Estratégias de crescimento e internacionalização no cluster Habitat · produtos de betão para...
Transcript of Estratégias de crescimento e internacionalização no cluster Habitat · produtos de betão para...
Estratégias de crescimento e internacionalização no cluster Habitat Seminário Plataforma para a Construção Sustentável
Gonçalo Caetano | 16.11.2011
Estratégias de crescimento e internacionalização no cluster Habitat
Promotor:
1. Do sector da construção ao cluster Habitat
5. Estratégia colectiva e políticas públicas
4. Internacionalização: como, para onde e o quê?
3. Dinâmica exportadora das fileiras do cluster Habitat
2. Dinâmica económica das fileiras do cluster Habitat
5. Estratégia colectiva e políticas públicas
4. Internacionalização: como, para onde e o quê?
3. Dinâmica exportadora das fileiras do cluster Habitat
2. Dinâmica económica das fileiras do cluster Habitat
1.
Do sector da construção ao cluster Habitat
5
A construção na economia portuguesa desde 1990
Evolução do peso da construção no total da economia portuguesa Fonte: AM&A com base em INE
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
6
Década de travagem
progressiva no imobiliário
residencial
Grandes evoluções no mercado residencial português desde 1990 Fonte: AM&A para CGD com base em INE e BdP | Nota Temática #2 2011
0
100
200
300
400
500
600
700
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Crédito à habitação no rendimento disponível
• Nota temática da CGD: A actualidade do sector imobiliário residencial: ajustamentos e desafios|2011
• A oportunidade do processo de ajustamento em curso consiste em ultrapassar o ciclo de construção+aquisição +endividamento que caracterizou as últimas décadas e afirmar um novo paradigma assente em reabilitação +arrendamento +poupança.
Taxa de juro
Transacções prédios urbanos
Fogos concluídos para habitação
Cenário Alto
2010-2015 2015-2020 2020-2025 2010-2025
Construção 0,3 3,6 2,2 2,0
Habitação 1,0 2,4 4,5 1,9
Edifícios não residenciais 1,0 3,2 3,9 2,7
Engenharia Civil 1,1 5,0 -1,7 1,4
Cenário Médio
2010-2015 2015-2020 2020-2025 2010-2025
Construção 1,1 1,8 1,0 1,3
Habitação 1,4 2,3 -0,1 1,2
Edifícios não residenciais 1,1 2,1 3,3 2,2
Engenharia Civil 0,7 0,8 0 0,5
Cenário Baixo
2010-2015 2015-2020 2020-2025 2010-2025
Construção -0,2 0,9 0,6 0,4
Habitação -1,2 0,2 1,3 0,1
Edifícios não residenciais 0,2 0,8 1,4 0,8
Engenharia Civil 0,6 1,6 -0,8 0,5
7
Perspectivas para a construção
em Portugal
• Segundo o Euroconstruct, a quebra do output da construção portuguesa continuará nos próximos dois anos, agudizando-se em 2012, em contraste com o projectado para o conjunto de países daquela entidade
• Segundo o ITIC/AECOPS, a evolução futura do sector da construção, estará menos anémica no segmento dos edifícios não residenciais, antecipando-se um certo dinamismo da reabilitação urbana
Perspectivas para a Construção em Portugal Fonte: ITIC/AECPOS|2011; Euroconstruct
8
Da construção ao Habitat
Amplitude da cadeia de valor do sector da construção Fonte: AM&A para CGD | Nota Temática do sector imobiliário residencial 2011
9
Que aplicação dos produtos e actividades?
