contexto de atuação do BNDES

6 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

Cliente

Abordagem centrada na solução financeira

> Proatividade limitada

> Cliente precisa conhecer as políticas e condições de financiamento do BNDES

> Canibalização de portfólio

> Maiores custos de transação e barreiras

Abordagem centrada no cliente

> Portfolio de produtos construído de forma alinhada às necessidades dos clientes

> Identificação imediata com as demandas da sociedade

> Fomento ao investimento que faz a diferença para o cliente e para a sociedade

Abordagem centrada no cliente


Foco no cliente e em suas necessidades

8 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

> Soluções que refletem o foco de atuação tradicional do BNDES (e.g. Finem; Finame; MCapitais)

> São perenes e permanentes

> Incluem soluções diretas e indiretas, automáticas e não automáticas


Estrutura das Políticas Operacionais

> Soluções de caráter temporário:

– prazo de término predefinido

– orçamento limitado;

– destinação direcionada;

> Soluções com foco não reembolsável

> Soluções financeiras reembolsáveis para finalidades específicas

Políticas

Operacionais

Produtos

Fundos Programas

Políticas Operacionais atuais

9 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2 Fonte: BNDES; Roland Berger

Estrutura dos produtos

22

tipos de apoios

Títulos em Ofertas Públicas

FIDIC

Fundos Mútuos Fechados

Fianças e Avais

Subscrição de valores Mobilários

14 Produtos

107 elementos

distintos

Incentivada A

Incentivada B

Padrão A

Padrão B

Linha de Suporte a Liquidez

BNDES FINEM

79 + leilões

Projetos de investimento

Demais investimentos

BNDES Automático

5

BNDES limite de crédito

BNDES limite de crédito

1

Pós-Embarque Bens

Pós-Embarque Serviços

Pós-Embarque Aeronaves

Pós-Embarque Exim Auto

BNDES EXIM Pós-Embarque

4

Pré-Embarque

Pré-embarque Emp. Âncora

Pré-Embarque Emp. Inov.

BNDES EXIM Pré-Embarque

3

Agentes Financeiros

Agentes Repassador

BNDES Microcrédito

2

BK Aquisição e Comercia-lização

BK Produção

Moderniza BK

BNDES Finame

10

Cartão BNDES

Cartão BNDES

1

BNDES Soluções Tecnológicas

BNDES Soluções Tecnológicas

1

A granularidade de instrumentos é elevada

Mercado de capitais

Políticas Operacionais atuais

11 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

Startup Micro Até R$ 2,4 milhões

Pequena Até R$ 16 milhões

Média Até R$ 300 milhões

Grande Acima de

R$ 300 milhões

Coinvestimento Anjo e

Primatec

BNDES Garagem

CRIATEC

Cartão BNDES

BNDES Automático

Linha Incentivada A

Participação Acionária

Fundos de Investimento e dívida com foco em inovação

BNDES MPME Inovadora

BNDES Pilotos IoT

BNDES 10

BNDES Produtividade

Instrumentos de apoio à Inovação no BNDES

Instrumentos para todos os portes e etapas do ciclo de Inovação

Produtos em desenvolvimento

12 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2 Fonte: Roland Berger

5 fa

míli

as d

e p

rod

uto

s

11 n

eces

sid

ades

Portfólio do BNDES

5 fa

míli

as d

e p

rod

uto

s

11 n

eces

sid

ades

Cliente

Setor produtivo

Infraestrutura

Educação, saúde e segurança

Cartão BNDES

Finame

Pré embarque

Debêntures de infraestrutura

Criatec & Fundos de apoio

a inovação

Fundos de crédito

Fundos de infraestrutura

Soluções financeiras agrupadas

13 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

Soluções

Visão de gerenciamento do portfólio


Famílias: "Quero um..."

Sócio…

Serviço…

Garantia…

Apoio ou patrocínio…

1

2

3

4

5

Financiamento…

O que o cliente quer?

Necessidades: "...Para..."

…abrir uma empresa

…transformar, ampliar ou modernizar

…equipar e melhorar uma empresa

…executar um plano de negócios

…ajudar no dia a dia

…exportar e acessar novos mercados

…inovar

…promover a sustentabilidade ambiental e social

…reforçar o capital da empresa

…acessar o Mercado de capitais

…reestruturar e refinanciar créditos

Com que motivação?

