ESTUDO DE MERCADO DO SETOR DE FLORES E PLANTAS...

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ESTUDO DE MERCADO DO

SETOR DE FLORES E PLANTAS

ORNAMENTAIS DO DF

SumárioSumário

Introdução ....................................................................................... 04

Perspectivas do Estudo ..................................................................... 05

Objetivos Específicos ........................................................................ 06

Metodologia .................................................................................... 07

Resultados Produtores 08Resultados - Produtores .................................................................... 08

Resultados – Lojistas e Paisagistas ..................................................... 25

Considerações Finais ....................................................................... 48

Contato ........................................................................................... 54

Lucyara Franco Ribeiro 3

IntroduçãoIntroduçãoA gestão de empreendimentos de qualquer natureza não pode

ser bem sucedida sem que se tenham informações do ambiente de

mercado em que está inserido. Isso é uma verdade evidente

especialmente no mundo moderno. O surgimento do marketing global, a

nova ênfase dada à antecipação das necessidades e desejos dosp ç j

consumidores e à competição de valor compõe o novo cenário dos

negócios e tornam imprescindível o levantamento de informações denegócios e tornam imprescindível o levantamento de informações de

marketing.

Para conhecer informações mercadológicas do setor de flores ePara conhecer informações mercadológicas do setor de flores e

plantas ornamentais do Distrito Federal, o SEBRAE-DF encomendou este

t d i t t

Lucyara Franco Ribeiro

estudo com os seguintes segmentos:

4

Perspectivas de EstudoPerspectivas de EstudoPúblico-alvo

P d tPaisagistas ProdutoresPaisagistas

LojistasLojistas


Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

PRODUTORES LOJISTAS PAISAGISTAS

•Mapeamento dos produtos oferecidos;

•Perfil dos clientes atendidos;

•Mapeamento dos principais fornecedores;

•Grau de satisfação com os fornecedores;

•Mapeamento dos principais fornecedores;

•Grau de satisfação com os fornecedores;

•Capacidade de produção;•Localização do ponto de

venda;•Logística;

fornecedores;•Valor estratégico;

•Sazonalidade;•Formas de pagamento

utilizadas;

fornecedores;•Valor estratégico;

•Sazonalidade;•Formas de pagamento

utilizadas; Logística;•Dinâmica do setor;

•Sazonalidade;•Aspectos competitivos do

d

utilizadas;•Pontos fortes e fracos dos

produtores do DF;•Motivos pelos quais a compra

de insumos é realizada de

utilizadas; •Pontos fortes e fracos dos produtores e lojistas do DF;

•Motivos pelos quais a compra de insumos é realizada de mercado;

•Dificuldades encontradas.

de insumos é realizada de fornecedores fora do DF;

•Pontos fortes e fracos dos produtores de outros estados;•Perfil dos clientes atendidos.

de insumos é realizada de fornecedores fora do DF

•Pontos fortes e fracos dos produtores de outros estados;•Perfil dos clientes atendidos.


e dos c e es a e d dos e dos c e es a e d dos.

6

MetodologiaMetodologia

Foi fornecida pelo Sebrae DF uma listagem com participantes dos três

segmentos a serem entrevistados. Visto que o universo era pequeno (o

público-alvo total era de 69 empresas), o estudo foi do tipo censo, ou seja,

todos integrantes da listagem foram contatados;

A pesquisa quantitativa com lojistas, paisagistas e produtores foi realizada

no período de 05 a 14 de novembro de 2008. Os questionários foramno período de 05 a 14 de novembro de 2008. Os questionários foram

aplicados presencialmente a partir de pré-agendamento com cada um dos

entrevistados;entrevistados;

No total, foram realizadas 47 entrevistas; sendo 15 paisagistas, 16 lojistas


e 16 produtores.

7

RESULTADOS - PRODUTORES

Produção MensalInicialmente foi pedido aos produtores que informassem o tipo e a

quantidade de plantas/flores produzidas mensalmente.

Produção Mensalq p / p

No total, os produtores entrevistados afirmaram produzir quase 4.300vasos de plantas/flores e 63 flores/plantas em molho por mês, com o seguintemix de produtos:mix de produtos:

1 Alpinir Zerumbete 2002 A ú i 150

Flores/Plantas em vasos

2 Antúrio 1503 Bonsais 1.5004 Bromélia 1505 C t 100 1 Alstromelia 16

Flores/Plantas em molho

5 Cactos 1006 Hortência 6007 Orquídeas 7308 Pi t 400

1 Alstromelia 162 Aspargo (comestível) 153 Aspargo (vassourinha) 124 Smymlax 208 Pimenta 400

9 Suculentas 10010 Trepadeiras 511 Y 340

4 Smymlax 2063TOTAL


11 Yuca 3404.275TOTAL

Produção MensalProdução Mensal1 Ab til 50 24 E i 3 000

Flores/Plantas em unidadesFlores/Plantas em unidadesE quase 1 Abutilon 50 24 Erica 3.000