Composição do mega-cluster do Habitat Fonte: AM&A in Desenvolvimento do mega-cluster Habitat da região Centro
têxteis lar torneiras cerâmica estrutural
cristalaria toalheiros cimento
cerâmica decorativa e utilitária
caldeiras e radiadores
produtos de betão para construção
mobiliário material de iluminação
produtos de fibrocimento
colchoaria aparelhos rádio, tv e comunicação
cerâmica de acabamentos
artigos metálicos de uso doméstico
electrodomésticos rochas ornamentais
cutelaria aparelhos não eléctricos uso doméstico
revestimentos de cortiça
tintas
portas e janelas de metal
fechaduras e ferragens
obras de carpintaria
ascensores e monta-cargas
construção
10
Habitat: fileira casa
têxteis lar torneiras cerâmica estrutural
cristalaria toalheiros cimento
cerâmica decorativa e utilitária
caldeiras e radiadores
produtos de betão para construção
mobiliário material de iluminação
produtos de fibrocimento
colchoaria aparelhos rádio, tv e comunicação
cerâmica de acabamentos
artigos metálicos de uso doméstico
electrodomésticos rochas ornamentais
cutelaria aparelhos não eléctricos uso doméstico
revestimentos de cortiça
tintas
portas e janelas de metal
Fileira casa fechaduras e ferragens
obras de carpintaria
ascensores e monta-cargas
construção
Composição do mega-cluster do Habitat Fonte: AM&A in Desenvolvimento Competitivo do mega-cluster Habitat da região Centro
11
Habitat: fileira
materiais de construção
têxteis lar torneiras cerâmica estrutural
cristalaria toalheiros cimento
cerâmica decorativa e utilitária
caldeiras e radiadores
produtos de betão para construção
mobiliário material de iluminação
produtos de fibrocimento
colchoaria aparelhos rádio, tv e comunicação
cerâmica de acabamentos
artigos metálicos de uso doméstico
electrodomésticos rochas ornamentais
cutelaria aparelhos não eléctricos uso doméstico
revestimentos de cortiça
tintas
portas e janelas de metal
Fileira casa fechaduras e ferragens
obras de carpintaria
ascensores e monta-cargas
construção
Fileira materiais de construção Composição do mega-cluster do Habitat
Fonte: AM&A in Desenvolvimento do mega-cluster Habitat da região Centro
12
Habitat: fileira
materiais de construção
têxteis lar torneiras cerâmica estrutural
cristalaria toalheiros cimento
cerâmica decorativa e utilitária
caldeiras e radiadores
produtos de betão para construção
mobiliário material de iluminação
produtos de fibrocimento
colchoaria aparelhos rádio, tv e comunicação
cerâmica de acabamentos
artigos metálicos de uso doméstico
electrodomésticos rochas ornamentais
cutelaria aparelhos não eléctricos uso doméstico
revestimentos de cortiça
tintas
portas e janelas de metal
Fileira casa fechaduras e ferragens
obras de carpintaria
ascensores e monta-cargas
construção
Fileira materiais de construção Composição do mega-cluster do Habitat
Fonte: AM&A in Desenvolvimento do mega-cluster Habitat da região Centro
ID&T
Design
Moda
Inovação
Tecnologia
1. Do sector da construção ao cluster Habitat
5. Estratégia colectiva e políticas públicas
4. Internacionalização: como, para onde e o quê?
3. Dinâmica exportadora das fileiras do cluster Habitat
2.
Dinâmica económica das fileiras
do cluster Habitat
14
Delimitação das CAE dos agrupamentos em análise do cluster Habitat Fonte: AM&A
15
Delimitação das CAE dos agrupamentos em análise do cluster Habitat Fonte: AM&A
16
Vidro
Dinâmica económica do vidro Fonte: AM&A com base em INE e Banco de Portugal
414 416
335
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009
3,5 3,6
3,4
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009
111
108
83
65%
75%
85%
95%
105%
2007 2008 2009
3,7% 4,2%
3,7%
2007 2008 2009
Volume de Negócios (M€) VAB (M€)
Emprego (milhares) Margem Operacional
17
Cerâmica de Revestimentos
e Loiça Sanitária
Dinâmica económica da cerâmica de revestimentos e loiça sanitária Fonte: AM&A com base em INE e Banco de Portugal
702
673
563
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009
8,0 7,98
6,6
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009
280
243
207
65%
75%
85%
95%
105%
2007 2008 2009
3,6%
0,8%
4,4%
2007 2008 2009
Volume de Negócios (M€) VAB (M€)
Emprego (milhares) Margem Operacional
18
Cerâmica Estrutural
Dinâmica económica da cerâmica estrutural Fonte: AM&A com base em INE e Banco de Portugal
201
183
145 70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009
3,4
2,96
2,5
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009
70 69
52
65%
75%