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

Soluções financeiras

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Soluções agrupadas

em cruzamentos de famílias

com necessidades

1

Famílias e necessidades

14 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

... abrir uma empresa

... executar um Plano de Negócios de LP

... ajudar no dia a dia


Visão do cliente

1 4 5

... exportar e acessar novos mercados ... inovar

... promover a sustentabilidade ambiental e social

... reforçar o capital da empresa

... acessar o mercado de capitais

... reestruturar e refinanciar créditos

6 7 8 9 10 11

Uma solução financeira para... Estrutura Produtiva

... equipar e melhorar uma empresa

3

Apoio na estruturação, produtos de financiamento e garantias para projetos da sua empresa

veja nossas soluções

... transformar, ampliar ou modernizar uma empresa

2

Visão de comunicação com o cliente

Necessidades

15 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

Permite agrupar soluções com características semelhantes

Financiamento

> Soluções financeiras que implicam cedência de recursos por um período de tempo predeterminado – inclui soluções de financiamento, limites de crédito e debêntures

Participação

> Soluções que implicam a entrada do BNDES direta ou indiretamente na estrutura de capital de uma empresa ou SPE – inclui investimento direto e todos os fundos em período de investimento participados pelo BNDES

Serviço

> Soluções que não têm implicações diretas ao nível do balanço do banco – agrupa todas as soluções que têm natureza de prestação de serviços em modelo fee income

Garantia

> Soluções financeiras que representam um compromisso potencial do BNDES – agrupa todas as soluções de fianças garantias, que podem ser usadas de forma independente ou complementar a outras soluções do BNDES

Apoio

> Soluções de natureza não reembolsável ou com características não creditícias – agrega todas as soluções não reembolsáveis do BNDES e aquelas geridos pelo banco em nome de terceiros

1 2 3 4 5


Famílias

16 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

Inovar

Enquadramento das soluções financeiras – exemplos de inovação

Soluções financeiras: não exaustivo

> BNDES Inovação

> MPME inovadora

> BNDES Thai

> Cartão BNDES ( serviços de P,D&I)

> Fundos de dívida (Venture Debt)

> BNDES 10*

> BNDES Produtividade*

Uma solução financeira para...

2

Famílias "tipo de produto"

Sócio…

Serviço…

Garantia…


2.2

3.2

4.2

5.2

Financiamento…

1.2


Visão de comunicação com o cliente

> Criatec II

> Criatec III

> Primatec

> Fundo Coinvestimento Anjo

> Avan TI

> Capital Tech II

> Não há

> FGl

> BNDES Fiança

> BNDES Garagem

> Funtec (BNDES Pilotos IoT)

Necessidades

* Em desenvolvimento

17 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2






Sócio…

Serviço…

Garantia…


... inovar

> BNDES Inovação

> BNDES MPME inovadora

> BNDES Thai

> Cartão BNDES – financiamento a serviços de P,D&I

> Fundos de dívida (Venture Debt)

> BNDES 10*

> BNDES Produtividade*

1.7

2

3

4

5

Financiamento…

1


Necessidades

* Em desenvolvimento

18 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

Financiamento…

1





Serviço…

Garantia…


3

4

5


Sócio…

2

... abrir uma empresa

> Fundo Coinvestimento Anjo

2.1

... inovar

.... reforçar o capital da empresa

2.7

2.9

> Criatec II

> Criatec III

> Primatec

> Avan TI

> Capital Tech II

> Performa

> Aerospacial

> Participações diretas em empresas fechadas

> Debêntures conversíveis

> Participações diretas em

empresas abertas – Bovespa Mais

> Participações diretas em empresas abertas – Novo Mercado

Necessidades


19 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

Sócio…

2

Financiamento…

1





Serviço…


3

5


Necessidades de .2 a .7: –…transformar,

ampliar ou modernizar

–…equipar e melhorar uma empresa

–…executar um plano de negócios

–…ajudar no dia a dia

–…exportar e acessar novos mercados

–…inovar

Garantia…

4

> FGl

> BNDES Fiança

4.7 4.2


Necessidades

20 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

Garantia…

4

Sócio…

2

Financiamento…

1





Serviço…

3



5

…abrir uma empresa

> BNDES Garagem

5.1

…promover a sustentabilidade ambiental e social

5.8

> Fundo Cultural

> Fundo Social

> Fundo Amazônia

> Fundo Desenvolvimento Regional e Desestatização


Necessidades

... inovar

5.7

> Funtec (BNDES Pilotos IoT)

> Funttel

21 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2


Avaliação do portfolio de produtos para inovação no BNDES Qual a jornada do cliente? Quais as suas necessidades? Como podemos atendê-las? Quais os atributos mais valorizados? – Só saberemos se falarmos diretamente com clientes

Propostas

22 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

facebook.com/bndes.i

mprensa

twitter.com/bndes_impr

ensa

youtube.com/bndesgov

br

slideshare.net/bndes

Portal BNDES

www.bndes.gov.br

Atendimento

Empresarial

0800 702 6337

Chamadas

internacionais

+55 21 2172 6337

Ouvidoria

0800 702 6307

www.bndes.gov.br/ouvid

oria

Fale Conosco

www.bndes.gov.br/faleco

nosco

Obrigado.