2 Acassia 1680 25 Espatifilem 2303 Acistacia 14.400 26 Estaticie 60004 Agave 50 27 Estrelizia 12005 Alpinia 400 28 Fênix 200

E quase 160.000

flores/plantas ã lhid 5 Alpinia 400 28 Fênix 200

6 Amaranta 150 29 Fiço 2007 Angélica 300 30 Gerbera 96008 Antúrio 300 31 Girassol 120009 Areca 250 32 Helicônias 400

são colhidas mensalmente

pelos d d 9 Areca 250 32 Helicônias 400

10 Aspargo (comestível) 1680 33 Hortência 100011 Aspargo (vassourinha) 240 34 Imperial 10012 Bambusa 150 35 Ipê 300013 Bastão do imperador 350 36 Mareia 100

produtores do DF, com o

seguinte mix de 13 Bastão do imperador 350 36 Mareia 10014 Biocarnia 100 37 Matricalia 120015 Boca de Leão 1.200 38 Músico 1440016 Cactos 200 39 Papiro 15017 Cagaita 300 40 Pêlo de Urso 14400

produtos:

17 Cagaita 300 40 Pêlo de Urso 1440018 Chameadora 200 41 Piléia 1440019 Chefrera 510 42 Pingo de Ouro 18.90020 Clorofito 3000 43 Rabo de Gato 1440021 Dinheiro em Penca 14400 44 Rosas 1.920


21 Dinheiro em Penca 14400 44 Rosas 1.92022 Dracena 390 45 Suculentas 160023 Egico 300 46 Trepadeiras 200

159.200Total

Auto-AvaliaçãoAuto AvaliaçãoVantagens Competitivas

Ao se comparar com os produtores de fora do DF os entrevistados

4 8%Não sabe avaliar É possível observar que a maioria dos

Ao se comparar com os produtores de fora do DF, os entrevistados relataram seus principais pontos fortes.

4,8%

4,8%

Durabilidade do produto

Não sabe avaliar É possível observar que a maioria dos pontos destacados relaciona-se ao produto em si e a localização da

produção

9,5%

4,8%

Variedade de produtos

Não tem custo com transporteprodução.

Algumas dessas vantagens competitivas

19,0%

14,3%

Plantas climatizadas

Proximidade com o consumidor/comprador

serão destacadas também pelos lojistas e

paisagistas.

23 8%

19,0%

Plantas mais frescas

Qualidade nos produtos

p g


23,8%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Plantas mais frescas

11

Auto-avaliaçãoAuto avaliaçãoPontos a serem melhorados

5,3%Assistência técnica

O principal ponto fraco percebido

pelos produtores do DF é a falta de

5,3%

5,3%

Fabricantes de insumos no DF

Diminuição de impostos divulgação do segmento.

A dificuldade no acesso a linhas

5,3%

5,3%

Tecnologia

Criação de escolas técnicas de crédito e a falta de incentivo do

governo foram outros fatores que devem

5,3%

5,3%

Mix de produtos

Localização do PDVg q

ser melhorados, segundo os respondentes.

31 6%

15,8%

15,8%

Divulgação

Acesso a linhas de crédito

Incentivo do governo


31,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Divulgação

12

Auto-avaliaçãoAuto avaliaçãoPrincipais dificuldades

Em relação às dificuldades

enfrentadas, novamente 16,7%Outros

linhas de créditos foi um

ponto destacado pelos 6,7%

6,7%

Falta centro de pesquisa

Falta fornecedores de insumos

p p

entrevistados.

Outras dificuldades citadas: 6,7%

6,7%

Localização

Custo elevado de insumos

Outras dificuldades citadas:

logística, clima e

concorrência13,3%

10,0%

Clima

Concorrência

concorrência.

20,0%

13,3%

Linhas de crédito

Logística


0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

13

Comercialização

Quase a metade dos produtores

ComercializaçãoPonto de Venda

Quase a metade dos produtores

entrevistados relatou comercializar seus

d CEASA (C l Fl )

46,9%50,0%

produtos no CEASA (Central Flores). 40,0%

30,0%

15,6% 15,6%12,5%

10 0%

20,0%

6,3%3,1%

0 0%

10,0%


0,0%

CEASA Na propriedade Loja Visitas dos compradores

Diretamente pessoa física

Atacadista

14

ComercializaçãoComercializaçãoPerfil dos principais clientes

Os principais clientes dos produtores

entrevistados são os consumidores

finais/pessoas físicas e paisagistas.29,2%30,0%

20,8%

20,0%

12,5% 12,5% 12,5%

8,3%10,0%

4,2%

0,0%


Consumidor final

Paisagistas Outros produtores

Lojistas especializados

Colecionadores Decoradores Construtoras

15

ComercializaçãoFoi pedido aos produtores que ranqueassem os meses de maior

ComercializaçãoSazonalidade (maior venda)

p p q qvenda. O mês de maior movimento para os entrevistados é maio.