85%
95%
105%
2007 2008 2009
-4,5%
-3,0%
-4,5%
2007 2008 2009
Volume de Negócios (M€) VAB (M€)
Emprego (milhares) Margem Operacional
19
Cimento e Betão
Dinâmica económica do cimento e betão Fonte: AM&A com base em INE e Banco de Portugal
1.434 1.431
1.245
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009
7,4
6,99
6,5
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009
438
297
350
65%
75%
85%
95%
105%
2007 2008 2009
9,4% 9,5% 9,5%
2007 2008 2009
Volume de Negócios (M€) VAB (M€)
Emprego (milhares) Margem Operacional
20
Rochas Ornamentais
Dinâmica económica das rochas ornamentais Fonte: AM&A com base em INE e Banco de Portugal
690 677
595
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009
14,5 13,6
12,6
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009
247
239
214
65%
75%
85%
95%
105%
2007 2008 2009
2,7% 2,8% 2,8%
2007 2008 2009
Volume de Negócios (M€) VAB (M€)
Emprego (milhares) Margem Operacional
21
Produtos Metálicos
Dinâmica económica dos produtos metálicos Fonte: AM&A com base em INE e Banco de Portugal
2.005 2.068
1.836
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009
45,9 45,3
41,8
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009
661
685
628
65%
75%
85%
95%
105%
2007 2008 2009
3,4% 3,2% 3,5%
2007 2008 2009
Volume de Negócios (M€) VAB (M€)
Emprego (milhares) Margem Operacional
22
Máquinas e Equipamentos
Dinâmica económica das máquinas e equipamentos Fonte: AM&A com base em INE e Banco de Portugal
4.766
4.660
4.098
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009
29,2 29,3 29,7
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009
9.917 10.058
8.840
65%
75%
85%
95%
105%
2007 2008 2009
2,7% 2,3%
3,7%
2007 2008 2009
Volume de Negócios (M€) VAB (M€)
Emprego (milhares) Margem Operacional
23
Obras e Carpintaria
Dinâmica económica das obras e carpintaria Fonte: AM&A com base em INE e Banco de Portugal
673
641
514
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009
15,7
14,9
13,3
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009
218
205
175
65%
75%
85%
95%
105%
2007 2008 2009
3,1% 2,5%
3,1%
2007 2008 2009
Volume de Negócios (M€) VAB (M€)
Emprego (milhares) Margem Operacional
24
Mobiliário e Colchoaria
Dinâmica económica do mobiliário e colchoaria Fonte: AM&A com base em INE e Banco de Portugal
4.795
4.672
4.070
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009
66,5 66,0
59,3
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
2007 2008 2009
1.254
1.195
1.079
65%
75%
85%
95%
105%
2007 2008 2009
3,2% 2,5%
3,2%
2007 2008 2009
Volume de Negócios (M€) VAB (M€)
Emprego (milhares) Margem Operacional
25
Material de Iluminação
Dinâmica económica do material de iluminação Fonte: AM&A com base em INE e Banco de Portugal
183
189
158
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009
2,6
2,58
2,4
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009
62
68
55
65%
75%
85%
95%
105%
2007 2008 2009
4,3% 3,6%
4,3%
2007 2008 2009
Volume de Negócios (M€) VAB (M€)
Emprego (milhares) Margem Operacional
26
Têxteis-Lar
Dinâmica económica dos têxteis-lar Fonte: AM&A com base em INE e Banco de Portugal
936
860
761
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009
19,3
18,3
16,7
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009
270 261
236
65%
75%
85%
95%
105%
2007 2008 2009
3,5%
2,3%
3,7%
2007 2008 2009
Volume de Negócios (M€) VAB (M€)
Emprego (milhares) Margem Operacional
27
Cerâmica Decorativa e Utilitária
Dinâmica económica da Cerâmica decorativa e utilitária Fonte: AM&A com base em INE e Banco de Portugal
333
288
242
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009
11,7
10,2
8,7
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009
155
122
106
65%
75%
85%
95%
105%
2007 2008 2009
2,8% 2,1%
2,9%
2007 2008 2009
Volume de Negócios (M€) VAB (M€)
Emprego (milhares) Margem Operacional
28
Construção
Volume de Negócios (M€) VAB (M€)
Emprego (milhares) Margem Operacional
Dinâmica económica da Construção Fonte: AM&A com base em INE e Banco de Portugal
28.977
29.981
28.299
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009
463
460
421
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009
8.694 8.749
7.998
65%
75%
85%
95%
105%
2007 2008 2009
4,7% 4,2% 4,6%
2007 2008 2009
1. Do sector da construção ao cluster Habitat
5. Estratégia colectiva e políticas públicas
4. Internacionalização: como e para onde?
2. Dinâmica económica das fileiras do cluster Habitat
3.