[email protected] Obrigada

[email protected]

21 2052 6517

ANEXOS

Planejamento Estratégico BNDES

Instrumentos de apoio a inovação

BNDES Garagem

BNDES Pilotos IoT

Fundos de Apoio a Inovação e ao

Empreendedorismo

Fonte: BNDES

Fonte: Foto ilustrativa de Armazém do Porto do Rio de Janeiro

Coworking para Startups Selecionadas

Laboratórios e Áreas de Inovação das Empresas

Escritórios – BigTechs, Legal, Contábil, Serviços

Públicos

Espaços de Eventos, Workshops e Treinamentos

Universidades e Escolas de Negócios

Parceria entre BNDES e o Ecossistema

Escritórios de Fundos de VC e Investidores Anjo

Cafés, Biblioteca e Espaços Públicos

Espaço físico BNDES Garagem

(a ser definido no Rio de Janeiro)

Estruturação de Centro de Empreendedorismo e Inovação que integra Startups, Universidades, Empresas, Investidores e Poder Público

Programas de Empresas para Criação e Aceleração de

Startups

BNDES GARAGEM // Centro de Empreendedorismo e Inovação

BNDES GARAGEM // Programa piloto

Fonte: BNDES

Programa Piloto de R$10 milhões para apoio a Criação e Aceleração

de Startups, visando estimular o Empreendedorismo e desenvolver

novas Empresas Inovadoras

1. Módulo “Criação de Startups” – 4 meses

Equipes de Empreendedores com propostas de

negócios inovadores, buscando apoio para criação

ou ajuste de MVP, validação de mercado da solução

e o lançamento da sua Startup.

2. Módulo “Aceleração de Startups” – 6 meses

Startups Operacionais que possuam produto

desenvolvido e ofertado no mercado e receita bruta

anual de até R$ 16 milhões

BNDES Garagem selecionará Startups em 2018!

30 Startups

Criadas

30 Startups Aceleradas

60

Pré-aprovada nova seleção de Startups em 2019! 60

120

Startups Apoiadas


Verticais de Seleção das 60 Startups

Educação

Saúde

Segurança

Soluções Financeiras

Economia Criativa

Meio Ambiente

Soluções de IoT aplicadas a Cidades, Rural e

Indústria e soluções que usem a tecnologia de

Blockchain

Eixos Prioritários para seleção de Startups estão alinhados à nova estratégia do BNDES:

Fonte: BNDES


Marcos de Divulgação:

Fonte: BNDES

2018 2019 Programa de Desenvolvimento Startups

Seleção da Aceleradora

Setup com Aceleradora e Parceiros

Chamada Pública para Startups, screening e seleção pela Aceleradora e BNDES

Aceleração de Startups

Demo Day

Relatório de Avaliação

Chamada Pública para Aceleradoras

Criação de Startups

Cronograma do Programa Piloto

> Divulgação da Chamada de Seleção da Aceleradora em Julho/18*

> Divulgação da Chamada de Seleção das Startups em Nov/18

> Divulgação da Chamada de Seleção da nova Aceleradora em Set/19 para novo Ciclo

*Aceleradora selecionada: Wayra e Liga Ventures



BNDES Garagem

BNDES Pilotos IoT


Empreendedorismo

Amplo engajamento do ecossistema de IoT

brasileiro

Focalização em Verticais

de maior impacto

Plano de Ação 2018-22

Agenda Horizontal (privacidade,

segurança, capital humano, inovação, conectividade etc)

8.000+ Downloads de

relatórios

Comitê Executivo MDIC, MT, MP, MCTIC,

BNDES, Anatel, Finep, CNI,

CNA e CNC

380+ Especialistas

consultados

Comitê

Consultivo Executivos “C-level” de

empresas do setor de

tecnologia e especialistas

2.200+ Contribuições para

Consulta Pública

R$10MM Recurso do BNDES para

elaboração do Estudo

19.000+ Visitas ao site do

BNDES para o Estudo

O BNDES realizou um amplo estudo de IoT junto ao MCTIC como

meio de propor uma agenda de impacto para o Brasil*

*Material completo do estudo disponível no site do BNDES

31 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

Cidades Saúde

Rural Indústria

Impacto em

2025

US$ 13 a 27 bilhões

Impacto em

2025

US$ 5 a 39 bilhões

Impacto em

2025

US$ 5 a 21 bilhões

Impacto em

2025

US$ 11 a 45 bilhões

Adaptação dos

Instrumentos de Apoio Financeiro

(Em desenvolvimento)