Em segundo lugar ficaram os meses de junho e dezembro.Importante destacar que uma proporção significativa afirmou nãoImportante destacar, que uma proporção significativa afirmou não

existir período específico.

1º Lugar 2º Lugar 3º LugarColocação

Mês Média1 Lugar 2 Lugar 3 Lugar

Janeiro - 6,3% 6,3% 4,2%Fevereiro - - 6,3% 2,1%

Março - - 12,5% 4,2%M i 37 5% 12 5% 6 3% 18 8%Maio 37,5% 12,5% 6,3% 18,8%

Junho 12,5% 18,8% - 10,4%Setembro - 6,3% 12,5% 6,3%Outubro 6,3% - 6,3% 4,2%, , ,

Novembro - 12,5% - 4,2%Dezembro 12,5% 12,5% 18,8% 14,6%

Não existe período específico

31,3% 31,3% 31,3% 31,3%


específicoTotal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Comercialização

Em relação aos motivos da



concentração das vendas

d i d í d

27,3%

9 1%

18,2% 27,3%

9 1%Novembro

DezembroDia dos Namorados

em determinados períodos,

os produtores justificaram da 9,1%

9,1%

36 4%

9,1%

S t b

Outubro

NovembroDia das Mães

Noivas

13º salárioseguinte forma:

Maio – Dia das Mães e Noivas

36,4% 9,1%

36,4%

Junho

Setembro 13º salário

Tempo chuvoso

Natal NoivasJunho – Dia dos

Namorados e NoivasDezembro: 13º salário

72,7% 18,2%

18,2%Março

Maio

Primavera

Mês de plantioDezembro: 13º salário, tempo chuvoso e Natal

9,1%9,1%

9,1%

Janeiro

FevereiroDia Internacional da Mulher

Questão com


0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Questão com resposta múltipla

Comercialização

O í d d d t i t d ã i í i d

ComercializaçãoSazonalidade (menor venda)

Os períodos de menores vendas para os entrevistados são o início do

ano (Janeiro e Fevereiro) e a época da seca (Julho e Agosto). 40,0%

30,0%As justificativas foram as férias

e inverno/dificuldade em

36,4%20,0%

plantar, respectivamente.

27 ,3%

9 1%

9 ,1%

18 ,1%10,0%

9 ,1%

0,0%

janeiro janeiro/fevereiro julho/agosto época da seca


dificuldade em plantar inverno férias

18

ComercializaçãoComercializaçãoClientes fora do DF

Não atende38%

Atende62%

A maioria dos

10,0MG

A maioria dos

respondentes afirmou que

d li f d DF

10,0TO

atende clientes fora do DF.

O principal estado10,0SE

atendido é Goiás com 90%

das citações.90,0GO


0 20 40 60 80 100Questão com resposta múltipla

ComercializaçãoAqueles entrevistados que afirmaram possuir clientes fora do DF

ComercializaçãoProdutos X UF

relataram que, em média, 23% da sua produção são destinados aconsumidores de outros estados.

Ipê, Orquídea, Piléia, Rabo de

AlstromeliaAnturio

GOIÁS

Somente

p , q , ,

Gato são os produtos enviados para outros

estados pelos produtores locais.Boca de Leão

BonsaisBroméliaDracenas

Somente para o

estado de Goiás são 50% 50%

80%

100%estados pelos produtores locais.

EstaticeEstreliziaGirassol

Hortência

Goiás são enviados os seguintes

d t

100% 100%

40%

60%

HortênciaMatricaliaPalmeira

RosaSuculentas

produtos:50% 50%

0%

20%


SuculentasYuca

Rabo de Gato Piléia Orquídeas Ipê

MG TO SE GO

Comercialização

Pouco mais de 40% dos entrevistados afirmaram que o

ComercializaçãoDificuldades em comercializar fora do DF

Pouco mais de 40% dos entrevistados afirmaram que o

custo elevado com transporte é a principal dificuldade

enfrentada em comercializar seus produtos fora do DFenfrentada em comercializar seus produtos fora do DF.

Outra dificuldade destacada foi a falta de um ponto de

d fi d

41,7%

40,0%

venda fixo em outros estados.