Dinâmica exportadora das fileiras
do cluster Habitat
38,7%
0
1
2
3
4
5
6
7
-15% -10% -5% 0% 5% 10%
Vanta
gem
Com
para
tiva R
evela
da 2
010
Dinâmismo das Exportações 2007/2010
30
Comércio Externo
Evolução das exportações do cluster Habitat Fonte: AM&A com base em UN Comtrade
Têxteis-lar
Cerâmica
Obras em Pedra Vidro
Móveis
Tintas
Ferramentas
Equipamentos
Ferramentas e cutelaria
Tapetes
Madeira e suas obras
• O sector dos equipamentos para o lar assume a maior expressão dentro das exportações do cluster em 2010 (variável representada pelo tamanho da bola)
• Portugal detém vantagens comparativas (especialização relativa nas exportações face ao mundo) em praticamente todos os segmentos do cluster
• Apenas o vidro e as suas obras e o mobiliário resistem à quebra das exportações no período 2007/2010
31
Orientação Exportadora Taxa de Cobertura
Principais Indicadores do Comércio Externo Fonte: AM&A com base em UN Comtrade (dois primeiros gráficos) e GEE do Ministério da Economia e do Emprego (último gráfico)
Quota Mundial de Exportações
Cluster: 0,6% Cluster: 112,9% Exportações totais: 44%
1. Do sector da construção ao cluster Habitat
5. Desafios estratégicos
3. Dinâmica exportadora das fileiras do cluster Habitat
2. Dinâmica económica das fileiras do cluster Habitat
4.
Internacionalização: como e para onde e o quê?
33
Quota dos principais destinos mundiais de têxteis lar Fonte: AM&A com base em UNComtrade
Top 5 importações de têxteis lar
7
Peso nas importações mundiais que totalizam 15.049 € M EUA, Alemanha, França, Japão, Reino Unido %
10
32
6
7
34
Quota dos principais destinos mundiais de reservatórios, cubos e outros Fonte: AM&A com base em UNComtrade
Top 5 importações
reservatórios, cubos e outros
4
Peso nas importações mundiais que totalizam 62.140 € M EUA, China, Alemanha, Reino Unido, França %
8
16
4
10
35
Quota dos principais destinos mundiais de aparelhos eléctricos de uso doméstico Fonte: AM&A com base em UNComtrade
Top 5 importações
aparelhos eléctricos uso
doméstico
Peso nas importações mundiais que totalizam 35.126 € M EUA, Alemanha, França, Reino Unido, Japão %
6 9
20
5
5
36
Quota dos principais destinos mundiais de outros móveis e suas partes Fonte: AM&A com base em UNComtrade
Top 5 importações
outros móveis e suas partes
7
Peso nas importações mundiais que totalizam 59.481 € M EUA, Alemanha, França, Reino Unido, Canadá %
8
27
7
4
37
Quota dos principais destinos mundiais de pedra, gesso, cimento, amianto, mica, etc Fonte: AM&A com base em UN Comtrade
Top 5 importações pedra, gesso, cimento, etc
15
9 4
6
4
Peso no total das importações mundiais que totalizam 33.143 € M EUA, Alemanha, França, Canadá, Reino Unido %
38
Quota dos principais destinos mundiais de Ferramentas e Cutelarias Fonte: AM&A com base em UN Comtrade
Top 5 importações Ferramentas e Cutelarias
15
10
6
4
4
Peso no total das importações mundiais que totalizam 48.098 € M EUA, Alemanha, China, Holanda, Canadá %
39
Quota dos principais destinos mundiais de Vidro Fonte: AM&A com base em UN Comtrade
Top 5 importações
de Vidro
10
9
8
6
6
Peso no total das importações mundiais que totalizam 57.735 € M EUA, Alemanha, China, França, Coreia do Sul %
40
Quota dos principais destinos mundiais de Produtos Cerâmicos Fonte: AM&A com base em UN Comtrade
Top 5 importações de Produtos Cerâmicos
15
8 5
7
3
Peso no total das importações mundiais que totalizam 34.606 € M EUA, Alemanha, França, Reino Unido, Japão %
41
Panorâmica global dos maiores importadores de produtos habitat Fonte: AM&A com base em UN Comtrade
Top 5 importações
total
42
Para onde?