Agenda de Cidades

Inteligentes

(Desenvolvida Cartilha de Cidades Inteligentes)

BNDES Pilotos de

IoT

(Propostas recebidas até 31/8)



BNDES Garagem

BNDES Pilotos IoT


Empreendedorismo

A BNDESPar apoia empresas por meio de participação acionária

em todos os estágios

Estágios

Fundo Anjo

Ofertas

Públicas

Primárias e

Secundárias

Mercado

de Capitais

Ca

pit

aliza

çã

o v

ia F

un

do

s

Criatec

Fundos de Venture Capital

IPOs

Listagem e

Abertura

Mercado de

Acesso

Fundos de Private Equity

PRIMATEC

Venture Debt

www.bndes.gov.br/fundosdeinvestimento

http://www.bndes.gov.br/fundosdeinvestimento

BNDES possui uma carteira diversificada em

Fundos de Investimentos*

43

R$ 3,0 bi em capital comprometido diversificado em

Fundos com investimentos em mais de 170 empresas

em 20 UF

18 setores,

alavancando R$ 16 bi

Posicionamento

Principal investidor em Capital Semente e Venture Capital nacional;

Participação ativa em discussões sobre alinhamento de interesses, regulação e governança dos Fundos;

Estruturação de produtos inovadores no Brasil: capital semente, corporate venturing, venture debt, etc => papel ativo na redução de lacunas de mercado;

Atuação transversal/setorial: somente no ano de 2017, cerca dede R$ 120 milhões foram desembolsados para inovação, por meio de FIPs, pela BNDESPar . *Data Base: 31/12/2017

15 Fundos voltados para inovação- R$ 859 milhões de capital comprometido.

R$ 600 milhões disponíveis nos próximos 3 anos

Iniciativas: Fundo de Coinvestimento Anjo

Agências de Fomento Empresas

inovadoras

Fundo de Coinvestimento Anjo

(PC alvo R$ 100 milhões)

As startups que se destacarem serão

selecionadas pelo Comitê de Investimentos do Fundo

para uma segunda rodada de

investimentos

Anjos ou Aceleradoras

pré-qualificados aportam recursos

na proporção de 1:1

Comitê de

O Gestor selecionará

cerca de 100 startups (sem Comitê de Investimentos)

Investimentos

Recentemente, a Gestora DOMO

foi selecionada e

o Fundo está em fase de captação.

www.bndes.gov.br/fundoanjo

BNDESPAR tem 40% do Fundo Primatec, desde nov/17. A FINEP é outro importante investidor, com 44% do Fundo, que tem Patrimônio Alvo de R$ 100 milhões (outros cotistas: BANDES,BDMG e FAPEMIG, com 5% cada);

O Fundo pretende investir em 20 empresas incubadas;

O Fundo já firmou parceria com cerca de 15 Parques Tecnológicos e

Incubadoras;

Parques Tecnológicos e Incubadoras parceiras geram pipeline e

acompanham as empresas investidas. Como recompensa, elas poderão

ter retorno financeiro, a depender da performance das empresas

incubadas;

O Fundo Primatec tem como objetivo catalisar a articulação entre

mercado, centros de inovação tecnológica e difundir a cultura de

capital empreendedor nas universidades.

Características do Fundo

Público-alvo MPMEs incubadas em

Centros Universitários ou em Parques

Tecnológicos Rede Primatec

www.fundoprimatec.com.br

Iniciativas: Fundo Primatec (em captação)

MPMEs inovadoras

com alto potencial de crescimento

Público-alvo

BNDESPAR comprometerá até R$ 80 milhões (total do Fundo estimado em R$ 160 milhões)

BNDESPAR terá até 50% do primeiro fechamento e até 40% dos demais;

Prazo do Fundo de 5 anos, com 2 anos de período de investimentos

Serão apoiadas cerca de 25 empresas inovadoras, com alto potencial de crescimento e faturamento de até R$ 90 milhões;

Política de investimentos: aquisição de créditos com retorno variável em função de performance (kicker);

Política flexível de garantias e sem participação de investidores em comitê de investimento ou credito.

Características do Fundo

Capital de risco (equity) disponível ainda não atende a demanda completamente;

Encadeamento da indústria de PE&VC ainda é precário em comparação a mercados mais maduros;

Diluição excessiva dos empreendedores coloca em risco o desenvolvimento da empresa;

Custo do crédito é elevado (financiamento a capital de giro – taxa de juros média de 30,1% a.a.¹) e o prazo não é compatível;

MPMEs inovadoras muitas vezes não dispõem de ativos suficientes para oferecer como garantia de empréstimos tradicionais (via bancos).

Premissas

Iniciativas: Fundo de Venture Debt

ANEXOS

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