Um grupo considerável afirmou não ter dificuldades.16 7% 16 7%20,0%

30,0%

16,7% 16,7%

8,3% 8,3% 8,3%10,0%

20,0%

0,0%

Custo com transporte

Não tem um ponto de

Não tem dificuldades

Produto perecível e

Alto custo de insumos

Falta de clientes


transporte elevado

ponto de venda fixo fora

do DF

dificuldades perecível e muito delicado

insumos clientes

21

Concorrência

Por outro lado a baixa qualidade do produto é o principal ponto

ConcorrênciaPontos Negativos (produtores de fora do DF)

Por outro lado, a baixa qualidade do produto é o principal pontonegativo dos produtores de outros estados, segundo os participantes dapesquisa.

36,4%

30 0%

40,0%Falta de compromisso com o mercado foi outro

ponto negativo destacado

18,2% 18,2%20,0%

30,0% ponto negativo destacado.

9,1% 9,1% 9,1%10,0%

0,0%

Baixa qualidade do

Não tem compromisso

Não sabe avaliar

Modo de cultivo

Não existem Pouca durabilidade


qualidade do produto

compromisso com o

mercado

avaliar cultivo durabilidade

22

ConcorrênciaConcorrênciaMotivo da preferência pelos produtores de fora do DF

O ti d f ê i d li t d DF l d t d

Importante destacar dois

O motivo de preferência dos clientes do DF pelos produtores deoutros estados é o baixo preço dos produtos para pouco mais de 33% dosentrevistados.

Importante destacar dois

pontos:

falta de conhecimento dos 5,6%

5,6%

Produção do DF não atende a demanda

Melhor logística de entrega

.falta de conhecimento dos

produtores do DF;

d ã d DF ã

5,6%

5,6%

Tradição

Qualidade do produto

produção do DF não

atende a demanda.11,1%

11,1%

Falta de conhecimento dos produtores do DF

Escala de produção

11,1%

11,1%

Padronização

Variedade de produto (mix)


33,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Baixo preço

23

RESULTADOS – LOJISTAS & PAISAGISTAS

ComercializaçãoComercializaçãoPerfil dos principais clientes

Pessoas físicas são os principais

clientes dos 2 segmentos 6,3

60,0

Embaixadas

Construções civis/Condomínios

entrevistados.

Segundo os lojistas, outro grupo 6,3

6,3

Paisagistas

Noivas

g j , g p

importante de clientes são as

empresas e enquanto para os 25,0

12,5

Igrejas

Decoradores

empresas e enquanto para os

paisagistas são as construções

civis/condomínios25,0

25,0

13,3

20,0

Cerimoniais

Governo

civis/condomínios.

Questão com 100,0

56,3

86,7Pessoas físicas

Empresas


resposta múltipla0,0 50,0 100,0 150,0

Paisagistas Lojistas

ComercializaçãoFoi pedido aos lojistas e paisagistas também que ranqueassem os meses


p j p g q qde maior venda. Os meses de maior movimento para os lojistas são maio,junho e março. Enquanto para os paisagistas as vendas concentram-se nosúltimos meses do ano a partir de Outubroúltimos meses do ano, a partir de Outubro.

Uma proporção significativa de paisagistas afirmou não existir umperíodo específico.

Média1º Lugar 2º Lugar 3º LugarPaisagista Lojista Paisagista Lojista Paisagista Lojista Paisagista Lojista

Janeiro - - - - 13,3% - 4,4% -Fevereiro - - - 6,3% 6,7% - 2,2% 2,1%

Março 18 8% 43 8% 20 8%

Média1 Lugar 2 Lugar 3 LugarMês

Março - 18,8% - - - 43,8% - 20,8%Maio 6,7% 81,3% - 12,5% - - 2,2% 31,3%

Junho - - - 75,0% - 12,5% - 29,2%Julho - - 6,7% - - - 2,2% -

Agosto 6 7% 2 2%Agosto - - - - 6,7% - 2,2% -Setembro - - - 6,3% - - - 2,1%Outubro 26,7% - 6,7% - 13,3% 6,3% 15,6% 2,1%

Novembro 33,3% - 26,7% - 6,7% 6,3% 22,2% 2,1%De embro 6 7% 33 3% 26 7% 31 3% 22 2% 10 4%


Dezembro 6,7% - 33,3% - 26,7% 31,3% 22,2% 10,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

- 26,7% -Não existe período específico

26,7% - 26,7% - 26,7%

Comercialização



2 7%30,0%Dia das Mães Em relação aos motivos da

concentração das vendas em

d i d í d l ji

2,7%

2,7%

20,0%

8,0%

Dia Internacional da Mulher

Natal/13º salário/confraternizações

determinados períodos, os lojistas

justificaram a partir das datas 5,4%

28,0%

2,0%

Dia dos Namorados

Dia dos Professores

comemorativas, como Dia das Mães e

Dia dos Namorados. Enquanto os 2,0%

2,0%

Dia da Secretária

Formaturas

paisagistas justificaram pela época de

chuvas, época mais propícia a formação 6,0%

2,0%

Casamentos

Dia de Finados

de novos jardins.