Destino de IDE (stock)| 2010
• No tocante à exportação de serviços, o sector da construção português está orientado sobretudo para o espaço da UE (em especial para Espanha, França, Alemanha e RU)
• Ao nível do Investimento Directo Estrangeiro (IDE), constata-se que o sector da construção português tem estado orientado sobretudo para os PALOP (em especial, Angola) e para a UE (em especial, Espanha e Polónia), ainda que o Brasil esteja a ser também um “alvo” relevante
Principais Mercados de Destino das saídas e do IDE da Construção Fonte: AM&A com base em INE e Banco de Portugal
Saídas da Construção | 2010
43
Para onde?
Principais Mercados Mercados
de Maior Crescimento
Actuais 2009
Futuros 2020
2009-2014 2009-2020
1 EUA China Nigéria Nigéria
2 China EUA Índia Índia
3 Japão Índia Polónia China
4 Alemanha Japão Turquia Vietname
5 Espanha Coreia do Sul China Rússia
6 França Alemanha Vietname Turquia
7 Itália Espanha Indonésia Indonésia
8 Coreia do Sul Rússia Rússia Roménia
9 Índia Reino Unido Roménia Polónia
10 Reino Unido Canadá Brasil Marrocos
• Perscrutando o futuro, espera-se uma evolução favorável da produção na construção (em 2020, o output deste sector deverá ser superior em 70% do actual, passando para 12,7 triliões de US$)
• Os mercados mais dinâmicos deverão ser a Nigéria, Índia, China, Polónia, Turquia, Vietname e Rússia
Perspectivas Geográficas para a Construção | 2009-2020 Fonte: Global Construction Perspectives and Oxford Economics
44
Mapa da construção em 2020 Fonte: AM&A com base em Global Construction Perspectives e Oxford Economics
Para onde?
Principais mercados 2020
Mercados de maior crescimento 2009-2020
45
O quê?
• Os segmentos das estruturas não residenciais e das infra-
estruturas deverão ser os mais promissores, sobretudo nas economias emergentes da Ásia e Europa de Leste, mas também no Médio Oriente e África
Perspectivas Sectoriais para a Construção | 2008-2018 Fonte: Global Construction Perspectives and Oxford Economics
1. Do sector da construção ao cluster Habitat
4. Internacionalização: como, para onde e o quê?
3. Dinâmica exportadora das fileiras do cluster Habitat
2. Dinâmica económica das fileiras do cluster Habitat
5.