64,9%

24,3%

Época de chuva

Festas de final de ano


0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Lojistas Paisagistas


A maioria dos lojistas e paisagistas participantes da

pesquisa afirmou atender clientes fora do Distrito Federal.

40,0%25,0%

60 0%75,0%

60,0%



Atende Não atende


Para àqueles que afirmaram ter clientes fora do DF perguntou sePara àqueles que afirmaram ter clientes fora do DF, perguntou-sequanto esses clientes representam na sua comercialização mensal.

Os lojistas relataram que 5% da sua comercialização total mensalã d ti d li t d f d DF t i i t fisão destinados a clientes de fora do DF, enquanto os paisagistas afirmaram

que esta percentagem gira em torno de 5,4%.

5,4Paisagistas

5,0Lojistas


0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0


FornecedoresQuase a totalidade dos lojistas afirmou que os produtores são seus

FornecedoresPerfil

Quase a totalidade dos lojistas afirmou que os produtores são seus

principais fornecedores. A opção representante/atacadista também teve uma

proporção considerável de respondentesproporção considerável de respondentes.

6,7%

A maioria dos paisagistas

entrevistados relatou que possui

40,0%

87,5%33,3%

q p

produtores como fornecedores.

Foram citados também como

86 7% 93,8%

Foram citados também como

fornecedores por este segmento:

representantes/atacadistas lojistas 86,7%

P i i t L ji t

representantes/atacadistas, lojistas

especializados e fabricantes de

i



Fabricantes de insumos Lojistas especializados Representantes/Atacadistas ProdutoresQuestão com

resposta múltipla

insumos.

FornecedoresFornecedoresFormas de Pagamento

Os lojistas utilizam

principalmente cheque e dinheiro 87 5% 56 3%

12,5%37 5%

25,0%Lojistas

para pagamento dos seus

fornecedores/produtores.

87,5% 56,3% 37,5%Lojistas

o ecedo es/p odu o es.

Os paisagistas além

d h di h i tili 73,3% 66,7% 53,3% 33,3%

13,3%Paisagistas

de cheque e dinheiro utilizam

também o faturamento para

Questão com Cheque Dinheiro Faturamento Cartão de crédito/ débito Boleto bancário

quitar gastos com insumos.



Cheque Dinheiro Faturamento Cartão de crédito/ débito Boleto bancário

FornecedoresFornecedoresFora do DF

A d d d fA grande maioria dos respondentes afirmou

possuir fornecedores de fora do DF.

13,3% 6,3%

80%

100%

93 8%

60%

86,7% 93,8%

20%

40%

0%

20%

i i ji



Possui Não possui

FornecedoresFornecedoresFora do DF

Os lojistas relataram que, em média, quase 70% dos insumosOs lojistas relataram que, em média, quase 70% dos insumos

consumidos são de fornecedores de outros estados, enquanto os

paisagistas informaram que esta proporção fica em média em 33 9%paisagistas informaram que esta proporção fica em média em 33,9%.

33,9Paisagistas

70,0Lojistas


0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0


FornecedoresFornecedoresUF de origem

Os principais fornecedores dos

dois segmentos participantes da pesquisa6,36,7

13,3

SC

PR

são de São Paulo e Distrito Federal.

Para os paisagistas o estado de6 3

6,3

20,0

20,0

RJ

RS

Goiás e para os lojistas o estado de Minas

Gerais são outros estados fornecedores12,5

6,3

46 7GO

CE


importantes.43,8

25,0

13,3

46,7

MG

GO

resposta múltipla

93,8

93,8

66,7

100,0

SP

DF


0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0


Fornecedores

Foi pedido aos paisagistas entrevistados que citassem os principais

FornecedoresUF x Produtos (paisagistas)

Foi pedido aos paisagistas entrevistados que citassem os principais

produtos consumidos em cada um dos estados, independentemente do perfil do

f dfornecedor.