Estratégia colectiva e políticas públicas
47
Desafios estratégicos
Reforçar presença
internacional
Diversificar mercados externos
Reforçar vantagens
nos mercados próximos
Consolidar base
institucional do cluster
Integrar soluções
de habitat
Agarrar novas oportunidades
de negócio
Reforçar competitividade
não custo
Investir em equipamentos,
tecnologias e recursos humanos
48
Desafios estratégicos
Reforçar presença
internacional
Diversificar mercados externos
Reforçar vantagens
nos mercados próximos
Consolidar base
institucional do cluster
Integrar soluções
de habitat
Agarrar novas oportunidades
de negócio
Reforçar competitividade
não custo
Investir em equipamentos,
tecnologias e recursos humanos
49
Desafios estratégicos
Reforçar presença
internacional
Diversificar mercados externos
Reforçar vantagens
nos mercados próximos
Consolidar base
institucional do cluster
Integrar soluções
de habitat
Agarrar novas oportunidades
de negócio
Reforçar competitividade
não custo
Investir em equipamentos,
tecnologias e recursos humanos
50
Desafios estratégicos
Reforçar presença
internacional
Diversificar mercados externos
Reforçar vantagens
nos mercados próximos
Consolidar base
institucional do cluster
Integrar soluções
de habitat
Agarrar novas oportunidades
de negócio
Reforçar competitividade
não custo
Investir em equipamentos,
tecnologias e recursos humanos
51
Desafios estratégicos
Reforçar presença
internacional
Diversificar mercados externos
Reforçar vantagens
nos mercados próximos
Consolidar base
institucional do cluster
Integrar soluções
de habitat
Agarrar novas oportunidades
de negócio
Reforçar competitividade
não custo
Investir em equipamentos,
tecnologias e recursos humanos
52
Desafios estratégicos
Reforçar presença
internacional
Diversificar mercados externos
Reforçar vantagens
nos mercados próximos
Consolidar base
institucional do cluster
Integrar soluções
de habitat
Agarrar novas oportunidades
de negócio
Reforçar competitividade
não custo
Investir em equipamentos,
tecnologias e recursos humanos
53
Desafios estratégicos
Reforçar presença
internacional
Diversificar mercados externos
Reforçar vantagens
nos mercados próximos
Consolidar base
institucional do cluster
Integrar soluções
de habitat
Agarrar novas oportunidades
de negócio
Reforçar competitividade
não custo
Investir em equipamentos,
tecnologias e recursos humanos
54
Desafios estratégicos
Reforçar presença
internacional
Diversificar mercados externos
Reforçar vantagens
nos mercados próximos
Consolidar base
institucional do cluster
Integrar soluções
de habitat
Agarrar novas oportunidades
de negócio
Reforçar competitividade
não custo
Investir em equipamentos,
tecnologias e recursos humanos
55
Desafios estratégicos
Reforçar presença
internacional
Diversificar mercados externos
Reforçar vantagens
nos mercados próximos
Consolidar base
institucional do cluster
Integrar soluções
de habitat
Agarrar novas oportunidades
de negócio
Reforçar competitividade
não custo
Investir em equipamentos,
tecnologias e recursos humanos
Promover venture capital
56
Política pública
Condições competitivas
Prémios Selectivos
Reforçar dimensão financeira SI QREN
Prioridade à cooperação
Vales ID&T Inovação
Formação profissional específica
Crédito bancário
Burocracia flexibilizar
acompanhar
Regulação sector
energético
Compras Públicas
Sistema de informação
para internacio-
nalizar
Movimento associativo
Reforço agências públicas
Promover venture capital
57
Política pública
Condições competitivas
Prémios Selectivos
Reforçar dimensão financeira SI QREN
Prioridade à cooperação
Vales ID&T Inovação
Formação profissional específica
Crédito bancário
Burocracia flexibilizar
acompanhar
Regulação sector
energético
Compras Públicas
Sistema de informação
para internacio-
nalizar
Movimento associativo
Reforço agências públicas
Promover venture capital
58
Política pública
Condições competitivas
Prémios Selectivos
Reforçar dimensão financeira SI QREN
Prioridade à cooperação
Vales ID&T Inovação
Formação profissional específica
Crédito bancário
Burocracia flexibilizar
acompanhar
Regulação sector
energético
Compras Públicas
Sistema de informação
para internacio-
nalizar
Movimento associativo
Reforço agências públicas
Promover venture capital
59
Política pública
Condições competitivas
Prémios Selectivos
Reforçar dimensão financeira SI QREN
Prioridade à cooperação
Vales ID&T Inovação
Formação profissional específica
Crédito bancário
Burocracia flexibilizar
acompanhar
Regulação sector