1 Acessórios para implantação 1 Ixora compacta 1 Acessórios para implantação 1 Bambu2 Arbustos 2 Objetos em geral 2 Adubo químico 2 Buxus

GO SP PRDF

2 Arbustos 2 Objetos em geral 2 Adubo químico 2 Buxus3 Complemento para jardim 3 Plantas em geral 3 Arbustos 3 insumos4 Flores de corte 4 Plantas ornamentais 4 Forração 4 Palmeiras5 Forração 5 Vegetação 5 Objetos em geral 5 Plantas ornamentais6 Grama 6 Palmeiras 6 Vasos plásticosRS p7 Insumos 1 Madeiras 7 Plantas de grande porte8 Palmeiras 2 Plantas em geral 8 Plantas em geral 1 Madeiras9 Plantas de pequeno porte 3 Plantas ornamentais 9 Plantas especiais 2 Plantas em geral

10 Plantas do cerrado 4 Vegetação 10 Plantas ornamentais

SC

MG11 Plantas em geral 11 Tuias 1 Plantas em geral12 Plantas ornamentais 1 Acessórios para implantação 12 Vegetação 2 Substratos13 Vegetação 2 Palmeiras

3 Plantas em geral4 Plantas ornamentais

RJ


4 Plantas ornamentais

FornecedoresFornecedoresProdutos X UF (lojistas)

Da mesma forma pediu se aos lojistas respondentes que relacionassemDa mesma forma, pediu-se aos lojistas respondentes que relacionassem

os principais produtos consumidos em cada um dos estados,

i d d d fil d f dindependentemente do perfil do fornecedor.

1 flores ornamentais 1 Cravos 1 acabamento 1 flores de corte2 l t t i 2 fl d t 2 A t 2 R

DFSPRS MG

2 plantas ornamentais 2 flores de corte 2 Aster 2 Rosas3 Flores do Campo 3 Boca de Leão 3 vasos

1 Crisântemos Egípcios 4 flores ornamentais 4 Bromélias2 flores ornamentais 5 folhagens 5 complementos 1 Buxus

SCGO

2 flores ornamentais 5 folhagens 5 complementos 1 Buxus3 folhagens 6 Gérberas 6 Copo de Leite 2 Tuias4 plantas ornamentais 7 Lírios 7 flores de corte

8 mudas 8 Flores do Campo 1 RosasCE

RJ p1 flores ornamentais 9 Orquídeas 9 folhagens2 plantas ornamentais 10 plantas ornamentais 10 Lírios

11 Rosas 11 Liziantos


12 vasos 12 mudas13 vasos plantados 13 Rosas

14 Tango

FornecedoresFornecedoresVantagens Competitivas (produtores fora do DF)

Para os paisagistas, as vantagens

competitivas dos produtores dos outros 7,7%

6,7%

Pontualidade na entrega

Atendimento diferenciado

p p

estados são o menor preço e a qualidade

do produto7 7%

7,7%

7,7%

Flexibilidade do preço (maior negociação)

Profissionalização do setor

do produto.Já os lojistas relataram:

qualidade, variedade e 15 4%

7,7%

7,7%

46,7%

6,7%

Quantidade de produto disponível

Embalagens

negociação)

qualidade, variedade e

quantidade de produto

disponível 23 1%

15,4%

15,4%

60,0%Variedade de produtos (mix de produtos)

Porte da planta (grande)

disponível.


53 8%

53,8%

23,1%

26,7%

60,0%

Menor preço

Qualidade do produto

produtos)


53,8%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

ç


Fornecedores (paisagistas)Fornecedores (paisagistas)

Pontos Negativos (produtores de fora do DF)

Segundo os paisagistas, os 7,7%Intermediários

g p g ,

principais pontos negativos dos

produtores de outros estados são: o 7 7%

7,7%

7,7%

Estresse da planta

Preço

Dificuldade em comprar

produtores de outros estados são: o

prazo de entrega, o custo do frete

e as plantas não climatizadas7,7%

7,7%

7,7%

Plantas podem chegar danificadas

Não há

Estresse da planta

e as plantas não-climatizadas.

15,4%

15,4%

Não poder escolher a planta

Grande distância a ser percorrida

Questão com l l30 8%

23,1%

23,1%

P d t

Frete (custo)

Climatização


resposta múltipla30,8%Prazo de entrega

Fornecedores (lojistas)Fornecedores (lojistas)

Pontos Negativos (produtores de fora do DF)Já para os lojistas, o principal

ponto negativo dos produtores de 8,3%Dificuldade de acesso

outros estados é o preço do atacado

não ser diferenciado. 8,3%

8,3%

Preço varia conforme procura

Não tem

Outros pontos negativos

citados: logística, stress das 8,3%

,

Falta mercadoria

ç p

plantas e a entrega

não é imediata.16,7%

16,7%

Plantas chegam estressadas

Entrega não é imediata

Questão com 33 3%

16,7%

Preço atacado igual ao varejo

Logística


Qresposta múltipla

33,3%Preço atacado igual ao varejo

Fornecedores (paisagistas)Fornecedores (paisagistas)Motivo da preferência pelos produtores de fora do DF

Para os paisagistas, o 7,7%Falta de opção

.