energético
Compras Públicas
Sistema de informação
para internacio-
nalizar
Movimento associativo
Reforço agências públicas
Promover venture capital
60
Política pública
Condições competitivas
Prémios Selectivos
Reforçar dimensão financeira SI QREN
Prioridade à cooperação
Vales ID&T Inovação
Formação profissional específica
Crédito bancário
Burocracia flexibilizar
acompanhar
Regulação sector
energético
Compras Públicas
Sistema de informação
para internacio-
nalizar
Movimento associativo
Reforço agências públicas
Promover venture capital
61
Política pública
Condições competitivas
Prémios Selectivos
Reforçar dimensão financeira SI QREN
Prioridade à cooperação
Vales ID&T Inovação
Formação profissional específica
Crédito bancário
Burocracia flexibilizar
acompanhar
Regulação sector
energético
Compras Públicas
Sistema de informação
para internacio-
nalizar
Movimento associativo
Reforço agências públicas
Promover venture capital
62
Política pública
Condições competitivas
Prémios Selectivos
Reforçar dimensão financeira SI QREN
Prioridade à cooperação
Vales ID&T Inovação
Formação profissional específica
Crédito bancário
Burocracia flexibilizar
acompanhar
Regulação sector
energético
Compras Públicas
Sistema de informação
para internacio-
nalizar
Movimento associativo
Reforço agências públicas
Promover venture capital
63
Política pública
Condições competitivas
Prémios Selectivos
Reforçar dimensão financeira SI QREN
Prioridade à cooperação
Vales ID&T Inovação
Formação profissional específica
Crédito bancário
Burocracia flexibilizar
acompanhar
Regulação sector
energético
Compras Públicas
Sistema de informação
para internacio-
nalizar
Movimento associativo
Reforço agências públicas
Promover venture capital
64
Política pública
Condições competitivas
Prémios Selectivos
Reforçar dimensão financeira SI QREN
Prioridade à cooperação
Vales ID&T Inovação
Formação profissional específica
Crédito bancário
Burocracia flexibilizar
acompanhar
Regulação sector
energético
Compras Públicas
Sistema de informação
para internacio-
nalizar
Movimento associativo
Reforço agências públicas
Promover venture capital
65
Política pública
Condições competitivas
Prémios Selectivos
Reforçar dimensão financeira SI QREN
Prioridade à cooperação
Vales ID&T Inovação
Formação profissional específica
Crédito bancário
Burocracia flexibilizar
acompanhar
Regulação sector
energético
Compras Públicas
Sistema de informação
para internacio-
nalizar
Movimento associativo
Reforço agências públicas
Promover venture capital
66
Política pública
Condições competitivas
Prémios Selectivos
Reforçar dimensão financeira SI QREN
Prioridade à cooperação
Vales ID&T Inovação
Formação profissional específica
Crédito bancário
Burocracia flexibilizar
acompanhar
Regulação sector
energético
Compras Públicas
Sistema de informação
para internacio-
nalizar
Movimento associativo
Reforço agências públicas
Promover venture capital
67
Política pública
Condições competitivas
Prémios Selectivos
Reforçar dimensão financeira SI QREN
Prioridade à cooperação
Vales ID&T Inovação
Formação profissional específica
Crédito bancário
Burocracia flexibilizar
acompanhar
Regulação sector
energético
Compras Públicas
Sistema de informação
para internacio-
nalizar
Movimento associativo
Reforço agências públicas
Promover venture capital
68
Política pública
Condições competitivas
Prémios Selectivos
Reforçar dimensão financeira SI QREN
Prioridade à cooperação
Vales ID&T Inovação
Formação profissional específica
Crédito bancário
Burocracia flexibilizar
acompanhar
Regulação sector
energético
Compras Públicas
Sistema de informação
para internacio-
nalizar
Movimento associativo
Reforço agências públicas
Promover venture capital
69
Política pública
Condições competitivas
Prémios Selectivos
Reforçar dimensão financeira SI QREN
Prioridade à cooperação
Vales ID&T Inovação
Formação profissional específica
Crédito bancário
Burocracia flexibilizar
acompanhar
Regulação sector
energético
Compras Públicas
Sistema de informação
para internacio-
nalizar
Movimento associativo
Reforço agências públicas
Promover venture capital
70
Política pública
Condições competitivas
Prémios Selectivos
Reforçar dimensão financeira SI QREN
Prioridade à cooperação
Vales ID&T Inovação
Formação profissional específica
Crédito bancário
Burocracia flexibilizar
acompanhar
Regulação sector
energético
Compras Públicas
Sistema de informação
para internacio-
nalizar
Movimento associativo
Reforço agências públicas
www.amconsultores.pt