principal motivo de

preferência pelos produtores 7,7%

Porte da planta (grande)

de outros estados é o baixo

preço, seguido de maior

15,4%

Maior variedade

Falta de produto em quantidade

qualidade e maior variedade

dos produtos30 8%

23,1%

Maior qualidade

Maior variedade (mix de produtos)

p

Questão com úl i l

53,8%

30,8%

Menor preço

do produto


resposta múltipla

Fornecedores (lojistas)Fornecedores (lojistas)Motivo da preferência pelos produtores de fora do DF

Segundo os lojistas os Segundo os lojistas, os

produtores do DF não conseguem

i d d t ti

7,7%

P d i

Facilidade de acesso

.

suprir a demanda, por este motivo

existe preferência pelos produtores 7,7%

7,7%

DF não tem produtos com qualidade

Padronização

de outros estados. A qualidade, a

variedade e o preço dos produtos 15,4%

P

Não conhece produtores do DF

q

também foram considerados

pontos importantes pelos 30,8%

23,1%

Variedade oferecida

Preço

respondentes.

Questão com

46,2%

DF não consegue suprir a

Qualidade dos produtos oferecidos



53,8%DF não consegue suprir a

demanda, não tem quantidade


Vantagens Competitivas (produtores DF)

Para os paisagistas, as vantagens

competitivas dos produtores do DF 6,7%Sem custo do frete

frente aos produtores dos outros

estados são: as plantas climatizadas, 6,7%

R l i i i

Maior expertise

o fácil acesso ao produto a ser

adquirido e o relacionamento mais 6,7%

6,7%

Preferência dos consumidores do DF

Relacionamento mais próximo

adqu do e o e ac o a e o a s

próximo com o produtor local.

33 3%

13,3%

Maior proximidade

Prazo de entrega


33,3%

33,3%

Acesso fácil ao produto (visualização)

Maior proximidade


46,7%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%



Vantagens Competitivas (produtores DF)

Para os lojistas, as plantas 12,5%

R l i i i

Qualidade dos produtos

j , p

serem climatizadas e o preço

são pontos a favor dos 12,5%

12,5%

Variedade dos produtos

Relacionamento mais próximo

são pontos a favor dos

produtores locais25,0%

12,5%

Forma de pagamento

Não há produtores no DF

Questão com 25,0%

25,0%

Maior proximidade

Acesso fácil ao produto (visualização)


37 5%

37,5%

,


Preço

p


37,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%



Pontos a serem melhorados (produtores DF)

Segundo os paisagistas, o

principal ponto a ser melhorado é a 6

6,7%

6,7%

F l l i

Falta apoio da Emater

Informatização

variedade dos produtos oferecidos

pelos produtores do DF. 6,7%

6,7%

6,7%

Qualidade da muda

Prazo de entrega

Falta tecnologia

O preço, a capacitação dos produtores

a quantidade da produção e a 6 7%

6,7%

6,7%

Preço das plantas de grande porte

Manuseio e transporte das plantas

Transparência na formação do preço

q p ç

divulgação foram pontos também

citados pelos entrevistados20,0%

13,3%

6,7%

Divulgação


Preço das plantas de grande porte

citados pelos entrevistados.

Questão com resposta múltipla26,7%

20,0%

20,0%

Preço

Capacitação/qualificação dos produtores

Aumentar a produção


46,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Variedade


Pontos a serem melhorados (produtores DF)

Para os lojistas, a

di l ã d d t 7,7%

7,7%

Prazo de pagamento

Preço diferenciado para os lojistas

divulgação dos produtores

locais deve ser melhorada,

l d d d15 4%

7,7%

Comercialização atendimento

Entrega dos produtos

além da variedade e a

quantidade de produtos 23,1%

15,4%

Aproximação do produtor e lojistas

Comercialização, atendimento

disponível.

38,5%

30,8%

Quantidade de produtos disponível


Questão com l l

46,2%

38,5%

Divulgação

Variedade

p


resposta múltipla,

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

g ç

FornecedoresFornecedoresProdutos em falta no DF26,7%

43,8%

A maioria dos entrevistados afirmou

existir produtos que não são 73,3%

Existem

Nã i

encontrados no DF, principalmente o

segmento dos paisagistas.

73,3%56,3%

Não existem

g p gPaisagistas Lojistas

Os principais produtos 1 Adubos químicos2 Algumas plantas ornamentais

Paisagistas

LojistasOs p c pa s p odu os

ausentes na produção do

DF segundo os

2 Algumas plantas ornamentais3 Antúrios4 Buxus5 Complementos para jardim6 Estrelízia

1 Begônia2 Cravos3 Lírios

d

Lojistas

DF, segundo os

entrevistados são:7 Morea Branca8 Orquídeas9 Palmeiras

10 Plantas aquáticas11 Pl t d d t

4 Orquídeas5 Palmas6 Rosas7 Crisâtemos em vaso


11 Plantas de grande porte12 Plantas originais Mata Atlântica13 Tuias grandes14 Zameocuca

8 Vasos ornamentais


Dificuldades em adquirir produtos do DF

Segundo os paisagistas, as 6,7%

6,7%

Falta profissionalismo

Falta plantas de grande porte

principais dificuldades

enfrentadas em adquirir 6 7%

6,7%

6,7%

6,7%

F l d õ

Falta transparência na formação de preços

Baixa qualidade no armazenamento

Qualidade dos produtos em geral

produtos do DF são: preço, a

falta de variedade do produto 6,7%

6,7%

6,7%

6,7%

Atendimento ruim

Qualidade do produto em grande escala

Falta de alguns produtos

Falta de vasos para ornamentações

e a baixa divulgação dos

produtores.6

20,0%

13,3%

13,3%

,

Di l

Pequena produção

Qualificação dos produtores

Falta mão de obra qualificada

p

26,7%

26,7%

26,7%

0 0% 5 0% 10 0% 15 0% 20 0% 25 0% 30 0%

Preço competitivo dos produtores/fornecedores

Variedade de plantas/flores

Divulgação



0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%


Dificuldades em adquirir produtos do DF

Baixa qualidade dos

produtos, pequena escala 6 67

6,67

prazo de pagamento

preço

de produção e falta de

divulgação dos produtores 6 67

6,67

6,67

preço do varejo igual ao atacado

falta compromisso na entrega

prazo de pagamento

divulgação dos produtores

foram as principais

dificuldades destacadas 13 33

13,33

6,67

falta pronta entrega

distanciamento do produtor

preço do varejo igual ao atacado

dificuldades destacadas

pelos lojistas em adquirir

prod tos do DF26 67

20,00

13,33

divulgação

falta variedade

falta pronta entrega

produtos do DF.

33 33

33,33

26,67

d ã

baixa qualidade

divulgação

Lucyara Franco Ribeiro 48Questão com

resposta múltipla

33,33

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00

pequena produção

CONSIDERAÇÕES FINAISÇ

Análise SWOT - ProdutoresAnálise SWOT ProdutoresOportunidades e Ameaças

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

Proximidade com o cliente;Concorrência forte e

Proximidade com o cliente;profissional;

Sem custo de frete;Produção em alta escala da

concorrência;

Possibilidade de entrega Uso de tecnologia e centros de


imediata. pesquisa em outros estados.

Análise SWOT - ProdutoresAnálise SWOT ProdutoresPontos Positivos e Negativos

Mix de produtos;

Não atende a

Plantas

Climatizadas;

demanda do DF;

Falta divulgação;Climatizadas;

Maior durabilidade

d d t

Falta visão de

acesso ao mercado.dos produtos.


Produtores DFProdutores DF

LOJISTAS PAISAGISTASPRODUTORES DF

plantas climatizadasfácil acesso às plantas

relacionamento próximo com o produtor

VANTAGEM COMPETITIVA menor preço

falta divulgaçãovariedade dos produtos

de produçãocapacitação dos produtores

PONTOS FRACOS escala capacitação dos produtores

preço

falta divulgaçãobaixa quantidade de produto preço maior

DIFICULDADE EM baixa quantidade de produto preço maiorbaixa qualidade dos produtos falta variedade dos produtos

COMPRAR


Produtores outros estadosProdutores outros estados

LOJISTAS PAISAGISTASPRODUTORES DE OUTROS ESTADOS

qualidade dos produtosvariedade fácil acesso as plantas

escala de produção relacionamento próximo com o produtor

VANTAGEM COMPETITIVA

prazo de entregaplantas climatizadas

preço de atacado não é diferenciadol í ti

PONTOS FRACOScusto do frete

logística

menor preçovariedade dos produtosqualidade

O PORQUÊ DA PREFERÊNCIA dos produtosqualidade

DF não supre demandaPREFERÊNCIA dos produtos


Composto de MarketingComposto de MarketingFalta

variedadeFalta

quantidade

Produto

variedadequantidade

Proximidade com o clientecom o cliente

PraçaPreço

Plantas Cli i d

Não utilizar estratégia de

Promoção

N há di l

Climatizadasestratégia de preço e sim

agregar valor ao produto


Não há divulgação dos produtores e produtos locais

ao produto

Cadeia ProdutivaCadeia ProdutivaLojistas

ProdutoresLojistas

Pessoa FísicaID

EAL

Paisagistas

Lojistas

dPessoa

X

REA

L

Produtores Física

R


Paisagistas

ContatoContato

Lucyara Franco RibeiroLucyara Franco RibeiroConsultora Credenciada - SEBRAE DF

Tel.: (61) 9970-9548Tel.: (61) 9970 [email protected]


ESTUDO DE MERCADO DO SETOR DE FLORES E PLANTAS...

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